2018年Q1中国移动互联网行业发展分析报告.pptx

数据来源： XX移 动 大数据 监测 平台2018年年 Q1中国移中国移 动动 互互 联联 网行网行 业发业发 展分析展分析 报报 告告2018年年 4月月研究 对 象： 中国移 动 互 联 网网民数据来源：基于 XX自建的日活 跃 用 户 超 过 7000万（月活 跃 用 户 超 过 2亿 ）的安卓用 户样 本集，并根据中国移 动 网民人口 结 构、地域分布、各移 动应 用 iOS与 Android比例关系等多方面因素搭建模型 计 算所得采集方法：只在亮屏情况下 进 行数据采集，确保数据的真 实 性和有效性。采集频 次方面，不 带 支付功能的 APP为 每次 10秒， 带 有支付功能的 APP为 每次 1秒统计 周期： 2017年 1月至 2018年 3月指 标说 明：DAU-日活 跃 用 户 量MAU-月活 跃 用 户 量用 户 粘性 -月均 DAU/MAU使用 时长 占比 -月度 应 用使用 时长 占全网移 动应 用使用 时长 的比例月新增 每月新增用 户 数TGI指数 -用 户 指 标 /目 标 群体用 户 相同指 标 ，反映目 标 群体在特定研究范 围 的 强 弱程度研究 综 述中国移 动 互 联 网 发 展 趋势母 婴 孕育、教育工具、品 质电 商之成 长动 因： 伴随互 联 网成 长 的第一代都市年 轻 用 户 已 进 入孕育生命、 抚 育儿女的人生 阶 段。身份角色的 转变导 致其 诉 求升 级 ，流量开始向孕育、教育及品 质电 商流 动 。移 动 互 联 网流量随用 户 地域迁移而 变 的同 时 ，亦随身份角色的 转变 而 动 。移 动 互 联 网流量 ” 随人 ” 而 动拼多多爆火之背后 逻辑 ： 移 动 互 联 网打法升 级 迭代，算法 驱动 第二代互 联 网用 户释 放价 值 ，他 们 未 经 洗礼就已投入移 动 互 联网的 滚滚 浪潮，以 “ 多快好省 ” 为 原 则 ， 进 行社交、 阅读 、 猎 奇及 购 物。移 动 互 联 网以人群及 场 景两个 维 度加速下沉。移 动 互 联 网流量持 续 加速 “ 下沉 ”美 团 、滴滴跨域 竞 争之 驱动 力 ：超 级 移 动应 用加快 领 域拓展， 链 接更多生活 场 景，交叉渗透拉 宽 流量入口。同 时 也在 产业链上下游延 长 ，从美食到住宿，从住宿到旅游， 环环 相扣向前推 进 。移 动 互 联 网流量 “ 变宽变长 ”2018年 Q1中国移 动 互 联 网行 业 大事 盘 点 5G技 术储备 成熟 进 入加速冲刺 阶 段，首个 5G国 际标 准版本将于 2018年 6月正式出炉 爱 奇 艺 及 哔 哩 哔 哩 3月底赴美上市，大 环 境及成本 压 力影响股价走 势 出行及外 卖领 域跨界 竞 争，滴滴 抢 占外 卖 市 场 ，美 团杀 入出行 领 域 陌陌收 购 探探 100%股 权 ， 进 一步 强 化陌生人社交 领 先地位 无他相机数据表 现优 异引收 购 ， 图 片流量入口价 值 受到市 场 关注 拼多多完成新一 轮 近 30亿 美元融 资 ，最新估 值 超 150亿 美元19.7%18.5%17.0%16.9%6.1%5.6%5.3%2.2%2.1%1.5%1.2%1.1%1.1%0.7%0.5%0.5%华为OPPOvivo苹果荣耀三星小米金立魅族酷派朵 唯联 想海信乐视美 图其他2018年 Q1国 产 手机品牌 垄 断智能手机保有量 TOP3华为 占比 19.7%持 续领 先，苹果 销 量不振跌出前三智能手机保有量占比 TOP15（ iOS+安卓系 统 ）2018年 Q1中国智能手机出 货总 量 8千万台OPPO、 vivo、 华为销 量占比前三20.7%16.9%15.9%9.4% 9.1%2.7% 2.4%5%0%10%20%15%25%OPPO vivo 华为 小米 荣耀 魅族 三星Q1智能手机出 货 量品牌占比4.61亿 台安 卓手 手 机 机 保 保有 趋势 趋势卓 量2018年 Q1华为 重回安卓市 场 TOP1， OPPO及 vivo紧 随其后荣耀市 场 拓展 见 成效，保有量超三星25.6%22.4%16.7%10.0%6.8%5.9%30%24%18%12%6%0%2017年 1月 2017年 3月 2017年 