2017年中国新能源汽车产业发展分析报告-上.pdf

简版2017年2017中国新能源汽车产业 发展分析 报告本报告 所有图片均来源于网络公开资料Copyright xincailiaoVersion 1.0 |2017年 12月目录2一、 2017新能源 汽车产业 发展概况二、 新能源 汽车产业集群 介绍七、国内汽车产业园及特色小镇五、 新能源汽车车企及产品四、 新能源汽车零部件篇三、 新能源汽车材料篇六、新能源汽车政策篇八 、国内外知名车企动态Copyright xincailiao欢迎加入 全球主机厂零部件产业链通讯录 ，长按二维码即可 添加 作者 微 信申请 加入（ 15112343809）， 添加时请备注： 公司 +姓名 +主 营。3全球新能源汽车市场发展迅猛0501001502002501991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016按能源类型Methanol (M85)HydrogenPropane (Dedicated and Bi-Fuel)HybridElectric Vehicle*DieselCNG (Dedicated and Bi-Fuel)E85数据来源： insideevs 2017全球新能源汽车发展速度远超过以往 ， 多个国家已经出台禁售燃油车法规 。 首先来看下目前各种能源的占比 ， 让大家对于能源有宏观的了解 ， 然后再一起来看看今年新能源汽车的发展情况 。Copyright xincailiao4全球新能源汽车市场发展迅猛05010015020025019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016按汽车厂商推出车型Acura Audi Bentley MotorsBMW 宝马 Buick 别克 Chevrolet雪佛兰Chrysler 克莱斯特 Dodge 道奇 FordGeneral Motors EV 通用电动 GMC 通用汽车 Honda 本田Tesla 特斯拉 Toyota 丰田 Volkswagen 大众Volvo Hyundai 现代 InfinitiJeep 吉普 Land Rover Lexus 雷克萨斯Lincoln 林肯 Mazda 马自达 Mercedes-Benz 奔驰Nissan 日产 Porsche 保时捷 other数据来源： insideevsCopyright xincailiao5数据来源：中国汽车工业协会 赛瑞研究 据 中国汽车工业 协会数据 ， 2017年 11月新能源汽车产销 12.2万辆 和 11.9万辆 ， 同比 增长 69.4%和 83.1% 。 2017年 1 11月 ， 新能源汽车 产销 63.3万辆 和 60.5万 辆 ， 同比 增长 50.4%和 52.8%。 2017年 1 11月 ， 纯电动汽车累计销量 占新能源 汽车累计销量比重达 83.0%。52.6 50.210.7 10.333.6 31.28.6 8.40102030405060纯电动产量 纯电动销量 插电式混合动力产量 插电式混合动力销量20162017年中国新能源汽车产销对比（单位：万辆）2017年 2016年中国新能源汽车市场 巨大Copyright xincailiao62017年中国新能源汽车 111月产销情况（单位：辆）数据来源：中国汽车工业协会 赛瑞 研究0200004000060000800001000001200001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月纯电动产量 纯电动销量 插电式混合动力产量 插电式混合动力销量 2017年 11月 ， 纯 电动汽车 产销 10.5万 辆 和 10.2万 辆 ， 同比 增长 64.1%和 75.9% ；插电式混合动力汽车产销1.7万 辆 和 1.7万 辆 ， 同比 增长 112.5%和 142.9% 。 2017年 1 11月 ， 纯 电动汽车产销 52.6万辆 和 50.2万辆 ， 同比增长 56.5%和 60.9% ；插电式混合动力汽车产销 10.7万辆 和 10.3万辆 ， 同比增长 24.4%和 21.6% 。