2018中国移动音频市场年度综合分析.pdf

中国移动音频市场年度综合分析 20182018/4/25 数据分析驱动业务升级 2分析说明 本分析主要针对 2017年中国移动音频市场发展情况进行解析，包括市场发展现状、竞争格局、市场发展趋势等； 本分析涉及的关键字：移动音频、移动电台、有声阅读、音频直播等； 本分析主要覆盖的国家和区域：主要包括中国大陆，不包括港澳台地区。分析范畴 易观千帆： 易观千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计，不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2018年第 1季度易观千帆基于对 22.9亿累计装机覆盖及 5.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 易观千帆“ A3” 算法升级说明：易观千帆“ A3” 算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程： 1、采集端：升级 SDK以适应安卓 7.0以上操作系统的开放 API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的 同时，避免“误杀”； 2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等； 3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练 AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整。数据来源2018/4/25 数据分析驱动业务升级 3移动音频市场构成：移动电台 +有声阅读 +音频直播音频直播移动电台 有声阅读A 娱乐类音频内容为主的广告模式早期主要为音频分发渠道，如今逐渐平台化，更多参与到上游内容的制作和下游分发场景延伸移动电台C 互动类音频内容为主的打赏模式早期出现在 PC端，现发展到移动端，以主播与听众进行语音互动、主播才艺展示获取打赏为主音频直播B 出版类长音频内容为主的版权模式早期主要表现为上游环节的有声内容生产，包括出版物、网络小说等内容的有声制作，现阶段部分内容制作方自建了分发渠道有声阅读随着移动音频近几年的快速发展 ， 移动音频市场逐渐稳定为移动电台和有声阅读两大业务模式为主的市场构成 。 移动电台通过早期分发渠道 ， 演变成内容生产的中坚力量；有声阅读在知识付费的风潮与国家国民阅读的政策激励下 ， 发展势头强劲 ， 即将成为继知识付费后的新一轮内容之战；此外 ， 音频直播在 2016年悄然登场 ， 2017年已然成为各大移动电台中的必备一环 ， 并试图从内容和商业模式上搅动移动音频市场 。目录01 中国移动音频市场发展现状分析02 中国移动音频市场竞争分析03 中国移动音频市场发展趋势分析中国移动音频市场发展现状分析2018/4/25 数据分析驱动业务升级 6人口红利消退，社会认知度提升，移动音频用户规模缓慢增长9712.0 10086.2 10711.5 10344.6 10501.5 10852.8 10588.7 11060.7 11179.4 11049.8 11976.6 11794.5 3.9%6.2%-3.4%1.5%3.3%-2.4%4.5%1.1%-1.2%8.4%-1.5%-5.00%0.00%5.00%10.00%02,0004,0006,0008,00010,00012,0001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月2017年中国移动音频市场活跃用户规模活跃用户（万） 环比增长率 %数据说明：易观千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计，不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2018年第 1季度易观千帆基于对 22.9亿累计装机覆盖及 5.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 Analysys 易观 易观千帆 analysys 移动音频市场经历了 2015年的跑马圈地 ， 2016年商业模式的深度探讨 ， 2017年 2月移动音频市场活跃用户规模破亿 ， 移动音频市场已被互联网用户广泛认知 ， 市场渗透基本完成 ， 用户增长放缓； 2017年移动音频市场赛道细分加速 ， 对内容 、 场景 、 营销方式进行全新探索 ， 提升用户粘性和忠诚度 。