2018年五一彩电市场情况分析报告.pptx

,1,2018年五一彩电市场情况分析报告,2,目录,线上向左，线下向右降价能带来销售增长吗？产品高端化成为寄托规模压力大，显示技术三国演义,Part 1Part 2Part 3Part 4,3,线上向左，线下向右,4,周期长，销售淡2018年五一促销周期2017年五一促销周期数据来源及表述说明：,数据来源为XX线上、线下周度零售监测和XX推总数据（含线上、线下）同比增幅：可比商场同期增长率,2018年五一当周及前三周同比2017年五一当周及前三周,5,五一彩电市场零售量、零售额双下降,零售量：,394 万台,零售额：数据来源：XX推总数据,125 亿元,-12.4%,-26.1%,2018年五一彩电市场同比情况,零售量同比,零售额同比,五一彩电市场规模,6,数据来源：XX监测数据,20.1%,28.9%,18.7%,29.7%,-1.4%,5.7%,-3.7%,33.9%,7.6%,W15,W16,W17,W18,五一四周,量同比,额同比,30.2%,55.0%37.6%,-5.3%-10.8%-20.8%-22.2%-28.9%-29.1%-43.5%-44.2%,W15,W16,W17,W18,五一四周,量同比,额同比,五一昭示全年趋势：线上向左，线下向右,2018年五一线上市场分周同比情况,2018年五一线下市场分周同比情况,7,多因素推动线上市场销量增长,促销传播,渠道助推,竞争压力,消费习惯变化,8,降价能带来销售增长吗？,9,450400350300250200150100500,32HD,40FHD,43FHD,494K,504K,554K,654K,数据来源：XX整理,2015年,2016年,2017年,2018年,面板价格连续下行11个月，第三季度初有望止跌 根据历史走势，面板价格跌、涨为两年一循环；今年第三季度初面板价格有望止跌2015年-2018年5月面板价格走势,单位：元,10,数据来源：XX监测；元旦为元旦当周数据；春节为春节当周及前两周数据；315为315当周及前一周数据,2,731,3,292,6,649,936,2,267,3,030,5,429,降价是主旋律，65寸是火力集中点 线上彩电市场主要尺寸降幅大于线下主要尺寸降幅，65寸是线上降幅最大尺寸2018年各节日主要尺寸均价变化,元旦,春节,315,五一,1,062 -11.9%,1,600 -17.1% 1,326,-17.0%,-8.0%,-18.3%,线上,1,182,1,837,3,476,4,608,9,898,1,079,1,546,3,123,4,493,8,468,32HD,40FHD,504K,554K,654K,元旦,春节,315,五一,-8.7%,-15.9%,-10.2%,-2.5%,-14.4%,线下,11,数据来源：XX推总数据,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,3,550Q1,3,500Q2,3,383Q3,3,516Q4,3,460Q1,3,429Q2,3,380Q3,3,290Q4,3,034Q1,2,884Q2,2,838Q3,3,058Q4,3,264Q1,3,454Q2,3,394Q3,3,327Q4,3,258Q1,整机价格难跌破2016年液晶史上最低水平 2016年彩电整机价格低是由面板走低和互联网品牌双重作用导致的，2018年整机价格不会低于2016年最低水平，全年均价31503200元之间2014年Q1-2018年Q1彩电市场均价变化单位：元,12,零售量-22.2%,零售额-20.8%,-6.7%线下价格同比,数据来源：XX监测数据；注:价格同比为55寸价格同比,降价能带来销量大幅增长吗？ 价格下降后，仍不能给线下带来增长。而线上，量大幅增长的同时，额并没有大幅度增长2018年五一市场量价对比表,零售量29.7%,零售额7.6%,-15.1%线上价格同比,13,产品高端化成为寄托,-19.4,14,数据来源：XX监测数据，大尺寸电视指55寸及以上尺寸,21.4%,25.1%,5.0%8.6%1.4%2.5%8.4%,7.5%10.4%,1.0%1.4%,31.9%,18.0%,0.7%0.1%1.9%0.3%2.4%0.8%7.9%4.7%2.9%1.2%0.8%9.2%9.7%4.9%5.3%,403932,4543,757570656058555049,线上额份额,线上量份额,10.0%,12.6%,2.2%5.0%1.1%2.8%2.5%,0.9%2.4%5.0%8.6%,24.9%,1.9%0.2%5.0%1.1%2.6%1.6%4.9%4.2%2.4%2.3%6.1%8.4%3.4%4.4%,线下额份额,线下量份额,大尺寸是销量增长引擎 