2018年云计算行业趋势研究报告.pptx

,2018年云计算行业趋势研究报告,2018.6.29,前言：2018年云计算与2015年变化在哪里？ 2015年云计算是炙手可热的领域，2018相较2015年发生五大变化：,1）业绩：2015 IaaS/PaaS/SaaS三大环节较少出业绩，2018 IAAS和SAAS都出现公司高增。2）LTV：2016-2018 政务信息化、企业信息化产品大延伸，LTV（生命周期价值）拉长。3）生态：2018 C端（互联网）与B端（企业信息化）开始新一轮合作，体现在BATJ&华为动作。4）载体：2018 云已成为一个连接人工智能、安全、超融合等载体。5）技术：架构在变，出现虚拟化/超融合，未来可能出现微服务和PAAS。,主要内容,1. 虚拟化是云计算核心技术,2. 2018云计算从分层发展走向合作3. 他山之石：海外云计算公司发展4. A股云计算公司切入成长期,3,存储,交易过程互联网门户文件系统,底层系统管理./安全,底层系统管理./安全,服务器底层系统管理./安全数据库,1.1 传统的IT架构传统的IT架构概念图财务,1.2 云计算的定义 云计算定义（美国国家标准与技术研究院（NIST）定义被广为接受）：,并行计算,集群计算,网格计算,云计算,云计算是一种按使用量付费的模式，这种模式提供可用的、便捷的、按需的网络访问， 进入可配置的计算资源共享池（资源包括网络，服务器，存储，应用软件，服务），这些资源能够被快速提供，只需投入很少的管理工作，或与服务供应商进行很少的交互IT的“横向扩展”趋势超过“向上扩展”。 伴随TMT发展，数据量“超出了常用硬件环境和软件工具在可接受的时间内为其用户手机、管理和处理数据的能力”。“横向扩展”发展，从“并行”到“集群”到“网格”到“云”。云计算的横向扩展历程,1.3 云计算的比喻 云计算比喻：,云计算前：一家三口本来有3个一米宽衣柜，必须保证每人衣柜都不要放满衣服。云计算后：用一个3米宽衣柜代替。即使孩子的衣服买多了，只要恰好父亲衣服少了（在晾晒），仍然放得下。同样的，即使妈妈某天逛街大量买衣服，只要父亲和孩子的衣服少（在晾晒），仍然放得下，甚至可以衣柜左右2.5米宽。, 云计算的思想是共享，大数据的思想是海量合作。云计算大数据伴随信息安全投资,大数据的思想是海量合作,云计算前：分散,云计算后：共享,用户1用户1,用户2用户2,用户3用户3,云计算的思想是共享,非大数据思想：每个变牛,大数据思想：变多，合作,用户1用户1,用户2用户2,用户3用户3,红色框是赚钱的地方,底层硬件放量，赚业绩增长的钱中间层平台和软件赚实施/运维的钱上层赚数据挖掘的钱,1.4 云计算赚四部分的钱 云和大数据盈利来自硬件、软件实施和升级费用节省和数据分析价值,云+大数据之前：,海量IDC,数据价软件价实施价,服务价,实施价中低端价格,软件,平台服务,硬件设备量,价,云+大数据之后：,a) IDC放量b) 中低端硬件放量c) 软件和服务大量节省实施/升级费用，出现规模经济d) 大量软件数据有挖掘价值,1.5 云模式将IT基础设施从产品变为服务 云时代诞生了IT架构新的交付、运营方式，云模式将IT基础设施从产品变为服务。,1) 云模式能够提高利用率、稳定性、安全性，能够实现计算、存储、网络等资源的统一管理和调度，具有更弹性的横向扩展能力，可以为数据中心带来最优的效率、灵活性、规模、成本和数据保护。2) 云模式架构清晰简化，相比传统服务器+集中式存储的架构，整个架构更清晰简单，能极大简化复杂IT系统的设计。3) 云模式性能强大，随着节点的增加，性能和容量能够线性增长。4) 云模式成本较低，降低了前期采购、部署+后期运维的时间与成本，理想状况下，云模式节省95%初期采购费用（见下页）。