2017-2018年中国广告市场研究报告.pptx

,2017-2018年中国广告市场研究报告,P2,广告花费面积等绝对量数据均以当年1月监测范围为基准，增幅均以前一年1月监测范围为基准；,媒体范围：电视、电台、报纸、杂志、传统户外、电梯电视、影院视频、电梯海报、交通类视频（移动公交视频、地铁视频）、互联网,电视、电台、报纸、杂志、传统户外、交通类视频（移动公交视频、地铁视频） 、互联网的广告费不含免费项目a. 不含杂类；,b. 不含“商业及服务性行业”的“传媒业”；,c. 不含“商业及服务性行业”的“市场研究及咨询服务”广告费以媒体公开报价为统计标准，不含折扣；,除特殊说明外，电视频道广告监测时间为17:0024:00,数据背景,2017年广告市场简述,总体媒体,2017年中国整体广告市场增长4.3%其中，传统广告市场增长0.2%电视广告刊例收入增加1.7%，广告时长减少4.5%电台广告刊例收入增加6.9%，广告时长减少3.0%报纸和杂志的广告刊例收入分别下降32.5%、18.9%,传统户外广告刊例收入减少0.4%，广告面积减少15.3%交通类视频广告刊例收入减少1.0%电梯电视广告刊例收入增加20.4%电梯海报广告刊例收入增加18.8%影院视频广告刊例收入增加25.5%互联网广告刊例收入增加12.4%P3,P4,2017年，中国广告市场在两年连降之后增长4.3%，这主要归因于传统媒体广告的止跌回升，重振了对市场的贡献。,电视广告从2016年下降3.7%逆转为2017年增长1.7%，对广告市场增长的影响力从拖后腿，变成了积极拉升。广播广告在2015年下降探底后，连续两年增速加快，2017年增长6.9%。,电梯电视、电梯海报的广告收入继续匀速增长，而影院视频广告收入随着电影票房市场一同进入理性稳健期。,饮料行业在碳酸饮料、婴幼儿奶粉的增投带动下，实现了增幅逆转。互联网企业对数字户外媒体的花费增幅要大于传统户外。药品的广告投放增长回归理性。,2017年广告市场总结,市场总览,P6,2017年中国广告市场增长4.3%2014-2017年全媒体广告刊例花费增幅4.3%2.2%-0.6%-2.9%,2014年,2015年,2016年,2017年,P7,2017年传统广告上升0.2%2014-2017年传统广告刊例花费增幅0.2%-2.0%-6.0%-7.2%,2014年,2015年,2016年,2017年,P8,-3.7%,-3.1%,-14.5%,18.5%,1.7%,-18.9%-32.5% -30.5%-38.7%,6.9%2.1%,-1.0%,-1.0%,22.4%20.4%,24.1%18.8%,25.5%,12.4%,电视,报纸,杂志,广播,传统户外 交通类视频 电梯电视,电梯海报,影院视频,互联网,2017年各媒介广告刊例花费变化2016-2017年各媒介广告刊例花费变化44.8%,P9,-0.5,0.1,-0.4,1.0,1.8,1.0,-0.9-1.8-2.4,-0.2,0.3,-0.1 0.0,0.0,1.2 1.3,0.5 0.5,0.8,1.6,电视,报纸,杂志,广播,传统户外 交通类视频 电梯电视,电梯海报,影院视频,互联网,2016年,2017年,2017年各媒介对市场增长的贡献2016vs2017年各媒介广告增长贡献量(单位：百分点）,贡献量=前一年同期份额*当年同比增幅*100,P 10,2017年广告刊例花费Top20厂商占全媒体市场比重：20.6%,2017年全媒介花费TOP20厂商,同比增幅,排名123,厂商宝洁(中国)有限公司内蒙古鸿茅国药股份有限公司可口可乐公司,-18.4%51.3%27.3%,4567891011121314151617181920,广州医药集团有限公司欧莱雅集团联合利华(中国)有限公司西安杨健药业有限公司甘肃西峰制药有限责任公司达利食品集团有限公司内蒙古伊利实业集团股份有限公司玛氏中国爱芬食品(北京)有限公司康朝药业有限公司哈尔滨仁皇药业股份有限公司西安阿房宫药业有限公司汇仁集团惠氏公司葛兰素史克(中国)有限公司旺旺集团纳爱斯集团天地和家装集团,37.8%5.6%-15.9%13.0%520.5%60.6%31.7%21.6%87.6%78.8%10.6%-18.3%24.6%26.9%22.7%-19.0%196.0%,P 