中国新能源汽车市场 巨大Copyright xincailiao7排行 全球 TOP10车型 销量（单位：辆）1 北汽 EC180 113152 日产聆风 49403 知豆 D2EV 45024 比亚迪秦 41025 丰田普锐斯 Prime/PHEV 39506 比亚迪宋 PHEV 30647 江淮 iEV6s 28618 宝马 i3 28519 荣威 ERX5 281110 雪佛兰 Bolt 2781其它车型总计 77735总计 全球总计 120912排行 中国 TOP10车型 销量（单位：辆）1 北汽 EC180 113152 知豆 D2EV 45023 比亚迪秦 41024 比亚迪宋 PHEV 30645 江淮 iEV6s 28616 荣威 ERX5 28117 比亚迪 e5 23868 众泰 E200 23499 华泰 EV160 211210 奇瑞 eQ 1996其它车型总计 30846总计 中国总计 683442017年 10月新能源汽车销量排行榜 TOP10数据来源：第一电动网Copyright xincailiao8数据 来源 ：汽车之家 2014年到 2017年 11月 ， 中国 新能源乘用 车累计销量 排名第一的车型 为比亚迪秦系列 ， 累计 销量 达 93663辆 。 以下为具体排名：20142017.11全国新能源乘用车累计销量排行榜 TOP25585129817041714233629963545436956647003785579779532955920853261222657528858311803727139246441625333660903936630 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000广汽传祺 GA3S新能源上汽通用别克 -VELITE 5康迪 -全球鹰 K11一汽丰田 -普锐斯上汽荣威 E50江淮 iEV6S东风日产启辰 -晨风康迪 -全球鹰 K17康迪 -全球鹰 K12江铃 E100众泰 -芝麻比亚迪戴姆勒 -腾势奇瑞 eQ江铃 E200众泰 E200上海荣威 e550比亚迪 -宋新能源江淮 iEV比亚迪 e5比亚迪 e6众泰 -云 101知豆 D2北汽新能源 -EC系列比亚迪 -唐比亚迪 -秦2014-2017.11全国新能源乘用车累计销量 TOP25（单位：辆）Copyright xincailiao9492, 9% 96, 2%3370, 59%3, 0%1726, 30%新能源汽车推广应用推荐车型 分类及占比乘用车 货车 客车 牵引车 专用车 新材料在线 统计了第 111批新能源汽车推广应用推荐车型 目录 ， 共计 5687个数据样本 。 其中， 客车 和 乘用车 数量在推荐车型总数量中占据了较大 份额 ， 两者占比分别 达 59%和 30%； 而专用车 、 货车和牵引车占 比分别 为 9%、 2%和 0.05%。数据 来源 ：赛瑞研究新能源汽车推广应用推荐车型 目录分析Copyright xincailiao10Copyright xincailiao270 27844939642223122259851118326132416662104945978169267 2562224 178安徽 北京 福建 广东 广西 贵州 海南 河北 河南黑龙江 湖北 湖南 吉林 江苏 江西 辽宁 内蒙古 山东山西 陕西 上海 四川 天津 云南 浙江 重庆山东江苏湖北湖南河南四川 天津 云南浙江 重庆吉林河北黑龙江江西辽宁内蒙古山西安徽陕西上海 北京福建广西贵州海南广东新能源汽车推广应用推荐车型 数量全国分布情况 在 5687个推荐车型中 ， 江苏省 获批新能源推荐车型 1324个 ， 是全国获批新能源车型最多的省份， 占新能源推荐车型总数量的 23.3%， 这得益于江苏新能源产业上 下游企业 的 成熟配套 和 良好衔接 。 