加州零排放汽车（ZEV）积分交易机制及其在中国城市适用性评估.pdf

加州零排放汽车（ ZEV）积分交易机制 及其在中国城市适用性评估报告 2014 年 11 月 1 能源与交通创新中心 （ iCET） Innovation Center for Energy and Transportation 北京市朝阳区 东三环中 路 7 号财富公寓 A 座 7H 室 邮编： 100020 电话： 0086 10 65857324 传真： 0086 10 65857394 邮件 ： infoicet 网址 :icet 致 谢 诚挚感谢能源基金会与蓝月亮基金会为本报告提供资金支持，也感谢为本报告提出宝贵意见与建议的所有业内专家与同事。特别感激加州空气资源委员会资深专家 Tom Cackette 先生的热忱指导与贡献。 报告作者 Maya Ben Dror,安锋 ,康利平 ,丁烨 , Ayaka Habu 报告日期 2014 年 11 月 报告声明 本报告由能源基金会与蓝月亮基金会的资助，报告内容不代表资助方及支持方观点。本报告所有结果仅供研究参考，不承担任何法律责任。 本 报告 基于 英文 版 翻译 ， 有 疑义 可 查询 英文 报告 ， 或者 与 iCET 联系 。 2 目录 执行摘要 . 1 1. 背景 . 6 2. 加州以市场为导向的低碳发展项目：零排放汽车（ ZEV）与总量控制 与 交易（ C&T） . 7 2.1 加州特色：加州空气资源委员会的角色 和工作手段 . 7 2.2 零排放汽车项目与 总量控制与交易 项目：框架是否连贯？ . 9 2.3 中国城市适用性：目标、手段以及执行差异 . 10 2.4 结论 . 12 3. 零排放汽车积分交易机制 . 13 3.1 零排放汽车 简介 . 13 3.1.1 零排放汽车积分计划发展 . 13 3.1.2 零排放汽车 政策框架 . 17 3.2 零排放汽车定量评估 . 24 3.2.1 综合性分析： ZEV 强制目标评估 . 24 3.2.2 特斯拉案例分析 . 34 3.2.2.1 公司简介 . 35 3.2.2.2 市场渗透：挑战与策略 . 36 3.2.2.3 ZEV 机制 对特斯拉市场稳定性的贡献 . 38 3.2.2.4 ZEV 机制 对特斯拉产品发展的作用 . 40 3.2.2.5 ZEV 机制 对特斯拉市场扩张的作用 . 43 3.2.2.7 ZEV 机制 对特斯拉业务发展的作用 . 46 3.2.2.8 特斯拉案例： ZEV 积分价格分析 . 48 3.3 零排放 汽车 积分机制 定性评估 . 49 3.3.1 政策制定实施专家访谈 . 49 3.3.1.1 ZEV 机制 的基本 设计 考量 . 50 3.3.1.2 ZEV 机制主要管理和 执 行 问题 . 52 3.3.1.3 建立 中国 ZEV 类似机制的相关 问题 . 54 3.3.2 系统分析：角色与 职责 . 55 3.3.2.1 政府 角色 . 55 3 3.3.2.2 工业界的角色 . 58 3.3.2.3 第三方及其他行业参与者的 角色 . 60 3.4 结论 . 61 4. 加州总量控制与交易项目 . 64 4. 1 政策简介 . 64 4.1.2 燃料供应商 . 65 4.1.3 受控实体 . 65 4.1.4 排放阈值 . 65 4.1.5 配额分配 . 66 4.1.6 合规路径 . 67 4.1.7 处罚 . 68 4.2 “总量控制与交易 ”定性评估：专家采访 . 69 4.2.1 总量控制与交易 对 ZEV 购买行为和使用成本的影响 . 69 4.2.3 单一 总量控制与交易 机制对燃料监管的意义 . 70 4.3 结论 . 71 5.结论 . 