5月 2017年 7月 2017年 9月 2017年 11月 2018年 1月 2018年 3月OPPO vivo 华为 小米 三星 荣耀 安 有量TOP6手机品牌2018年 Q1流失用 户 去向荣耀用 户换 机首 选华为 ，占比升至 27%华为44.4%8.7%8.1%6.8%27.1%14.1%OPPO10.2%46.3%7.8%17.3%12.3%9.0%小米4.7%4.4%49.7%6.2%8.4%6.4%vivo8.1%19.8%9.6%47.8%5.3%10.0%荣耀14.6%5.7%7.3%4.1%24.9%5.9%流失去向TOP6品牌华为OPPO小米vivo荣耀三星三星4.7%4.0%4.3%4.9%4.0%32.7%1000-1999元新增来源TOP5品牌30.1%27.1%23.9%19.0%30%25%20%15%10%35%2017年 1月 2017年 3月 2017年 5月 2017年 7月 2017年 9月 2017年 11月 2018年 1月 2018年 3月智能手机各价格段份 额趋势3000元2018年 Q1，千元以下手机市 场 份 额 再跌，低至 19%中高端手机合 计 占比 趋 近 60%， 3000元以上增幅最高 中高端手机 =售价高于 2000RMB的手机-7.4%移 动 互 联 网市 场趋 近 饱 和城 镇 化 进 程促使四五 线 用 户 向二三 线 城市 汇 聚2.0% 3.7% 4.5%-4.2%-8%-4%4%8%010,0000%20,00040,00030,00011,446一 线 城市30,127二 线 城市31,850三 线 城市22,270四 线 城市3,607五 线 城市各地区移 动 互 联 网用 户规 模（万）及同比增速MAU（万）50,000同比增速21.0%40%20%0%80%60%100%2017年 1月 2017年 3月 2017年 5月 2017年 7月 2017年 9月 2017年 11月 2018年 1月 2018年 3月2G 3G 4G72.7%71.0%移 动 上网方式 变 化 趋势27.5%70.2%73.0%WIFI19.9% 14.9%2G、 3G逐步退网， WiFi表 现 平 稳资费频 降拉升 4G占比至 27.5%54.0% 58.2% 59.4% 56.7% 55.1%11.8%11.7%22.4%10.3%10.6%20.9%9.9%10.4%20.3%10.7%11.0%21.6%10.9%8.9%25.2%0%20%40%100%80%60%2017年 Q1 Q2 Q3 Q4 2018年 Q1用 户 手机每日亮屏 时长 分布 6小 时2018年 Q1手机每日亮屏不足 2小 时 用 户 占比 55%2-4小 时 用 户 占比增至 25%60,51722,679 21,36717,084 15,5986,750 5,844 3,4951,301257%112%9,86145%2,570-20%140%60%220%300%040,00020,00060,00080,000社交 短 视频 综 合 视频 音 频 电 商 生活服 务 相机 图 片 移 动阅读 游 戏 交通出行 健康管理社交及 视频娱乐类应 用占据 DAU用 户规 模 TOP3短 视频 及生活服 务类 增速最快各 领 域 DAU（万）说 明：移 动阅读 包含 资讯 、 动 漫及文学98,28937.7%25.3% 26.4%20,07730.6% 35.6%85.0%78.4%-20.0%60.0%40.0%20.0%0.0%80.0%060,00040,00020,00080,000100,000TOP25移 动应 用 MAU（万）及 环 比增 长100.0%移 动 互 联 网 TOP25应 用月活 规 模均已 过亿其中 腾讯 系数量最多， 头 条系增 长 最快48.4%48.1%增幅均 值 22.16%11,549社交流量霸主 腾讯领 投拼多多，快速 扩张电 商生 态 版 图电 商巨擘阿里合作抖音 抢 社交流量抖音微信及手机 QQ1.3亿淘宝及天猫京 东0.5亿拼多多1.2亿抖音爆火 MAU峰 值 1.3亿18,26714,07413,44411,46020,00016,00012,0008,0004,00002017年 