2018中国在线度假旅游市场专题分析.pdf

中国在线度假旅游市场专题分析 2018Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护2018年 3月2018/4/26 2数据分析驱动业务升级分析方法 数据说明 易观千 帆 “ A3” 算法升级说明：易观千帆 “ A3” 算法引入了机器学习的方法 ， 使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为 、 更加客观地评价产品的价值 。 整个算法的升级涉及到数据采集 、 清洗 、 计算的全过程 ：1、 采集端：升级 SDK以适应安卓 7.0以上操作系统的开放 API；通过机器学习算法 ， 升级 “ 非用户主观行为 ”的过滤算法 ， 在更准确识别 的同时避免 “ 误杀 ” ；2、 数据处理端：通过机器学习算法 ， 实现用户碎片行为的补全算法 、 升级设备唯一性识别算法 、 增加异常设备 行 为 过 滤 算 法 等 ；3、 算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源 ， 训练 AI算法机器人 ， 部分指标的算法也进行了调 整 。分析定义及分析范畴分析定义与分析方法 本分析内容 主要分析中国在线度假旅游 市场现状和竞争格局 。 分析对象是通过呼叫 平台 、 PC端或移动端互联网向用户提供自营度假旅游产品的销售或进行其他旅行社度假旅游产品分销的厂商 。 仅提供交易平台的商务搜索平台或电商平台 不在本分析对象范围内 。 本分析内容定义在线度假旅游市场为在线度假旅游B2C市场 ， 指通过互联网 （ 包括 PC端和移动端 ） 或呼叫中心为消费者提供度假旅游产品的交易和服务 。 度假旅游产品包括旅游线路 、 景点门票 、 邮轮游 ， 机 +酒 、景 +酒等打包产品 ， 不以打包产品形式进行预订的火车票 、 汽车票 、 机票等交通预订 ， 酒店 、 短租等住宿预订产品不在本分析内容定义的行业范围内 。 分析内容中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析 、 对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈 ， 以及易观分析师综合以上内容作出的专业 性判断和评价 。 分析内容中运用 Analysys易观的产业分析模型 ， 并结合 市场分析 、 行业分析和厂商分析 ， 能够反映当前市场现状 ， 趋势和规律 ， 以及厂 商的发展现状 。 部分数据根据厂商访谈 、 易观 自有监测数据和易观分析模型估算获 得 ， 易观将根据掌握的最新市场情况对历史数据进行微调 。2018/4/26 3数据分析驱动业务升级CONTENTS目录在线度假旅游市场概况分析01在线度假旅游市场厂商分析03在线度假旅游细分市场分析0204 在线度假旅游市场用户分析05 在线度假旅游市场趋势分析2018/4/26 4数据分析驱动业务升级PART 1在线度假旅游市场概况分析2018/4/26 5数据分析驱动业务升级在线旅游市场继续快速增长，行业在线渗透率增至 16.5%2015年以后中国旅游产业同比增长率稳步上升： 其中 2017年中国旅游产业收入达 5.40万亿元人民币 ， 同比增幅 15.1%。 2017年中国旅游收入占同期中国国内生产总值 （ GDP） 的 11.04%， 较 2016年 （ 6.3%） 提高 4.74个百分点 ， 其国民经济支柱产业地位得以强化 。2017年在线旅游行业渗透率增至 16.5%： 2017年在线旅游市场交易规模达到 8923.3亿元人民币 ， 同比增幅为 20.7%， 行业在线渗透率增至 16.52%。 2017年在线旅游企业资源方与渠道方越来越趋向融合 ， 线上线下将形成合力 。 