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1证券研究报告作者：行业 评级：上次评级：行业报告|请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明汽 车 零 部 件 渗 透率 数据 跟踪 24M3强于大市强于大市维持2024 年04 月18 日（评级）分析师 孙谦 SAC 执业证书编号：S1110521050004高 端 化 和 低 价 化并 举，建议 关注 空气 悬架 和车 载显 示行业专题研究2024 年3 月，中国 新 能源 乘 用车 市 场零 售 70.99 万辆，同 比 增加 31%，环 比 增加 82%，春 节节 后消 费恢 复 和价 格 战升 温 下同 比 环比 齐 升。价 格战 下 销量 呈现两级分化，20 万元 以 下和50 万元 以上车 型占比 提升，高端化 和中低 端车型 销量提 升并行，建议 关注更 具韧性 的车载 显示和 高端渗 透的空 气悬架 赛道。智 能 驾驶：价格战 下销量 结构变 化，智 能驾驶 及其零 部件渗 透放缓20 万+车型 为智 驾主 力，销 量 价格 结 构变 化 下，L2+标配 渗透 率 回落 至42.74%，同比+3.74pct，环比-1.83pct，带动 相关零 部件及 智驾功 能渗透 率同比 增环比降。1）感 知层：车 外摄 像 头(1 0 个)渗透率 为14.75%，同 比+6.54pct，环比-5.17pct。超 声波雷 达(1 0 个)渗透率 为18.21%，同 比-3.54pct，环比-11.20pct。毫 米波雷 达渗透 率 39.93%，同比+7.40pct，环 比-4.43pct。激 光雷达 渗透率 为7.87%，同比+5.68pct，环比-2.06pct。高 精 地图 渗 透率 为8.98%，同比+0.47pct，环 比-2.33pct。2）决策 层：英 伟达/地平线/Mobileye 渗 透率 分 别为 4.62%/3.94%/1.33%。3）智驾 功能：并线辅 助/车 道保 持 辅助/车道 居中辅助/自适应巡航/自 动变 道 辅助/自动 泊车入 位/记 忆泊 车 渗透 率 分别 为 35.07%/43.77%/42.04%/43.37%/15.90%/17.63%/3.10%，同比 上 涨环 比 下滑。智 能 座舱：车载 显 示维 持 高渗 透 率持 续 增长，价格 敏 感度 低 或更 具 韧性液晶仪表/中控屏/智 能语音 高渗透 率下需 求稳，同比环 比齐升，当前 车市环 境下价 格敏感 度低或 更具韧 性。1）车 载 显示：大尺 寸 液晶 仪 表/中控屏/副驾屏/后 排液 晶 屏/HUD 渗 透率 分 别为 40.37%/93.60%/8.21%/4.79%/12.95%，同比+5.13/+6.39/+2.00/-0.82/+7.25pct，环比+0.41/+4.39/-0.82/+0.23/-5.24pct。2）智 能 语音：已实 现 高位 渗 透达88.62%，同比+7.17pct，环比+5.50pct，高 位渗透 率下，仍保持 同比环 比增长。3）座舱芯 片：高 通芯片 渗透率 为20.24%，同比+7.31pct，环 比-1.52pct，市 场份 额 占比56.20%。4）热泵 管理系 统渗透 率为32.13%，同比-4.97pct，环 比+5.52pct，5）全 景天 窗 渗透 率 达到16.72%，同比-5.91pct，环比-1.86pct。底 盘 及车身：空气 悬架向20 万元渗透，高端 车型 向 标配 升 级空气悬架目 前主要 搭载于30 万元 以上高 端车型 中，正在 向20-30 万元 价位 渗 透（20-30 万元 中渗透 率达2.36%，环比+1.48pct）。随 理想L7/8 入门 款 车型 中空气 悬架升级为 标配，以及 理想MEGA 上市，空 气悬 架渗 透 率稳 步增 长 至6.76%，同比+3.35pct，环比+1.80pct。2）无框车门 渗透率为19.88%，同比-2.23pct，环比+0.09pct。3）电吸门/电尾 门渗透 率分别 为 12.14%/40.91%，同比+4.93/-2.85pct，环比-3.79/-2.36pct。风 险 提示：数据可 靠性风 险，数 据统 计 风险，报告 仅 为市 场 监控，不构 成 投资 建 议摘要2请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明YWBYyRqNnOnMqOtQsPtMrQ6MbP8OmOnNmOsOlOpPqMfQsQoQaQpOrRvPpPsRMYoNyR目录3请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明智 能 驾驶 摄像头/毫米波雷达/超声波雷达/激光雷达/高精地图 智能驾驶芯片 智能驾驶功能01智 能 座舱 液晶仪表/HUD/中控屏/副驾屏/后排娱乐屏 座舱芯片 智能语音 热泵管理系统 全景天窗02底 盘 及车身 空气悬架 无框车门 电吸门/电尾门03车灯 自适应远近光灯 大灯随动转向 车内氛围灯04智 能 网联 4G/5G V2X05风 险 提示064销量结构：24M3 新能源 车零 售70.99 万辆，同比+31%，环比+82%我们根据懂车帝官网来源整理统计，2024 年3 月新能源车市场零售 70.99 万辆，同比增加 31%，环比增加 82%，春节节后消费恢复和价格战升温下同比环比齐升。