2017-2018年智能手机数据分析报告.pptx

智能手机数据分析报告,2017-2018, 2017 ,P2,导读本报告从微博的角度发现： iOS对安卓用户的吸引力持续降低，安卓系统的占有率继续扩大； 安卓市场中，国产品牌份额继续扩大，进一步引领市场； 华为、OPPO、vivo、小米国产大品牌的优势持续扩大，发展势头良好，占据安卓市场主导地位； 新机发布前的微博内容营销促进用户关注并购买新品； 在微博平台中活跃的品牌市场表现往往突出，它已然成为手机品牌扩大影响力不可或缺的途径之一； 与16年相比，26-35岁白领阶层成为17年的换机主力，性能下降依然是换机的主要动机。,P3,调研样本数据说明 数据来源：赛诺手机监测数据（线上+线下）、微博用户在智能手机上的行为数据 数据采集时段：2017年全年 分析方法：基于微博用户在手机设备上的行为数据做定量分析，通过品牌间的对比和与去年同期的比较，挖掘差异点与潜力点 局限性：1. 因iOS系统升级引起的设备号更新导致苹果的新增设备存在多记录的情况，微博按照正常情况下的新增量对其做了修正2. Android设备存在记录不到设备号的情况，特别是低端、山寨机 关键定义与样本：1. 新增设备：安装且激活微博客户端的新手机设备，每月随机抽取部分新增设备3000万2. 月度活跃设备：每月打开使用微博客户端手机设备，每月随机抽取部分月活设备1.5亿3. 换机识别机制：监测用户在连续多个月的手机设备使用频次，当原手机设备使用频次低于最低阈值，且新手机设备使用频次高于一定阈值，即识别为一次换机行为，换机数据随机抽取换机用户样本3000万人次4. 手机购买调研分析样本：从17年12月参与过换机的微博用户中随机抽取，调研样本20644人,P4,微博设备存量与新增,1,P5,7%,8%,14%,9%,37%35%,8% 9%,30%,18%13%,16%12%,12%,9% 9%,4% 5% 4%,5% 3%,0.9%0.8% 1.1%,2% 1% 0.6%,2015,2016,2017,1,2,3,4,5,6,7,8,9,17年排名,说明：华为含荣耀,国产Android品牌在微博上占有率继续扩大，iPhone品牌占有率明显下降 存量排名与去年相比：iPhone份额明显下滑，OPPO、vivo、华为份额持续增长。微博活跃设备品牌份额排榜,-1,较16年排名变动较16年排名没有变化,较16年上升位次,-,较16年下降位次,+1New 17年新上榜,-1,+1,-1,+1,iPhone,OPPO,vivo,华为,小米,魅族,三星,金立,酷派,P6,33%,11%,8%,11%,14%,24% 22%,27% 25%,16% 17%,13% 14%,11% 13%,11% 12%,19%,微博新增设备品牌份额排榜,2015,2016,2017,1,2,3,4,5,6,较16年排名没有变化,较16年上升位次,较16年下降位次,New 17年新上榜,说明：华为含荣耀,从新增趋势看，四大Android品牌手机份额小幅增长 增量排名与去年相比：iPhone份额持续下降，排名仍居首位， 四大品牌份额稳中有升；,17年排名,较16年排名变动,iPhone,vivo,OPPO,华为,小米,其他,P7,26%,15%,23%,11%,16%,27%,34%,新增设备的价格分布12%4%,201633%,2017,说明：新增设备量价格数据选取占整体新增设备量前50%的各新增设备的价格区间，源自微博数据,1000元以下,1000元-1499元,1500元-1999元,2000元-2999元,3000元及以上,低端设备明显下降，中端设备显著提升,P8,1,2,3,4,5,6,7,8,17年排名,较16年排名变动,9,10,OPPO商店,vivo商店,小米商店,华为商店,魅族商店,腾讯应用宝,百度 360手机助手 手机助手,金立商店,阿里云OS,11%,14%,18%,8%,2%,5%,7% 8%,5%,5%,3%,25%21%,25%23%,17%15%,13%11% 12%,4%,4%,2%,2%,0.9%1.1% 1.4%,1.4%1.0% 