2018中国互联网汽车分时租赁市场专题分析.pdf

群雄割据，抢占共享出行下一个风口Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护中国互联网汽车分时租赁市场专题分析 20182018/5/3 2数据分析驱动业务升级分析定义与分析方法分析范畴 数据说明 易观千帆“ A3” 算法升级说明：易观千帆“ A3” 算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程： 1、采集端：升级 SDK以适应安卓 7.0以上操作系统的开放 API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的同时，避免“误杀”。 2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等。 3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练 Ai算法机器人，部分指标的算法也进行了调整。分析定义 分析对象：中国互联网汽车分时租赁行业。 本报告涉及的关键字：互联网汽车分时租赁、互联网出行、共享出行、新能源汽车发展、共享经济等。 本报告的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区 中国互联网汽车分时租赁：基于互联网和移动设备应用，以小时或分钟计费，随取随用随还自助式出行汽车租赁服务，满足人们碎片化用车需求。2018/5/3 3数据分析驱动业务升级中国互联网汽车分时租赁市场发展现状01中国互联网汽车分时租赁企业分析02中国互联网汽车分时租赁市场发展趋势03CONTENTS目录2018/5/3 4数据分析驱动业务升级 Analysys 易观 analysysPART 1中国互联网汽车分时租赁市场发展现状2018/5/3 5数据分析驱动业务升级中国新能源汽车产业呈现爆发式增长，为分时租赁提供良好的发展机遇0.8 1.3 1.8 7.8 34.0 51.7 79.4 0.8 1.3 1.8 7.5 33.1 50.7 77.7 0.010.020.030.040.050.060.070.080.090.02011 2012 2013 2014 2015 2016 20172011-2017年中国新能源汽车产销量情况产量（万辆） 销量（万辆） Analysys 易观 中国汽车工业协会 analysys 2011-2017年，中国新能源汽车产业实现爆发式增长，截至 2017年 12月底，中国新能源汽车产销量分别达到 79.4万辆和 77.7万辆，其中，比亚迪、北汽新能源汽车销量位列行业前两名，销量分别达到 11.4万辆和 10.5万辆，其他车企也均实现了不同程度的销量增长。 Analysys易观分析认为，新能源汽车产业的蓬勃发展为分时租赁领域提供了良好的发展机遇，车企的加入降低了分时租赁的车辆成本。随着新能源汽车产业的不断进步，车辆续航里程、公共充电站的增加都将更有利于分时租赁的全面发展。11.4 10.5 4.4 4.2 3.7 3.4 3.0 2.9 2.8 2.5 0.02.04.06.08.010.012.0比亚迪 北汽 上汽 知豆 众泰 奇瑞 江铃 长安 江淮 吉利2017年中国新能源车企汽车销量 Top10销量（万辆） Analysys 易观 市场公开信息整理 analysys2018/5/3 6数据分析驱动业务升级中国互联网汽车分时租赁进入深度整合期 分时租赁发展历时 7年，结束了第一波爆发式增长，随着交通部和住建部联合发布 关于促进小微型客车租赁健康发展的指导意见 ，整体行业开始步入深度整合期。 Analysys易观分析认为，国家对分时租赁领域的监管趋于严格，行业内每一个企业都将实现规范化运营，一些运营不规范的企业会随着监管的不断严苛而逐渐被市场淘汰，最终留下数家具有正确商业模式且运营规范的企业，整体市场预计将在 2020年初迎来新一轮增长。 Analysys 易观 analysys2014年 7月 国务院办公厅发布 关于加快新能源汽车推广应用指导意见 。III2017年，交通部和住建部联合发布 关于促进小微型客车租赁健康发展的指导意见 。市场整合完成，少数具有核心竞争力的企业开始探索新的商业模式。车桩匹配，充电设备与互联网畅通，实现高度智能化和便利化。随着市场发展越来越成熟，企业开始探索新的盈利模式。市场商业模式逐渐成熟，企业逐渐实现盈利。