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2018 年 5 月银行存款利率报告 1 5 月存款利率均值 全线上涨 部分银行 大额存单 一浮到 顶 一、 住户 存款 环比 下降 1.93%， 存款 定期化趋势明显 央行 发布的数据显示： 截至 2018 年 4 月 末，人民币存款余额 174.88 万亿 元， 同比 增长 8.4%； 2018 年 4 月 住户存款 减少 1.32 万亿元， 环比下降 1.93%， 相比 去年同期多减少1045.54 亿元。 在 “降准 +加息 ”的大环境 下，银行的 吸储 成本增加，但 存款 竞争日益 激烈 ，整体 存款规模增长乏力。 图 1：存款类 金融机构 住户 存款 月度变化 数据 来源：央行 仅 从住户存款的角度看， 自 2018 年 2 月起住户存款的活期率就持续下降， 2018 年 4月 相比 1 月 下降了 1.25 个 百分点， 而同时，住户的定期及其他存款规模明显上升，这表面在 住户存款上定期化趋势正在加强。融 360 分析师 认为， 住户 存款将 活期向 定期转变的 原因 ，一是 由于受房地产 调控政策的影响，住户会将原本 留 在活期买房的钱转为定期 ；二 是由于互联网宝宝 等灵活 存取 产品 的火热， 住户逐渐 将 活期 存款放在 流动性 同样强 而 收益率更高的 货币基金 等产品上。 所以近期 住户存款的活期 占比 逐渐下降 ， 定期化的趋势 加强 。 -20000-15000-10000-50000500010000150002000025000300003500001000002000003000004000005000006000007000008000002016年1月2016年2月2016年3月2016年4月2016年5月2016年6月2016年7月2016年8月2016年9月2016年10月2016年11月2016年12月2017年1月2017年2月2017年3月2017年4月2017年5月2017年6月2017年7月2017年8月2017年9月2017年10月2017年11月2017年12月2018年1月2018年2月2018年3月2018年4月住户存款（亿元） 住户存款增量（亿元）右轴2018 年 5 月银行存款利率报告 2 图 2： 存款类 金融机构 住户 存款 活期率 数据 来源：央行 二、 5 月 银行 大额存单 利率 继续 上调， 各期限均值全面 上涨 表 1 2018 年 5 月 大额存单各期限利率均值（ %） 3 个月 6 个月 1 年期 2 年期 3 年期 5 月大额存单均值 1.63 1.92 2.25 3.15 4.11 4 月大额存单均值 1.57 1.85 2.14 2.98 3.87 数据 来源： 融 360 大数据 研究院 据 融 360 监测 的 35 家 大额存单利率 数据 ， 5 月份共有 24 家 银行上调了大额存单的利率， 占 融 360 所统计银行 的 68.57%。 通过 与 上月均值对比发现， 5 月 份的大额存单 各期限 利率均值都 有 上涨，其中上涨最多的是 3 年 期大额存单，较 4 月份 上涨了 25 个 基点 ； 其次是2 年期 和 1 年期 的大额存单，分别较 4 月 份上涨 17 和 11 个 基点。央行 上调 大额存单利率浮动上限的政策影响依旧在持续。 表 2 2018 年 5 月 部分 上调 大额存单利率银行 列表 （ %） 银行名称 银行性质 起存金额（万元） 整存整取1 个月利率（ %） 整存整取3 个月利率（ %） 整存整取6 个月利率（ %） 整存整取1 年利率（ %） 整存整取2 年利率（ %） 整存整取3 年利率（ %） 交通银行 大型商业银行 20 1.65 1.95 2.25 3.15 3.85 50 4 100 4.13 浦发银行 股份制商20 1.55 1.55 1.84 2.18 2.95 3.85 50 3.905 35.50%36.00%36.50%37.00%37.50%38.00%38.50%39.00%39.50%40.00%40.50%0.0050000.00100000.00150000.00200000.00250000.00300000.00350000.00400000.00450000.00500000.00活期存款（亿元） 定期及其他存款（亿元） 活期率（ %右轴）2018 年 5 月银行存款利率报告 3 业银行 100 3.99 中信银行 股份制商业银行 20 1.617 1.617 1.911 2.205 3.087 4.043 50 1.628 1.924 2.22 3.108 4.07 100 