2018/4/25 数据分析驱动业务升级 7宏观环境推动移动音频行业优化升级 3G/4G等移动网络为用户收听高品质的音频提供了更好的网络解决方案，加速移动音频的传播效率 跨终端云技术日益优化，语音技术成熟，加速了音频技术的发展 大数据技术的成熟，为分析用户兴趣，精准推送音频内容提供技术支持 用户多方面、多层次、多样化的精神文化需求倒逼文化产品发展 移动音频满足用户碎片化、便利性、伴随性需求，适合生活中多个场景，渗透率高 用户对小说、人文、情感、相声、脱口秀、知识等多种形式的音频内容需求强烈PS TE 2013年， 网络文化经营单位内容自审管理办法 2015年， 互联网等信息网络传播视听节目管理办法（修订征求意见稿） 2016年，广电总局和工信部联合发布 网络出版服务许可证 2017年， 文化部关于推动数字文化产业创新发展的指导意见 国家深化“互联网 +”，鼓励数字文化产业创新，培育具有创新性和社会责任感的企业 经济水平提高，用户对娱乐需求持续增加，移动音频适合多场景收听带动业务发展 移动音频市场受到资本追捧，喜马拉雅 FM、蜻蜓 FM、考拉 FM、荔枝 FM、懒人听书等均获得多轮融资2018/4/25 数据分析驱动业务升级 82017年中国移动音频市场由高速发展期向应用成熟期转化应用成熟期市场启动期（ 2013-2014）高速发展期（ 2015- ）市场认可度时间中国移动音频市场 AMC模型IIIIIIIVVVIABCDEF G探索期（ 2009-2012）豆瓣 FM推出，开启音乐电台模式；运营商阅读基地成立，早期有声阅读出现蜻蜓 FM、凤凰 FM等移动电台相继上线，传统广播内容和收听渠道逐渐向移动电台迁移随着智能手机、 4G网络普及和移动互联网的持续渗透，移动音频应用快速发展移动音频厂商纷纷受到资本青睐，大量资本涌入，版权争夺愈发激烈，竞争白热化移动音频进入存量市场，商业模式成熟，营收方式更为多元厂商差异化明显，在版权争夺、内容制作、布局场景入口的过程中，寻求多元变现方式2018/4/25 数据分析驱动业务升级 9平台运营仍是产业链条核心，内容制作与智能硬件地位持续提升文字内容授权方 有声内容制作方网络文学图书出版机构 音频制作机构 传统电台（自）媒体平台运营方移动电台有声阅读服务支撑方版权管理 网络运营商 应用商店 硬件支付可穿戴设备智能家居车载硬件智能手机高校2018/4/25 数据分析驱动业务升级 10移动音频独特的伴随性，倒逼行业深入探索碎片化场景ABCDE家庭路途休闲活动学习娱乐其他碎片化场景 随着社会经济的不断发展 ， 和用户精神需求的提高 ， 使得用户的时间被迫被碎片化的同时 ， 其获取更多信息和知识的需求也愈加强烈 ，在整体社会氛围的强化下 ， 音频以其强烈的伴随属性 ， 逐渐占据用户的碎片时间； 为了迎合用户的碎片化需求 ， 移动音频在不同场景 、 不同渠道做布局 ， 开放多个入口 ， 深入探索用户在不同场景下的使用习惯 ， 并在硬件和内容上持续优化 。智能家居车载硬件可穿戴设备智能手机2018/4/25 数据分析驱动业务升级 11移动音频内容边界不断扩大，以满足用户个性化需求 移动音频 5年的耕耘沉淀 ， 完成音频内容基础建设 ， 累积起来数量庞大的音频内容 ， 通过近 2年的迅速崛起 ， 实现厚积薄发 ， 向更多内容类型伸出触角 ， 将其纳入到音频内容板块当中； 耳朵经济近两年在其他领域也有较大发展 ， 例如： 2016年黑龙江卫视 见字如面 、 2017年 CCTV-1 朗读者 、 湖南卫视 声临其境 、 哔哩哔哩上线 ASMR板块等 ， 耳朵经济已全面绽放 ， 其他领域的发展将为移动音频提供更多内容； Analysys易观分析发现 ：继 2016年知识付费打响移动音频内容之战后 ， 2017年有声书有接棒之势 ， 有声书自带海量内容 、 用户高渗透率 ， 用户强粘粘 、 购书习惯等特性 ， 深受到各大平台重视 。 经过多年的版权购买 ， 主播培养 ， 品牌打造 ， 2018年初已显现竞争之势 。