DFIIIIVVVIVIIGI市场启动期(2019-2020)应用成熟期(2026-）高速发展期(2021-2025）探索期(2011-2018)市场认可度时间A2011年，杭州车厘子智能科技有限公司（车纷享）成立，标志分时租赁行业的开始。2017年中国互联网汽车分时租赁市场 AMC模型BCH2015年下半年，以GoFun、盼达用车等企业为代表的大量分时租赁平台成立。2017年，友友用车和 EZZY相继倒闭，行业进入整合期。E2018/5/3 7数据分析驱动业务升级分时租赁符合时代发展需求，并在政策的指导下加速落地，为用户提供多种出行方式PTES 2014年 ， 北京市政府出台 关于本市促进新能源汽车分时租赁业发展的指导意见 。 2015年 ， 国务院会议表示鼓励并支持汽车共享模式的发展 。 2016年 ， 上海市政府出台 关于本市促进新能源汽车分时租赁业发展的指导意见 。 2017年 ， 交通部和住建部联合发布 关于促进小微型客车租赁健康发展的指导意见 。 2017年 ， 中国汽车保有量达 2.17亿辆 ， 同比增长 11.86%。 2017年 ， 新车销量达 2887.89万辆 ， 同比增长 2.95%， 其中新能源汽车销量达 77.7万辆 ， 同比增长 53.3%。 人们对传统动力汽车需求逐渐下降 ， 新能源汽车需求增长 。 2017年 ， 中国 GDP增速达 6.9%， 中国人均可支配收入 ， 名义增长 9.0%， 实际增长 7.3%。 随着人们物质生活得到提高 ， 对出行类别的需求也开始增加 。 消费人群年轻化 ， 80、 90后人群愿意尝试不同的出行方式 ， 移动出行契合主流消费人群的消费习惯 。 车企 、 租车企业和出行平台等不同领域的公司纷纷向分时租赁领域布局 ， 行业内玩家逐渐增多 。 新能源产业快速发展助力分时租赁模式场景优化 。 新能源汽车续航能力不断提高 ， 配套充电网点数量不断增加 ， 逐渐补齐新能源汽车出行短板 。 移动支付技术日渐成熟 ， 互联网征信体系逐步完善 。 区块链 、 大数据技术成熟 ， 有效提高企业运营效率 。 未来车联网技术成熟后 ， 分时租赁有望与生活服务实现协同贯通 。政策推进分时租赁加速落地 分时租赁模式契合汽车出行领域发展轨迹主流消费群体愿意尝试不同的出行方式 技术突破助力分时租赁完善运营2018/5/3 8数据分析驱动业务升级中国互联网汽车分时租赁以新能源车型为主导，新能源产业升级促进分时租赁快速发展新能源汽车分时租赁传统能源汽车分时租赁新能源传统能源 目前，分时租赁领域按运营车辆动力源划分可以分为新能源汽车和传统能源汽车。市场上绝大多数分时租赁项目以新能源车型为主，选择传统能源汽车的企业也逐渐开始纳入更多的新能源车型，以迎合市场需求。 分时租赁模式诞生的时间点与中国新能源汽车的起步发展期不谋而合，新能源产业升级将分别从充电桩建设、车辆续航能力和出行解决方案三个方面促进分时租赁快速发展。互联网汽车分时 租赁新能源产业 升级2018/5/3 9数据分析驱动业务升级分时租赁与新能源汽车融合具有先天优势价值 维修风控 环保 契合度： 相比燃油车 ， 新能源汽车的折旧成本高 ，充电蓄能耗时长 ， 分时租赁场景比家用购置场景更加契合 。 经济性： 新能源汽车的能量转化效率极大程度的高于传统燃油车 ， 使用车过程更具有经济性 环保： 随着人们环保意识的逐渐增强 ， 以及国家对新能源产业的大力扶植 ， 运营新能源汽车无疑是符合时代发展的重要一步 。 风控： 新能源汽车残值率低 ， 二手交易市场上新能源汽车二手车产业链不成熟 ， 尚未形成灰色交易地带 ， 极大地降低了车辆盗抢风险 。 维修： 新能源汽车相比燃油车没有复杂的发动机结构和滤清器 ， 结构更加简单 ， 分时租赁模式对车辆的损耗更频繁 ， 新能源汽车在后期维修保养成本更低 ， 可以有效降低车辆维修成本 。分时租赁新能源汽车+2018/5/3 10数据分析驱动业务升级分时租赁的盈利模式尚未形成，丰富收入结构降低运营成本成为企业盈利的关键点购置成本运维成本停车成本管理成本续能成本 类别：批量购置或租赁车辆。 场景：企业发展初期的车辆部署。 类别：人员成本、技术成本、调度成本。 场景：车辆调度、车队管理、车辆维修保养等。 现状：一线城市停车费用昂贵。 场景：运营车辆停放地点。 类别：事故成本、违章成本、清洁成本。 场景：车辆归还后产生相关成本。 类别：充电桩租赁成本、充电时间成本。 场景：闲置车辆在网点充电的过程。车辆租赁收入 二手车交易收入 广告收入 大数据价值收入 -成本 =盈利？