以下是 新能源推荐 车型 数量在全国分布的具体情况：数据 来源 ：赛瑞研究新能源汽车推广应用推荐车型 目录分析 -Copyright xincailiao113954163150322150335211202840121689218634新能源汽车推广应用推荐车型 乘用车 数量全国分布情况安徽 北京 福建 广东 广西 贵州 海南 河北 河南黑龙江 湖北 湖南 吉林 江苏 江西 辽宁 内蒙古 山东山西 陕西 上海 四川 天津 云南 浙江 重庆浙江湖南北京安徽重庆广东福建湖北河南河北吉林江苏江西辽宁山东陕西上海四川天津云南山西海南广西数据 来源 ：赛瑞研究 在 492个推荐 乘用车 车型中 ， 浙江 共获批 86个 新能源乘用车推荐车型 ， 占新能源乘用车推荐车型总数量的 17.5%， 其次占比较多的是北京 （ 54个 ） 、 湖南 （ 52个 ） 、 安徽 （ 39个 ） ， 以下 是新能源 乘用车 推荐 车型数量在全国分布的具体情况 ：新能源汽车推广应用推荐车型 目录分析Copyright xincailiao目录12Copyright xincailiao一、 2017新能源 汽车产业 发展概况二、 新能源 汽车产业集群 介绍七、国内汽车产业园及特色小镇五、 新能源汽车车企及产品四、 新能源汽车零部件篇三、 新能源汽车材料篇六、新能源汽车政策篇八 、国内外知名车企动态欢迎加入 全球主机厂零部件产业链通讯录 ，长按二维码即可 添加 作者 微 信申请 加入（ 15112343809）， 添加时请备注： 公司 +姓名 +主 营。新能源产业集群介绍华东汽车产业群长春为中心的东北集群北京 -天津为中心的京津冀集群武汉为中心的中三角集群广州为中心的珠三角集群重庆为中心的成渝西部集群Copyright xincailiao华东地区汽车产业链全景图华东地区汽车产业群，这里荟萃数百个年工业产值 超过 100亿元 的产业园区，包括 上汽集团 、 吉利集团 、 万向集团 、 奇瑞集团 、 江淮集团 、 长江汽车 、 众泰集团 以及 东风系 客车、卡车、乘用车等在内的数千家巨人型企业 。台州 沃尔沃汽车路桥基地 ， 计划是生产传统 +新能源汽车 ， 2019年首款纯电动投产 ， 年产能 20万辆 ；金华 零跑汽车基地 ， 计划产能是 5万辆 ，规划投资是 25亿元；合肥 江淮汽车基地 ， 新能源汽车计划产能10万 辆 ； 江淮大众基地 ， 产能 36万辆 ， 投资规模是 60亿元 ；芜湖 奇瑞新能源基地 ， 产能 8.5万辆 ， 投资 20.4亿元 ；Copyright xincailiao淮 安 江苏敏安汽车基地 ， 产能 5万辆 ， 投资规模是 25亿元 ；铜 陵 智车优行基地 ， 计划产能 20万辆 ， 计划投资规模是 80亿元 ；嘉兴 浙江合众汽车基地 ， 产能 5万辆 ， 计划投资 11.6亿元 ；温州 威马汽车基地 ， 计划产能是 20万辆 ，规划投资是 67亿元 ；数据 来源 ：公开资料，新材料在线整理华东地区汽车产业链全景图上海 上海 ， 中国第一车企上汽投资数几十亿元的上海新能源汽车基地 ， 产能为 5万辆 。杭州 长江汽车 ， 总部定都余杭 ， 计划投资 51亿元； 万向集团在萧山经济开发区规划 5万辆 增程式纯电动乘用车基地；造车投资是 27.5亿元； 乐视投资的莫干山基地 ， 计划产能是 40万辆 ， 计划投资 200亿元 。南京 FMC基地 ， 计划产能 30万辆 ， 规划投资 116亿元； 博郡汽车基地 ， 计划产能 10万辆 ， 计划投资 100亿元； 有投资数几十亿元的上汽乘用车基地 ， 产能 5万辆 ；苏州 有第 3家拿到纯电动乘用车生产资质的长城华冠基地 ，计划产能 5万辆 ， 规划投资 20.2亿元 ；无锡 凯龙东方基地 ， 计划产能 15万辆 ， 规划投资 30亿元 ； 据不完全统计 ， 长三角城市群的 30城中 ， 有 14城已拿到或规划有新能源汽车项目 ，已拿到稀缺的 “ 15张准生证” 中的 8张 ， 涉及新能源汽车项目 20个 ， 累计计划产能279.5万辆 ， 累计计划投资715.2亿 元 。 长 三角正成为中国新能源汽车集群的 “ 金三角 ” ：快速积聚的国际资本和民间资本， 以其特有活力强有力地推动着地区经济快速发展 ， 吸引众多投资家的目光 ， 成为吸引新能源汽车资本与技术的强大磁场 。Copyright xincailiao常州 车和家基地 ， 计划产能 30万辆 ， 规划投资是 50亿元； 有第一个拿到纯电动乘用车生产资质的北汽新能源基地 ；数据 来源 ：公开资料，新材料在线整理东北地区汽车产业链全景图长春 为中心的东北 集群 ， 尤其 是在以新中国汽车产业的发源地长春为中心的“新能源汽车东北群”，是当前新能源汽车产业发展最落后的地区，不仅没拿到一个纯电动准生证，而且发展思路尚不明确。