互联网民营银行发展研究——基于网商银行和微众银行的对比分析.pdf

第34卷第31期 Vo134 No31 企业技术开发 TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF ENTERPRISE 2015年11月 NOV2015 互联网民营银行发展研究 基于网商银行和微众银行的对比分析 胡华 (湖北经济学院，湖北武汉430205) 摘要：由民间资本发起设立的金融机构，特别是由阿里巴巴和腾讯分别发起设立的浙江网商银行(下称“网商银行”)和 深圳前海微众银行(下称“微众银行”)，作为以互联网为平台组建的民营银行，无疑是首批试点的民营银行中最受关注的 两家。文章通过对民营银行概念和特点的解读及对网商银行和微众银行两家互联网民营银行的对比分析，旨在探讨两者 之间的共性与差异及互联网民营银行的未来发展。 关键词：互联网民营银行；网商银行；微众银行 中图分类号：F83233 文献标识码：A 文章编号：10068937(2015)31009603 D0I：1014165jkihunansci201531040 The research on the development of private banks on the internet based on comparative analysis of mybank and weBank HU Hua (Hubei University of Economics，Wuhan，Hubei 430205，China) Abstract：Established by private capital of financial institutions，especially by Alibaba Group and Tencent respectively established mybank and webank，as with the internet as a platform to form a private bank，is undoubtedly the first pilot of the private banks two of the most closely watchedThis article interprets the concept and characteristics of private banks on the internet and thecontrastive analysis of them，aims to explore the commonness and difference between them and the future development of private Banks on the internet Keywords：private banks O11 the intemet；MYbank；WeBank 2013年7月，国务院办公厅发布的关于金融支持经 济结构调整和转型升级的指导意见指出，扩大民间资 本进入金融业，尝试由民间资本发起设立自担风险的民 营银行等金融机构。同年11月，党的十八届三中全会中 共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定中指 出，在加强监管前提下，允许具备条件的民间资本依法 发起设立中小型银行等金融机构。2014年两会期间，银 监会主席尚福林首次宣布民营银行试点的消息。2015年 5月，随着浙江网商银行的开业，首批试点的5家民营银 行全部开业。如今，民营银行的首批试点工作已经满一 年，从政策鼓励民间资本进入银行业，到首批民营银行 全部开业，短短几年问，沐浴着政策春风，特别是存款保 险制度的实施和更多促进并规范民营银行发展的相关 政策的进一步颁布，民营银行未来的发展值得期待。 l概念解读 关于互联网民营银行的概念，学术界存在诸多争 收稿日期：20150824 作者简介：胡华(1992一)，男，浙江桐乡人，在读大学本科，研究方向 财务管理理论与方法。 议，在此，笔者认为：互联网民营银行是基于互联网平 台，运用互联网技术，主要针对小微企业和个人消费者 开展小额信贷等业务，由民间资本出资设立并自担风险， 且国有经济不参股的现代化金融机构。关于民营银行是 否限制在特定地区的问题，首批设立的上海华瑞银行、温 州民商银行和天津金城银行，规定有主要的服务定位区 域，而网商银行和微众银行则是通过互联网平台进行业 务办理，并不设立实体网点，因此不受地域限制。为了避 免产生定义上的不确定，笔者认为民营银行应区分“互 联网民营银行”和“非互联网民营银行”，以体现民营银 行利用互联网线上运营与区域性线下服务的不同特点。 2特点及优势 21降低小微企业融资成本 互联网民营银行不设实体网点，并只需少量工作人 员，经营及人工成本相比传统商业银行要低得多，并利 用互联网的技术优势，可以降低小微企业的融资成本， 有限解决小微企业融资难且贵的难题。