其中，2024 年3 月份纯电动/插电式混合动力/增程式占比分别为58.74%/32.15%/9.11%；价格区间上，5-20 万元和50 万元以上车型占比提升。0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302插电式混 合动力 纯电动 增程式图：23M2-24M3 新能 源乘 用 车销 量-分 动力类 型0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 23025 万元及以下 5-10万元 10-20 万元 20-30 万元 30-40 万元 40-50 万元 50 万 元 以 上图：23M2-24M3 新能 源乘 用 车销 量-分 价格段数据来源：懂车帝官网，天风证 券研究 所aBhCnCkIp3n4IWQe71+s88iCYydMK33bsDsO0TSEcfYVno09pMREJvFtqVTwYBNC 5车企销量05101520253001234567892403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301 2212 2211x 10000 x 10000特 斯拉 广 汽埃 安 理想 长城 长安 蔚来 零跑 小鹏 极氪 奇 瑞新能 源 赛 力斯 比 亚迪（左）图：22M11-24M3 部 分车企 月度销 量趋势（千辆）注：除比亚迪外其余车企 销量参 考 右 轴数据来源：懂车帝官网，天风证 券研究 所6Top20 车 型 销 量及 排名变 动图：车型销量及排名变动（辆）数据来源：懂车帝官网，天风证 券研究 所车型 厂商 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2401 2402 2403 排 名变 动Model Y 特 斯拉 54937 26760 31054 51471 23632 51117 41428 26353 49877 60055 29912 22537 47917 0秦PLUS DM-i 比 亚迪 31310 31734 32071 26413 25674 28154 27990 25972 26050 27956 20318 21268 31016 0海鸥 比 亚迪 0 0 8427 16560 24989 34841 35011 37836 40594 41012 28050 14403 27866 1宋Pro DM-i 比 亚迪 10026 8427 13501 21096 18800 19000 20798 21350 20317 27812 19952 9386 27446 2宋PLUS DM-i 比 亚迪 24038 20645 21048 22389 21650 23100 26861 23849 23854 30525 23787 9279 23910 2元PLUS 比 亚迪 27907 28931 26072 23546 23594 24272 28727 30615 30751 30799 16831 8210 21951 4秦PLUS EV 比 亚迪 8905 8217 10816 11784 11455 11654 11914 11930 12004 13186 8926 6583 19378 7驱 逐舰 05 比 亚迪 4136 5133 9840 7943 8996 9218 7950 7966 6706 8302 6400 6953 18803 5问界M7 AITO 1333 828 626 432 769 988 5248 12193 17039 25545 29997 21083 18512-6五 菱宏 光MINIEV 五 菱汽车 23159 18086 20346 13763 15499 15844 16146 20337 22985 25015 15520 12649 16046-5AION S 埃安 26392 19569 25233 22487 22437 22648 21546 11730 11728 15216 9534 5462 14758 7Model 3 特 斯拉 21726 13196 11454 22741 7791 13577 2079 2273 15627 15750 9969 7604 14481 0AION Y 埃安 13267 21065 19306 20583 17861 26713 26969 27132 22355 22678 10079 5794 13007 3海豚 比 亚迪 27687 29961 29081 26408 21800 22096 24282 24735 26580 26814 16386 9213 12672-6长安Lumin 长安 10217 7643 8491 10714 14103 13446 13650 15533 16671 12480 16041 3845 12226 15唐DM 比 亚迪 11132 12030 11866 12658 12443 9820 9884 10166 8951 11381 7914 3607 11914 16汉DM 比 亚迪 6179 7152 10150 13222 13603 12355 12382 10977 11035 11522 7049 3599 11516 16五 菱缤果 五 菱汽 车 3311 15011 14164 12176 14378 13892 19606 23744 24024 27458 11746 8087 11319-7宋PLUS EV 比 亚迪 6050 