11,2017年广告刊例花费Top20品牌占全媒介市场比重：14.4%,2017年全媒介花费TOP20品牌,同比增幅,排名123,品牌鸿茅陈李济香丹清,54.9%17.7%13.0%,4567891011121314151617181920,伊利养无极同溢堂葛洪曹清华汇仁旺旺欧莱雅可口可乐兰蔻天地和雪碧惠氏海飞丝天草立白豆本豆,31.7%1000%87.7%78.8%10.6%-20.5%22.7%-7.4%37.0%56.5%220.9%262.9%62.8%-11.6%13.2%29.7%New,电视广告,P 13,2017年电视广告花费和时长,-3.7%2016年,2017年,2016-2017年电视广告刊例收入变化1.7%,-4.4%2016年,-4.5%2017年,2016-2017年电视广告时长变化,11.4%,-11.3%,0.2%,-14.7%,-2.9%,17.5%,0.6%,-6.2%,-1.0%,-6.0%,中央级,省级卫视,省级地面台,省会城市台,其他,2016年,2017年,2016-2017年电视各级频道广告刊例收入增幅,2016-2017年电视各级频道广告总时长变化,2017年电视刊例收入 +1.7%P 14,2017年电视广告时长 -4.5%,2017年电视广告花费和时长-分级别,3.5%,-5.6%,-0.7%,-19.0%,31.8%,-0.6%,0.1%,2.1%,-3.3%-7.5%,中央级,省级卫视,省级地面台,省会城市台,其他,2016年,2017年,湖北卫视,福建东南卫视,山东卫视,云南卫视,黑龙江卫视,重庆卫视,山西卫视,贵州卫视,河南卫视,天津卫视,内蒙古卫视,吉林卫视,甘肃卫视,四川卫视,江苏卫视,安徽卫视,宁夏卫视,北京卫视,广东卫视,浙江卫视,广西卫视,辽宁卫视,河北卫视,东方卫视,湖南卫视,江西卫视,陕西卫视,旅游卫视,青海卫视,西藏汉语卫视,新疆卫视,P 15,按照各频道2017年广告时长排序,2017年省级卫视的广告时长变化2016-2017年省级卫视的广告时长变化,60%40%20%0%-20%-40%-60%,2016年,2017年,P 16,2017年电视广告花费TOP5行业2017年电视广告刊例花费TOP5行业增幅,16.2%,-14.3%,11.5%,11.0%,3.5%-14.0%,-12.1%,27.6%,药品,饮料,食品,化妆品/浴室用品,酒精类饮品,2016年-1.9%-1.0%,2017年,P 17,2017年电视主要行业花费前五品类的增幅,化妆品/浴室用品行业,饮料,酒精类饮品,食品,P 18,2017年电视广告花费TOP5行业-分级别,2017年电视广告刊例花费TOP5行业的花费变化,2017年电视广告花费TOP10品牌2017年电视广告花费TOP10品牌增幅,51.5%,-24.2%,87.7%83.2%,18.0%14.3%32.5%1000%12.5%23.7%,鸿茅陈李济香丹清伊利养无极同溢堂曹清华汇仁葛洪旺旺P 19,P 20,2017年电视广告花费TOP10品牌-分级别,2017年各级电视频道广告花费TOP10品牌及增幅,P 21,2017年品牌数量前15位的省级卫视,媒体名称甘肃卫视江苏卫视内蒙古卫视湖南卫视安徽卫视东方卫视浙江卫视广西卫视湖北卫视北京卫视福建卫视山西卫视黑龙江卫视云南卫视广东卫视,2017年品牌数量（个）661443396375363360356325322304289282274272253,与2016年相比的数量变化-8.2%-20.8%57.1%0.5%-9.5%-7.5%-16.8%-13.3%3.9%-6.7%56.2%-16.3%15.1%1.5%15.5%,2017年新增品牌数量占比91.1%49.4%88.4%41.1%62.0%37.5%31.2%84.0%62.7%44.4%69.9%72.0%69.0%73.9%69.2%,2017年5个省级卫视的新增品牌花费前二十,排名123456789101112131151617181920在频道花费占比,东方卫视王老吉拼多多战马莎普爱思和路雪广誉远风行美素淘车淳萃奥妙中国移动通信高露洁海昌支付宝老板土巴兔力士薇婷三全6.3%,湖南卫视夏普口味王东阿时克战马淘车快手广汽三菱迅达拼多多最右先锋网易支付宝汇仁土豆去哪儿旅行方太英特尔韩后9.9%,江苏卫视OPPO思念小天才香飘飘网易严选水密码战马方太现代牧业本来旺豆本豆步步高银鹭傲胜顾家滴滴西凤秀域长虹老料10.3%,北京卫视OPPO江中网易北冰洋足力健本来旺拉卡拉养无极拼多多I-FI掌门1对1东阿华为常佰通VIVO黑人长隆小狗哈弗茱蒂丝15.2%,浙江卫视快手拼多多均瑶夏普战马银鹭养元广誉远优信二手车植物医生豆本豆支付宝海天麦吉丽WEY水密码汇仁光明齐家德芙7.8%,P 