在沈阳，有华晨宝马基地，产能是 45万辆 传统能源 +新能源汽车。长春为中心的东北集群Copyright xincailiao京津冀地区汽车产业链全景图北京 北京奔驰亦庄工厂 ， 计划产能是 35万辆 传统能源及新能源汽车； 长安汽车基地 ， 计划产能是传统能源及新能源汽车10万辆 ；宝沃汽车密云基地 ， 计划产能是 18万辆 新能源汽车 。天津 国能新能源基地 ， 年产 5万辆 ， 投资规模是 43亿元； 华泰汽车基地 ， 计划产能是传统能源和新能源汽车45万辆 。以 北京 -天津为中心的京津冀集群 ， 诞生 第一个拿到纯电动准生证的北汽新能源 ， 有 大兴 、 常州 、 青岛 三大基地 ， 投资规模 11.5亿元 ， 产能是 7万辆 。北京 -天津为中心的京津冀集群Copyright xincailiao数据 来源 ：公开资料，新材料在线整理中三角地区汽车产业链全景图河南 速达汽车三门峡基地 ， 产 能是 10万 辆 ， 计划投资 26.4亿元 ； 东风 启辰郑州基地 ， 计划产能是 45万辆 传统能源及新能源汽车； 力帆汽车济源基地 ， 产能计划是 20万辆 新能源汽车； 海马汽车郑州基地 ， 计划产能是 50万辆 传统能源及新能源汽车；湖北 蔚来汽车武汉基地 ， 计划产能是 20万辆 ，投资规模 200亿； 上海通用别克武汉基地 ， 产能是 15万辆 ，计划投产 3款新能源车型； 众泰汽车襄阳基地 ， 计划产能是 20万辆 ； 江淮汽车武汉基地 ， 计划产能是 2万辆 ； 东风乘用车武汉基地 ， 新能源汽车产能是16万辆 。武汉为中心的中三角集群Copyright xincailiao江西 第 7个拿到纯电动准生证的江铃新能源南昌基地 ， 产能是 5万辆 ， 计划投资13.3亿元； 国机智骏赣州基地 ， 计划产能是 10万辆 ， 投资规模是 80亿元； 爱驰亿维上饶基地 ， 计划产能是 30万辆 ， 投资规模是 133亿元； 北汽昌河景德镇基地 ， 计划产能是传统能源及新能源汽车 45万辆 ； 江铃集团新能源汽车新基地 ， 计划产能是 30万辆 ， 投资规模是 120亿元 ； 九江基地 ， 新能源汽车产能计划是 5万辆 。湖南 吉利汽车 湘潭基地 ， 计划产能是30万辆 ；数据 来源 ：公开资料，新材料在线整理珠三角地区汽车产业链全景图广州为中心的珠三角集群 上海 通用五菱柳州基地 ， 产能计划是20万辆 新能源 ； 陆地 方舟佛山基地 ， 产能是 5万辆 ， 计划投资 17.83亿元 ； 云 度汽车莆田基地 ， 产能是 6.5万辆 ， 计划投资 18.8亿元 ； 小 鹏汽车的肇庆基地 ， 产能计划是10万辆 ， 投资规模是 100亿元 ； 广 汽乘用车广州基地 ， 产能计划是 20万辆 新能源车 ； 腾 势汽车深圳基地 ，产能是 4万辆 ； 长江 汽车佛山南海 , 总产 能 16万辆 /年 ， 总 投资 110亿；数据 来源 ：公开资料，新材料在线整理 Copyright xincailiao渝西部地区汽车产业链全景图 金康汽车 重庆两江基地 ， 产能是 5万辆 ， 计划投资25.1亿元； 知豆 兰州基地 ， 产能是 4万辆 ， 计划投资 8.8亿元； 力帆 重庆基地 ， 产能计划是 20万辆 ； 长安汽车 的重庆基地 ， 产能计划是 24万辆 传统能源及新能源汽车； 川汽野马 成都基地 ， 计划产能是 12万辆 传统能源及新能源汽车； 比亚迪 的西安基地 ， 产能是 10万辆 ； 成都 简阳 ， 五 龙电动车 ， 40万辆 新能源纯电动乘用， 投资 160亿；以 重庆为中心的 “ 成渝西部群 ” 或 “ 西南群 ” 之说 ， 对应新能源产业布局 ， 笔者将 “成渝群 ” 、 “ 西南群 ” 扩大为 “ 新能源车西部产业群 ” 。