电网新能源消纳系列报告之二：东北市场化调峰成效显著，多省启动电力辅助服务市场化升级.pdf

证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（ 2009） 1210 号 未经许可，禁止转载 证券研究 报告 行业重大事项点评 推荐 （ 维持 ） 电网 新能源消纳系列报告之二： 东北 市场化 调峰 成效显著 ， 多省 启动 电力 辅助服务市场化 升级 事项： 2018 年一季度， 东北地区 弃风率大幅下降， 辽宁省弃风率仅为 2.4%、吉林为8.1%、黑龙江 8.5%，而去年同期三省的这一数据分别为 15%、 44%、 36%。据国家电网报报道，黑龙江电网一季度新能源发电量同比增长 107.8%，其中，火电机组开展 深度调峰 为风电多提供上网电量 19.6 亿千瓦时，同比增加电量10.6 亿千瓦时，风电发电小时数达到 595 小时，同比增加 94%。 评论： 东北 辅助服务市场成效 显著 ，一季度东三省弃电率大幅下降 。 东北 地区 2014年 启动了调峰辅助服务市场，并在 2016 年 正式 升级 为电力辅助服务市场 。 同时， 2016 年 国家启动了两个批次的火电灵活性改造试点 ，其中 近 15 个 GW 都在东北 地区 。 2017 年 随着这些项目的陆续 竣工 ，东北调峰市场开始发挥作用 。一季度 ， 黑龙江电网的情况为例，调峰辅助服务使得风电发电量增加了 10.6亿千瓦时，占比今年风电新增发电量的 61%。 辽宁、吉林、黑龙江弃电 率 分别下降到 2.4%、 8.1%、 8.5%，我们 认为与东北调峰市场的运行有紧密联系 。调峰辅助服务直接看来虽然只是辅助服务的品种之一，但是从实际效果上看，直接影响着火电与新能源发电间的发电权分配问题。如果火电企业更加 主动的参与到调峰服务中去，那么新能源发电获得的发电空间 料 将大幅 提升。 全国 多省区 “ 辅助服务市场 ” 启动， 福建“风火核”矛盾 获得缓解 。 今年 以来， 福建 、宁夏、甘肃、新疆等多个省份的电力辅助服务市场启动 ， 并且以调峰作为主要交易品种 。 如 福建省 ， 2017 年 11月 开始带结算试运行调峰市场 ，2018 年 1 月 正式 启动。 深度调峰以煤电机组 60%负荷率作为有偿调峰基准 。2017 年 11 月至 2018 年 3 月，全省直调电厂调峰辅助服务分摊总费用， 市场化调峰辅助服务费用约为原来区域“两个细则”调峰费用的 1.65 倍， 占总电费约 0.89%， 而 此前未市场化时，这一数字仅为 0.44%左右 。 福州江阴电厂 一季度的 辅助服务 补偿费用 920 万元 ，是 2017 年 全年 补偿 费用（ 45.67 万元 ）的 20 倍 左右 。 福建调峰 市场 运行 ，使得 当地 火电厂参与调峰 服务的积极性大幅提高， 缓解了 当地电网 “风火核”带来的调峰压力，为风电消纳提供了更多的空间，也将会为未来大规模陆上风电、海上风电的建设奠定消纳基础。 市场化改革放开价格约束，储能价值得以展现 。 现有电力系统运行体系中 ，没有 充分考虑储能价值的 制度 ， 无论是 用户侧的梯度电价还是 “两个细则 ”中 的辅助服务定价 ， 因而难以 给予其合理经济性收益。辅助服务市场化改革，使得 电网 调节 服务定价与调节资源供需关系挂钩 ， 调节服务的价格将更能够反映供给侧的 情况 。 同时 ， 储能 系统被允许在电厂内部、用户侧、独立 等 方式存在 ， 提供 调峰 （调频） 资源的主体差异性被弱化 ， 调度中心也不再具有选择调用资源的权限 。 因此 ， 储能系统 参与 电网 调峰 （调频） 的价值 可以 通过报价 参与市场 ，获得 更加 合理的经济补偿 ， 有望真正 地 参与到电网调峰服务领域 。 