22,广播广告,P 24,2017年广播广告的花费与时长,2016-2017年广播广告刊例收入变化,2016年,2017年,2016-2017年广播广告时长变化,6.9%-3.0%2.1%-10.2%,2016年,2017年,P 25,2017年广播广告花费TOP5行业2017年广播广告刊例花费TOP5行业增幅,-2.8%,-3.7%,4.7%,4.8%,44.1%,0.5%,-0.1%,14.1%,-12.4%,47.7%,商业及服务性行业,交通,邮电通讯,金融业,食品,2016年,2017年,P 26,2017年广播主要行业花费前五品类的增幅,商业及服务性行业,邮电通讯,交通,金融业,2017年广播广告花费TOP10品牌2017年广播广告花费TOP10品牌增幅,280.0%,95.4%18.1%22.7%26.2%1000%58.8%,-6.2%-15.8%-2.9%,燕之屋中国移动通信好视力中国电信鸿茅顶呱呱上汽大众中国平安保险中国联通一汽大众P 27,P 28,报纸广告,P 29,2017年报纸广告花费和面积,-38.7%,2016年,2017年,2016-2017年报纸广告刊例收入变化,-40.7%,-27.3%-32.5%,2016年,2017年,2016-2017年报纸广告面积变化,P 30,2017年报纸广告花费TOP5行业2017年报纸广告刊例花费TOP5行业增幅,-40.9%,-32.4%,-45.7%,-34.0%,-45.1%-57.6%,-12.4%-15.4%,商业及服务性行业,房地产/建筑工程行业,金融业,娱乐及休闲,交通,2016年-27.9%,2017年-19.6%,P 31,2017年报纸主要行业花费前五品类的增幅,娱乐及休闲,商业及服务性行业,交通,金融业,P 32,2017年报纸广告花费TOP10品牌2017年报纸广告花费TOP10品牌增幅,363.0%,56.9%1.1%18.5%,-80.6%-13.7%-28.0%-6.0%-43.4%-12.4%,葛洪恒大中国移动通信苏宁易购茅台镇中国工商银行国美中国银行天地和中国农业银行,P 33,杂志广告,P 34,2016年,2017年,2016-2017年杂志广告刊例收入变化-18.9%-30.5%,2016年,2017年,2016-2017年杂志广告面积变化-23.3%-40.1%,2017年杂志广告花费和面积,P 35,2017年杂志广告花费TOP5行业2017年杂志广告刊例花费TOP5行业增幅,-23.4%,-25.4%,-21.8%,-26.5%,-22.3%,-32.3%-34.5%-38.4%,-7.3%-16.1%,个人用品,化妆品/浴室用品,交通,衣着,娱乐及休闲,2016年,2017年,P 36,2017年杂志主要行业花费前五品类的增幅,交通,个人用品,衣着,化妆品/浴室用品,P 37,2017年杂志广告花费TOP10品牌2017年杂志广告花费TOP10品牌增幅,11.5%,-29.3%-30.0%-24.4%,39.7%,-7.7%-3.2%,2.8%4.9%4.8%,兰蔻香奈儿克丽斯汀迪奥迪奥雅诗兰黛路易威登阿玛尼卡地亚GUCCI阿迪达斯,P 38,传统户外广告,P 39,-3.1%,2016年,2017年,2016-2017年传统户外广告刊例收入变化,-1.0%-9.8%,-15.3%,2016年,2017年,2016-2017年传统户外广告面积变化,2017年传统户外广告的花费和面积,P 40,2017年传统户外广告花费TOP5行业2017年传统户外广告刊例花费TOP5行业增幅,24.6%,-9.9%,-3.7%,4.3%,-0.7%-13.6%,邮电通讯,商业及服务性行业,房地产/建筑工程行业,娱乐及休闲,交通,2016年-13.2%-19.1%,2017年9.5%6.0%,：,P 41,2017年传统户外主要行业花费前五品类的增幅,娱乐及休闲,邮电通讯,交通,商业及服务性行业,P 42,2017年传统户外广告花费TOP10品牌2017年传统户外广告花费TOP10品牌增幅,109.8%,42.8%38.3%,0.7%14.2%18.1%1000%,-3.2%-7.7%-14.6%,京东商城天猫苏宁易购小米全景OPPOVIVO曼秀雷敦OFO共享单车中国移动通信,P 