Analysys 易观 analysys伴随着旅游产业收入快速增长，行业互联网化逐渐加深，在线旅游市场也快速增长2008-2017年中国旅游产业收入及 行业渗透 率2009-2020年中国在线旅游市场交易规模及预测619.2 851.7 1297.11703.72180.33166.64737.77394.28923.39903.311841.213756.827.1%37.5%52.3%31.3% 28.0%45.2% 49.6%56.1%20.7% 11.0% 19.6% 16.2%2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018F 2019F 2020F市场规模（亿元 人民币） 同比增长率11600 12900 1570022500 259002950037300 4130046900540004.8% 5.4% 5.8% 6.6% 7.4%8.5%11.5%15.8% 16.5%2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017市场规模（亿元 人民币） 行业渗透率2018/4/26 6数据分析驱动业务升级在线度假旅游交易规模 5年间增长 4.3倍，年复合增长率 39.8%从交易规模 来看 ， 2017年中国在线度假旅游市场交易规模达到 947.5亿元人民币 ， 较 2012年 177.2亿元人民币 ， 5年间增长了 4.3倍 。 增速方面 ， 2012-2017年中国在线度假旅游市场规模复合增长率达到 39.8%， 远高于旅游产业 15.8%的增长水平 ， 显示出强劲的成长性 。8.9%15.8%39.3%39.8%GDP旅游产业收入在线旅游市场交易规模在线度假旅游市场交易规模 Analysys 易观 analysys Analysys 易观 中华人民共和国国家统计局 中华人民共和国文化和旅游部 analysys中国在线度假旅游以 39.8%的高复合增长率， 5年间增长 4.3倍2009-2020年中国在线度假旅游交易规模预测 2012-2017年各项数据年复合增长率比较44.6 77.5 127.1 177.2244.2 347.6550.0757.4947.51146.01326.01719.569.5% 73.8% 64.0%39.4% 37.8% 42.3%58.2%37.7%25.1% 20.9% 15.7% 29.7%2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018F 2019F 2020F市场规模（亿元） 同比增长率2018/4/26 7数据分析驱动业务升级5144 70541007312997 1500026.6%37.1% 42.8% 29.1%15.4%2013 2014 2015 2016 2017F投资金额（亿元 人民币） 同比增长率1356802014 2017500% Analysys 易观 中华人民共和国文化和旅游部 analysys全国优选旅游项目数量情况近 60%的旅游投资促进休闲度假旅游项目发展680国家旅游局与 12家金融机构联合推出 680个全国旅游优选项目 。144 截至 2017 年底 ， 全国已有144支旅游产业投资基金 。8843全国旅游优选项目计划融资总额 8843亿元 ， 同比增长 35%。 8000截至 2017年底 ， 旅游产业投资基金总规模超过 8000 亿元 。 Analysys 易观 中华人民共和国文化和旅游部 analysys2017年 全国优选旅游项目达到 680个 ， 3年内增长 4倍 ， 其融资总额达到 8843亿元人民币 ， 占全国总投资的 58.9%。而资本对于市场的敏感使得选择差异化开发路线的项目的交集是休闲度假元素 。旅游投资总金额 60%流向优选旅游项目，休闲度假功能成标配2013-2017年全国旅游业实际完成投资情况景区提升改造项目旅游综合体旅游小镇生态旅游项目乡村旅游项目休闲度假旅游项目2018/4/26 8数据分析驱动业务升级92% 83%81% 75%70% 69% 68%56% 51%47% 44%35%18% 17%休闲度假48.3%休闲度假36.4%探亲访友27.2%探亲访友31.7%观光游览13.9%观光游览 6.4%商务出差8.1%商务出差12.9%健康疗养 健康疗养4.5%其他1.1%其他 8.1%城镇居民农村居民休闲度假 探亲访友 观光游览商务出差 健康疗养 其他3.3亿旅游消费互联网化、休闲化的偏好变迁助推在线度假旅游发展analysys Analysys 易观 CNNIC2017年网民总数7.51亿 Analysys 易观 中国 旅游研究院 analysys互联网已经渗 透 到了生活的 方方面面 。 2017年 ， 网民总数达到 7.51亿 ， 其中使用互联网进行旅行预订的比例达到 44%， 说明 80/90后的旅游消费互联网化的使用习惯已经养成 。