风险提示 ： 电力体制 改革 政策 放缓； 辅助服务 市场化改革进程放缓 证券分析师：胡毅 电话： 0755-82027731 邮箱： huyihcyjs 执业编号： S0360517060005 联系人：邱迪 电话： 010-63214660 邮箱： qiudihcyjs 占比 % 股票家数 (只 ) 195 5.53 总市值 (亿元 ) 17,007.17 2.81 流通市值 (亿元 ) 11,812.15 2.75 % 1M 6M 12M 绝对表现 -12.44 -17.89 -12.57 相对表现 -11.22 -11.91 -19.55 电气设备行业周报：电网新能源消纳持续推进，着眼未来新能车龙头展现汹涌激情 2018-06-03 风电投资逻辑再思考：配置风电实际是看好行业成长 2018-06-07 电气设备行业周报（ 20180604-20180608）：新能源汽车消费元年即将开启 2018-06-10 -18%-4%9%23%17/06 17/08 17/10 17/12 18/02 18/042017-06-13 2018-06-12 沪深 300 电气设备 相关研究报告 相对指数表现 行业基本数据 华创证券研究所 行业研究 电气设备 2018 年 06 月 13 日 电气设备 行业重大事项点评 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（ 2009） 1210 号 2 目 录 一、东北调峰市场发力，一季度为黑龙江风电贡献 58%发电空间 .4 （一） 2018 年一季度，东北地区风电弃电率大幅下降 .4 （二）东北 2014 年率先启动调峰市场化改革，三年酝酿发挥出巨大功效 .5 1、 2014 年启动调峰市场， 2016 年启动电力辅助服务市场化改革专项试点 .5 2、 2016 年国家能源局在东北启动火电灵活性改造试点，创造火电 “调峰资源 ”供给 .7 二、新能源发电倒逼，全国辅助服务市场多点推进 . 10 （一）我国辅助服务体制机制起步较晚，市场化改革进程衔接紧密 . 10 （二）福建电力辅助服务市场启动，为风电发展奠定坚实基础 . 11 1、 “风火核 ”矛盾日益增加，风电消纳压力日益提升 . 11 2、调峰市场启动，火电调峰收益大幅提高 . 12 三、市场化改革放开价格约束，储能价值得以展现 . 14 四、风险提示 . 15 电气设备 行业重大事项点评 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（ 2009） 1210 号 3 图表目录 图表 1 2018 年一季度黑龙江弃电率大幅下降 .4 图表 2 东北地区弃风率保持稳步下降（ %） .4 图表 3 东北三省风电装机量（ GW） .4 图表 4 东北电力辅助服务改革政策汇总 .5 图表 5 东北电力辅助服务市场体系 .5 图表 6 东北火电调峰辅助服务市场报价区间 .6 图表 7 东北有偿调峰定价机制示意图 .6 图表 8 东北调峰报价市场出清机制 .7 图表 9 市场、供给双重推动，有效促进新能源消纳 .7 图表 10 能源局两批次灵活性改造试点项目 .8 图表 11 大连庄河热电厂改造方案与成果 .9 图表 12 我国电力辅助服务体系机制建立过程 . 10 图表 13 全国电力辅助服务市场建设进程加快 . 10 图表 14 2017 年福建省装机结构（单位： GW） . 11 图表 15 福建火电机组调峰辅助服务市场报价区间 . 12 图表 16 2017 年 Q2Q3 福建省电力辅助服务补偿费用占比 . 12 图表 17 福建 2017 年后三季度辅助服务补偿费用情况 . 12 图表 18 不同地区调峰交易市场报价限制区间（单位：元 /kWh） . 14 图表 19 储能直接参与调峰交易价格规定 . 15 电气设备 行业重大事项点评 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（ 2009） 1210 号 4 一、 东北 调峰市场 发力 ， 一季度 为 黑龙江 风电贡献 58%发电空间 （一） 2018 年 一季度，东北地区风电弃电率大幅下降 据国家电网报报道，黑龙江电网一季度新能源发电量同比增长 107.8%，其中风电发电量 33.93 亿千瓦时，同比增加 96.6%。其中，火电机组开展深度调峰为风电多提供上网电量 19.6 亿千瓦时，占风电 总发电量的 57%，同比增加电量 10.6 亿千瓦时，风电发电小时数 595 小时，同比增加 94%。 