3935 1031 4652 8341 9750 9912 10950 11050 13845 8480 3414 11266 16理想L7 理 想汽 车 7702 10486 11119 13107 13389 12752 12982 15525 16599 20428 13343 8459 10768-11高渗透率 较高渗透率 中渗透率 低渗透率7零 部 件 渗 透率：2024 年3 月 新能源 乘用车图：新能源乘用车 零部件渗透率数据来源：懂车帝官网，天风证 券研究 所L2及以上智能驾驶摄像头 10超声波雷达 10毫米波雷达 5激光雷达高精地图大尺寸液晶仪表HUD大尺寸中控屏副驾屏后排娱乐屏语音控制热泵全景天窗空气悬架无框车门电吸门电尾门氛围灯5G4GV2X(8)(6)(4)(2)024680%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%同比增幅pct渗 透率8零 部 件 渗 透率：2024 年3 月 新能源 乘用车图：新能源乘用车 零部件渗透率及同环比变化数据来源：懂车帝官网，天风证 券研究 所L2及以 上 智能 驾 驶摄 像头 10超 声波雷 达 10毫 米波雷 达 5激 光雷达高 精地图大 尺寸液 晶仪表HUD大 尺寸中 控屏副 驾屏后 排娱乐 屏语 音控 制 热泵全 景天窗空 气悬架无 框车门电 吸门电 尾门氛 围灯5G4GV2X-15-10-50510-10-8-6-4-2 0 2 4 6 8 10环 比增幅 pct同 比增幅 pct智 能 驾驶19请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明10智 能 驾 驶：标配L2 及以上渗透率42.74%2024 年3 月，标配L2及以上智能驾驶渗透率为42.74%，同比+3.74pct，环比-1.83pct。海外品牌/自主品牌/新势力品牌/合资品牌渗透率分别为78.71%/22.47%/90.13%/81.35%；50 万元以上车型渗透率持续提升至99.28%，10-20 万价格段车型中渗透率稳步提升；纯电动/插电式混合动力/增程式车型渗透率分别为39.86%/32.43%/100.00%。图：新能源乘用车智能驾 驶L2 级及以 上渗透 率0%20%40%60%80%100%2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301标配L2及以上 10-20 万元 20-30 万元 30-40 万元40-50 万元 50 万 元 以 上 5-10 万元 5 万元及以下0%20%40%60%80%100%2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301标配L2 及以上图：新能源乘用车智能驾 驶L2 级及 以 上渗 透 率-分价格 段图：新能源乘用车智能驾 驶L2 级及 以 上渗 透 率-分品牌0%20%40%60%80%100%2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301标配L2及以上 海外品牌 自主品牌 新势力品 牌 合资品牌0%20%40%60%80%100%2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301标配L2 及以上 纯电动 插电式混 合动力 增程式图：新能源乘用车智能驾 驶L2 级及 以 上渗 透 率-分动 力 类型数据来源：懂车帝官网，天风证 券研究 所11摄像头：10 个车 外摄 像头 渗透 率回 落至14.75%2024 年3 月，10个及以上车外摄像头渗透率为 14.75%，同比+6.54pct，环比-5.17pct。其中，新势力品牌中渗透率为 67.51%；随理想MEGA 的上市，50 万以上车型中渗透率达到91.31%。0%20%40%60%80%100%2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体 10-20 万元 20-30 万元 30-40 万元40-50 万元 50 万元以 上 5-10万元 5 万元及以下图：10个及以上摄像头渗透率-分 价格 段图：10 个及以上摄像头渗透率-分 动力 类 型图：10 个及以上摄像头渗透率-分 品牌0%20%40%60%80%100%2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体 海外品牌 自主品牌 新势力品 牌 合资品牌0%20%40%60%80%100%2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体 纯电动 插电式混 合动力 增程式0%20%40%60%80%100%2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体图：10个及以上摄像头渗透率数据来源：懂车帝官网，天风证 券研究 所12超 声 波 雷 达：10 个渗透 率 为18.21%，特斯 拉取 消超声 波雷达2024 年3 月，10个及以上个超声波雷达渗透率为18.21%，同比-3.54pct，环比-11.20pct。其中，新势力品牌中渗透率高于整体达74.88%，特斯拉Model Y 取消超声波雷达，带来海外品牌渗透率下滑；从价格段来看，10 个及以上超声波雷达主要搭载于20 万以上车型；从动力类型看，增程式车型中渗透率达89.70%。