首批试点民营银行的比较分析.pdf

FINANCE&ECONOMY金融经济 首批试点民营银行的比较分析 罗春婵姜岩 (辽宁大学经济学院，辽宁 沈阳 110036) 摘要：首批试点的五家民营银行包括浙江网商银行、前 海微众银行、温州民商银行、上海华瑞银行和天津金城银行。 通过对上述五家民营银行进行比较分析，研究其在地域及区 位优势、发起人和股东、高级管理人员、业务定位等方面的特 点，指明我国民营银行未来发展的方向，为其他省市民营银 行的建立和发展提供参照系。 关键词：民营银行；首批试点；发展方向 一、引言 民营银行是指由民间资本控股的银行，它具有以下特 点：第一，银行资本来自于民间资本而非国有资本，产权结构 是以非公有制经济成分为主；第二，经营管理高度自主，不受 任何行政部门干涉和控制，完全由银行自主决定；第三，如果 没有健全地监管机构，一旦关联企业出现问题，贷款无法偿 还，民营银行会面临巨大风险。 2013年7月，国务院下发了关于金融支持经济结构调 整和转型升级的指导意见，在指导意见中，第一次明确 提出“尝试由民间资本发起设立自担风险的民营银行等金融 机构”，此后，国务院颁布了关于金融支持小微企业发展的 实施意见，在实施意见中，强调“推动尝试由民间资本发 起设立自担风险的民营银行”，十八届三中全会再次重申“允 许具备条件的民问资本依法发起设立中小型银行等金融机 构”。一系列支持政策的出台对民营银行的设立注入了一针 强心剂。在资源申请的前提下，根据资质条件进行筛选， 2014年3月，国务院最终确定了首批5家民营银行的试点方 案。截至2014年9月30日，前海微众银行、浙江网商银行、 温州民商银行、上海华瑞银行和天津金城银行5家民营银行 全部由银监会获准筹建。本文从区位优势、股东及出资、高 管、定位等方面对上述五家民营银行进行比较分析。 二、地域及区位优势 从地域范围看，5家试点民营银行均出现在我国经济金 融高度发达的地区，是经济金融发展到一定阶段的必然要 求。从总体看，浙江、广东、上海、天津均是金融业发展较快 的地区，其金融业增加值占地区生产总值的比重以及金融业 增加值占第三产业的比重均超过全国平均水平(见表1) 另外，试点民营银行的区位优势明显。浙江网商银行和 温州民商银行均在浙江省。浙江省是我国民营经济和民间 资本最为活跃的地区之一，民间借贷、地下金融在浙江发展 非常迅速，温州市是金融综合改革试验区，温州民商银行的 出现是民间资金参与地方金融机构改革的重要表现。前海 微众银行位于广东深圳，这是我国的经济特区之一，拥有深 圳证券交易所，金融业高度发达。上海华瑞银行位于上海自 由贸易实验区，定位于自贸区的金融服务。天津金城银行总 部落户于天津的于家堡金融区，于家堡金融区是天津滨海新 区中心商务区的一部分，计划耗资2000亿元建成全球最大 的金融区，天津金城银行是天津自由贸易试验区中首批落户 的金融机构。 表1 2014年金融发展情况 金融业 地区生 金融业增加 金融业增加 增加值 产总值 值地区 值第三 (亿元) (亿元) 生产总值 产业增加值 浙江 2795 13 3775658 74 l56 广东 41228l 6247479 66 135 上海 282381 21818 15 129 2O5 天津 12359l 1444201 86 177 全国平均 282381 2181815 60 l35 数据来源：统计局网站。 三、发起人、股东及出资情况 根据银监会要求，民营银行需要由不少于两名共同发起 人发起，因此，试点民营银行的发起人股东都是两个或多于 两个，注册资本和持股比例存在差异。 