2018年2月中国进口汽车市场月报.pdf

国机汽车股份有限公司投资市场部2018年3月中国进口汽车市场月报（ 2018年2月）市场研究报告 2 中国进口汽车市场结构特征1 中国进口汽车市场总体情况目 录备注：正常进口：原进口汽车总经销商授权进口平行进口：非品牌授权下的平行进口试点企业及改装乘用车企业进口（改装小3C）l2018年1-2月累计进口汽车16.9万辆，累计同比增长5.1%，2018年进口量开局增长乏力。 l2月，海关汽车进口量为7.4万辆，同比增长5.8%，延续上个月的微增长态势。数据来源：海关进口量中国进口汽车市场数据库2009-2018年海关进口量年度走势 2014-2018年海关进口量月度走势进口车整体市场：2018年2月，受到春节假期的影响，汽车海关进口量为7.4万辆，同比增长5.8%。月度同比增速： 1.8% -7.0%数据来源：AAK中国进口汽车市场信息联席会正常进口车：2018年2月进口车销售5.2万辆，同比下滑7.0%，受春节假期的影响明显。 2017-2018年进口汽车市场月度销量2012-2018年进口汽车市场销量走势l2018年1-2月销售13.4万辆，同比下滑1.3%，终端需求趋势性放缓。 l2月，进口车销售5.2万辆，同比下滑7.0%。2013年-2018年中国进口车行业库存2018年2月行业库存深度为3.55个月，相比上个月有较明显提升。正常进口汽车：行业库存保持在一个相对合理的水平。数据来源：中国进口汽车市场数据库 MS of PI : 7.7% 10.5% 12.7% 14.2% 14.8%单位：千辆平行进口汽车：2018年1-2月平行进口汽车共2.5万辆，同比增长13.6%，占进口总量的14.8%，相比2017年的14.2%提高了0.6个百分点。2014年-2018年平行进口车情况总量与分月数据来源：国机汽车-中国进口汽车市场数据库单位：辆从月度走势来看，2018年2月平行进口汽车共8,212辆，同比出现小幅下滑，主要是由于春节因素导致工作日大幅少于去年同期。目 录备注：正常进口：原进口汽车总经销商授权进口平行进口：非品牌授权下的平行进口试点企业及改装乘用车企业进口（改装小3C）2 中国进口汽车市场结构特征1 中国进口汽车市场总体情况2018年2月，海关汽车进口量为7.4万辆，同比增长5.8%，其中乘用车进口7.3万辆，同比增长6.1%。当月进口CAR、SUV和MPV分别为3.4万，3.6万和0.3万辆，份额分别为46.2%、49.8%和4.0%。1-2月累计进口CAR、SUV和MPV分别为7.3万、8.6万和0.8万辆，份额分别为43.8%、51.5%和4.7%。车型 当月(万) 当月累计(万)2018 2017 同比增长 占比 2018 2017 同比增长 占比进口乘用车 73102 68913 6.1% 100.0% 167093 159069 5.0% 100.0%轿车 33742 23957 40.8% 46.2% 73184 56970 28.5% 43.8%SUV 36424 41864 -13.0% 49.8% 86054 94165 -8.6% 51.5%MPV 2936 3092 -5.0% 4.0% 7855 7934 -1.0% 4.7%2017-2018年2月份乘用车进口量分车型情况车型结构-整体市场：2月进口乘用车7.3万辆，同比增长6.1%，CAR、SUV和MPV同比增速分别为40.8、-13.0%和-5%。数据来源：中国进口汽车市场数据库车型结构-正常进口：进口车销售车型主要以轿车和SUV为主，2018年1-2月份，轿车销售6.1万台，同比增长7.4%，SUV销售6.9万台，同比下滑8.0%。数据来源： AAK中国进口汽车联席会2017-2018年进口汽车市场累计销量-分车身形式2014-2018年平行进口量分车身形式情况数据来源：CQC，中国进口汽车市场数据库车型结构-平行进口：2018年1-2月，平行进口MPV份额有所提升，达到9%，SUV份额下滑4个百分点，其它车型保持相对稳定。2017-2018年2月乘用车分品牌进口量与同比增速数据来源：海关进口量中国进口汽车市场数据库品牌结构-整体市场：从2018年2月份的情况来看，奔驰、路虎、奥迪和MINI表现亮眼，同比增速均达到50%以上。宝马、保时捷连续两个月同比出现下滑，林肯品牌对比1月份下滑幅度明显。 50.5%-6.4%-0.8%60.4%53.9%-8.9%-21.4%7.5%71.8%-38.3%20.2%-21.6%24.9%7.6%18.5%31.9%16.0%-24.1%-10.6%36.4%2012-2018年1月份进口汽车市场销量排名-品牌数据来源：AAK中国进口汽车市场信息联席会品牌结构-正常进口：从2018年2月份当月的终端销售的情况来看，第一集团品牌竞争持续加剧，宝马重新回到销量榜第一，奔驰位居第二，雷克萨斯回到第三的位置。 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018YTD 2018MTD1 BMW BMW BMW BMW BMW BMW MB BMW2 MB MB MB MB MB MB BMW MB3 VW VW Land Rover Lexus Lexus Lexus Lexus Lexus4 Audi Audi Jeep Jeep Porsche Porsche Porsche Porsche 5 Lexus Land Rover VW Porsche VW VW Audi Audi6 Land Rover Lexus Audi Land Rover Audi Audi Land Rover Land Rover7 Jeep Jeep Lexus Audi Subaru Land Rover VW VW8 Subaru Volvo Subaru VW Land Rover MINI MINI MINI9 Volvo Subaru Volvo Subaru MINI Subaru Subaru Volvo10 Kia Porsche Porsche MINI Jeep Volvo Volvo Smart11 Porsche Kia Ford Cadillac Smart Smart Smart Subaru12 Renault MINI Cadillac Renault Volvo Jaguar Infiniti Infiniti13 Hyundai Cadillac Renault Ford Jaguar Ford Jaguar Jaguar14 MINI Renault Kia Dodge Infiniti Infiniti Ford Ford15 Cadillac Ford MINI Kia Ford Jeep Jeep Jeep2017-2018年平行进口量分品牌情况数据来源：CQC，中国进口汽车市场数据库品牌结构-平行进口：丰田是份额最大的品牌，2018年2月为39%，奔驰和路虎位居二三位，日产排名滑落到第五位，前六大品牌累计份额为92%，集中化趋势明显。数据来源：海关进口量中国进口汽车市场数据库2009年-2018年进口车市场排量结构变化排量结构-整体市场：2018年1-2月3.0L以下排量份额为90.0%，比2017年全年的90.5%下降0.5%，其中1.5-2.0L排量区间，以44.9%的份额处于第一大排量区间。数据来源：CQC，中国进口汽车市场数据库排量结构-平行进口：3.0-4.0L排量区间提升明显，抢占了部分2.0-3.0L区间，此外2.0L以下的平行进口车份额抬升明显，相比2017年全年份额增加了2.4个百分点。 2015年-2018年平行进口车市场排量结构变化16Thanks !如有任何问题，请联系：王存 wangcunctcai 010-82169177