作为设立实体网 点的“非互联网民营银行”，温州民商银行的显著优势在 于地域，利用熟悉区域中小微企业的优势，向信用状况 第34卷第31期 胡华：互联网民营银行发展研究 好的中小微企业提供无需抵押的信 用贷款，并且贷款利率低于当地其他 金融机构。 22定位中小客户 网商银行行长俞胜法表示，“一 些小微企业发展壮大之后，超出了 表1 2家“互联网民营银行”模式比较 银行名称 主要股东 定位 运营模式 浙江网商银行蚂蚁 复星 塞 限 限， 深圳前海微众银行腾讯+百业源+立业 小微企业+个人消费者 注：蚂蚁金服为阿里巴巴旗下小微金融服务集团 网商银行服务的能力范围，我们会把这些客户推荐给其 他银行。”网商银行将贷款上限定为500万元，并在帮助 小微企业客户完成了规模扩张后，如果超出了网商银行 的服务范围，会将客户转交给其他银行，这种做法既体现 了民营银行定位中小客户的原则，又有效帮助解决中小 企业融资难的问题，有助于构建多元化的金融服务体系。 23较强的创新能力 互联网民营银行的互联网技术，给银行业务带来的 创新，满足了人们对消费和出行习惯高效便捷的要求， 远程开户、人脸识别、个性化的产品等。如微众银行的首 款产品“微粒贷”，无需抵押，无需担保，可按日计息且可 随借随还，从审批到放款的全程，只需短短几分钟即可 完成。 3两者比较 31共同点 网商银行和微众银行都采用“互联网银行”的运营模 式，运营方式不同于传统银行，不设实体营业网点，不受 地域限制，利用互联网技术，通过大数据分析，以互联网 为平台开展金融服务，满足网络个人消费者和小微企业 的贷款需求。这也是网商银行和微众银行作为互联网银 行相比传统银行和其他三家首批试点民营银行的显著 特点，其他三家民营银行的定位为特定区域的存贷款等 业务，也体现了民营银行间的差异化定位及特色化发展。 32差异点 321运营模式及定位 从两者对比我们可以看出，网商银行和微众银行较 大的不同是体现在运营模式上，见表1，两者的运营模式 分别是“小存小贷”和“个存小贷”，体现了两者差异化的 市场定位和特色化的业务发展。网商银行和微众银行的 运营模式不同，主要是由于两者的最大股东主营业务不 同造成的，阿里巴巴是电子商务公司，腾讯则是社交业 务为主的互联网公司。网商银行的“小存小贷”模式，即 限定存款上限，限定贷款上限，主要是面向小微企业、个 人消费者(网络创业者)和农村用户提供投融资服务以 满足他们的资金需求，所谓“小存”，就是2O万以下的存 款产品；所谓“小贷”，就是500万以下的贷款产品。截至 目前的数据显示，浙江网商银行已为约160万的小微企业 和网络个人创业者服务，累计放贷数额在4毗元以上。 微众银行的“大存小贷”模式，即限定存款下限，限 定贷款上限；“大存小贷”，是指吸收大额存款，相比“小 存小贷”来说有更大的难度，并且存在期限错配的风险， 不过随后微众银行又把“大存小贷”模式更改为“个存 小贷”。 网商银行的“小存小贷”与微众银行的“个存小贷” 相比，由于发放数额越小的贷款具有相对越高的风险，所 以“小存小贷”的定价会相对较高，因此，利差也会较大。 在战略上，网商银行除了定位小微企业和个人消费 者外，农村金融也是其未来重要的发展方向。微众银行 则主要是小微企业和互联网用户特别是移动客户端的 用户为主，以普惠金融为目标。 322互联网技术 依托阿里巴巴的互联网技术背景，作为“开在云端” 的民营银行，网商银行运用了大数据、互联网信贷技术、 人脸识别技术等互联网技术，蚂蚁小贷为网商银行提供 了强大的互联网技术支持和丰富的小额信贷经验。网商 银行沿用了蚂蚁小贷的大数据能力和互联网信贷技术， 通过基于互联网和大数据的“水文模型”来分析预测小 微企业的未来经营状况并用于判断授信。 微众银行在互联网技术方面与网商银行有较大的共 同点，同样使用人脸识别技术和大数据信用评级发放贷 款。不过两者依托的技术背景不同，微众银行的“互联网 基因”是源自腾讯旗下的财付通、微信信用卡等业务。微 众银行的信用评级服务由腾讯提供，腾讯公司的互联网 大数据征信是通过运用社交网络上的海量用户信息，建 立用户的征信报告，根据报告的信用评分，就能计算出 可以给客户贷款的授信额度。 在大数据分析方面，网商银行有阿里云，后台实力略 胜于腾讯。而腾讯的优势是其巨大的“社交用户大数据”。 323客户资源 在客户资源方面，网商银行的客户资源主要是淘宝 卖家等阿里巴巴电商平台的客户，微众银行的客户资源 主要是腾讯公司的网上社交平台用户，腾讯拥有海量互 联网用户，为微众银行提供了丰富的个人客户资源。相 比之下，网商银行有更多商家客户资源，而微众银行相 对缺乏企业客户群体的数量，不过由于其个人客户群体 数量众多，因此，在个人客户业务方面会更有优势。 324高管及核心团队 我们可以发现，两家银行的技术和客户资源优势较 量是主要发起人之间的较量，在团队方面也是如此。网 商银行的高管主要来自蚂蚁金服，核心技术团队成员来 自阿里巴巴，当前网商银行只有约300名员工，并且其中 的23是数据与技术人员。而微众银行的高管主要来自平 安银行等传统商业银行，核心技术团队成员则有较大比 98 企业技术开发 2015年11月 例来自于腾讯。 