1月 3月 5月 7月 9月 11月 2018年 1月 3月今日 头 条系 应 用 MAU（万）今日 头 条 抖音 西瓜 视频 火山直播 内涵段子 TV FaceU激萌1亿99,6283,913 2,959 2,393 2,295 2,196 2,152 1,207 47717.2% 56,1961.4%-26.2%0.7%-44.4%37.3%-5.9%115.1%35.8%14.3%-100%-50%50%0%150%100%020,00080,00060,00040,000120,000100,000微信 QQ 陌陌 FaceU激萌 QQ空 间 探探 百度 贴 吧 钉钉 知乎 最右2018年 3月 TOP10社交 应 用 MAU及增速Q1MAU均 值 （万） 同比增 长2018年 3月微信活 跃 用 户规 模近 10亿企 业 社交 应 用 钉钉 用 户规 模增 长领 先超级社交应用微信社交生 态进 一步丰富， 钱 包入口及独立小程序数量持 续 增 长2018年 Q1，微信 DAU加速提升至 6亿37,73437,00030,0002017年 1月 2017年 3月 2017年 5月 2017年 7月 2017年 9月 2017年 11月 2018年 1月 2018年 3月DAU（万）60,517微信65,00058,00051,58651,000均 值 ： 4907544,000社交图片视频社交FaceU增加 动图 及短 视频 功能，拓 宽图 片流量入口季度 MAU峰 值 达 4840万48403,77129392,0003,5008,0006,8636,5005,0002017年 1月 2017年 3月 2017年 5月 2017年 7月 2017年 9月 2017年 11月 2018年 1月 2018年 3月图 片社交 MAU（万）FaceU激萌 行 业 整体陌生人社交2018年 Q1陌生人社交整体表 现 萎靡，月活同比下降 24%11918821,60080003,2002,4002017年 1月 2017年 3月 2017年 5月 2017年 7月 2017年 9月 2017年 11月 2018年 1月 2018年 3月陌生人社交 DAU（万）陌陌 探探 陌生人社交整体2月 14日企 业 社交 应 用 钉钉 DAU表 现优 异，峰 值 最高 926万2017年 1月 2017年 3月 2017年 5月 2017年 7月 2017年 9月 2017年 11月 2018年 1月 2018年 3月钉钉10008006004002000企业社交DAU（万）926均 值 48619.524.52520302017年 1月 2017年 3月 2017年 5月 2017年 7月 2017年 9月 2017年 11月 2018年 1月 2018年 3月组队 、陪玩需求增 强 游 戏 用 户 社交黏性2018年 Q1游 戏 社交用 户 日均使用 时长 最高达 25分 钟游 戏 社交使用 时长 （分 钟 ）游戏社交均 值 171513.1102018年春 节 ，移 动电 商 DAU同比增 长 75% 以上 仅统计 移 动电 商 APP用 户规 模及增 长 数据，不含外 卖类应 用电商15,5988,0004,000016,00012,00020,0002017年 1月 2017年 3月 2017年 5月 2017年 7月 2017年 9月 2017年 11月 2018年 1月 2018年 3月移 动电 商 DAU（万）4,883春 节8,599春 节二 线 城市 电 商活 跃 用 户 占比持 续 走高达 36%三四 线 城市春 节过 后占比走低电商34.2%28.5%17.6%16.7%35.6%30.5%20.2%11.6%40%30%20%10%0%50%2017年 1月 3月 5月 7月 9月 11月 2018年 1月 3月城市占比二 线 城市 三 线 城市 四 线 城市 五 线 城市 一 线 城市2018年 Q1综 合 电 商用 户规 模达 3.45亿 ， 环 比微增 5%特 卖电 商用 户规 模升至 2.3亿 ，跨境、母 婴 及生 鲜电 商增幅亮眼34,5302,414 2,7101,413 936 1,148 482 3055.1%23,18027.5% 