1.65 2.25 4.125 兴业银行 股份制商业银行 20 1.62 1.62 1.92 2.21 3.09 4.05 50 1.63 1.63 1.93 2.22 3.11 4.07 100 1.65 1.65 1.95 2.25 3.15 4.13 民生银行 股份制商业银行 20 1.562 1.562 1.846 2.25 3.19 4.18 光大银行 股份制商业银行 20 1.53 2.13 3.045 4.015 100 1.585 2.175 3.15 4.07 广发银行 股份制商业银行 20 1.846 2.13 3.91 50 2.21 4.04 100 2.28 4.18 浙商银行 股份制商业银行 20 2.28 3.19 4.18 恒丰银行 股份制商业银行 20 1.672 1.672 1.976 2.28 3.192 4.18 渤海银行 股份制商业银行 20 1.672 1.672 1.976 2.28 3.192 4.18 宁波银行 城商行 20 1.562 1.846 2.28 3.192 4.18 北京银行 城商行 20 1.56 1.84 2.25 2.98 4 50 2.28 4.07 100 4.14 包商银行 城商行 30 1.65 1.672 1.976 2.28 3.192 4.18 江苏银行 城商行 20 2.28 3.192 4.18 20 1.672 1.976 2.28 3.192 4 2018 年 5 月银行存款利率报告 4 上海银行 城商行 50 4.18 盛京银行 城商行 20 1.672 1.705 2.015 2.325 3.255 4.262 齐鲁银行 城商行 20 1.562 1.976 2.28 3.192 4.2 湖北银行 城商行 20 3.045 4.2625 郑州银行 城商行 20 2.28 4.18 西安银行 城商行 20 1.572 1.672 1.976 2.28 3.255 4.2625 哈尔滨银行 城商行 20 1.66 1.96 2.27 3.17 4.18 东莞银行 城商行 20 1.7 1.705 2.015 2.325 3.255 4.2625 广州银行 城商行 20 3.045 3.905 50 3.9875 徽商银行 城商行 20 1.976 2.28 4.18 数据 来源： 融 360 大数据 研究院 注 ： 标红 的数字 为 较 4 月 份 上调 的利率； 因各档位 利率有所差异， 所统计 利率均为 各期限 的最大值 央行 放 开 大额存单利率浮动上限后，首先 反应 强烈的 为 国有银行，在 4 月份工 农中建等国有银行已经上调大额存单利率，而到了 5 月份 ，股份制银行和 城商行 也都跟随上调了大额存单利率 。 除了 上调 利率 ，大额存单 的 起购金额 档位 也 比 之前更加丰富 ， 之前一般大额存单的起购金额为 20 万 ，现在 很多 银行增加了 30 万 、 50 万 、 100 万 等不 同 的档位 ， 针对不同的档位给予不同的利率。 2018 年 5 月银行存款利率报告 5 图 3： 大额 存单各利率 上浮 幅度的银行数量 （家） 目前银行 大额存单 最高 上浮 55%， 已经达到了 城商 行大额存单的最高 浮动 上限 ，众多城商行 一 浮 到 顶 。 从 图 3 可以 看出，目前 绝大 部分银行 已经较 基准上浮 40%以上 大额存单 ， 且 上浮 50%以上的银行 也 有很大一部分，尤其是 3 年 期的 大额 存单，有 25 家银行 都上浮到 50%以上 。 三、 5 月份一线城市存款 利率 最高 上浮 50% 表 3 2018 年 5 月 一线城市存款 利率 均值 （ %） 3 个月 6 个月 1 年期 2 年期 3 年期 5 年期 5 月存款利率均值 1.43 1.68 1.98 2.60 3.22 3.17 4 月存款利率均值 1.41 1.67 1.95 2.52 3.15 3.08 数据 来源： 融 360 大数据 研究院 注 ： 5 月 调整定期存款利率 银行 列 表 见附录 1 融 360 监测的数据显示， 5 月份一线 城市（ 北 、上、 广 、深） 各期限 存款利率都略有上涨 ， 2 年 、 3 年 、 5 年期限 存款 利率 分别 上涨 8 个 、 7 个、 9 个基点。 目前各银行对于普通 定期存款 推出 不同的吸储策略：一是 最简单直接 的通过提高 定期 存款利率来 吸储 ，目前一线城市 定期 存款利率最高上浮 50%；二是 一些银行 推出 “大额 定制 ”的 差异化策略，即 针对不同的存款金额设置不同的利率水平，比如银行针对 1 万元 、 3 万元、 5 万元以上的存款额 设置 较基准上浮 40%的利率，而低于这个档位的存款则达不到这个 利率； 三是通过 存款送 礼的方式来 提高客户 的存款 意愿 ， 比如 一些银行提出柜台 办理 存款有礼品赠送。 