从出游目的来看 ， 我国城镇和农村居民都将休闲度假作为旅游第一目的 ， 显示出旅游偏好的转变 。互联网使用习惯的养成和旅游偏好的变迁改变了旅游消费 方式2017年互联网各场景网民渗透率统计 2016年我国居民出游目的情况2018/4/26 9数据分析驱动业务升级在线度假旅游市场处于高速发展期2017年中国在线度假旅游市场 AMC模型CBDGIIIIIIIVVVIEF市场启动期(2009-2010)应用成熟期(2020-)高速发展期(2011-2019)探索期(2004-2008)市场认可度时间A携程旅游开始进行度假旅游线上预订 ，开启度假旅游产业信息化进程 。2005年起同程 、 途牛 、驴妈妈等主要在线度假旅游厂商相继成立 ， 加速度假旅游产品的互联网化 。2008年底全球金融危机导致旅游行业经营惨淡 ， 融资困难 。 经济复苏带动居民旅游消费需求爆发 ， 多家 B2B平台建立使在线度假旅游产业链更加完善 ， 为度假旅游产品从供应到分销全面互联网化 ，协调发展奠定基础 。资本涌入在线度假旅游市场 ， 居民线上消费习惯已经形成 ， 传统旅行社通过主动互联网化增强竞争力 ， 在线度假旅游市场活跃 。在线度假旅游市场旅游资源供应商信息化程度达到较高水平 ， 在线度假旅游厂商对资源和渠道控具备较强整合力度 ， 市场发展进入成熟期 。2008 2010 2019 Analysys 易观 analysys2018/4/26 10数据分析驱动业务升级用户厂商重视战略纵深和外延的打造，线上线下融合成重要战略其他周边游综合类出境游 媒体亲子游线下旅行社定制游海岛游B2B 在线度假旅游平台 UGC资源端 渠道端 营销端供应商2018/4/26 11数据分析驱动业务升级宏观利好因素提供了在线度假旅游持续快速发展的动力利好政策出台，供给侧改革激发旅游市场活力消费主力人群向 80、 90后迁移，促使消费升级国民收入水平提高，旅游业有效促进宏观经济发展线上线下信息化服务，提升度假旅游体验PSET80、 90后成消费主力： 80、 90后成为劳动人口和消费人群主要构成，其消费观念具有跨代际的影响、带动作用，助力全民出行方式越来越自助化、网络化，促使在线度假旅游预订增长。度假需求凸显： 消费者在旅游产品决策时更注重个性化和趣味消费升级促进消费品类转变， 2017年我国人均 GDP超过8836美元，进入全民休闲度假时代。旅游消费频次增加： 旅游消费成为重要日常消费，消费者旅游频次和花费金额均有快速增长。旅游业对 GDP贡献度持续上涨： 2017年中国旅游业在 GDP中占比达到 11.04%，对关联产业的拉动效应显著。居民收入水平提高： 2017年，全国居民人均可支配收入达到2974元，增速超过 GDP增速 。旅游产业有效拉动就业： 截至 2017年，旅游产业已实现直接就业 2825万人，旅游直接和间接就业 7990万人，占全国就业总人口的 10.28%。出境手续程序便捷化： 截至 2017年，共有 66个国家 /地区对中国开放免签 /落地签，其中 2017年新增国家 10个。明确产业地位： 2016年 12月 “ 十三五 ” 旅游业发展规划 ，提出大力发展旅游业 ， 将其定位为国民经济战略性支柱产业 。现代化治理激发旅游市场活力： 旅游业改革 、 旅游投资消费管理 、 旅游市场综合监管等方面的系列政策文件出台 ， 促进旅游现代治理体系建立 。多项措施带动旅游基础设施建设： 全域旅游 、 文明旅游 、“ 厕所革命 ” 、 特色小镇 、 美丽乡村建设等推动旅游咨询服务中心 、 旅游集散中心 、 旅游休闲绿道 、 观光巴士路线等建成 。智慧景区提升度假旅游服务品质： 景区通过投放智能设施，建设物联网、应用大数据技术等打造智慧景区，与线上平台充分对接，提升度假服务品质。标准化产品体系搭建为度假旅游预订提供便利： 在线旅游平台对景区和酒店等产品标准化改造深化，不同旅游元素动态打包、实时整合，在线度假预订便利性提升。2018/4/26 12数据分析驱动业务升级在线度假旅游细分市场分析PART 22018/4/26 13数据分析驱动业务升级333.3424.1297.4650.1跟团游 自由行2016 2017跟团游31.4%自由行68.6%跟团游 31.4%自由行 68.6%156.8 176.5424.1215.1 210.5521.8周边游 国内中长游 出境游2016 2017目的地安全因素拉低出境游份额，在线度假旅游方式首选自由行2017年跟团游 /自由行市场结构及市场规模单位：亿元 人民币2017年在线度假旅游各线市场结构及市场规模单位：亿元 人民币周边游22.7%国内中长游22.2%出境游55.1%周边游 22.7%国内中长游 22.2%出境游 55.1%2017年在线度假旅游市场规模为 947.5亿元人民币 ， 相较于 2016年交易规模 757.4亿元人民币 ， 同比增速为 25.1%。