73 4 图 目录 图 1 零排放汽车与 总量控制与交易 的关联示意图 . 9 图 2 不同燃料类型车辆使用阶段的排放 . 10 图 3 加州不同年份对零排放汽车占有率的最低要求（修订前） . 16 图 4 2018-2025 年零排放汽车与过渡零排放汽车的目标要求（修订后） . 16 图 5 零排放汽车 积分交易机制示意图 . 18 图 6 加州和联邦政府历年碳氢化合物排放标准要求 . 24 图 7 汽车平均 NMOG 排放量与 LEV 比较 . 25 图 8 纯电动汽车专利发展数量 . 26 图 9 混合动力汽车和燃料电池汽车专利数量 . 27 图 10 2015 年车型在美国出售的电动汽车的原产地 . 28 图 11 加州各类零排放汽车预计销量与 ZEV 政策要求对比 . 28 图 12 2013 年 9 月不同汽车企业 积分库存量 . 29 图 13 2013 年 9 月积分库存量前五位的汽车企业 . 29 图 14 2013 年 9 月汽车企业各类型 积分 占比 . 30 图 15 加州零排放汽车 积分 情景分析 . 31 图 16 2012/2013 各企业零排放汽车 积分交易情况 . 31 图 17 2010-2013 ZEVs 积分交易情况（不含 PZEVs） . 33 图 18 2010-2013 汽车企业 ZEVs 积分交易占比（不含 PZEVs） . 34 图 19 2010-2013 主要企业 ZEVs 积分交易量（不含 PZEVs） . 34 图 20 摩根大通对特斯拉汽车产量的预测（ 2012-2020） . 37 图 21 2003-2012 特斯拉发展关键时间节点 . 38 图 22 ZEV 积分对特斯拉汽车公司的盈利影响 . 40 图 23 2008-2013 年 ZEV 积分占特斯拉年总收入的比重 . 41 图 24 特斯拉汽车总收入趋势及主要收入来源 . 43 图 25 ZEV 积分对特斯拉毛利润率的影响 . 44 图 26 特斯拉总利润增长率与其他汽车制造商对比 . 45 图 27 2010-2014 年特斯拉股票走向 . 46 图 28 2012 加州温室气体排放行业分布图 . 64 图 29 加州总量控制与交易覆盖范围 . 65 图 30 排放 累计限额价值的分配建议 (2012 年至 2020 年 ) . 66 图 31 总量控制与交易 过程示意图 . 67 表目录 表 1 加州汽车分类介绍 . 8 表 2 零排放汽车 各阶段目标 . 9 表 3 中国新能源汽车以及碳交易试点示范城市 . 11 表 4 不同 零排放汽车 系统参与者面临的挑战 . 11 表 5 加州 零排放汽车 政策实施详细步骤 . 17 表 6 ZEV 政策框架下汽车企业规模分类及合规要求 . 18 表 7 LDT2 计算入零排放汽车基准排放量的确定 . 19 表 8 零排放汽车的最低合规要求 . 20 表 9 各类零排放汽车 积分 及最低要求 . 20 表 11 零排放汽车类型要求及对应积分 . 20 表 12 零排放汽车 积分 计算方法 . 22 表 13 ZEV 合规要求中 PZEV 积分上限要求 . 23 表 14 零排放汽车项目各个阶段覆盖车型 . 26 表 15 2012/2013 年企业 ZEV 和 PZEV 积分交易量及余额 . 31 表 16 2008-2013 特斯拉 ZEV 积分收益与成本关系 . 39 表 17 特斯拉汽车的零排放汽车信用资格 . 42 表 18 2013 年各季度 ZEV 积分收益占总收益和利润的比 . 47 表 19 ZEV 定性分析主要访谈专家与官员名单 . 49 表 20 零排放汽车积分机制主要构架者名单 . 49 表 21 天然气供应商限制使用持有账户的比例预测 . 