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乡村生态旅游项目 可行性研究报告 Word 文档 -可编辑 -完整版 编制机构： XX 农业规划设计院 二 O 一七年八月 目录 第一章 项目总论 . 1 一、项目基本背景 . 1 二、项目建设必要性与意义 . 1 三、研究工作依据 . 2 四、研究工作结论 . 3 第二章 项目宏观背景分析 . 5 一、城镇旅游发展背景 . 5 二、区域社会经济背景 . 6 三、区域旅游发展背景 . 7 第三章 市场可行性分析 . 9 一、市场需求调查 . 9 二、市场供给调查 . 18 第四章 项目建设可行性 . 24 一、交通区位条件分析 . 24 二、政策环境条件分析 . 24 三、自然环境条件分析 . 25 第五章 建设方案和内容 . 27 一、项目总体思路 . 27 二、重点建设项目 . 28 三、配套施设建设 . 30 第六章 环境保护 . 34 一、设计依据、原则及目标 . 34 二、环境现状及环境影响因素分析 . 35 三、环 境保护防治规划 . 37 第七章 节能节水和消防 . 40 一、节能节水 . 40 二、消防工程 . 41 第八章 项目组织管理与实施 进度计划 . 44 一、建设项目组织机构 . 44 二、项目工程设计管理 . 44 三、项目招投标 . 45 四、建设项目合同与管理 . 45 五、建设项目质量管理 . 48 第九章 投资估算及资金筹措 . 52 一、投资估算 . 52 二、项目资金筹措方案 . 54 第十章 项目社会和生态效益分析 . 56 一、经济效益 . 56 二、社会效益分析 . 56 三、生态效益分析 . 57 第十一章 项目风险分析 . 58 一、政策风险 . 58 二、市场风险 . 58 三、财务风险 . 59 四、社会风险 . 60 五、经营风险分析 . 60 第十二章 结论与建议 . 62 一、主要结论 . 62 二、问题和建议 . 62 1 第一章 项目总论 一、项目基本背景 （一）项目范围 项目区域南与湿地保护区隔水相望，东距 XX 市中心 20 公里，北至 G205 高速公路出口 15 公里，可建设用地：约 19.1 平方公里。 （二）研究内容 按照建设项目可行性研究报告编制办法的要求，本项可行性研究的内容主要包括：项目背景分析；项目建设的必要性；项目建设的依据；项目建设条件分析；旅游市场现状及预测分析；项目建设的内容和规模；投资估算及资金筹措；项目建设进度安排；项目组织运作；项目的国民经 济效益分析；项目的社会效益分析；项目的生态效益分析及评价。 二、项目建设必要性与意义 XX 乡村生态旅游 项目的建设是生态环境资源综合开发和利用的需要，是旅游景区发展到的必然趋势。小镇的建设直接带动当地人文氛围的活跃，带动房地产经济的发展，带动其他旅游外部经济的发展，对于地方旅游与经济发展有重要意义。 一是能进一步提升 XX 生态旅游区的核心吸引力，为壮大 XX 市域旅游提供强有力的支撑， XX 乡村生态旅游 项目以人居、养生文化为主题，湿地生态环境为特色的，将后现代主义与自然主义从风格上融合，是以商务、度假、居住及景点四大 功能于一体的综合性旅游地产项目，在旅游由长线旅游向中短线以及郊外旅游的趋势下，本项目能为 XX 市城郊的重要休闲度假基地。 2 二是加快小城镇建设，促进新型城镇更快转向特色与专业城镇和现代化城镇意义重大，该项目的开发要摆脱单纯景点建设的套路，将区域所有资源纳入旅游资源体系，构建特色旅游区域，形成对不同消费群体的吸引，通过人流、物流、信息流的通道开拓，形成旅游深层次开发，突出以旅游带动主导产业的优势产业，强化房产、休闲、渔业、旅游等各行业在产业链中的连带关系，从而强力带动村镇的城市化进程。 三是能迅速集聚人气，实现 城镇的中心化和整体土地价值的升值，将景区开发深化为区域发展的策划思路对于处在城乡结合部的旅游区也具有一定的启发作用。