与 2017 年 同期相比，风电 消纳 巨幅好转。 图表 1 2018 年 一季度黑龙江弃电率大幅下降 资料来源： Wind， 国家能源局， 华创证券 黑龙江 辅助服务 助力 ，弃电率大幅下降 27 个 百分 点 。 从能源局 公布的数据看， 2018 年 一季度 黑龙江 的弃风率仅为 8.5%，而去年同期为 36%， 同比大幅下降 27.5 个 百分点。 黑龙江电网 引导火电企业， 调峰辅助服务使得风电消纳电量增加了 10.6 亿千瓦时，占比今年风电新增发电量的 61%。 同时 ，东北地区的风电弃电率进一步下降，辽宁、吉林、黑龙江弃电率分别下降到 2.4%、 8.1%、 8.5%， 而去年同期这一数字分别为 15%、 44%、 36%。 图表 2 东北地区 弃 风 率保持稳步下降 （ %） 图表 3 东北 三省 风电 装机量（ GW） 资料来源： 国家能源局， 华创证券 资料来源： 国家能源局， 华创证券 我们认为， 东北 地区 辅助服务市场 改革 效果已经显现 ，正在有力地推进新能源消纳 空间 提升 。随着辅助服务机0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%0.001.002.003.004.005.006.00装机容量 弃电率 15 2.4 44 8.1 36 8.5 0102030405060辽宁 吉林 黑龙江 0.001.002.003.004.005.006.007.008.00辽宁 吉林 黑龙江 电气设备 行业重大事项点评 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（ 2009） 1210 号 5 制升级在全国范围的推广开，新能源消纳 有望 得到有力 支撑。 （ 二 ） 东北 2014 年率先 启动 调峰 市场化改革， 三 年酝酿 发挥出 巨大 功效 1、 2014 年 启动调峰市场， 2016 年 启动电力辅助服务 市场化 改革专项试点 2014 年 9 月 ，东北调峰辅助服务市场启动 。 2014 年开始 ， 随着 东北地区经济下行、风电装机 不断 增加影响，东北电网的 “窝电 ”现象 和冬季供暖期的系统调峰能力不足问题开始逐步显现，特别是 冬季 风电、热电联产机组的供电矛盾 极为尖锐 ， 造成了大量的弃风现象。 2014 年 8 月， 东北能监局 下发了关于做好东北电力调峰辅助服务市场模拟运行工作的通知。 2014 年 9 月 国家能源局下发文件 关于缓解东北地区电力供需矛盾的意见 ， 其中 就提出了增加 系统调峰能力的要求。 2014 年 9 月 29 日 ， 东北电力调峰辅助服务市场启动会在辽宁沈阳召开，标志着东北电力调峰市场正式启动 。 图表 4 东北电力辅助服务 改革政策汇总 时间 相关 文 件 与事件 2014 年 8 月 关于做好东北电力调峰辅助服务市场模拟运行工作的通知 （东北能监市场 2014240 号） 2014 年 8 月 东北 电力调峰辅助服务市场监管办法 （试行）的 通知 （东北能监市场 2014374 号） 2014 年 9 月 关于缓解东北地区电力供需矛盾的意见 2014 年 9 月 东北 电力调峰市场启动 2016 年 5 月 东北 电力调峰辅助服务市场监管办法 （试行）补充规定的 通知 （东北能监市场 201662 号） 2016 年 6 月 关于推动东北地区电力协调发展的实施意见 2016 年 11 月 东北电力辅助服务市场专项改革试点方案 东北电力辅助服务市场运营规则 (试行 ) 资料来源： 国家能源局 ， 华创证券 整理 2016 年 11 月 ，东北电力辅助服务 市场 专项改革试点工作启动。 2016 年 6 月 21 日 ，国家能源局下发了 关于推动东北地区电力协调发展的实施意见 ，要求 加快电力市场建设 ， 提出了 “建立 和完善辅助服务市场，开展 东北区域电力辅助服务市场专项改革试点，鼓励各类发电企业或用户参与调峰服务，并按规定获得合理补偿收益 ”。根据 这一要求， 国家 能源局东北能监局 于 2016 年 11 月出台了 东北电力辅助服务市场专项改革试点方案、东北电力辅助服务市场运营规则 (试行 ) （以下 简称 试点方案、 运营 规则 ） 。 