资源描述
,2018.05,快消品整体vs.母婴快消品，全渠道 年度消费金额增长率,3.6% 4.4%2016,9.0%4.3%2017,整体快消品4.1%-1.2%2015,母婴快消品,数据来源：消费者指数一二线母婴样组，2015-2017婴儿快速消费品包括：0-3岁婴儿奶粉、纸尿裤、洗护、辅食等快速消费品,母婴快消品市场2017年金额增长主要来源,+2.2%平均价格,+4.4%宝宝数量,+2.1%人均购买量,母婴*，2017年度消费金额增长率,数据来源：XX消费者指数一二线城市母婴样组2017XX消费者指数覆盖婴儿快速消费品包括：0-3岁婴儿奶粉、纸尿裤、洗护、辅食等快速消费品。其中全渠道和线上整体数据涵盖母婴快消品。天猫母婴数据涵盖母婴七大品类：奶粉（包括辅食）、纸尿裤、婴儿用品（婴儿湿巾、洗护、水杯、奶嘴）、童装、童鞋、玩具、孕产。,天猫母婴,全渠道9.0%,26.2%线上整体,奶粉增速60%领衔天猫母婴增长,2017年中国线上B2C市场母婴品类市场份额,23.9,48.7,3.52.0,5.12.2,京东天猫,1号店唯品会,苏宁红孩子,当当,把握新生代父母需求,是赢得增长的关键, 对孕妇装的时尚需求更高 儿童IP合作款商品流行 更注重母婴商品的个性化 晒娃风潮更时尚, 选购母婴商品更注重材质/产地/功能 追求高端奶粉和纸尿裤 对母婴进口品牌有高信赖度 尝试购买进口小众品牌,新生代父母三大诉求,潮流时尚, 待产包等细分品类商品流行 青睐高科技产品，学习意愿高高效便利 多功能、实用、便携的母婴商品更受欢迎高端品质,9%,7%,42%,13%,奶粉,纸尿裤,市场平均高端产品,母婴快消品，2017年金额增速,*高端奶粉定义为一段价格高于一段高于412元/KG，高端纸尿裤定义为为高端材质、主要以进口品牌为主的产品数据来源：XX消费者指数一二线母婴样组2017母婴快速消费品包括：0-3岁婴儿奶粉、纸尿裤、洗护、辅食等快速消费品,40%有机奶粉2017金额增速对品质化始终如一的追求促使有机/无添加奶粉辅食高速增长,30%拉拉裤2017金额增速对更便利/更舒适的需求促使拉拉裤和极致亲肤纸尿裤需求扩增,71.22015,2017,婴儿奶粉进口品牌金额占比83.9,*进口奶粉定义为产品奶源来自国外数据来源：XX消费者指数一二线母婴样组2017母婴快速消费品包括：0-3岁婴儿奶粉、纸尿裤、洗护、辅食等快速消费品,进口品牌婴儿奶粉2017年线上金额增速,42%,37.42015,42.12017,*进口洗护品牌定义为产品标码非69开头,进口品牌婴儿洗护2017年线上金额增速,44%,婴儿洗护进口品牌金额占比,调奶器,奶瓶消毒器 暖奶器/加热器,天猫母婴喂养品类销售额,2016,2017,故事机,点读学习,机器人,天猫母婴智能品类销售额,2016,2017, 精准控制温度，胶囊式奶粉冲调 按照月龄提供配方，满足宝宝更细分的需求 一键启动，60秒完成冲调,惠氏BabyNes智能冲调器安全、营养、快速，随时随地轻松喂养2017年天猫双十一销量同比增长,437%, 迪士尼、小猪佩奇等IP商品大热 个性化、小众化时尚风潮兴起, 年轻妈妈更时尚, 对孩子的时尚也有追求, 亲子概念火热, 