城乡结合部的开发区既有乡村的自然环境，又有城市的生活便利，如果借区域旅游开发进行新镇完善功能的建设，利用城市扩张的大环境，迅速打通产业链，打造有特色的旅游新镇。 三、研究工作依据 本项目可行性研究编制依据以下法律、法规及标准等进行编制： （一）相关法律 中华人民共和国颁布的中华人民共和国城市规划法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水法、中华人民共和国水污染防治法、中华 人民共和国土地管理法、风景名胜区管理暂行条例等有关法律、法规。 （二）有关规范、规程及标准 1、中华人民共和国国家标准旅游规划通则（ GB/T18971-2012）； 2、旅游区（点）质量等级的划分与评定（ GB/T17775 2012）； 3 3、旅游资源分类、调查与评定（ GB/18972 2012）； 4、风景名胜区规划规范（ GB 50298-1999）。 （三）相关规划、计划 1、东北地区振兴规划 2、辽宁沿海经济带开发建设规划 3、 XX 市国民经济和社会发展“ 十三五 ”规划 4、 XX 市土地利用总体规划 5、 XX 市旅游总体规划 6、 XX 市“ 十三五 ”发展规划 7、 XX 市“ 十三五 ”旅游发展规划 8、 XX 市环境保护“ 十三五 ”发展规划 （四）其他相关材料 1、 XX 市志 2、 XX 市文史资料 3、实地踏勘与座谈资料 4、网络及其它公共渠道资料 四、研究工作结论 在生态效益方面， XX 生态 乡村生态旅游 的旅游开发对丰富区域旅游形式，对植被恢复、民俗文化保护等方面都有较好效果， XX 生态 乡村生态旅游 将促进现有产业结构的调整，改变传统生产方式，保护生物多样性及生活条件，实现生态平 衡。 XX 生态 乡村生态旅游 规划建设过程充分考虑了生态恢复和生态保护，对生态资源效益的提升有直接的促进作用。 4 在社会效益方面，对游客、居民、社会、政府、投资企业都将产生良好的社会效益。旅游开发的直接社会效益是将会增加当地居民就业机会，提高群众生活质量和水平、利于区域旅游品牌形象的打造。XX生态 乡村生态旅游 建设可提高 XX 湿地知名度，加快产业结构调整，促进区域经济发展。扩大交往，促进合作，陶冶情操，提高社会主义精神文明建设水平。 在经济效益方面，规划建设旅游项目财务指标表明该项目具有较强的盈利能力，且风险都在可控的 范围内。 通过对生态效益、社会效益和经济效益的综合评价，无论从经济效益、生态效益、生态效益、社会效益上来看，此项目都是可行的，是功在当代利在千秋的举措。本项目可行。 5 第二章 项目宏观背景分析 在对当前的宏观背景、旅游业发展趋势和政策背景进行简介基础之上，主要对城镇旅游背景、社会经济背景以及旅游业发展背景等方面进行重点分析。 一、城镇旅游发展背景 旅游与小城镇协调发展是我国小城镇发展的一种重要形式。旅游与小城镇协调发展不仅有利于当前国民经济增长 ,同时也为实现城镇化健康发展和建设新农村提供了可行途径，近年来 在我国兴起了一批旅游城镇 ,如以“小桥、流水、人家”的江南水乡风情为特色的江南古镇周庄 ,有独特魅力和浓郁民族风情的云南丽江古城 ,以及分别以历史文化、民族风情、丹霞地貌、美食文化、生态旅游、休闲度假等为主题旅游品牌的桂林的兴安、龙胜、阳朔等县 ,利用主题特色，形成了旅游竞争优势使其脱颖而出 ,成为我国旅游业的新星。 在旅游产业不断壮大和旅游目的地功能不断增强的今天，旅游小镇的发展也向一定的主题化发展，综观中外的知名小城镇，都具有一定的主题特色。上海市重点发展的“一城九镇”是借鉴国外特色风貌城市建设的经验，把每个镇的 风貌都以欧美发展国家风貌为特色主题来打造。如浦江镇将被建成为具有意大利为特色主题的新城、安亭将建成具有德国为特色主题的新城。而意大利的丽晖谷则是以滑雪和户外运动为主题的旅游小镇、法国的枫丹白露则是以皇家历史建筑、大型原生态森林和浓郁的艺术气息构成了一个浪漫、诗意的主题小镇。以及其他欧美知名小镇都以自然、音乐、艺术、运动等为主题的城镇。 