2018年Q1中国互动娱乐季度数据发布研究报告.pptx

,网络游戏Q1市场规模达643亿头部厂商重视产品海外布局,2018年Q1中国互动娱乐季度数据发布研究报告,摘要2018Q1，中国网络游戏市场维持稳定增长，市场规模643.3亿元，环比增长6.5%，同比增长10.3%。移动游戏用户规模4.75亿人，环比增长5.5%；PC游戏用户规模4.16亿人，环比增长4.1%。,2018Q1，腾讯游戏与网易游戏共计占据中国网络游戏市场规模的69.3%，后位厂商竞争激烈。2018Q1，移动游戏市场规模达424.8亿元，季度市场规模历史首次突破400亿大关。2018Q1中国PC游戏市场规模为218.5亿元，环比下降2.5%，同比增长0.9%。2018Q1，女性向游戏及H5小程序帮助国内移动游戏突破市场发展瓶颈；各大头部游戏厂商纷纷加力网游出海业务布局。,SMS,中国网络游戏市场概况中国网络游戏细分市场解析中国网络游戏行业盘点中国网络游戏市场趋势解读,1234,注释：1.中国网络游戏市场规模统计包括PC客户端游戏、PC浏览器端游戏、移动端游戏；2.网络游戏市场规模包含中国大陆地区网络游戏用户消费总金额，以及中国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收；3.部分数据将在2018年网络游戏相关报告中做出调整。,422.6,428.8,448.5,489.4,583.3,595.2,635.4,604.1,643.3,32.6%3.2%,27.8%1.5%,20.9%4.6%,19.5%9.1%,38.0%19.2%,38.8%2.0%,41.7%6.8%,23.4%-4.9%,10.3%6.5%,16Q1,16Q2,16Q3,16Q4,17Q1,17Q2,17Q3e,17Q4,18Q1,2018Q1中国网络游戏市场规模受政策监管影响 市场增速放缓2018Q1，中国网络游戏市场规模达643.3亿元，环比增长6.5%，同比增长10.3%。市场经历了2017年的快速成长后增速逐渐放缓，一方面是因为在拓展增量市场时遇到瓶颈，另一方面是因为国家针对游戏市场的政策监管再次趋紧。但总体而言，市场的发展趋势仍然趋好。2016Q1-2018Q1中国网络游戏市场规模,网络游戏市场规模（亿元）,环比增长率（）,同比增长率（）,注释：1.中国网络游戏市场规模统计包括PC客户端游戏、PC浏览器端游戏、移动端游戏；2.网络游戏市场规模包含中国大陆地区网络游戏用户消费总金额，以及中国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收；3.部分数据将在2018年网络游戏相关报告中做出调整。,10.1%37.1%,9.6%33.3%,8.5%34.6%,7.7%31.0%,7.0%29.9%,6.3%28.3%,6.2%28.1%,6.8%30.6%,5.4%28.5%,52.9%,57.1%,56.8%,61.2%,63.1%,65.3%,65.7%,62.7%,66.0%,0%,40%30%20%10%,60%50%,70%,16Q1,16Q2,16Q3,16Q4,17Q1,17Q2,17Q3,17Q4,18Q1,2018Q1中国网络游戏市场细分结构PC客户端游戏市场占比企稳反弹 市场格局现雏形2018Q1，移动游戏市场份额占比达66.0%，PC客户端游戏市场份额占比28.5%。 2017年以来，网游玩家向移动端转移的速度变缓，PC客户端游戏市场的占比也逐渐稳定，整体市场细分结构日趋稳定。2016Q1-2018Q1中国网络游戏市场细分结构100%90%80%,PC客户端游戏,PC浏览器游戏,移动游戏,来源：2018.6，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。