更注重亲子关系的精神层面,童装风格店铺成长增速,2016,2017,童鞋各类型店铺成长增速,2016,2017,+63%潮牌,+54%儿童运动,+82%轻奢名品,+68%儿童运动,+42%潮牌,+585%轻奢名品,线上线下融合新趋势,2017年母婴快消品线上线下均购买消费者占比,数据来源：XX消费者指数一二线母婴样本2015-2017*母婴快速消费品包括：0-3岁婴儿奶粉、纸尿裤、洗护、辅食等快速消费品,2015,2016,2017,59,65,68,同时线上线下购买母婴快消品的人均消费比只在线下购买高,24%,信息触达更有效,消费者逛街时通过精准识别被推送定制化信息,猜你喜欢推荐更精准,线上用户画像标签线下精准识别,店员推荐更精准,买完东西不用提,手机下单，急速送达,妈妈更省心,惠氏智慧母婴门店 大数据识别门店周围潜在消费者，帮助实体店引入新客 通过消费者标签，推荐满足不同妈妈需求的产品,孩子王智慧门店改造 线上线下商品打通，商品数10万+ 打通会员系统，为消费者提供提供一站式购物体验,电子广告屏温奶器、饮水机、冲奶机加湿器,哺乳室盥洗池婴儿安全座椅,更便利轻松的体验减轻妈妈出行带娃的负担,提升妈妈带娃逛街的愉悦感,更丰富的母婴品牌触达高端新品试用会员权益领取优惠派发线上转化,更贴心舒适的场景营造更好的母婴喂养和护理环境打造,人工智能化的贴心设施,消费者 商品实感体验 互动娱乐 线上线下多方位服务,品牌商家 提高品牌力和知名度 吸引新消费者 加深品牌与消费的沟通互动,商圈 新鲜创意集聚人气 吸引新品牌 和商户一同营造生态圈,小马宝莉结合动画片场景的互动游戏抓娃娃机吸引家长和宝宝一起参与双十一期间超过一万访客,美赞臣将超人气IP小猪佩奇与AR结合云货架进行产品个性推荐,813233322上线城市,127222435下线城市,其他海外超市/大卖场线上母婴专卖店,2017年母婴快消品渠道金额占比,天猫母婴2017,数据来源：XX消费者指数XX消费者指数全国母婴样组17P7-P13*母婴快速消费品包括：0-3岁婴儿奶粉、纸尿裤、洗护、辅食等快速消费品,1.5 年下线城市增速为上线城市增速的1.5倍,君乐宝在4.12举办大牌日活动一天销售1539万产品页面访客数130万,与天猫母婴村淘合作,天猫优品母婴实体店统一视觉及服务体验一站式母婴用品购齐没有假货不临期品质安全有保障,电商布局下线城市,品类和市场机会,天猫母婴,奶粉,纸尿裤,奶粉、辅食和纸尿裤引领天猫母婴增长2017 天猫母婴品类同比增速,XX消费者指数一二线母婴样组2017。天猫母婴数据涵盖母婴七大品类：奶粉（包括辅食）、纸尿裤、婴儿用品（婴儿湿巾、洗护、水杯、奶嘴）、童装、童鞋、玩具、孕产。,孕产 孕产洗护类 产妇营养品 产妇奶粉 妈咪包 哺乳内衣,婴儿奶粉纸尿裤 有机进口奶粉 婴儿辅食/零食 婴儿营养品 高端纸尿裤 拉拉裤数据来源：XX消费者指数,婴儿用品 婴幼儿洗护类 智能喂养设备 儿童家具 有科技含量的婴幼儿大件,童装童鞋玩具 场景类童装童鞋 时尚类穿着 智能玩具 与IP结合的玩具,婴幼儿营养品,宝宝零食婴幼儿羊奶粉特殊配方奶粉,-20%,100%60%20%,140%,0% 1% 2% 3% 4% 5%横轴为渗透率，纵轴为销售额增长率，圆形大小代表销售金额，中轴为市场平均渗透率和平均增长率,奶粉市场机会 消费升级趋势明显：高端，有机类奶粉增长迅速； 新生代妈妈的宝宝喂养方式改变，对便捷喂养的需求带来辅食，营养品和婴幼儿健康零食的巨大机会,机会品类,明星品类,宝宝辅食婴幼儿牛奶粉成熟品类,尿裤市场机会, 进口有机材质、日夜用等细分概念，以及适合宝宝运动的拉拉裤引领行业增长。