66 表 22 2013 完成的配额拍卖 . 68 表 23 CARB 总量控制与交易 专家采访对象 . 69 1 执行摘要 加利福尼亚州过去是美国污染最严重的地区之一，其轿车保有量超过 2600 万辆，且由此产生的温室气体排放占整个加州温室气体排放的将近 25%。因此，加州一直致力于开创和推行最为有效的方案以改善其州内空气质量。 加州所建立的先进而完善的管理体制，其内涵 目标包括： 1/7 的新售汽车（为预计销售量 140 万辆的 15.4%）为无污染或几乎无污染车辆，以及到2025 年车辆燃油经济性大幅提高；新车温室气体排放减少 34%，尾气污染物排放减少 75%；各款交通工具中（如：小型轿车、 SUV、皮卡、面包车等）均供应环境友好车型，以保证消费者可以根据个人喜好选购“绿色”车型；消费者燃料成本节约（整个汽车使用寿命期内）将达到均 6000 美元 /车，远远超过因采用清洁高效技术新增的约 1900 美元 /车的成本。 加州出台了一系列严格 且 互补 的 政策措施，其中包括：零排放和低排放汽车发展及市场商业化计划、低碳燃料发展及商业化计划。 “ 零排放汽车 ” 积分 交易体系的核心目的及其主要优势是，通过严谨的交易机制 实现对污染物和温室气体排放的双重控制。也正是 在 该交易机制的刺激下，一批生产零排放或近零排放汽车的 创新型 企业成立，并且所有汽车制造商在开发清洁汽车及相关技术上拥有比以往更多的动力。同时，加州现行的 “ 总量控制与交易 ” 计划（ C&T） 也是一个基排放总量控制的市场交易体系。 自 1990 年 ，早期“ 零排放汽车 ” 积分 交易体系 的 设计初衷 在于 加速 “ 零排放汽车 ” 解决方案和商业化进程并使之多样化。而自 2013 年起执行的 “ 总量控制与交易 ” 计划于 2015 年起将燃料供应纳入交易体系，目的在于进一步推动清洁燃料、可替代燃料及基础设施的大力 发展。无疑，此举将会对燃料供给和价格会产生影响，也将影响 “ 低碳燃料 ” 及 “ 零排放汽车 ”的使用成本，并最终对消费者购车产生连锁影响。在这两种直接和间接针对交通领域设计的交易体系并行实施的情况下，两种体系产生的积极作用可以进一步加强，但如果管理和执行不相协调 也可能会相互抵消，详见本报告第二部分。 2 零排放汽车与 总量控制与交易 关联示意图 实践证明，零排放汽车（ ZEV）方案能够取得突破性成果：在过去 17 年的实施中，所有汽车制造商均能满足 ZEV 提出的要求，达到低排放或零排放规定；近两百万加州人驾驶近零排放汽车或高级先进技术近零排放汽车（ PZEV 和 AT PZEV），其汽车尾气排放与 2002 年相比大幅度降低，清洁程度也提高了 80。气电混合动力汽车推广大获成功，加州公路上行驶着超 40 万辆的气电混合动力汽车。 ZEV 机制鼓励制造商实现汽车技术的多样化发展（例如“ MOA”车辆，自由汽车），并促进了几款成功车型的发展（例如丰田普锐斯，本田Insight）。同时，该机制为电动汽车行业的新兴参与者提供了初创期获取外部利润的机会，这些收益对公司整体运营和发展起到了 至关重要的作用。本报告通过对特斯拉汽车公司进行案例分析，阐述零排放汽车政策对创新型企业的推动作用，特斯拉在成立 5 年半的时间里，创造了2.45 亿美元的利润，并能在资源投入大且竞争激烈的新能源汽车市场中日趋成熟。 ZEV 在加州的成功，主要源于 加州 的 独特 性， 如拥有创新中心地位，政府独立监管框架，早期使用者数量多 等，这些均提供了有力条件 。评估此方案在中国的可行性， 需要重点 评估当地市场条件和政策框架的稳定性。此外，专家们指出 必须由政府部门牵头， 多 行业 合作 参与 ，实现充分沟通协调并深入理解， 有 针对性进行政策框架设计，使其 具有中国特色，