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1国产服务器操作系统发展报告（2 0 2 3 年）O D C C-2 0 2 3-0 1 0 0 9 编号 O D C C-2 0 2 3-0 1 0 0 9 国 产 服 务 器 操 作 系 统 发 展 报 告（2 0 2 3 年）开放数据中心委员会2 0 2 3-1 1 发布I国产服务器操作系统发展报告（2 0 2 3 年）O D C C-2 0 2 3-0 1 0 0 9版 权 声 明O D C C（开 放 数 据 中 心 委 员 会）发 布 的 各 项 成 果，受 著 作 权 法 保 护，编制单位共同享有著作权。转 载、摘 编 或 利 用 其 它 方 式 使 用 O D C C 成 果 中 的 文 字 或 者 观 点 的，应 注 明来源：“开放数据中心委员会 O D C C”。对 于 未 经 著 作 权 人 书 面 同 意 而 实 施 的 剽 窃、复 制、修 改、销 售、改 编、汇编 和 翻 译 出 版 等 侵 权 行 为，O D C C 及 有 关 单 位 将 追 究 其 法 律 责 任，感 谢 各 单 位的配合与支持。1ZFUzQmRpMpOpRpMrMrOoP7NcM6MoMmMtRnOiNrQqRfQpPuM8OmMuMMYnQmNNZqNmMI I国产服务器操作系统发展报告（2 0 2 3 年）O D C C-2 0 2 3-0 1 0 0 9编 写 组项目 经理：吴美希 中国信息通信研究院工作 组长：王峰 中国电信股份有限公司研究院贡献 专家：郭亮 中国信息通信研究院贾明艳 中国信息通信研究院邢碧枞 中国信息通信研究院常金凤 中国信息通信研究院阮迪 中国信息通信研究院温小振 中国信息通信研究院I I I国产服务器操作系统发展报告（2 0 2 3 年）O D C C-2 0 2 3-0 1 0 0 9前 言全 球 产 业 数 字 化 转 型 加 速 以 及 不 同 应 用 场 景 所 需 的 不 同 算 力 类型 带 来 对 于 算 力 和 服 务 器 操 作 系 统 的 差 异 化 需 求 逐 渐 强 烈，全 球 服务 器 操 作 系 统 行 业 发 展 正 在 进 入 多 样 性 时 代。服 务 器 操 作 系 统 是 一种 设 计 用 于 数 据 中 心 内 服 务 器 计 算 机 上 安 装 和 使 用 的 操 作 系 统。它是 针 对 企 业 级 I T 关 键 业 务，适 应 虚 拟 化、云 计 算、大 数 据、人 工 智能、工 业 互 联 网 时 代 对 主 机 系 统 可 靠 性、安 全 性、高 性 能、扩 展 性和 实 时 性 的 需 求，可 支 撑 构 建 大 型 数 据 中 心 服 务 器 高 可 用 集 群、负载 均 衡 集 群、分 布 式 集 群 文 件 系 统、虚 拟 化 应 用 和 容 器 云 平 台 等 场景，可 部 署 在 物 理 服 务 器 和 虚 拟 化 环 境、公 共 云、专 有 云 和 混 合 云环 境，承 担 管 理、配 置、稳 定、安 全 等 功 能 的 操 作 系 统。操 作 系 统 是 信 息 技 术 产 业 之“魂”，在 整 体 技 术 架 构 中 处 于“定 海神 针”的 重 要 位 置，属 于 最 为 核 心 的 基 础 软 件 之 一，在 科 技 自 立 自 强和 推 动 信 息 产 业 发 展 中 具 有 关 键 作 用，是 亟 需 提 升 突 破 的 关 键 技 术之 一。在 计 算 产 业 向 云 计 算 快 速 发 展 的 时 代 背 景 下，服 务 器 操 作 系统 需 要 与 云 计 算 进 行 深 度 融 合，促 进 以 云 计 算 为 中 心 的 产 业 竞 争 力。随 着 云 的 不 断 普 及 以 及 云 原 生 的 不 断 演 化，云 逐 渐 成 为 企 业 I T 形 态的 主 流，企 业 数 字 基 础 设 施 将 基 于 云 来 重 建，服 务 器 操 作 系 统 的 发展 也 将 迈 入 新 纪 元。服 务 器 操 作 系 统 作 为 上 承 应 用 软 件，下 接 硬 件 基 础 设 施 的 关 键组 件，对 于 信 息 产 业 发 展 的 重 要 性 不 言 而 喻。