图表 5 东北 电力辅助服务市场体系 资料来源： 东北能监局 东北 电力辅助服务市场运营规则（ 试行 ） ， 华创证券 东北电力辅助服务市场 调峰辅助服务 基本调峰 有偿调峰 实施深度调峰 可中断负荷调峰 电储能调峰 火电停机备用调峰 火电应急启停调峰 跨省调峰 其他辅助服务 黑启动 抽水蓄能超额使用辅助服务 电气设备 行业重大事项点评 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（ 2009） 1210 号 6 彼时 ，东北地区风电装机已占到总装机的 20%，风电的反调节 性 特点加剧了电力系统的运行困难 。 东北地区 水电比例小、抽水蓄能电源不足，冬季供暖期热电 厂 的 “ 热电耦合 ”紧密，这些 都成为了电力辅助服务市场改革 要 着力解决的问题。 我们 认为，东北地区 负荷侧 的增速放缓， 叠加 风电 装机 规模的不合理快速提高 ， 都 直接 暴露了东北地区供暖期电力系统的调峰能力不足问题。特别是 风电 的反 负荷曲线 特性，给调度带来了巨大压力。 根据 试点方案 ， 东北地区将开展深度调峰、 火电停机备用 、 可中断 负荷调峰、电储能调峰 、 火电应急启停调峰、跨省调峰等多个 交易 品种。 根据时间 安排， 2017 年 ，这些调峰交易将会全面启动。 图表 6 东北 火电 调峰辅助服务 市场 报价 区间 时期 报价档位 火电厂 类型 火电厂 负荷率 报价 下限(元 /kWh) 报价 上限(元 /kWh) 非 供热期 第一档 纯凝 火电机组 40%负荷 率 50% 0 0.4 热电机组 40%负荷 率 48% 第二档 全部 火电机组 负荷 率 40% 0.4 1 供热期 第一档 纯凝 火电机组 40%负荷 率 48% 0 0.4 热电机组 40%负荷 率 50% 第二档 全部 火电机组 负荷 率 40% 0.4 1 资料来源： 东北能监局 东北 电力辅助服务市场运营规则（ 试行 ） （ 2016 年 11 月）， 华创证券 图表 7 东北 有偿 调峰 定价 机制示意图 资料来源： 东北能监局东北电力调峰辅助服务市场监管办法编制小组 ， 华创证券 市场化 后， 东北 地区原有的固定价格方式的补偿机制，转 变为“日前 报价、日内调用、边际出清 ”方式 。 每日1011 时，有意愿提供实时深度调峰辅助服务的火电厂向交易平台申报次日报价及机组有功出力可调区间。 各火电厂初始报价默认为各档上限，当日未申报的火电厂视为延续最近一次报价及机组有功出力可调区间。调度中心调用当日，将依据 “ 基本调峰 、 低价有偿调峰、高价有偿调峰 ”的 优先顺序 依次 调用资源 。市场 价格的最终确定，将会根据调用当天调度中心对于调峰资源需求情况，最终调用 到 的 最高 一个调峰资源报价 作为 市场出清价格，对所有调峰资源进行统一结算。 例如 ，某区域内有 A、 B、 C、 D 四家 电厂， 假设实际运行中调用到第二档 0.4 元 1 元区间，根据竞价排名调用，最终调用到 A 电厂 （报价 0.53 元） 满足调峰需求，则最终第二档出清价格为 0.53 元。 报价 高于这一价格的电厂将不会 被 调用，所有被调用的电厂这一档的调峰价格都将以 0.53 元结算 。 电气设备 行业重大事项点评 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（ 2009） 1210 号 7 图表 8 东北调峰 报价 市场 出清机制 资料来源： 东北能监局东北电力调峰辅助服务市场监管办法编制小组 ， 华创证券 市场化交易 机制 的确立 ， 一方面 通过市场定价机制 使得 火电厂调峰获得了相对合理的补偿，刺激了火电机组调峰积极性， 另一方面 也将调峰 资源 的调用 分配 问题，使得 调峰 资源的分配更加高效合理 。 2、 2016 年 国家能源局 在东北 启动火电灵活 性 改造试点， 创造 火电 “ 调峰资源 ” 供给 如果说电力辅助服务 市场机制的建立 是 创造了市场，新能源的消纳 是 调峰市场的需求 ， 那么火电机组的灵活性改造就是创造调峰辅助的 供给 。 