从目的地来看 ， 受国际局势和自然灾害影响 ， 2017年出境游比例 55.1%， 较去年 56.0%有所回落 。 而国内游和出境游的替代关系也决定了出境游 “ 消 ” 则国内游 “ 长 ” 。从旅游方式来看 ， 2015年在线自由行交易规模以 51.4%的份额首次超过跟团游 ， 2017年其占比持续提高 ， 达到 68.6%， 交易规模达到650.1亿元人民币 。国内游增长迅速，出境游受国际局势和自然灾害影响占比略降；自由行成首选旅游方式 Analysys 易观 analysys2018/4/26 14数据分析驱动业务升级行业集中度高，头部厂商封锁其他厂商突围道路途牛 27.0%携程 23.0%同程 14.4%驴妈妈 14.2%途牛 27.0%携程 23.0%同程 14.4%驴妈妈 14.2%遨游网 2.9%悠哉网 1.0%芒果网 0.4%其他 17.1%飞猪 28.7%去哪儿 7.9%马蜂窝 3.8%飞猪 28.7%去哪儿 7.9%马蜂窝 3.8%其他 59.6% Analysys 易观 analysys从 OTA型厂商来看 ， 途牛领跑在线度假旅游市场 ， 占比 27.0%。 头部四家厂商总份额达 到 78.6%。从平台型厂商来看 ， 飞猪市场份额达 到 28.7%， 去哪儿和马蜂窝的 市场份额占比合计 11.7%。整体来看 ， 较 高的市场集中度 ， 让头部厂商筑起深厚的行业壁垒 ， 其他厂商突围越来越艰难 。头部厂商总份额超过 75%，市场呈现明显的头部聚集效应2017年在线度假旅游市场份额（平台型厂商）（按交易规模）2017年在线度假旅游市场份额（ OTA厂商 ）（ 按交易规模）数据说明：平台型厂商由于代理其他 OTA厂商的旅游产品而使其确认的交易规模与其他 OTA厂商存在重合部分 ，故平台型厂商的总交易规模不同于 OTA厂商 。2017年在线度假旅游市场交易规模（ OTA厂商）为 947.5亿元人民币2018/4/26 15数据分析驱动业务升级出境游市场行业集中度进一步上升， 前四厂商总份额达 80.4%途牛 34.6%携程 30.3%同程 7.9%驴妈妈 7.6%2017年中国在线度假旅游出境游市场份额（按交易规模）途牛 34.6%携程 30.3%同程 7.9%驴妈妈 7.6%其他 19.6% Analysys 易观 analysys从市场规模来看 ， 2017年中国在线度假旅游出境游市场交易规模达到 521.80亿元人民币 ， 同比增长 23%。从市场份额来看 ， 市场集中度进一步上升 ， 前四位厂商总份额达到 80.4%。 其中 ， 途牛继续保持市场领先地位 ， 以 34.6%的市场份额位列第一 。Analysys易观分析认为 ， 由于对境外目的地认识有限 ， 在线购买出境游服务的用户会从产品 、 价格 、 品牌等方面进行更多的对比 ， 但弊端是耗时费力 ， 品质未知 ， 保障不足 。 因此 ， 途牛和携程凭借长期积累的资源 、 产品体系和品牌认知度形成较强的行业壁垒 ， 短期该细分领域仍将维持相似市场格局 。在线度假旅游出境游市场规模继续快速增长，集中度进一步上升2018/4/26 16数据分析驱动业务升级香港34%澳门17%泰国 8%香港 34%澳门 17%泰国 8%日本 6%韩国 3%越南 3%新加坡 2%台湾 2%印度尼西亚 2%其他 23%出境游目的地仍以周边为主，人民币升值、签证友好度提升推动出境游发展0.70%1.90%2.85%2.31%8.94%3.93%8.69%8.40%8.90%11.26%2016-2017年中国民航出境旅客统计2016 2017985144.11027148.3旅客运输量（万人） 旅游周转量（亿人公里）港澳台航线4.26%2.91%51622160.45544.22476.2旅客运输量（万人） 旅游周转量（亿人公里）国际航线7.40%14.62% Analysys 易观 中国民用航空局 analysys Analysys 易观 各国 /地方旅游局 analysys Analysys 易观 中国银行 analysys2017年我国出境旅游人数 13051万人次 ， 比上年同期增长 7.0%， 整体保持中高速增长 。 