20230220_国盛证券_银行行业证券研究报告:财富管理业务若复苏哪些银行更受益?_13页.pdf

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15.5%24.2%8.4%+1 23PB 0.97x 2 A 23PB 1.11x B+23PB 0.63x C 23PB 0.54x ZXCXyRqNpMpOrPoNmRtMpObRaO7NpNrRpNtQjMnNoMlOsQoP7NpPuNwMnQrNNZoPqM 2023 02 20 P.3 2023 1 100 2022Q4 Wind 2 2022%3 AUM Wind Wind 4 1 2022 5 Wind Wind 银行 证券 第三方 保险 合计 银行 证券 第三方 保险 合计21Q1 33183 8750 12236 126 54295 37708 9650 17664 126 6514821Q2 36583 10548 14286 167 61584 41594 11125 21068 177 7396421Q3 36405 9426 15472 269 61572 41564 10081 24654 317 7661621Q4 37861 9392 17032 324 64609 43952 10157 28769 384 8326222Q1 32469 11366 14883 369 59087 38448 12473 27477 443 7884122Q2 34745 12398 15823 420 63386 42058 14157 30058 507 8678022Q3 30686 11680 14284 420 57070 39367 13694 29969 522 8355222Q4 28868 12570 14501 586 56525 38927 14378 26037 737 80079环比增速银行 证券 第三方 保险 合计 银行 证券 第三方 保险 合计21Q2 10.25%20.55%16.75%32.54%13.42%10.31%15.28%19.27%40.48%13.53%21Q3-0.49%-10.64%8.30%61.08%-0.02%-0.07%-9.38%17.02%79.10%3.59%21Q4 4.00%-0.36%10.08%20.45%4.93%5.75%0.75%16.69%21.14%8.67%22Q1-14.24%21.02%-12.62%13.89%-8.55%-12.52%22.80%-4.49%15.36%-5.31%22Q2 7.01%9.08%6.32%13.82%7.28%9.39%13.50%9.39%14.45%10.07%22Q3-11.68%-5.79%-9.73%0.00%-9.96%-6.40%-3.27%-0.30%2.96%-3.72%22Q4-5.92%7.62%1.52%39.52%-0.95%-1.12%4.99%-13.12%41.19%-4.16%股票+混合 非货币股票+混合 非货币(10)10305070901101301500246810121416:-2%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%0100000200000300000400000500000600000700000 AUMAUM-1000-5000500100015002000 020004000600080001000012000140001600018000200002020-122021-012021-022021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-122023-012023-02成 交 金额(亿元)两 融 规模(亿元)2023 02 20 P.4 6 2022 7 Wind Wind 8 2022H1 Wind 0.02.04.06.08.010.012.014.016.018.020.00200000400000600000800000100000012000001400000:(%)0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,00010,000 非保本理财规模22H 较 21A占总资产比重理财业务收入yoy占手续费收入比重占营收比重工商银行 22,910-11.4%5.9%-建设银行 21,516-9.3%6.4%91.66 0.5%11.9%2.1%农业银行 19,932-9.8%6.1%24.32-20.8%4.3%0.6%中国银行 17,288 1.1%6.2%48.81-19.7%9.8%1.6%交通银行 12,770-10.5%10.2%52.32-14.0%19.3%3.6%邮储银行 9,226 0.8%6.9%54.16 155.2%18.0%3.1%招商银行 28,818 3.8%29.6%96.03 63.4%16.7%5.4%中信银行 17,040 17.0%20.6%36.37-20.8%17.6%3.4%浦发银行 11,797 0.8%13.9%-民生银行 