05101520253040%以下 40%， 45% (45%,50 50%以上3个月 6个月 1年 2年 3年2018 年 5 月银行存款利率报告 6 图 4： 各期限存款利率变化 银行 数量 数据 来源： 融 360 大数据 研究院 在 融 360 监测的 北上广深 91 家 银行 支行中 ， 上调 各期限 定期 存款 利率 的支行 数量占比明显 高于下降的 支 行数量 占比 ，尤其一年期 、 两年期、三年期利率， 上调 支行数比 下调支行数分别多 14 家 、 12 家 和 16 家。 可以看出 ，银行 更愿意 提高长期的定期存款 利率。 四、 短期内 银行 吸储 压力 将 持续， 存款 利率难言下行 91119 19231825 57 7 705101520253个月 6个月 1年期 2年期 3年期 5年期上升 下降-0.15-0.1-0.0500.050.10.150.20.252017年1月2017年2月2017年3月2017年4月2017年5月2017年6月2017年7月2017年8月2017年9月2017年10月2017年11月2017年12月2018年1月2018年2月2018年3月2018年4月大型银行 中小型银行2018 年 5 月银行存款利率报告 7 图 5： 结构性存款 规模增速变化 数据 来源： 央行 据央行 数据显示， 4 月份大型 银行和中小银行 结构性 存款规模 分别 为 1.37 万 亿元 和3.93 亿元 ， 中小 银行 结构性 存款 占比 持续上 升 ， 4 月份 占比 高达 74.21%， 4 月份 较 1 月 份增长 9.96%， 而大型银行的 结 构性 存款 4 月 份较 1 月 份仅增长 5.01%， 可见中小银行在结构性存款 持续 发力。 但 由于 结构性存款 中 “ 假 结构 ” 等 问题严重， 预计结构性 存款方面的监管 将会 很快落地， 且已 有一 些 中小银行的结构性存款被地方监管叫停 ， 未来结构性存款也 会走上稳健发展的道路。 所以 对于 依赖 通过发行结构性存款来揽储的 银行 来说， 还 需 在传统 存款 方面进行创新和 利率 调整 。 中小 银行在结构性存款 方面 的发力也说明中小银行在吸储 方面的 压力 相较 大型银行更大， 才 会 愿意 花费更高成本 来 吸收存款。 而在未来 短期内， 银行 尤其是中小银行，仍会面临 巨大 的吸储压力。首先 ，金融 监管和金融去 杠杆压力 持续增加， 银行 自营非标等 非传统 信贷渠道逐渐 消减 ， 所以 压力会 转嫁 到存款等传统信贷渠道上面；其次，从活期存款 占比 逐渐下降的趋势中可以看出，银行的活期存款 很大 一部分被货币基金和互联网理财产品转移 ， 虽然 未来要 实现 利率双轨制的逐渐 统一 ，但短期来看， 银行 把被转移的 存款 重新拉回仍然 困难 重重；最后，存款成本 上涨 压力巨大， 活期 存款 成本 极低，而由于其比重逐渐降低 ，势必会增大整体的存款成本，加之货币基金和 部分理财 产品最终回流到银行，进一步 增加了银行 负债端的成本。 由于 6 月份 到了 季末 时点 ，冲存款压力会增加，所以 预计 6 月份 存款 规模 将有一定程度的增加；而 综合 资金成本价格、货币政策以及银行吸储压力等各方面的 原因 来看， 6 月份 银行存款利率下行的可能性仍然不大 ； 大额存单由于有一些银行将利率 一 浮到 顶 ， 已经没有继续上浮的空间，所以预计 6 月份 可能会有部分银行继续 跟 进上浮， 整体 利率水平保持稳定的态势，而大额存单规模也将有一定程度的 增加 。 附录 1 北上广深 5 月份调整存款 利率银行 名单 城市 银行名称 活期 三个月 六个月 一年 两年 三年 五年 北京 中国银行 0.3 1.43 1.69 2.1 2.73 3.575 3.575 北京 工商银行 0.3 1.43 1.69 1.8 2.52 3.3 3.3 北京 建设银行 0.3 1.43 1.75 2.1 2.94 3.85 3.85 北京 交通银行 0.3 1.43 1.69 1.95 2.73 3.52 3.52 北京 邮政储蓄银行 0.3 1.43 1.69 2.1 2.45 3.1 2.75 2018 年 5 月银行存款利率报告 8 北京 中信银行 0.3 1.4 1.65 2.24 2.95 3.3 3.3 北京 华夏银行 0.3 1.43 1.69 1.95 2.4 3.26 3 北京 广发银行 0.3 1.54 1.95 2.25 2.95 3.85 3.85 北京 南京银行 