2018中国区块链行业白皮书.pdf

& 2018中国区块链行业白皮书 1 & 2018中国区块链业书 录 4 . 1. 5 . 1.1 5 . 1.2 6 . 1.2.1 6 . 1.2.2 7 . 1.3 8 . 1.3.1 8 . 1.3.2 9 . 1.3.3 1 2 . 1.3.4 1 4 . 1.4 14 . 1.5 1 5 . 1.5.1 1 5 . 1.5.2 1 6 . 1.5.3 1 6 . 1.5.4 1 6 . 1.6 17 . 1.7 1 7 . 1.7.1 1 8 . 1.7.2 1 9 . 1.8 23 . 2. 24 . 2.1 24 . 2.1.1 2 4 . 2.1.2 2 5 . 2.1.3 2 6 . 2.1.4 2 6 . 2.2 2 7 . 2.2.1 2 7 . 2.2.2 2 7 . 2.2.3 2 8 . 2.2.4 BaaS 28 . 2.2.5 2 9 . 2.2.6 2 9 . 3 31 . 3.1 3 1 . 3.2 3 2 . 3.3 3 2 . 3.4 3 3 . 3.5 3 4 .2018中国区块链行业白皮书 2 & 3.6 3 5 . 3.7 3 6 . 3.8 3 7 . 3.9 3 8 . 4 39 . 4.1 3 9 . 4.2 4 0 . 4.3 4 0 . 4.4 4 1 . 4.5 4 2 . 4.6 4 3 . 4.7 4 3 . 4.8 4 4 . 4.9 4 5 . 4.10 4 5 . 4.11 4 6 . 4.12 4 7 . 5 4 8 . 5.1 4 8 . 5.2 4 8 . 5.3 4 9 . 5.4 4 9 . 5.5 4 9 . 5.6 5 0 . 5.7 5 0 . 6 51 . 6.1 5 1 . 6.2 5 1 . 6.3 5 1 . 6.4 5 2 . 7 5 3 . 7.1 5 3 . 7.2 54 . 7.3 5 5 . 7.4 5 5 . 8 5 7 . 8.1 5 7 . 8.2 5 7 . 8.3 5 8 . 8.4 5 8 . 8.5 59 .2018中国区块链行业白皮书 3 & 前 区块链是当今融科技领域泛探讨的热门话题，近年来对这技术的关注和研究呈 现了爆发式的增长态势。些学者认为它是继型机、个电脑、互联、移动互联之 后计算范式的第五次颠覆式创新。区块链有望像互联样彻底重塑类社会活动形态， 并实现从前的信息互联向价值互联的转变。 2016 年12 ，国务院印发的“ 三五” 国家信息化规划，励针对区块链等战略性 前沿技术进提前布局，发挥先发主导优势。2018年5 28 ，习近平主席明确区块链技术 是中国科技强国，中华民族伟复兴重要的科技量。前，我国对区块链技术的态度较 为持。 区块链技术的核是新的激励机制去改善或重构单个或多个产业各个组织间的协作 关系，从提升产业的效率，降低社会的交易成本，激发社会单元的活。通过区块链技 术，可以助推我国实体经济的发展。 为了推动区块链业的发展，加快实际应场景的落地，链塔智库BlockData 与民创 投联合编制了2018 中国区块链业书。本报告系统分析了我国区块链业发展的 现状，梳理了区块链业图谱，总结了我国区块链业发展特点，针对些重点业进 了深的探究。 根据链塔智库的业图谱来看，区块链业划分为“3+1” 层，其中“3” 代表三个业应 层，包括底层开发平台及基础应层，应开发及技术扩展层以及业应层，其中的 业应层又分为四个部分，分别是融服务，实体经济，社会应和公共事业；“1” 代表 分层，指的是区块链业服务的企业及机构。我国在部分业已经有所发展，且在部 分领域处于世界领先平。 区块链发展机遇与挑战并存。未来，区块链技术将会在各个领域继续渗透发展，尤其 是在融服务领域与企业服务领域，联盟链或私有链将成为主流向，区块链创业热情将 持续涨，科技领域拓展应空间。2018中国区块链行业白皮书 4 & 1.区块链业发展综述 区块链是项技术，只有在真正的产业场景落地才能发挥其最的价值，决定区块链 发展前景的要条件就是检验其与实体经济结合的紧密程度。前，在区块链技术所涉及 的业中，银、证券业和保险业等融领域所占市场份额最。企业服务紧随其后，包 括物联 、 硬件服务和供应链服务等 。 技术创新和产业创新只有在深落实到实体经济中 ， 才能有利于推区块链的发展。 1.1宏观环境：国家持区块链发展 区块链技术的快速发展引起了我国政府部门、融机构、科技企业和资本市场的泛 关注，我国拥有世界上最的互联应市场，因区块链产业具备在世界前列的众多 有利条件。