我国智能终端芯片发展态势分析.pdf

我 国 智 能 终 端 芯 片 发 展 态 势 分 析2015 年 ， 随 着 智 能 手 机 市 场 发 展 放 缓 ， 全 球 移 动 芯 片 出 货 量 增速 下 降 至 个 位 数 ， 我 国 （ 不 含 港 澳 台 ， 下 同 ） 移 动 芯 片 出 货 增 速 也 进一 步 降 低 ， 但 仍 高 于 全 球 增 速 。 我 国 4G业 务 的 全 面 开 展 ， 推 动 4G芯片 出 货 快 速 增 长 ， 国 内 芯 片 厂 商 围 绕 多 模 4G 芯 片 发 力 ， 在 国 内 市 场中 的 占 比 不 断 提 升 ， 从 2014 年 初 的 0.5%增 至 2015年 的 10%以 上 。 国内 外 多 家 厂 商 围 绕 多 模 芯 片 展 开 竞 争 ， 打 破 垄 断 态 势 ， 推 动 国 内 市 场全 模 手 机 价 格 快 速 下 降 和 普 及 率 提 升 。 多 核 依 旧 是 国 内 外 芯 片 厂 商 竞争 焦 点 ， 国 内 手 机 处 理 器 市 场 正 从 以 四 核 为 主 向 八 核 快 速 演 进 。一 、 智 能 终 端 芯 片 增 速 大 幅 下 滑2015 年 ， 随 着 全 球 主 要 市 场 趋 于 饱 和 ， 智 能 终 端 进 入 增 长 滞 缓期 ， 直 接 影 响 了 包 括 芯 片 在 内 的 供 应 链 市 场 的 表 现 。 全 球 智 能 手 机 基带 芯 片 出 货 量 突 破 14 亿 ， 但 增 速 下 降 至 个 位 数 （ 9.4%） ， 较 之 2014年 （ 25.6%） 、 2013年 （ 36.5%） 出 现 大 幅 放 缓 。我 国 智 能 手 机 基 带 芯 片 出 货 量 仍 然 保 持 双 位 数 的 增 速 （ 27.7%） ，但 较 2014 年 （ 44.1%） 也 出 现 大 幅 下 滑 。 我 国 智 能 手 机 基 带 芯 片 出 货量 在 全 球 范 围 内 占 比 进 一 步 提 升 ， 从 2014年 的 不 足 四 成 增 至 2015年的 46%， 凸 显 我 国 在 全 球 智 能 手 机 市 场 中 的 重 要 地 位 。数据来源：Gartner数据来源：Gartner国 际 和 国 内 厂 商 呈 现 此 消 彼 长 之 势 。 国 际 主 要 移 动 芯 片 厂 商 上 涨乏 力 ， 受 到 骁 龙 810发 热 问 题 及 三 星 等 大 客 户 加 大 芯 片 自 给 力 度 影 响 ，高 通 2015年 智 能 手 机 基 带 芯 片 出 货 量 出 现 历 年 来 首 次 下 滑 ， 达 到 7.7亿 ， 比 2014 年 减 少 7.2%； 联 发 科 受 到 智 能 手 机 市 场 发 展 放 缓 及 进 军高 端 市 场 失 利 双 重 影 响 ， 2015 年 智 能 机 基 带 芯 片 出 货 量 达 到 3.8亿 ，比 2014 年 增 长 18.7%， 但 收 入 减 少 5.9%。 国 内 厂 商 呈 现 较 快 增 长 ，展 讯 在 低 端 市 场 基 础 上 向 高 端 市 场 进 发 ， 推 出 16nm 先 进 工 艺 五 模 4G芯 片 ， 并 与 三 星 、 酷 派 和 联 想 等 多 家 国 内 外 厂 商 达 成 合 作 关 系 ， 华 为海 思 则 增 大 芯 片 自 研 及 采 用 力 度 ， 二 者 智 能 手 机 基 带 芯 片 出 货 量 分 别达 到 1.75 亿 和 4500 万 ， 比 2014 年 分 别 增 长 40%和 200%。数据来源：Gartner二 、 4G 手 机 芯 片 国 产 化 率 提 升2015 年 ， 随 着 FDD牌 照 发 放 ， 我 国 运 营 和 终 端 市 场 围 绕 4G全 面展 开 ， 4G终 端 进 入 规 模 发 展 阶 段 ， 4G芯 片 出 货 量 随 之 快 速 增 长 ， 仅2015 年 第 四 季 度 就 接 近 1.3 亿 片 ， 同 比 增 长 54%。 国 内 品 牌 4G 手 机芯 片 占 比 较 2014 年 有 所 提 升 ， 一 度 达 到 16.6%， 出 货 量 为 也 从 2014年 的 986.2万 片 增 至 2015 年 的 5358.8万 片 。数据来源：中国信息通信研究院我 国 4G 商 用 之 初 ， 国 内 芯 片 厂 商 产 品 多 为 三 模 ， 难 以 满 足 市 场更 多 模 式 要 求 ， 在 4G芯 片 市 场 中 的 比 例 不 足 一 成 。 