2018年4月中国通信行业高层投资决策参考.pdf

通信行业高层投资决策参考 (8 月 ) 1 版权所有。未经许可，本报告的任何部分不得以任何方式在世界任何地区以任何文字翻印、拷贝、仿制或转载。 本报告的著作权归中商产业研究院所有。本报告是中商产业研究院的研究与统计成果，其性质是供客户内部参考的商业资料。 本报告为有偿提供给购买本报告的客户使用，并仅限于该客户内部使用。未获得中商产业研究院书面授权，任何人不得以任何方式在任何媒体上（包括互联网）公开发布、复制，且不得以任何方式将本报告的内容提供给其他单位或个人使用。如引用、刊发，需注明出处为“中商产业研究院”，且不得对本报告进行有悖原意的删节与修改。否则引起的一切法律后果由该客户自行承担，同时中商产业研究院亦认为其行为侵犯了中商产业研究院著作权，中商产业研究院有权依法追究其法律责任。 报告的所有图片、表格及文字内容的版权归中商产业研究院所有。其中，部分图表在 标注有数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。中商产业研究院取得数据的途径来源于市场调查、公开资料和第三方购买。 本报告是基于中商产业研究院及其研究员认为可信的公开资料，但中商产业研究院及其研究员均不保证所使用的公开资料的准确性和完整性，也不承担任何投资者因使用本报告而产生的任何责任。 全国统一服务热线： 400-666-1917 深圳总部 ： 深圳市福田中心区红荔路 1001 号银盛大厦 7 层 (团市委办公大楼 ) 中商 北京： 北京市朝阳区东四环中路 41 号嘉泰国际大厦 A 座 20 层 电 话： （ 0755） 25407296 25193390 传 真： （ 0755） 25407715 网 址： askci/ E - mail： askciaskci 通信 行业高层投资决策参考 (4 月 ) 为全球商业领袖提供决策咨询 1 目 录 一、 2018 年 1-3 月份中国通信行业数据 2 1、 2018 年 1-3 月份中国电信市场规模情况 . 2 2、 2018 年 1-3 月份中国固定电话用户情况 . 2 3、 2018 年 1-3 月份中国移动电话用户情况 . 3 4、 2018 年 1-3 月份中国互联网接入用户情况 . 4 5、 2018 年 1-3 月份中国电话业务量完成情况 . 6 6、 2018 年 1-3 月份中国移动短信发送量情况 . 6 二、 2018 年 4 月份中国通信行业要闻 7 1、 四部委联合 发布关于集成电路生产企业有关企业所得税政策问题的通知 . 7 2、 工信部鼓励通信业瞄准国际走出去 . 8 3、 多部委释放电子政务政策红利 . 9 4、 5G 标准或年中公布 . 10 5、 苗圩：加快发展集成电路产业 . 10 6、 我国规模以上电子信息产业规模达 18.5 万亿元 . 10 7、 量子计算市场未来 10 年将增 40 倍 . 11 8、 一季度手机出货量同比下降 26% . 11 9、 首个协同式集成电路制造项目落户青岛 . 11 10、 我国电子信息业加快迈向价值链中高端 . 12 11、 微信 QQ 将暂停短视频外链直播 . 12 12、 国家市场监督管理总局：推广通过手机使用电子营业执照 . 12 13、 全国首个“ 5G 泛在小镇”项目正式启动 . 12 14、 习近平：敏锐抓住信息化发展历史机遇 . 13 15、 2018 年 3 月国内手机市场运行分析报告发布 . 13 16、 中国数字经济发展与就业白皮书（ 2018）发布 . 13 17、 2018 第六届亚太 CDN 峰会召开 . 14 18、 数字经济动能强劲：一季度信息服务业增长 29.2% . 14 三、 2018 年 1 季度我国通信行业政策环境分析 14 1、持续强化行业管理 . 15 2、深入推动智能制造 . 17 3、大力发展信息经济 . 19 通信 行业高层投资决策参考 (4 月 ) 为全球商业领袖提供决策咨询 2 一、 2018 年 1-3 月份中国通信行业数据 1、 2018 年 1-3 月份 中国电信市场规模情况 电信主营业务收入 稳步 增长 。 2018 年 1-3 月，电信主营业务收入累计完成3288.0 亿元，同比增长 5.1%，增速比上月回升 0.2 个百分点。