表2试点民营银行股东情况 名称 组合 地区 主打模式 阿里巴巴+万向 小存小贷：限定存款上 浙江网商银行 浙江 +复星+金润 限，设定财富下限 大存小贷：存款限定下 前海微众银行 腾讯+百业源 广东 限，贷款限定上限 均瑶+美特斯邦 特定区域存贷款：限定业 上海华瑞 上海 威 务范围、区域范围 特定区域存贷款：限定业 温州民商银行 正泰+华峰 浙江温州 务范围、区域范围 公存公贷：只对法人不对 天津金城银行 华北+麦购 天津 个人 浙江网商银行由浙江蚂蚁小微金融服务集团、上海复星 工业技术发展有限公司、万向三农集团有限公司、宁波市金 润资产经营有限公司共同发起，注册资本40亿。其中，阿里 旗下蚂蚁金服持股30，复星持股25，万向三农集团持股 18，宁波市金润资产经营有限公司持股16。 前海微众银行由腾讯和百业源投资共同发起，注册资本 30亿人民币，主要股东腾讯、百业源、立业集团的持股比例分 别为30、20和20。 上海华瑞银行由温州籍企业均瑶集团与上海美特斯邦 威共同发起，注册资本3O亿元，均瑶和美特斯邦威分别持股 30和15，其他近1O家民企参与共同出资。 温州民商银行由正泰集团和华峰氨纶为主发起人，注册 资本2O亿元，正泰集团和华峰氨纶分别持股29和20。 另外，温州宏丰等均向温州民商银行出资。 天津金城银行由华北集团和麦购集团共同发起，注册资 本50亿元。其中，华北集团持股20，麦购集团持股18。 四、高管情况 浙江网商银行行长俞胜法现就任蚂蚁金融，负责银行筹 组工作，曾任杭州银行行长等职务，副行长胡滔为招商银行 零售银行部总经理。 前海微众银行高管层大部分来自平安系，董事长顾敏曾 任中国平安集团执行董事兼副总经理；行长曹彤曾任中国进 出口银行副行长、中国银行副行长；副行长王世俊曾任平安 银行风险官；副行长万军曾任央行深圳支行支付结算处处 长；副行长黄黎明曾任平安陆金所副总经理分管个人消费信 贷；副行长梁瑶兰曾任招商、平安银行信用卡中心总经理；副 行长秦辉曾任深圳银监局政策法规处处长，分管后台与稽 核；副行长马智涛曾任平安科技总经理、顺丰速运首席信息 官；消费信贷总监方震宇曾任平安银行上海分行副行长，董 秘李南青曾任平安银行董秘。 上海华瑞银行董事长凌涛曾任央行上海总部原副主任； 行长朱韬原任中国银行苏州分行行长、浦东分行行长；副行 长周金黄曾任央行央行支付结算司副司长；副行长孙中东曾 任中国银行网络金融部助理总经理；副行长孙文英曾担任招 商银行信用卡中心副总经理。董事会秘书许慧敏来自地方 政府，曾任上海市金融办地方金融管理处副处长、上海市促 进小企业发展协调办公室副主任。华瑞银行董事会由12名 董事组成，其中凌涛、朱韬、孙文英、蒋海龙、林乃机、涂珂、高 兵华、裴学龙、林凯文任董事，吕红兵、黄辉、涂宝贵任独立 董事。 温州民商银行高管阵容豪华，有携带深厚企业背景的高 管人，也有出自银行业的资深管理人士，后者则多有工行的 履历背景。温州民商银行董事长南存辉，为正泰集团有限公 司董事长兼总裁；董事会秘书江茜为原温州银行董办主任； 行长候念东，曾任工行浙江省分行副行长兼任温州分行行 长；副行长倪朝辉曾任工商银行省分行国际业务部总经理、 上海银行杭州分行副行长等职；行长助理程林光曾在温州银 监分局任职，行长助理施正会曾在央行温州市中心支行工 作；南存辉、徐志武、翁奕峰、姜捷、余雄平、曹绍国、孙一沿、 侯念东为董事；丛培国为独立董事；袁斌任首席信息官。 天津金城银行董事长高德高曾任中国建设银行天津分 行行长，副董事长周文曾任中国建设银行天津华北集团有限 公司董事长，任杨光启为监事长，行长吴小平曾任中信银行 上海分行行长，董事长由16家股东最终选举产生。 五、业务定位 浙江网商银行采取“小存小贷”模式，也就是对客户的存 款和贷款都设定上限，适合其服务普通民众和小微企业的定 位，具体而言，主要办理20万以下的个人存款业务和500万 以下的贷款业务。