2015 年 ， 一 方 面各 厂 商 加 大 对 多 模 4G 芯 片 研 发 力 度 ， 例 如 展 讯 推 出 多 款 五 模 LTE 芯片 并 实 现 量 产 ， 生 产 工 艺 从 28nm 到 16nm 不 断 提 升 ， 并 应 用 于 多 款4G 终 端 中 ； 另 一 方 面 国 内 多 家 手 机 厂 商 加 大 自 研 或 定 制 芯 片 采 用 比例 ， 例 如 华 为 海 思 推 出 多 款 多 模 4G芯 片 并 应 用 于 华 为 手 机 中 ， 国 内市 场 4G+手 机 采 用 麒 麟 芯 片 的 比 例 超 过 50%1。 手 机 厂 商 小 米 则 与 联 芯合 作 开 发 定 制 芯 片 ， 并 应 用 于 其 红 米 2A 手 机 。 这 两 方 面 因 素 致 使 国内 品 牌 4G芯 片 比 例 提 升 。三 、 八 核 手 机 处 理 器 芯 片 出 货 加 速 替 代 四 核2015 年 ， 国 内 市 场 主 流 处 理 器 芯 片 从 四 核 向 八 核 转 移 趋 势 明 显 。八 核 应 用 处 理 器 智 能 手 机 占 比 快 速 增 长 ， 从 2014年 底 的 7.5%跃 升 至1数据来源：华为媒体发布会2015年 底 的 36.8%， 四 核 智 能 手 机 占 比 不 断 下 降 ， 从 2014年 底 的 67.1%下 降 至 2015 年 底 的 44.8%。 双 核 和 单 核 智 能 处 理 器 芯 片 比 例 则 进 一步 缩 小 ， 分 别 从 2014年 底 的 22.8%和 2.6%降 至 2015年 底 的 15.9%和0.1%。数据来源：中国信息通信研究院联 发 科 一 直 是 多 核 的 积 极 倡 导 者 ， 而 高 通 则 表 示 未 来 会 致 力 于 更少 核 心 芯 片 的 开 发 ， 国 内 芯 片 厂 商 则 紧 跟 多 核 心 发 展 脚 步 。 虽 然 业 界关 于 处 理 器 核 数 与 效 能 之 间 关 系 一 直 存 在 争 议 ， 但 如 今 更 多 核 心 数 俨然 成 为 高 端 智 能 手 机 营 销 策 略 ， 且 获 得 市 场 认 同 ， 三 星 、 华 为 、 中 兴 、LG等 多 个 手 机 厂 商 2016年 将 发 布 的 新 款 手 机 处 理 器 仍 以 8核 为 主 ，部 分 款 型 将 采 用 10核 ， 因 此 核 数 竞 赛 趋 势 仍 将 持 续 。数据来源：中国信息通信研究院处 理 器 核 数 的 增 长 势 必 带 来 功 耗 增 加 ， 如 何 在 性 能 与 功 耗 之 间 取得 平 衡 是 芯 片 厂 商 需 要 考 虑 的 问 题 。 当 前 厂 商 主 要 从 两 方 面 进 行 优 化提 升 ， 一 是 采 用 先 进 的 基 础 架 构 。 例 如 麒 麟 950 采 用 了 先 进 的Cortex-A72 架 构 ， 性 能 是 麒 麟 920 的 A15 架 构 的 3.5 倍 ， 功 耗 则 降低 了 75%。 二 是 提 升 工 艺 。 工 艺 升 级 可 显 著 提 升 性 能 功 耗 比 ， 例 如 台积 电 16nm FFC 工 艺 相 比 20nm 工 艺 性 能 可 提 升 最 多 40 ， 同 频 下 功耗 则 能 下 降 最 多 15 。四 、 全 模 芯 片 打 破 垄 断 格 局 推 动 全 模 手 机 价 位 下 降2015 年 ， 国 内 市 场 全 模 手 机 由 高 端 向 低 端 转 移 趋 势 明 显 。 4000元 以 上 高 端 手 机 仍 占 主 流 ， 但 比 例 快 速 下 降 ， 从 2014 年 底 的 94%降至 2015 年 底 的 53%。 而 2000 元 以 下 全 模 手 机 比 例 则 从 在 2014 年 底0.3%增 至 2015年 底 的 28%， 2000-4000元 中 档 价 位 手 机 的 全 模 手 机 比例 也 从 2014 年 底 的 0.04%增 至 2015年 底 的 19%。数据来源：中国信息通信研究院数据来源：中国信息通信研究院芯 片 厂 商 多 方 竞 争 局 面 的 形 成 是 全 模 手 机 价 位 下 降 的 重 要 原 因 。2014年 我 国 4G发 展 伊 始 ， 高 通 凭 借 专 利 优 势 垄 断 全 模 芯 片 ， 全 模 手机 主 要 面 向 高 端 市 场 。 之 后 其 他 厂 商 也 着 重 围 绕 多 模 芯 片 发 力 ， 联 发科 在 2014 年 通 过 与 威 睿 电 通 的 合 作 ， 整 合 后 者 的 CDMA2000技 术 ， 于2014 年 底 陆 续 推 出 多 款 全 网 通 平 台 产 品 。 国 内 已 有 芯 片 企 业 具 备 推出 全 模 芯 片 产 品 的 能 力 ， 实 现 机 制 是 在 GSM、 TD-SCDMA、 WCDMA、 FDD、TDD 五 模 芯 片 的 基 础 之 上 ， 通 过 外 挂 威 睿 电 通 的 CDMA2000 基 带 来 实现 。