29.5%53.9%0.4%16.6%48.8%-19.3%52.1%-50%0%50%100%010,00020,00030,00040,000综 合 电 商 特 卖电 商 二手 电 商 跨境 电 商 女性 电 商 品牌 电 商 母 婴电 商 商超 020 生 鲜电 商各品 类 移 动电 商 MAU及增速MAU（万） 环 比增速电商电 商市 场 淘宝高居首位，拼多多用 户规 模 过亿小 红书 、 贝贝 及 苏 宁易 购 增幅高于行 业 均 值电商3.2%2.9% 15.0% 1.3%39.1%0.9%22.7%16.49%29.7%0%40%20%010,0005,00027,188淘宝11,935拼多多5,257京 东4,190唯品会1,758天猫1,631小 红书1,520闲鱼1,083苏 宁易 购793转转651贝贝TOP10移 动电 商 应 用 MAU及增速100%80%60%Q1MAU均 值 （万）30,00025,00020,00015,000季度 环 比增速85.1%牵 手短 视频 ，上架特价拼 团购 物2018年 Q1淘宝 DAU明 显 好于去年同期综合电商Q1均 值 67343,00009,0006,000Q1均 值 8555万2017年 1月 2017年 3月 2017年 5月 2017年 7月 2017年 9月 2017年 11月 2018年 1月 2018年 3月DAU（万）11444.5淘宝15,00012,000拼多多借助社交拼 团 ，直 击 用 户 低价 诉 求Q1日活高达 4772万，超越京 东 直追淘宝 以上 仅统计 独立 APP数据。特卖电商100006000Q1DAU峰 值 ： 4,77250004000300020002017年 1月 2017年 3月 2017年 5月 2017年 7月 2017年 9月 2017年 11月 2018年 1月 2018年 3月DAU（万）拼多多年度均 值 1647.82018年 Q1拼多多与 传统电 商重合用 户 范 围扩 大 2017年 9月 -2018年 3月拼多多城市分布 趋势其他 电 商用 户拼多多用 户重合用 户 户特卖电商拼多多快速 抢 占二 线 城市用 户3月二 线 城市用 户 占比达 33%24.4% 23.2%29.3%31.5%32.8%31.7%0%20%40%80%60%100%2017年 9月 2017年 12月 2018年 3月五 线 城市 一 线 城市 四 线 城市 三 线 城市 二 线 城市2954929061413 142813178209050900600300120015002017年 1月 3月 5月 7月 9月 11月 2018年 1月 3月拼多多年度均 值 799.86124特卖电商拼多多快速 发 展完成用 户积 累2018年 Q1月新增用 户规 模呈 现 下降 趋势2017-2018年月活新增用 户规 模（万）2018年 Q1京 东 DAU同比增 长 20%综合电商3,2002,4001,6002017年 1月 2017年 3月 2017年 5月 2017年 7月 2017年 9月 2017年 11月 2018年 1月 2018年 3月DAU（万）1,490京 东均 值 1,197800春 节 低点010864202017年 1月 2017年 3月 2017年 5月 2017年 7月 2017年 9月 2017年 11月 2018年 1月 2018年 3月日均启 动 次数 -女性 电 商季 节 更替、 电 商促 销高校学生寒暑假女性 电 商用 户 日均启 动 次数快速增 长2018年 Q1，峰 值 达 8次女性电商单 位（次）8均 值 4.5女性 电 商 应 用增加直播、内容、社交等功能模 块 ，拉高用 户 黏性Q1日均使用 时长 最高 602秒，超 过综 合 电 商女性电商3942000120010008006004002017年 1月 2017年 3月 2017年 5月 2017年 7月 2017年 9月 2017年 11月 2018年 1月 2018年 3月女性 电 商 综 合 电 商697单 位（秒）602510女性电商179.23 174.80169.72128.05140120100161.74160180200高校学生 直播工具 短 视频 潮流消 费 移 动 K歌 