浙江蚂蚁小微金融服务是浙江网商银行 的第一大股东，背靠阿里巴巴集团，利用阿里平台、金融、数 据，创造一种另类的金融控股公司，利用云计算、大数据和信 用平台服务于消费者金融和小微企业金融。 前海微众银行将取“大存小贷”模式，即存款有下限，贷 款有上限，不接受普通的小额存款，并结合互联网，以“普惠 金融”为概念，主要面对个人或企业的小微贷款需求，提供高 效和差异化的金融服务。深圳市腾讯网域计算机网络有限 公司作为其第一大股东，背靠腾讯公司。截至到2014年第 三季度末，腾讯公司旗下的QQ月活跃账户数为82亿，QQ 智能终端月活跃账户为542亿，微信和WECHAT的合并月 活跃账户数为468亿。通过强大的基础客户群体，腾讯公 司为深圳前海微众银行提供了坚实的潜在金融客户以及客 户的详尽资料。依靠有利的需求方引导，深圳前海微众银行 可能会成为国内至全球客户数量最多的银行。 上海华瑞银行以主要服务区内小微企业和社会大众为 己任，将主攻贸易金融，服务中小企业，且定位于智慧银行。 上海华瑞银行的经营范围十分广阔，不仅包括吸收公众存 款、发放短中长期贷款、办理国内外结算、办理票据承兑与贴 现等业务，也发行金融债券、承销和买卖政府债券及金融债 券等业务，甚至包括提供信用证服务及担保、代理收付款项 及代理保险业务等业务。 温州民商银行主要将温州区域的小微企业、个体工商户 和小区居民、县域三农等群体作为其服务的对象，提供普惠 金融服务，业务定位的区域性和针对性是其主要特点。 天津金城银行采取“公存公贷”模式，是以市场为导向， 致力于以公存公贷为主的传统金融业务、零售金融业务、创 新型金融业务和互联网金融业务“四轮驱动”的综合金融服 务，其业务只对法人不对个人。 六、结论 从上文的比较分析可以发现，首批民营银行主要出现在 民营经济较为活跃、金融发展水平较高的地区，依托于强大 的股东，业务定位和服务客户目标明确，作为民营银行试点 的首批产物，体现了我国民营银行的发展方向，为其他其他 民营银行的设立和发展提供了参照系。随着国家多层次资 本体系和多层次金融机构体系的逐步完善，互联网公司长期 的大数据积累，民营银行征信成本将逐步降低，风险控制和 管理能力也将得到巨大提高。2015年，在全国银行业监督管 理工作电视电话会议上，指出要“扩大民营银行试点范围，加 快出台民营银行发展指导意见，完善民营银行持续监管框 架”。同时，银监会也考虑在金融服务薄弱地区，加快推动具 备条件的民间资本发起设立民营银行，由东部向中西部、北 部扩大试点范围，民营银行的发展迎来了新的契机。 参考文献： 1金雪军，陈哲，严谷军对民营银行发展的若干关键问 题的思考J农村金融研究，2014(3) 2卢福财，张荣鑫民营银行的现实问题剖析及发展路 径基于顶层设计下的渐进式视角J财经科学， 2014(1) FINANCE&ECONOMY金融经济 互联网金融助力普惠金融发展探究 赵刚杨立凤 (中国人民银行沈阳分行，辽宁 沈阳 110001) 摘要：目前，我国普惠金融的发展虽然迅猛，但普惠程度 依然不高，而互联网金融的先天优势，恰能弥补普惠金融的不 足。本文在分析互联网金融发展现状与存在风险的同时，建 议对互联网金融进行规范，以此助推我国普惠金融的发展。 关键词：普惠金融；互联网金融 一、我国普惠金融及其发展现状 2005年，联合国举办的“国际小额信贷年”会议上首次 提出了普惠金融的概念。当时，联合国将普惠金融定义为 “一个能够有效地、全方位地为社会所有阶层或群体，尤其是 那些被传统金融忽视的农村地区、城乡贫困群体提供服务的 金融体系”。随着金融的发展，普惠金融不仅仅是构建一个 金融体系，更重要的是要能够提供普惠的可持续的金融服 务。