9,614-5.1%13.1%20.71-18.1%16.9%2.8%兴业银行 19,282 10.4%21.5%75.21 11.7%30.3%6.5%光大银行 11,851 11.0%18.9%22.60 15.2%13.9%2.9%华夏银行 5,869-3.8%15.3%18.33 10.8%24.2%3.8%平安银行 9,473 8.6%18.5%-浙商银行 2,417-1.4%9.6%3.01 51.3%10.1%0.9%北京银行 3,550-0.1%11.1%15.90 16.1%34.9%4.7%南京银行 3,799 16.1%19.9%-宁波银行 3,911 17.7%17.5%7.40-5.1%18.0%2.5%上海银行 4,312 0.6%15.3%13.17-31.5%35.6%4.7%贵阳银行 822-1.9%13.1%1.95 10.9%40.9%2.4%杭州银行 3,549 11.8%23.2%17.22 40.6%57.8%10.0%江苏银行 4,676 12.7%16.3%2.90-15.5%7.6%0.8%成都银行 626-0.8%7.0%2.37 21.7%59.7%2.4%郑州银行 479-0.2%8.2%1.21 11.0%23.6%1.6%长沙银行 667-3.7%7.8%2.66 47.7%25.7%2.4%青岛银行 1,708 1.8%31.8%4.59 10.6%46.8%7.4%西安银行 545-0.2%15.4%0.97 83.0%46.1%3.0%苏州银行 727-6.5%14.4%4.74 22.8%56.4%8.0%厦门银行 158-22.3%4.5%0.52 113.4%16.7%1.8%齐鲁银行 631-7.9%13.4%5.53 172.4%60.0%10.1%重庆银行 532 1.5%8.0%3.33 13.2%68.6%4.9%兰州银行 469 25.1%10.8%1.06 28.2%45.5%2.8%无锡银行 223 16.2%10.7%1.20-15.8%65.7%5.1%常熟银行 349 12.6%12.7%-江阴银行 204 5.6%12.7%-苏农银行 204-0.2%12.0%0.80-42.9%58.8%3.8%张家港行 237 0.9%13.3%0.73 24.0%53.2%3.1%青农商行 371 0.4%8.4%-沪农商行 1,868 10.0%15.6%-渝农商行 1,463 21.6%11.1%2.74-63.6%22.7%1.8%瑞丰银行 143 10.6%9.4%-国有大行 103,642-7.6%6.5%271.27 2.5%11.3%1.9%股份行 116,161 6.0%19.2%272.26 15.6%19.2%4.3%城商行 30,691 6.5%15.0%84.55 10.9%33.4%4.0%农商行 3,082 12.8%7.1%3.95-55.9%22.3%1.6%上市银行整体 253,576 0.1%10.4%632.02 7.8%15.4%2.7%2023 02 20 P.5 9-/365 2.1 1 2022H1 AUM 11.7 13.4 3.5 120%99%68%2 10.5%15.8%10%2019-2021 11%1.6%11.5%3 AUM AUM 94%51%AUM AUM AUM 2020 A 2019 AUM 2020 AUM 19.3%25.3%32.4%2022H1 AUM 94%51%4 2022Q4 7576 1022 2022Q3 8.32%3.86%2022H1 AUM 6.9%12.2%17.5%1022 2 2022 59.3%18.6%Q4 33.9%24.7%招银理财招睿鑫远生金18 月定开 1 号增强型固定收益类理财计划兴银理财添利万利宝净值型理财产品华夏理财固定收益纯债型封闭式理财产品建信理财龙鑫固收类 18个月定开式产品农银理财“农银匠心 一年半开放”产品理财计划成立日 2022/11/1 2023/2/10 2023/1/19 2022/11/30 2022/1/26业绩比较基准 3.5%-4.9%3.90%3.6%-4%2.9%-4.7%4.45%固定投资管理费 0.40%0.05%0.10%0.20%0.05%浮动投资管理费(超额收益提取比例)30%50%50%40%40%销售服务费 0.40%0.05%0.10%0.20%0.20%托管费 0.04%0.01%0.03%0.02%0.02%2023 02 20 P.6 10 2022H1 Wind 11 2020 AUM AUM Wind 22H规模占总资产比重22H规模占总资产比重22H收入占营收比重22H同比增速增速恢复至 10%可贡献营收工商银行 179300 46.3%42286 10.9%294.4 6.0%0.5%0.6%建设银行 160000 47.5%34682 10.3%333.9 7.7%4.6%0.8%农业银行-164.6 4.3%2.3%0.4%中国银行-177.0 5.6%-12.8%0.6%交通银行 44775 35.6%17494 13.9%128.8 9.0%-3.8%0.9%邮储银行 134100 99.9%27162 20.2%177.4 10.2%42.0%1.0%招商银行 117177 