1.1%,2015,2016,2017,说明：移动应用商店排名基于新增设备渠道来源数据,较16年排名没有变化,较16年上升位次,较16年下降位次,New 17年新上榜,-1,+1,New,+1,四大Android品牌自有商店发展势头良好，第三方应用商店市场份额持续下降各移动应用商店的微博安装排行榜,P9,微博用户换机流向,2,P 10,66%,9%7%5%4%3%2%1%1%0%,iPhone华为OPPOvivo小米三星美图魅族锤子金立,12345678910,17年排名,较16年变动百分点,New 17年新上榜,iOS用户换机流向,23%18%17%15%12%,5%3%1%1%1%,iPhone华为OPPOvivo小米魅族三星金立锤子美图,12345678910,17年排名,较16年变动百分点,-5%5%3%3%1%-2%-2%0.1%NEWNEW,Android用户换机流向,说明：华为含荣耀,-5%3%2%1%1%-0.1%0.4%-0.6%0.3%NEW,Android用户换机首选仍为iPhone，但用户向国产Android品牌的流转持续提升 Android换机用户中77%仍选择Android手机，华为是iPhone换机用户最主要的Android机流向,P 11,44%,29%,37%,29%,28%,22%,41%,37%,29%,32%,30%,29%28% 25%,25%23%,22%,24%21%,24%19%,16%12%,16%13%10%,2015,2016,2017,说明：换机到iPhone比例=本品牌换机到iPhone用户数/本品牌换机总用户数；华为含荣耀,17年排名较16年变动百分点,iPhone品牌手机对Android用户吸引力持续下降Android各品牌手机换机到iPhone比例,三星,锤子,华为,OPPO,魅族,vivo,小米,金立,联想,1-9%,2-6%,3-5%,4-2%,5-7%,6-3%,7-5%,8-4%,9-3%,30%,24% 23%,P 12,13%,71%71%,66%,35%26%23%,33%29%21%,32%25%,31% 32%25%,20%,14% 12% 13%,7% 7% 9%,9% 9%,2015,2016,2017,说明：本品牌留存率=本品牌用户换机到本品牌用户数/本品牌换机总用户数；华为含荣耀,17年排名较16年变动百分点,四大Android手机品牌用户留存率提升 iPhone的本品牌留存率明显下降，四大Android手机品牌的本品牌留存率增长明显各品牌换机时本品牌留存率,iPhone,华为,vivo,小米,OPPO,魅族,三星,金立,美图,1-5%,29%,34%,48%,51%,6-3%,72%,82%,90%,P 13,iPhone iPhone X流入来源品牌TOP5,iPhone iPhone8流入来源品牌TOP5,iPhone91%,三星,华为,2%,小米1%OPPO1%,其他3%,iPhone73%,华为,5%,其他8%小米4%vivo4%OPPO,2%各品牌换机用户中流入iPhone X的比例iPhone 8.1%美图 4.3%锤子 1.7%一加 1.7%三星 1.5%,6%各品牌换机用户中流入iPhone 8的比例iPhone 6.2%美图 4.1%锤子 2.2%三星 2.0%华为 1.7%,流入来源品牌占比：从相应品牌换机到目标机型的用户数/换机到目标机型的总用户数，列出top5品牌品牌吸引力：从相应品牌换机到目标机型的用户数/该品牌的总换机用户数，列出top5品牌,iPhone旗舰机型换机主力依旧是本品牌用户,P 14,流入来源品牌TOP5,流入来源品牌TOP5,vivo高端机 vivo X20,vivo低端机 vivo Y55,vivo,31%,iPhone20%,小米6%华为8%,其他17%,vivo21%,iPhone14%,OPPO14%,小米11%华为10%,其他30%,OPPO18%各品牌换机用户流入vivo X20的比例vivo 10.1%OPPO 4.9%乐视 3.8%金立 3.3%魅族 2.5%,各品牌换机用户流入vivo Y55的比例联想 0.3%酷派 0.2%金立 0.2%vivo 0.2%OPPO 