6 小结：随着旅游业由观光型向休闲度假型的过渡，生态观光、文化体验等传统旅游形式与现代休闲娱乐相结合，使城镇旅游焕发新的活力，这类旅游产品具有很大的市场需求和开发潜力。 二、区域 社会经济背景 在辽宁沿海经济带开发建设规划城镇化战略中指出，要完善城市功能，引导人口向沿海经济带聚集，向沿海地带延伸将是城市发展的总体趋向。根据 XX 市城市总体规划，从城市结构调整和城市发展走向来看， XX 旅游综合开发项目所在区域是城市向新区拓展的重要地段，是承接沿海产业带和区域拓展的战略要地，承接城市的总体发展方向。土地整合开发是辽宁沿海地区经济发展的必然趋势。滨海大道的建设，促进了辽宁沿海地区土地整合，营建若干个沿海的小城镇，形成港口运输、观光旅游以及农业产业一体化的新兴经济带。XX 作为辽宁沿海地带 的重要支撑和组成部分，在区域整合中起到重要的作用。 XXXX 生态 乡村生态旅游 多元化的产业经济结构充分发挥了大型国有农场的资源优势，农场经济实力显著增强，在省直单位中名列前茅。公司基地位于辽河与饶阳河交汇处，系辽河入海冲击三角洲末端滨海平原，与世界第二大苇田相毗邻。温暖湿润的海洋性气候，纯净丰饶的辽河水资源，栽培优质粳稻不可缺少偏碱性土壤条件，纵横阡陌的近万亩林带，远离工业“三废”污染，构成得天独厚的优越生态环境。公司有耕地近 4 万亩，芦苇 2 万多亩，公司以发展优质农业为目标，选用优良品种，注重水稻深加工，引进 了国际先进的大米加工生产线，提升了粮米加工质量，生产的“粳冠”牌大米先后荣获辽宁省名牌产品、国家免检产品。公司还是国家有机食品生产基地。公 7 司土地集中连片，农业技术力量较强，在发展种子业方面具有较多的优势，“粳冠”牌稻种一直畅销不衰。已被省农业厅评为优质稻种繁育基地。 小结： XXXX 生态 乡村生态旅游 开发项目，充分整合工业、农业及城镇建设等用地类型，充分利用荒地、苇地、滩涂等地价格、低产业密度用地，建设新型生态小镇，开发生态旅游项目，发展生态旅游及相关产业，倡导环保理念，发展循环经济，充分挖掘土地潜力，有利于土 地价值综合提升。 三、区域旅游发展背景 XX 市以湿地生态为骨干的旅游资源丰富、特色鲜明，但由于产品开发滞后、旅游基础设施和服务配套设施欠缺，资源优势尚未转化为市场优势。据 XX 市委市政府 XX 市旅游“ 十三五 ”发展规划，为了进一步发挥旅游业关联带动性强、市场需求潜力大、投资效益好、容纳就业多、发展速度快特点和优势，进一步推动产业结构调整和优化、促进对外开放，加快全市经济发展和经济、社会、环境文化的协调持续发展，将全力推进 XX 市旅游业的开发发展，将 XX 打造为“世界湿地休闲之都”。 XX 生态 乡村生态旅游 是具有高 品位的地理人文景观资源，兼有水域风光和生物多样化的特点。这里系辽河入海冲积三角洲末端滨海沉积平原，特殊的地质构造、茂密的森林、广袤的芦苇、河流、滩涂、沼泽、坑塘、沟渠、稻田构成了具有特色的北国滨海河川湿地自然景观，内部设有乘船游览太平河、漫步两岸自然林带、观鸟楼远距离观鸟、观鸟廊近距离观鸟、采摘有机果蔬、苇海水上观光、苇海栈道观 8 光、钓蟹、摸鱼、科普教育等丰富多彩的专项旅游项目，同时还可以休闲度假、拓展运动、野外宿营、湿地探险、观看表演、购买地方特色纪念品、品尝风味小吃等项目。活动方式有乘船、骑马等。 小结： 项目区拥有良好的湿地资源，如植被、鸟类栖息地、水系等，濒临湿地核心保护区，且拥有良好的道路交通基础设施，以及邻近中心城区的区位优势，拥有温泉等稀缺资源等，以湿地养生、温泉疗养为卖点；生态居住为亮点，可以形成以养生及生态居住为主打，打造湿地特色异域风情度假品牌。 9 第三章 市场可行性分析 本项目主要面对三大市场，一是“营（口）盘（锦）”地区，主要是商务、休闲和房地产等消费市场；二是辽中城市群及东北周边地区，主要是周末休闲、会议培训、休闲度假等消费市场；三是京津唐地区，主要是休闲度假及度假房产等消费市场。 针对以上三大市场采取实地考察、座谈、调查问卷、统计资料分析、访谈等多种调查方法，从市场的需求和供给两个方面对市场进行可行性研究。