120.5%91295 93.9%282.6 15.8%0.3%1.6%中信银行 37000 44.7%25921 31.3%84.6 7.8%-16.1%0.8%浦发银行 39500 46.4%27969 32.9%79.4 8.0%-13.8%0.8%民生银行 22021 30.1%12501 17.1%50.2 6.8%-27.3%0.7%兴业银行 30700 34.2%21753 24.2%47.4 4.1%-19.3%0.4%光大银行 23100 36.9%13606 21.7%54.9 7.0%5.5%0.7%华夏银行 10000 26.0%5509 14.3%30.4 6.3%-3.1%0.6%平安银行 34721 68.0%26034 51.0%53.8 5.8%-12.7%0.6%浙商银行-11.3 3.6%24.4%0.4%北京银行 9524 29.8%4610 14.4%31.4 9.2%45.8%0.9%南京银行 6368 33.3%3494 18.3%20.2 8.6%-11.4%0.9%宁波银行 7300 32.6%4896 21.9%34.0 11.6%-6.3%1.2%上海银行 9472 33.7%5129 18.2%22.6 8.1%-20.5%0.8%贵阳银行-2.5 3.1%11.2%0.3%杭州银行 4679 30.5%3147 20.5%19.8 11.4%30.2%1.1%江苏银行 10478 36.5%5501 19.2%30.7 8.7%9.2%0.9%成都银行-2.6 2.6%11.1%0.3%郑州银行-2.7 3.6%-48.0%0.4%长沙银行 3106 36.1%684 7.9%1.2 1.1%107.2%0.1%青岛银行 2764 51.5%1477 27.5%7.4 11.8%13.2%1.2%西安银行-1.3 3.9%-6.9%0.4%苏州银行-6.9 11.6%23.9%1.2%厦门银行 820 23.3%378 10.8%1.6 5.6%-3.7%0.6%齐鲁银行 2056 43.5%622 13.2%5.8 10.6%121.4%1.1%重庆银行-3.6 5.3%6.5%0.5%兰州银行 2464 56.9%423 9.8%1.5 3.8%22.9%0.4%非存款AUM 代理、理财、托管及其他受托业务收入 总AUM 2023 02 20 P.7 12 Wind 2.2 2019 AUM 23.2%21.5%AUM 24.6%26.4%AUM 30.4%43.8%银行名称 21Q4 22Q1 22Q2 22Q3 22Q4 趋势图 22Q4 增速22Q4 较年初22H 基金保有量占总AUM的比重22Q3 基金保有量占总资产的比重招商银行 8701 7596 8597 8081 7576-6.2%-12.9%7.3%8.32%工商银行 5963 5140 5659 5173 5080-1.8%-14.8%3.2%1.31%中国银行 4997 4396 4724 4381 4380 0.0%-12.3%-1.53%建设银行 4545 3926 4488 4162 3971-4.6%-12.6%2.8%1.21%兴业银行 1561 1374 1646 1856 2486 33.9%59.3%5.4%2.04%交通银行 3043 2634 2800 2588 2451-5.3%-19.5%6.3%2.04%农业银行 2253 1972 2209 1962 2032 3.6%-9.8%-0.58%平安银行 1503 1374 1419 1430 1783 24.7%18.6%4.1%2.75%中信银行 1408 1225 1243 1268 1292 1.9%-8.2%3.4%1.47%民生银行 1707 1493 1506 1329 1234-7.1%-27.7%6.8%1.86%浦发银行 1764 1464 1540 1311 1224-6.6%-30.6%3.9%1.56%宁波银行 870 737 887 894 1022 14.3%17.5%12.2%3.86%邮储银行 1192 1130 1197 1071 977-8.8%-18.0%0.9%0.79%光大银行 1080 873 892 790 730-7.6%-32.4%3.9%1.26%杭州银行 356 472 495 472 397-15.9%11.5%10.6%3.02%上海银行 397 401 461 412 370-10.2%-6.8%4.9%1.43%华夏银行 636 551 494 416 292-29.8%-54.1%4.9%1.08%北京银行 370 330 343 311 281-9.6%-24.1%3.6%0.98%南京银行 152 160 172 171 165-3.5%8.6%2.7%0.88%浙商银行 189 155 168 151 127-15.9%-32.8%-0.59%沪农商行 125 122 122 111 95-14.4%-24.0%-0.90%青岛银行 68 66 63 56 53-5.4%-22.1%2.3%1.05%2023 02 20 P.8 13 AUM AUM AUM Wind 2018 2019 2020 2021 2022H 2019 