,尤其是3、4线城市增长迅速,用品市场机会, 婴幼儿洗护类市场持续扩大。防晒、防蚊等细分品类领涨 高科技和高颜值水杯成交量上升。推车配件表现抢眼, 从搜索趋势来看，消费者对于用品细分的需求日益增强，儿童家具、小家电、,防撞以及小件护理用品更具潜力。,童床 学步带 布尿裤,纸尿裤,水杯,湿巾床品,防撞理发/指甲钳奶瓶,牙胶类温奶器 奶嘴类驱蚊退烧用品 清洁液婴儿手推车,70%50%30%10%-10%,130%110%90%,0%,5%,10%,15%,20%,25%,30%,横轴为渗透率，纵轴为销售额增长率，圆形大小代表销售金额，中轴为市场平均渗透率和平均增长率,明星品类,机会品类儿童家具,宝宝洗浴成熟品类,童装市场机会, 新增人口推动连身衣、婴儿礼盒的发展, 穿着场景的多元化让校服、运动户外服、演出服/礼服、 宝宝类箱包和配饰增长,迅速, 潮流和个性化品类的市场潜力巨大：卫衣、亲子装、配饰类都分布在机会市场,儿童配饰 马甲,民族服装,亲子装,横轴为渗透率，纵轴为销售额增长率，圆形大小代表销售金额，中轴为市场平均渗透率和平均增长率,裤子,内衣,套装,袜子外套类,T恤,连身衣帽围配饰毛衫裙子,卫衣家居服羽绒服棉服,演出服罩衣儿童礼服 肚兜 背心吊带儿童户外服衬衫婴儿礼盒,80%40%0%,120%,0%,5%,10% 15% 20%,机会品类,明星品类,成熟品类-40%,童鞋市场机会, 运动鞋占据市场，品类渗透率和份额稳居第一 随着适龄宝宝人口增加，学步鞋增速突出, 从搜索趋势来看，消费者时尚搭配重要的需求日益增多，时尚皮鞋、帆布鞋、靴子,类是更具潜力的机会市场,运动鞋,凉鞋,靴子类,学步鞋帆布鞋,皮鞋,棉鞋,拖鞋,-20%,100%60%20%,0%,2%,4%,6%,8%,10%,12%,14%,16%,横轴为渗透率，纵轴为销售额增长率，圆形大小代表销售金额，中轴为市场平均渗透率和平均增长率,机会品类雨靴,明星品类,成熟品类,玩具市场机会品类, 智能玩具是未来玩具发展的重要方向 含IP的玩具逐渐成为发展主引擎, 随着消费者场景化的需求增长，户外运动玩具、游乐设备、童车等潜力极大 从消费者渗透来看，玩具整体商品丰富度仍有很大空间,智能玩具,彩泥,户外运动,响铃类箱包电动遥控,幼儿健身,童车绘画,文具,仿真,智力手工音乐玩具游泳池,模型,棋类,游乐设施,40%20%0%-20%,60%,100%80%,-2%,0%,2%,4%,6%,8%,10%,12%,14%,16%,横轴为渗透率，纵轴为销售额增长率，圆形大小代表销售金额，中轴为市场平均渗透率和平均增长率,机会品类,明星品类,毛绒拼图类成熟品类,孕产市场机会, 孕妈对营养的重视带动孕产妇营养品和孕妇奶粉高增长, 孕期产后都要美：孕期护肤、彩妆、防妊娠纹霜、疤痕贴、产后塑身衣、孕装继,续领涨, 