关于市场需求，可以分为“营（口）盘（锦）”地区、辽中城市群及东北周边地区、京津唐地区三大需求市场。针对“营（口）盘（锦）”地区，对房地产、休闲娱乐、商业购物、公务会议等方面，进行潜在消费能力、购房意愿、休闲方式、商业购物等调查；针对辽中城市群及东北周边地区，进行潜在消费能力、休闲度假、商务会议等方面调查；针对京津唐地区，进行潜在消费能力、休闲度假偏好等调查。关于市场供给，对 XX 房 地产、旅游及休闲娱乐等方面，进行住房现状、新开发房地产项目情况、旅游总体发展状况、主要旅游景区客源情况、主要休闲娱乐场所客源状况等调查。 一、市场需求调查 （一）本地和营口市场 1、潜在消费能力调查 近几年数据统计表明， XX、营口经济保持较快的发展，城镇和乡村居民可支配收入大幅度增加，市场消费潜力很大。据初步统计， 2016年两市 GDP 总量分别超过 554 和 569 亿元，城市人均可支配收入超过 10 13500 元，在全省居于前列。其中，辽河油田集团职工相对收入较高，辽河油田集团职工及家属超过 20 万人，是消费能力很大的群 体。 XX 市经济发展状况统计 年份 人口（万人） GDP（亿元） 人均可支配收入（元） 城市居民 农村居民（纯收入） 2012 124.4 338.0 8384 4044 2013 124.8 368.7 9509 4630 2014 125.9 425.2 11025 5067 2015 127.1 513.3 12205 5711 2016 128.2 553.6 14907 6391 （数据来源：辽宁省统计年鉴（ 2016）、 XX 市国民经济和社会发展统计公报） 营口市经济发 展状况统计 年份 人口（万人） GDP（亿元） 人均可支配收入（元） 城市居民 农村居民（纯收入） 2012 229.3 262.25 7716 3762 2013 229.9 318.33 8628 3968 2014 230.5 380.94 9309 4603 2015 231.1 457.69 11135 5101 2016 232.5 568.87 13043 5891 （数据来源：辽宁省统计年鉴（ 2016）、营口市国民经济和社会发展统计公报） 11 “营盘都市区”经济发 展状况统计 年份 人口（万人） GDP（亿元） 人均可支配收入（元） 城市居民 农村居民（纯收入） 2012 353.7 600.25 7850 3803 2013 354.7 687.03 8819 4249 2014 356.4 806.14 10017 4785 2015 358.2 970.99 11170 5356 2016 360.7 1122.47 13525 6091 （数据来源：辽宁省统计年鉴（ 2016）、 XX 市国民经济和社会发展统计公报、营口市国民经济和社会 发展统计公报） 经济基础为市场消费需求的产生提供了基础。一般情况下，市场消费水平与人均纯收入成正比， 2016 年 XX 与营口城市人均可支配收入接近 2000 美元，相当于长沙的水平，正向消费型城市过渡，住房、休闲旅游、商业等正成为居民的消费热点。 2、房地产市场需求调查 通过问卷调查的方式，在 XX 市兴隆台区及营口市区，对 5000 名市民进行随机调查。两地对购房的市场需求很大，尤其是对大面积的中高档住宅的需求；普通住宅平均价格预期为 3200 元 /平方米，具体调查结果统计如下： XX 购房意愿调查结果统计 购房意愿 受访 者中 20%在三年内有购房计划 第一套房 第二套房 换房 12 36% 8% 56% 住房面积 60-85 平方米 85-110 平方米 110 平方米以上 20% 65% 15% 建筑样式 高层 多层 别墅 73% 26% 1% 价格预期 普通住房： 3100-3300 元 /平方米；别墅： 6500-7000 元 /平方米 营口购房意愿调查结果统计 购房意愿 受访者中 30%三年内有购房计划，其中， 8%有意愿在 XX 购房。 