2018.6，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。,2018Q1中国网络游戏行业用户规模中国移动游戏用户数突破4.7亿人次在过去的两年中，中国移动游戏用户增长约1亿人次，整体增幅约30.0%。而中国PC游戏用户则流失了约0.76亿人次，整体跌幅约15.4%。此外在2017年底，中国移动游戏玩家规模正式超越PC游戏玩家规模，智能手机及平板平台成为了中国玩家基数最大的网络游戏平台。iUserTracker & mUserTracker-2016Q1-2018Q1中国游戏用户规模,3.67,3.56,4.00,4.18,4.65,4.50,4.75,4.92,4.65,4.63,4.01 4.16,4.45,4.28 4.44,4.43,4.00,4.16,7.1%-0.5%,-3.2%-5.4%,12.4%-0.4%,0.3%-10.2%,4.2%-2.8%,2.5%-1.0%,8.7%-0.8%,-3.3%-9.8%,5.5%4.1%,16Q1,16Q2,16Q3,16Q4,17Q1,17Q2,17Q3,17Q4,18Q1,移动游戏用户规模（亿人）移动游戏用户规模增长率（）,PC游戏市场规模（亿人）PC游戏用户规模增长率（）,腾讯游戏55.7%,三七互娱2.4%网易游戏13.6%注释：1、网络游戏营收规模包括中国大陆地区网络游戏用户消费总金额，以及中国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收；2、还未上市或已退市且未确定再上市日期的企业不在统计范围内（如盛大游戏等）；3、公司Q1季度财报因各类原因尚未披露的企业不在统计范围内（如IGG）；4、仅包含了以游戏为主营业务的公司，其他涉及游戏业务但在总营收占比中小于10%的公司不在统计范围（如百度）；5、排名按照客户端游戏、浏览器端游戏和移动游戏的总营收从高到低排序；6、部分数据可能在2018年网络游戏相关报告中进行调整。,完美世界1.7%,2018Q1中国网络游戏市场份额腾讯、网易持续引领市场2018Q1，中国网络游戏市场的头部市场集中度依然保持较高水准，腾讯与网易共计占据中国网络游戏市场规模的69.3%。而以三七互娱、完美世界及游族网络为代表的第二集团的市场规模竞争仍较激烈。2018Q1中国网络游戏市场份额其他25.3%游族网络1.4%,注释：1、网络游戏营收规模包括中国大陆地区网络游戏用户消费总金额，以及中国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收；2、已退市且未确定再上市日期的企业不在统计范围内（如盛大游戏等）。 3、公司Q1季度财报因各类原因尚未披露的企业不在统计范围内（如IGG） 4、排名按照客户端游戏、浏览器端游戏和移动游戏的总营收从高到低排序。5、部分数据可能在2018年网络游戏相关报告中进行调整。6、仅包含了以游戏为主营业务的公司，其他涉及游戏业务但在总营收占比中小于10%的公司不在统计范围（如百度）。,移动游戏营收（亿元）,PC客户端游戏营收（亿元）,PC网页游戏营收（亿元）,217.0,62.9,10.85.56.34.47.06.93.21.4,腾讯游戏网易游戏三七互娱完美世界游族网络巨人网络昆仑万维BiliBili搜狐畅游金山网络,141.0,24.7,4.75.42.33.10.20.03.64.9,中国上市网络游戏企业营收TOP10多数头部厂商将发展重心倾向手游市场在2018Q1中国上市网络游戏企业营收TOP10的名单中，仅搜狐畅游及金山网络两家企业的移动端营收略低于PC端，且整体排位情况靠后。可以看到，包括三七互娱、游族网络及巨人网络等多家传统PC游戏厂商在内的国内头部游戏厂商，均在近年中将业务的发展重心转向手游市场。