2018/5/3 11数据分析驱动业务升级分时租赁模式尚处于发展初期，企业发展面临诸多挑战阻碍&挑战01牌照紧缺02充电设施不足05退押金时间长06运营成本高伴随新能源汽车的快速发展 ， 新能源号牌发放从最初的申请即领到如今排队领号的局面 ， 稀缺性逐渐显现 ，号牌资源稀缺将严重制约分时租赁企业的规模扩张 。分时租赁的押金金额在 500-1500不等 ， 用户更愿意以信用免押金或随用随存的方式缴纳押金 ， 但出于对企业风控的考虑 ， 大部分企业退押金的周期在半个月以上 ，严重影响用户体验 。中国公共充电设施尚无法满足车辆的充电需求 ， 尽管分时租赁以停车场集中充电为主 ， 但公共充电设施的不完备会造成用车过程中的不便 ， 降低用户体验 。车辆折旧费用高和停车成本高是企业发展过程中遇到的重点挑战之一 ， 尤其是在热门商圈和办公区域 ， 运营成本过高严重限制了企业的经营发展 ， 甚至给企业带来资金层面的压力 ， 影响企业生存 。03车辆管理困难04网点布局不足车辆使用过程中经常会出现处理违章不及时 、 车内卫生影响使用等问题 ， 虽然设立了相应的风控机制 ， 但依然会影响车辆的使用 ， 给车辆管理增加负担 。分时租赁用车网点布局较为分散 ， 无法满足用户随用随取的需求 ， 并且大部分还车网点距离最终目的地仍有一段距离 ， 影响用户用车的便捷性和体验 。2018/5/3 12数据分析驱动业务升级互联网汽车分时租赁与产业链各个环节展开战略合作，步入快速发展时期车辆生产商汽车生产商用户分时租赁运营商汽车分时租赁垂直运营商 汽车分时租赁平 台运营商第三方服务商保险服务通信服务征信平台 支付平台车辆中间商汽车经销商 融资企业软硬件技术提供商车联网软硬件提供商定位服务提供商地图与导航配套设施提供商充电设施运营商加油设施运营商车位资源商2018/5/3 13数据分析驱动业务升级各方主角纷纷登场，无人驾驶分时租赁是大势所趋，新技术助力分时租赁快速发展GoFun Pro 高端品牌上线，拥有宝马 i3等多种车型，为用户提供更加高端舒适的用车体验。率先在北京启用 “人脸识别”技术进行用户身份 识别，将向全国范围延伸 ， 提高企业风控管理能力、便于免押金的用车服务，提升用户体验。2017年 8月，滴滴租车上线“分分租”业务，涉猎分时租赁市场，试水短时租赁业务。2018年 3月，神州租车在北上广深上线分时租赁平台 iCAR， iCAR利用神州租车闲置燃油车车辆资源开展分时租赁业务，不 按车型收费，宝马、路虎与经济型车同 价，低边际成本参与市场竞争。2018年 2月 ， 易开 出行 推出“车桩位一体化”战略 ，并四川 同程达签订了战略协议 ，将分时租赁业务延伸至物流市场，为分时租赁业务带来了新的发展方向。2017年 11月，百 度、力帆 汽车及盼 达用车达成战略合作 ，将围绕自动驾驶展开合作，推动自动驾驶共享汽车商业应用。2017年 12月 ，宝马与 EVCARD达成合作，选取成都作为首个落地城市，共同推广分时租赁业务 ReachNow。新主角新技术新方向新体验2018/5/3 14数据分析驱动业务升级A轮及 A轮前融资占据市场主流，资本助力创新企业入局，市场爆发期即将到来2017年至今分时租赁市场投融资概览2017年 8月2000万元天使轮1000万元 1.35亿元A轮A轮2500万元天使轮 A轮1575万元A轮2.5亿元金额未披露C轮 Pre-A轮8000万元 千万人民币Pre-A轮B+轮2600万美元2017.6 2017.7 2017.8 2017.10 2017.11 2017.12 2018.1 2018.2企业 累计融资额 最新轮次PonyCar小马用车 4.5亿元人民币 C轮TOGO途歌 3.95亿元人民币 B+轮GoFun出行 2.14亿元人民币 A轮中国分时租赁企业累计融资金额 TOP3 根据 Analysys易观不完全统计分析 ， 2017年至今的分时租赁行业整体总体资金额高于 2016年 ， 其中以 PonyCar、 途歌 、 GoFun出行为代表的几家平台累计融资金额相对较高 。 但行业内企业融资轮次以 A轮前为主 ， 表明重模式入局的分时租赁市场发展尚处于早期阶段 ， 商业模式和盈利模式还有诸多可探索和挖掘的空间 ， 借助资本支撑的新企业入局仍然存在一定的发展机遇 。 Analysys易观分析认为 ， 随着 居民消费习惯持续养成 ， 服务不断完善 ，行业内企业加快融资速度以抢占市场 ， 预计 2018年 -2019年将有更多资本进入市场 。