20240129_艾瑞咨询_医疗健康行业：2024年中国医疗健康产业十大趋势_23页.pdf

部门：企服研究五组 2024 iResearch Inc.2024 年中国 医疗健康产业 十大趋势2序 2023 年，作为后疫情时代的新纪元首度开启，医疗健康 产业 在挑战与希望交织中砥砺前行。国采 第九批政策举措稳健落地，新版医保目录 正式实施，史上最严苛的行业规范化浪潮接踵而至，一连串 重大事件加剧了 产业 发展路径的“不确定性”。然而，在数字化转型与技术创新的时代洪流中，医疗 健康产业犹如逆流而上的航船，尽管航行间或遇波涛起伏，却坚定不移地朝着阳光普照的方向前行。我们有幸参与并见证这段历史进程，为众多企业和机构提供专业深入的研究咨询服务，助力他们在变 革的大潮中把握机遇、实现业务蓬勃增长。展望未来，我们满怀信心与期待。2024 年将是医疗健康改革创新、强基固本、全面提升的重要一 年。医疗科技的价值将加速全链释放、药械企业将以积极的姿态拥抱变化、消费医疗将紧跟时代脉搏 稳步发展，普惠医疗则将继续攻克难关 凡此种种，皆 为 成 长与 蜕 变。我们坚信，2024 年中国医疗 健康产业 必 将如参 天 大 树般 坚 韧生 长，既 深深 扎根于 医疗服务普惠惠 民 的本 质土壤，又 将在 澎湃激荡 的数字化 时代 中 焕 发 生 机。值 此 新 春佳节 的 美好 时 刻，艾瑞 咨询医疗健康研究 团队 首 次倾 情 推出 中国医疗健康产业 十 大 趋 势报告，愿携手广 大 从 业 者共守 长期价值 导 向，共同推动 医疗健康产业稳健 快 速发展，开创行业 崭 新的 辉煌 未来！-艾瑞 咨询医疗健康研究 团队3目 录 CONTENTS医疗科技篇 01大数 据 大 模 型 混合云 医保 控 费 药械篇 02医药 医疗 器 械 医疗服务篇 03中医 消费医疗 普惠医疗篇 04基 层 医疗 健康 养老401Section 1 医疗数据“动起来”是数据资产化的前提 盘活沉寂市场，激 发数 据应用 价值，实现“负债 资 产”的转化 Section 2 场景化大模型有望引领 AI+医疗逆境破局 从卷 技术 到卷场景，大 模 型 通过 实 际 落地 应用破解 AI+医疗 商 业变现难 题 Section 3 院内信息建设由传统 IT 向云化过渡 医疗 云 进入 建设热 潮，混合云 多 云架 构或将 成 为 主 流方式 Section 4 医保控费市场将开启第二增长曲线 基 础建设市场 将 于 2024 年全面释放，未来数 据 增值 市场 将 成 为 必争之 地 医疗科技篇 52024.1 iResearch Inc 医疗数据“动起来”是数据资产化的前提盘活沉寂市场，激发数据应用价值，实现“负债 资产”的转化医疗数据的基建层面已初见成果，应用情况却不容乐观。根据 全民健康信息化调查报告，2020 年三级医院医疗数据应用数量占 比不足 20%，应用潜力难释放，数据治理成为机构无形的负担。医疗数据作为一种新型生产要素，流通是其应用价值释放、推动数 据资产化的必要前提。为激发数据沉寂价值，政府发布了“数据要素”三年行动计划（2024 2026 年），助力数据充分发挥 其乘数效应，构建以数据为关键要素的数字经济体系，医疗数据“动起来”势在必行。艾瑞认为，对于医疗数据流通各环节的关键 卡点，可参考“数据二十条”的指引，明确数据权属及利益分配问题；借鉴金融数据等高敏感数据经验，引入隐私计算降低数据流动安全风险；沉淀可脱敏、可定价、可交易的“数据元件”，明确数据资产的经济性；推动医疗数据安全、高效、永续的流通，实现资产效益。来源：全民健康信息化调查报告，数据要素流通典型应用场景案例集，科技日报，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。