随 着 智 能 终 端 不 断 涌现、服 务 器 应 用 多 样 化、并 发 请 求 和 负 载 量 增 加、云 原 生 的 微 服 务I V国产服务器操作系统发展报告（2 0 2 3 年）O D C C-2 0 2 3-0 1 0 0 9架 构、容 器 化 部 署 等 的 发 展，传 统 服 务 器 操 作 系 统 面 临 新 的 挑 战。在 此 背 景 下，开 放 数 据 中 心 委 员 会（O D C C）编 制 了 国 产 服 务 器操 作 系 统 发 展 报 告（2 0 2 3 年），详 细 梳 理 了 国 产 服 务 器 操 作 系 统产 业 现 状、发 展 趋 势 及 技 术 难 点，并 进 一 步 提 出 发 展 建 议 和 展 望，从 而 促 进 国 产 服 务 器 操 作 系 统 的 创 新 发 展 和 应 用。由 于 时 间 仓 促，水 平 所 限，错 误 和 不 足 之 处 在 所 难 免，欢 迎 各位 读 者 批 评 指 正。如 有 意 见 或 建 议 请 联 系 编 写 组。V国产服务器操作系统发展报告（2 0 2 3 年）O D C C-2 0 2 3-0 1 0 0 9目 录版权声明.I编写组.I I前 言.I I I一、服务器操作系统发展概况.1（一）全球服务器操作系统行业洞察与发展分析.11 多样化算力需求推动服务器操作系统行业进入 2.0 时代.12 全球服务器操作系统主流玩家及市场分析.23 服务器操作系统行业技术难点.34 云与 A I 助力服务器操作系统迈向新纪元.5（二）国产服务器操作系统行业发展现状与分析.71 政策引领，推动国产服务器操作系统自主演进.72 市场边界扩张，服务器操作系统面向云时代进化.93 海外厂商优势明显，国产操作系统的选择比例逐年提升.1 14 头部效应显著，生态良性循环的打造成为关键.13二、国产服务器操作系统产业分析.14（一）国产服务器操作系统现状.141 C e nt O S 停服为本土服务器操作系统厂商带来的挑战与机遇.142 国产服务器操作系统产业现状.153 国产化替代迁移进行时.164 行业客户需求分析与适配.19（二）国产服务器操作系统发展待完善方向.21V I国产服务器操作系统发展报告（2 0 2 3 年）O D C C-2 0 2 3-0 1 0 0 91 服务器操作系统生态碎片化.212 核心技术存在依赖国外的问题.223 人才培养与底层生态建设不适配.234 服务器操作系统与新兴技术融合欠缺.23（三）国产服务器操作系统发展趋势.241 I T 企业积极拥抱开源软件.242 中国开源操作系统根社区诞生.243 主动拥抱云计算与人工智能.264 商业化合作优势互补.265 国产化替代逐步实现.27三、国产服务器操作系统开源社区运作与商业模式分析.29（一）开源生态对服务器操作系统发展至关重要.291 开源社区助益国产替代的技术突破和生态完善.292 开源社区助力产学研一体化进程加速.303 国内开源社区典型案例分析.31（二）助力关键行业商业化案例加速落地.361 国产典型开源社区与厂商协作模式探究.362 开源策略与商业化适配分析.383 龙蜥商业化适配典型案例分析.41四、国产服务器操作系统发展建议和展望.44（一）发展建议.441 开源生态需要政策支持和多路线发展.442 技术适配需要以用户需求为基础创新研发.443 国产化全栈路线需要在实践中不断革新.45V I I国产服务器操作系统发展报告（2 0 2 3 年）O D C C-2 0 2 3-0 1 0 0 94 人才培养需要产学研多路线进行.455 国内市场拓宽、技术突破、行业落地需要联合创新.46（二）未来展望.461 开源服务器操作系统与产业数字化.462 开源服务器操作系统与云计算.473 开源服务器操作系统与人工智能.48致 谢.501国产服务器操作系统发展报告（2 0 2 3 年）O D C C-2 0 2 3-0 1 0 0 9国 产 服 务 器 操 作 系 统 发 展 报 告（2 0 2 3 年）一、服 务 器 操 作 系 统 发 展 概 况（一）全球 服务 器操 作系 统行 业洞 察与 发展 分析1 多 样 化 算 力 需 求 推 动 服 务 器 操 作 系 统 行 业 进 入 2.0 时 代算 力 需 求 呈 现 爆 发 式 增 长 且 更 加 多 样 化 趋 势，多 样 性 算 力 给 基础 软 件 产 业 带 来 变 化 与 挑 战。