重庆为中心的成渝西部集群数据 来源 ：公开资料，新材料在线整理 Copyright xincailiao21新进入者非常活跃，具有大量的投资及产能规划新进入者总体最大规划总产能： 1116万台总 投资： 4501亿元数据 来源 ：公开资料，新材料在线整理 Copyright xincailiao222017新建新能源汽车工厂及产能 规划 （ 津、渝、赣）省份 市 企业 产能（万台） 投资金额（亿元） 汇总天津市 天津国能 NEVS 5 42392珠海银隆 1 350重庆市 重庆市北汽新能源 10 3085北汽银翔 30 30金康新能源 5 25江西省上饶市爱驰亿维 30 133746江西优源新能源汽车 20 60汉腾汽车 20 100九江市 北汽新能源 5 130昌河新能源 5 130赣州市国机智骏 10 80山东凯马 10 15永源 5 60浙江中电汽车 10 25南昌市 江铃 5 13数据 来源 ：公开资料，新材料在线整理 Copyright xincailiao23省份 市 企业 产能（万台） 投资金额（亿元） 汇总江苏省无锡市帝特律电动汽车公司 10 119.88633.15江苏卡威 15 73.5协鑫同捷 5 28.37南京市 FMC 30 116.4珠海银隆 3 100苏州 前途汽车 5 20协鑫同捷 50 100常州市 车和家 20 50淮安市 敏安电动 15 25四川省成都市 珠海银隆 21.5 100365五龙电动车 40 160宜宾市 奇瑞 20 55攀枝花 珠海银隆 0 502017新建新能源汽车工厂及产能规划 （苏 、川）数据 来源 ：公开资料，新材料在线整理 Copyright xincailiao24省份 市 企业 产能（万台） 投资金额（亿元） 汇总浙江省湖州市乐视汽车 20 60567游侠汽车 20 115杭州市杭州长虹 5 8万向集团 5 27宝能集团 30 140金华市吉利新能源 10 72零跑汽车 5 25温州市 威马汽车 20 67台州市 浙江新吉奥 9 42嘉兴市 浙江合众 5 11广东省珠海市 珠海银隆 51 200524.77佛山市陆地方舟 5 17.83长江汽车 16 110肇庆市 小鹏汽车 10 100汕头市 正道集团 100 50广州市 广汽传祺新能源 20 46.942017新建新能源汽车工厂及产能规划 （ 浙、粤）数据 来源 ：公开资料，新材料在线整理 Copyright xincailiao25省份 市 企业 产能（万台） 投资金额（亿元） 汇总湖北省武汉市江淮新能源 2 10261南京金龙 1 51蔚来汽车 20 100荆门市 长丰猎豹新能源 10 50襄阳市 雅致新能源 20 50河南省洛阳市 珠海银隆 2 150186.25三门峡市 河南速达 10 26安阳市 河南蓝时新能源 10 10.25安徽省铜陵市 奇点汽车 20 80150.6合肥市 江淮 -大众 36 50.6芜湖市 奇瑞 8.5 20山东省泰安市 全球创新中心 30 60120青岛市 北汽新能源 15 50德州市 奇瑞 10 102017新建新能源汽车工厂及产能规划 （ 鄂、豫、皖、鲁）数据 来源 ：公开资料，新材料在线整理 Copyright xincailiao26省份 市 企业 产能（万台） 投资金额（亿元） 汇总甘肃省 兰州市知豆 4 893珠海银隆 10 85宁夏 银川市北京嘉寓 20 5070浙江泓源 20 20陕西省西安市 吉利新能源 10 30160开沃汽车 31.5 100延安市 北京迪信通 10 30河北省石家庄市奇瑞 10 3042.8珠海银隆 2 0邢台市 河北御捷 15 12.8湖南省 湘潭市 吉利新能源 30 35 35广西 南宁 申龙客车 4 30 30云南省 昆明市 云南航天 11 28 282017新建新能源汽车工厂及产能规划 （ 陕甘宁、冀、湘 、桂、滇 ）数据 来源 ：公开资料，新材料在线整理 Copyright xincailiao目录27一、 2017新能源 汽车产业 发展概况二、 新能源 汽车产业集群 介绍七、国内汽车产业园及特色小镇五、 新能源汽车车企及产品四、 新能源汽车零部件篇三、 新能源汽车材料篇六、新能源汽车政策篇八 、国内外知名车企动态欢迎加入 全球主机厂零部件产业链通讯录 ，长按二维码即可 添加 作者 微 信申请 加入（ 15112343809）， 添加时请备注： 公司 +姓名 +主 营。