2018年化工行业环保政策与高压监管下投资分析报告.pptx

2018年化工行业环保政策与高压监管下投资分析报告,2018年6月17日,总体结论,一、环保政策逐渐完善 通过排污许可证制度，实现对污染源的监管；同时，开征环保税从成本端对排污不达标，技术落后的企业设置进入或持续生产的壁垒。二、环保督查力度空前 中央环保工作方式不断改进完善，督查力度不断加大，力度空前。三、各省市因地制宜，殊途同归 例如，河北省重点抓大气治理，强调能源转型，实现工业产业结构转型；山东省聚焦化工园区治理，强调新旧动能转换；长江经济带“共抓大保护，不搞大开发”；共同推动我国生态文明迈上新台阶，共建“美丽中国”。四、污染源全面治理，不留死角 从“蓝天保卫战”、“绿水青山就是金山银山”到“清废行动”，对大气、污水以及固废等污染源进行全面防治，政策执法不断加码，凝聚一切力量打好污染防治攻坚战！五、环保高压常态化，关注子行业投资机会 重点关注农药、染料、磷化工等受环保影响较大的子行业。,报告目录,一、环保政策及制度梳理,（一）中央环保督查,（二）排污许可证,（三）环保税,二、从重点省份及区域角度梳理,三、从污染源角度梳理,四、重点关注子行业,五、风险提示,环境保护督查方案（实行）建立环保,第一批：,内蒙古、黑龙江、江苏、江西、河南、广西、云,海、湖北、广东、重庆、陕西、甘肃,第三批：天津、山西、辽宁、安徽、福建、湖南、,江、山东、海南、四川、西藏、青海、新疆,第一批：,河北、河南，内蒙古、宁夏，黑龙江，江苏、江西，广东、广西，,督查机制2015.7,南、宁夏 2016.11-122016.7-8 第二批：北京、上,贵州2017.4-5,2017.7-8第四批：吉林、浙,云南十省2018.5,（一)中央环保督查：第一轮督查完成，回头看开启 环境保护督查是党中央、国务院关于推进生态文明建设和环境保护工作的一项重大工作安排。 第一轮的中央环保督查已经完成，共分四批，历时两年。新一轮的中央环保督查“回头看”于2018年5月启动。“回头看”,2016.1试点：河北, 中央环保督查落实责任变化情况,党政同责：地方各级党委和政府，对本地区的,环境保护负总责，党委和政府主要领导负环境保护主要责任，其他有关领导成员在职责范围内担相应责任。一岗双责：党政机关、企事业单位的领导和工作人员，也承担本领域有关的环保管理和检查职责。,省市环保部门,省市各级党委、政府、各部门,党政同责一岗双责, 督查进驻工作方式,省级层面督查, 听取汇报, 调阅材料 个别谈话 开会研究 走访, 核实取证,下沉地市督查梳理汇总写报告, 补充调查 整理举报线索、证据 写督查报告,（一)中央环保督查：责任落实追究严格, 中央环保工作方式不断改进完善，督查力度不断加大。 从第一批到第四批的统计数据看，每一批环保督查力度堪称史上最严。办结举报问题数、责令整改关停数、问责人数、立案处罚数量情况逐批上升幅度较大。,办结举报问题数及责令整改关停数情况,366,4660,5763,34222659,63103121,8687,10806,6000400020000,8000,10000,12000,试点,第一批,第二批,第三批,第四批,问责人数,立案处罚,2856,31457,40706,200,118719617,1563111962,12265,32602,2500020000150001000050000,30000,4000035000,45000,试点,第一批,第二批,第三批,第四批,结办举报问题数,责令整改或关停数,问责人数及立案处罚数量情况,（一)中央环保督查：力度空前，影响深远, 根据第一轮反馈情况整理，我们发现各省普遍存在的主要问题有以下几种： 危险废物处置问题：化工、煤炭产业较发达地区例如江苏、山东、辽宁、河北等地区普遍存在危险废物处置问题造成水污染、大气污染。普遍地区的危废问题的共性是：1)危险废物处置能力不足；2)危险废物超期超量储存；3)非法转移和非法填埋。 