截 至 到 2 0 2 2 年 底，全 球 算 力 总 规 模 达到 6 5 0 E F L O P S，其 中，通 用 算 力 规 模 为 4 9 8 E F L O P S，智 能 算 力 规模 为 1 4 2 E F L O P S，超 算 算 力 规 模 为 1 0 E F L O P S。通 用 算 力 具 有 在 广泛 范 围 内 进 行 各 种 计 算 任 务 的 能 力，智 能 算 力 保 障 和 助 推 人 工 智 能发 展，超 算 算 力 支 撑 科 学 计 算 研 究。随 着 越 来 越 多 的 新 技 术 兴 起，多 样 性 算 力 逐 渐 成 为 行 业 新 需 求。服 务 器 操 作 系 统 作 为 上 承 应 用 软件，下 接 硬 件 基 础 设 施 的 关 键 组 件，对 于 算 力 的 重 要 性 如 同 网 络 协议 之 于 互 联 网 时 代。全 球 产 业 数 字 化 转 型 加 速 以 及 不 同 应 用 场 景 所需 的 不 同 算 力 类 型 带 来 对 于 算 力 和 服 务 器 操 作 系 统 的 差 异 化 需 求 逐渐 强 烈，全 球 化 服 务 器 操 作 系 统 行 业 发 展 正 在 进 入 2.0 时 代。2国产服务器操作系统发展报告（2 0 2 3 年）O D C C-2 0 2 3-0 1 0 0 9（数 据 来 源：中 国 信 通 院）图 1 2022 全球算力规模情况（单位：E F L O P S）12 全 球 服 务 器 操 作 系 统 主 流 玩 家 及 市 场 分 析目 前 全 球 服 务 器 操 作 系 统 主 流 玩 家 的 代 表 有 W i n d o w s、U n i x、L i n u x，主 要 特 点 及 主 流 O S 如 表 1。L i n u x 服 务 器 操 作 系 统 天 然 支 持云 计 算、虚 拟 化 和 容 器 化 等 技 术，又 因 为 其 源 代 码 开 放，用 户 可 免费 得 到 多 种 应 用 程 序，因 此，在 服 务 器 领 域 得 到 了 广 泛 应 用，在 安全 性 和 稳 定 性 方 面 得 到 了 用 户 充 分 的 肯 定。L i n u x 服 务 器 操 作 系 统 在全 球 市 场 上 极 具 竞 争 优 势，2 0 2 2 年 全 球 服 务 器 操 作 系 统 市 场 份 额 占比 中，L i n u x 占 据 全 球 8 0.8%的 市 场 份 额，W i n d o w s 占 据 1 9.1%，剩余 以 U n i x 为 代 表 的 操 作 系 统 仅 占 0.1%的 份 额。1部分数据来源：中国算力白皮书（2 0 2 2 年）userid:497168,docid:144777,date:2023-11-06,3国产服务器操作系统发展报告（2 0 2 3 年）O D C C-2 0 2 3-0 1 0 0 9表 1 主流操作系统特点对比操 作 系 统类 型主 要 特 点 主 流 的 O SW i n d o w s界 面 图 形 化、硬 性 支 持良 好、众 多 的 应 用 支 持W I N N T 4.0 S e r v e r、W i n 2 0 0 0/A d v a n c e d S e r v e r,W i n d o w sS E R V E R 2 0 2 2U n i x大 型 数 据、网 络 的 应用，安 全、稳 定、可 管理H P-U X、O r a c l e S o l a r i s、I B M A I XL i n u x开 源 的 代 码，免 费；支持 多 用 户、多 进 程，多线 程 多 平 合;良 好 界 面、丰 富 网 络 功 能R e d H a t、U b u n t u、D e b i a n（资 料 来 源：公 开 信 息 整 理）（数 据 来 源：I D C，2 0 2 3）图 2 2022 年全球服务器操作系统市场份额占比情况3 服 务 器 操 作 系 统 行 业 技 术 难 点并 发 请 求 和 负 载 量 增 加，服 务 器 操 作 系 统 稳 定 性 下 降。随 着 云计 算 的 快 速 发 展，服 务 器 操 作 系 统 需 要 具 备 较 强 弹 性 伸 缩 和 负 载 均4国产服务器操作系统发展报告（2 0 2 3 年）O D C C-2 0 2 3-0 1 0 0 9衡 的 能 力，以 适 应 动 态 变 化 的 工 作 负 载 需 求。同 时，服 务 器 操 作 系统 接 口 稳 定 性 直 接 影 响 服 务 器 的 可 用 性，操 作 系 统 需 要 保 持 对 新 接口 的 支 持 和 适 应 能 力。