前，我国对区块链技术持较持的态度。 2018 年5 28 ，习近平主席在中国科学院第九次院会、中国程院第四次 院会上发表建设世界科技强国的讲话，明确区块链技术是中国科技强国，中华民族伟 复兴重要的科技量。 2018 年以来，监管层对区块链发展的态度逐步引导到服务实体经济向上来，4 11 举的博鳌亚洲论坛上，中国民银长易纲表，正在研究如何发挥数字货币的正 能量，让它更好地服务于实体经济。中国民银参事盛松成表，为实体经济服务才是 区块链的前途。不仅如此，信部对于区块链的标准化作常重视，除了开展标准的研 究作和应推作之外，还积极参与国际标准制定作。 2017 年6 27 ，中国民银下发了中国融业务信息技术“ 三五” 发展规划 的通知，也指出了要加强区块链基础技术研究，开展区块链技术在融领域的应研究。 明确提出积极推进区块链和智能等新技术应研究 ， 并组织进国家数字货币的试点 。 2016 年2 ，时任中国民银长的周川在谈到数字货币相关问题时，谈及民银已 部署重要量探究区块链应技术，尽管对区块链当下的规模化应能存在质疑，但是 认可区块链技术是项可选的技术。同年12 ，国务院印发了“ 三五” 国家信息化规 划，励针对区块链等战略性前沿技术进提前布局，发挥先发主导优势。 前，中国经济进新时代，发展增速放缓，结构需要调整。想做好实体经济需要顺 势为，实体经济必须要借势、兴道，可以依靠区块链与各产业融合发展，打 开实体经济发展的创新门，更要依法依规，防范系统风险；另区块链与实体经济2018中国区块链行业白皮书 5 & 的创新发展要有进有退，要理智的推进创新，牢记区块链技术服务实体经济的主题，防 离题发挥。创新能够推动转型与升级，技术的创新和应定要瞄准产业的需求。如何 去对、掌握、管理新技术使产业变得更好是家关的重课题，也是突破经济发展壁 垒的关键所在。 1.2区块链业发展特点：起步稍晚，但发展潜较 区块链在我国的发展时间不久，到前为，整个业主要有个特点：地域分布集 中，企业数量较少但数量增长快，投融资较为活跃，领域分布较。相对于国际其他地区 的业发展，我国区块链业起步稍晚，但凭借着在互联业的绝对优势，可以激发区 块链的潜，从实现速发展。 1.2.1地区分布：集中在北上深杭 我国存续区块链公司439 家( 来源：链塔数据库），北上深杭占绝例，其中北京 占34%，上海占21%，东占17%，浙江地区占10%，其他地区合计占18%。 2018中国区块链行业白皮书 6 数据来源：链塔数据库 blockdata.club & 1.2.2投融资情况：区块链企业融资增速快 2015 年以后，区块链企业融资数量快速增长，2017 年全年融资超过2016 年倍，2018 年第季度融资接近2017 年全年半。同时开始出现准独兽公司，底层区块链企业A 轮 融资单次超过1 亿元，区块链企业投融资进速发展阶段，其中融资额较的区块链企业 均来供应链融服务领域，从2017年开始，区块链融资增速超过 P2P 融及移动付等 Fintech 技术。 0 40 80 120 160 31 4 4 7 16 16 44 77 91 149 0 3.5 7 10.5 14 0 15 30 45 60 2013 2014 2015 2016 2017 2018中国区块链行业白皮书 7 2013-2017 数据来源：链塔数据库 数据来源：链塔数据库 & 除战略投资占外，初创期投资轮次（B 轮以前）占达96.5% 。由于受区块链业 发展所处阶段所限，被投项中轮次占最多的为天使轮和A 轮（包括Pre-A 轮和A+ 轮）， 两者之和达到总量的76% ，轮次占最低的类别为B 轮及以后，仅占3% 。除此之外，战略 投资所占例达到14%，且多有业先者共同参投，在业初期跑马圈地。 1.3区块链业发展状况 从整体来看，区块链技术应可以分为三个层次，包括底层开发平台及基础应层， 应开发及技术扩展层和业应层。 1.3.1区块链业分布：融及企业服务是主军 前我国区块链创业企业的业分布较为集中，主要集中在融服务及企业服务，占 超过80% 。融服务领域主要包括跨境付、保险理赔、证券交易、票据等。企业服务 主要集中在底层区块链架设和基础设施搭建，为互联及传统企业提供数据上链服务，包 括数据服务，BaaS （Block chain as a Service ）平台，电存证云服务等。 从整个业分布来看 ， 我国区块链业发展还处于探索早期 ， 覆盖的业及领域有限 。 但是也有些利区块链技术特性实现新的商业模式的项，如链上数据交易服务等新兴 领域。