旅游女性 电 商用 户 以高校学生及 时 尚潮流年 轻 女性 为 主短 视频 、直播 类 工具重合度高女性 电 商蘑菇街 TGI指数187.7418.5%28.2%27.4%32.3%40%20%0%100%80%60%2017年 1月 3月 5月 7月 9月 11月 2018年 1月 3月蘑菇街区域分布占比五 线 城市 一 线 城市 二 线 城市 四 线 城市 三 线 城市蘑菇街深耕女性 电 商市 场 ，加速渠道下沉，三四 线 占比近六成四 线 城市份 额 升至 27%女性电商母 婴 市 场 持 续 高速增 长2018年 Q1月活用 户规 模 创 新高，达 1148万母婴电商370.753000150012002017年 1月 3月 5月 7月 9月 11月 2018年 1月 3月MAU（万）1148.28母 婴电 商900600年度均 值 458.6745.4%18.9%34.7%24.7%5.2%64.7%40%30%20%10%0%60%50%80%70%2017年 1月 3月 5月 7月 9月 11月 2018年 1月 3月母 婴 用 户 活 跃标签 占比运 动 健康 旅游 团购团购 、运 动 健康及旅游已成 为 母 婴 用 户 群体的 鲜 明 标签母婴电商母 婴电 商 竞 争格局 稳 固， 贝贝 、孩子王及蜜芽三 强 鼎立143.047.8650.941.2%85.8%221.840.2%66.4%20%0%100%80%60%40%贝贝以上 仅统计 独立 APP数据。孩子王 蜜芽 大 V店1500750600450300母 婴电 商 应 用 MAU及增速MAU（万） 季度 环 比增速母婴电商生 鲜电 商市 场 新增率持 续 高于 10%2018年 Q1月活最高达 305万生鲜电商Q1峰 值 ： 3057.9% 13.1%16.3%19.1%20.6%10.7%16.5%5.00%0.00%15.00%10.00%20.00%8002401603204002017年 1月 3月 5月 7月 9月 11月 2018年 1月 3月MAU（万）25.00%生 鲜电 商 新增率 新增率 =月新增用 户规 模 /整体用 户规 模。生鲜电商5124 23158 5 3 2 203060150每日 优鲜 盒 马鲜 生 中粮我 买 网 百果园 本来生活 食行生 鲜 顺 丰 优选 天天果园 爱鲜 蜂 易果生 鲜12090第二梯 队生 鲜 市 场 第一梯 队 品牌格局形成，每日 优鲜领 跑居霸主地位第二梯 队竞 争激烈TOP10生 鲜电 商 应 用 MAU（万）第一梯 队128生鲜电商一二 线 城市用 户 构成生 鲜 市 场 主力人群，合 计 占比近 80%每日 优鲜 及盒 马 生 鲜 用 户规 模位居前列，区域分布差异化明 显一 线 城市52.27%二 线 城市24.24%三 线 城市17.49%四 线 城市5.66%五 线 城市0.34%2018年 Q1生 鲜电 商 MAU城市分布占比41.87%68.61%35.00%21.34%0%40%20%80%60%100%每日 优鲜 盒 马 生 鲜城市分布占比一 线 城市 二 线 城市 三 线 及其他48720630015007506116004502017年 1月 2017年 3月 2017年 5月 2017年 7月 2017年 9月 2017年 11月 2018年 1月 2018年 3月闲鱼 转转 二手 电 商整体 DAU（万）2018年 Q1二手 电 商用 户规 模超 600万转转 及 闲鱼为 行 业 主 导应 用二手电商品质电商品 质电 商仍 处 市 场 培育期，用 户 小众，增 长 亮眼2018年 Q1网易 严选 及有品排名靠前60504030201002017年 1月 3月 5月 7月 9月 11月 2018年 1月 3月母 婴 用 户 活 跃标签 占比4840有品 网易 严选2018年 Q1综 合 视频规 模 5.6亿短 视频 持 续 增 长 ，用 户规 模超 4亿视频55,95516,42025.1%44,7305%0%10,000060,00050,00040,00030,00020,0006.4%综 合 视频 短 视频0.7%直播单 位（万）30%25%20%15%10%Q1MAU均 值 增 