随 着 新 技 术 的 不 断 出 现，不 同 版 本 的 服 务 器操 作 系 统 之 间 可 能 存 在 接 口 差 异，这 对 于 现 有 的 应 用 程 序 和 系 统 集成 来 说 可 能 带 来 迁 移 和 兼 容 性 问 题。智 能 终 端 不 断 涌 现，兼 容 性 成 为 影 响 操 作 系 统 应 用 的 关 键 因 素。随 着 智 能 应 用 在 各 行 各 业 逐 步 普 及，服 务 器 操 作 系 统 需 要 能 够 适 配不 同 的 硬 件 架 构 和 设 备，并 提 供 相 应 的 驱 动 程 序 支 持。多 元 化 的 设备 和 平 台 有 自 己 的 特 点 和 要 求，应 用 程 序 为 满 足 不 同 终 端 用 户 的 需求 需 要 跨 平 台 开 发，技 术 的 快 速 变 革 也 要 求 操 作 系 统 不 断 更 新 和 升级 以 适 应 新 的 需 求 和 技 术，这 些 都 对 服 务 器 操 作 系 统 的 兼 容 性 提 出了 更 高 的 要 求。服 务 器 应 用 多 样 化，安 全 性 和 隔 离 性 成 服 务 器 操 作 系 统 不 可 或缺 的 特 性。操 作 系 统 需 要 提 供 可 靠 的 安 全 和 隔 离 机 制，以 防 止 恶 意攻 击 和 数 据 泄 露。如 在 云 计 算 环 境 下，多 个 租 户 共 享 同 一 台 服 务 器。服 务 器 操 作 系 统 需 要 提 供 严 格 的 资 源 隔 离 机 制，确 保 不 同 租 户 之 间的 应 用 程 序 和 数 据 相 互 独 立，包 括 增 强 身 份 认 证、访 问 控 制 和 加 密通 信 等 功 能。云 原 生 技 术 快 速 发 展，云 原 生 的 微 服 务 架 构、容 器 化 部 署 等 特性 对 传 统 服 务 器 操 作 系 统 提 出 新 的 挑 战。据 G a r t n e r 预 测，到 2 0 2 5年 超 过 9 5%的 应 用 将 会 采 用 云 原 生 技 术，为 了 适 应 新 技 术 发 展，服5国产服务器操作系统发展报告（2 0 2 3 年）O D C C-2 0 2 3-0 1 0 0 9务 器 操 作 系 统 需 要 提 供 更 好 的 容 器 支 持、更 灵 活 的 部 署 和 编 排 能 力。如 何 优 化 虚 拟 化 和 容 器 化 性 能、实 现 资 源 隔 离 和 管 理，以 及 简 化 配置 和 部 署 过 程，都 是 需 要 解 决 的 技 术 难 题。4 云 与 A I 助 力 服 务 器 操 作 系 统 迈 向 新 纪 元云 平 台 不 断 集 成 各 种 形 式 的 网 络 服 务、存 储 服 务、计 算 服 务、人 工 智 能 服 务、低 代 码 服 务、办 公 服 务 和 业 务 流 程 服 务 等，正 在 重新 定 义 信 息 产 品 的 形 态 和 信 息 服 务 的 提 供 方 式。在 云 计 算 的 持 续 推动 下，算 力 服 务 加 速 发 展，并 在 架 构、功 能、模 式 等 方 面 衍 生 出 全新 范 式，服 务 器 操 作 系 统 需 要 随 着 云 计 算 的 发 展 在 弹 性 伸 缩、虚 拟化 支 持、容 器 化 支 持、强 化 安 全 性、自 动 化 管 理 等 方 面 做 出 优 化，提 升 云 计 算 环 境 下 服 务 器 操 作 系 统 的 性 能、可 用 性 和 管 理 效 率。随着 云 的 不 断 普 及 以 及 云 原 生 的 不 断 演 化，云 逐 渐 成 为 企 业 I T 形 态 的主 流，企 业 数 字 基 础 设 施 将 基 于 云 来 重 建，服 务 器 操 作 系 统 的 发 展也 将 迈 入 新 纪 元。预 计 在 算 力 等 需 求 刺 激 下，未 来 全 球 云 市 场 规 模仍 将 保 持 稳 定 增 长，操 作 系 统+云 的 协 同 趋 势 越 来 越 明 显。目 前 国 内外 大 型 云 平 台 如 亚 马 逊、微 软、谷 歌、阿 里 云、腾 讯 和 华 为 等 都 开发 了 自 己 的 云 服 务 器 操 作 系 统。