2018Q1 中国上市网络游戏企业营收规模TOP10,掌趣科技（研发为主）,中国上市网络游戏企业营收TOP10多数头部厂商将发展重心倾向手游市场2018Q1，腾讯在中国移动游戏市场中的市场占比过半（51.1%），展现出了公司对移动游戏市场的掌控力。PC客户端游戏方面，整体市场竞争格局未出现太大变化，腾讯与网易仍是市场中的两大巨头企业。,注释：1、PC游戏营收规模包括中国大陆地区PC游戏用户消费总金额，以及中国PC游戏企业在海外PC游戏市场获得的总营收；2、已退市且未确定再上市日期的企业不在统计范围内（如盛大游戏等）； 3、公司Q1季度财报因各类原因尚未披露的企业不在统计范围内（如IGG）； 4、部分数据可能在2018年网络游戏相关报告中进行调整。,注释：1.移动游戏营收规模包括中国大陆地区移动游戏用户消费总金额，以及中国移动游戏企业在海外移动游戏市场获得的总营收；2、已退市且未确定再上市日期的企业不在统计范围内（如盛大游戏等）； 3、公司Q1季度财报因各类原因尚未披露的企业不在统计范围内（如IGG）； 4、部分数据可能在2018年网络游戏相关报告中进行调整。,PC网页游戏营收（亿元）,141.00,24.70,5.36,4.934.713.643.563.072.34,腾讯游戏网易游戏完美世界,金山网络三七互娱网龙科技搜狐畅游巨人网络游族网络,恺英网络 1.31PC客户端游戏营收（亿元）,2018Q1中国上市PC网络游戏企业营收规模TOP10,腾讯游戏（综合类）51.1%,网易游戏（自研自发为主）14.8%,三七互娱（综合类）2.5%,昆仑万维（发行为主）1.6%,恺英网络（发行为主）1.1%完美世界（综合类）1.3%游族网络（综合类）1.5%BiliBili（发行为主）1.6%,1.0%巨人网络（综合类）1.0%,其他22.3%,2018Q1 中国上市游戏企业移动游戏市场份额,中国网络游戏市场概况中国网络游戏细分市场解析中国网络游戏行业盘点中国网络游戏市场趋势解读,1234,注释：1.PC游戏市场规模包含中国大陆地区PC游戏用户消费总金额，以及中国PC游戏企业在海外PC游戏市场获得的总营收；3.部分数据将在2017年游戏相关报告中做出调整。,-5.7%-9.9%199.216Q1,-7.6%-18.3%184.016Q2,5.2%-10.4%193.616Q3,-2.0%-10.3%189.616Q4,14.2%8.7%216.517Q1,12.6%-4.3%207.217Q2,12.6%5.2%217.917Q3,18.2%2.9%224.217Q4,0.9%-2.5%218.518Q1,2018Q1中国PC网络游戏市场规模PC网络游戏市场规模趋于稳定2018年Q1，中国PC游戏市场规模达218.5亿元，同比增长3.1%，环比下跌4.9%。自2017年以来，国内PC游戏市场规模趋于稳定，在守望先锋与绝地求生等新兴PC客户端游戏的带领下，国内有相当一部分的玩家对家用PC主机硬件进行了更新。在此基础之上，国内整体PC游戏市场发展潜力得到加强，市场的未来发展仍值得期待。2016Q1-2018Q1中国PC网络游戏市场规模,PC网络游戏市场规模（亿元）,环比增长率（）,同比增长率（）,2018Q1中国网页游戏开服TOP10竞争环境相对宽松 精品与新游平分秋色页游市场中，三七互娱凭借自身多年积累的渠道分发实力与过硬的游戏研发能力在页游平台及页游开发商市场中处于领先地位，而在国内线上营销市场中风光正劲的蓝月传奇也成为了本季度最热门的单品游戏之一。就开服数而言，2018Q1的开服数相比2017年，整体有所提升。其中由墨麟科技打造的全新页游太极崛起表现不俗，以超过3000组的开服数跻身榜单前三甲。,注释：1.本次开服数据统计中，只统计了2017年Q3有过开服记录的网页游戏；2.该开服数未统计腾讯开放平台上的网页游戏开服数据。