汽车配件批发城建设项目可行性研究报告.doc

汽车配件批发城建设项目 可行性研究报告 Word 文档 -可编辑 编制单位： XX 城市规划公司 二 O 一七年九月 目录 一、总 论 . 1 （一） 项目背景 . 1 （二） 项目概况 . 5 二、 市场分析 . 8 （一）中国汽车行业发展概述 . 8 （二） 汽车零部件及配件行业供求状况 . 9 （三） 未来汽车零部件发展趋势及综合预测 . 12 三、 建设规模与产品方案 . 15 （一） 建设规模 . 15 （二） 产品方案 . 15 四、 场址选择与建设条件 . 16 （一） 场址所在位置 . 16 （二） 场址建设条件 . 16 五、 技术方案、设备方案和工程方案 . 24 （一） 技术方案 . 24 （二） 设备方案 . 26 （三） 工程方案 . 27 六、 主要原材料、燃料供应 . 30 （一） 主要原材料供应 . 30 （二） 燃料动力供应 . 30 七、 总图运输和公用辅助工程 . 31 （一） 总图布置 . 31 （二） 场内外运输 . 32 （三） 公用辅助工程 . 32 八、 节水节能措施 . 37 （一） 节能依据 . 37 （二） 能源消耗情况 . 37 （三） 节能措施 . 37 九、 环境影响评价 . 41 （一） 项目所在地 环境现状 . 41 （二） 项目建设和生产对环境的影响分析 及保护措施 . 41 （ 三） 环境影响评价结论 . 44 十、 劳动安全卫生消防 . 45 （一） 劳动安全 . 45 （二） 卫生措施 . 46 （二） 消防设施 . 46 十一、 组织机构与人力资源配置 . 48 （一） 组织机构 . 48 （二） 人力资源配置 . 49 十二、 项目实施进度 . 50 （一） 工程项目管理 . 50 （二） 建设工期 . 50 （三） 项目实施进度安排 . 50 （四） 项目实施进度表（横线图） . 51 十三、 投资估算与资金筹措 . 52 （一） 投资估算 . 52 （二） 建设投资估算 . 52 （三） 生产流动资金估算 . 53 （四） 资金筹措 . 55 十四、 财务分析 . 56 （一） 财务评价基础数据与参数选取 . 56 （二） 销售收入估算 . 56 （三） 成本费用估算 . 56 （四） 利润总额及分配 . 58 （五） 财务盈利能力分析 . 58 十五、 社会评价 . 63 （一） 项目对社会的影响分析 . 63 （二） 互适性分析 . 64 （三） 社会风险分析 . 64 （四） 社会评价结论 . 65 十六、 工程招标 . 66 （一） 发包方式 . 66 （二） 招标组织形式 . 66 （三） 招标方式 . 67 （四） 本项目招标方式和招 标内容 . 67 十七、 结论与建议 . 69 （一） 结论 . 69 （二） 建议 . 69 1 一、总 论 （一） 项目背景 1、项目名称：汽车配件 批发 城建设项目 2、承办单位概况： （ 1） 项目承办单位： 某某某 投资 股份 有限公司 （ 2）法定代表人： 某某某 采用最新型的管理理念，成立专业的市场管理公司，采用商场化管理，市场化经营的方法，投入一定资金用于市场的推广和招商，引进一流 企业 品牌，带动市场发展， 竭诚为广大客户服务。 3、可行性研究的范围 （ 1）根据市场供求分析建议本项目的生产纲领规模 （ 2）对项目在技术经济方面及社会效益方面进行分析与评价； （ 3）确定重点主要工艺原则及设备选型 （ 4）对环境保护、消防安全和工业卫生贯彻三同时方针，提出研究方案 （ 5）根据物流工艺流程及生产纲领对厂区进行规划， 确定总平面布置 （ 6）提出可行性研究结论 4、项目可行性报告编制的依据 （ 1）产业结构调整指导目录（ 2013 年 版 ） （ 2）投资项目可行性研究指南 （ 3）中华人民共和国安全生产法 2 （ 4） 国家“ 十三五 ”汽车零部件产业规划 （ 5）安徽省工业经济 “十三五 ”发展规划纲要 （ 6）安徽省国民经济和社会发展 “十三五 ”规划纲要 （ 7） 某某某 国民经济和社会发展 “十三五 ”规划纲要 （ 8） 某某某 国民经济和社会发展 “十三五 ”规划纲要 （ 9） 某某某土地利用总体规划（ 2006-2020 年） （ 10） 某某 统计年鉴 -2012 （ 11）项目承办单位提供的有关资料 6、项目提出背景 汽车产业是国民经济重要的支柱产业，产业链长、关联度高。