0%20%40%60%80%100%2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体 10-20 万元 20-30 万元 30-40 万元40-50 万元 50 万 元 以 上 5-10 万元 5 万元及以下图：10 个及 以上 超声 波 雷达 渗 透率-分价 格段 图：10 个及 以上 超声 波 雷达 渗 透率-分动 力类 型图：10 个及 以上 超声 波 雷达 渗 透率-分品 牌0%20%40%60%80%100%2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体 海外品牌 自主品牌 新势力品 牌 合资品牌0%20%40%60%80%100%2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体 纯电动 插 电 式 混 合 动 力 增程式0%20%40%60%80%100%2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体图：10 个及 以上 超声 波 雷达 渗 透率数据来源：懂车帝官网，天风证 券研究 所13毫 米 波 雷 达：整 体渗透 率34.93%，5 个渗透 率为6.61%2024 年3 月，毫米波雷达渗透率34.93%，5 个及以上毫米波雷达渗透率为 6.61%，同比小幅提升+1.02pct，环比-2.52pct。其中，新势力品牌渗透率高于整体，为17.19%；由于理想MEGA 上市（标配1 颗毫米波雷达），50 万元以上车型中渗透率大幅下降至23.30%。0%20%40%60%80%100%2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体 5 万元及以下 5-10万元 10-万元-30 万元 30-40 万元 40-50 万元 50 万元以 上图：5 个及以上毫米波雷达渗透 率-分价 格 段 图：5 个及以上毫米波雷 达渗透 率-分动 力 类型图：5 个及以上毫米波雷 达渗透 率-分品牌0%20%40%60%80%100%2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体 海外品牌 自主品牌 新势力品 牌 合资品牌0%20%40%60%80%100%2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体 纯电动 插 电 式 混 合 动 力 增程式0%20%40%60%80%100%2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体图：5 个及以上毫米波雷 达渗透 率数据来源：懂车帝官网，天风证 券研究 所14激 光 雷 达：渗透 率7.87%，受销量 结构影 响环比-2.06pct2024 年3 月，新能源乘用车激光雷达渗透率为7.87%，同比+5.68pct，环比-2.06pct，主要由于20 万元以下价格段车型销量提升，而激光雷达主要搭载于20 万元以上车型中。其中，新势力品牌中激光雷达渗透率达到36.01%；3 月理想MEGA 上市，带动50 万元以上车型激光雷达渗透率增长，渗透率达到91.31%。0%20%40%60%80%100%2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302整体 10-20 万元 20-30 万元 30-40 万元40-50 万元 50 万 元 以 上 5-10 万元 5 万元及以下图：激光雷达渗透率-分价格 段 图：激光雷达渗透率-分动力 类型图：激光雷达渗透率-分品牌0%20%40%60%80%100%2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体 海外品牌 自主品牌 新势力品 牌 合资品牌0%20%40%60%80%100%2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体 纯电动 插 电 式 混 合 动 力 增程式0%20%40%60%80%100%2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体图：激光雷达渗透率数据来源：懂车帝官网，天风证 券研究 所15高 精 地 图：渗透 率8.98%，环比下 降2024 年3 月，新能源乘用车高精地图渗透率为8.98%，同比+0.47pct，环比-2.33pct。品牌上，主要搭载于新势力品牌车型中，渗透率45.42%；价格上，搭载于30 万元以上车型高精地图渗透率更高，且由于理想MEGA 的上市，50 万元以上车型 中 高精地图渗透率大幅提高；动力类型上，增程式车型高精地图渗透率高于整体，为42.70%。