,95%,1.6 理想状况下，云为客户节省95%初期采购费用 理想状况下，云模式节省95%初期采购费用,SAP，Oracle价值：通用模块，全球Best Practice利润水平：18-22%实施费用（占项目总成本25%）Accenture，凯捷价值：项目管理，行业知识利润水平：8%-11%售后支持费（占项目总成本20%）原厂服务或本地服务伙伴价值：724售后服务支持利润水平：50%（SAP）-10%（Partner）定制开发费（占项目总成本10%）In-house团队定制开发价值：解决企业特殊业务流程利润水平：N/A（pure cost）硬件数据库采购机房建设运营费用（占项目总成本20%）IBM，HP，Huawei价值：降低运维复杂度和成本，提高可用性利润水平：4%-10%,软件License（占项目总成本20%）Subscriber Fee和实施费用按需付费，降低企业决策成本中小企业有能力获取SaaS服务实施费用（占项目总成本15%）售后支持费（占项目总成本20%）定制开发费（占项目总成本10%）硬件数据库采购机房建设运营费用（占项目总成本20%）此部分成本由SaaS服务厂商在初期承担最大的转变是不再用高昂的费用去锁定用户,节省初期采购成本,传统企业软件用户的采购成本软件License（占项目总成本25%）,SaaS模式用户所支付的采购成本,1.7 云与虚拟化：软件定义、超融合与虚拟化的未来 在云模式下，虚拟化带动了软件定义、超融合等技术在IDC的应用。 云计算是在传统IDC服务上的延伸和发展，通过虚拟化的方式优化交付/服务效率、资源分配规模、资源分配速度，进而提高整个平台的运行效率。 传统IDC：,IDC托管（用户购买硬件，IDC提供IP与带宽接入、电力供应和网络维护等）IDC租用（IDC将设备租给用户，负责整个运行环境，用户按需使用）, 云模式：,在IDC基础上将服务器虚拟化，形成虚拟资源池，提供从IaaS到PaaS到SaaS的整体服务，能够实现资源的迅速分配。,1.7.1 虚拟化是未来IT架构的发展方向, 早期IDC主要采用服务器直连存储的分散式结构，随着用户对应用的可用性、存储性能、存储容量等要求提高，整合式的数据中心架构逐渐变成主流，数据中心的存储设备由直连存储演变为集中式的共享存储模式。, 随着用户数量的增加，服务器虚拟化技术的引入整合了服务器资源，有效地减少了服务器设备的蔓延，应用程序被封装在虚拟机中运行，这一阶段实现了服务器（计算资源）虚拟化。, 虚拟机数量的膨胀与超配消耗了巨大的存储空间，传统结构无法横向线性扩展， IT供应商推出了集成系统方案（融合系统），将服务器、存储设备、存储交换机、TOR网络交换机放置一个机架中以模块方式销售。但供应商仅通过硬件堆砌以及软件集成的方式包装解决方案，针对非标准化、混合型应用负载的表现并不理想。,1.7.1 虚拟化是未来IT架构的发展方向, 超融合系统实现了网络、计算、存储虚拟化，支持以更小的颗粒（一次只需添加一个节点）进行横向扩展，通过分布式架构、软件定义技术及自修复等功能提供更高的可用性和可扩展性，使其很快成为众多IDC建设者在新建、更新IDC时的首选方案。, 未来虚拟化技术（虚拟化服务器、网络设备、存储设备、安全设备、显卡等）,将是IT架构的发展方向。,虚拟化是未来IT架构的发展方向,1.7.2 “软件定义”：虚拟化深刻改变资源利用方式 虚拟化使用软件的方法重新定义划分IT资源，借助软件定义（软件定义网络、软件定义存储、软件定义计算等），硬件通过软件提升品质、灵活性、可用性，软件通过硬件实现载体与更多价值。,优势：降低系统复杂性、降低成本（运维、扩展等）、适应快速变化、支持创新。, 软件定义存储（SDS）：软件定义存储是从硬件存储中抽象出来的一个不受物理系统限制的共享池，以便于最有效地利用资源。 软件定义计算（SDC）：将计算能力以资源池的形式提供给用户并根据应用需要灵活地进行计算资源调配。服务器虚拟化是SDC的核心技术之一。 软件定义网络（SDN）：将网络控制功能与转发功能分离、实现控制可编程。,1.7.3 软件定义存储是当前虚拟化技术的热点 软件定义的存储出现、普及能很好地满足云时代庞大的数据需求。,数据是未来企业的重要资产。根据IDC的预测，到2020年，60%的全球企业2000强都将把数字化转型（DX）作为公司战略的核心，新产生和复制的数据量将达到44ZB。SDS将解决传统存储利用率低、数据僵化、自动化程度低、响应慢的问题。