近几年，我国汽车产销规模迅速扩大，根据中国汽车工业协会统计， 2011年我国汽车产销量双双超过 1800 万辆，其中生产量为 1841.89 万辆，同比增长 0.8，销售 1850.51 万辆，同比增长 2.5。 2012 年前四个月我国汽车产量为 643.19 万辆，销量为 641.75 万辆 。 在促进国民经济增长、增加就业、拉动内需等方面发挥着越来越重要的作用。 2008 年由于全球金融危机的影响，产 量有所下降，但从 2009 年以后，恢复了增长趋势。中国的汽车产业发展尤其迅猛，占全球产量的比例不断攀升，从 2001 年占全球 4.1的比例迅速增长为 2011 年的 23.1。全球汽车总产量由 2001 年的 5630 万辆增长到 2011 年的8010 万辆 。 随着我国汽车工业的迅速发展，零部件产业在汽车制造业中的比重不断增加，汽车市场良好的产销状况是汽车零部件产业发展的原动力。 2001-2011 年，我国汽车整车企业的整车产品销售收入每年平均增长 26；而汽车零部件企业的产品销售收入每年平均增 3 长 28.25%，高出行业平均水平。 2011 年，零部件产业总产值达到 20155亿元，同比增长 24.87%，销售收入达到 18905 亿元，行业利润率 7.4%，全年利润总额达到 1398.97 亿元。 2011 年，汽车零部件及配件行业，从业人数达到 229 万，实现工业总产值 20155 亿元。 综上可看出， 我国汽车行业近五年来平均以 20以上的增长速度向前发展，目前已成为世界最大的汽车生产和消费国。汽车工业的发展， 也 为汽车配件企业的发展提供了庞大的市场空间。但也要看到在如此庞大的市场和消费潜力背后，我国零部件企业整体实力仍然偏弱， “散、乱、差 ”的局面亟待改变。 皖 北 零部件 的 发展远远滞后于整车技术的发展，零部件行业产值规模 小 ， 且 中小企业多、产业集中度低、创新能力弱、开发投入不足。需要 要进一步提高汽车安全、环保、节能水平，积极发展先进汽车发动机总成及其零部件 。本项目的提出与建设有利于形成区域产业的集中度，利于 拥有核心技术并具有一定规模经济效益的汽车零部件骨干企业进行跨地区兼并重组扩大规模，打破区域之间或企业之间汽车零部件配套的障碍，建立开放、公平竞争的多层次多渠道零部件配套。推动皖北零部件产业的健康发展。 6、建设的必要性 （ 1） 实施后将 有利于 调整和升级项目区产业结构， 有利于完善产业园的产业链 项目完成后，将吸引国内外知名汽车品牌入驻，建立成为皖北地区主要汽车生产厂家的各种系列汽车的配件基地。并提供工商、税务、银行、保安、物业、配送、商务等一条龙服务，将整车销售、零部件 4 供应、汽车用品、饰美容、快修等汽车相关产业环节联动，彼此发挥互动效应，形成一条多元化经营的汽车销售服务产业链。 同时是 濉芜产业园为加大基础设施建设和加强招商引资力度，按照功能区产业定位，引进实力强、产品附加值高、污染少的项目。本项目具有生产工艺先进，产品技术含量高、产品附加值高、污染少等优点， 项目实施后将 有利 于 调整和升级项目区产业结构，有利于完善产业园的产业链， 积极推动项目区 经济的 健康发展。 （ 2）项目建设有利于带动皖北汽车产业发展 汽车工业是产业关联度很高的行业，涉及电子、化工、钢铁等产业。据有关资料反映，汽车工业产值与相关产业的直接关联度是 1:2，间接关联度则达到 1:5，这就说明汽车工业的大发展对其他相关产业有很大的推动作用。因此，建立高质量的汽车配件城对于某某的汽车企业有重大的意义，附加值大的汽车零部件产品，打出皖北的品牌零部件，加大对汽车修理行业的整治，规范汽车修理市场，从而在根本上带动皖北地区相关 产业的良性快速发展，特别是带动人员就业等方面发挥很大的作用。 （ 3）项目建设是皖北汽车市场发展的需要 汽车工业是国民经济的支柱产业，在工业化国家的现代化过程中起着举足轻重的带头作用，是国家重点扶持发展的产业。 汽车行业的高速发展，必然对汽车零部件企业起到拉动作用，同时汽车零部件产业的发展影响着汽车产业的发展； 汽车零部件产业发展是汽车工业由大变强的基础。皖北地区汽车零部件发展远远滞后于整车技术的发展，零部件行业产值规模虽大，但中小企业多、产业集中度低、创新 5 能力弱、开发投入不足。由此可见皖北汽车零部件市场的发展潜 力及发展空间巨大。 （ 4） 项目建设解决就业压力，有效推动地方经济的快速发展 近几年来随着某某某国企改革的步伐不断加快，下岗职工不断增加，同时，随着农村劳动力的进一步解放，加之城市待业青年增长迅猛，某某某面临较大的就业压力。因此，本项目的建设实施，不但可以有效的缓解市内劳动力的供需矛盾，还能增加地方财政收入，发展区域经济，提高人民生活水平，从而推动地方经济的迅速发展。 （二） 项目概况 1、建设地点 及用地面积 本项目拟建场址位于 内，占地面积 500 亩。 2、建设规模 及建设目标 项目建成后 通过招商引资 引进 3 家 投资 企业 ， 000 机械有限公司、000 机械制造有限公司、 0000 有限公司 引 进 技术人员和高级管理人员及相关生产人员 2000 人。 000 在配件城占地 160 亩，年生产减震器及气弹簧 94 万件 /套 ，可实现企业年产值 31600 万元； 000 有限公司在配件城占地 160 亩，年产制动器 6 万件 /套 ，年产值 30000 万元； 0000 有限公司在配件城占地 180 亩，主要生产离合器等汽车配件，年产量为 108 万件 /套 ，可实现年产值 38400 万元。 项目建成后年产汽车零部件 208 万件 /套， 可完成年产值 10 亿 元，年可实现税收 10172.36 万 元，亩均税收 20.34 万元， 同时每年可以带 6 动当地小型工业企业发展，推动当地工业经济乃至全县经济社会实现跨跃式发展。 3、建设内容 项目建设生产各类汽车零部件生产线，以装配为主。生产零部件主要有：汽车 减振器、 制动器、 离合器 、 汽车仪表、气弹簧。 项目总建筑面积： 350000 m2，如下： （ 1）生产厂房： 291820.8 m2 （ 2）库房： 30000 m2 （ 3）维修车间： 5000 m2 （ 4）产品展示用房： 8000 m2 （ 5）办公用房： 15179.2 m2 （ 6）道路： 40000 m2 （ 7）绿化： 31330 m2 4、投资估算及资金筹措 （ 1）投资估算 建筑 安装 工程费： 45500 万元 设备 购置及安装 费 ： 31000 万元 工程建设其它费用： 7015 万元 基本预备费： 6785 万元 流动资金： 9700 万元 项目建设投资总额： 100000 万元 （ 2）项目资金筹措方案 项目总投资 100000 万元， 全部由项目单位自筹。 7 5、主要技术经济指标 （ 1）项目建设投入资金总额： 100000 万元 （ 2）达产年销售收入： 100000 万元 （ 3）年均利润额： 16600.60 万元 （ 4）年均投资利润率： 13.83% （ 5）年均销售利润率： 16.94% （ 6）项目投资财务内部收益率（税后）： 13.38% （ 7）项目投资财务净现值（税后， ic =12%）： 6434.29 万元 （ 8）项目投资回收期（税后，含建设期）： 9.14 年 （ 9）盈亏平衡点（满负荷年）： 57.48% (10) 项目年均税后资本收益率： 6.49% （ 11）每亩年均税收 :20.34 万元 /亩 8 二、 市场分析 （一）中国汽车行业发展概述 1、中国汽车行业发展概述 自十一五以来，我国汽车产业迎来了发展的黄金时期，根据中国汽车工业协会统计， 2011 年我国汽车 产销量双双超过 1800 万辆，其中生产量为 1841.89 万辆，同比增长 0.8，销售 1850.51 万辆，同比增长 2.5。 