数据 说明：根据 市场公开 信息进行不完全统计分析2018/5/3 15数据分析驱动业务升级GoFun和 EVCARD领跑中国互联网汽车分时租赁 APP活跃用户排行榜84.937.610.8 10.1 8.6 8 5.8 5.5 4.7 3.10.010.020.030.040.050.060.070.080.090.0100.0GoFun出行 EVCARD 一度用车 PonyCar GoFun川交 TOGO 巴歌出行 宝驾出行 盼达用车 一步用车2018年 3月中国互联网汽车分时租赁 APP活跃用户 TOP10活跃用户（万人）数据说明：易观千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计 ， 不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据 。 截止 2018年第 1季度易观千帆基于对 22.9亿累计装机覆盖及 5.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术 ， 帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 。GoFun出行是首汽旗下新能源汽车分时租赁项目 ， GoFun川交是首汽与四川交投集团合资成立的新能源汽车分时租赁项目 ， 目前 GoFun川交平台相关车辆也可通过 GoFun出行 APP进行借还车服务 。 Analysys 易观 易观千帆 A3 analysys 截至 2018年 3月，中国互联网汽车分时租赁活跃用户 TOP10中的企业， GoFun和 EVCARD两家企业脱颖而出，活跃用户数量分别达到 84.9万人和 37.6万人，分列行业前两名，成为分时租赁领域中发展速度较快的两家企业。2018/5/3 16数据分析驱动业务升级EVCARD和 GoFun出行的城市覆盖数遥遥领先，行业第一梯队开始形成62509 8 70.010.020.030.040.050.060.070.0EVCARD GoFun出行 一度用车 巴歌出行 盼达用车2018年 3月中国互联网汽车分时租赁城市覆盖数 TOP5城市覆盖数（个）Analysys 易观 analysys 截至 2018年 3月， EVCARD与 GoFun出行的城市覆盖数分别占据行业前两名，并在过去的一段时间实现了一定规模的城市扩张，由于开拓新城市面临着牌照、停车资源、充电桩资源等诸多方面的挑战，从行业整体来看，各家企业均采用稳健而理性的方式进行城市扩张。此外，以 EVCARD为代表的企业开始逐步向三四线城市进行业务布局，三四线城市公共交通不够完善，存在发展机遇，但也面临用户习惯尚未养成、以及用户出行距离短等多种问题。根据市场公开信息和企业深度访谈整理2018/5/3 17数据分析驱动业务升级颜色越深表示该区域内目标人群越集中互联网汽车分时租赁以男性为主 ，普遍表现出较强的消费能力，四川及沿海地区用户更为活跃用户年龄分布 消费能力分布36%64%用户性别 分布数据说明：易观万像只对独立 APP中的用户数据进行监测统计 ， 不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据 。 截止 2018年第 1季度易观万像基于对 22.9亿累计装机覆盖及 5.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术 ，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 。 Analysys 易观 易观万像 analysys69% 68%36岁以上用户人群占比增加 ， 年龄上涨趋势明显行业偏好中高消费人群 ， 该用户人群占比近七成19.54%12.90%10.37%7.05% 5.97%4.36% 3.66% 3.41%2.71% 2.65%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%福州 成都 广州 西安 天津 武汉 昆明 佛山 上海 重庆2018年 3月分时租赁城市活跃用户 TOP102018/5/3 18数据分析驱动业务升级高消费能力表现出高收入和高理财需求，商务差旅频次高，生活服务类 APP依赖度更大，听音乐看视频常伴于差旅生活2018年 3月中国互联网分时租赁用户偏好 追求高品质出行分时租赁领域用户对地图导航和城市用车类 APP偏好程度远高于全网平均水平 ， 且其公共交通领域 TGI为 0.97略低于全网水平 。 表明分时租赁领域用户 拥有较高出行 需求 ， 相比于公共交通更愿意使用分时租赁 、 自驾或使用城市叫车等高品质服务 。 理财需求强 ， 爱炒股分时租赁 领域用户相比于全网 用户 ， 喜好理财 ， 日常使用一行服务类 APP， 证券服务类 APP行为较多 。 