医疗数据流通后的良性价值效应 数据流动前 医院 企业 政府 院校 个人 1 连接数据孤岛，实现数据跨岛安 全流动，开拓数据应用场景，充 分发挥数据价值“重基建，轻应用，积负担”数据流动后“拓应用，变资产，寻机遇”1 各数据主体数据分享意愿低 数据权属不清，利益分配机制不明确 医疗数据的高敏感特性造成较高的流通安全风险 2 数据孤岛效应严重，应用开 拓仍待提升，应用价值发挥 受阻 3 数据存储管理成本高，价值 转化效益低，形成机构内的 无形“负债”二三级医院大数据应用数量占比 三级医院 二级医院 20%5%2 数据联通后通过再加工，形成 可变现的“数据资产”将医疗数据的治理工程由成 本项转变为收入项 3 资产利益驱使，再次调动数据 分享积极性，实现数据价值永 续释放，更多赛道创新发展“形成数据流动的良性价值效应”打破孤岛 分享数据 加工为数据产品 变现数据、获得资产收益 积极分享数据 如：“临床决策系统”的应用企业以更 低成本获 取质量更 高、规模 更大的临 床数据 突破罕见 病种数据 限制，总 结出诊疗 一般经验 模型 拓宽基层场 景，让罕见 病在基层诊 断，危重症 在诊断后实 现优先转诊 如：“个人数据资产”个人、家庭、企业、政府 可使用的数据产品 满足个性化或群体化诊疗 需求，实现收益 汇集、分析 可变现 加工数据 突破点：明确数据权属、降 低安全流动风险 突破点：统一数据质量标 准、明确数据价值的经济 性（投入、市场预期等）突破点：建立高效、公平 的数据收益分配机制，强 化激励导向 u 短期：打造智慧健康方案 有序释放数据价值，融合各方数据 完善居民健康数据档案，创新健康管理、智慧康养等 普惠医疗方案 u 长期：实现精准医疗模式 数据全面共享，打造大规模、高 质量的医疗数据医联体，实现基因测序、罕见病新药研发、医保精细化管理等 精准化医疗模式62024.1 iResearch Inc 场景化大模型有望引领 AI+医疗逆境破局 从卷技术到卷场景，大模型通过实际落地应用破解 AI+医疗商业变现难题 生命科学和医疗健康是 AI 技术最重要的应用领域之一，据艾瑞测算，AI 医疗市场规模已由 2019 年的约 70 亿元增长至 2023年的近 300 亿元。在这过程中，科技厂商们纷纷追赶热潮着手于 AI 医疗的推进与商业化，如今回头复盘，众多厂商 因急于赶上风口而忽略了对于场景的洞察，导致了产品与场景的割裂。2023 年，ChatGPT 拉开了大语言模型产业蓬勃发 展的序幕，这也是 AI 医疗的新起点，越来越多的厂商开始尝试 以实际需求场景切入进行后续大模型的研发与变现，以此弥 补产品与场景割裂的鸿沟。艾瑞认为，这种 由技术到场景的切入点的转变 有利于 AI 技术惠及各个复杂而碎片化的医疗场景，有利于转变传统 AI+医疗“叫好不叫座”（即理论价值与市场热潮很高，但实际应用与变现困难重重）的商业难点，能够在价值落地与商业变现愈加受到市场关注的趋势之下，助力整体【AI+医疗】产业商业模式闭环的落成。传统 AI+医疗：技术出发，叫好不叫座 过往的十年时间，千亿资金注入 AI 医疗赛道。在外界的持续滋养之下，众多厂商 依托自身技术优势先赶上风口做出一个 AI 医疗产品，再慢慢谈场景应用、价 值落地，这成为业界普遍的“路线图”。市场热潮驱使，从技术出发再向场景切入 场景化大模型+医疗：场景出发，叫好又叫座 市场热潮 技术创新 产品上线 应用场景 价值落地与变现 生命科学研究 药械研发 医学影像和图像 医疗问答和智能问诊 辅助诊疗和临床决策 医疗记录和行政管理 个人健康管理 医疗保险 医学教育 模型层 算法研发 医疗大模型基本架构 模型管理与维护 基础层 算力基础设施 数据基础设施 应用场景层 发掘场景需求 技术创新 产品上线 价值落地与变现 市场热潮 切入点偏差使得 AI 医疗产品与实际场景之 间存在割裂关系 医疗领域的复杂性在于 场景的差异化与碎片化，同 一场景实际执行中存在许多 支 线和 考虑 因 素。只”炫技“而不实用成为 AI+医疗的通病，院 内 院外 皆难 以 依托其解 决实际问 题，同时厂商 也难 以通过 相关 产品实现商业 变 现。由上至下，深度洞察细分场景需求，通过技术创新赋能 大模型 开启 AI+医疗新 起点，厂商关注点由技术创新逐 步转至场景匹配。以商 汤 科 技【大医】为 例，其将对 于 场景的 考 量 前移，从 更细分的医疗场景出发，衍 生更精 细化的大模型以 匹 配实际医疗需求、产生商业价值。内嵌 医学“场景 集市”，包含 13 个 预 设场景，可以 帮 助医疗健康产业链上 下 游 机 构 根 据实际需求 打 造 专 属医疗健康大模型，推动 行业数智化转型。