2O世纪90年代以来，尤其是进入21世纪后，我国普惠 金融发展迅猛，普惠金融机构和业务均呈现快速发展态势， 但普惠程度依然不高。 (一)从传统金融机构履盖面看。新中国成立伊始，就致 力于在边远地区建立金融机构网点。近些年来，绝大部分乡 镇建立起了农村信用合作社、农业银行及邮政储蓄银行，在 县城还设立了中国农业发展银行及一些商业银行。然而，为 了经营效率与资金安全，金融机构更愿意在经济发达地区设 立网点，逐渐缩减在经济不发达地区设立营业网点数量，导 致传统金融机构履盖面不足。 (二)从专业普惠金融机构服务成效上看。目前，我国专 业从事普惠金融服务的金融机构分为公益性组织和商业机 构。公益性组织必须有资金补充才能持续经营，商业机构为 追求经济效益，为在激烈的市场竞争中生存发展，常常难以 切实关注普惠金融的社会效益，因此专业普惠金融机构的普 惠金融成效并不明显。 (三)从弱势群体获取金融服务的可能性上看。对于小微 企业、农民等社会弱势群体来说，既没有合适的抵押产品做抵 押担保，在央行的征信系统里也没有有效的信用记录作保证， 3宗良，张庆昌设立民营银行的目标与路径J中国 金融，2013(19) 4朱孟楠，赵茜，王宇光民营银行改革的路径选择：思 路、对策与风险控制以泉州地区为例J东南学 术，2014(5) 5马健完善民营银行的监督管理体系J宏观经济管 理。2014(8) 金融机构在缺少可靠数据作保障的情况下，并不情愿将资金 借给这些客户，社会弱势群体很难获得急需的金融服务。 二、互联网金融特性有助于普惠金融发展 互联网金融是依托于云计算、社交网络以及搜索引擎等 互联网工具，实现资金融通、支付和信息中介等业务的一种 新兴金融。互联网具备处理大规模标准化信息的先天优势， 凭借其平等、开放、协作、共享的互联网精神，应用于金融领 域具有天然的优势。 (一)交易成本低。互联网金融模式下，交易整个过程都 是在网上完成的，无传统中介、无交易成本、无垄断利润。相 比传统的金融机构，可节省投入在各级网点机构建设、运营 等各方面的资金成本，在此基础上，可以用极低的价格提供 各类金融服务。 (二)覆盖面广。互联网金融依托覆盖全球的虚拟互联 网网络，运用电脑、智能手机、智能电视等网络终端，可以突 破时空约束，覆盖部分传统金融业的金融服务盲区，辐射到 偏远、信息量少而很难得到金融服务的弱势群体，在这个开 放的平台上，任何人都可以获得金融服务。 (三)信息对称程度较高。一方面，互联网的优势就是 “大数据”，互联网金融机构通过技术分析手段了解、整理客 户在互联网上的历史信息及信用，形成可利用的信息资源， 有效降低信息不对称程度。另一方面，消费者可以在开放透 明的互联网平台上找到符合自己要求的金融产品，降低了信 息不对称程度。 (四)效率高。互联网金融业务主要由计算机处理，依托 3G、4G网络，操作流程完全程序化，用户不必到金融机构排 队等待，大大节约了客户时间。 (五)易推广。互联网金融更加适用于年轻人群，这一群 体乐于尝试新生事物，对金融机构推出的各类互联网金融产 品容易接受，较快形成客户群，并在全社会范围内推广开来， 这是对创新最直接有力的支持。 (六)潜在用户群大且具有持续性。我国拥有世界上数 9 ) 基金项目：国家社会科学基金青年项目(11CJY049)“我国村 镇银行创新发展研究”；辽宁省社会科学基金一般项目 (L13BJL012)“十二五时期城市商业银行发展战略转型研 究”；辽宁省社会科学基金青年项目(L15CJLO12)“新常态下 辽宁省中小银行资产负债管理研究”；辽宁省社科联咨政建 言课题(20161slzz一01)“关于加快我省金融改革创新力度， 提升我省投融资能力水平问题研究”。