污水处置不当造成水污染问题：基本上所有省的部分地区普遍存在污水处理不当，致水污染的情况。污水处置问题的共性有： 1）部分河流域断面主要污染物浓度上升，水质较差；2)县城生活污水处理不到位；3)工业园区未建集中水处理设施，工厂工业废液直排造成污染。 水源地水质下降问题：陕西、河南、辽宁、安徽、北京、浙江等多地存在水源地污染造成水质下降的问题，这些问题的共性有：1）水源地保护区内违法开发、建设化工等工厂；2）违法在保护区内养殖；3）违法在保护区内开采。 大气污染问题：主要集中在我国东部、中部部分以及西北部分地区。其中，江苏、河北、山东、河南及华北地区其他省的大气污染问题最为严峻。大气污染的共性有：1）煤炭消费量的增加，部分地区“减煤压钢”工作落实不到位，产能过剩，造成二氧化硫、烟尘排放量升高；2）化工工厂未安装净化设备，偷排工业废气；3）城市机动车尾气排放。,（一)中央环保督查：重点问题反馈情况,201612 中央督查组结束现场督查,201704 中央环保督查组向各省公布反馈情况,20170715 各省公布整改方案,20180329 各省公布移交案件问责情况,20180515.各省公布整改落实情况,约3个月,约8个月,约两个月,约4个月,（一)中央环保督查：主要整改方向 主要整改方向： 1.落实党中央、国务院关于生态文明建设和环境保护重大决策部署;优化空间和产业布局，调整产业结构和能源结构;2.打好污染防治攻坚战，着力解决大气、水、土壤、农村等突出环境问题;3.加强自然保护区管理和违规建设项目清理退出;4.推进生态环境保护体制改革,建立健全环保长效机制等内容。第二批环保督查落实情况时间轴,（一)中央环保督查：部分省份化工行业整改方向部分省环保督查后化工行业的整改方案,2018.5.2中央督查组进驻,2018.6.中央督查组启动督查,查组结束现场督查,2018.11.中央督查组向各省反馈意见,2019.2 各省公布整改方案,2019.10 各省公布移交案问责情况, 据生态环境部官网2018年5月25日消息，第一批中央环境保护督察“回头看”将全面启动。将采取“一托一”“一托二”方式，督查河北、河南，内蒙古、宁夏，黑龙江，江苏、江西，广东、广西，云南等省(自治区)，将历时1个月。 重点督查方向：1.重点督察经党中央、国务院审核的中央环境保护督察整改方案总体落实情况。2.重点督察整改方案中重点环境问题具体整改进展情况；生态环境保护长效机制建设和推进情况。3.重点盯住督察整改不力，甚至“表面整改”“假装整改”“敷衍整改”等生态环保领域形式主义、官僚主义问题；4.重点检查列入督察整改方案的重大生态环境问题及其查处、整治情况；5.重点督办人民群众身边生态环境问题立行立改情况；6.重点督察地方落实生态环境保护党政同责、一岗双责、严肃责任追究情况。第一批中央环保督查“回头看”预估时间轴2018.7.中央督,（一)中央环保督查：新一轮“回头看”,报告目录,一、环保政策及制度梳理,（一）中央环保督查,（二）排污许可证,（三）环保税,二、从重点省份及区域角度梳理,三、从污染源角度梳理,四、重点关注子行业,五、风险提示,事前指标分配需要写入环境影响评价大部分项目取消环评前置,事中总量控制建立账台记录实际排放量、达标情况、环保税缴纳排污许可证,载明排污口、排放量等多项指标,事后减排考核环保税,核量,征收,提升自动监测比例，税务局,项目建设&三同时验收要复合环评要求环评文件中批复的污染物排放控制的有关要求在排污许可证中载明,征收排污许可管理中的实际污染物排放量作为环境统计、排污权交易等的统一数据,（二）排污许可证：固定污染源管理的核心制度 排污许可证制度为污染源全过程管理核心，实现监管统一。污染防治管理体系,（二）排污许可证：发展历程 排污许可证在我国的推行已有30多年历史。从1984年到2016年，国家排污许可证一直处于部分城市试点阶段，随着排污许可证制度试点范围的扩大和深入,许多地方立法先于国家立法,对排污许可证制度做出了规定（信息来源：中国碳排放交易网）。