2020 2021 2022H工商银行 135,100 146,000 160,000 170,000 179,300 8.1%9.6%6.3%8.0%5.5%7.9%建设银行 130,000 150,000 160,000-15.4%14.3%6.7%9.7%交通银行 30,576 34,463 38,956 42,564 44,775 12.7%13.0%9.3%8.2%5.2%10.1%邮储银行 92,000 100,000 112,500 125,300 134,100 8.7%12.5%11.4%11.5%7.0%11.8%招商银行 68,021 74,940 89,418 107,592 117,177 10.2%19.3%20.3%17.4%8.9%19.0%中信银行 34,800 37,000-6.3%-浦发银行-31,300 38,700 39,500-23.6%12.4%2.1%11.6%民生银行 16,501 18,370 19,102 20,927 22,021 11.3%4.0%9.6%9.0%5.2%7.5%兴业银行 17,714 20,838 26,100 28,500 30,700 17.6%25.3%9.2%14.1%7.7%16.0%光大银行 14,839 17,058 19,200 21,225 23,100 15.0%12.6%10.5%14.4%8.8%12.5%华夏银行 6,351 7,808 8,624 9,774 10,000 22.9%10.5%13.3%7.3%2.3%10.3%平安银行 14,168 19,827 26,248 31,826 34,721 39.9%32.4%21.3%16.4%9.1%23.2%浙商银行 4,130 4,895 5,544 5,245 18.5%13.3%-5.4%-2.3%北京银行 6,328 7,136 7,748 8,845 9,524 12.8%8.6%14.2%15.4%7.7%12.7%南京银行 3,762 4,327 4,871 5,667 6,368 15.0%12.6%16.4%18.4%12.4%15.8%宁波银行 3,540 4,378 5,340 6,562 7,300 23.7%22.0%22.9%19.8%11.2%21.5%上海银行 5,196 6,359 7,491 9,015 9,472 22.4%17.8%20.3%12.4%5.1%16.8%杭州银行 2,759 3,306 3,825 4,242 4,679 19.8%15.7%10.9%16.9%10.3%14.5%江苏银行 8,853 9,226 10,478-4.2%-13.6%1.4%长沙银行 1,414 1,822 2,217 2,774 3,106 28.9%21.7%25.1%25.4%12.0%24.0%青岛银行 1,313 1,623 2,028 2,539 2,764 23.6%24.9%25.2%18.7%8.9%22.9%总AUM规模 同比增速 2022H 较年初近 3 年 平均2018 2019 2020 2021 2022H 2019 2020 2021 2022H工商银行 40,736 41,223 43,395 45,020 42,286 1.2%5.3%3.7%2.8%-6.1%3.9%建设银行-26,132 35,376 34,682-35.4%31.7%-2.0%21.2%交通银行 12,811 14,764 17,033 18,536 17,494 15.2%15.4%8.8%-0.4%-5.6%7.7%邮储银行 17,321 18,176 21,544 24,844 27,162 4.9%18.5%15.3%9.8%9.3%14.5%招商银行 52,392 56,876 69,091 84,710 91,295 8.6%21.5%22.6%16.4%7.8%20.1%中信银行-25,077 25,921-3.4%-浦发银行-21,706 28,470 27,969-31.2%13.4%-1.8%14.2%民生银行 10,748 11,186 11,515 12,672 12,501 4.1%2.9%10.1%4.8%-1.4%5.9%兴业银行 12,458 14,221 18,836 20,568 21,753 14.1%32.5%9.2%13.0%5.8%17.8%光大银行 9,692 10,182 11,148 12,644 13,606 5.1%9.5%13.4%15.4%7.6%12.7%华夏银行 4,143 5,202 5,105 5,897 5,509 25.6%-1.9%15.5%-0.7%-6.6%4.0%平安银行 9,803 14,202 19,708 24,123 26,034 44.9%38.8%22.4%14.0%7.9%24.6%浙商银行 3,153 3,299 3,014 3,390-4.6%-8.6%12.5%-0.9%北京银行 3,427 3,593 3,823 4,390 4,610 4.8%6.4%14.8%14.8%5.0%11.9%南京银行 2,348 2,691 2,811 3,263 3,494 14.6%4.5%16.1%14.2%7.1%11.5%宁波银行 