出境游客的主要目的地以亚洲周边为主 ， 距离由近及远辐射全球 。经济方面 ， 人民币持续升值降低了出境旅游成本 。我国签证的国际友好度提升也扫清了出境游的准入障碍 ， 截至 2018年 1月 ， 持普通护照中国公民可以享受入境便利待遇的国家和地区增加到 66个 。出境目的地仍以周边为主，人民币升值、签证友好度推动出境游发展1291515393720172016落地签证 免签入境互免护照签证 Analysys 易观 中国旅游研究院 analysys数据说明：选取 2017/1/31-2018/1/31期间的中行折算价 。2017年出境目的地游客分布情况 2017年人民币对各国家和地区货币汇率涨幅 我国出境签证情况2018/4/26 17数据分析驱动业务升级国内中长线旅游市场携程、途牛依然领先， 10%的市场份额成为进入第一梯队的门槛携程 19.9%途牛 18.7%遨游 9.4%2017年中国在线度假旅游中长线市场份额（按交易规模）携程 19.9%途牛 18.7%遨游 9.4%同程 8.1%其他 43.9%从市场规模来看 ， 2017年中国在线度假旅游国内中长线市场交易规模达到 210.53亿元 ， 同比增长 19.3%。从市场份额来看 ， 携程和途牛依然领先 ， 分列一 、 二位 。 整体呈阶梯式分布 ， 但未出现明显的头部聚集特征 。Analysys易观分析认为 ， 高铁快速发展 、 航空票价的降低以及景区质量的提升成为了中长线旅游市场规模增长的背后推手 。 而市场份额的变化则反映出在国内中长线旅游市场中 ，中小型旅行社的参与度更高 。 凭借对目的地资源的多年经营 ，中小型旅行社可以借助 OTA们的流量 ， 通过互联网渠道分销产品 。 这也从另一角度解释了 OTA们积极布局线上与线下融合优势的理由 。在线度假旅游国内中长线市场竞争格局中，梯队界限明显 Analysys 易观 analysys2018/4/26 18数据分析驱动业务升级景区旅游提质增效，国内新兴目的地建设和季节性旅游产品打造促进国内中长线旅游的发展随着国家推行打击不合理低价 ， 加强市场监督以来 ， 我国景区旅游投诉显著下降 。 其中 ，2017年云南旅游投诉同比降低 76.8%。 而贵州作为 2017年旅游业黑马 ， 通过加强目的地建设 ， 打造旅游业发展的新引擎 。 另外 ， 在国内中长线旅游中 ， 季节性旅游产品贡献了相当大的力量 。 其中 ， 受冬奥会利 好刺激的滑雪旅游在 2017年接待了 1750万人次 ，滑雪场数量也达到 703个 。加强旅游整治、新目的地建设和季节性旅游产品打造保障中长线旅游的增长动力568 646 7031250151017502015 2016 2017滑雪旅游情况滑雪场数量 接待人次（万人次） Analysys 易观 中国滑雪产业白皮书 analysys 2017年 4月 15日发布 云南省旅游市场秩序整治工作措施 旅游投诉同比降低 76.8%提高旅游品质 云南 目的地崛起 贵州季节性旅游 滑雪截至 2017年 7月，全省景区建设累计建设项目 3920个 ,完成投资 1332.23亿元人民币。7.443.277.125.312.495.03旅游接待人次（亿人 外省入黔游客人次 旅游总收入（千亿元 2016年 2017年345484233国家 5A级景区国家 4A级景区国家 3A级景区国家生态旅游示范区省级旅游度假区通过 5A级旅游景区资源质量评审 Analysys 易观 中华人民共和国文化和旅游部 analysys截至 2017年 7月贵州省 100个旅游景区新增认定情况2017年贵州旅游情况 收回旅游购物场所等级评定牌匾全部 166家 查处涉 旅 案件 1675件 建立旅游 市场综合监管“ 1+3+N+1” 新模式2018/4/26 19数据分析驱动业务升级大交通覆盖区域扩大和新开线路激发国内中长线旅游意愿Analysys 易观 中华人民共和国交通运输部 analysys0.9 1.11.61.92.22.52012 2013 2014 2015 2016 2017高铁运营里程（万公里）高铁运营里程（万公里）Analysys 易观 中华人民共和国交通运输部 analysys大交通是国内中长线旅游主要的时间成本支出项 ， 随着我国高铁和航空覆盖广度和线路数量的巨大发展 ， 中长线旅游的时间成本大幅降低 ， 激发中长线旅游的意愿 。