从前的数据来看，融服务业和企业服务业依然是实现突破的领头。 C A Pre-A 0 10 20 30 402018中国区块链行业白皮书 8 数据来源：链塔数据库 & 1.3.2区块链主要地区产业分布 北京地区149 家企业中，涉及的业类有融服务、企业服务、资讯平台、社交、硬 件和游戏等。细分领域包括付、交易清算、数据平台、开发平台、防伪溯源、供应链管 理、数据服务、区块链基础设施等。 0 40 80 120 1602018中国区块链行业白皮书 9 数据来源：链塔数据库 & 上海地区91 家企业中，涉及的业类有融服务、企业服务、资讯平台、物流和硬 件等。细分领域包括供应链融、区块链投资、防伪溯源、数据平台、技术解决案、区 块链基础设施、交易清算等。 0 13 25 38 50 18 6 4 4 24 49 44 0 10 20 30 40 7 2 2 15 33 322018中国区块链行业白皮书 10 数据来源：链塔数据库 数据来源：链塔数据库 & 东地区77 家企业中，涉及的业类有融服务、企业服务、资讯平台、硬件和社 交等。细分领域包括技术解决案、数据平台、智能合约、交易清算、区块链基础设施、 防伪溯源等。 浙江地区44 家企业中，涉及的业类有融服务、企业服务、资讯平台、社交、硬 件、 娱乐和电商。细分领域包括供应链融、开发平台、区块链基础设施、防伪溯源和电 商务等。2018中国区块链行业白皮书 11 数据来源：链塔数据库 数据来源：链塔数据库 0 8 15 23 30 4 3 4 8 29 28 0 5 10 15 20 1 1 1 1 1 4 20 14 & 1.3.3中国区块链教育发展：校积极开展区块链相关课程 前，中国有62 家区块链研究院（中、实验室），分布在全国15 个城市。北京拥有 区块链研究院数量最多，达26 家，占中国研究院数量的42% 。62 家研究院中，2017 年和 2018 年前四个创办的数量相同，均为26 家，分别占总数的42% 。研究院最早创办时间是 2015 年，仅有家。即使是校及科研机构为主体的，多也是与企业联合创办的。政府 在这个过程中保持了谨慎。 国内许多校的计算机系、电系、软件系等院系都进区块链领域的学术研究。这 些学校为我国区块链业提供才储备 。 开设区块链相关专业的校也以理科校为主 。 我国设有区块链研究专业的校如下表所。2018中国区块链行业白皮书 12 & 中央财经 学 20167 中央财经学和世纪互联共同启动的区块链合作项，设了国 内第个基于区块链的校企联合实验室，同时作为国内第所 学开设区块链相关课程。 否 解放军信 息程 学 20183 解放军信息程学区块链研究院是国内家以“军民融合发展战 略”为政策平台撑，以核密码技术和可信原理为核技术的区 块链应研究机构，学术撑来源于解放军信息程学和中国 民公安学，在可信计算理论指导下，主要从事区块链底层核 技术研发及场景应研究。 否 北京邮电 学 20178 校企共建，企业为北京区块链通公司，区块链技术如何在5G时 代更好地获得应，将是实验室今后主要的研究向。实验室还 将在区块链核技术原理研究、区块链安全撑技术研究、区块 链电商平台应研究、区块链隐私保护技术研究等领域发。 否 浙江学 20189 浙计算机学院和软件学院今年秋季开设门名为区块链与数 字货币的课程，向部分年级本科和研究。课程内容将 会主要围绕HyperLedger（超级账本）的技术架构和开发技术，介 绍区块链应案例以及区块链和数字货币发展趋势展开，院表 不会励学炒币。 否 清华学 20169 清华学开设的学分课程：超越学科的认知基础。课程设计标 是帮助学树分布式整体性世界观，教学纲将涉及量定 域本体论和路径积分法，数学范畴论，计算机系统论和分布式 法律架构，区块链将作为分布式整体性世界观最前沿的创新应 被系统讲解。 否 同济学 20178 同济学最早参与中国民银早起数字货币研究的校，并内 部孵化多个区块链创业创新项，推教练式区块链培训班，包 含5个模块：区块链技术与业发展，以太坊、超级账本、POC教 练式开发实战和TOP 区块链公司参观交流。 否 西安电 科技学 20184 区块链技术原理与开发实战课，主打“理论+实战”的理念。从 区块链原理、开发基础、应与创新等逐渐深课程。主讲 师李晋：课程进过程中将不定期举“客马拉松”活动，安 排学针对真实项的开发进竞赛。课程结束后，将为学颁 发由多家区块链知名企业认可的证书，并优先推荐实习和就业。 此外，学开发的优秀项，还有机会获得投资进孵化。 否2018中国区块链行业白皮书 13