28资料来源： GGII， 新材料在线 过去一年里 ， 新能源汽车所用的不同材料电池装机量呈现出 先上升后下降再上升 的趋势；电池装机量的 最高峰 出现于 2016年 11-12月 ， 2017年 1-2月则为 最低谷 。 诸多材料电池中 ， 三元材料 、 磷酸铁锂及锰酸锂 占比最大； 2017年前 ， 三元材料和磷酸铁锂电池的装机量 趋于持平 ， 但从今年开始 ， 三元材料的装机量 逐渐超越 磷酸铁锂 ， 成为新能源汽车装机最常用电池 。新能源 汽车电池 装机情况-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%020,00040,00060,00080,000100,000120,000过去一年不同材料电池装机量磷酸铁锂 锰酸锂 镍氢电池 铅酸电池 三元材料 钛酸锂 装机量同比 (%)Copyright xincailiao29新能源汽车电池装机情况资料来源： GGII, 新材料在线54.26% 48.40%20.88%39.32% 45.50%74.63%0%50%100%2015 2016 2017截止 6月三元 &磷酸铁锂市占率情况磷酸铁锂 三元材料 其他三 元材料 &磷酸铁锂市占率的变迁： 三元材料涨幅明显早期磷酸铁锂电池的市场占有率要高于三元材料电池，但是最近这三年三元材料电池的市场占有率逐步提高，尤其在 2017年增幅迅速，完成了对磷酸铁锂电池的反超，并一举占据了接近 3/4的市场。时间 政策名称 出台部门 主要内容2015/3/24 汽车动力蓄电池行 业规范条件 工信部锂离子动力蓄电池单体企业年产能力不得低于 2亿瓦时；动力蓄电池产品应符合现行国家标准 GB/T、行业标准 QC/T要求备注：目前已发布三批规范企业目录（但因只按行业标准检测，已通知重新检验申报）2016/4/29 汽车动力蓄电池行业规范条件 企业申报工作的补充通知工信部已进入前三批动力蓄电池规范目录的单体企业，应按照 GB/T 31484-2015、 GB/T 31485-2015和 GB/T 31486-2015三项标准（新国标）要求，对典型产品进行重新检测；未进入目录的企业需严格按照新国标（ 2015年 3月公布）申报2017/2/13 铅蓄电池行业规范条件 (2015年本 ) 企业名单 (第三批 )工信部 覆盖 19家企业，主要分布在广东、浙江、湖北等地区。截至目前，已有 114家企业进入 铅蓄电池行业规范条件 (2015年本 ) 企业名单。2017/2/20 促进汽车动力电池产业发展行动方案 工信部、发改委等四部门到 2020年，新型锂离子动力电池单体比能量超过 300瓦时 /公斤；系统比能量力争达到260瓦时 /公斤、成本降至 1元 /瓦时以下，使用环境达 -30 到 55 ，可具备 3C充电能力。到 2025年，新体系动力电池技术取得突破性进展，单体比能量达 500瓦时 /公斤。到 2020年，动力电池行业总产能超过 1000亿瓦时，形成产销规模在 400亿瓦时以上、具有国际竞争力的龙头企业。动力电池国家相关政策文件进一步促进了汽车动力蓄电池行业的规范化运营和市场竞争力 。Copyright xincailiao30新能源汽车锂电池正极材料供应商厂商 产品 产能（万吨）浩普瑞 磷酸锂铁 4国光电器 NCM/NCA 2三秋新能源 磷酸锂铁 2裕能新能源 磷酸锂铁 1安达科技 磷酸锂铁 3优美科 NCM 湘潭电化 锰酸锂 0.6科恒股份 NCM523/NCM622/磷酸锂铁等 0.3当升科技 NCM和 NCA 1.8厦门钨业 高镍三元材料 4格林美 三元前驱体和三元材料 11天赐材料 三元材料 /磷酸锂铁 5Copyright xincailiao31新能源汽车锂电池负极材料供应商国内厂商 产品结构 产能（万吨） 客户贝特瑞 人造石墨 /天然石墨 /硅碳/钛酸锂等5 三星 /LG/松下 /索尼 /ATL/力神 /比克 /比亚迪 /国轩高科等上海杉杉 人造石墨 /天然石墨 /硅碳/中间相等1.5 LG/索尼 /ATL/力神 /比克 /比亚迪 /光宇等江西紫宸 人造石墨 /硅碳等 1 ATL江西正拓 人造石墨 /硅碳等 1 比克 /维科等湖南星城 人造石墨 /天然石墨等 0.8 福斯特 /比亚迪 /苏州星恒 /ATL深圳斯诺 人造石墨 /钛酸锂 0.8 福斯特 /迪凯特天津锦美 人造石墨 0.7 LG/比克等摩根海容 人造石墨 /天然石墨等 0.6 比亚迪创业动力 人造石墨 /中间相 0.5 光宇 /比克宏光锂业 人造石墨 /天然石墨等 0.4 比亚迪 /比克Copyright xincailiao32新能源汽车锂电池 相关 材料 价格 与产能简介主要企业产能产量情况 -六氟磷酸锂企业名称 最新产能（吨 /年） 扩建计划（吨 /年）多氟多 3000 3000江苏必康 2000 3000天津金牛 1000 1000天赐材料 2000 2000新泰新材 6000 2000森田化工 4000石大胜华 2000浙江永太 2000总计 22000 11000主要企业产能产量情况 -碳酸锂企业名称 最新产能（吨 /年） 扩建计划（吨 /年）西藏矿业 6000青海锂业 10000天齐锂业 27500四川雅化 2000容汇通用 6000瑞福锂业 8000赣锋锂业 50000 17500江西江锂 0总计 109500 17500主要企业产能产量情况 -铜箔企业名称 最新产能（吨 /年） 扩建计划（吨 /年）诺德股份 /青海电子 27000灵宝华鑫 20000广东嘉元 7000 10000湖北中一 8400 5000安徽铜冠铜箔 5000 5000赣州逸豪实业 4000总计 71400 20000资料来源： GGII, 新材料在线电解质 ： 六氟磷酸锂 新泰新材、森田化工和多氟多 分居前三，其余企业差距不大 六氟磷酸锂生产企业扩建计划总计达 11000吨 /年，约合现有产能的 1/2（ 22000吨 /年）电极材料 ： 铜箔 诺德股份 /青海电子、灵宝华鑫 产能占据明显优势 现有产能在 71400吨 /年，扩展计划约为现有产能的 30%（ 20000吨 /年 ）前驱体 ： 碳酸 酸锂 赣锋锂业和天齐锂业 产 能遥遥领先 赣锋锂业 扩建意愿较为强烈 现有产能达到 109500吨 /年Copyright xincailiao33新能源汽车 锂电池 相关材料价格与产能简介电解液主要企业产能产量情况企业名称 最新产能（吨 /年） 扩建计划（吨 /年）广州天赐高新材料股份有限公司 33000深圳新宙邦科技股份有限公司 30000 20000张家港市国泰华荣化工新材料有限公司 10000 20000东莞杉杉 15000天津金牛电源材料有限责任公司 10000珠海市赛纬电子材料股份有限公司 10000 20000湖北诺邦 20000香河昆仑化学 6000 20000山东海容电源材料有限公司 10000北京化学试剂研究所 7000 10000河南华瑞高新材料科技股份有限公司 25000洛阳大生 5000金光高科能源股份有限公司 15000 10000河南省法恩莱特新能源科技有限公司 20000总计 216000 100000 产能大多处于 1万 -3万吨 /年 左右，未来产量在 3万吨 /年 级别的企业数量会持续上升 电解液 产能扩建计划完成后，主要企业的电解液产能将在现有基础上（ 216000吨 /年）提高 50%资料来源： GGII, 新材料在线Copyright xincailiao34新能源汽车锂电池相关材料价格与产能简介资料来源： GGII, 新材料在线-0.2-0.100.10.20.30.40.0050.00100.00150.00200.00250.002016 2017E 2018F 2019F 2020F新能源车电解液产值预测NCM电解液 (元 /kwh) LFP电解液 (元 /kwh) 三元材料用量 (Gwh) 磷酸铁锂用量 (Gwh)湿法隔膜产值 (亿元 ) 干法隔膜产值 (亿元 ) 同比 同比 电解液 生产成本逐年下滑 三元材料、磷酸铁锂 用量持续上升；至 2020F，三元材料用量（ 74.77Gwh）远超磷酸铁锂（29.25Gwh） 湿法隔膜产值 平稳增长； 干法隔膜产值 不断 降低 ；至 2019F，二者产值相仿（湿法 17.50亿元 /干法 17.04亿元），前者于 2020F完成对干法隔膜产值的反超 （ 湿法 23.66亿 元 /干法 15.52亿 元）Copyright xincailiao35 目前大陆的隔膜主要生产企业的湿法和干法 产 能 分别 为 15.45亿平方米和 6.2亿平方米，扩建计划达 