传统电台娱乐节目广播剧文化节目有声阅读网络文学出版图书精品付费音乐电台直播知识课程新闻资讯影视原声ASMR2018/4/25 数据分析驱动业务升级 122017年 -移动音频行业大事记2017.2 2017.3 企鹅 FM3.3.0版本上线 ， 新增付费专辑内容 凤凰 FM7.1.3版本上线 ， 付费精品页面样式优化 ， 付费专辑节目列表露出 ，付费流程优化 豆瓣上线内容付费产品 “ 豆瓣时间 ” ，专栏内容涉及多个领域并不断扩展2017.12 2017.6 喜 马 拉 雅 FM 推出 “ 付费会员 ” ， 会员月费 18元 ， 年度会员 188元 ， 价格与视频网站会员相仿 喜马拉雅 FM发布 “ 小雅 ” 智能全内容 AI音箱 蜻蜓 FM上线 矮大紧指北 抢夺内容付费市场2017.82017.9 考拉 FM与长安汽车签署深度合作协议 ， 共同打造全新车联网娱乐产品 懒人听书车载定制版正式发布上线 ，用户可在懒人听书官网进行下载使用 。此版本是根据车载系统全新定制开发 ，支持市面上主流的车载系统2017.10 蜻蜓 FM完成单笔金额 10亿的新一轮融资 ， 由微影和百度领投 。 刷新目前互联网音频行业单轮融资记录 考拉 FM母公司车语传媒获得易车网创始人 、 蔚来创始人 、 摩拜单车董事长李斌个人近 2亿元人民币 C轮投资 喜马拉雅 FM在日本发布 “ Himalaya”应用 ， 进入日本市场 喜马拉雅 FM举办第二届 内容消费节 “ 123知识狂欢节 ” 喜马拉雅 FM与浙江卫视联合打造 “ 思想跨年 ” 晚会 喜马拉雅 FM上线蔡康永 、 郭德纲等大 IP付费节目 蜻蜓 FM上线张召忠 、 梁宏达 、许知远等大 IP付费节目 荔枝 FM宣布构建立体的语音直播商业模式 ， 打造成为中国领先的音频社交平台 荔枝 FM推出声音邮局 、 声音魔方 、 3D人头录音等创新产品 ，构建播客平台多元化营利模式 蜻蜓 FM小程序代表网络音频平台首批上线微信2017.1 凤凰 FM7.1版本上线 ， 新增精品内容专区 ， 支持用户批量购买精品专辑内容2017.4 文化部发布 关于推动数字文化产业创新发展的指导意见 荔枝 FM播客学院开设语音直播课程 ,为直播节目的内容质量带来了专业保障 考拉 FM获得 2016年度车联网应用创新奖2017.5 荔枝 FM举办 “ 谁是女王 ” 、“ 音乐红人 ” 语音直播 ，深化音频社交战略 亚马逊推出 Kindle Oasis和 基 础 版 Kindl 支持Audible有声阅读功能 ，其独立 APP 可以供包括iOS 、 Android 、Windows 等多平台下载使用 ， 同时亚马逊 Echo音箱也支持下载2017年 ， 移动音频市场从高速发展期向应用成熟期转化 ， 其中移动音频中的跟随者厂商纷纷开始布局内容付费产品 ， 领先者们继续寻求商业模式上的突破 ， 细分赛道明显划分 。 各大厂商分别从内容 、 互动方式 、 场景化等方面切入 ， 建造自己的模式护城河 。中国移动音频市场竞争分析2018/4/25 数据分析驱动业务升级 14移动音频用户向头部高度集中，幂律分布规律显现5,9212,5672,0831,498714 622219 195 161 13301,0002,0003,0004,0005,0006,0007,000喜马拉雅 FM 蜻蜓 FM 懒人听书 荔枝 FM 企鹅 FM 酷我听书 FM 氧气听书 凤凰 FM 凯叔讲故事 考拉 FM2017年第 4季度主流移动音频应用用户规模分布活跃人数 (万 ) Analysys 易观 易观千帆 A3 analysys数据说明：易观千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计，不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2018年第 1季度易观千帆基于对 22.9亿累计装机覆盖及 5.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。2018/4/25 数据分析驱动业务升级 15喜马拉雅依托优质资源，不断深化品牌 IP，音频产品持续升级20122013201420152016201720188月 喜马拉雅公司 成立；11月网站上线2月 iOS版上线， 7月 Android版上线，用户数迅速增长AB轮融资超 6000万美元；企业估值超 2亿美元召开第一届喜马拉雅大会；拆除 VIE架构 ， 估值超过 40亿元12月 3日 ， 开启国内首个内容消费节 “ 123知识狂欢节 ”6 月 6日 ， 打造内容付费行业首个会员日 “ 喜马拉雅 66会员日 ”12月 3日第二届 “ 123知识狂欢节 ”12月 31 日 与 浙 江 卫 视 联 合 举 办“ 思想跨年晚会 ”4月 23日 ， 推出全新音频内容品牌喜马拉雅 “ 423” 听书节首届 66会员日日销售额6114万第二届“ 123知识付费”整体销售额1.96亿2000位知识网红500万位播主20万认证播主主播资源 精品大咖资源郭德纲 郭论 马东团队 好好说话 蔡康永 201堂情商课 等内容资源2000+节音频课程17+内容出版商合作资源70%畅销书版权好好说话上线首日销售额500万第一届“ 123知识付费”当日销售5088万首届 423听书节吸引听书爱好者1937万 喜马拉雅 FM通过对付费内容资源的打磨扩充 ， 对主播的培养引入等动作 ， 逐步打造了在音频 、 知识 、 有声书多个领域的 IP产品 ， 喜马拉雅 FM的品牌形象已经确立 ， 成为音频领域的领先者 。