0.1%,vivo高端机主要吸引本品牌用户转化，对iPhone、OPPO用户也具吸引力,流入来源品牌占比：从相应品牌换机到目标机型的用户数/换机到目标机型的总用户数，列出top5品牌品牌吸引力：从相应品牌换机到目标机型的用户数/该品牌的总换机用户数，列出top5品牌,P 15,OPPO高端机 OPPO R11,OPPO低端机 OPPO A77,流入来源品牌TOP5OPPO30%,iPhone22%,vivo13%,9%小米,流入来源品牌TOP5OPPO26%,vivo14%,小米12%华为,11%华为,iPhone11%,其他18%各品牌换机用户流入OPPO R11的比例OPPO 12.0%vivo 6.3%乐视 6.1%金立 5.7%魅族 4.1%,其他26%各品牌换机用户流入OPPO A77的比例金立 0.9%OPPO 0.8%乐视 0.6%vivo 0.6%小米 0.4%,OPPO新机对本品牌用户具有较高的认可度和黏性,流入来源品牌占比：从相应品牌换机到目标机型的用户数/换机到目标机型的总用户数，列出top5品牌品牌吸引力：从相应品牌换机到目标机型的用户数/该品牌的总换机用户数，列出top5品牌,P 16,流入来源品牌TOP5,流入来源品牌TOP5,华为 2.3%三星 1.5%iPhone 0.9%乐视 0.8%魅族 0.8%,华为 0.9%金立 0.6%魅族 0.5%三星 0.5%OPPO 0.5%,华为高端机 华为 P10,华为低端机华为 nova2,iPhone35%,华为25%,7%OPPO8%,小米,7%三星,其他18%,各品牌换机用户流入华为 P10的比例,各品牌换机用户流入华为 nova2的比例,华为新机最主要流入来源均为iPhone,流入来源品牌占比：从相应品牌换机到目标机型的用户数/换机到目标机型的总用户数，列出top5品牌品牌吸引力：从相应品牌换机到目标机型的用户数/该品牌的总换机用户数，列出top5品牌,iPhone23%,华为22%,OPPO,12%,vivo10%,小米10%,其他23%,P 17,流入来源品牌TOP5,流入来源品牌TOP5,华为-荣耀 高端机 荣耀9,华为-荣耀 低端机 荣耀7X,华为31%,iPhone16%,小米,11%魅族10%,OPPO9%,华为31%,iPhone12%,魅族,11%小米11%,OPPO9%,其他23%各品牌换机用户流入荣耀9的比例华为 5.0%努比亚 4.2%乐视 3.1%魅族 3.0%小米 2.1%,其他26%各品牌换机用户流入荣耀7X的比例华为 0.8%乐视 0.7%魅族 0.5%金立 0.3%小米 0.3%,流入来源品牌占比：从相应品牌换机到目标机型的用户数/换机到目标机型的总用户数，列出top5品牌品牌吸引力：从相应品牌换机到目标机型的用户数/该品牌的总换机用户数，列出top5品牌,华为-荣耀新机主要来源于本品牌，本品牌用户的转化能力更强,P 18,小米高端机 小米 6,小米低端机 红米 note4X,华为11%魅族10%,iPhone16%OPPO6%,iPhone13%华为11%魅族9%OPPO6%,流入来源品牌TOP5小米39%其他18%各品牌换机用户流入小米6的比例小米 7.2%努比亚 3.9%魅族 2.9%乐视 2.3%华为 1.7%,流入来源品牌TOP5小米37%其他24%各品牌换机用户流入红米note4X的比例小米 3.1%酷派 2.1%乐视 1.3%魅族 1.2%华为 0.8%,流入来源品牌占比：从相应品牌换机到目标机型的用户数/换机到目标机型的总用户数，列出top5品牌品牌吸引力：从相应品牌换机到目标机型的用户数/该品牌的总换机用户数，列出top5品牌,小米新机约四成来源于本品牌，本品牌认可度和黏性较强,P 19,微博手机用户画像,3,P 20,iPhone X & iPhone 8画像：女多男少，年龄集中在19-39岁，1、2线城市用户居多,iPhone X用户画像,iPhone 8 用户画像,P 21,vivo x20用户画像,vivo x20 & vivo y55画像：女性略多于男性，用户年轻化，中小城市用户相对较多,vivo y55用户画像,P 22,OPPO R11用户画像,OPPO A77用户画像,OPPO