整体来看，电信主营业务收入增速保持稳定，这主要是受三大运营商业务结构转型影响。 图表 1 2017 年 3 月 -2018 年 3 月 中国电信主营业务收入完成情况 电信主营业务收入（亿元） 同比增长（ %） 2017 年 1-3 月 3131.5 5.7 2017 年 1-4 月 4240.6 5.6 2017 年 1-5 月 5349.4 5.8 2017 年 1-6 月 6454.0 5.6 2017 年 1-7 月 7517.1 5.9 2017 年 1-8 月 8594.1 5.9 2017 年 1-9 月 9624.0 6.0 2017 年 1-10 月 10660.3 6.3 2017 年 1-11 月 11643.6 6.5 2017 年 1-12 月 12620.2 6.4 2018 年 1 月 1088.0 4.4 2018 年 1-2 月 2168.0 4.9 2018 年 1-3 月 3288.0 5.1 数据来源：工业和信息化部、 中商产业研究院 整理 2、 2018 年 1-3 月份 中国固定电话用户情况 电话用户缓慢增长。 2018 年 1-3 月，全国电话用户净增 2831.0 万户，总数达 16.6 亿户，整体用户规模稳步增长。其中，移动电话用户净增 5336.0 万户，总数达 14.7 亿户；固定电话用户减少 278.0 万户，用户总数降至 1.9 亿户。电话用户规模持续缓慢增长主要是受移动电话用户人口红利消失和固定电话用户持续流失的影响。 通信 行业高层投资决策参考 (4 月 ) 为全球商业领袖提供决策咨询 3 图表 2 2016 年 3 月 -2018 年 3 月固定电话、移动电话和电话用户总数各月新增数量比较 数据来源：工业和信息化部、 中商产业研究院 整理 固定电话用户持续流失。 2018 年 1-3 月，全国固定电话用户累计减少 278.0万户，用户总数降至 1.9 亿户；累计同比下降 5.8%，降幅比上年同期收窄 3.4个百分点，比上月扩大 0.2 个百分点。 图表 3 2016-2018 年同期各月新增固定电话用户数比较 数据来源：工业和信息化部、 中商产业研究院 整理 3、 2018 年 1-3 月份 中国移动电话用户情况 移动电话用户 稳步 增长。 2018 年 1-3 月，移动电话用户净增 5336.0 万户，通信 行业高层投资决策参考 (4 月 ) 为全球商业领袖提供决策咨询 4 总数达 14.9 亿户，同比增长 9.3%，增速比上月回升 1.2 个百分点，比上年同期回升 5.2 个百分点；移动电话用户在电话用户总数中的占比达到 88.5%。 图表 4 2016-2018 年同期各月新增移动电话用户数量比较 数据来源：工业和信息化部、 中商产业研究院 整理 4、 2018 年 1-3 月份 中国互联网接入用户情况 宽带提速效果日益显著， FTTH/0 用户持续快速增长。 2018 年 1-3 月，三家基础电信企业互联网宽带接入用户净增 1297.0 万户，总数达到 3.6 亿户，同比增长 16.2%，增速比上年同期回升 1.0 个百分点，比上月回升 0.7 个百分点。“宽带中国”战略继续稳步推进，宽带提速效果显著，主流固定宽带接入速率逐步从 20Mbps 升级至 50Mbps 和 100Mbps。其中， 50Mbps 及以上接入速率的宽带用户总数达到 2.7 亿户，占宽带用户总数的比重达 75.2%； 100Mbps 及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户总数达 1.6 亿户，占宽带用户总数的比重达45.2%。按接入技术划分 ，宽带城市建设加快推动光纤接入的普及，光纤接入FTTH/0用户净增 1452.0万户，总数达到 3.1亿户 ,占宽带用户比重上升到 85.3%。 通信 行业高层投资决策参考 (4 月 ) 为全球商业领袖提供决策咨询 5 图表 5 2016 年 -2018 年互联网宽带接入用户各月净增数量比较 数据来源：工业和信息化部、 中商产业研究院 整理 移动互联网用户 持续高速增长 。 受 4G 用户持续快速增长、流量资费不断下降、移动支付和移动应用不断完善等因素影响，移动互联网用户保持高速增长。 