2018/4/25 数据分析驱动业务升级 16喜马拉雅 FM打造“ 423听书节”，抢滩有声书市场-截至 2018年 4月 24日截 至 2018年 3月 ， 喜马拉雅 FM拥有市场上超过70%畅销书的有声版权 ；线下出版商： 中国出版集团 、 中信出版集团 、 上海世纪出版集团 、 作家出版集团 ， 、 中南博集天卷 、上海译文出版社 、 企鹅兰登等 ；线上出版机构 ： 阅文集团 、 纵横网 、 火星小说 、 黑岩网 、 塔读文学 、 爱奇艺文学 、 天涯文学 、 磨铁中文网 、 铁血网 、 简书 APP等；有声书品类： 恐怖悬疑 、 浪漫言情 、 玄幻奇幻 、 历史军事 、 都市生活 、 武侠 、 官场商战等；有声书主播： 紫襟 、 锺华 、 青雪 、 丸子 、 幕玖等；有声书用户： 有声书用户占平台总用户的 17%， 贡献超过 50%的流量 ， 收听总时长占超过平台 60%。有声书资源 4月 21日 -24日 ， 喜马拉雅 FM推出 “ 423听书节活动 ” ； 活动玩法： 1. VIP会员 198/年 （ 价值 8万元的特权内容 ） 2. 热门有声书限时五折 3. 精品大咖专栏限时五折 喜马拉雅 FM连续打造的 “ 123知识狂欢节 ” 、 “ 66会员日 ” 、 “ 423听书节 ” ， 引领移动音频行业不断找到新的商业点 ， 持续倡导内容消费 ， 为用户提供更多内容付新需求 。423听书节活跃有声书用户每天听书 180分钟高频有声书用户一年听书 15本以上热门有声书收听人次破 十亿2018/4/25 数据分析驱动业务升级 17喜马拉雅 FM月活用户规模突破 4千万，领域渗透率持续上升3118.65 3258.53 3402.00 3391.34 3488.41 3546.31 3430.64 3652.70 3591.44 3566.53 3981.30 4004.5650.58% 51.98% 51.73% 52.43% 53.23%54.08% 53.41% 54.57% 53.31% 51.46% 53.64% 55.61%0%10%20%30%40%50%60%01,0002,0003,0004,0005,0001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月2017年 1-12月喜马拉雅 FM活跃用户规模及领域渗透率活跃用户 (万 ) 领域渗透 (%)数据说明：易观千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计，不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2018年第 1季度易观千帆基于对 22.9亿累计装机覆盖及 5.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 Analysys 易观 易观千帆 A3 analysys数据时间： 2017年 12月人均单日启动次数4004.56（万）月活跃用户1159.33（万）日均活跃用户4.79（次）次月留存率50.28（ %）人均单日使用时长22.99（分钟）2018/4/25 数据分析驱动业务升级 18喜马拉雅 FM用户性别均衡，年轻、中高消费人群是主力军晚间 20-23点是全天收听最高峰02004006008001,0001,2001,4001,6001点 2点 3点 4点 5点 6点 7点 8点 9点 10点 11点 12点 13点 14点 15点 16点 17点 18点 19点 20点 21点 22点 23点 24点2017年 12月 喜马拉雅 FM分时用户行为数据说明：易观千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计，不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2018年第 1季度易观千帆基于对 22.9亿累计装机覆盖及 5.