大尺寸在零售额贡献率不容小觑，线上55寸及以上尺寸零售额贡献率达61%，线下贡献78%的零售额份额2018年五一各尺寸零售量份额变化,线上量同比（%）,3.2,-30.9-41.3,-35.8-16.7,105.0,14.43.445.5-44.821.036.3%34.7%-5.4-56.1,线下量同比（%）,61.865.3,20.928.3,38.6,-28.7,138.8,34.937.3,197.5145.5,-0.2-14.1-4.7,15,数据来源：XX监测数据,41.8,43.0,45.1,46.6,43.7,45.6,47.1,49.4,51.5,424038,4644,525048,54,2014年五一,2015年五一,2016年五一,2017年五一,2018年五一,线上,线下,46.8+5.0,+7.8,线上中小尺寸低价促销，致使平均尺寸增速放缓 32寸售价799元，40寸售价999元等多款小尺寸机型卖出史上最低价，拉动线上小尺寸电视销量增长2014年一2018年五一彩电市场平均尺寸变化（寸）,16,47.8%,52.5%,71.2%,75.8%,4.9%,6.2%,11.9%,6.4%,0.3%,0.3%,2.6%,1.9%,0.1%,0.2%,0.6%,1.1%,20%0%,60%40%,80%,100%,2017年 2018年 2017年 2018年 2017年 2018年 2017年 2018年 2017年 2018年 2017年 2018年 2017年 2018年 2017年 2018年,4K,曲面,量子点,OLED,数据来源：XX监测数据,重点产品渗透率线上快速成长 曲面和量子点电视线上市场的增速远高于线下，4K电视线上渗透率增速与线下持平2017五一 VS. 2018年五一 重点产品渗透率（零售量份额）,线上,线下,17,规模压力大，,显示技术三国演义,18,2015年,2018年,2017年,2019年,2020年,2016年,2017年历经寒冬考验，未来压力犹存 2017年彩电行业历经寒冬考验，零售量仅有4781万台，同比2016年下降8.1%20152020年彩电市场零售量规模（万台）5203年复合增长率 -1.3%,数据来源：XX预测,19,181,万台,18.3,%,线上增长仍将继续，618将创半年单周最好销售2018年618当周彩电全渠道市场预测,零售量数据来源：XX预测,量同比,20,数据来源：XX推总数据及预测,618和世界杯的双重作用下，6月左右上半年成绩 体育赛事会在比赛开始前一个月对销售产生影响，但对全年销量影响较小,12%10%8%6%4%2%0%,18%16%14%,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月 10月 11月 12月,2013-2015年彩电市场分月零售量分布%,2013年,2014年,2015年,2014年世界杯前一个月,12%10%8%6%4%2%0%,18%16%14%,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月 10月 11月 12月,2016-2018年彩电市场分月零售量分布%,2016年,2017年,2018年,2016年奥运会前一个月,21,未来显示技术的三国演义,22,液晶量子点量份额：1.9%额份额：6.0%数据来源：XX监测数据,未来显示技术将由三大类产品发展左右 未来显示技术中量子点电视为电致发光量子点电视2018年五一彩电市场线下市场分功能份额（量份额）,OLED量份额：1.1%额份额：4.1%,LASER量份额：0.1%额份额：0.8%,23,数据来源：XX线下监测数据，畅销机型按零售量排序,五一线下液晶量子点畅销机型,国产品牌崛起，液晶量子点市场三足鼎立 2017年五一海信在液晶量子点市场份额6.6%，TCL液晶量子点市场份额为18.7%,五一线下液晶量子点市场主要品牌量份额51.4%,24.7%,23.2%,三星,TCL,海信,24,单位：元,4000035000300002500020000150001000050000,索尼和创维分别引领OLED高、低端市场2018年五一线下OLED电视表现,数据来源：XX线下监测数据,25,122.6%,101.6%,182.9%,2017Q1,2017Q2,2017Q3,2017Q4,2018Q1,2017年Q1-2018年Q1线下激光电视零售量同比,数据来源：XX线下监测数据,96.0%,海信,2.7%,410.7%333.8%长虹,PPTV1.3%,五一线下激光电视各品牌零售量份额,激光电视销量保持高增长 PPTV于2018年1月推出100寸激光电视产品MAX1，售价29999元，屏幕需单买售价4999元,26,技术进化的路径上只有一个物种可以存活？,黑白CRT彩电CRT,背投电视,液晶电视,电致量子点？OLED？LASER？,等离子电视,居民新增购买彩电需求同彩电产品供不应求之间的矛盾,居民彩电更新换代需求同彩电产品严重同质化之间的矛盾,2001年CRT电视渗透率98.4%,2008年液晶电视销量超过CRT电视,2017年液晶电视渗透率99.5%,注明：本页的量子点指真正意义的电致量子点技术数据来源：XX监测数据,27,谢谢！,