长趋势26.4%10.3%78.4%48.4%-7.1%22.3%3,927-5.9% -6.1%26.3% 26.4%-25%50%25%0%100%75%020,00010,000腾讯视频 爱 奇 艺 快手 火山 西瓜 视频 优 酷 抖音 FaceU 芒果 TV bilibili 搜狐 视频-13.7%美拍 小米 视频 乐视 暴 风 影音TOP15视频应 用Q1MAU均 值 （万）40,00030,000环 比增速85.0%短 视频 高速增 长 重构 视频 行 业 格局视频18.8%2亿亿43.4%11.6%2千万86420102017年 1月 2017年 3月 2017年 5月 2017年 7月 2017年 9月 2017年 11月 2018年 1月 2018年 3月日均启 动 次数短 视频 综 合 视频 视频 直播视频 短 视频 日均启 动 次数明 显优 于 综 合 视频 及 视频 直播，最高达 7.78次7.78均 值 ： 4.85综合视频7566574839302017年 1月 2017年 3月 2017年 5月 2017年 7月 2017年 9月 2017年 11月 2018年 1月 2018年 3月bilibili2018年 Q1bilibili日均使用 时长 表 现优 异，最高达 72分 钟日均使用 时长 （分 钟 ）72均 值 ： 542018年 Q1人人 视频 内容 优势 凸 显美 剧 回 归 拉升用 户规 模， DAU最高 111万综合视频12090603001502017年 1月 2017年 3月 2017年 5月 2017年 7月 2017年 9月 2017年 11月 2018年 1月 2018年 3月人人美 剧 DAU（万）111.3年度均 值 ： 33.72短视频2018年 Q1短 视频 月均新增用 户 1109万月度新增 环 比首 现 下降 趋势 ，增 长红 利期或已 结 束17%10%19%37%0%7%26%-17%-25%35%15%-5%09006003002017年 1月 3月 5月 7月 9月 11月 2018年 1月 3月月新增用 户规 模（万）75%55%月活新增15001200环 比增 长40%20%0%100%80%60%2017年 1月 3月 5月 7月 9月 11月 2018年 1月 3月MAU月度占比 趋势快手 抖音 火山小 视频 西瓜 视频35%40%短视频 昔日霸主快手遭遇 头 条系 围 剿后者占比已超 60%抖音三四 线 占比 显 著增 长 ，攻 势 明 显快手主 场 仍在三四 线短视频33.3%12.2%34.4%9.5%19.4%29.5%22.4%31.5%20%0%40%80%60%2017年 3月 6月 9月 12月 2018年 3月抖音活 跃 用 户 城市分布一 线 城市100%二 线 城市 三 线 城市 四 线 城市 五 线 城市30.8%10.5%28.4%6.6%22.9%31.6%27.5%34.0%20%0%40%80%60%2017年 3月 6月 9月 12月 2018年 3月快手活 跃 用 户 城市分布一 线 城市100%二 线 城市 三 线 城市 四 线 城市 五 线 城市新玩家波波短 视频 表 现优 异2018年 Q1日均启 动 次数高达 9.2次短视频1086420122017年 1月 2017年 3月 2017年 5月 2017年 7月 2017年 9月 2017年 11月 2018年 1月 2018年 3月日均启 动 次数快手 抖音 波波 视频9.2均 值 5.41西瓜 视频 重 娱乐 及新 闻 内容，重构 资讯获 取方式2018年 Q1， DAU增 长 迅猛，峰 值 达 5374万短视频2,0001,00006,0005,0004,0003,0002017年 1月 2017年 3月 2017年 5月 2017年 7月 2017年 9月 2017年 11月 2018年 1月 2018年 3月DAU （万）5373.6西瓜 视频均 值 21362,5242,320877 810373015001000500200025003000斗 鱼 虎牙直播 熊猫 TV 企 鹅电竞 触手 TV2018年 3月游 戏 直播 应 用用 户规 模（万）2,8751,8311,5041,1104250150010005002500200030003500YY 