在 东北 总装机容量中，火电机组 ， 特别是燃煤机组仍然占据有一半以上的比例， 其调峰能力直接决定着调峰 资源 的供给。 图表 9 市场 、供给双重推动，有效促进新能源消纳 资料来源：华创证券 火电 机组灵活性差，东北地区供暖季热电联产 “热电耦合” 严重 限制 电厂调峰 。 在我国 ，燃煤机组 灵活性能 一直远低于国外 ， 直接限制着电力系统的 调峰 能力。东北地区 热电联产 电厂较多 ，冬季 供暖期 热电 耦合较为紧密， 为保证 供暖难以充分压减发电出力。因此 ，在 风电资源较为丰富的 10 月至 次年 3 月 ，风电与供热电厂 的 矛盾较为突出，急需要对 热电联产 火电厂 （抽凝型） 进行 改造 。 电气设备 行业重大事项点评 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（ 2009） 1210 号 8 2016 年 ，共试点 17GW 火电灵活性 改造 ， 2017 年 已陆续 投运 ，发挥出巨大调峰能力 。 与 此同时 ， 2016 年 6 月 、8 月国家能源局下达 了两个批次的 火电 灵活性改造 试点 通知 ，这两批火电厂的总装机容量总共了 17GW， 主要分布在东北地区 。 图表 10 能源局两 批次灵活性改造试点项目 批次 编号 省份 集团 电厂 装机容量（ MW） 投产年份 类型 第 一 批 1 辽宁 华能 丹东电厂 1、 2 号机组 2350 1998 抽凝 2 辽宁 华电 丹东金山热电厂 1、 2 号机组 2300 2012 抽凝 3 辽宁 国电 大连庄河发电厂 1、 2 号机组 2600 2007 纯凝 4 辽宁 国电投 本溪发电公司 1、 2 号机组新建工程 2350 2017 抽凝 5 辽宁 国电投 东方发电公司 1 号机 1 35 2005 6 辽宁 国电投 燕山湖发电公司 2 号机组 1 60 2011 7 辽宁 铁法煤业 调兵山煤矸石发电有限责任公司 2 30 2009/2010 8 吉林 国电 双辽发电厂 1、 2、 3、 4、 5 号机组 2 330 （ 1、 2 号） 2 340 （ 3、 4 号） 1 660 （ 5 号） 1994/1995 2000/2000 2015 1、 4 号抽凝， 2、 3、5 号纯凝 9 吉林 国电投 白城发电厂 1、 2 号机组 2 600 2010 抽凝 10 黑龙江 大唐 哈尔滨第一热电厂 1、 2 号机组 2 300 2010 抽凝 11 甘肃 国投 靖远第二发电有限公司 7、 8 号机组 2 330 2006/2007 纯凝 12 内蒙古 华能 华能北方临河热电厂 1、 2 号机组 2 300 2006/2007 抽凝 13 内蒙古 华电 包头东华热电有限公司 1、 2 号机组 2 300 2005 抽凝 14 内蒙古 神华 国华内蒙古准格尔电厂 4 330 2002/2007 抽凝 15 广西 国投 北海电厂 1、 2 号机组 2 320 2004/2005 抽凝 16 河北 华电 石家庄裕华热电厂 1、 2 号机组 2 300 2009 抽凝 第 二 批 1 吉林 华能 华能吉林发电有限公司长春热电厂 1、2 号机组 2 350 2009/2010 抽凝 2 吉林 大唐 大唐辽源发电厂 3、 4 号机组 2 330 2008/2009 抽凝 3 吉林 国电 国电吉林江南热电有限公司 1、 2 号机组 2 330 2010/2011 抽凝 4 黑龙江 华能 华能伊春热电有限公司 1、 2 号机组 2 350 2015 抽凝 5 黑龙江 国电 国电哈尔滨热电有限公司 1、 2 号机组 2 350 2013/2014 抽凝 6 内蒙古 国电投 国家电投通辽第二发电有限责任公司5 号机组 1 600 2008 抽凝 资料来源： 国家能源局， 华创证券 2017 年，第一批调峰改造试点之一的大连庄河发电厂（容量 600MW，纯凝机组，非热电联产），经过灵活性改造后，实现了负荷率 30%连续一周的记录，并且可在 30%100%间平滑稳定调节。 