2017年初，环保局开始陆续发放国家版排污许可证。2020年，我国将完成覆盖所有固定污染源的排污许可证的核发工作。排污许可证的发展历程,（二）排污许可证：系列政策排污许可证系列政策,造纸、电力,有色金属冶炼,磷肥制造,化学、生物药品制剂制造,红字为2017年底需派发完成的行业,（二）排污许可证：化工相关行业核发时间表排污许可证化工行业核发时间表,报告目录,一、环保政策及制度梳理,（一）中央环保督查,（二）排污许可证,（三）环保税,二、从重点省份及区域角度梳理,三、从污染源角度梳理,四、重点关注子行业,五、风险提示,（三）环保税：企业排污成本加码, 环境保护税法中规定我国将于2018年1月1日起开征环保税。 环保税是一种从量税，应税污染物排放越多，缴税越多，同时，纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准的将按相应标准减征。生产效率低、污染排放多的企业将缴纳更多环保税；生产效率高、污染排放少的企业可以从中获得好处。 环保税相当于从成本端对排污不达标，生产技术落后的企业设置了进入或者持续生产的壁垒。 环保税还增加了减免优惠的档次以及5种免税情况,所有收入全部归地方,中央不再参与分成,这在一定程度上促进了地方的执法力度。, 环保税的征收与排污许可证相互挂钩，环保税法及其实施条例主要将是否持有排污许可证、排污许可证确定的排放限值与环保税的征收工作结合在一起。,（三）环保税：与排污许可证制度衔接,1.2,1.2,1.2,1.2,1.2,1.2,1.2,1.2,1.2,1.2,1.2,1.6,1.8,1.8,1.8,2.4,2.4,3.9,2.4,3.5,5.3,4.8,环保税各省征收标准排名（按水污染物均价）,二氧化硫,氮化物,烟尘/粉尘,其他,化学需氧量,氨氮,（铅、汞,、铬、镉,、类金属砷等）,其他,2018年,1.41.4,1.41.45.6,5.6,第三档地区：唐山、秦皇岛、沧州、张家口、承德、衡水、邢台、邯郸（除第一档、第二档地区之外的区域）,4.8,5.6,大气污染物（元/当量）,水污染物（元/当量）重金属,上海,河北,6.65 7.5 1.4 5 4.82019年7.6 8.55 1.4 5 4.8第一档地区：与北京相邻的13个县（市、区）和维安新区及相邻的12个县（市、区）9.6 4.8 11.2,第二档地区：石家庄、保定、廊坊、定州、辛集（不含执行一档税额的地区）6 4.8 7,上海、天津、河南、苏州、山东、四川等省/地区。其中，排名第一的北京市的大气污染物均价、水污染物均价分别约是河北省的均价的两倍。排名靠前的省也是我国工业较发达、环境污染较严重的地区。 与其他省不同的是，河北省将省内地区划分为三档，每档采用不同的的环保税标准。其中，靠近北京的第一档地区当量价较高。 上海2018年与2019年将采用不同的收费标准。上海市、河北省的环保税征收标准详情,12,4.8,1.8,1.8,4.4,14,6.77,5.605.8,5.525.475.60,2.8333.15,2.82.82.8,2.8,2.65,2.12.10,1.41.41.41.41.41.41.41.41.41.401.451.532.1,0,2,4,6,8,10,12,14,16,北京,河南河北,四川湖南重庆上海天津江苏,广东海南贵州,广西,山东,黑龙江山西,新疆陕西青海宁夏甘肃吉林辽宁云南江西安徽福建浙江湖北,水污染物均价（元/当量）,大气污染物均价(元/当量）,（三）环保税：各省份征收标准 大气污染物均价、水污染物均价排名较高的有北京、河北、,报告目录,一、环保政策及制度梳理,二、从重点省份及区域角度梳理,三、从污染源角度梳理,四、重点关注子行业,五、风险提示,（一）河北：重点抓大气治理 河北在治理大气污染的重点措施为：1. 能源结构转型：推进电代煤、气代煤改造。