R11 & OPPO A77 画像：女性略多于男性，用户年轻化，中小城市用户居多,P 23,华为P10 用户画像,华为P10用户男性多于女性，华为nova2女性多于男性,华为nova2 用户画像,P 24,华为荣耀9 用户画像,华为荣耀7x 用户画像,荣耀9 & 荣耀7x画像 ：男性用户为主，年龄集中在19-29岁，3线以上城市用户居多,P 25,小米6 用户画像,红米 note4x 用户画像,小米6 & 红米note4x画像：男性、年轻用户为主，且集中在3线及以上城市,P 26,vivo,金立,OPPO,酷派,小米,华为,三星,魅族,iPhone,注：各品牌用户对TOP10表情使用中，对表情的偏爱TOP3,vivo、金立、OPPO、酷派“比心党”，小米、华为、三星、魅族偏爱“神烦狗”，iPhone用户“哈哈哈”，新上榜的哭笑不得受到用户追捧用户发博偏爱表情图123,P 27,注：各品牌用户主动签到地点中最偏爱的签到地点TOP3,123,iPhone、OPPO集“吃货”与“买买买” 于一身，华为、小米更“爱工作”用户主动签到地点分布,西式餐厅购物服务公园户外iPhone,西式餐厅购物服务生活娱乐OPPO,西式餐厅公司购物服务三星,中餐厅出行住宿公园户外金立,楼宇机构出行住宿公园户外华为,公司出行住宿生活娱乐小米,生活娱乐公园户外公司魅族,公园户外中餐厅楼宇机构vivo,出行住宿楼宇机构购物服务酷派,P 28,4,内容运营新发现,P 29,2.2%,2.1%,1.6%,厂商话题词,新机发布前的微博内容营销促进用户关注并购买新品参与话题用户中购买对应新机的比例9.5%3.3%,小米#小米6#&#红米 Note4#,OPPO#OPPO前后2000万R11#&#A77与青春合拍#,vivo#vivo全面屏手机X20#,魅族#魅族PRO7#&#魅蓝Note6#,华为#HUAWEIP10#&#nova星人#&#华为nova2#&#荣耀9#&#荣耀畅玩7X#,P 30,华为、小米向女性市场发力，OPPO、vivo深耕女性市场,X轴：原点为Android手机使用者中女性占比，横坐标为各品牌手机使用者中女性占比的相对位置Y轴：原点为头部用户粉丝中女性占比，纵坐标为各品牌代言人粉丝中女性占比的相对位置,OPPO-杨洋,OPPO-陈伟霆OPPO-易烊千玺,vivo-鹿晗,华为-关晓彤,小米-吴亦凡,-10%-20%-30%-40%,20%10%0%,40%30%,-10%,-8%,华为-张艺兴华为-赵丽颖华为-胡歌华为-孙杨-6% -4% -2%,0%,2%,vivo-倪妮vivo-彭于晏vivo-周冬雨4%,6%,OPPO-李易峰OPPO-迪丽热巴OPPO-王俊凯OPPO-王源OPPO-杨幂8% 10%,代言人粉丝 女性为主,vivo-库里代言人粉丝 男性为主,手机使用者女性为主,手机使用者男性为主,OPPO-杨幂,OPPO-王俊凯,P 31,OPPO、vivo以青少年为主，小米、华为使用者中青年居多，并向青少年发力, 标为各,X轴：原点为Android手机使用者中23岁及以上用户占比，横坐标为各品牌手机使用者中23岁及以上用户占比的相对位置Y轴：原点为头部用户粉丝中23岁及以上用户占比，纵坐 2017 品牌代言人粉丝中23岁及以上用户占比的相对位置,vivo-彭于晏vivo-库里,vivo-周冬雨OPPO-李易峰OPPO-王源OPPO-杨洋OPPO-易烊千玺,华为-胡歌,vivo-倪妮-20%OPPO-陈伟霆-30%OPPO-迪丽热巴vivo-鹿晗 -40%,-10%,0%,40%30%20%10%,-20%,-15%,-10%,-5%,0%,5%,华为-孙杨10%,15%,20%,代言人粉丝 中青年为主,华为-张艺兴华为-赵丽颖华为-关晓彤小米-吴亦凡代言人粉丝 青少年为主,手机使用者中青年为主,手机使用者青少年为主,P 32,华为开始注重地域性下沉，OPPO持续发力中小城市市场, 标为各,X轴：原点为Android手机使用者中 中小城市用户占比，横坐标为各品牌手机使用者中 中小城市用户占比的相对位置Y轴：原点为头部用户粉丝中 中小城市用户占比，纵坐 2017 品牌代言人粉丝中 