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1 1 2：2 3 4 5 6 7 8 9 10 IQVIA 11 12 肝功生化集采23 省联盟已经有16 个 省 份 陆 续 开 始 执 行20个省份开展体外诊断试剂阳光挂网采购，联动 最低采 购价格已经执行 2024 3 10 已阳光挂网 2024 3 10 13 14 15 16 17 18 2023 6 19 2023 6 20 21 22 23 24 25 2023 23 Q1-3 4/3 19-23Q1-3 CAGR 26 27 22 2023 IVD 2023 28 29 Kalorama Information 30 Kalorama Information IVD 2023 IVD 2022 31 Kalorama Information CMS 32 33 34 Kalorama 35 Kalorama 36 Kalorama 37 38 39;2017 Alere 40 41 Kalorama 42 43 44 45 46 Wind 47 wind 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 2023H1 59 2023H1 60 61 62 2023 63 64 65 66 2023 67 2023H1 68 2023 69 70 71 Wind 2024 3 11 72 Wind 2024 wind 2024 3 15 73 Wind 2024 3 11 74 Wind 2024 3 11 2021 IVD wind 75 2024 3 15 公司 公司 每股收益(元)业绩增速 市盈率(X)投资要点 投资评级代码 名称 2023E 2024E 2025E 2023E 2024E 2025E 2023E 2024E 2025E300760.SZ 9.53 11.49 13.89 20%21%21%31 26 21 IVD 2023H1 36%300832.SZ 2.06 2.69 3.49 22%30%30%40 31 24 603882.SH 1.40 2.14 3.17-76%53%48%44 29 19 ICL 4.0 603658.SH 2.10 2.63 3.22 5%25%23%29 24 19 300685.SZ 0.64 0.78 0.96-3%21%24%36 30 24 PCR-11 PD-L1 688389.SH 0.76 1.00 1.29 30%30%30%25 19 15IVD 76 2024 3 15 公司 公司 每股收益(元)业绩增速 市盈率(X)投资要点 投资评级代码 名称 2023E 2024E 2025E 2023E 2024E 2025E 2023E 2024E 2025E300396.SZ 1.18 1.60 2.19 24%35%37%22 16 12 300463.SZ 0.64 0.97 1.16-44%52%19%21 14 12 688114.SH-1.44 0.11 0.63-129%-108%478%-48 632 109 688575.SH 0.63 0.87 1.17-65%38%34%40 29 22 300482.SZ 1.17 1.46 1.85-57%25%27%23 18 14 POC/688289.SH 0.61 0.50 0.75-81%-18%50%34 41 28 300406.SZ 0.88 1.09 1.39 32%25%27%24 19 15 77 行业监管及政策风险,DRG DIP 行业市场竞争加剧风险 新产品开发与注册风险 CE FDA 海外市场风险 78 79 80 81 25 26
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