“一带一路”战略实施分析报告.pptx

,“一带一路”战略实施分析报告,CONTENTS,目录,政策篇:“一带一路”十一大重要节点国别篇:“一带一路”沿线投资贸易情况区域篇：国内各省（市）进展情况企业篇：国企、民企走出去方向不同,01020202,PART,1,政策篇：“一带一路”十一大重要节点,“一带一路”政策进入全面落实阶段,第一次上升为国家战略,“一带一路”建设工作领导小组成立,第一次提出“一带一路”概念2013年9月,丝路基金成立2014年12月,2015年2月,“一带一路”顶层规划设计出台2015年3月,2013年11月,“一带一路”政策进入全面落实阶段,亚洲基础设施投资银行成立,提出“一带一路”软力量建设,“一带一路”战略与沿线国家战略衔接2015年11月,“一带一路”列入“十三五”规划2015年3月,2016年12月,第一届“一带一路”国际合作高峰论坛举办2017年5月,2015年12月,党的十九大将“一带一路”正式写入了党章,2017年10月,新时代“一带一路”助推创新机遇,“一带一路”的提出和实施，向世界提供了“中国方案”，展现了“中国智慧”，给世界经济发展带来了诸多机遇和注入了新鲜活力。党的十九大把“一带一路”建设写入党章，这充分体现了中国高度重视“一带一路”战略和坚持推进“一带一路”国际合作的决心和信心。本报告通过政策、区域、国别、企业四个方面盘点一带一路的发展情况，为企业参与“一带一路”战略提供参考。,PART,2,国别篇：“一带一路”沿线投资、贸易情况,中国与“一带一路”沿线国家大力发展商贸互通,11561853,截至2015年末，中国已与“一带一路”沿线11个国家签署了自贸协定，与“一带一路”56个沿线国家签署了双边投资协定，“一带一路”沿线18个国家建设有53个经贸合作区（境外经贸合作区包括加工区、工业园区、科技产业园区等），为双边投资、贸易等合作提供了法律保障。,中国将在“一带一路”沿线的23个国家建设77个境外经贸合作区，其中35个境外经贸合作区处在“一带”的沿线国家，42个境外经贸合作区处在“一路”的沿线国家。其中涉及的“一带”国家包括哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯、匈牙利、罗马尼亚和塞尔维亚等；涉及的“一路”国家分布在东南亚地区、南亚地区、非洲地区。,一路国家42个境外经贸合作区一带国家35个境外经贸合作区,与11个国际签署自贸协定与56个国家签署双边投资协定与沿线18个国家建设自贸区共建设53个经贸合作区数据来源：XX,12月,11月,10月,9月,8月,7月,6月,5月,4月,3月,2月,1月,2016年我国企业对“一带一路”沿线的国家非金融类直接投资145.3亿美元,2016年，我国企业共对“一带一路”沿线的53个国家进行了非金融类直接投资145.3亿美元，同比下降2%（因去年基数较高），占同期总额的8.5%，主要流向新加坡、印尼、印度、泰国、马来西亚等国家地区。对外承包工程方面，2016年我国企业在“一带一路”沿线61个国家新签对外承包工程项目合同8158份，新签合同额1260.3亿美元，占同期我国对外承包工程新签合同额的51.6%，同比增长36%；完成营业额759.7亿美元，占同期总额的47.7%，同比增长9.7%。,15.00%10.00%5.00%0.00%-5.00%,20.00%,148147.5147146.5146145.5145144.5144143.5,148.5,2015-2016中国企业对“一带一路”国家投资情况,2015直接投资（亿美元）,2016投资同比增速,150010005000,2016年“一带一路”国际工程业务新签合同额、增,速、占比,80.00%60.00%40.00%20.00%0.00%“一带一路”国际工程业务新签合同额“一带一路”国际工程业务新签合同额占比“一带一路”国际工程业务新签合同额同比增长,数据来源：XX,PART,3,区域篇：国内各省（市）进展情况,我国一带一路区域概况“一带一路”整体划分为西北6省、内陆1市、西南3省、东北3省、东南5省等5个大区域。