2018 年 1-3 月，移动互联网用户净增 4979.0 万户，总数达到 13.2 亿户，同比增长 16.1%，增速比上月回升 1.3 个百分点，比上年同期回升 3.5 个百分点，对移动电话用户的渗透率达到 89.8%。使用手机上网的用户 12.2 亿户，对移动电话用户的渗透率为 82.9%。 图表 6 2017 年 3 月 -2018 年 3 月移动互联网用户数变化趋势 单位： 万户 移动互联网用户数 比上年末净增 当月净增 2017 年 1-3 月 113817.6 4422.6 2209.3 2017 年 1-4 月 114864.3 5469.3 1046.7 2017 年 1-5 月 116307.2 6912.2 1442.9 2017 年 1-6 月 117332.5 7937.5 1025.3 2017 年 1-7 月 119921.1 10526.1 2588.6 2017 年 1-8 月 121770.3 12375.3 1849.2 2017 年 1-9 月 123415.6 14020.6 1645.4 2017 年 1-10 月 124347.1 14952.1 931.4 2017 年 1-11 月 125239.0 15843.9 891.9 2017 年 1-12 月 127153.7 17758.7 1914.8 2018 年 1 月 127782.0 628.3 628.3 2018 年 1-2 月 128162.0 1008.3 380.0 通信 行业高层投资决策参考 (4 月 ) 为全球商业领袖提供决策咨询 6 2018 年 1-3 月 132133.0 4979.0 3971.0 数据来源：工业和信息化部、中商产业研究院整理 图表 7 2018 年 3 月互联网接入用户增长情况 指标名称 （ 万户 ） 本月末到达 比上年末净增 本月净增 互联网宽带接入用户 36151.0 1297.0 693.0 其中： 20M 以上用户 33475.8 1410.1 712.6 xDSL 用户 30845.0 1452.0 669.0 FTTH/0 用户 132133.0 4979.0 3971.0 移动互联网用户 36151.0 1297.0 693.0 数据来源：工业和信息化部、 中商产业研究院 整理 5、 2018 年 1-3 月份 中国电话业务量完成情况 固定通话业务量持续收缩。 2017 年 1-3 月，固定本地电话通话时长为 307.3亿分钟，同比下降 19.3%，降幅比上月扩大 1.5 个百分点，比上年同期扩大 0.1个百分点；固定长途电话通话时长为 63.2 亿分钟，同比下降 17.8%，降幅比上月扩大 1.4 个百分点，比上年同期收窄 4.8 个百分点。 移动通话业务量持续下滑。 受移动电话用户的增长放缓和互联网应用发展等因素影响，移动通话业务量持续负增长。 2018 年 1-3 月，全国移动电话去话通话时长 6282.0 亿分钟，同比下降 4.2%，降幅比上月收窄 0.7 个百分点，比上年同期收窄 0.6 个百分点。 图表 8 2018 年 3 月固定电话与移动电话通话量比较 指标名称 本月末到达（亿分钟） 比上年同期净增（ %） 固定本地电话通话量合计 307.3 -19.3 固定长途电话通话时长合计 63.2 -17.8 移动电话通话时长合计 (含本地 ) 6282.0 -4.2 数据来源：工业和信息化部、 中商产业研究院 整理 6、 2018 年 1-3 月份 中国移动短信发送量情况 移动短信业务量 增速 下滑 。 2018 年 1-3 月，全国移动短信业务量仅有1699.3 亿条，同比增长 6.5%，增速比上月下滑 1.9 个百分点，而上年同期为同通信 行业高层投资决策参考 (4 月 ) 为全球商业领袖提供决策咨询 7 比下降 1.4%。移动短信业务量回升主要受连续几年持续下滑后低基数影响，但业务量总量仍偏低，受移动互联网快速发展影响，微信等新型即时消息类应用不断取代短信业务，短信作为用户间沟通工具的作用进一步减弱。其中，移动彩信业务量同比下降 11.5%，发送总量 110.0 亿条。 