6国产服务器操作系统发展报告（2 0 2 3 年）O D C C-2 0 2 3-0 1 0 0 9（来 源：G a r t n e r，2 0 2 3 年 4 月）图 3 全球云市场规模及增速（亿美元）A I 可 以 提 高 服 务 器 的 效 率、安 全 性 和 性 能，推 动 服 务 器 操 作 系统 实 现 更 好 的 用 户 体 验 和 业 务 价 值。随 着 人 工 智 能 成 为 全 球 各 国 新的 科 技 热 点，人 工 智 能 基 础 设 施 建 设 也 成 为 重 要 抓 手 与 着 力 点，未来 最 主 要 的 操 作 系 统 将 是 基 于 人 工 智 能 深 度 学 习 框 架 的 操 作 系 统。英 特 尔、A R M、飞 腾、兆 芯、海 光、龙 芯 等 国 内 外 领 先 的 芯 片 厂 商正 携 手 布 局，共 推 A I 的 繁 荣 演 进，如 英 特 尔 第 四 代 至 强 可 扩 展处 理 器 内 置 众 多 加 速 器，可 提 供 优 良 的 A I 训 练 和 推 理 性 能。基 于 人工 智 能 的 软 硬 件 优 化 正 在 帮 助 人 工 智 能 开 发 者 实 现 其 生 产 力 目 标，促 进 人 工 智 能 在 服 务 器 操 作 系 统 更 快 地 得 到 普 及 应 用 并 获 得 商 业 价值。7国产服务器操作系统发展报告（2 0 2 3 年）O D C C-2 0 2 3-0 1 0 0 9（二）国产 服务 器操 作系 统行 业发 展现 状与 分析1 政 策 引 领，推 动 国 产 服 务 器 操 作 系 统 自 主 演 进政 策 加 大 对 科 技 领 域 引 导 扶 持，推 动 国 产 服 务 器 操 作 系 统 产 业创 新 发 展。2 0 2 2 年 我 国 数 字 经 济 规 模 达 5 0.2 万 亿 元，总 量 稳 居 世 界第 二，同 比 名 义 增 长 1 0.3%，占 国 内 生 产 总 值 比 重 提 升 至 4 1.5%，数 字 经 济 的 飞 速 发 展 以 及 新 基 建、东 数 西 算 等 国 家 宏 观 举 措 带 来 了海 量 的 服 务 器 部 署 需 求。服 务 器 操 作 系 统 是“十 四 五”期 间 国 家 重 点关 注 的 要 求 实 现 自 主 研 发 和 自 主 演 进 的 基 础 软 件 之 一。2 0 2 0 年 8 月，国 务 院 印 发 新 时 期 促 进 集 成 电 路 产 业 和 软 件 产 业 高 质 量 发 展 的 若于 政 策 全 力 支 持 软 件 产 业 的 创 新 发 展。2 0 2 1 年 1 1 月，“十 四 五”软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 发 展 规 划 提 出 加 快 培 育 云 计 算、大 数 据、人 工 智 能 等 领 域 具 有 国 际 竞 争 力 的 软 件 技 术 和 产 品，并 强 调 云 计 算方 面 要 加 速 云 操 作 系 统 迭 代 升 级。2 0 2 2 年 9 月，国 务 院 国 资 委 全 面指 导 并 要 求 国 央 企 落 实 信 息 化 系 统 的 国 产 化 改 造。科 技 部、工 业 和信 息 化 部、国 家 发 展 改 革 委 等 部 委 及 多 地 地 方 政 府 在 支 持 软 件 产 业发 展 的 政 策 中 明 确 将 操 作 系 统 研 发 及 产 业 化 作 为 重 点 发 展 方 向。8国产服务器操作系统发展报告（2 0 2 3 年）O D C C-2 0 2 3-0 1 0 0 9（数 据 来 源：中 国 信 通 院）图 4 我国数字经济占 G D P 比重及增速2表 2 信息技术应用创新产业相关政策时 间 政 策 要 点2 0 2 2.0 1.1 0 中 国 银 保 监 会 办 公 厅 关于 银 行 业 保 险 业 数 字 化 转型 的 指 导 意 见 坚 持 关 键 技 术 自 主 可 控 原 则，对 业 务 经 营 发 展 有 重 大影 响 的 关 键 平 台、关 键 组 件 以 及 关 键 信 息 基 础 设 施 要形 成 自 主 研 发 能 力，降 低 外 部 依 赖、避 免 单 一 依 赖。加 强 自 主 研 发 技 术 知 识 产 权 保 护。2 0 2 2.0 1.6“十 四 五”推 进 国 家 政 务信 息 化 规 划 支 持 构 建 以 安 全 可 靠 为 核 心 的 应 用 创 新 生 态，以 工 程建 设 促 进 信 息 技 术 创 新 应 用。