,9039,三七互娱360游戏搜狗游戏顺网游戏贪玩游戏飞火游戏YY游戏7K7K爱奇艺游戏2144,2018Q1中国网页游戏平台开服TOP10,510451003174271626702526239220882062开服数（组）,11848,8489,三七互娱浙江盛和墨非科技上海游族文脉互动趣酷科技无锡七酷青云互动雷亚网络广州创思,2018Q1中国网页游戏研发商开服TOP10,31082721264719371851182318221798开服数（组）,2018Q1中国网页游戏开服TOP10,3800340330612709236619321830182218141676Q1上线新游开服数（组）,蓝月传奇传奇世界太极崛起传奇霸业金装传奇攻沙传奇盛世魔域永恒大天使之剑剑灵洪门老游戏开服数（组）,注释：1.中国移动游戏市场规模包含中国大陆地区移动游戏用户消费总金额，以及中国移动游戏企业在海外移动游戏市场获得的总营收；2.部分数据将在2018年游戏相关报告中做出调整。,223.4,244.8,254.9,299.7,12.6%,9.6%,4.1%,17.6%,22.8%364.5,5.7%367.5,2.6%377.2,0.7%379.9,11.8%424.8,127.9%,120.7%,64.5%,51.1%,64.7%,58.8%,48.0%,26.8%,16.5%,16Q1,16Q2,16Q3,16Q4,17Q1,17Q2,17Q3,17Q4,18Q1,2018Q1中国移动游戏市场规模移动游戏市场季度营收突破400亿2018Q1移动游戏市场规模达424.8亿元，同比增长11.8%，环比增长16.5%，中国移动游戏市场季度规模首次突破400亿大关。产品方面，腾讯两款正版“吃鸡”手游绝地求生：刺激战场绝地求生：全军出击先后上线，产品虽然尚未开启收费，但对整体移动市场的引流起到了重要的作用。与此同时，微信小程序平台带动了一波H5游戏热潮，钢琴块2物理弹球等休闲游戏吸引了大量泛游戏用户的关注。此外，网易自研的手游楚留香也实现了手游在MMORPG市场的进一步突破，为相关游戏质量、操作手感设立了新的标杆。2016Q1-2018Q1中国移动游戏市场规模,移动游戏市场规模（亿元）,环比增长率（）,同比增长率（）,移动游戏二次元“吃鸡” 移动竞技孤岛先锋,MOBA玩法 阴阳师IP决战平安京武侠IP改编 MMORPG楚留香,正版手游吃鸡 腾讯光子出品绝地求生-刺激战场,正版手游吃鸡 腾讯天美出品绝地求生-全军出击经典端游IP ARPG奇迹MU-觉醒竞技类游戏,2018Q1移动新游风云榜正版“吃鸡”登陆市场 网易腾讯新品大作战2018Q1中国移动游戏新游风云榜H5小游戏 引领新风向钢琴块2,经典影视IP改编 MMORPG择天记,中国网络游戏市场概况中国网络游戏细分市场解析中国网络游戏行业盘点中国网络游戏市场趋势解读,1234,木七七,资本,1月,2月,出海,阿里旗下亚博科技与获阿里投资的印度移动金融服务商Paytm，在印度推出Gamepind游戏平台，共同拓展印度游戏市场。,阿里游戏,资本,国内领先的电竞媒体Imba传媒，于2018年2月初宣布完成C轮融资。本轮投资由同创伟业领投，苏州国发和毅达资本跟投。本轮融资资金将主要被用于加强对自主品牌电竞赛事的建设。资本 三七互娱2月8日，三七互娱（002555）宣布14亿元收购游戏研发商极光网络剩余20%股权，完成全资控股。极光网络拥有代表作大天使之剑永恒纪元是三七互娱旗下核心游戏开发商。2月12日，A8新媒体集团（800.HK)宣布，其全资子公司云海情天有条件收购上海木七七51%股份，总计5955.75万人民币。此外，A8间接收购香港木七七51%股权，代价4244万人民币。至此，公司以总计1.02亿人民币的价格控制了木七七51%的股份。,Imba传媒,2018Q1中国网络游戏行业事件盘点2018Q1网络游戏行业大事记盘点,资本,360,2月28日，360正式重组更名登陆A股，由江南嘉捷（601313）变更为三六零（601360），上市后，公司市值约4400亿元。