第一套房 第二套房 换房 32% 10% 58% 住房面积 60-85 平 方米 85-110 平方米 110 平方米以上 14% 68% 18% 建筑样式 高层 多层 别墅 79% 19% 2% 价格预期 普通住房： 3000-3300 元 /平方米；别墅： 6500-7500 元 /平方米 3、休闲时间与及休闲方式调查 通过有关数据统计、随机调查问卷、访谈等方式，对 XX 及营口地区休闲娱乐消费方式进行调查、统计和分析。该地区主要的休闲娱乐场所以酒吧、茶吧、歌舞厅和温泉水疗为主，人均消费 30-90 元，主要集中在周末和节假日等。其中，酒吧、茶吧在 11-1 月为旺季， 13 5-10 月为淡季。歌 舞厅主要消费群体是年轻人，夏季为旺季。温泉水疗以中青年为主要消费群，随季节变化较小。 XX 营口地区休闲方式及时间调查统计 休闲方式 酒吧、茶吧 歌舞厅 温泉水疗 其他 28% 35% 32% 5% 休闲时间 节假日 周末 下班后 其他时间 12% 75% 11% 2% 人均消费 30-60 元 60-90 元 90-120 元 120 元以上 50% 25% 17% 8% 4、商业消费调查 通过有关数据统计、问卷调查等方式，对 XX 地区商业场所进行调查、统计和分析， XX 大型购物场所主要有 8 家，数 据统计结果反映出 XX 及周边地区商业购买力很强。 XX 主要商业场所调查结果统计 名 称 2014 年 2015 年 2016 年 总收入 人次（万） 总收入 人次（万） 总收入 人次（万） XX 兴隆四百 800 万元 80 850 万元 90 1000 万元 95 兴隆大厦 1.2 亿 100 1.6 亿 110 2 亿 120 辽河商业城 8000 万 90 1 亿 100 1.2 亿 110 商贸城 9000 万 90 1 亿 100 1.2 亿 110 14 鼎信商厦 2000 万 70 2100 万 80 2400 万 100 润达购物广场 600 万 50 800 万 60 900 万 79 百特量贩超市 2000 万 80 2300 万 90 2600 万 95 海湾商厦 400 万 40 600 万 50 850 万 65 （二）辽中及东北周边地区 （ 1）旅游需求调查 XX 与东北地区在地域上相邻近，同时在景观环境上存在着较大差异性。 XX 紧邻辽中城市群及东北地区，以京沈高速和京哈铁路等为主干的区域交通网络发达，同时 XX 滨邻渤海，是东北地区唯一的河流入海口，滨海湿地生态环境与东北内陆形成很大的差异，对旅游客源市场有很大的吸引力。 根据各地数据资料统计， 2015 年东北地区城市居民人均旅游 1.1次，人均旅游花费 238 元。 2016 年东北地区城市居民人均旅游 2 次，人均旅游花费 296 元，分别比 2015 年增加 1.8 倍和 24.4%。其中，团体旅游消费人均 118.13 元，旅游市场潜力很大。 东北地区居民出游情况数据统计 年份 人均出游次数（次） 人均花费（元） 团队比例 团队人均花费（元） 2015 1.1 238 52% 96 2016 2 296 45% 118 （ 2）房产需求调查 15 针对东北地区房地产市场，对沈阳、长春、哈尔滨等东北地区 主要城市，进行房地产市场消费调查，由各地区 2016 年房地产市场调查数据分析，东北地区主要城市平均 20%居民在三年内有购房计划，主要关注中小户型，面积在 60-90 之间，认可房价平均为 3000-4000元。