电动吸奶器成为妈妈母乳必备好助手，升级换代引领增长,孕妇裤,孕妇装,家居/哺乳装,孕产妇护肤,束缚带防辐射,产妇鞋帽,10%-10%-30%,孕产妇奶粉30%,130%110%90%70%50%,月子营养0%,5%,哺乳内衣类10%,20,横轴为渗透率，纵轴为销售额增长率，圆形大小代表销售金额，中轴为市场平均渗透率和平均增长率,机会品类孕产妇营养品妈咪包,明星品类,妈妈产前产后用品成熟品类15%,新生代父母正在改变母婴市场,1.6亿90后全面进入生育期,20%0%,100%80%60%40%,2015,2016,2017,95后,90后,85后,85前,家里的独生子女,第一次孕育宝宝，缺乏育儿知识对生活有较高要求,追求个性化，不跟随主流,数据来源：全国人口普查2010年*90后男性及女性,2015-2017 母婴行业各年龄段销售额占比,XX消费者指数，全国城市17P7-P13。婴儿快速消费品包括：0-3岁婴儿奶粉、纸尿裤、洗护、辅食等快速消费品高端产品偏好指数定义为妈妈在高端产品上的金额占比/一般妈妈在高端产品上的金额占比*100,90后妈妈购买行为特征,对促销不敏感在大型促销活动日销售额占比比85后妈妈低,高端母婴产品在婴儿奶粉、辅食、湿巾品类上高端产品偏好指数*大于100数据来源：XX消费者指数,奶粉,辅食,湿巾,2017年购买母婴高端快消品金额占比,90前,90后,童鞋,童装,玩具,2017年大型促销活动日销售额占全年金额占比,90前,90后,*大型促销活动日为：38女神节、520亲子节、618大促、99大促、双11，双12等,*高端产品定义为产品价格高于市场平均20%数据来源：XX消费者指数,60%40%20%0%,奶粉,用品,纸尿裤,玩具,2017 男性各年龄段人数占整体人数占比95后 90后 85后 85前,爸爸最爱陪娃玩,一半以上的玩具枪来自奶爸购买,河北,山东,江苏,上海,湖南,广东,0-3%3%-6%6%-9%,9%以上,北京,海南,吉林辽宁,内蒙古,青海,新疆,西藏,宁夏甘肃陕西四川重庆贵州云南广西,天津山西河南安徽湖北浙江江西福建台湾香港澳门,广东和江苏盛产贴心奶爸2017 男性母婴消费者全国各省市购买人数占比黑龙江,下面哪些地区的新妈最注重孕期和产,后的营养调理？,北京,湖南,广东,上海,北京,湖南,广东,上海,下面哪个地区喂养宝宝最讲究智,能和高效?,北京,上海,浙江,江苏,北京,上海,浙江,江苏,北京、上海北京上海宝宝中游泳健将多,，泳衣买的多,新疆电动遥控玩具在新疆受欢迎西藏最爱靴子的宝宝在西藏,新疆、青海、甘肃新疆、青海、甘肃宝宝爱穿传统布鞋辽宁、广西智能玩具玩的,海南最爱凉鞋的宝宝在海南,多的是辽宁和广西宝宝,黑吉辽黑吉辽小宝宝的超有口福婴幼儿调味品和零食偏好度高山东,给宝宝穿肚兜的古老传统山东安徽传承的最好广东谁爱用4,5块一片的高端纸尿裤还是广东宝宝的小屁屁最受呵护,江苏江苏妈妈爱干净，湿巾、棉柔巾用起来不手软港台和海外港台和海外妈妈爱溜娃学步带、安全座椅等,购买偏好高,消费者新动向 90后妈妈主导 倾向高端智能 热爱个性潮流,新零售新机会 线上线下融合 新场景营销 下线城市渗透,母婴市场持续增长 线上拉动增长 细分市场崛起 多元场景驱动,THANKS,
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