这是360自2016年中于美股退市后再回中国上市，也是继巨人网络后第二个由美股转A股的游戏概念公司。,3月,资本,BiliBili,3月28日，中国二次元网站BiliBili正式在美国纳兹达克交易所上市，公司首次公开募股累计4.83亿美金（约合人民币30.4亿元）。财报显示2017年BiliBili总营收24.68亿人民币，其中游戏业务占总收入高达83.4%。,2018Q1中国网络游戏行业事件盘点,2018Q1腾讯游戏大事记盘点资本2月8日，腾讯宣布与盛大游戏达成战略合作，腾讯以30亿元人民币战略入股盛大游戏。此前，腾讯游戏已经与盛大游戏关于“传奇”、“龙之谷”等经典游戏IP进行过产品合作。在战略入股盛大后，腾讯游戏有望牵手盛大完成针对更多游戏IP的跨平台产品合作。,手游,2月9日，两款正版“吃鸡”手游绝地求生：刺激战场与绝地求生：全军出击开启公测。两款游戏均得到了端游绝地求生的正版授权，游戏在地图、建模和游戏场景方面都实现了对端游的高度还原，产品也借此快速打入国内百万“吃鸡”粉丝群体，获得了流量与口碑的双丰收。,绝地求生,腾讯游戏2月,3月,资本3月8日，斗鱼直播宣布获得腾讯6.3亿美金独家投资。同日，虎牙直播宣布完成B轮融资，腾讯以4.6亿美元独家战略投资虎牙直播。腾讯在24小时内，完成对国内两大头部直播平台的两笔直接投资。通过两笔投资，腾讯实现了对国内头部游戏直播市场的布局，并一举成为了目前国内在游戏直播最具影响力的游戏厂商。财报3月21日，腾讯发布2017年度公司财报。公司全年收入同比增长56%至2377.6亿元人民币,毛利同比增长38%至1169.25亿元。游戏方面：腾讯网络游戏业务共收入978.83亿元，同比增长38%，处于国内游戏市场领先地位。腾讯游戏的业绩增长主要收益于王者荣耀、地下城与勇士等端手游产品的优异表现。小程序3月23日，微信官方宣布微信小程序游戏类目开放测试。开发者可在注册小程序账号后，申请“游戏”类目并开发、调试小游戏。自2017年底跳一跳引领小程序游戏热潮后，平台终于迎来对外公开测试，在微信App突破10亿人次MAU的平台规模支持下，微信小程序游戏平台未来的发展潜力值得期待。,2018Q1中国网络游戏行业事件盘点,手游代理,3月14日，网易游戏发布“实况”主题品牌站，宣布与KONAMI正式达成合作，将在2018年共同推出操控类足球手游实况足球以及卡牌类足球手游实况：王者集结。随着2018年世界杯的临近，网易游戏借此契机率先完成了在足球类游戏市场的布局。,2018Q1网易游戏大事记盘点手游 决战！平安京1月12日，网易自研MOBA手游决战！平安京正式上线。产品沿用了公司原创手游阴阳师的IP及美术风格，并结合时下最流行的移动电竞MOBA玩法，为国内二次元电竞用户提供了又一个优质的娱乐产品。手游 楚留香2月1日，网易自研MMORPG手游楚留香正式上线。游戏在美工、情节、操作技巧等方面都做到了同类型手游的标杆水准，产是为网易游戏自阴阳师、决战平安京及荒野行动后又一款自研大作。财报2月8日，网易发布2017年度公司年报。2017年网易收入541亿元，同比增长41.7%。其中游戏收入362.82亿元，同比增长29.7%，整体规模处于国内游戏市场领先集团。2017年，网易游戏展现出了自身极强的研发能力，并先后发布了荒野行动、终结者2审判日等市场头部新品。新产品的爆发，加上梦幻西游等老产品的稳定发挥，帮助网易游戏实现了游戏营收规模上的进一步突破。手游 孤岛先锋3月9日，网易自研的首款上帝视角生存竞技手游孤岛先锋开启全平台公测，该产品将试下最火爆的两种移动电竞玩法“MOBA”与“吃鸡”概念相结合，创新尝试2.5D视角下的100人生存竞技玩法，为移动竞技爱好者提供了全新的游戏体验。,网易游戏1月2月3月,实况系列,1月,公益节,1月29日，经第七届中国公益节组委会一致评定，中手游获颁“2017年度公益集体奖”。