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 Analysys 易观 易观千帆 A3 analysys男 , 58.05%女 , 41.95%41岁及以上 , 9.85%36岁到 40岁 , 40.36%31岁到 35岁 , 18.77%24岁到 30岁 , 21.69%24岁以下 , 9.33%非线级城市及其他 , 8.08%三线城市 , 17.47%二线城市 , 19.20%一线城市 , 42.67%超一线城市 , 12.58%低消费者 , 8.33%中低消费者 , 20.80%中等消费者 , 32.26%中高消费者 , 30.09%高消费者 , 8.52%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%性别 年龄 城市 消费水平喜马拉雅 FM活跃用户属性分布情况2018/4/25 数据分析驱动业务升级 19喜马拉雅 FM用户在教育学习消费场景比例高移动支付渗透率： 39.08%TGI： 122.82日常消费渗透率： 33.25%TGI： 128.35教育学习渗透率： 15.39%TGI： 117.95高端消费渗透率： 1.89%TGI： 111.39用车消费渗透率： 3.03%TGI： 104.45医疗健康渗透率： 5.69%TGI： 103.04家居家饰渗透率： 1.67%TGI： 96.23 在七大消费场景中，喜马拉雅 FM用户在移动支付、日常消费、教育学习场景里有高渗透率及偏好度； 日常消费场景中，综合电商、特卖电商渗透率、偏好度双高； 教育学习场景中，中小学类教育、外语学习行业渗透、偏双高； 医疗健康场景中，运动健康渗透率高，健康管理、两性生活行业偏好度高； 用车消费场景中，公共交通渗透率高，在线停车偏好度高； 高端消费场景中，跨境电商是主要偏好细分行业； 家居家饰场景中，智能家居渗透率高。0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%90 95 100 105 110 115 120 125 130 135渗透率TGI数据说明：易观千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计，不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2018年第 1季度易观千帆基于对 22.9亿累计装机覆盖及 5.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。喜马拉雅 FM用户消费场景 Analysys 易观 易观千帆 A3 analysys2018/4/25 数据分析驱动业务升级 20懒人听书深耕网络文学内容，拓展品类，积极打造平台生态20122013201420152016201720183月 懒人在线科技有限公司成立 ； 5月完成天使轮融资7月完成 A 轮融资，从 PGC 有声读物转型到 PGC+UGC 生产模式5月 ， 盛大文学入股完成 B轮融资；8月用户突破 1亿3月阅文集团成立 （ 腾讯文学与原盛大文学整合 ） ， 懒人听书拥有 85% 网络文学的有声改编权；推出付费精品与看书频道 ， 当年用户规模达到 2 亿 ”懒人听书用户突破 2.6 亿 ， 并获得火炬计划 “ 国家高新技术企业 ”认定2月 ， 懒人听书用户突破 3 亿行业交流获得收益树立 品牌聚集粉丝拓展 发行获得收益树立品牌聚集粉丝权威身份建立品牌作品推广线上特权版权保护建立品牌机构主页及时互动主播培养商业互动生态网络原创文学 出版物2017年用户付费内容75% 25%儿童读物原创出版物公益声音图书馆未来布局懒人听书内容资源： 有声书籍超万部 -网络小说、文学名著、诗词歌赋等； 正版有声节目二十多类 -电台节目、脱口秀、相声评书、综艺娱乐、少儿天地、百科知识、影视原音、广播剧、培训、资讯等； 节目总时长 -超 100 万小时。