映客直播 花椒 NOW 繁星直播2018年 3月 娱乐 直播 应 用用 户规 模（万）YY及映客 领 跑 娱乐 直播市 场游 戏 直播市 场 斗 鱼 及虎牙双雄争霸直播2.75.321065432017年 9月 2017年 11月 2018年 1月 2018年 3月映客直播映客直播日均启 动 次数增 势 迅猛娱乐直播日均启 动 次数均 值 ： 3.5娱乐直播 映客直播活 跃 用 户 集中在一二 线 城市合 计 占比近五成60%40%20%0%100%80%2017年 3月 5月 7月 9月 11月 2018年 1月 3月城市占比二 线 城市 一 线 城市 三 线 城市 四 线 城市 五 线 城市50%虎牙直播日均使用 时长 高居游 戏 直播首位2018年 Q1日均使用 时长 最高 60分 钟游戏直播4545403530506560552017年 1月 3月 5月 7月 9月 11月 2018年 1月 3月日均使用 时长 （分 钟 ）60虎牙直播 游 戏 直播整体虎牙均 值 ： 49.70行 业 均 值 ： 39.16移 动 音 乐 市 场 或已 进 入存量 阶 段品牌格局无 结 构 变 化，酷狗用 户规 模占比持 续领 先移动音乐43,87642,263-0.1%1.0% 1.2%4.0%-5%-3%3%0%5%30,00035,00045,00040,00050,0002017年 Q1 Q2 Q3 Q4-3.7%2018年 Q1MAU-移 动 音 乐 季度 环 比增 长酷狗音 乐49%QQ音 乐27%酷我音 乐12%网易云9%虾 米2%2018年 3月移 动 音 乐应 用占比移 动电 台 链 接学 习 、 讲坛 及 亲 子等 诸 多 场 景，仍具想象空 间2018年 Q1， DAU均 值 同比增 长 32%移动电台2017年 1月 2017年 3月 2017年 5月 2017年 7月 2017年 9月 2017年 11月 2018年 1月 2018年 3月DAU-移 动电 台整体1,9001,6001,3001,000700400单 位（万）均 值 ： 1100-14.6%移动电台870322 300 190703,11622.4% 24.9%10.1%7856.2% 5.1% 8.4%-20.0%-10.0%10.0%0.0%30.0%20.0%07002,1001,4003,5002,800喜 马 拉雅 蜻蜓 FM 懒 人听 书 企 鹅 FM 荔枝 FM 酷我听 书 FM 氧气听 书喜 马 拉雅用 户规 模超 3千万， 环 比增 长 22.4%移 动电 台市 场 寡 头 地位坐 实TOP移 动电 台 应 用 MAU（万）及季度 环 比移 动阅读 仍 处 增 长红 利期2018年 Q1， DAU整体上移，同比增 长 37%新闻资讯2017年 1月 2017年 3月 2017年 5月 2017年 7月 2017年 9月 2017年 11月 2018年 1月 2018年 3月DAU-移 动阅读 整体7,0006,0005,0004,0003,0002,000+37%单 位（万）均 值 4446腾讯 系及今日 头 条瓜分新 闻资讯 市 场 ，两者月活占比超九成新闻资讯80%60%40%20%0%100%2017年 1月 3月 5月 7月 9月 11月 2018年 1月 3月今日 头 条 腾讯 新 闻 天天快 报 趣 头 条 新浪新 闻 网易新 闻95%35%TOP移 动 新 闻 客 户 端用 户规 模占比动 漫 阅读 市 场 增 长趋势 明 显2018年 Q1，用 户规 模超 2千万，同比增 长 14%动漫阅读1,8721,9871,8142,0786.1%1,8218.7%1.1%13.1%14.1%0%5%15%10%1,5001,7002,3002,1001,9002,5002017年 Q1 Q2 Q3 Q4 2018年 Q1单 位（万）20%季度 MAU-动 漫 阅读 同比增幅快看漫画 Q1占据 动 漫 阅读 市 场 53%， 领 先 优势 明 显触漫 环 比增幅近两倍动漫阅读快看漫画53%腾讯动 漫31%咪咕 动 漫4%网易漫画5%触漫3%漫画 岛4%动 漫 阅读应 用 MAU占比1,09211.8%64925.7%54.7%10617.2%7728.4%75198.2%750%200%150%100%50%250%01,0008006004002001,200快看漫画 腾讯动 漫 网易漫画 咪咕 动 漫 漫画 岛 触漫单 位（万）Q1MAU均 值10,5009,0007,5006,00012,0002017年 1月 3月 5月 7月 9月 11月 2018年 1月 3月文学阅读2018年 Q1文学 阅读 MAU涨势 迅猛，均 值 超 1亿文学 阅读 MAU月度走 势 (万 )11,255年度均 值 ： 9446 以上 仅统计 独立 APP数据。