0.35 1.4 1.65 1.98 2.75 3.905 4.1 北京 宁波银行 0.3 1.5 1.75 2.14 3 3.85 3.85 北京 盛京银行 0.38 1.43 1.69 1.98 2.77 3.63 4.29 上海 中国银行 0.3 1.43 1.69 2.1 2.73 3.575 3.575 上海 建设银行 0.3 1.43 1.7 2.1 2.94 3.85 3.85 上海 交通银行 0.3 1.43 1.69 1.95 2.73 3.3 3.3 上海 邮政储蓄银行 0.3 1.43 1.69 2.1 2.45 3.15 3.15 上海 浦发银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 2.8 2.8 上海 中信银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.5 4.125 2.8 上海 华夏银行 0.3 1.5 1.65 2.25 3.15 3.85 3.85 上海 宁波银行 0.3 1.5 1.65 1.95 3.045 3.9875 3.3 上海 盛京银行 0.38 1.43 1.69 1.98 2.77 3.63 4.29 广州 中国银行 0.3 1.54 1.82 2.10 2.73 3.575 2.75 广州 农业银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 广州 工商银行 0.3 1.43 1.69 1.95 2.73 2.75 2.75 广州 建设银行 0.3 1.54 1.82 2.10 2.94 3.85 2.75 广州 交通银行 0.3 1.43 1.69 1.95 2.73 3.575 3.575 广州 邮政储蓄银行 0.3 1.54 1.82 2.10 2.94 3.85 3 广州 兴业银行 0.3 1.65 1.95 2.25 3.15 3.85 3.85 广州 民生银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.35 2.8 2.8 广州 光大银行 0.3 1.4 1.65 2.10 2.94 3.575 3.575 广州 广州银行 0.3 1.54 1.82 2.10 2.52 3 3 深圳 中国银行 0.3 1.54 1.82 2.10 2.75 2.75 2.75 深圳 工商银行 0.3 1.43 1.69 1.95 2.73 2.75 2.75 深圳 建设银行 0.3 1.65 1.95 2.10 2.94 3.3 3.3 深圳 交通银行 0.3 1.43 1.69 1.95 2.73 3.4375 3.4375 深圳 民生银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.7 3.2 3.2 深圳 平安银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.5 2.8 2.8 深圳 广发银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 3.1 3.2 深圳 宁波银行 0.3 1.5 1.75 2.00 2.4 2.8 3.25 深圳 北京银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.5 3.15 3.15 数据 来源：融 360 注 ：红色数据为较 4 月上涨 的存款利率； 绿色 数据为较上月下降的存款利率 2018 年 5 月银行存款利率报告 9 版权声明： 为依法维护著作人和融 360大数据研究院的合法权益，合理规范相应作品的网上传播，要求转载融360 大数据研究院原创信息与内容资源必须注明转自“融 360”或“融 360大数据研究院”，否则按侵权处理，融 360 大数据研究院保留最终解释权。 如果您需要进行数据与研究方面的合作，欢迎联系我们： 邮箱 jrfwrong360 座机 010-81047531 网址 rong360/research/ 扫描下列二维码，关注融 360 大数据研究院公众号，获得一手深度研究报告及独家数据内容推送： 如果您想与专业 人士交流行业趋势，获得行业发展新鲜内幕信息，获取最新独家数据，请添加微信13248676485，并留言表明自己希望加入的社区： 回复“房贷”加入房贷利率及市场专业交流群； 回复“理财”加入银行理财讨论交流群； 回复“存款”加入存款产品交流群； 回复“互联网宝宝”加入互联网基金投资交流群； 回复”网贷”加入 P2P网贷行业数据与研究交流群。