同月，中手游三地联动进行暖冬公益活动，首期活动为成都市青羊区彗星自闭症儿童康复中心捐赠了一批中心急缺的图书、毛毯等新年礼物。公司通过实际行动，体现了企业在公益事业上的责任感与标榜作用。,公益集体奖,2月3月,2018Q1中国网络游戏行业事件盘点中手游2018Q1中手游大事记盘点,金钥奖 最具价值企业奖2月8日，中手游荣获超好玩2017年度第三届“金钥奖”游戏评选盛典的“年度最具价值企业”奖。2017年，正式自身在IP改编手游领域的稳定发挥，以及在优质独立游戏上泛而广的布局，为公司奠定了坚实的基础，从而获得了整体行业的认可。手游 蜡烛人由中手游定制开发，腾讯极光计划国内独代的手游蜡烛人在安卓与iOS平台同步上线。蜡烛人(Candleman)是由北京交典创艺数字科技有限公司开发制作的3D解谜冒险类游戏，此前已先后在PC与主机平台完成发行，并被海外媒体Gamespot称为“全球最好玩的8款独立游戏之一”。,手游,1月24日，由中手游、上海墨鹍联合投资的上海朗鹍研发，并由中手游联合无锡七酷独家代理给腾讯公司发行的热门IP择天记改编的同名手游择天记开启不删档上线测试。随后即取得了App Store下载榜前10、畅销榜前20；游戏上线第一周，日均流水突破千万的优异成绩。,择天记,中国网络游戏市场概况中国网游细分市场解析网络游戏行业盘点中国网络游戏市场趋势解读,1234,硬核玩家,泛游戏玩家,转化,国内移动游戏市场突破人口红利瓶颈女性向游戏及H5小程序市场，拓宽泛游戏用户范畴凭借设备的高普及度以及便携性，移动游戏在2013年起通过碎片化的游戏特性拉拢了大批游戏玩家。直到2016年底，中国移动游戏玩家数量已经突破4亿人次，几乎与PC玩家数齐平。至此，存量的游戏玩家群体几乎已被挖掘殆尽，市场一度认为移动游戏市场的人口红利已经被耗尽。17年底、18年初，随着女性向游戏的全面爆发以及H5小程序市场的开放，大量女性及互联网泛娱乐用户通过智能手机开始接触网络游戏，帮助移动游戏找到了一片潜力巨大的增量市场。截至2018年Q1，中国移动游戏玩家也以4.75亿的规模超越PC游戏市场，移动游戏成为我国玩家数量最多的细分游戏市场。在移动游戏对增量市场的培育下，未来PC、主机等游戏平台也将有望受益。整体中国网游市场规模在近几年中有望在移动游戏的带领下保持增长的态势。部分游戏增量用户将有望在数年后转化为高粘性、高付费率的硬核玩家,泛游戏市场硬核游戏市场,以中、轻度游戏，全民化的游戏题材为主休闲、棋牌及养成三类游戏产品数量较多以移动游戏为核心平台，PC游戏、主机游戏及街机游戏也均有涉及玩家普遍游戏深度较浅、游戏付费率较低玩家群体基数较大，性别、生活地区及年龄段分布广泛以中、重度游戏，的游戏题材为主MOBA、MMORPG、FPS等带有竞技对抗元素的游戏产品较为热门PC市场仍是中国硬核玩家的聚集地，移动、主机游戏平台也均有涉及玩家普遍游戏深度较深、游戏付费率相对较高且接触游戏时间长玩家基数相对较小，以中、青年男性玩家为主,国产游戏“走出中国，冲向世界”,头部游戏厂商纷纷布局海外市场,2018年，随着腾讯“吃鸡”手游顺利登陆欧美市场，国产游戏在全球范围内的影响力再获提升。从COK、苏丹的复仇、战舰帝国再到Arena of Valor、Rules of Survival、PUBG Mobile，出海的国产游戏逐渐摆脱了出海成绩优异但在国内成绩却往往差强人意的怪圈。随着腾讯、网易等头部游戏厂商纷纷加大公司在海外市场的投入，通过对产品定制化加工、本土化运营等手段，成功的将王者荣耀等国内爆款产品带入海外，并在各地区取得了不同程度的成功。,随着头部游戏厂商纷纷布局海外市场，游戏出海正式成为我国游戏市场在未来的重要发展战略之一。相信随着市场持续的探索与改进，海外市场将为中国游戏产业带来更大的发展空间。,2017年中国游戏市场份额TOP5的上市企业目前均已在海外市场有所布局,谢谢观看,