充 分 发 挥 国 家 数 字 经 济创 新 试 验 区 等 试 点 示 范 地 区 优 势，开 展 政 府 创 新 试 验试 点 工 作。以 政 策 形 式 明 确 党 政 信 创 的 要 求 与 节 奏。2 0 2 1.1 2.2 4“十 四 五”国 家 信 息 化 规划 到 2 0 2 5 年 数 字 技 术 创 新 体 系 基 本 形 成，集 成 电 路、基础 软 件、装 备 材 料、核 心 元 器 件 等 短 板 取 得 重 大 突破，并 明 确 提 出 政 务 信 息 化 建 设 促 进 网 络 信 息 技 术 自主 创 新。2 0 2 1.1 1.3 0“十 四 五”软 件 和 信 息 技术 服 务 业 发 展 规 划 聚 力 攻 坚 基 础 软 件，完 善 桌 面、服 务 器、移 动 终 端、车 载 等 操 作 系 统 产 品 适 配 及 配 套 工 具 集，推 动 操 作 系统 与 数 据 库、中 间 件、办 公 套 件、安 全 软 件 及 各 类 应用 的 集.成、适 配、优 化。2数据来源：中国数字经济发展研究报告(2 0 2 3 年)9国产服务器操作系统发展报告（2 0 2 3 年）O D C C-2 0 2 3-0 1 0 0 92 0 2 1.0 3.1 3 中 华 人 民 共 和 国 国 民 经济 和 社 会 发 展 第 十 四 个 五年 规 划 和 二 O 三 五 愿 景 目标 纲 要“十 四 五”规 划 纲 要 提 出，要 深 入 实 施 制 造 强 国 战略，实 施 产 业 基 础 再 造 工 程，加 快 补 齐 基 础 零 部 件、基 础 软 件、基 础 材 料、基 础 工 艺 和 产 业 基 础 等 瓶 颈 短板 实 施 重 大 技 术 装 备 公 关 工 程，完 善 激 励 和 风 险 补 偿机 制，推 动 首 台(套)装 备、首 批 次 材 料、首 版 次 软 件 示范 应 用。2 市 场 边 界 扩 张，服 务 器 操 作 系 统 面 向 云 时 代 进 化国 外 先 发 优 势 明 显，中 国 服 务 器 操 作 系 统 市 场 潜 力 巨 大。由 于国 外 服 务 器 操 作 系 统 发 展 相 对 较 早，在 技 术、行 业 生 态、市 场 培 育、商 业 化 合 作 方 面 具 有 领 先 优 势。国 内 服 务 器 操 作 系 统 行 业 虽 起 步 较晚，但 是 在 政 策 和 国 家 战 略 带 动 下，目 前 发 展 速 度 较 快。如 今 中 国数 字 经 济 的 持 续 发 展 拉 动 了 服 务 器 操 作 系 统 装 机 量 的 持 续 增 长，根据 物 理 服 务 器 出 货 量 核 算，2 0 2 2 年 中 国 服 务 器 操 作 系 统 行 业 装 机 量达 到 4 0 1.2 万 套，商 业 版 行 业 装 机 量 达 到 1 8 9.6 万 套。根 据 I D C 等 机构 预 测，2 0 2 4 年 全 球 服 务 器 复 合 增 长 率 为 2 3%。中 国 服 务 器 市 场 增速 更 加 迅 猛，预 计 拥 有 4 1%的 增 长，在 2 0 2 4 年 将 达 到 全 球 服 务 器 总额 的 3 3%，增 长 速 率 和 市 场 份 额 都 将 位 居 全 球 市 场 前 列。然 而，随着 云 时 代 的 发 展，服 务 器 操 作 系 统 市 场 的 边 界 不 再 局 限 于 物 理 服 务器，进 一 步 扩 张 到 了 云 端。阿 里 云 服 务 器 操 作 系 统（A l i b a b a C l o u dL i n u x）历 经 十 余 年 发 展，于 2 0 1 4 年 完 成 阿 里 云 数 据 中 心 H o s t O S 的1 0 0%覆 盖，在 阿 里 自 用 操 作 系 统 场 景 实 现 C e n t O S 全 面 替 代，于2 0 2 2 年 底 在 阿 里 云 E C S 云 服 务 器 G u e s t O S 装 机 量 上 超 越 C e n t O S，成 为 云 上 装 机 量 占 比 第 一 的 服 务 器 操 作 系 统。A l i n u x 支 撑 阿 里 云 达到 全 球 第 三、亚 太 第 一 的 市 场 规 模，并 依 托 云 计 算 产 业 发 展 得 到 广1 0国产服务器操作系统发展报告（2 0 2 3 年）O D C C-2 0 2 3-0 1 0 0 9泛 应 用，在 全 球 范 围 内 累 计 服 务 超 3 0 万 用 户，产 品 部 署 规 模 累 计 超2 0 0 万 台 物 理 机 和 2 2 0 0 万 台 虚 拟 机。