具体数据统计整理如下： 沈阳房地产市场调查统计 购房意愿 受访者中 23.6%在三年内有购房计划 认可房价 3000 元以下 3000-3500元 3500-4000 元 4000 元以上 15 4% 31 7% 24.8% 8.1% 住房面积 60 平方米以下 60-90 平方米 90-120 平方米 120 平 方米以上 7.3% 51.8% 33.5% 4.5% 建筑样式 高层 多层 别墅 62.4% 28.7% 8.9% 长春房地产市场调查统计 购房意愿 受访者中 26.3%在三年内有购房计划 认可房价 3000 元以下 3000-3500元 3500-4000 元 4000 元以上 17.6% 46.8% 27.3% 8.3% 住房面积 60 平方米以下 60-90 平方 90-120 平方米 120 平方米以 16 米 上 5.2% 55.6% 21.4% 3.8% 建筑样式 高层 多层 别墅 69.7% 23.5% 6.8% 哈尔滨房地产市场调查统计 购房意愿 受访者中 29.7%在三年内有购房计划 认可房价 3000 元以下 3000-3500元 3500-4000 元 4000 元以上 12.7% 45.9% 30.8% 10.6% 住房面积 60 平方米以下 60-90 平方米 90-120 平方米 120 平方米以上 7.8% 47.3% 37.5% 4.5% 建筑样式 高层 多层 别墅 64% 26.4% 9.6% （三）京津唐地区 （ 1）潜在消费能力调查 京津唐地区 是中国最大，最优质的客源市场之一。 2015 年京津唐地区居民出游率将超过 200%。其中，国际游游平均花费 1 万元，国内游平均花费 2200 元，这是一个百亿元以上的旅游客源市场。 由于地缘优势，环渤海地区是京津唐地区居民首选的旅游休闲目的地之一。全年京津唐地区居民以环渤海地区为旅游目的地的出游率 17 大约为 49%左右，占有国内游的较大份额，其中以辽宁为旅游目的地的约占 8.6%。 根据京津唐地区居民旅游消费行为监测研究， 2015 年三次调查总计接触样本 6055 个。在三次调查中，平均有 8.5%的京津地区居民离开本地到环渤海省市 旅游。累积出游次数为 4.65 次，累积出游率为 39.5%。既从 2015 年 2 月至 9 月，大约每一个京津唐地区居民中，有 0.4 人次离开本地，到环渤海地区旅游旅行过。由于本调查尚缺10-1 月共 4 个月数据，只能根据历史数据推算京津唐地区全年的出游率。同时考虑环渤海地区北方气候因素， 10 月是全年旅游的旺季，11 月， 12 月和 1 月是淡季。以淡旺节季节因素 60%为参考，全年京津唐地区居民以环渤海地区为旅游目的地的出游率为 49%左右。 京津地区居民到环渤海地区的出游率统计 接触样本量 环渤海游人数比例 平均出游次数 环渤海旅 游率 2-4 月周期 2021 5.0% 1.626 8.13% 5-6 月周期 2022 5.7% 1.544 8.90% 7-9 月周期 2012 8.54% 1.48 12.6% 数据来源：京津唐地区居民旅游消费行为监测研究。 （ 2）消费趋向调查 由数据整理与分类统计，对京津唐地区居民对景区和旅游项目的选择偏好进行统计分析。 京津唐地区居民对景区选择偏好调查统计 18 景区特点 秀丽或宏伟 滨海或森林 历史名胜 乡村田野 民俗建筑 提及率 50%-70% 50%-60% 30% 10%-30% 10% 资料来源：客源通数据平台 京津地区居民旅游项目选择偏好调查统计 项目类型 休闲度假类 商务会展类 旅游地产类 其他 偏好率 72% 7.8% 3.1% 17.1% 资料来源：客源通数据平台 京津唐地区居民在环渤海地区旅游的最主要的目的是滨海休闲度假，其次为观光，再次为探亲访友以及公司业务出差。并且随季节变化，夏季（ 7 9 月）比春季（ 5 6 月），春季（ 5 6 月）比冬季（ 2 4 月），京津唐地区居民在环渤海地区休闲度假的比例越来越高。京津唐地区居民到环渤海地区旅游，选择乘火车及自驾车为主。 二、市场供 给调查 （一）房地产市场 1、现有住房情况调查 通过对相关资料的统计整理，得出 XX、营口两市现有住房的基本情况。 XX 市区现有住房情况统计 居民住房总面积 1037.4 万平方米 人均住房面积 27.3 平方米 建筑样式 高层 多层 别墅 其他 19 28% 60% 3% 9% 楼房住宅面积 80 平方米以下 80-110 平方米 110 平方米以上 46% 45% 9%