,西北6省,东北3省东南5省,西南3省,重庆市,数据来源：XX,PART,4,企业篇：国企、民企走出去方向不同,当前已经逐步形成“央企搭台，民企唱戏”的格局目前，央企仍然是“一带一路”的主力军，央企以大型基础设施建设为先导，为民企走出去创造完备的路线、交通、资源、产业园区等基础条件，形成“国企搭台，民企唱戏”的格局。央企是主力军2015年7月，国资委发布一带一路线路图，发布了“交通丝路”、“海上丝路”、“空中丝路”、“能源丝路”、“电力丝路”、“信息丝路”六个部分的重大项目进展情况，行业主要分布在交通、海运、航空、能源、电力、通信等领域。涉及企业仍以央企为主。,民营企业在“一带一路”建设当中发挥的作用越来越突出。产业投资高端化、企业抱团走出去、从发展中国家进军发达国家的趋势明显。华为、联想、长城、三亿重工、吉利、红豆、万达等大型民营企业在“走出去”的过程中获得了较好的成果。,民企作用日渐突出数据来源：XX,70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%,10009008007006005004003002001000,中国铁建,中国交建,际华集团,新兴铸管,中国电建,中化国际,中国中冶,东方电气 中国中车,中远海发,央企奔跑在“一带一路” 成绩单亮点纷呈 在“一带一路”倡议提出的三年多来，建筑建材、工程机械、装备制造、资源能源及交通运输等多个领域的各大央企积极响应，海外业务订单及投资并购数量劲增。央企“抱团出海”渐成潮流。 据上海证券交易所资本市场研究所的数据显示，目前沪市建筑类上市公司共有46家，其中17家有海外业务收入。部分龙头企业拥有丰富的海外项目经验，已率先实现“一带一路”项目优势对接。 其中，仅中国电建一家企业就签署了52个“一带一路”项目，中国铁建、中国中铁、中国建筑和中国交建等四家企业各自签署项目10个以上，共涉及金额约4300亿元，地域分布以巴基斯坦、伊朗、哈萨克斯坦等中亚国家和安哥拉、肯尼亚等非洲国家为主。2016年部分央企海外业务收入情况,海外营业收入（亿元）,占总收入比重,数据来源：XX,央企一带一路参与方式,设立中外合资企业,单个央企（海内外子公司）或者多家央企组成联合体与国外公司设立中外合资企业，进而展开相关领域的投资合作。设立中外合资企业的优势在于可以提高适应能力，降低异国经营交易成本；劣势在于不利于对央企对合资公司的控制。目前，很多央企采取境内外子公司与当地国家相关企业设立合资公司，合资公司可以针对专门的项目，也可以展开长期合作。设立海外公司央企在海外设立子公司现象普遍，通过海外子公司进行股权收购、债权融资等比国内直接投资更具优势，如汇率风险、融资成本、审批流程等方面。根据国务院发布“一带一路”中国企业路线图，截至2014年底，80多家央企已在“一带一路”沿线国家设立分支机构。并购重组并购重组主要为单家/多家央企收购海外企业股权，从而实现战略布局。,项目/企业股权投资项目/企业股权投资模式主要为央企及其子公司通过股权投资投资于海外相关企业和项目。央企主要通过总公司、境内外子公司和股权投资基金等方式入股相关项目/企业，一般由投资主体自身进行融资，收益按照持有股份比例分成。工程承包央企海外工程承包发展较早，属于相对成熟的模式。项目领域主要集中在交通、能源、通信等基础设施建设、资源工程、大型土木工程，以及部分制造业投资等。资料来源： XX,逾400家上市民企发力“一带一路”,交通运输电气设备,通信,能源,汽车,建筑,钢铁机械设备,农业信息技术,环保有色金属,两市共有953家上市公司在年报中提及“一带一路”合计1652次，其中民营企业416家，占比43.65%，几乎与国企平分秋色。涉及建筑、能源、汽车、通信、环保、农业、钢铁、交通运输、电气设备、机械设备、信息技术、有色金属等众多行业和领域。,数据来源：XX,THANKYOU,