电气设备 行业重大事项点评 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（ 2009） 1210 号 9 图表 11 大连 庄河 热电厂 改造方案与成果 资料来源： 神华集团， 华创证券 经过 这些试点， 已经有 越来越多的火电厂进行各式灵活性改造， 例如上市公司宝馨科技（ 002414.SZ） 在 2017年 底 为 辽宁阜新 发电厂 、内蒙古 京科 发电厂 进行“采用电极锅炉蓄热供热参与 电厂灵活性 辅助服务 调峰 ”改造 ， 分别于 2017 年 11 月 、 2018 年 4 月 投入使用 ， 已经展现出 良好的 经济收益 。 我们 认为 ，东北地区的 调峰 市场化改革， 成为了 东北地区热电联产机组改造的驱动因素 。 前期通过 国家试点项目推进， 形成了 较好的示范效应 。 通过 调峰 市场化定价 、 费用 分摊 的 电力 辅助服务机制， 刺激 出 了 火电机组参与调峰 、灵活性改造 的积极性。 在 市场机制建设完善、 电厂 技术改造的双重促进下，东北地区调峰市场发挥出了巨大的 作用 。 根据 能源局数据 ，2018 年 一季度， 辽宁 省弃风率仅为 2.4%、 吉林为 8.1%、黑龙江 8.5%， 而去年同期三省的这一数据分别为 15%、 44%、36%。可以看 出，从 2014 年 底率先建立调峰市场，再到 2016 年 底升级成为电力辅助服务市场，东北区域 已经 形成了相对完善的市场 化 机制 。 同时 ， 2016 年 启动的大批 东北 火电厂灵活性改造 陆续完成， 也帮助 东北调峰市场发挥出了巨大的能效作用 。 结合 前文提到 的黑龙江省情况，我们认为 东北 地区 电力辅助服务 ， 特别是 调峰服务，已经 开始有效地 并将进一步促进东北地区新能源消纳 。 电气设备 行业重大事项点评 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（ 2009） 1210 号 10 二 、 新能源发电 倒逼， 全国 辅助服务 市场多点 推进 （一） 我国辅助服务 体制机制 起步较晚 ，市场化 改革进程衔接紧密 2002 年 ，我国电力 工业 体系实现 厂网分离 后，对电力辅助服务概念、机制提出了客观需要 ， 到 2006 年才 开始逐步建立 。但是， 作为电力市场交易的组成部分，其 受制于我国电力交易仍是计划电量分配的形式， 还 无法实现市场化。 我国建立的 辅助服务补偿机制，主要 以各 电网区域 （对应六个 能源监管局 ） 各自制定 的“ 两个细则 ”（ XX区域并网发电厂 管理实施细则 、 XX 区域并网发电厂 辅助服务 实施细则 ） 为基础，其 计划经济色彩较重 。 图表 12 我国 电力辅助服务体系机制建立过程 资料来源： 国家能源局， 华创证券 2017 年 ，东北地区启动电力辅助服务专项改革试点 一年后，多个 省份陆续出台了电力辅助服务的市场化改革。截至 2018 年 3 月，已有 6 个 省份、 2 个区域（东北、华北）启动了电力辅助服务市场化改革试点，共涉及东北、华北、华东、西北四个区域。我们认为，未来一年里会有越来越多的地区出台相关的市场化推进政策下发。 图表 13 全国电力辅助服务 市场建设进程加快 时间 文件名称 所属电网区域 启动时间 2018 年 4 月 宁夏电力辅助服务市场运营规则 (试行 ) 西北区域 2018 年 5 月 2018 年 3 月 华北电力辅助服务市场建设方案 (征求意见稿 ) 华北区域 2018 年底前正式运行 2018 年 1 月 甘肃省电力辅助服务市场运营规章（试行） 西北区域 2018 年 4 月 1 日 2017 年 10 月 山西电力风火深度调峰市场操作细则 山西电力调频辅助服务市场运营细则 华北区域 2018 年 1 月正式运行 2017 年 9 月 新疆电力辅助服务市场运营规则（试行） 西北区域 未定 2017 年 8 月 福建省电力辅助服务（调峰）交易规则（试行） 华东区域 2018 年 1 月 2017 年 7 月 广东调频辅助服务市场建设试点方案 广东调频辅助服务市场交易规则（试行） 南方区域 2017 年 12 月 18 日模拟运行 2017 年 6 月 山东电力辅助服务市场运营规则（试行） 华北区域 2018 年 3 月 1日带结算试运行