（数 据 来 源：I D C、中 国 信 通 院 整 理）图 5 2017-2025 中国 X 86 服务器出货量趋势预测图拥 有 自 主 演 进 的 服 务 器 操 作 系 统 体 系 有 利 于 自 主 创 新 和 技 术 进步，促 进 本 土 软 件 产 业 发 展。在 现 代 经 济 中，信 息 技 术 已 成 为 推 动产 业 升 级 和 转 型 的 关 键 因 素，操 作 系 统 处 于 整 个 上 下 游 生 态 的 枢 纽位 置，通 过 研 发 和 推 广 自 主 演 进 的 服 务 器 操 作 系 统，相 关 硬 件 制 造、软 件 开 发、技 术 支 持 等 产 业 链 上 下 游 企 业 将 得 到 协 同 发 展，带 动 我国 数 字 经 济 潜 能 的 进 一 步 释 放。另 外，在 全 球 化 竞 争 激 烈 的 情 况 下，自 主 演 进 的 操 作 系 统 可 以 作 为 技 术 出 口 的 重 要 推 手，进 一 步 拓 展 国内 企 业 在 国 外 的 市 场 份 额。1 1国产服务器操作系统发展报告（2 0 2 3 年）O D C C-2 0 2 3-0 1 0 0 9（资 料 来 源：中 国 信 通 院 整 理）图 6 国内外操作系统发展历程比较（数 据 来 源：沙 利 文 研 究）图 7 中国服务器操作系统行业及商业版装机量3 海 外 厂 商 优 势 明 显，国 产 操 作 系 统 的 选 择 比 例 逐 年 提 升服 务 器 操 作 系 统 市 场 目 前 在 国 内 还 是 海 外 厂 商 为 主，但 是 各 大行 业 选 择 国 产 服 务 器 操 作 系 统 的 比 例 逐 年 上 升，未 来 国 产 服 务 器 操1 2国产服务器操作系统发展报告（2 0 2 3 年）O D C C-2 0 2 3-0 1 0 0 9作 系 统 市 场 接 受 度 有 望 持 续 上 行。2 0 2 2 年，在 我 国 所 有 的 装 机 量 中L i n u x 服 务 器 操 作 系 统 市 场 占 有 率 达 到 7 9.6%，且 保 持 不 断 增 长，W i n d o w s 操 作 系 统 市 场 占 有 率 为 1 9.9%，以 U n i x 为 代 表 的 小 众 服 务器 市 场 为 0.5%。根 据 S t a t c o u n t e r 数 据，目 前 国 产 操 作 系 统 的 市 占 率较 低，市 场 份 额 仍 不 及 5%。从 市 场 格 局 来 看，我 国 操 作 系 统 市 场依 然 以 海 外 厂 商 为 主，源 自 R e d H a t 的 C e n t O S 仍 然 是 市 场 主 流，但 伴 随 着 选 择 国 产 服 务 器 操 作 系 统 的 比 例 不 断 上 升 的 趋 势 及C e n t O S 停 服 影 响，国 产 服 务 器 操 作 系 统 正 在 强 势 崛 起。目 前，操作 系 统 在 党 政、金 融、电 信、互 联 网 等 行 业 的 国 产 产 品 装 机 量 也 在逐 步 提 升，以 龙 蜥 操 作 系 统 为 代 表，其 装 机 量 已 超 过 5 0 0 万，服 务各 个 行 业 用 户 超 过 7 0 万。近 年 来 国 产 操 作 系 统 性 能 水 平 稳 步 提 升，现 阶 段 已 经 能 满 足 7 5%左 右 场 景 需 求，国 产 产 品 的 竞 争 力 越 来 越 高。(数 据 来 源：沙 利 文 研 究，华 经 产 业 研 究 院)图 8 2022 年中国服务器操作系统市场份额占比情况1 3国产服务器操作系统发展报告（2 0 2 3 年）O D C C-2 0 2 3-0 1 0 0 94 头 部 效 应 显 著，生 态 良 性 循 环 的 打 造 成 为 关 键市 场 竞 争 加 剧，头 部 企 业 竞 争 优 势 更 加 凸 显。当 前 操 作 系 统 头部 厂 商 已 经 建 立 成 熟 的 生 态 系 统，包 括 开 发 者、应 用 程 序、工 具 和解 决 方 案，由 于 需 要 与 已 经 存 在 的 生 态 系 统 兼 容，其 他 操 作 系 统 很难 在 竞 争 中 获 得 优 势。