2012 年 上半年汽车产销 952.92 万辆和 959.81 万辆，比上年同期分别增长 4.1和 2.9。国内新车销售已经从过去十年的快速增长进入到了 “微增长 ”的时代。 图 2-1 世界及中国历年汽车产量及中国所占份额 图 2-1 是世界及中国历年汽车产量趋势图，从中可以看到世界近十几年来汽车产业不断发展，全球汽车总产量由 2001 年的 5630 万辆增长到 2011 年的 8010 万辆， 2008 年由于全球金融危机的影响，产量有所下降，但从 2009 年以后，恢复了增长趋势。中国的汽车产业发展尤其迅猛，占全球产量的比例不断攀升，从 2001 年占全球 4.1的比例迅速增长为 2011 年的 23.1。随着我国汽车工业的迅速发展，零部件产业在汽车制造业中的比重不断增加，汽车市场良好的 销状况是汽车零部件产业发展的原动力。伴随着汽车行业的持续发展变化，像德尔福、博世、伟世通、电装、江森、李尔等世界知名零部件供应商正通过其全球合作关系和制造体系，进入中国汽车零部件市 9 场，现在几乎都在中国建立了合资或独资企业。 2、中 国汽车零部件行业发展概述 根据国家统计局相关数据进行分析，我国汽车零部件产业工业总产值从 2001 年的 1365 亿元增长到 2011 年 20155 亿元。十一年间增长了将近 15 倍。 图 2-2 2001 年 2011 年我国汽车零部件产业总产值及增长趋势 截止 2011 年底，全国纳入统计的共有 11025 家汽车零部件企业，实现，销售收入为 18905 亿元，利润总额为 1399 亿元。这将进一步带动汽车整车、汽车零部件在制造等相关行业和领域的发展。如图2-2。 图 2-3 2001 年 2011 年我国汽车零部件工业 产值及其占 GDP 比重变化图 2001-2011 年我国汽车零部件及配件制造业发展稳定增长，工业总产值占 GDP 的比重逐年上升， 2001 年该行业工业总产值占 GDP比重为 1.43%， 2006、 2007 年分别达到了 2.58%和 2.77%。 2010 年和2011 年，汽车零部件行业工业产值占 GDP 的比重达到了 4.02和4.27。可见，汽车零部件及配件制造业在我国国民经济中占有很重要的地位。 （二） 汽车零部件及配件行业供求状况 1、 市场运行整体状况 2001-2011 年，我国汽车整车企业的整车产品销售收入每年平均增长 26；而汽车零部件企业的产品销售收入每年平均增长 28.25%， 10 高出行业平均水平。 2011 年，零部件产业总产值达到 20155 亿元，同比增长 24.87%，销售收入达到 18905 亿元，行业利润率 7.4%，全年利润总额达到 1398.97 亿元。 2011 年，汽车零部件及配件行业，从业人数达到 229 万，实现工业总产值 20155 亿元。 图 2-4 2001 年 2011 年汽车零部件占汽车工业产值份额 从图五可以看出，我国汽车零部件产值占汽车工业产值份额不断增长，由 2001 年的 30.79%增长到 2011 年的 43.45%。 伴随着我国汽车工业的飞速发展，汽车零部件产业也不断壮大。国际知名零部件企业纷纷在我国建立生产中心，加速了我国际汽车零部件生产中心向中国转移的趋势。 图 2-5 2005 年 2011 年汽车产业零部件产业利润率走势图 图 2-5 是 2005 年 2011 年汽车产业中整车和零部件产业利润率对比图，从图中可以看出，汽车产业中整车利润率除了 2008 年由于全球金融危机的影响，下降为 2.29%外，其他年份基本上徘徊于4%5%之间。而零部件产业的利润率则逐年上升，由 2005 年的 5.3%上升到 2010年的 8.2%， 2011年由于美国经济不景气及欧债危机影响，利润率有所下降，但仍达到 7.4%,远高于汽车整车产业的 4.7%。 2、产销情况 （ 1）生产状况 中汽协日前发布的最新数据显示， 5 月国产汽车产销同比明显增长，带动累计产销双双正增长，汽车行业趋稳迹象明显。