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大 众 SUV战 略 对 自 主 品 牌 影 响 分 析 报 告目 录自 主 SUV遭 遇 冲 击02大 众 SUV战 略 来 势 汹 汹01大 众 SUV战 略 自 身 挑 战03自 主 品 牌 策 略 与 预 判04”PARTONE大 众 SUV战 略 来 势 汹 汹0500010000150002000025000300002017年 途 观 L与 核 心 竞 品 销 量 走 势 (辆 )昂 科 威 途 观 L 锐 界 汉 兰 达0200040006000800010000120002017年 途 昂 与 核 心 竞 品 销 量 走 势 (辆 )普 拉 多 途 昂 陆 地 巡 洋 舰 哈 弗 H92017年 大 众 新 SUV途 观 L与 途 昂 快 速 上 量 并 称 雄 各 自 细 分 车 市数 据 来 源 ： 新 车 交 强 险 数 据2017年 途 观 L快 速 上 量 ， 力 压 核 心 竞 品 汉 兰 达 、 锐 界 ， 并 与 昂 科 威 短 兵 相 接 ， 年 底 途 观 L月 销 量 接 近 2.5万 辆 ， 迫 使 竞 品 大 幅降 价 促 销 ； 2017年 途 昂 快 速 上 量 ， 与 普 拉 多 短 兵 相 接 ， 年 底 月 销 近 万 辆2018-2020年 大 众 新 SUV投 放 将 由 上 到 下 开 展 “ 地 毯 式 轰 炸 ”262401234567小型SUV紧 凑 型 SUV中型SUV中 大 型 SUV2020年 大 众 SUV各 级 别 投 放 总 量 (款 )243 301234520172018201920202017-2020年 大 众 新 SUV投 放 数 (款 )2017年 大 众 投 放 两 款 全 新 SUV途 观 L和 途 昂 ， 2018-2020年 大 众 会 保 持 每 年 3-4款 的 高 投 放 频 率 ， 毫 无 疑 问 会 成 为 车 市 投 放SUV车 型 最 多 的 品 牌 ； 2020年 大 众 SUV总 数 将 达 到 14款 左 右 ， 与 目 前 在 售 的 轿 车 数 量 相 当 ， 其 中 紧 凑 型 SUV高 达 6款 ， 将 成为 冲 量 的 主 力 车 型 ， 也 将 对 海 外 品 牌 与 中 国 品 牌 形 成 冲 击 ， 届 时 大 众 SUV销 量 占 比 或 达 35-45%数 据 来 源 ： 公 开 数 据 整 理小 型 suv28%紧 凑 型 suv58%中 型 suv13%中 大 型 suv1%2017年 自 主 SUV不 同 级 别 销 量自 主 占 SUV销 量 主 体 且 集 中 紧 凑 级 ， 躲 不 开 大 众 SUV狂 轰 滥 炸小 型 suv26%紧 凑 型 suv53%中 型 suv19%中 大 型 suv2%2017年 自 主 SUV在 售 车 型 数 量2017年 自 主 紧 凑 型 SUV销 量 占 比 高 达 58%， 小 型 SUV与 中 型 SUV的 销 量 占 比 分 别 为 28%与 13%； 同 期 自 主 在 售 紧 凑 型 SUV车 型 数 量 占 比 高 达 53%， 小 型 SUV与 中 型 SUV占 在 售 车 型 数 量 占 比 分 比 为 26%与 19%； 2017年 上 市 的 新 哈 弗 H6、 VV5、 领克 01等 中 国 品 牌 紧 凑 型 SUV的 市 场 售 价 有 不 同 程 度 提 升 ， 后 两 者 价 区 完 全 能 媲 美 合 资 车 ， 与 大 众 SUV的 冲 突 在 所 难 免数 据 来 源 ： 新 车 交 强 险 数 据 、 易 车 车 型 库”PARTTWO自 主 SUV遭 遇 冲 击价 区 ： 大 众 主 力 车 型 新 紧 凑 /小 型 SUV将 聚 焦 13-20万 元 价 区16.9818.9911.9913.1824.9831.6917.4921.88101520253035速 派 迈 腾 明 锐 速 腾斯 柯 达 与 大 众 定 价 (万 元 )13.9915121318.5920141610121416182022柯 珞 克 探 歌 柯 米 克 大 众 小 型 SUV大 众 新 SUV预 估 核 心 价 区 (万 元 )斯 柯 达 与 大 众 在 中 国 的 传 统 定 价 规 则 是 前 者 稍 低 于 后 者 （ 1-2万 元 ） ， 目 前 已 上 市 的 斯 柯 达 紧 凑 型 SUV柯 珞 克 定 价 13.99-18.59万 元 ， 我 们 预 判 大 众 紧 凑 型 SUV探 歌 、 Tharu等 的 核 心 价 区 将 聚 焦 15-20万 元 ， 斯 柯 达 小 型 SUV柯 米 克 预 售 价 12-14万元 ， 我 们 预 判 大 众 小 型 SUV的 预 售 价 将 聚 焦 13-16万 元数 据 来 源 ： 易 车 车 型 库价 区 ： 聚 焦 13-20万 元 大 众 新 紧 凑 /小 型 SUV将 对 自 主 形 成 冲 击大 众 新 小 型 SUV13-16万 元 的 预 估 价 与 H6、 博 越 等 热 销 自 主 SUV部 分 重 合 ； 大 众 新 紧 凑 型 SUV15-20万 元 的 预 估 价 与 VV5， 领克 01等 自 主 高 端 SUV高 度 重 叠 由 于 价 格 是 购 车 用 户 的 核 心 考 虑 因 素 之 一 ， 再 加 大 众 品 牌 的 市 场 号 召 力 大 幅 高 于 自 主 品 牌 ，2018-2020年 大 众 新 紧 凑 型 SUV与 小 型 SUV的 陆 续 上 市 ， 将 对 在 售 的 自 主 高 端 与 热 销 SUV形 成 冲 击数 据 来 源 ： 易 车 车 型 库15131515.8810.39.88201616.322.0814.6815.98791113151719212325探 歌 大 众 小 型 SUVVV5领 克 01H6博 越自 主 SUV代 表 车 型 价 (万 元 )价 区 ： 2018-2020年 大 众 新 紧 凑 /小 型 SUV向 自 主 阵 营 渗 透2017年 自 主 与 大 众 SUV线 索 量 分 布自 主 SUV大 众 SUV2018年 自 主 与 大 众 SUV线 索 量 预 估自 主 SUV大 众 SUV2019年 自 主 与 大 众 SUV线 索 量 预 估自 主 SUV大 众 SUV2017年 途 观 L和 途 昂 虽 然 实 现 了 大 众 SUV的 快 速 雄 起 ， 但 并 未 危 及 自 主 SUV核 心 价 区 。 2018-2020年 随 着 大 众 多 款 新 紧 凑 型SUV、 新 小 型 SUV的 陆 续 投 放 ， 大 众 SUV核 心 价 区 将 由 20万 元 以 上 的 高 价 区 ， 向 15-20万 元 的 中 价 区 渗 透 ， 甚 至 会 通 过 廉 价品 牌 (捷 达 )向 9万 元 以 内 的 低 价 区 渗 透数 据 来 源 ： 易 车 大 数 据
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