许 多 操 作 系 统 版 本 在 漫 长 的 市 场 考 验 下 迅 速淘 汰，而 少 数 厂 商 凭 借 扎 实 的 技 术 积 累 和 不 断 改 进 的 产 品 设 计，已具 备 良 好 的 品 牌 辨 识 度 和 一 定 规 模 的 稳 固 客 户 群 体，马 太 效 应 逐 步凸 显 优 质 龙 头 企 业 的 市 场 主 导 地 位 将 不 断 提 升。以 开 源 重 塑 生 态 良 性 循 环，寻 求 国 产 操 作 系 统 高 质 量 发 展。头部 企 业 投 入 更 多 人 力 物 力 借 助 开 源 赢 得 市 场，这 也 侧 面 促 进 了 国 内软 硬 件 企 业 的 联 合 研 发、互 利 互 惠 的 合 作，围 绕 用 户 需 求 打 造 落 地好 用 的 国 产 操 作 系 统，一 旦 形 成 良 好 的 生 态 系 统，用 户 会 因 为 应 用软 件 的 丰 富 而 加 入，应 用 软 件 开 发 商 也 因 为 用 户 基 础 而 投 入 更 多 资源 进 行 与 操 作 系 统 的 适 配，从 而 形 成 良 性 循 环，带 动 国 产 操 作 系 统的 高 质 量 发 展。1 4国产服务器操作系统发展报告（2 0 2 3 年）O D C C-2 0 2 3-0 1 0 0 9二、国 产 服 务 器 操 作 系 统 产 业 分 析（一）国产 服务 器操 作系 统现 状1 C e n t O S 停 服 为 本 土 服 务 器 操 作 系 统 厂 商 带 来 的 挑 战 与 机 遇C e n t O S 停 服 为 本 土 服 务 器 操 作 系 统 厂 商 带 来 机 会 的 同 时 也 加剧 了 服 务 器 市 场 的 竞 争。2 0 2 0 年，R e d H a t 宣 布 未 来 将 终 止 对C e n t O S 8 和 C e n t O S 7 的 服 务 支 持，包 括 停 止 对 后 续 漏 洞 的 更 新 修 复。因 为 C e n t O S 拥 有 成 熟 且 庞 大 的 生 态 系 统，包 括 社 区、开 发 者、软 件包 和 工 具 等。加 之，本 土 服 务 器 操 作 系 统 厂 商 在 短 时 间 内 很 难 建 立一 个 与 之 完 美 匹 配 的 生 态 系 统。因 此，C e n t O S 在 国 内 较 大 的 市 场 份额 将 会 被 其 他 操 作 系 统 厂 商 瓜 分，导 致 市 场 竞 争 加 剧。然 而，C e n t O S 停 服 也 为 国 产 服 务 器 操 作 系 统 厂 商 带 来 了 些 许 机遇。由 于 过 去 C e n t O S 具 有 良 好 的 生 态 系 统 以 及 上 下 游 产 业，因 此 其成 为 了 大 多 数 用 户 的 首 要 选 择，而 C e n t O S 的 停 服 意 味 着 漏 洞 更 新 的停 止，缺 少 安 全 保 障 的 企 业 业 务 将 无 法 进 行，各 企 业 面 临 不 得 不 替换 的 现 状，国 产 替 代 成 为 必 然 趋 势，从 而“迫 使”国 产 操 作 系 统 发 展。从 2 0 1 9 年 中 国 迎 来 第 一 个 开 源 许 可 证 开 始，国 产 开 源 系 统 迎 来了 属 于 自 己 的 春 天。借 此，像 O p e n A n o l i s 龙 蜥 社 区 等 国 产 开 源 根 社区 的 诞 生，代 表 着 我 国 在 操 作 系 统 领 域 迈 出 了 坚 实 的 一 步，对 国 产操 作 系 统 的 发 展 和 应 用 起 到 推 动 作 用。其 次，由 于 C e n t O S 市 场 份 额较 大，停 服 给 本 土 服 务 器 操 作 系 统 厂 商 创 造 了 推 广 机 会。1 5国产服务器操作系统发展报告（2 0 2 3 年）O D C C-2 0 2 3-0 1 0 0 92 国 产 服 务 器 操 作 系 统 产 业 现 状国 内 已 出 现 多 个 较 为 成 熟 的 国 产 服 务 器 操 作 系 统，产 业 步 入 2.0时 代，面 向 云 计 算、智 能 计 算 等 方 向 进 化。近 年 来，在 国 家 的 科 学布 局 以 及 产 业 界 各 方 力 量 的 不 懈 努 力 下，国 内 的 服 务 器
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