数据说明：易观根据网络公开资料整理2018/4/25 数据分析驱动业务升级 21懒人听书月活用户持续上升，用户粘性数据表现优异1333.12 1340.66 1573.24 1569.69 1569.77 1642.27 1631.03 1798.99 1835.88 1809.50 1946.20 1915.6228.59% 26.94% 29.32%30.98% 30.45% 29.61% 30.30% 31.91% 32.06%33.58% 32.81% 32.20%0%10%20%30%40%05001,0001,5002,0002,5001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月2017年 1-12月懒人听书活跃用户规模及领域渗透率活跃用户 (万 ) 领域渗透 (%) Analysys 易观 易观千帆 A3 analysys数据说明：易观千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计，不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2018年第 1季度易观千帆基于对 22.9亿累计装机覆盖及 5.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。数据时间： 2017年 12月人均单日启动次数1915.62（万）月活跃用户623.99（万）日均活跃用户8.14（次）次月留存率45.63（ %）人均单日使用时长73.47（分钟）2018/4/25 数据分析驱动业务升级 22懒人听书男性用户占 7成， 80后群体比重最大中午 11-13点是收听高峰，晚间未形成明显峰值男 , 72.46%女 , 27.54%41岁及以上 , 10.70%36岁到 40岁 , 20.59%31岁到 35岁 , 27.49%24岁到 30岁 , 28.51%24岁以下 , 12.71%非线级城市及其他 , 8.48%三线城市 , 18.79%二线城市 , 20.79%一线城市 , 40.72%超一线城市 , 11.22%低消费者 , 10.42%中低消费者 , 24.87%中等消费者 , 33.86%中高消费者 , 27.02%高消费者 , 3.83%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%性别 年龄 城市 消费水平懒人听书活跃用户属性分布情况02004006008001,0001,2001点 2点 3点 4点 5点 6点 7点 8点 9点 10点 11点 12点 13点 14点 15点 16点 17点 18点 19点 20点 21点 22点 23点 24点数据说明：易观千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计，不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2018年第 1季度易观千帆基于对 22.9亿累计装机覆盖及 5.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 Analysys 易观 易观千帆 A3 analysys2017年 12月懒人听书分时用户行为2018/4/25 数据分析驱动业务升级 23医疗健康渗透率：4.12%TGI： 95.30 高端消费渗透率： 1.00%TGI： 101.08懒人听书用户在各消费场景的偏好度均较低日常消费渗透率： 33.74%TGI： 97.96移动支付渗透率： 45.23%TGI： 93.99教育学习渗透率： 12.83%TGI： 90.93用车消费渗透率： 1.99%TGI： 91.07 在七大消费场景中，懒人听书用户仅在高端消费场景中TGI1，其他场景均较低； 日常消费场景中，综合电商渗透率高，美业服务偏好度高； 教育学习场景中，中小学类教育渗透率高； 医疗健康场景中，运动健康渗透率高，孕婴健康偏好度高； 高端消费场景中，奢侈品电商偏好度最高； 用车消费场景中，公共交通渗透率高； 家居家饰场景中，家居家装偏好度最高。0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%90 92 94 96 98 100 102 104渗透率TGI懒人听书用户消费场景家居家饰渗透率： 1.10%TGI： 95.12数据说明：易观千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计，不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2018年第 1季度易观千帆基于对 22.9亿累计装机覆盖及 5.