,60%50%40%30%20%10%0%,140.00120.00100.0080.0060.0040.0020.000.00,全球IP流量爆发，将积累海量数据2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017,全球IP流量（EB/月）,全球IP流量同比增长,2020年全球数据量将达到44ZB,1.7.3 软件定义存储是当前虚拟化技术的热点, 过去几十年硬盘存储技术发展速度远远落后于CPU，1987-2004年CPU性,能提升200万倍，而硬盘性能仅提升11倍。, 近年来SSD、低延时、x86架构、40GbE-400GbE网络等技术迭代迅速，在虚拟化概念和云计算的催化下，SDS将极大地提高存储性能，IT架构中的“短板”问题得到解决，进而释放软件定义数据中心的需求。,过去几十年内存、硬盘性能提高与CPU性能提高之间有脱节,1.7.3 软件定义存储是当前虚拟化技术的热点 在VMware、EMC等厂商以及RedHat、OpenStack等方案商的研发与推动下，软件定义存储技术随成熟度曲线不断进化。, SDS仅仅是虚拟化的一个阶段，随着通信技术、硬件性能的提升以及云时代IT概念的更迭，未来“软件定义一切”将成为虚拟化的最终形态。,软件定义存储是一个随成熟度曲线不断进化的概念,软件定义存储的虚拟化解决方案市场格局,1.7.4 超融合是云的下一趋势 以软件定义分布式存储为核心，超融合架构（HCI）是一种新兴的系统方案，其本身将核心存储、计算和存储网络功能整合到单一的软件解决方案或设备中，能够快速实现软件定义数据中心（SDDC）。,超融合架构中最根本的变化是存储，由原先的集中共享式存储（SAN/NAS）转向软件定义存储，特别是分布式存储（包括Object/Block/File存储），比如NDFS/VSAN/ScaleIO/SSAN。超融合架构和传统物理融合架构的根本区别在于存储方案不同,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025,2026,2027,1.7.4 超融合是云的下一趋势 优点：HCI能够实现计算、存储、网络等资源的统一管理和调度，具有更弹性的横向扩展能力，提高利用率、稳定性、安全性。架构更清晰简单，能极大简化复杂IT系统的设计。随着节点的增加更易扩展。降低了前期采购、部署+后期运维的时间与成本。 超融合开创了云时代IT架构新的交付方式，将拉近企业业务与IT基础设施的距离。,传统数据中心与超融合数据中心对比,未来超融合的Server SAN将取代传统储存成为IT基础架构与数据中心的主要方案（市场规模，百万美元）70,00060,00050,00040,00030,00020,00010,000-Traditional Enterprise Storage (SAN, NAS+DAS)Enterprise Server SAN StorageHyperscale Server SAN Storage,1.7.4 超融合是云的下一趋势 超融合技术可以应用于混合云、容灾、大数据、桌面云等领域。,混合云 混合云可以使公有云的弹性和私有云的安全可控相结合，通过在HCI上构建混合云方案，让弹性负载（比如应用服务器）放在公有云，将对安全性有要求的应用和数据放在私有云，实现公有云和私有云的对接。大数据 基于HCI来构建大数据平台，在满足系统对计算性能、存储容量需求的同时，也提供了更好的扩展性和伸缩性，此外，在HCI上可以同时运行多种不同的工作负载，如白天HCI环境为用户提供虚拟云环境，夜间环境负载降低后用闲置资源完成大数据的分析负载，提高基础架构的利用率，降低数据中心的成本。桌面云 基于HCI构建桌面云，将提高虚拟机启动速度、减少网络数据流、有效抑制启动风暴、降低IO延迟。目前，市场上熟知的IT巨头都有自己的桌面云解决方案，比如微软、思杰、VMware、红帽等，国内也有不少企业也开始涉及这一领域，包括华为、深信服，以及一些新兴企业，比如云巢科技等。