图表 9 2017 年 3 月 -2018 年 3 月移动短信发送量变化趋势 移动短信业务量（亿条） 累计同比增长（ %） 当月短信量（亿条） 2017 年 1-3 月 1595.3 -1.4 567.3 2017 年 1-4 月 2136.3 -1.2 541.0 2017 年 1-5 月 2686.8 -1.2 550.5 2017 年 1-6 月 3233.7 -1.8 546.9 2017 年 1-7 月 3778.1 -2.0 544.4 2017 年 1-8 月 4338.7 -1.7 560.6 2017 年 1-9 月 4911.9 -1.2 573.2 2017年 1-10 月 5440.3 -1.3 528.4 2017年 1-11 月 6040.8 -0.8 600.5 2017年 1-12 月 6644.3 -0.4 603.6 2018 年 1 月 584.1 4.9 584.1 2018 年 1-2 月 1114.1 8.4 530.0 2018 年 1-3 月 1699.3 6.5 585.2 数据来源：工业和信息化部、 中商产业研究院 整理 二、 2018 年 4 月份中国通信行业要闻 1、 四部委联合发布关于集成电路生产企业有关企业所得税政策问题的通知 财政部、国家税务总局、国家发改委、工信部联合发布关于集成电路生产企业有关企业所得税政策问题的通知（以下简称通知），规定了集成电路生产企业或项目可享有的税收优惠政策，鼓励企业持续加强研发活动，不断提高研发能力。通知自 2018 年 1 月 1 日起执行。 通知提出， 2018年 1月 1日后投资新设的集成电路线宽小于 130纳米，且经营期在 10 年以上的集成电路生产企业或项目，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期通信 行业高层投资决策参考 (4 月 ) 为全球商业领袖提供决策咨询 8 满为止。 通知还提出， 2018 年 1 月 1 日后投资新设的集成电路线宽小于 65 纳米或投资额超过 150 亿元，且经营期在 15 年以上的集成电路生产企业或项目，第一年至第五年免征企业所得税，第六年至第十年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。 通知指出， 2017年 12月 31日前设立但未获利的集成电路线宽小于 0.25微米或投资额超过 80 亿元，且经营期在 15 年以上的集成电路生产企业，自获利年度起第一年至第五年免征企业所得税，第六年至第十年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。 2017 年 12 月 31 日前设立但未获利的集成 电路线宽小于 0.8 微米（含）的集成电路生产企业，自获利年度起第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。 点评： 集成电路（芯片）行业是我国发展的痛点之一，一年进口额多达 2000多亿美元，折合 1 万多亿元人民币。没有自己的“中国芯”，也是国家安全的重大隐患。税收政策的扶持有助于国内集成电路生产企业的成长发展。 2、 工信部鼓励通信业瞄准国际走出去 工信部印发 2018 年工业通信业标准化工作要点（以下简称要点），坚持“兜底线保基本、拉高线上水平、瞄准国际走出去”的工作思路，紧贴产业发展需求增加和优化标准有效供给，瞄准国际标准提高我国标准水平和国际化程度，建立健全政府主导制定的标准和市场自主制定的标准协同发展、协调配套的新型标准体系，倒逼和引领产业高质量发展，为建设现代化经济体系提供有力支撑和保障。 要点提出主要预期目标：制修订服务制造强国、网络强国建设所需的标准 1800 项以上，在 10 个以上重点领域推动“百项团体标准应用示范项目”；重点领域国 际标准转化率提升 5 个百分点，确保在 2020 年实现重点领域的国际标准转化率超过 90%；鼓励我国企事业单位制定 100 项以上国际标准项目。 要点指出要大力推进重点领域标准体系建设。聚焦两化融合、智能制造、绿色制造、人工智能、工业互联网、车联网、大数据、云计算、信息技术服务等重点领域，打破传统的行业界限和领域划分，统筹协调产业链各方力量