高铁方面 ， 截至 2017年 ， 高铁运营里程达到 2.5万公里高铁里程；其中 ， 2017年新开线路中 ， 西安 ， 贵阳 、 上海 、 成都 、 重庆以及宝兰铁路的贯通 ， 将西部 、 西南和华东的旅游资源连接起来 ， 扩大旅游半径 ，提升中长线旅游便利 。而航空方面 ， 2017年末 ， 颁证机场达到229个 、 定期航班国内通航城市达到 224个； 2016年国内航线已达到 3055条 。航空、高铁覆盖广 ，新开高铁线路连接重点景区，提升国内中长线旅游便利2017年高铁新开线路1 淮北高铁 9 宝鸡 兰州与徐兰、兰新连接2 西安 贵阳 10 呼张高铁乌兰察布呼和浩特东段3 武汉 大连 11 武汉 九江4 上海 昆明 12 西安 成 都5 贵阳 广州 13 长株潭城际西线、6 广州 深圳 香港 14 石济高铁7 昆明 武汉 15 九景衢铁路8 重庆 贵阳 16 莞惠城际193 202 210218229188 198204 21422424492652 2666 30552013 2014 2015 2016 2017颁证机场数量（个） 定期航班国内通航城市（个） 国内航线数（条）国内民航行业情况2018/4/26 20数据分析驱动业务升级周边游市场被前四厂商瓜分殆尽驴妈妈 36.3%同程 36.2%途牛 16.6%携程 8.1%2017年中国在线度假旅游周边游市场份额（按交易规模）驴妈妈 36.3%同程 36.2%途牛 16.6%携程 8.1%其他 2.8% Analysys 易观 analysys从市场规模来看 ， 2017年中国在线度假旅游国内周边游市场交易规模达到 215.14亿元 ， 同比增长 37.2%。从市场份额来看 ， 主要集中于驴妈妈 、 同程和途牛 、 携程四家厂商 ， 共占 97.2%的市场份额 。Analysys易观分析认为 ， 市场规模快速的增长反映出用户旅游的新偏好 。 而客观条件上 ， 如公路 、 铁路的交通基础设施 、 国内旅游质量提升 、 汽车保有量的增加都促使自驾游成长为周边游主要方式 ， 但更根本的还是自驾游可以让消费者有更大的自由度和更好的旅游体验 。 随着国内旅游质量进一步提升 、 乡村旅游等旅游业态的逐渐完善 ， 周边游将以高频旅游方式的姿态进一步拉升市场规模 。在线度假旅游周边游中自驾游渐成主流2018/4/26 21数据分析驱动业务升级假日旅游持续增长利好周边游 市场，产品侧重目的地玩乐2017年中国人均可支配收入达到 25974元人民币 ， 收入的提高直接刺激了旅游需求 。 我国七大假日的旅游对国内旅游的经济贡献在 2017年达到 30%， 可见假期对旅游经济的重要性 。 而七大假日中有 5个为 3天假期 ， 近郊游成为主要旅游方式 ， 加之乡村旅游的发展 ， 周边游顺势而上 ， 消化了越来越多的旅游需求 。 但由于 2017年国庆与中秋重叠 ， 收入较 2016年略降 2个 百分点 ， 可见分散的假期会增加假日旅游经济 ， 未来随着周边旅游基础的进一步完善 ， 周边游将成高频旅游方式 ， 市场规模将继续扩大 。而随着游客越来 越重视逗留体验 ， 厂 商的周边游产品体系重心也从 “ 景 +酒 ” 和 “ 大交通 ” 开始转移到 “ 目的地玩乐产品 ” ， 借此提升用户旅游体验和旅游消费容量 。分散的假期为周边游导流，产品端向目的地玩乐产品倾斜14.79 14.0812.2715.762017 2016接待人次（亿人次） 收入（千亿元 人民币）Analysys 易观 中华人民共和国 公安部 交通管理局 analysys景 +酒大交通 高铁 /普通列车 船舶 大巴 私家车目的地玩乐 当地交通 餐饮 娱乐 购物 景区 ：门票、缆车 住宿 ：星级酒店、经济酒店、非标住宿周边游产品体系七大假日旅游经济情况2018/4/26 22数据分析驱动业务升级周边游自驾、亲子主题火热，打造吸引物综合体提升旅游体验近年来 ， 周边游受益于我国设施完善和政策引导 ， 增强了发展的动量 。 设施方面 ， 2017年中国汽车保有量达到 2.17亿辆 ， 同比增长率11.9%， 全国公路里程增长率保持 2.5%左右 ， 自驾营地在 2016年底达到 514个 ， 乡村旅游建设等；政策方面 ， 节假 日高速免费 政策 ， 带薪年休假等 。