0%20%40%60%80%100%2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体 10-20 万元 20-30 万元 30-40 万元40-50 万元 50 万 元 以 上 5-10 万元 5 万元及以下图：高精地图渗透率-分价格 段 图：高精地图渗透率-分动力 类型图：激光雷达渗透率-分品牌0%20%40%60%80%100%2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体 海外品牌 自主品牌 新势力品 牌 合资品牌0%20%40%60%80%100%2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体 纯电动 插 电 式 混 合 动 力 增程式0%20%40%60%80%100%2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体图：高精地图渗透率数据来源：懂车帝官网，天风证 券研究 所16智 能 驾 驶 芯片：英伟达 渗透率 略高于 地平线2024 年3 月智能驾驶芯片中，从渗透率来看，英伟达/地平线/Mobileye 分别为 4.62%/3.94%/1.33%，Mobileye 有所上升，英伟达渗透率略高于地平线；从市场份额来看，英伟达/地平线/Mobileye 分别为 24.00%/20.50%/6.91%。图：智能驾驶芯片渗透率：英伟 达 vs 地平线 vs Mobileye1.33%1.06%1.37%1.68%1.30%1.73%1.77%1.43%1.58%1.73%1.99%1.90%1.40%1.50%1.72%4.62%5.03%4.64%5.43%5.21%5.16%4.49%4.62%5.05%2.92%2.39%2.60%2.89%3.63%3.53%3.94%5.33%4.79%5.52%4.95%5.31%4.88%4.92%5.41%4.75%4.49%4.92%3.84%3.81%4.42%0%1%2%3%4%5%6%2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301Mobileye 渗透率 英伟达渗透率 地平线渗透率数据来源：懂车帝官网，天风证 券研究 所17智 能 驾 驶 功能：行车泊 车智驾 功能渗 透率环 比上月 略有下 滑2024 年3 月，主流智能驾驶辅助功能中，并线辅助/车道保持辅助/车道居中辅助/自适应巡航/自动变道辅助/自动泊车入位/记忆泊车渗透率分别为 35.07%/43.77%/42.04%/43.37%/15.90%/17.63%/3.10%，环比上月均有所下滑。0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301图：部分智能驾驶功能渗 透率数据来源：懂车帝官网，天风证 券研究 所智 能 座舱218请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明19液 晶 仪 表：渗透 率40.37%，同 比环比 上涨2024 年3 月，大尺寸（10 英寸）液晶仪表渗透率为40.37%，同比+5.13pct，环比+0.41pct。品牌上，合资品牌和新势力品牌中渗透率高于整体，分别为94.55%/61.90%。由于理想MEGA 上市（未配备传统液晶仪表，将其集成在方向盘交互屏上），50 万元以上车型中渗透率大幅降低。图：大尺寸(10 英寸)液晶仪 表渗透 率-分价 格 段 图：大尺寸(10 英寸)液晶仪 表渗透 率-分动 力 类型图：大尺寸(10 英寸)液晶仪 表渗透 率-分品牌图：大尺寸(10 英寸)液晶仪 表渗透 率0%20%40%60%80%100%2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体 5 万元及以下 5-10 万元 10-20 万元20-30 万元 30-40 万元 40-50 万元 50 万 元 以 上0%20%40%60%80%100%2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301总体0%20%40%60%80%100%2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体 纯电动 插 电 式 混 合 动 力 增程式0%20%40%60%80%100%2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体 海外品牌 自主品牌 新势力品 牌 合资品牌数据来源：懂车帝官网，天风证 券研究 所20中 控 屏：大尺寸 中控屏 渗透率93.60%，同比 环比上 涨2024 年3 月，大尺寸（10 英寸）中控屏渗透率为 93.60%，同比+6.39pct，环比+4.39pct。相比上月，5 万元以下及50 万元以上价格段车型渗透率大幅提升。图：大尺寸(10 英寸)中控屏 渗透率-分 价格段 图：大尺寸(10 英寸)中控屏 渗透率-分 动力类 型图：大尺寸(10 英寸)中控屏 渗透率-分 品牌图：大尺寸(10 英寸)中控屏 渗透率0%20%40%60%80%100%2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体 5 万元及以下 5-10 万元 10-20 万元20-30 万元 30-40 万元 40-50 万元 50 万 元 以 上0%20%40%60%80%100%2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体 海外品牌 自主品牌 新势力品 牌 合资品牌0%20%40%60%80%100%2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体 纯电动 插 电 式 混 合 动 力 增程式0%20%40%60%80%100%2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体数据来源：懂车帝官网，天风证 券研究 所21副 驾 屏：渗透率 为8.21%，同比+2.00pct，环比-0.82pct2024 年3 月，副驾屏渗透率为8.21%，同比+2.00pct，环比-0.82pct。