,1.7.4 超融合是云的下一趋势,超融合技术在各行业均已实现应用,华三Nutanix,华为联想,深信服其他,1.7.4 超融合是云的下一趋势 2016年中国超融合系统市场规模达到1.76亿美元，同比增长高达92.1%，未来五年年均复合增长率高达51.6%。中国超融合市场逐步进入高速增长期。 在中国的超融合领域有H3C、联想、Maxta、深信服、Nutanix、华云网际等等厂商，在医疗、制造、政府、金融、证券等等行业都已经逐渐实现了成功部署。我国超融合市场销售额占比情况（2017Q1）,1.7.4 超融合是云的下一趋势,主要厂商虚拟化、超融合产品对比,1.7.5 虚拟化的未来 容器是一种新兴的轻量架构方案，能够高效利用系统资源（相同的硬件可以创建的容器数量是虚拟机的4-6倍）。,虚拟机管理程序对整个设备进行抽象处理，通常对系统要求很高，而容器只是对操作系统内核进行抽象处理，使用共享的操作系统，高效、成本低、可快速按需扩容、简化部署管理。, 容器非常有潜力替换虚拟机成为云计算的基础架构，并成为主流的软件应用承载模式。容器架构与虚拟化架构对比,主要内容,1. 虚拟化是云计算核心技术,2. 2018云计算从分层发展走向合作3. 他山之石：海外云计算公司发展4. A股云计算公司切入成长期,24,2.1.1 云计算版图分为IAAS/PAAS/SAAS等 发展趋势：,CETC-太极股份,浪潮集团-浪潮三公司,紫光集团-紫光股份,中科曙光,服务软件办公&数据软件,太极慧点&金山&量子,浪潮软件浪潮软件,紫光,曙光,云应用,CEC-中国长城/中国软件,中国网安,云系统云硬件,数据库中间件操作系统服务器存储器网络设备有线通信,人大金仓金蝶中间件麒麟，普华宝德合作宝德空缺空缺,鼎天盛华浪潮 GSP浪潮云海浪潮&IBM浪潮浪潮思科（201611）空缺,空缺空缺VMWARE &曙光曙光曙光空缺空缺,CETC-海康威视,海康机器视觉,其它集团：华为、烽火、某通信集团等,中国软件中国软件,空缺紫光EPODAcadine新华三新华三&DERA(2017)新华三空缺,空缺空缺网安微软浪潮/曙光/宝德等浪潮/曙光/宝德等三零瑞通空缺,空缺空缺,空缺空缺?海康武汉存储&联芸(2017)合作思科（2017）空缺,达梦东方通天津麒麟中国长城中国长城盛科网络空缺,美国虚拟化2009年，2009-2012年Iaas/PaaS，2012年后SaaS。中国IAAS（设备IDC）2013-2015伴随国产化趋势。SAAS 2011-2015尚无巨头。政务云2016开始。IAAS出现“一超多强”，SAAS公司 2017财报验证，各领域开始出现领军。2018年的大型安全集团产业格局复杂较多，产业上下游延伸是常态,2.1.2 云计算整体发展情况 云计算整体呈高速增长,2017年美国云计算市场占全球62.85%的市场份额。预计2015-2020年CAGR达19.8%。目前中国整个云计算市场出现私有云多于公有云，公有云中IAAS赶超SAAS（全球云计算市场SAAS占2/3）。,全球云计算市场（亿美元）,中国云计算市场（百万美元）,2500200015001000500,2014,2015,2019E,2020E,2016IaaS,2017PaaS,2018ESaaS,00,18001600140012001000800600400200,IaaS,PaaS,SaaS,2.1.2 云计算整体发展情况 阿里云、亚马逊AWS、微软Azure、谷歌云是全球云计算市场的主要力量。,亚马逊AWS一家独大，2018Q1收入54.42亿美元；阿里云在近几个季度迅速增长，2018Q1收入6.98亿美元，YoY 119%；微软Azure收入增速放缓至89%；谷歌云业务收入虽未正式披露，但也在2017Q4超过10亿美元。另外，四大云计算供应商在全球规划建设数据中心，已覆盖各个大洲。