技术创新为基石，场景落地为最终目的 应用场景智慧 大健康 智慧 患者 服务 智慧 临床 数智 建设 健康 问答 体检 咨询 智能 自诊 智慧 病历 听译 机器人 智慧 医助 智慧 随访 导诊 预问诊 用药 咨询 随访 管理 病历 结构化 影像报告 结构化 商汤科技医疗大模型【大医】来源：北京市科学技术委员会、通信院，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。72024.1 iResearch Inc 院内信息建设由传统 IT 向云化过渡 医疗云进入建设热潮，混合云多云架构或将成为主流方式 我国医院信息化目前已初步满足医院对主要业务的需求，但随着医疗业务智能化变革，数据爆炸式增长，医院的 IT 基础设 施和运维管理也面临新的挑战。根据 CHIMA 调查，目前已有约 40%的医院开始尝试使用云服务，未使用的医院中有近 75%表示将在 3-5年 内 开始尝试使用，三级 医院的 上 云 比例显著 高于 其他 医院。已 上 云的医院中现多以 公 有云为主，但各 类 医疗 卫 健 机构 对 公 有云的需求在 逐 步 扩容，这 显 现 出公 有云在医疗 安全性、定制 化 方 面 仍存 在不足。艾瑞认为，在 日渐 强 调 全流 程 患者诊 疗服务的趋势之下，五年内医院上云比例将超过 60%，【混合云+多云】方案将凭借混合云的强综合性 与多云的高灵活度率先被三级医院青睐，后逐步成为各级医院上云的主流方式。但 其 在实施过程中也 会 面临成 本 高 昂、系 统 兼容等 多 层 面难 题，这需要厂商不 断提 高 全栈 云服务能力，医院进一步 提升 数 字 化 意愿，双方共同 推进医疗 上 云。来源：中国医疗云建设与应用白皮书、新一代医院数据中心建设指导，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。传统 IT 面临的挑战与混合云+多云解决方案优势 传统 IT 的挑战 数据规模爆发式增长 新医疗系统持续增加 运维压力加剧 网络安全与医疗数据安 全保护 机构资源协同能力弱 医疗云的特点 弹性算力和弹性存储，动态增 加存储空间和增大算力 能够支持各类信息系统的快速 部署运行 集中运维能力，为基础设施和 复杂云环境进行专业运维 搭载集中化和系统化的云安全 和灾备解决方案 云网融合支撑快速系统部署，支持接入多而远的医疗机构 混合云多云架构及优势 基础设施 服务 层 IaaS计 算资 源池 网络 资 源池 存 储 资 源池 应 用 支撑服务 层 PaaS平台服务 DaaS基础设施 服务 层 IaaS事务 型业 务 多维 度 数据分 析 型业 务 私有云 公有云 医院 互联网+服务 基因 筛查 数据管理 医院 OA SaaS 等 统一鉴权 多云 VDC 统一计量 赔额管理 权限控制 性能监控 大屏显示 多云兼容 专属云 EMPI分院 托 管 IDC等 行业云 云盘 医学影像存 档备份 等 混合云+多云统一管理 多云的高灵活度 进一步优化业务部署和数据连接，以便于满足不同业务需求。混合云的强综合性 公有云能够有效降低成本，私有 云和专属云有助于增加安全性。数 据 协 同 运 维 系 统 安 全 跨 院 跨区 业 务 通用 应 用 服务 医疗特 定服务 基础设施 服务82024.1 iResearch Inc 医保控费市场将开启第二增长曲线 基础建设市场将于 2024 年全面释放，未来数据增值市场将成为必争之地 202 1年 11 月 国 家 医 保局印 发 DR G/D IP 支付方 式 改 革 三 年 行动计划，明确 2025 年 底，DR G/D IP 支付方 式 覆盖所 有 符 合条件 的开展 住 院服务的医疗 机构，基 本 实现 病 种、医 保 基 金全覆盖。这 带动 了医 保控费 市场的高 速 发展，预计其基础系 统建设市场空间约为 170 亿元，且将于 2024年全面释放；随着数据的进一步 沉淀，由 院 端精细 化管理而 催 生的 数据增值 服务将成为医保控费市场的第二增长点，未来市场空间将达到约 150 亿元。目前，DR G/D IP 支付方 式 改 革在我国已 逐 步 迈入深水区，未来院 端 将 更 加注重 精细 化运 营 和数据 驱动 的服务，对于 精细 化管理的需求将 带动相 关增值服务市场的爆发。对于 相 关厂商而言，急 需 从 过 去跑马圈 地的 同质 化 竞争 中 脱离出 来，用长 期 价值的 思 维来 看待 这 样 一场变革，相较于大而 全的传统信息化厂商而言，专注医保控费业务的新兴厂商或许将更有机会在第二增长曲线中脱颖而出。