前 5 月累计， 11 汽车产销分别为 800.02 万辆和 802.35 万辆，同比分别增长 3.19%和1.70%。说明我国汽车产业发展趋于稳定。这必将影响汽车零部件产业的发展。 2012 年第一季度，我国汽车零部件上市公司净利润大幅度下滑，总体净利润下滑在 30%左右。财报显示，我国 66 家零部件上市公司 2012 年第一季度营收合计同比下滑 5.7%至 688.94 亿元，净利润更是大幅下滑近三成 (27.9%)至 39.83 亿元；平均净利率为 5.8%，较 2010 年下降 1.8 个百分点。其中，超七成企业 (47 家，包括五家亏损企业 )净利润均出现下滑 。 （ 2）销售情况 2001-2011 年，我国汽车零部件及配件行业的整体销售水平不断提高，销售收入快速增长。 图 2-6 2001 年 2011 年汽车零部件产业销售收入及增长率 从图 2-6 可以看出，我国汽车零部件产业销售收入在 2002 年增长非常迅速， 2005 年增长率则非常低。随后又恢复快速增长态势，但 2008 年受全球金融危机影响，有所下降，受到汽车整车产业影响。2011 年增速放缓。但汽车零部件销售产值绝对量仍然逐年增加。市场容量不断扩张。 2011 年我国汽车零部件产业销售总收入达到 18905 亿元。大约是 2001 年 1601 亿元的 12 倍。在企业分布方面，不同所有制企业的销售状态不一。随着外资企业频频进入我国汽车零部件及配件领域，使我国本土企业面临巨大的竞争压力。 目前，我国国内资汽车零部件厂家的销售收入仅占全行业的 20% 12 至 25%，市场份额的相对弱势表现在企业的 可持续发展后劲缺乏底气。有数据显示，国内汽车零部件企业在研发投入的比重上远低于跨国企业，内资企业的研发投入一般只占销售收入的 0 6%左右，而跨国公司的比重大概能达到 7% 10%。内资汽车零部件企业在资金投入和产品开发方面的明显滞后，严重影响企业的技术创新能力，影响企业的市场竞争力。如图 2-7 所示， 2011 年汽车零部件制造业中，外商与港澳台企业所占份额约为 50%，国有企业约为 10%，股价制企业11%,私营企业为 15%，其他企业为 14%。 图 2-7 2011 年我国不同所有制企业销售收入分布图 （三） 未来 汽 车零部件发展趋势及综合预测 1、供给和需求预测 图 2-8 2013 2016 年我国汽车零部件进口金额及增长率预测 如图 2-8， 20012011 年间，汽车零部件及配件行业工业总产值不断上升， 2011 年 达到 20155 亿元，比 2001 年的 1365 亿元增加了14 倍。 2012 年汽车零部件及配件行业发展态势良好，该行业工业总产 值继续增加，年增长率维持在 30%左右。利用预测趋势分析法 ， 2013年，汽车零部件及配件行业的产值将达到 34800 亿元， 可知 2015 年、2016 年将分别为 59059 亿元和 77824 亿元。 图 2-9 20122016 年我国汽车零部件出口金额及增长率预测 如图 2-9， 2001-2011 年 11 年间，汽车零部件及配件的消费市 场 13 情况良好。消费需求不断增长，年平均销售增长 28.9%。根据预测趋势线分析法， 2013 年，汽车零部件及配件产品的销售产值将分别达到 30236 亿元。 2015 年该行业的销售收入将达到 50193 亿元， 2016年在此基础上继续攀升，达到 64595 亿元。 2、进出口预测 根据预测趋势线分析法， 2013 年 2016 年我国汽车零部件进口金额增长率约为 25%左右。 2013 年我国汽车零部件出口金额约为 401亿美元， 2015 年和 2016 年零部件出口金额约为 627 亿美元和 786 亿美元。 101.5 133.1 152.9162.8 168.8 211.7251.053184015016277860.00%10.00%20.00%30.00%40.00%02004006008001000零部件进口金额及增长率