,阿里、亚马逊、微软云服务收入增长情况,注：区域（Region）指物理上的数据中心，可用区（Availability Zone）指在同一个区域（Region）电力、网络等基础设施相互隔离的一个或多个数据中心,全球四大云平台数据中心建设情况,180%160%140%120%100%80%60%40%20%0%,阿里,亚马逊,微软,2.1.3 三大环节中，IaaS和SaaS都出现公司高增 2015年，云计算产业链情况：IDC如火如荼IaaS的服务器在整合期，PaaS在混沌阶段，SaaS进入导入期，但很快由于烧钱营销而整合。 2018年，各产业链环节出现新情况：,IDC出现宝信软件，其2017/2018Q1利润表高增，且资产负债表优化超过8个季度，预计利润较快增长持续。IaaS服务器高增出现了浪潮信息、中科曙光，GPU和普通x86服务器都在高增。SaaS出现了广联达（预计年活跃用户从12万到40万，曾经云化预收款高增）、汉得信息（方案中心的MES、WMS、TMS系统拟高人均单产或SaaS模式收费）、用友网络等。,2.1.4 云成为连接人工智能、安全、超融合等的载体 云成为一个连接人工智能、安全、超融合等的载体。投资者已理性看待而非主题投资云。,无论科大讯飞/同花顺/中科曙光/谷歌/亚马逊/百度为代表的AI公司，启明星辰/深信服/南洋股份（天融信）/绿盟科技/赛门铁克为代表的安全公司，华为/华三/深信服为代表的超融合公司，实际都有云业务。云已经成为普遍载体。华三云成为公司整体业务（超融合、安全、网络、存储）的载体,2.1.4 上下游财务数据皆预示云计算行业景气将延续云计算产业链17-18年预期变化,产业链 代表公司,2017年总结,2018年预测,光器件存储芯片,FinisarAOISamsung海力士Intel,运营商砍单影响，仅数据通信的100G产品增长；受华为看家单影响毛利下滑下游数据中心需求旺盛存储部门前三季度营收同比高增速59%、70%、64%,半 导体部门营业利润率持续走高40%、46%、50%服务器DRAM需求拉动前三季度增速75%、87%、112%数据中心部门量价齐升,数据中心需求持续旺盛， 预计运营商将开启5G投资预计18年供需结构仍紧张服务器算力需求维持,安全,云安全增速高于安全行业增速,AkamaiCheck PointAmazon,17H1云安全营收同比增长34%为核心驱动力，战略聚焦 云安全前三季度净利润实现双位数增长，远高于过去三年同期业绩AWS经营利润贡献率从二季度的145.86%上升至三季度 337.46%,云SaaS,维持高景气垂直领域领军公司SaaS转 型成功确定性高,AlibabaMicrosoftAdobeAutodeskIntuit,云计算部门收入同比增速Q2为96%、Q3为99%Azure维持高增速，Office 365营收同比增40+%云化五年用户数仍保持30+%增长，17年前三季度净利 润保持同比50+%增长FY18Q1-Q2新型订阅增速分别133%、129%FY17全年线上用户同比增长45%,2.2 IAAS层分拆为设备与IDC 设备,服务器：浪潮信息、华为、联想、曙光以及白牌机厂商等存储：同有、华为、宏杉、IBM、EMC、NETAPP等网络设备：华为、中兴、思科, IT设备依托于数据中心,硬件基础架构包括服务器、网络和数据中心的设计与实施等技术领域。软件基础架构聚焦于存储、计算与大规模分布式系统等技术领域，数据智能则关注数据仓库、机器学习及数据分析与可视化等技术领域。,2.2.1 国内IAAS厂商四类玩家 国内IAAS玩家与美国市场出现较大差异,由于IT设施完善，美国云计算大部分玩家来自于软件巨头的转型，国内缺少这类软件巨头，造成目前云计算玩家有以下四类：互联网巨头、新兴创业龙头、传统IT公司转型（包括传统IDC、IT运营商、系统集成商等）以及运营商阵营。国内云计算市场快速发展，竞争格局日渐明晰,2.2.2 国内IAAS“一超多强”，与国外差距仍大 国内IAAS出现阿里云领军的“一超多强”现象，与国外仍有较大差距,2017H1国内公有云IaaS市场份额,2017H1全球公有云IaaS市场份额,阿里云,腾讯云,金山云,中国电信,UCLOUD,AWS,微软,IBM,阿里云,谷歌,甲骨文,其他,2017H1国内公有云IaaS市场份额,2.2.2 国内IAAS“一超多强”，与国外差距仍大 阿里云2017年上半年国内市场份额占比接近一半，但是后来者腾讯云与金山云的市场份额也在稳步提升。