懂得享受生活相比于全网用户 ， 分时租赁领域用户在移动端使用如美团 、大众点评 、 口碑等生活服务类 APP行为特征明显 ， 表明老司机更热衷于享受美食 、 购物等服务 。 相比 于打游戏，闲暇时间更喜好看视频听音乐综合视频类、短视频综合平台类、移动音乐类 APP与用户关联值较高，且在该领域用户中覆盖率较大。表明用户闲暇时间喜欢听音乐，看网络视频。该领域用户与游戏各细分领域的关联值均偏低 。 TGI表示在 指定时间段内，所选人群对相应领域的偏好程度 (TGI)；TGI值 =1即等于全网平均水平， TGI值 1即有偏好；值越大，偏好越 强。 覆盖率表示目标人群 使用相应领域中 APP(万像 TOP2000中从属于该领域的 APP)的活跃用户数的比例； Analysys 易观 易观万像 analysys地图TGI 1.77 覆盖率 65.22%社交网络TGI 2.15 覆盖率 98.35%生活服务TGI: 1.33 覆盖率 20.68%城市用车TGI: 1.30 覆盖率 24.11%综合视频TGI 1.21 覆盖率 34.15 %证券服务TGI 1.21 覆盖率 14.50 % 银行服务应用TGI 1.38 覆盖率 31.03 %移动音乐TGI 1.15 覆盖率 40.38 %火车票预订TGI 1.12 覆盖率 15.91 %数据说明：易观万像只对独立 APP中的用户数据进行监测统计 ， 不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据 。 截止 2018年第 1季度易观万像基于对 22.9亿累计装机覆盖及 5.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术 ， 帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 。2018/5/3 19数据分析驱动业务升级 Analysys 易观 analysysPART 2中国互联网汽车分时租赁企业分析2018/5/3 20数据分析驱动业务升级 豪华车型 基础车型 企业背景GoFun出行背靠首旅集团及首汽集团 ， 具有资源 、 资金 、 场地 、车辆 、 充电设施等天然优势 。 融资情况 用户规模GoFun出行：以自身资源优势实现市场规模化布局，依靠专业化运营能力提高用户出行体验资源背景 车辆 运营城市时间 金额（元） 轮次2016.11 2.14亿 A 城市分布GoFun出行总部位于北京 ，服务网点覆盖北上广深 、 一线城市及省会 、 沿海经济发达二线城市 。 运营能力专业化出行运营团队 计费方式时长 +里程 盈利能力奇瑞 EQ奇瑞 EQ1 雪佛兰科沃兹江淮 IEV6e宝马 i3平台车辆总计 3万辆注册 用户： 500万 +3月 MAU： 84.9万人平均单车日订单量： 4.5单平均订单金额： 80-100元： =1:30共 50座数据说明：易观千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计 ， 不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据 。 截止 2018年第 1季度易观千帆基于对 22.9亿累计装机覆盖及 5.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术 ， 帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 。月活跃用户规模依据易观千帆；其余数据根据公开资料和企业访谈收集整理 Analysys 易观 易观千帆 A3 analysys2018/5/3 21数据分析驱动业务升级 促进汽车能源结构转型 。 加快充电桩网点建设速度 。 引导车企向出行服务转型 。 为车联网技术提供广泛的应用场景 。 丰富移动支付线下使用场景 。 满足有本无车人群对出行的刚性需求 。 消除工作日限号对用车需求的限制 。 满足商务人士对差旅出行私密性的需求 。 满足郊游出行对自由性的需求 。GoFun出行：依靠多样化商业模式在行业内实现差异化竞争，为用户、行业和产业创造多重价值用户产业价值模式 A2BGoFun出行： A点取车， B点还车。 A2XFun开停： A点取车，任意停靠。 GoFun川交政府合作： GoFun出行与四川交投集团合作，共同服务用户出行需求。 平台化运营通过以加盟的方式为车辆提供商提供分时租赁运营服务 。 现在用车租金： 以 “时长 +里程”的方式向用户收取分时租赁费用。 