2,311 2,787 3,326 4,423 4,896 20.6%19.4%33.0%27.2%10.7%26.4%上海银行 2,893 3,442 4,247 5,163 5,129 19.0%23.4%21.6%5.2%-0.6%16.4%杭州银行 1,771 2,244 2,626 2,888 3,147 26.7%17.0%10.0%17.7%9.0%14.9%江苏银行-5,259 4,995 5,501-5.0%-10.1%-1.7%长沙银行 385 472 485 652 684 22.5%2.8%34.4%25.7%4.8%20.2%青岛银行 744 975 1,145 1,435 1,477 31.1%17.4%25.4%11.6%3.0%18.0%规模 同比增速 2022H 较年初近 3 年 平均非存款AUM2018 2019 2020 2021 2022H 2019 2020 2021 2022H工商银行 13,936 15,547 18,000 23,200 24,700 11.6%15.8%28.9%9.3%6.5%17.7%建设银行 13,485 15,100 17,800 20,200 21,800 12.0%17.9%13.5%13.0%7.9%14.8%农业银行 11,234 14,040 16,960 18,465 20,624 25.0%20.8%8.9%10.5%11.7%13.3%中国银行 14,000 16,000 18,500 21,600 23,300 14.3%15.6%16.8%16.5%7.9%16.3%交通银行 5,151 6,092 8,338 9,952 10,298 18.3%36.9%19.4%9.1%3.5%21.2%招商银行 20,393 22,311 27,746 33,939 36,479 9.4%24.4%22.3%16.6%7.5%21.0%中信银行 4,862 5,739 6,803 8,198-18.0%18.5%20.5%-12.6%浦发银行 4,700 5,100 5,200 8.5%4.0%2.0%4.1%民生银行 3,583 4,043 4,915 5,322 5,564 12.8%21.6%8.3%8.3%4.5%12.5%兴业银行 4,257 5,292 6,337 7,425 7,654 24.3%19.7%17.2%12.0%3.1%16.2%光大银行-3,737 4,372 5,011 5,371-17.0%14.6%15.9%7.2%15.8%华夏银行 1,388 1,618 1,912 2,211 2,260 16.6%18.2%15.6%11.1%2.2%14.9%平安银行 4,579 7,339 11,289 14,061 15,540 60.3%53.8%24.6%15.7%10.5%30.4%浙商银行-1,749 1,559 1,578-10.8%-7.4%1.2%-6.2%南京银行 975 1,200 1,496 1,757-23.1%24.7%17.5%-13.6%宁波银行 469 671 956 1,464 1,757 43.0%42.5%53.1%36.4%20.0%43.8%上海银行 556 648 755 934-16.5%16.5%23.7%-12.9%私人银行AUM规模 同比增速2022H 较年初近 3 年 平均 2023 02 20 P.9 1 A 2022H1 AUM 1.55 AUM 2075 AUM AUM 45%3 35%2022H1 10.5%2022H1 AUM 1757 AUM 24%3 47%2022H1 20%B AUM50 389 AUM 5.9 AUM 50.6%2022H1 406 22H AUM 40%3 22%2022H1 AUM50 211.9 120.4 14 AUM Wind 工商银行 71,200 179,300 2.52 46.3%5.5%8.6%216,000 24,700 1,144 13.8%6.5%20.3%建设银行-160,000-47.5%6.7%-190,500 21,800 1,144 13.6%7.9%15.8%农业银行 85,900-191,000 20,624 1,080-11.7%16.6%中国银行-155,000 23,300 1,503-7.9%16.2%交通银行 18,900 44,775 2.37 35.6%5.2%11.0%73,700 10,298 1,397 23.0%3.5%23.4%邮储银行64,400 134,100 2.08 99.9%7.0%12.5%-招商银行17,800 117,177 6.58 120.5%8.9%19.6%130,029 36,479 2,805 31.1%7.5%21.7%中信银行 12,300 37,000 3.01 44.7%6.3%25.3%63,900-浦发银行 13,300 39,500 2.97 46.4%2.1%30.5%28,000 5,200 1,857 13.2%2.0%-民生银行 11,224 22,021 1.96 30.1%5.2%7.5%41,091 5,564 1,354 25.3%4.5%13.6%兴业银行 8,482 