实施“外电入冀”及积极提高水电、风电等清洁能源占比。2. 现代工业产业结构转型：2018年提出打造7个战略性新兴产业链、4个优势传统产业链和五个现代生产性服务业产业链。3. 协同治霾，区域联防监控：落实“1+2”“2+4”城市共防措施强化与京津协同治理，强化省内城市之间协同治理、城镇与农村协同治理；强化冬季与四季协同治理。河北省大气污染治理相关文件,2013年起2016年2017年2018年E,计消减3400万吨（信息来源：新华网河北）31.87万户完成电代煤、气代煤改造。划定18个县为禁煤区。风电、光伏发电机容量分别达到1100万千瓦和450千瓦，可再生能源装机总量占全省总数的29%。全省累计压减炼钢产能4438万吨，炼铁4376万吨，水泥6517万吨、平板玻璃5906万重量箱。（信息来源：河北省环保厅-20170122）实施“外电入冀”，外购电量增长43.94%，减少省内燃煤1398万吨。完成保定“禁煤区”及大气污染传输通道城市“煤改电”工程。全面推进电能替代。全年替代电量突破80亿千万时，减少燃煤消耗260万吨。新增光电、光伏等清洁能源，上网电量同比增长43.9%。(信息来源：中国电力新闻网）“点对网”电力通道建设。消纳张北、“三北”地区风电和西南水电，加强清洁能源占比。结合“煤改电”的实施范围，开展“光伏+电采暖”模式研究。加快城市和县域电动汽车充电设施建设，力争全年实现替代电量88亿千瓦时以上，以清洁电替代化石能源消费。（信息来源：中国电力新闻网）,河北省能源转型结构调整的步伐全省煤炭消费量首次实现负增长，到2016年累,河北省政府办公厅河北省关于加快工业转型升级指导意见20180222,（一）河北：能源转型、现代工业产业结构转型, 据山东省化工专项办公室3月15日报道，山东省副省长王书坚表示，争取将化工园区缩减到100个以内，力争在现有基础上再关闭20%的化工企业。 5月29日，山东省环境保护厅公布山东省贯彻落实中央环境保护督察组督察反馈意见整改方案，2018年9月底前基本完成园区认定。山东省化工园区整治相关文件,（二）山东：聚焦化工园区治理, 长江经济带是指覆盖上海、江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重庆、四川、云南、贵州11个省市。 目前长江沿线共布局化工园区和生产企业众多，沿线化工产量较大。国家对于关长江经济的相关文件及会议,（三）长江经济带：化工企业集聚区，环保压力大, 5月30日，江西省印发鄱阳湖生态环境综合整治三年行动计划（20182020年），提出时间表：2018年，江西省将依法全面取缔超标严重治理无望的建设项目，建成重点排污单位自动监控系统并联网运行；2020年，全面完成水污染物排放重点企业治理。计划的具体内容： 工业污染防治：清除距离长江、赣江、抚河、信江、饶河、修河岸线及鄱阳湖周边1公里范围内未入园的化工企业，关闭“小化工”企业，加强化工企业环境监管。 工业污染整治：除在建项目外，长江江西段及赣江、抚河、信江、饶河、修河岸线及鄱阳湖周边1公里范围内禁止新建重化工项目，周边5公里范围内不再新布局有重化工业定位的工业园区。严控在沿岸地区新建石油化工和煤化工项目。严禁下游高污染、高排放企业向上游转移。,（三）长江经济带：江西重点整治长江沿岸化工项目, 根据中国农药协会统计，湖北省现有化工企业1021家，其中，沿江1公里范围内化工企业105家，沿江1公里至15公里范围化工企业455家；化工园区58个，园区外的化工企业456家，园区内的化工企业565家。 湖北省环境保护厅6月13日报道，近日湖北省政府印发湖北省沿江化工企业关改搬转工作方案。提出时间表：2018年6月底前，各地政府确定关改搬转化工企业名单和关改搬转方式；2018年7月底前，制定关改搬转工作方案和“一企一策”任务清单。