,后台,雷军系,阿里系,腾讯系,区域和可用区,7个地区,18个地区、 21个地区，42个可用区 36个可用区,数据中心数量硬件设施CDN情况,19个大型数据 200个飞天数中心 据中心80000个服务器600+节点、20T 1200+节点， 900+节点，带宽 85T+带宽 70T+,主要下游领域是否独立,游戏、视频是,金融、电商 游戏、视频否 否,估值（亿美元）,21.1,360 33,注：数据截止至2017年底,阿里云,腾讯云,金山云,中国电信,UCLOUD,根据IDC数据，2015年金山云占比仅4.5%，与腾讯云均未出现在第一梯队，2017年上半年，腾讯云市场份额排名已经达到第二（9.6%），金山云排名第三（6.5%），可见追赶速度之快。目前三大云计算巨头下游未出现严重重叠领域，都处于攻城略地阶段，没有出现较为白热化的竞争。国内三大云计算厂商对比金山云 阿里云 腾讯云,2.2.3 下游垂直领域竞争与云化程度差异较大 仍有大量等待上云的下游垂直领域，工业4.0、医疗、军民融合是下一阶段云计算拓展主要方向，下游需求方兴未艾,厂商金山云腾讯云,主要合作伙伴小米互娱、北大医疗、西山居、金蝶、恺英网络、今日头条、WPS、迅雷等。大众点评、滴滴出行、摩拜单车、小红书、拼多多、富途证券、国家电网、华夏银行、中国银行、广发证券、Webank、聚美、理财通、永恒纪元、有货、熊猫直播、中国联通、快手等。,从几大厂商的主要客户来看，目前公有云主要用户来自于互联网行业。传统行业与政务机构还有一大波等待上云的大机构。工业互联网或为下一个流量爆发点和云计算拓展的主要方向，百万工业企业上云将带来巨大的日数据量（英特尔预测平均1PB/日）和云计算需求。万物互联下，物联网打破信息孤岛，数据接收与处理量也将呈指数式增长，也将是云计算的拓展方向之一。腾讯云和金山云的主要合作伙伴,2.2.4 国内IAAS市场格局：价格竞争 三大云厂商出现较激烈的价格竞争,价格占是目前各大厂商争夺市场份额的主要手段，阿里云2016年下调各类云产品价格共计17次，2017年降价超过6次。腾讯云与金山云也频频推出降价手段，涉及的产品包括CVM/CDN/数据库、COS存储等，降价幅度甚至超过50%。三大云厂商通过价格战争夺云计算市场份额,厂商阿里云腾讯云金山云亚马逊AWS,2016-2018年主要降价情况2016.10.14 “中国区核心云产品最高降幅50%。2016.12.15 新用户华南区云服务器优惠至7折，中国各大区云数据库平均降幅20%，云服务器独享实例最高降幅30%；（2016年第17次下调）2017年云栖大会，ECS企业级实例、RDS实例以及CDN和安全服务又一次降价，其中CDN降价25%。（2017年以来第6次降价）2016年11月初，四大核心产品全面调价，最大降幅低至3折起。2017年1月12日，腾讯云宣布中国地区的存储产品全线降价，最高降幅30%；2018年5月23日，宣布了新一轮的核心产品价格下调，涉及产品包括CVM、CDN、数据库、COS存储等，最高降幅达50%。2017/12/12，CDN、云数据库Redis价格最大降幅或达到50%、60%；云服务器价格最大降幅超过30%；对象存储产品KS3流量价格再降10%。亚马逊AWS自2006年发布至2017年初共宣布了52次降价。,2.2.5 C端流量增长逐渐天花板，流量红利结束 近两年来，C端流量增长逐渐天花板，流量红利结束,微信MAU增速降低至11%。2018年全球月活数量超过10亿，2015年一线城市渗透率93%，二线城市渗透率为69%，三线城市渗透率为43%。手游市占率超过70%，爆款难度增加。微博月活跃用户仅仅从去年四季度的3.9亿增加到了4.1亿，日活环比基本上没有太大增长。京东的一季报低于预期。一季度的活跃用户数为3.02亿，环比去年四季度的2.93亿也没有太大的增长。