30,700 3.62 34.2%7.7%16.8%60,000 7,654 1,276 24.9%3.1%15.9%光大银行 14,700 23,100 1.57 36.9%8.8%12.9%53,273 5,371 1,008 23.3%7.2%15.6%华夏银行 3,227 10,000 3.10 26.0%2.3%10.4%13,800 2,260 1,638 22.6%2.2%14.3%平安银行12,205 34,721 2.84 68.0%9.1%25.1%74,900 15,540 2,075 44.8%10.5%35.0%浙商银行 839-10,262 1,578 1,538-1.2%-北京银行 2,638 9,524 3.61 29.8%7.7%12.2%12,300-南京银行 2,509 6,368 2.54 33.3%12.4%16.7%10,954 1,070 977 16.8%18.0%-宁波银行-7,300-32.6%11.2%22.7%15,600 1,757 1,126 24.1%20.0%47.0%上海银行 1,993 9,472 4.75 33.7%5.1%17.3%-杭州银行-4,679-30.5%10.3%14.9%-江苏银行-10,478-36.5%13.6%-长沙银行 1,614 3,106 1.92 36.1%12.0%23.8%-青岛银行-2,764-51.5%8.9%23.7%-厦门银行 231 820 3.56 23.3%5.1%-常熟银行-2,752 202 733-沪农商行 2,015 6,711 3.33 55.9%8.3%-3300+-零售客户整体 私人银行业务零售客户万户零售AUM亿元人均AUM万元零售AUM/总资产22HAUM增速过去2年半平均增速私行客户数(户)私行AUM亿元私行人均AUM万元私行AUM/总AUM22H私行AUM增速过去2年半平均增速 2023 02 20 P.10 15 AUM50 Wind 2 5 15.5%24.2%8.4%+050000010000001500000200000025000003000000350000040000004500000 2023 02 20 P.11 16 5 Wind 2021 5 2016-2021 1 2 3 22H 5 年CAGR 22H 5 年CAGR 22H 5 年CAGR工商银行 424,962-1.3%181883-0.1%16550-0.6%建设银行 347,319-0.5%40269 0.6%14461-0.7%农业银行 450,299-1.7%-22804-0.8%中国银行 304,521 0.0%50363 6.0%11424-0.2%交通银行 90,654-0.1%-2937-2.6%邮储银行 175,009 0.6%63033-0.2%8131-招商银行 103,904 8.1%45153 10.1%1925 1.0%中信银行 59,277 0.9%-1427-0.2%浦发银行 63,898 3.9%-1703-1.4%民生银行 60,278 1.1%-2431-4.0%兴业银行 60,759 1.3%-2038 0.1%光大银行 45,680 2.0%-1786 9.3%华夏银行 40,132 0.4%-1001 1.6%平安银行 40,651 6.1%-1192 2.0%浙商银行 18,412 9.6%-298 10.5%北京银行 16,844 3.1%-646 4.0%南京银行 13,787 8.5%-222 5.4%宁波银行 24,328 15.5%7003 24.2%472 8.4%上海银行 13,133 5.5%2717 11.9%337 1.5%贵阳银行 6,487 1.5%-304 0.9%杭州银行 11,077 11.1%-246 4.6%江苏银行 15,108 0.9%-530-0.4%成都银行 7,114 5.2%-238 5.4%郑州银行 5,574 7.4%1659 25.7%371 14.2%长沙银行 7,368 5.9%-362 2.8%青岛银行 4,574 6.6%-172 7.8%西安银行 3,275 0.6%179 0.6%苏州银行 4,919 10.0%-170 0.9%厦门银行 3,304 8.6%-97 12.1%齐鲁银行 4,490 9.5%-177 7.1%重庆银行 4,839 3.8%-157 2.4%兰州银行 4,121 0.6%-175 3.3%零售员工数 分支机构数量 员工总数 2023 02 20 P.12,6 A 300 500 15%5%15%-5%+5%5%10%-10%+10%10%26 3 100032 010-57671718 868 One56 1 10 200120 021-38124100 1115 330038 0791-86281485 100 24 518033 前沿报告库是中国新经济产业咨询报告共享平台。行业范围涵盖新一代信息技术、5G、物联网、新能源、新材料、新消费、大健康、大数据、智能制造等新兴领域。为企事业单位、科研院所、投融资机构等提供研究和决策参考。扫一扫免费获取海量报告
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