未来广告收入： 通过线下流量优势吸引广告商入驻。二手车交易： 通过二手车交易将不适合运营的车辆出售。 促进分时租赁规范运营健康发展 。 丰富城市分时租赁网点布局密度 。 吸引社会资本对分时租赁领域的关注 。行业商业模式盈利模式商务合作能力 异地还车服务租车网点合理化布局特点商业中心 充电桩设施车辆供应酒店集团 城际出行解决方案科学的网点布局和车辆投放规模用户出行动态大数据模型一线城市二三线城市机场高铁站2018/5/3 22数据分析驱动业务升级GoFun出行：一线及以上级别城市的用户占比超九成，用户以中青年男性为主，具有较强消费能力2018年 3月城市活跃用户规模 TOP10地域分布年龄分布 性别分布6.61%37.01%14.88%33.81%7.69%24岁以下24-30岁31-35岁36-40岁40岁及以上38.76%61.24%消费能力分布用户集中在 24-30岁和 36-40岁两个年龄段 ， 前者是刚步入职场青年 ， 偏爱移动消费 ， 后者收入稳定 ， 家庭用车需求多超四成用户为中高及高等消费者用户集中在一线城市GoFun出行在福州 、 广州 、西安等地的用户占比更高数据说明：易观千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计 ， 不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据 。 截止 2018年第 1季度易观千帆基于对 22.9亿累计装机覆盖及 5.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术 ， 帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 。 Analysys 易观 易观千帆 A3 analysys15.49%76.49%4.46% 超一线城市 15.49%一线城市 76.49%二线城市 4.46%三线城市 2.58%非线级城市及其他 0.98%19.81%35.84%31.07%低消费者 3.09%中低消费者 19.81%中等消费者 35.84%中高等消费者 31.07%高等消费者 10.19%16.69%11.01%9.42% 8.45%5.76% 5.70% 5.10%3.98% 3.41% 3.08%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%福州 广州 成都 西安 天津 昆明 武汉 佛山 青岛 长沙2018/5/3 23数据分析驱动业务升级EVCARD：现阶段专注于自营模式为用户提供经济便捷绿色的出行方式，未来致力于打造分时租赁服务平台2015年 2016年 2018年 3月2017年发展战略市场启动期自营做重，降本提效 抢占场站、牌照、充电桩资源 ,增加运营网点，减少调度成本。 持续优化运营模式，提高服务标准化。 市场启动期企业众多，实力相差不大，平台对各玩家把控力较弱。故此阶段专注于自营模式，打磨产品。市场发展期平台化运营，共享资源 实现 场站 和 充电桩的资源共享 ，提高利用率。 凭借前期经验，实现平台服务标准化。 未来市场高速发展期第一梯队玩家基本确立，凭借资源能力聚集中小企业，进一步提高市场占有率。自营做重平台运营城市用户车辆 上海嘉定区 50个网点建成EVCARD正式启动运营 进入首个外地城市浙江丽水 会员数突破 1万 上海第 1000个网点建成 进入成都、南京 投入运营车辆突破 1千辆 年底注册用户数突破 20万 进入海南等 40+城市 运营车辆破万 13种车型 注册用户超过 160万 全国共 62个城市 全国近 12000个网点 累计注册会员 ： 224万 + 月活跃用户规模： 37.59万人 全国车辆： 27000车辆 全国车位数：近 61000个数据说明：易观千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计 ， 不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据 。 截止 2018年第 1季度易观千帆基于对 22.9亿累计装机覆盖及 5.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术 ， 帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 。