325产品 浙江网商银行副行长赵卫星透露，网商银行将承接 蚂蚁金服的部分小贷业务。笔者亲身体验进入网商银行 的主界面，通过支付宝钱包扫一扫即可进入移动终端界 面，网商银行APP已经上线，据称第一款产品将是个人信 贷产品，号称贷款利率低于微众银行的微粒贷，不过具 体的个人信贷产品还未上线。微众银行的APP账户与QQ 和微信账户无缝对接。微众银行于2015年5月推出首款定 位个人信贷的产品“微粒贷”，用户通过腾讯旗下QQ钱包 即可办理，并且不受时间的限制，几分钟内即可完成审 批和放款，客户可以通过按日计息的方式随借随还。 4民营银行的使命 民营银行，特别是互联网民营银行，应该摒弃民营 银行与传统银行矛盾或冲突的观念(互联网民营银行由 于纯网上运营不受地域控制，与传统银行的冲突相对很 小，非互联网民营银行设立实体网点实行线下区域化运 营，虽定位差异较大，难免与传统银行存在竞争)，通过 其互联网的优势，降低服务成本，争取更多、更大范围的 群体客户，获得有特色和多元化的收益。积极推动和发 展差异化定位和特色化服务的优势，更好发挥民营银行 和传统银行之间的优势互补。 41填补传统金融服务的缺失 发展民营银行，给小微企业和个人创业者提供小额 信用贷款，填补传统金融服务的缺失，有效解决农村金 融服务匮乏与小微企业融资困难的问题，服务实体经 济，使得金融服务体系多元化、全面化，并不断促进金融 创新。 42打破国有商业银行的垄断 发展民营银行，打破国有商业银行的垄断地位，调 整优化经济结构，形成国有银行与民营银行、大型银行 与中小银行的相互竞争，共同发展的良好局面。 43引导民间资本健康发展 发展民营银行，改善市场投融资的活跃程度，优化 资源配置，丰富个人消费者的差异化金融服务选择，促 进普惠金融体系的完善并可以促进金融秩序的稳定，有 效抑制民间非法集资活动，引导民间资本健康发展。 5现存的问题 51吸收存款困难 不论是作为“互联网银行”的网商银行和微众银行， 还是其他3家首批试点的区域特色性民营银行，吸收公 众存款可能是当前共同面临的现实问题。主要原因是民 (上接第69页)Using KnowledgeBased ExpeSystem lJ】 IEEE Trans on Power Delivery，2013，5(3)：15141519 8Gorenstin B G，Campodonieo N MPower System Expan一 营银行性质所决定的信用劣势，这需要通过存款保险制 度(2015年5月起正式实施)的有效实施、风险自担机制 和民间信用体系的建立和完善，保护存款人的合法权 益，逐步提高民营银行在公众中的接受度和信任度。 52差异化优势尚未体现 作为民间资本进入银行业形成新业态的民营银行， 其起步和发展的背景其实是在传统银行业举步维艰的 时刻。近年来，传统银行的利润增速停滞甚至出现下滑， 由于经营成本居高不下，有的银行开始关闭一些经营业 绩不佳的网点，民营银行正是在行业低迷的境况下逆势 而行。或许也正是在这种条件下，民营银行可以以其更 加差异化的优势在传统银行业比如小微企业融资困难、 农村金融服务匮乏等方面占得银行业的一席之地，不 过，差异化的定位和竞争的优势当前还尚未体现。 53无法回避的面签 银行业高风险的特性，使风险控制显得极为重要， 对风险的预防和控制是监管机构需要谨慎对待的难题， 如“远程开户”所使用的人脸识别技术等，存在着巨大的 潜在风险。监管部门尚未放行人脸识别技术的主要原因 是技术还不成熟，远程开户面向的是所有开放人群，存 在利用高科技手段冒用身份的安全问题。正是因为人脸 识别技术用于“远程开户”尚未获得监管部门的批准，开 业5个月的微众银行于2015年5月15日上线了免面签的信 用贷款产品“微粒贷”。无法运用人脸识别，因此，无法解 决面签难题的微众银行选择加强与同业间的合作，共同 推出产品和发放贷款，当前面签仍是绕不开的坎。 除了上述问题，当前民营银行还面临着经营风险较 高、风险分担和退出机制不完善等诸多有待解决的问 题。随着民营银行的发展，伴随着监管措施的实施和完 善，适合民营银行运营模式和互联网技术运用的完整的 监管体系在不久的将来必然会逐渐成型。 参考文献： 1】NPZhu，QZhao，YShenCost Analysis of Carbon Emis sion Based on Carbon FinanceJAdvanced Materials Re- search，2014，(10651069)：30303034 2】山成英互联网民营银行的发展及影响【J】青海金融，2015， (6)：1214 3】王莉婷关于我国试点建立首批民营银行的几点思考IJJ 职业教育(下旬刊)，2015，(1)：9496 【4周运兰，杨静静，余宁首家民营银行发展机遇与风险研 究以深圳前海微众银行为例J1_当代经济，2015，(6)： 94-95 sion Planning Under UncertaintyJIEEE Trans on Power Systems，1993，8(1)：129136