2020年12月31日前，完成沿江1公里内化工企业关改搬转（含关闭、改造、搬迁或转产）；2025年12月31日前，完成沿江1公里至15公里范围内的化工企业关改搬转。工作方案的具体内容： 全省将取缔关闭造纸、制革、印染等行业污染企业千余家，沿江1公里内禁止新建化工项目和重化工园区，沿江15公里范围内一律禁止在园区外新建化工项目。 列入搬迁改造计划的项目可享受搬迁改造后运营前3年新增地方财政收入返还企业的优惠政策。,（三）长江经济带：湖北破解“化工围江”，沿江化工企业关改搬转,报告目录,一、环保政策及制度梳理,二、从重点省份及区域角度梳理,三、从污染源角度梳理,（一）大气治理：坚决打赢蓝天保卫战,（二）污水治理：绿水青山就是金山银山,（三）固废治理：“清废行动”亮剑,四、重点关注子行业,五、风险提示,（一）大气治理：坚决打赢蓝天保卫战,2013年国务院发布的大气污染防治十条措施（简称“大气十条”）是我国大气污染防治工作的纲领性文件。计划要求，到2017年，全国地级及以上城市可吸入颗粒物浓度比2012年下降10%以上，优良天数逐年提高；京津冀、长三角、珠三角等区域细颗粒物浓度分别下降25%、20%、15%左右，其中北京市细颗粒物年均浓度控制在60微克/立方米左右。根据生态环境部2018年初的新闻发布会，截至2017年底，“大气十条”第一阶段的目标全面实现。与2013年相比：（1）全国地级及以上城市PM10平均浓度下降22.7%；（2）京津冀、长三角、珠三角等重点区域PM2.5平均浓度分别下降39.6%、34.3%、27.7%；（3）北京市PM2.5平均浓度从2013年的89.5微克/立方米降至58微克/立方米；（4）全国338个地级及以上城市SO2浓度下降41.9%；（5）74个重点城市优良天数比例73.4%，提升了7.4个百分点。可以看到，“大气十条”多项目标大幅超额达成，政策落实力度大，执行效果好。“大气十条”第一阶段的结果，给后续的各项政策执行树立了标杆。,第二阶段，生态环境部将制定实施“打赢蓝天保卫战三年作战计划”。生态环境部部长在2018年两会期间明确指出，“蓝天保卫战”将突出四个重点：（1）重点改善因子：PM2.5；（2）重点区域：京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原；（3）重点行业和领域：钢铁、火电、水泥、玻璃、焦化、石化等；（4）重点时段：秋冬季。同时，未来将继续推动过剩产能的化解、落后产能的淘汰，推动散乱污企业的整治、工业企业的达标排放；强化执法督查，强化区域间的联防联控，强化科技创新。,（一）大气治理：坚决打赢蓝天保卫战,6月7日，生态环境部印发2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督察方案，将于6月11日至明年4月28日进行强化督察。200多个督察组将分赴京津冀及周边地区、汾渭平原、长三角地区等重点区域。预计到2020年，重点区域内，二氧化物、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物的重点排放企业将受到严厉地整治，行业生产格局将发生明显变化。,（一）大气治理：坚决打赢蓝天保卫战,报告目录,一、环保政策及制度梳理,二、从重点省份及区域角度梳理,三、从污染源角度梳理,（一）大气治理：坚决打赢蓝天保卫战,（二）污水治理：绿水青山就是金山银山,（三）固废治理：“清废行动”亮剑,四、重点关注子行业,五、风险提示,水污染防治行动计划（简称“水十条”）是国务院于2015年4月颁布的又一重大政策方针，事关国家水安全。“水十条”将实行最严格环保制度，坚持落实各方责任，严格考核问责。