中小城市用户占比的相对位置,OPPO-杨洋OPPO-陈伟霆,vivo-鹿晗OPPO-李易峰OPPO-迪丽热巴vivo-周冬雨,华为-关晓彤,华为-孙杨,华为-赵丽颖华为-张艺兴小米-吴亦凡,-5%-10%,0%,5%,10%,-10%,-8%,-6%华为-胡歌,-4%,-2%,0%,2%,OPPO-杨幂4% 6%vivo-倪妮,8%,10%,代言人粉丝 中小城市为主OPPO-王俊凯OPPO-易烊千玺,vivo-库里vivo-彭于晏代言人粉丝 大城市为主,手机使用者中小城市为主,手机使用者大城市为主,P 33,121,104,95,99,97,109,106,王牌对王牌2,快乐大本营,喜剧总动员,极限挑战第三季,我们的侣行,中国有嘻哈,奇葩说,梦想的声音,演员的诞生,OPPO合作节目,vivo合作节目115,小米合作节目,华为合作节目,本品牌合作节目中，vivo用户更关注王牌对王牌2，小米用户更关注我们的侣行各品牌用户对于本品牌合作节目的关注情况（TGI）143,注：TGI的计算为本品牌用户中关注某节目的占比除以所有用户中关注某个节目的占比。其中TGI指数100表示与平均水平持平，高于100代表该品牌用户对某节目的关注程度高于平均水平。,平均水平,P 34,手机购买分析,5,2.8%0.2%,22.5%16.1%,58.4%,2个1个,4个3个,5个及以上,48.0%,12.7%5.7%9.4%3.8%,15.4%15.1%11.2%,36.8%27.7%,政府机构/事业单位职员公司中层及以下管理者,学生自由职业者,公司职员,18.9%,69.8%,9.3%2.4%3.0%0.6%,51.1%,35.4%,1.2%8.4%,36-45岁46岁及以上,18-25岁26-35岁,17岁及以下,年龄,33.1%,21.0%12.9%14.0%6.2%,21.4%27.1%23.70%20.6%,20.0%,12,001-20,00020,000以上,5,001-8,0008,001-12,000,少于5000,家庭收入2018年2017年,职业,说明：样本条件为当年12月参与过换机的微博用户，2017年12月=20644；2016年12月=11420,手机个数,本次调研共收集20644样本数据，整体覆盖全国不同年龄、不同地域用户与16年相比，26-35岁白领阶层成为17年的换机主力，58%用户至少使用过5个智能手机,总体,Android用户,iPhone用户,9.0%5.3%5.9%6.8%,新款上市即换其他,2017年12月一年内两年内,2016年12月35.4%44.0%49.5%43.7%,说明：2017年12月=20644；2016年12月=11420,4.6%2.1%5.8%8.6%,新款上市即换其他,一年内两年内,2017年12月,2016年12月40.9%48.8%48.4%40.1%,13.3%8.7%6.1%4.8%,新款上市即换其他,2017年12月一年内两年内,2016年12月29.9%39.1%50.6%47.2%,用户换机周期变长，一年换机用户比例下降8.6%，接近50%用户两年换机,6.7%12.5%4.0%14.4%0.6%0.7%,15.3%8.2%,换最新型号体验新品牌体现消费能力,特色功能卖点,2017年12月手机性能下降,2016年12月73.4%63.3%,16.7%26.7%3.8%12.6%1.1%1.1%,15.0%5.1%,换最新型号体验新品牌体现消费能力,特色功能卖点,2017年12月手机性能下降,2016年12月63.4%52.1%,说明：2017年12月=20644，Android用户=10831；iPhone用户=9813 ；2016年12月=11420；,11.6%18.8%3.9%13.6%0.8%1.4%,15.3%6.9%,换最新型号体验新品牌体现消费能力,特色功能卖点,2017年12月手机性能下降,2016年12月68.4%58.6%,+8.4%,总体,Android用户,iPhone用户,+7.1%,+9.9%,性能下降依然是换机的主要动机除此之外，因特色功能卖点而换机的用户比例明显上升（+8.4%）,34.5%34.5%23.6%22.6%3.8%0.6%,37.4%,41.7%39.7%,配置品牌功能价格服务健康,操作系统,性能体验外观款式,41.1%25.6%22.3%29.0%3.7%0.7%,24.0%,42.0%39.8%,配置品牌功能价格服务健康,操作系统,性能体验外观款式,27.2%44.3%25.0%15.7%4.0%0.4%,52.0%,41.3%39.7%,配置品牌功能价格服务健康,6,说明：2017年12月=20644；Android用户=10831；iPhone用户=9813；操作系统为2017年新增指标项，所以2016年无排名代表排名上升 代表排名下降 # 代表排名,2016年 2017年排名 排名,总体（2017）,Android用户（2017）,iPhone用户（2017）,2016年 2017年排名 排名,2016年 2017年排名 排名,257489,13,365289,14,1 操作系统,526789,3 性能体验4 外观款式,425689,13,3,456789,12,356489,12,在购买过程中，用户对价格的敏感度越来越低iPhone机用户还更看重操作系统和品牌；Android机用户更看重配置,8.9%7.7%,12.4%,15.9%15.4%,25.8%19.1%,47.2%38.7%,48.0%,48.8%,手机美颜功能好双卡双待,看视频画面清晰,听音乐音质好充电速度快,隐私安全玩游戏流畅,存储空间大续航时间持久,像素高，拍照清晰,系统运行速度快,8.6%12.8%,9.3%,16.2%22.2%,19.2%17.2%,46.2%43.0%,45.8%,50.8%,手机美颜功能好双卡双待,听音乐音质好充电速度快,隐私安全玩游戏流畅,存储空间大续航时间持久,系统运行速度快,9.3%2.2%,15.9%,15.7%8.0%,33.1%21.3%,46.2%33.9%,50.3%,46.6%,手机美颜功能好双卡双待,看视频画面清晰,听音乐音质好充电速度快,隐私安全玩游戏流畅,存储空间大续航时间持久,像素高，拍照清晰,系统运行速度快,2016年 2017年排名 排名,总体（2017）,Android用户（2017）,iPhone用户（2017）,+11%+4%,+6%+3%,+14%+6%,2016年 2017年排名 排名,2016年 2017年排名 排名,1,1,3 像素高，拍照清晰,3,24,24,67,87,85,65,10 看视频画面清晰,9,119,1011,2,1,1,3,34,24,56,57,810,69,7,8,911,1011,说明：2017年12月=20644；Android用户=10831；iPhone用户=9813代表排名上升 代表排名下降 # 代表排名 加粗百分比代表2017年相比2016年变化幅度,1,3,24,78,56,9,1011,1,2,34,56,78,9,1011,在性能体验方面，隐私安全、游戏流畅性、拍照清晰重视程度显著增加,21.7%37.7%19.9%25.6%26.5%20.6%30.8%13.3%,1.1%2.8%,1000-2000元2001-2500元2501-3000元3000元以上,1000元以下,2017年12月,2016年12月,Android用户意向购机价位,10.0%18.2%,27.3%,33.9%,32.4%,32.9%,13.6%50.0%8.2%17岁及以下,27.8%22.2%22.1%0.6%18-25岁,27.6%18.6%19.0%1.0%26-35岁,21.9%18.8%25.1%1.7%36-45岁,20.6%19.4%25.0%2.0%46岁及以上,1000元以下,1000-2000元,2001-2500元,2501-3000元,3000元以上,不同年龄段Android用户意向购机价位,说明：2017年12月安卓=10831；2016年12月安卓=6370；17岁及以下=213；18-25岁=3950；26-35岁=4941；36-45岁=1238；46岁及以上=489,+5.9%+17.5%,2500+价位已成为Android用户主流选择，2000元以下价位手机在17岁及以下用户中仍具有很高购买意向,谢谢,