43,交通类视频广告,2017年交通类视频广告花费2016-2017年交通类视频广告刊例收入变化-1.0%-14.5%,2016年P 44,2017年,P 45,-29.9%,2.1%,-15.5%,25.7%,-30.9%,-20.9%-20.9%,20.0%,邮电通讯,商业及服务性行业,电脑及办公自动化产品,娱乐及休闲,活动类,2017年交通类视频广告花费TOP5行业2017年交通类视频广告刊例花费TOP5行业增幅2016年 2017年114.1%39.3%,P 46,2017年交通类视频主要行业花费前五品类的增幅,电脑及办公自动化产品,邮电通讯,娱乐及休闲,商业及服务性行业,P 47,2017年交通类视频广告花费TOP10品牌2017年交通类视频广告花费TOP10品牌增幅,-3.8%,304.2%,1000%,114.8%,505.0%,48.3%New1000%,苗医生我主良缘巴士头条,肯德基 -31.7%,LIVE伊康美宝携程旅行叫我行动派长隆 -19.0%百度,P 48,电梯电视广告,P 49,2017年电梯电视广告花费2016-2017年电梯电视广告刊例收入变化22.4%20.4%,2016年,2017年,P 50,2017年电梯电视广告花费TOP5行业2017年电梯电视广告刊例花费TOP5行业增幅,99.1%,-20.1%,35.4%,42.7%,-17.7%,23.0%,55.9%,20.5%,16.0%,31.1%,邮电通讯,电脑及办公自动化产品,饮料,娱乐及休闲,化妆品/浴室用品,2016年,2017年,P 51,2017年电梯电视主要行业花费前五品类的增幅,饮料,邮电通讯,娱乐及休闲,电脑及办公自动化产品,2017年电梯电视广告花费TOP10品牌2017年电梯电视广告花费TOP10品牌增幅,58.4%,-9.6%-27.9%-5.0%,1000%30.2%1000%,163.5%170.1%183.9%,优信二手车京东商城天猫瓜子二手车直卖肯德基农夫山泉蒙牛简一人人车金立P 52,P 53,电梯海报广告,P 54,2017年电梯海报广告花费2016-2017年电梯海报广告刊例收入变化24.1%18.8%,2016年,2017年,P 55,10.0%,12.1%,68.3%,5.7%,43.8%31.5%20.5%,-9.4%,67.6%,-10.4%,邮电通讯,商业及服务性行业,交通,食品,电脑及办公自动化产品,2016年,2017年,2017年电梯海报广告花费TOP5行业2017年电梯海报广告刊例花费TOP5行业增幅,P 56,2017年电梯海报主要行业花费前五品类的增幅,交通,邮电通讯,食品,商业及服务性行业,2017年电梯海报广告花费TOP10品牌2017年电梯海报广告花费TOP10品牌增幅,1000%35.7%,-17.0%,272.8%,96.7%,-20.1%,142.4%,1000%1000%,优信二手车京东商城神州,天猫 -44.0%,瓜子二手车直卖幸福苏宁小米苏宁易购蒙牛57,P 58,影院视频广告,P 59,2017年影院视频广告花费2016-2017年影院视频广告刊例收入变化44.8%25.5%,2016年,2017年,P 60,2017年影院视频广告花费TOP5行业2017年影院视频广告刊例花费TOP5行业增幅,29.8%,21.4%,19.3%,6.9%,-1.4%,102.8%73.3%,12.6% 8.8%,交通,活动类,邮电通讯,电脑及办公自动化产品,化妆品/浴室用品,2016年73.6%,2017年,P 61,2017年影院视频主要行业花费前五品类的增幅,邮电通讯,交通,电脑及办公自动化产品,活动类,P 62,2017年影院视频广告花费TOP10品牌2017年影院视频广告花费TOP10品牌增幅,501.7%,204.3%233.9%,1000%4.1%52.1%7.9%53.0%93.0%38.2%,陌陌长安福特优酷&土豆天猫还呗VIVO爱思特京东商城百事韩后,P 63,互联网广告,P 64,2017年互联网广告花费2016-2017年互联网广告刊例收入变化18.5%12.4%,2016年,2017年,P 65,2017年互联网广告花费TOP5行业2017年互联网广告刊例花费TOP5行业增幅,7.0%,45.0%,36.1%,36.2%,74.1%,-2.6%,22.7%,20.8%,-0.3%,-7.9%,邮电通讯,交通,电脑及办公自动化产品,商业及服务性行业,金融业,2016年,2017年,Thank you！,