到2020年，“水十条”目标实现：（1）长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河等七大重点流域水质优良比例总体达到70%以上；（2）地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在10%以内；（3）地级及以上城市集中式饮用水水源水质达到或优于类比例总体高于93%；（4）全国地下水质量极差的比例控制在15%左右；（5）近岸海域水质优良比例达到70%左右；（6）京津冀区域丧失使用功能（劣于V类）的水体断面比例下降15个百分点左右；（7）长三角、珠三角区域力争消除丧失使用功能的水体。,（二）污水治理：绿水青山就是金山银山,为实现主要目标，“水十条”中明确提出全面控制污染物排放、推动经济结构转型升级、严格环境执法监管、明确和落实各方责任等要求，具体包括：（1）专项整治造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等十大重点行业，新建、改建、扩建上述行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换；（2）集中治理经济技术开发区、高新技术产业开发区、出口加工区等工业聚集区的污染治理；（3）七大重点流域干流沿岸严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储的设施；（4）加大执法力度，完善国家督察、省级巡查、地级检查的环境监督执法机制，强化环保、公安、监察等部门和单位协作；（5）加强近海海域环境保护，沿海地级及以上城市实施总氮排放总量控制；（6）强化地方政府水环境保护责任，各省（区、市）按照水污染防治目标责任书分解落实目标任务，未通过年度考核的，要约谈省级人民政府及其相关部门有关负责人。,（二）污水治理：绿水青山就是金山银山,今年上半年，生态环境部已推动实施了一系列关于落实“水十条”的整治督查行动，采用普查或高比例抽查的方式对全国大部分地区进行了排查，力度堪比当年京津冀地区的冬季大气污染治理。,（二）污水治理：绿水青山就是金山银山,2017年10月19日，生态环境部印发了重点流域水污染防治规划（2016-2020年）（简称“防治规划”）。“防治规划”是细化落实水污染防治行动计划的目标要求和任务措施的区域性规划文件，对七大重点流域提出了具体目标。,（二）污水治理：绿水青山就是金山银山,今年4月26日，习总书记在“深入推动长江经济带发展座谈会”上做出重要指示，要把修复长江生态环境摆在压倒性位置，共抓大保护，不搞大开发。作为水环境治理攻坚战中的重要组成，长江的治理将具有代表性和示范作用。“防治规划”指出，长江流域湖北、贵州、四川、云南、江苏等地的污染问题相对突出；需重点控制贵州乌江、清水江，四川岷江、沱江，湖南洞庭湖等水体的总磷污染，加强涉磷企业综合治理；深化太湖、巢湖、滇池入湖河流污染防治，实施氮磷总量控制。长江经济带11省（市）涉及长江、珠江、淮河、浙闽片河流、西南诸河等流域。“防治规划”指出，上游要禁止煤炭、有色金属、磷矿等资源的无序开发；中游要恢复沿江沿岸湿地，引导湖北磷矿、湖南有色金属、江西稀土等资源合理开发；下游重点修复太湖等退化水生态系统。强化总磷污染重点地区城乡污水处理设施脱氮除磷要求，加强涉磷企业监督管理，严格控制新建涉磷项目。沿江地区严格限制新建高污染化工项目，沿海地区严格控制新建医药、农药和染料中间体项目；提高贵州乌江、清水江流域新建磷化工项目磷石膏综合利用率。,（二）污水治理：绿水青山就是金山银山,报告目录,一、环保政策及制度梳理,二、从重点省份及区域角度梳理,三、从污染源角度梳理,（一）大气治理：坚决打赢蓝天保卫战,（二）污水治理：绿水青山就是金山银山,（三）固废治理：“清废行动”亮剑,四、重点关注子行业,五、风险提示,固体废物包括一般工业固体废物、工业危险废物、医疗废物、城市生活垃圾等。根据生态环境部2017年12月发布的2017年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报，2016年214个大中城市的固体废物利用处置水平总体较高。