微信2015-2018年全球MAU增速放缓,39%,10.411%,45%40%35%30%25%20%15%10%5%0%,121086420,2015q12015q22015q32015q42016q12016q22016q32016q42017q12017q22017q32017q42018q1,MAU（亿）,YOY,2.2.6 C端厂商与B端厂商开始新一轮合作 以腾讯为例，2017年12月以来，先后和中国电科（太极股份，政务IT）、长亮科技（银行IT，入股）、东华软件（医疗IT，入股）等战略合作。,公司名称太极股份汉得信息东华软件长亮科技航天信息迅游科技常山北明东华软件华铭智能赛为智能金证股份电魂网络万达信息易联众长亮科技启明星辰掌趣科技和晶科技万方发展蓝盾股份德赛西威博彦科技视觉中国信息发展数据港恒生电子华宇软件银江股份石基信息中国长城威创股份,时间2017-20182016-20182018/5/262018/4/232018/2/22018/2/22018/1/12017/12/12017/11/12017/11/12017/9/22017/9/12017/9/12017/7/12017/6/22017/6/12017/6/12017/6/12017/6/12017/6/12017/5/12017/4/12017/2/12016/12/12018/5/152018/3/272017/12/202017/11/172015-20162018/3/192017/9/7,合作方BATJBATJ腾讯腾讯腾讯腾讯腾讯腾讯腾讯腾讯腾讯腾讯腾讯腾讯腾讯腾讯腾讯腾讯腾讯腾讯腾讯腾讯腾讯腾讯阿里阿里阿里阿里阿里百度百度,行业政府制造业、电商等医疗、城市、银行等银行等税务、金融等/多行业交通/投资/城市、零售医疗银行等安全投资医疗汽车多个互联网公检法/金融法律/公检法智慧交通及城市酒店/旅游/云安全智慧幼教,主体华为/阿里/腾讯全面腾讯云腾讯云腾讯腾讯创业腾讯云腾讯腾讯腾讯云腾讯科技应用宝腾讯云腾讯腾讯云腾讯云腾讯科技腾讯云腾讯车联腾讯云腾讯网媒腾讯云阿里巴巴阿里巴巴阿里云阿里云阿里云百度在线百度网讯,合作方式业务合作业务合作合作协议合作协议战略合作增资扩股战略合作战略合作战略合作战略合作增资扩股项目合作战略合作战略合作战略合作战略合作股权转让战略合作战略合作战略合作战略合作战略合作战略合作战略合作意向业务增资扩股战略合作战略合作增资扩股战略合作战略合作,2.2.7 互联网厂商开始寻求B端厂商合作 更强的IaaS和更强的SaaS需要连接，C端（互联网）和B端（企业信息化）开始新一轮合作，最优秀的B端厂商从与C端厂商竞争变为平等合作。,首先，2018年后，计算机行业领军白马基本均竞争出清，网宿科技、汉得信息、恒生电子、四维图新、启明星辰、绿盟科技与BAT的关系也表明竞争缓和、趋于合作。帮助C端接入B端服务商有两大类，一种是了解该行业Know-how提供互联网公司接入企业的技术与业务接口的厂商，可以定义为行业专家；另一种只是提供迁移/接入/运营等服务，可以定义为业务参与者。, B端（G端）是互联网巨头下个主战场，18/19年是布局关键时间点，BAT接触B端用户缺少关键资源能力，与信息化企业合作为其快速布局行业提供桥梁：,太极股份、长亮科技、恒生电子等政府、企业信息化公司，均深耕垂直领域十余年，懂得行业B端（G端）客户的需求和痛点，了解行业Know-how，提供互联网公司接入企业的技术与业务接口的厂商，正是BAT需要的行业专家。通过整合合作伙伴多年积累的行B端客户资源，快速布局垂直行业云化领域。通过双方优势互补，互联网巨头IaaS/PaaS+政企信息化公司PaaS/SaaS能力，快速形成垂直行业完整云化产业链。,2.3 PAAS发展趋势,1、SAAS厂商搭建自己的PAAS 平台，通过PAAS平台更高效的开发各种应用。3、混合云模式会是未来企业应用PAAS的一种主要模式。,2、IaaS服务提供商将往上层移动，提供涵盖PaaS的服务 。4、D-PASS会成为大数据服务提供商进入PASS市场的一个切入点。,2.4.1 美国SAAS发展趋势分为四个阶段 美国SaaS发展历程划分为云计算概念提出、局部云化（CRM）、平台云化（PAAS）、成熟四个阶段。,