14.78亿平方米 湖南中锂、上海恩捷 的湿法产能最高；干法产能多集中于 1亿平方米左右，多家企业已建立了扩建计划新能源汽车锂电池相关材料价格与产能简介隔膜主要 企业产能产量情况企业名称 湿法产能（亿平方米） 干法产能（亿平方米） 扩建计划（亿平方米）星源材料 0.6 1.3 3.6沧州明珠 0.85 1.2 1.05中科科技 1 1.9金辉高科 1.02 0.2河南义腾 0.2 1.2辽源鸿图 0.65 0.45上海恩捷 3 2天津东皋 0.7 2苏州捷力 1.9河北金力 0.4 2中材锂膜 0.27 2.4纽米科技 1.2 0.6湖南中锂 3.66 1.08总计 15.45 6.2 14.78资料来源： GGII, 新材料在线Copyright xincailiao36新能源汽车锂电池相关材料价格与产能简介资料来源： GGII, 新材料在线-0.2-0.100.10.20.30.40.50.60.70.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.00160.00180.00200.002016 2017E 2018F 2019F 2020F新能源车隔膜产值预测湿法隔膜 (NCM)(元 /kwh) 干法隔膜 (LFP)(元 /kwh) 三元材料用量 (Gwh) 磷酸铁锂用量 (Gwh)湿法隔膜产值 (亿元 ) 干法隔膜产值 (亿元 ) 同比 同比 隔膜 生产成本逐年下滑 三元材料、磷酸铁锂 用量持续上升；至 2020F，三元 材料用量（ 74.77Gwh）远 超磷酸 铁锂（29.25Gwh） 人造石墨 稳步提高； 干法隔膜产值 不断 降低 ；至 2018F，二者 产值相仿（ 湿法 14.98亿 元 /干法16.60亿 元 ），而到了 2020F，湿法 隔膜产值 （ 36.58亿 元 ）是干法 隔膜产值 （ 16.01亿 元 ）的2.3倍Copyright xincailiao37 目前大陆的 负极 主要生产企业的产能已达 220800吨 /年，扩建计划为 218000吨 /年，计划完成后负极的总产能有望翻倍 我国负极主要生产企业产能主要集中在 20000-40000吨 /年和 10000吨 /年以下的两个区间内，其中 深圳贝特瑞、上海杉杉、江西紫宸和湖南星城石墨 等公司完成扩建计划后产能将形成第一梯队，远超同行业其他企业新能源汽车锂电池相关材料价格与产能简介资料来源： GGII, 新材料在线负极主要 企业产能产量情况企业名称 最新产能（吨 /年） 扩建计划（吨 /年）深圳贝特瑞新能源材料股份有限公司 40000 80000上海杉杉科技有限公司 30000 50000江西紫宸科技有限公司 30000 20000深圳市斯诺实业发展有限公司 20000湖南星城石墨科技股份有限公司 12000 30000东莞凯金新能源科技有限公司 25000翔丰华新能源材料有限公司 20000江西正拓新能源材料有限公司 7000 8000湖州创亚动力电池材料有限公司 8000天津锦美碳材科技发展有限公司 5000湖南摩根海容新材料有限责任公司 3000河南中平瀚博新能源有限公司 4000 10000洛阳月星新能源科技有限公司 3000 5000内蒙古欣源石墨烯科技有限公司 5000 10000江门市荣炭电子材料有限公司 5800深圳市瑞富特科技有限公司 3000 5000总计 220800 218000Copyright xincailiao38新能源汽车锂电池相关材料价格与产能简介资料来源： GGII, 新材料在线 石墨 生产成本逐年下滑 ， 人工石墨和天然石墨生产成本相仿； 三元材料 、 磷酸铁锂 用量持续上升；至 2020F， 三元 材料用量 （ 74.77Gwh） 远 超磷酸 铁锂 （29.25Gwh） ； 人造石墨产值 大幅提高； 天然石墨产值 稳中有升；至 2018F， 二者 产值相仿 （ 人造石墨 6.87亿 元 /天然 石墨 7.05亿 元 ） ， 而到了 2020F， 人造石墨产值 （ 19.08亿 元 ） 是天然石墨产值 （ 7.81亿 元） 的 2.4倍-0.100.10.20.30.40.50.60.70.80.0020.0040.0060.0080.00100.00