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 Analysys 易观 易观千帆 A3 analysys2018/4/25 数据分析驱动业务升级 24骑行 &摩拜单车一骑爱地球发现 ， 更多的世界蜻蜓 FM着力布局头部资源，建立内容壁垒，发力场景化营销2011-20122013201420152016201720182011.9 iOS上线；2012.3 Android上线1月，获 A轮融资启动点播回听有声小说合并央广之声，与三大电信运营商合作； 3月，获 B轮融资启动 PUGC战略，手机厂商战略合作，全球播主竞技大赛2月 ， 获中国文化产业投资基金亿元 D轮融资；10月 ， 付费精品专区上线金庸武侠小说全集6月，上线高晓松独家付费音频节目 矮大紧指北 10月，获得百度、微影领投的 10亿融资，破音频行业单轮融资记录上线 8.0.0版本 ， 发布全新 slogan：“ 更多的世界 ， 用听的 ” ， 发力场景化营销策略头部内容资源 蜻蜓 FM自 2015年启动 PUGC战略 ， 邀请名人大咖 、 广播电台主持人 、 垂直领域 KOL入驻 ， 并战略合作大量有声书版权方 ， 在此基础上发力内容付费 ， 建立平台特色壁垒； 内容布局策略为：覆盖大众人群 、 垂直领域深耕两方面同时发力；“更多的世界，用听的”2018年 4月 18日全新改版早起 &创业邦早起时手机里传来唤醒耳朵的声音使用手机 &联想手机我喜欢手机拍摄时清脆的声音家居 &小米小爱音响 mini数千广播电台一句话的事儿播放量25.7万播放量995.1万播放量9583.2万播放量1441.4万播放量596.9万播放量2.3亿播放量8913.5万数据统计日期： 2018年 4月 18日大众头部内容 垂直细分领域头部内容场景化营销，品牌联动2018/4/25 数据分析驱动业务升级 25蜻蜓 FM月活用户稳步增长，下半年提升显著1416.51 1458.97 1568.81 1528.30 1570.77 1521.61 1581.56 1665.50 1692.70 1667.38 1678.48 1529.9022.97% 23.27% 23.86% 23.63% 23.97% 23.20%24.62% 24.88% 25.13% 24.06%22.62% 21.24%0%10%20%30%03006009001,2001,5001,8001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月2017年 1-12月蜻蜓 FM活跃用户规模及领域渗透率活跃用户 (万 ) 领域渗透 (%) Analysys 易观 易观千帆 A3 analysys数据说明：易观千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计，不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2018年第 1季度易观千帆基于对 22.9亿累计装机覆盖及 5.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。数据时间： 2017年 12月人均单日启动次数1529.90（万）月活跃用户409.90（万）日均活跃用户3.45（次）次月留存率67.58（ %）人均单日使用时长15.02（分钟）2018/4/25 数据分析驱动业务升级 26蜻蜓 FM用户以男性、一线及超一线城市、高消费人群为主晚间 20-22点强势涌入，收听时间集中度高男 , 80.62%女 , 19.38%41岁及以上 , 12.87%36岁到 40岁 , 37.25%31岁到 35岁 , 20.74%24岁到 30岁 , 20.36%24岁以下 , 8.78%非线级城市及其他 , 7.34%三线城市 , 17.66%二线城市 , 19.52%一线城市 , 43.52%超一线城市 , 11.96%低消费者 , 7.07%中低消费者 , 20.11%中等消费者 , 31.80%中高消费者 , 30.20%高消费者 , 10.82%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%性别 年龄 城市 消费水平蜻蜓 FM活跃用户属性分布情况0501001502002503003504004501点 2点 3点 4点 5点 6点 7点 8点 9点 10点 11点 12点 13点 14点 15点 16点 17点 18点 19点 20点 21点 22点 23点 24点数据说明：易观千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计，不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2018年第 1季度易观千帆基于对 22.9亿累计装机覆盖及 5.