,（三）固废治理：“清废行动”亮剑,然而，一般工业固体废物的贮存量在逐年增长。如此庞大的贮存量，如果在部分地区没有有效地管理，可能出现工业固废占用、污染土地的情况，在自然条件下，固体废物中的一些有害物质可能会进入水体，威胁湖泊、河流的水质和生态。我国一般工业固体废物贮存情况,（三）固废治理：“清废行动”亮剑,危险工业废物虽然总体的处置利用率较高，但仍存在环境风险。根据生态环境部的统计，2016年危险废物产生量最多的省份是江苏、山东、湖南，然而，“防治年报”的数据显示，各省拥有工业废物处理资质的单位的实际经营规模与危废产量存在250万吨、200万吨和280万吨的缺口，当地或难以消纳当年产生的危险废物。因此，部分企业，尤其是中小企业，可能难以负担将危险废物运往外地处置的运费和处置费，而选择偷排偷倒。危险废物的直接排放将严重威胁土壤和水体，可能造成短期难以修复的污染。2016年各省区市大中城市工业危险废物产生总量（万吨） 2016年各省区市工业危险废物持证单位实际经营规模（万吨）,（三）固废治理：“清废行动”亮剑,为遏制违法倾倒固体废物，生态环境部于5月9日启动了为期两个月的“打击固体废物环境违法行为专项行动”，即“清废行动2018”，组建150个督察组，重点对长江经济带固体废物倾倒情况进行全面摸排核实。行动首日，生态环境部即挂牌督办了24个突出问题。目前，部分地区已经发布了自己的行动计划。今年4月28日，广东省环保厅印发了固体废物污染防治三年行动计划（2018-2020），设定了多项2020年要达到的具体指标：（1）全省工业危险废物安全处置率、医疗废物安全处置率均达到99%以上；（2）城市污水处理厂污泥无害化处置率达到90%以上；（3）全省城市生活垃圾无害化处置率达到98%以上；（4）95%以上的农村生活垃圾得到有效处理。其他地方政府可能效仿广东，出台相应的固废治理行动计划，加强对固废的整治和管理。从生态环境部对全国人大代表建议的回复函可以看到，已经有不少代表在提议出台“固体废物污染防治行动计划”，生态环境部等也给出了积极答复。从近期的情况来看，固体废物污染整治将是环保整治行动的重要组成。,（三）固废治理：“清废行动”亮剑,报告目录,一、环保政策及制度梳理,二、从重点省份及区域角度梳理,三、从污染源角度梳理,四、重点关注子行业,五、风险提示,农药一般是结构复杂的有机小分子，合成步骤多、流程长，产品产出率不高，副产物多。因此，农药制造行业也会产生大量的有毒有害废水和废气。同时，由于农药种类繁多、生产规模大小不一，污水中有害成分的组成也不尽相同，这大大提升了农药污水的处理难度。,（一）农药：治污难度大，产能集中在环保高压地区,截至2016年，我国共有农药生产企业2100多家，其中原药生产企业600多家，上市公司20多家。从工信部2016年定点农药许可证企业数量分布来看，江苏（253家）、山东（247家）、河南（138家）、河北（137家）、浙江（96家）是主要农药分布省份。工信部统计口径下的1707家农药企业从产品类别来看，原料药501家、制剂1206家 ，原料药生产过程中污染较大，在核发排污许可证过程中相对会审核更加严格。根据中国农药工业协会统计的农药行业百强企业来看，江苏、山东、浙江等地集中了国内大部分的大型农药企业，其中江苏和山东的合计占比达到了50%。江苏和山东也是本次环保督察的重点区域，农药行业或将面临明显的环保压力。,（一）农药：治污难度大，产能集中在环保高压地区,农药企业集中的江苏、山东等地区，也是我国农药原药的主要生产地。根据国家统计局公布的2017年农药原药产量，江苏、山东两省的农药原药产量在国内占比近50%。分产品类别看，江苏、山东等地的产量优势依然明显。,2017年国内农药原药产量地区占比,2017年国内除草剂原药产量地区占比,（一）农药：治污难度大，产能集中在环保高压地区,农药企业集中的江苏、山东等地区，也是我国农药原药的主要生产地。