其中，新势力为副驾屏主要搭载品牌，渗透率达41.05%；价格上，主要搭载于30 万元以上车型，50 万元以上车型渗透率提升系理想MEGA 上市带动；动力类型上，增程式车型渗透率为60.58%。图：副驾屏渗透率-分 价格段 图：副驾屏渗透率-分 动力 类 型图：副驾屏渗透率-分 品牌图：副驾屏渗透率0%20%40%60%80%100%2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体 5 万元及以下 5-10 万元 10-20 万元20-30 万元 30-40 万元 40-50 万元 50 万 元 以 上0%20%40%60%80%100%2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体 海外品牌 自主品牌 新势力品 牌 合资品牌8.21%9.04%8.22%9.66%8.93%9.71%8.83%8.89%9.44%9.02%8.71%8.09%6.22%5.64%6.45%0%20%40%60%80%100%2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体 纯电动 插 电 式 混 合 动 力 增程式0%20%40%60%80%100%2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体数据来源：懂车帝官网，天风证 券研究 所22后 排 娱 乐 屏：渗 透率为4.79%，环比 小幅 提升2024 年3 月，后排娱乐屏渗透率为4.79%，同比-0.82pct，环比+0.23pct。品牌上，后排娱乐屏主要搭载于海外品牌和新势力品牌，渗透率分别为13.06%/15.06%。价格上，50 万以上车型位渗透率大幅提升至91.31%。图：后排液晶屏渗透率-分价 格段 图：后排液晶屏渗透率-分动 力类 型图：后排液晶屏渗透率-分品 牌图：后排液晶屏渗透率0%20%40%60%80%100%2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体 5 万元及以下 5-10 万元 10-20 万元20-30 万元 30-40 万元 40-50 万元 50 万 元 以 上0%20%40%60%80%100%2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体 海外品牌 自主品牌 新势力品 牌 合资品牌0%20%40%60%80%100%2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体 纯电动 插电式混 合动力 增程式0%20%40%60%80%100%2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体数据来源：懂车帝官网，天风证 券研究 所23HUD：渗 透率 为12.95%，同比+7.25pct，环比-5.24pct2024 年3 月，HUD渗透率为 12.95%，同比+7.25pct，环比-5.24pct。从品牌来看，新势力品牌中渗透率高于整体，达到61.69%。价格上，HUD 主要搭载于30 万元车型上，50万元以上价格带渗透率持续提升至91.31%。图：HUD 渗透率-分价格段 图：HUD 渗透率-分动力类型图：HUD 渗透率-分品牌图：HUD 渗透率0%20%40%60%80%100%2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体 5 万元及以下 5-10 万元 10-20 万元20-30 万元 30-40 万元 40-50 万元 50 万 元 以 上0%20%40%60%80%100%2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体0%20%40%60%80%100%2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体 纯电动 插 电 式 混 合 动 力 增程式0%20%40%60%80%100%2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体 海外品牌 自主品牌 新势力品 牌 合资品牌数据来源：懂车帝官网，天风证 券研究 所24语 音 控 制：渗透 率为88.62%，同比+7.17pct，环比+5.50pct2024 年3 月，新能源乘用车语音控制渗透率为88.62%，同比+7.17pct，环比+5.50pct。高位渗透率下，仍保持同比环比增长。图：语音控制渗透率-分价格 段 图：语音控制渗透率-分动力 类型图：语音控制渗透率-分品牌图：语音控制渗透率0%20%40%60%80%100%2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体 5 万元及以下 5-10 万元 10-20 万元20-30 万元 30-40 万元 40-50 万元 50 万 元 以 上
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