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 Analysys 易观 易观千帆 A3 analysys2017年 12月蜻蜓 FM分时用户行为2018/4/25 数据分析驱动业务升级 27蜻蜓 FM用户高端消费场景中渗透率高教育学习渗透率： 13.08%TGI： 104.7日常消费渗透率： 31.85%TGI： 109.47移动支付渗透率： 43.41%TGI： 109.30医疗健康渗透率： 4.90%TGI： 99.16用车消费渗透率： 3.50%TGI： 111.69高端消费渗透率：1.52%TGI：115家居家饰渗透率： 1.74%TGI： 119.080.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%90 95 100 105 110 115 120 125渗透率TGI蜻蜓 FM用户消费场景 在七大消费场景中，蜻蜓 FM用户在移动支付、日常消费、教育学习场景里有高渗透率，在家居家饰、高端消费、用车消费有高偏好度； 日常消费场景中，综合电商渗透率高，酒水电商偏好度高； 教育学习场景中，中小学类教育、儿童教育渗透率高，教育直播偏好度高； 家居家饰场景中，智能家居为主要消费行业； 高端消费场景中，房产服务、汽车交易有强偏好； 用车消费场景中，公共交通渗透率高，车辆充电加油渗透率高； 医疗健康场景中，运动健康渗透率高，医学整形偏好度强。数据说明：易观千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计，不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2018年第 1季度易观千帆基于对 22.9亿累计装机覆盖及 5.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 Analysys 易观 易观千帆 A3 analysys中国移动音频市场发展趋势分析2018/4/25 数据分析驱动业务升级 29趋势一：有声书继知识付费后成为新的竞争战场喜马拉雅 FM 懒人听书 蜻蜓 FM 当当云阅读 知乎平台定位 综合型音频分享平台 有声读物交流平台 综合型音频分享平台 移动读书软件 综合型知识交流社区有声书规模（官方公开披露）市场 70%畅销书的有声版权85% 网络文学的有声改编权6600+英文原版畅销有声书85% 网络文学的有声改编权85%网络文学的有声改编权 5万小时的听书内容 50本有声书品类数量 有声小说： 10小类出版畅销书： 14小类 有声小说： 15小类出版物： 10小类 有声小说： 16小类出版物： 15小类 有声小说： 12小类出版物： 9小类 出版物： 4小类版权合作方数量170家 +eg:中国出版集团、企鹅兰登、阅文集团等80家 +eg:阅文集团、起点中文网等150家 +eg:掌阅科技、中文在线、纵横中文网20家 +eg:东方视角20家 +eg:中信出版集团平台生态布局423听书节123知识付费节66会员日小雅 AI智能音响车联网、智能家居车联网、智能家居423超级会员车联网、智能家居可穿戴设备423书香节 知乎 读书会付费机制 免费 +付费订阅 +巅峰会员畅听 免费 +付费订阅 +会员书库 免费 +付费订阅 +超级会员畅听 免费 +付费订阅 付费订阅定价模式单集或整本售卖（价格不等）月度会员 38元年度会员 365元单集 0.2元月度会员 12元年度会员 108元单集 0.2元月度会员 25元年度会员 198元按单集或整本售卖单集 0.2元 2元不等按整本售卖价格区间为： 19元 69元数据说明：易观根据网络公开资料和各厂商 APP发布内容整理 2018年有声书市场不单单是移动音频的战场 ， 不同赛道的厂商纷纷发力有声书市场 。 从目前各家有声书布局来看 ， 喜马拉雅 FM以其合作平台数量优势 、 有声书规模优势 、 生态布局优势领跑有声书竞争市场 。2018/4/25 数据分析驱动业务升级 30趋势二：深耕场景消费，抢占用户碎片时间A BC D车载音频智能家居智能手机其他 以考拉 FM为代表 ， 喜马拉雅 FM、 蜻蜓FM、 懒人听书等移动音频平台纷纷布局车载场景 ， 与相关硬件厂商 、 汽车品牌达成战略合作协议 ， 力