根据国家统计局公布的2017年农药原药产量，江苏、山东两省的农药原药产量在国内占比近50%。分产品类别看，江苏、山东等地的产量优势依然明显。,2017年国内杀虫剂原药产量地区占比,2017年国内杀菌剂原药产量地区占比,（一）农药：治污难度大，产能集中在环保高压地区,从产品来看，除草剂草甘膦和草铵膦的产能主要集中在四川和江苏等地，而杀虫剂功夫菊酯的产能基本集中在江苏。因此，我们可以发现，江苏的农药生产情况的变化将对全国的农药产业产生明显的影响。,草甘膦产能地区占比,草铵膦产能地区占比,功夫菊酯产能地区占比,（一）农药：治污难度大，产能集中在环保高压地区,我国是全球最主要的染料生产国。2016年我国染料总产量为92.8万吨，占全球产量的70%左右；表观消费量70万吨，出口量26.05万吨，均位居全球第一。部分染料简介,（二）染料：排污治理的重点子行业,国内染料产能集中在浙江和江苏。经历过环保整改后，浙江境内的染料产能主要集中在几家大型企业，相关环保措施比较到位。部分高污染企业从长三角核心区淘汰后，进入苏北地区，因此苏北也拥有不少生产染料及中间体的厂商。根据环保部发布的染料工业废水处理工程技术规范显示，生产1吨分散染料将产生20-40吨废水，生产1吨活性染料将产生10-20吨废水，生产染料中间体H酸将产生14-16吨废水。染料工业的废水往往属于高浓度、高酸度、高盐度、高色度、高毒性的“五高”有机废水，处理起来特别困难，这也造成了染料行业污染迟迟难以控制的原因。,（二）染料：排污治理的重点子行业,国内活性染料市场占有率,（二）染料：排污治理的重点子行业国内分散染料市场占有率2016年国内染料产能各地区占比,磷化工包括上游的磷矿石采选和下游的磷肥、磷酸、黄磷等产生的生产。我国是全球最大的磷矿石生产国，产出的磷矿石几乎全部用于国内的生产。据百川资讯统计，2017年全国共产出磷矿石1.48亿吨，其中95%以上来自湖北、贵州、云南、四川四省。卓创资讯估计，2017年我国生产的磷矿石有75%用于生产磷肥。磷矿四大主产省份中，磷矿的供给都受到了一定的环保政策影响。长期来看，磷矿开采量受到限制。湖北磷矿集中在宜昌的夷陵-远安-兴山一带以及襄阳的保康县，处于长江中游干流地区。长江经济带规划要求治理该地区磷矿的无序开发、控制新增涉磷企业，目前宜昌市已经开始关闭部分小型矿山，同时将2018年的磷矿生产计划从去年的1300万吨下调到1000万吨。贵州磷矿集中在开阳-瓮安-福泉一带，这也是贵州乌江、清水江的流域范围，属于长江上游支流流域。 重点流域水污染防治规划（2016-2020年）要求重点治理贵州乌江、清水江的总磷污染，加强涉磷企业的综合治理。长江经济带发展规划则要求提升贵州乌江、清水江流域新建磷化工项目的磷石膏综合利用率，间接限制了磷矿生产。,（三）磷化工：环保高压下，国内磷矿石供给受限,云南磷矿主要集中在滇池地区。滇池属于需要巩固污染防治成果的湖泊，入滇池的河流要求严格控制氮磷总量，滇池周边的磷矿生产势必受到影响。四川的磷矿主要产自德阳、凉山地区的马边和雷波等，其中德阳处于沱江流域，属于“防治规划”中需要重点防范环境污染的地区。叠加大熊猫国家公园关闭当地大量矿山的影响，四川的磷矿石年产量将明显收缩。,（三）磷化工：环保高压下，国内磷矿石供给受限,报告目录,一、环保政策及制度梳理,二、从重点省份及区域角度梳理,三、从污染源角度梳理,四、重点关注子行业,五、风险提示,风险提示风险提示：1、宏观经济及政策层面风险：化工品对应的终端下游为房地产、汽车、家电、纺织服装等受宏观经济波动影响较大的行业，若宏观经济发生下行风险，则相关化工品的需求亦有萎缩的风险。相关环保政策变动风险。2、行业层面风险：若行业新增产能投放超预期，则对应化工品价格和盈利水平有下行风险；煤炭等大宗原材料价格剧烈波动；环保持续放松，行业格局发生变化；行业政策波动风险。3、公司层面风险：公司盈利不及预期；重大安全环保事故；新项目进展不及预期。,END,THANK YOU,