产品方面 ， 主题化特征越来越明显 ， 比如亲子酒店 ， 主题公园 ， 农家乐以及文化类 ， 体育类 ， 热门综艺 /影视剧 、 家庭类 、 爱好类等主题旅游产品 。 这种趋势根本上是源于景区景点对吸引物打造的新理解：吸引物综合体 ， 即围绕主要吸引物填充食住行行游购娱等次要吸引物 ，形成吸引物综合体 ， 让游客有辩识 、 有记忆 ， 有体验 ， 有共鸣 。自驾成周边游主要形式，打造吸引物综合体提升景区吸引力 辽宁省盘锦红海滩旅游廊道接待游客超过 35万人 ， 门票收入 2400万元 ， 景区周边农家乐入住率在 95%以上 。 汕头 市礐石风景名胜区举办 的风车节； 湛江市首届温泉节； 肇庆 市音乐节吸引逾 10万观众 前来参与； 佛山市渔耕粤韵文化旅游园举办 “ 传统岭南水乡 婚礼表 演 ” 和 “ 狮舞岭南 惠游佛山 ” 佛山旅游优惠月活动； 东湖绿道是东 湖 5A级旅游景区内免门 票的开放式景区带动周边 的农家乐生 意 。美景 +民宿景 +节庆旅游文化活动周边游常态化、主题化自驾 2017年汽车保有量达到 2.17亿辆 ，近五年保持 12%左右的增长率； 节假 日高速免费政策刺激自驾出游； 乡村旅游的发展使得周边自驾游趋向高频化 、 常态化 。产品主题化 亲子主题侧重教育和家庭关系营造 。比如乡村旅游的采摘 、 主题乐园的亲子酒店等 。吸引物综合体打造2018/4/26 23数据分析驱动业务升级在线度假旅游市场厂商分析PART 32018/4/26 24数据分析驱动业务升级25.1%27.0%23.4%23.0%14.3%14.4%13.8%14.2%23.4%21.4%2016年2017年途牛 携程 同程 驴妈妈 其他在线度假旅游市场继续维持头部四厂商 、 两梯队的格局26.6% 26.8% 27.0% 27.5%23.1% 22.8% 22.9% 23.0%2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4途牛 携程年度对比： CR4的行业集中度更高 ， 从 2016年的 76.6%提升到 78.5%， 其中 ， 途牛的市场份额由 2016年的 25.1%上升至 27.0%， 继续领先 。 季度数据凸显 市场格局变动：从 2017年季度数据来看 ， 第一梯队中 ， 途 牛在 4个季 度中均领先于携程且幅度逐渐扩大 。总体来看 ， 中国在线度假旅游市场处于高速发展时期 ， 市场在头部厂商的竞争中继续前行 ， 短期途牛 、 携程仍将保持领先 。市场集中度进一步提升，头部厂商竞争激烈 Analysys 易观 analysys2016-2017年 在线度假旅游厂商市场份额情况（ 按交易规模）2017年在线度假旅游第一梯队厂商各季度市场份额情况（ 按交易规模）2018/4/26 25数据分析驱动业务升级创新者务实者 领先者补缺者2017发展路径2016 预测 2018发展趋势2017年中国在线度假旅游市场实力矩阵高低高低 厂商运营能力厂商现有资源携程途牛同程穷游众信悠哉遨游网芒果旅游实力矩阵是从厂商执行能力与运营能力和厂商业务创新能力两个维度综合反映市场上主要厂商的市场表现和竞争 地位的分析模型 。横轴 创新能力包括产业链 、 商业模式 、 产品等创新能力；纵轴 执行能力包括收入规模 、 用户规模等指标 。领先者象限： 途牛 、 携程；创新者象限： 同程 、 驴妈妈 、 马蜂窝 、穷游 ， 一块去 、 美团点评；补缺者象限： 芒果网 、 遨游网；务实 者象限 ： 众信悠哉 、 凯撒旅游 。 Analysys 易观 analysys凯撒旅游马蜂窝一块去美团点评驴妈妈中国在线度假旅游实力矩阵2018/4/26 26数据分析驱动业务升级途牛：休闲度假旅游全程护航服务商1286.2 1388 1570.5 1117.92017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 Analysys 易观 易观千帆 A32006公司创立，零售业务积累客源基础 。2014登陆纳斯达克。着手供应链整合和产品覆盖区域的低线级城市布局2015京东、海航分别投资3.5亿美元、 5亿美元 。市场份额高速扩张。2016加强直采力度，开始自营地接社建设。2017直 采 GMV占总 GMV40%；线下门店 200+；自营地接社 14家；亏损 同比下降 68%。 