数据说明：月活跃用户规模依据易观千 帆；经营数据来源于市场公开资料及企业访谈 ， 数据截至 2018年 3月 Analysys 易观 易观千帆 A3 analysys2018/5/3 24数据分析驱动业务升级EVCARD: 以用户出行体验为中心开展多维度战略合作，在旅游城市进行特色化运营居住以用户住、游、行等为中心展开战略合作出行旅游 碧桂园物业与环球车享达成战略合作。 共享汽车概念引入社区，打造业主出行新方式。 在安徽黄山、双流黄龙溪、海南、温江国色天香等 点旅游景区和热门区域周边 设立网点。 提供特色自驾游服务。 与洲际酒店集团 开启 战略合作 。 打造住宿、自驾无缝连接服务。 EVCARD与三大保险公司合作，在车辆保险、承保理赔服务、车辆维修、品牌推广及会员服务等方面提供保险服务。 保障用户在车辆使用中的权益。保险 与 上海国际机场 签署合作协议，在 浦东机场、虹桥机场 等大型交通枢纽，建立网点，满足乘客城内、城际出行需求。 EVCARD与华晨宝马之诺合作，一次性投入 150辆之诺 1E纯电动汽车 。 宝马与 EVCARD合作推广 其 分时租赁业务ReachNow。 EVCARD接入高端车型，满足起高端商务需求。2018/5/3 25数据分析驱动业务升级EVCARD:用户以 31-40岁男性为主，上海、成都、广州三城用户占比近 5成，且有上涨趋势6.24%33.64%16.30%34.75%9.07%24岁以下24-30岁31-35岁36-40岁40岁及以上33.27%32.65%15.96%低消费者 4.16%中低消费者 13.96%中等消费者 33.27%中高等消费者 32.65%高等消费者 15.96%年龄分布 性别分布消费能力分布31.44%68.56%31-40岁用户占比超 50%男性用户偏多占比约 69%中高及高等消费者偏多 ， 占比约 49%36.23%45.63%11.31%超一线城市 36.23%一线城市 45.63%二线城市 11.31%三线城市 5.84%非线级城市及其他 0.99%覆盖 50个城市 ， 上海 、 成都 、广州三城用户规模发展较快超一线城市用户占比较高数据说明：易观千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计 ， 不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据 。 截止 2018年第 1季度易观千帆基于对 22.9亿累计装机覆盖及 5.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术 ， 帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 。 Analysys 易观 易观千帆 A3 analysys24.21%12.81%10.61%6.02% 5.48%4.07% 3.25% 3.10% 2.86%1.97%上海 成都 广州 杭州 合肥 重庆 丽水 苏州 青岛 南京地域分布2018年 3月城市活跃用户规模 TOP102018/5/3 26数据分析驱动业务升级盼达用车：集中式充电与免押金服务为分时租赁提供新运营模式技术优势集中式换电的续能方式 集中充电 ， 降低电池损耗 。 降低停车位要求加速运营网点扩张 。 单车实际使用时长提高 ， 利于提高盈利性 。 截至 17年 3月 单车单日 平均 运营时长为 810个小时 。云平台智能调度创新化运营 与阿里云合作基于 实时 数据 、 预估站点车辆需求 ， 实 现 车辆充换电智慧调度 。力帆资源支持“ 协调车位 +独占车位 ” 停车场 少量 专属 车位 。 大部分为公共车位 ， 盼达用车 有 优先停 车 权 。 减少车位空置率 ， 节约成本 。押金减免服务 与蚂蚁金服 合作基于 芝麻信用免押金 吸引用户 。 与 中信银行合作基于信用体系 提供分期支付 ， 用户余额赚利息等服务 。布局城市7个车辆规模7000+车型种类力帆 330EV力帆 620EV力帆全生态化布局 其股东力帆集团 iblue战略 ， 构建新能源车生态 ， 例如： 移峰能源 、无线绿洲 、 新能源汽车产业发展（ 重庆 ） 有限公司 。 力帆帮助盼达用车整合供应端上游资源 ， 助力其快速发展 。 盼达用车将用户出行体验反馈给力帆 ， 优化车辆生产 。定制化车辆生产3月 MAU4.68万人数据说明：易观千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计 ， 不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据 。 