文学阅读9.9% 8.8%57.3%-11.9%0.1%85.0%68.2%-60.1%15.5%3.1%-70%10%-30%90%50%01,6008003,2002,4003,633掌 阅1,096QQ阅读996书 旗小 说597追 书 神器460搜狗 阅读423微信 读书457百度 阅读359宜搜小 说317咪咕 阅读263起点 读书Q1MAU（万）4,000掌 阅 2018年 Q1MAU均 值 3633万，行 业领 先微信 读书 、百度 阅读 及 书 旗小 说 增幅亮眼TOP10文学 阅读应 用及同比增幅130%相机照片短 视频 、 GIF动图 及直播工具助手 渐 成相机 类应 用 标 配，拉 宽 流量入口2018年 Q1， DAU峰 值 达 6750万3,0001,50007,5006,7506,0004,5002017年 1月 2017年 3月 2017年 5月 2017年 7月 2017年 9月 2017年 11月 2018年 1月 2018年 3月单 位（万）DAU-相机 图 片均 值 4174相机照片 无他相机火箭式增 长 ，同比增 长 54倍6,0664,0262,9592,445887688649500 1,500 2,500 3,500 4,500 5,500 6,500美 图 秀秀美 颜 相机Faceu激萌SNOW相机天天 P图相册管家无他天天向商微商水印相机潮自拍2018年 3月 MAU应 用 TOP10（万）同比： 378%2,2691,8691,659 同比： 5430%2622292212162142031951890 200 400 600 800 1,000PicsArt+75%美 妆 相机黄油相机GooglePhotos时 光相册水印相机联 想超 级 相机小 Q画笔快 图浏览Mix2018年 3月 MAU应 用 TOP11-20（万）366+75%299同比： 110%2018年 Q1，手机游 戏 用 户 DAU显 著增 长春 节 期 间 达到峰 值 1.45亿游戏14,5162017年 3月 2017年 5月 2017年 7月 2017年 9月 2017年 11月 2018年 1月 2018年 3月游 戏 DAU（万） 2018年14,00011,000春 节 假期8,0005,000游戏 王者荣耀用 户规 模超九千万， 稳 居手机游 戏 王者地位9,0026,6443,4912,849 2,7251,924 1,714 1,580 1,540 1,3921,198 1,110 1,061 987 938 863 766 750 717 67302,0004,00010,0008,0006,0002018年 3月 TOP20手机游 戏 MAU(万 )2018年春 节 期 间 王者荣耀 DAU快速 飙 升，峰 值 近 3500万游 戏 社交成 为 重要拉 动 因素游戏4,0003,0002,0001,0002017年 3月 2017年 5月 2017年 7月 2017年 9月 2017年 11月 2018年 1月 2018年 3月2018年王者荣耀 DAU（万）3,494春 节 假期2018年 Q1吃 鸡 游 戏 增 长 乏力游戏347.844.415.940030020010006005002017/11/6 2017/11/26 2017/12/16 2018/1/5 2018/1/25 2018/2/14 2018/3/6 2018/3/26游 戏 DAU（万）荒野行 动 终结 者 2 光荣使命健康管理 应 用用 户规 模近 5千万2018年 Q1， 环 比增 长 13%健康管理4,73915%17%-4%-1%13%-