业务上 完善销售网络 、 服务网络 ， 产品上紧扣 品质 产业链上 、 下游双向渗透 ， 强化资源把控与渠道扩展 创新 服务 与 渠道 ， 增强用户体验自营地接社 国内 12家； 国外 2家 ， 泰国 1家 ， 日本 1家 。直 采资源端16500+供应商 。To B用户产品矩阵： MICE、 TMC、 B2B平台 。To C 会员体系： 2017年老客户贡献 60%交易规模； 线下门店 、 420+国内出发城市； 途牛 App：月活超千万 ；渠道小程序将目的地攻略呈现在小程序中， 一方面帮助用户更全面了解目的地信息；另一方面减少客服处理重复的 、 基础的旅行信息等工作 。服务与产品牛跟班1. 旅游攻略咨询；2. SOS紧急支援；3. 产品预订；4. 旅行社交 。通过以上四项功能节省用户搜寻关联产品的时间 ， 增强旅行中的社交体验 。目的地直播通过真人直播旅游过程 ， 提供更真实的目的地信息 。数据说明：易观千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计，不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2018年第 1季度易观千帆基于对 22.9亿累计装机覆盖及 5.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 Analysys 易观 企业访谈 公开资料 analysys2017年各季度途牛 APP活跃用户规模（万）analysys2018/4/26 27数据分析驱动业务升级携程：发力定制旅游市场，持续加码服务和品质游7699.7 8506.310132.98317.02017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q42004推出全新 360度假超市，首推休闲度假旅游概念，进军度假业务。20063月，进军商旅业务。2010投资永安旅游（控股）有限公司旗下旅游业务。2014战略投资入股同程 /途牛。2015 发 布定制旅行平台 2.0版本之后 ， 携程启动供应商淘汰机制 ， 提升平台的供应商服务质量把控 ， 注重服务和品质需求 。 2016年携程进军定制游 ， 在私人定制游市场的基础上 ， 再推企业定制游平台 ， 致力于解决海量需求与供给不平衡对接的痛点 ， 未来定制游市场将会趋向专业化细分 。analysys Analysys 易观 易观千帆 A3数据说明：易观千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计 ， 不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据 。 截止 2018年第 1季度易观千帆基于对 22.9亿累计装机覆盖及 5.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术 ， 帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 。战略投资艺龙旅行网，与百度通过股权置换控股去哪儿网。2017年各季度携程 APP活跃用户规模（万）核心优势海量客户资源大数据精准分析透明化报价六重保障用户 旅游定制师大数据+机器学习画像精准匹配需求抢单和客户双向选择机制双向选择机制匹配度达 93% 提交需求单 定制热门线路 选择定制师 目的地全球全覆盖多方面监控，支持多方比价提供合同、发票等各项行政所需自然灾害保障与应急援助体系2016收购旅游百事通，布局二三线城市，加快行业整合；进军定制游业务。2017加大线下门店布局；上线“玩转当地”，深挖目的地玩法。私人定制旅游平台 企业定制旅游平台2018/4/26 28数据分析驱动业务升级2014驴妈妈 ：旅游 IP精 准 连接 80/90后人群71.24%69.31%72.78%77.83%2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4analysys Analysys 易观 易观千帆 A3数据说明：易观千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计 ， 不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据 。 截止 2018年第 1季度易观千帆基于对 22.9亿累计装机覆盖及 5