截止 2018年第 1季度易观千帆基于对 22.9亿累计装机覆盖及 5.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术 ， 帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为 轨迹 。数据说明：月活跃用户规模依据易观千帆；经营数据来源于市场公开资料及企业访谈 ， 数据更新截至 2018年 3月 Analysys 易观 易观千帆 A3 analysys2018/5/3 27数据分析驱动业务升级盼达用车：分时租赁 +无人驾驶，打通停车场到用户的最后一公里全国推广达成合作2018两江新区全覆盖道路试点 2017年 11月 ， 力帆 、 盼达用车 、 百度达成战略合作 ， 共同致力于无人驾驶技术在分时租赁车上的应用 。 盼达用车计划 2018年在重庆两江新区的智能停车场进行测试，在该测试站点车辆将实现无人召唤，自主驶向用车者 。 盼达计划在 2018年分三步在两江新区实现无人驾驶共享汽车建设 :1.园区内覆盖 2.中远距离不同场景覆盖 3.两江区域全覆盖。 2019年至 2021年 ， 逐步覆盖盼达用车全国各运营城市 。 无人驾驶共享汽车将实现：用户打开 APP订车 ， 车自动驶向用户 。用户到达目的地 ， 车自动驶向停车点 。 这一模式有效减少用户找车 、还车时间 ， 提供方便快捷服务 ， 并缓解企业人员的车辆调度成本 、降低网点密集度要求 。数据说明 ：据 根据公开资料收集 整理数据 截至 2018年 3月2018/5/3 28数据分析驱动业务升级盼达用车：用户以刚步入职场女性为主，消费能力较强，近九成用户在广州、重庆，区域化运营明显8.09%59.34%5.85%22.26%4.46%24岁以下24-30岁31-35岁36-40岁40岁及以上年龄分布 性别分布71.03%28.97%16.30%41.48%15.64%低消费者 12.12%中低消费者 16.3%中等消费者 14.46%中高等消费者 41.48%高等消费者 15.64%近六成用户为 24-30岁 ， 主要为刚步入职场年轻人女性用户占比超 70%， 受女性用户偏爱约 72%的用户消费能力偏 中等及以上 ， 用户价值高地域分布51.70%44.88%1.78%1.64%广州重庆成都杭州52%48%超一线城市 51.7%一线城市 48.3%2018年 3月城市活跃用户规模占比超九成用户分布在广州 、 重庆两座城市 ， 区域化明显数据说明：易观千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计 ， 不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据 。 截止 2018年第 1季度易观千帆基于对 22.9亿累计装机覆盖及 5.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术 ， 帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 。 Analysys 易观 易观千帆 A3消费能力分布analysys2018/5/3 29数据分析驱动业务升级 Analysys 易观 analysysPART 3中国互联网汽车分时租赁市场发展趋势2018/5/3 30数据分析驱动业务升级2018 - 2019年市场规模将翻倍，行业加速洗牌从探索期向市场启动期过渡 Analysys易观估算认为， 2017年中国互联网汽车分时租赁市场规模为 17.29亿元 ； 2018年市场规模预计将达 36.48亿元，到 2020年预计市场规模将达到 117.90亿元 。 2018-2019年市场集中度将提高，一方面部分先入局企业将凭借前期在资源、用户、运营等方面的积累保持 较快 增长，另一方面， 随着 互联网巨头、主机厂在内 的较多企业的进入、新能源补贴政策的收紧 ，资源将快速向优势企业靠拢，小企业处境艰难。 目前 用户需求端仍有较大提升空间 ，未来企业将加速优化运营模式提高效率，来降低价格吸引用户，教育用户和市场。分时租赁重资产、重运营、依靠当地政府支持。目前一批拥有主机厂或国企的企业发展势头良好，未来区域性 龙头 企业 或将 出现。0.52 3.62 17.29 36.48 66.39 117.90 596%377%111% 82% 78%0%100%200%300%400%500%600%700%0204060801001201402015 2016 2017 2018F