注释：市场空间根据国家医保局披露公开数据、DRG/DIP 支付方式改革三年行动计划的通知、系统中标平均价格等测算而得。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。由精细化管理需求而催生的医保控费市场第二增长曲线 数据增值服务市场空间320亿元 约 150 亿 基础系统建设市场空间约 170 亿 2024 2028约 150 亿 院端精细化管理需求日益迫切DRG/DIP支付 方 式改革 不断，在 促进 医疗 技术 创新、提 高诊 治 能力、助力 医院高质量发 展 的同时，无疑也 加大 了院端的运营压力和管理压力，继而 不断 倒逼其提升 精细化管理 水平。支付数据贯穿院端医保精细化管理全流程，成为核心所在l 事前-标准管理：内置 本 地 分 组标准、预 测 支付 管理 标准 等；l 事中-数据监测：实时 动态 分 组、病 案首页 质 控、结算清 单 质 控、实时成本 核 算、实时 费 用 计 算、及 时 事 中 预警 等；l 事后-综合分析：核心指标监 测、多维 度 病种数据 统计 分 析、费 用成本分 析 与 控 制、标杆对比 分 析、运 行数据分 析 等。早期以基础系统的相关运维为主，后续以数据分析类服务为主l 数据分析：围绕 DRG的 六 大 核心指标展开 病种结 构、医 疗 效率、医疗 效 益等多维 度 的分 析，得 出 例 如 哪 个科 室 资源效率 更高、有 效 床 均 产出更高、学科能力更 强 等结 论，助力医院 运营 和学科持续 良 性发 展。更长远来看，与实际业务的结合程度将是能否完全发挥数据长期价值的关键所在数据沉淀 数据应用902药械篇 Section 1 行业洗牌到重塑，药企走出利润低谷 短 期 维 稳增 效，长期 戮 力创新，攻克医药行业 盈利“阵 痛”Section 2 医疗器械集采和出海双轨运作“集 采+出海”双引擎驱动，助力我国步入“制 械强国”之列102024.1 iResearch Inc 15771771267018.9%20.1%28.4%2021.12 2022.12 2023.09 2024-亏损企业数 量（家）亏损企业/企 业总数量（%）行业洗牌到重塑，药企走出利润低谷 短期维稳增效，长期戮力创新，攻克医药行业盈利“阵痛”注释：大型制药企业是指已经上市且营收规模庞大，拥有覆盖药品研发、生产和销售等网络的大型企业；中型制药企业是指位于融资轮次后期或即将上市，药品市场地位雄厚、拥有 知名品牌的制药企业；小型制药企业是指处于融资轮次初期或未融资阶段，营收规模较小、专注于特定治疗领域的制药企业。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。近年来，医药企业 面临 集采等政策实施、监管要求提高、研发周期较长以及市场激烈竞争 等 一系列挑战，使得其盈利能力受到一定 冲击。202 1年以来，医药企业数量有所增加，但亏损企业占比有所上升，行业盈利“阵痛”持续加深。行业短期趋势中，医药行业 发展将会呈现波动态势，行业面临大洗牌，诸多头部企业在变局中谋求转型，自主研发产品管线、并购企业和医药出海是头部药企 增效维稳的主要战略；行业长期趋势中，随着行业洗牌结束，药企将在营收增长期 中挖掘潜 在市场，砥砺 创新，迎接 发 展 新机遇。医药制造企业亏损数量及占比逐步增加 47%20%20%7%7%自主研发新管线 收购企业开发新业务 医药出海 获批并生产首批仿制药 合作研发新药 15 家典型制药公司发展战略侧重点 u 行 业 洗牌：维稳增效，引入 活水 药企短期发展 趋势 药企长期发展趋势 u 行 业重 塑：戮力 创新，奋楫正当时 时间周期 药企总营收 药企未来发展方向 中型制药企业：注重研发 自主 品 牌 药品，培 养 差异化 竞争 实力，延 续 自身 造 血 能力 大型制药企业：多领域拓 展 药品 矩阵，突破 原 有生产管线；识别潜 在 增 量，加快 药品 市 场 开 拓 小型制药企业：聚焦核心 管线，将 资金和资 源向优先发 展 的管线 倾斜，减少公司 现金 压 力，降 低风险“维稳增效”到“戮力创新”“营收波动期”“营收增长期”u 多家药企 根据自身 基因 制定 战略，并 驾齐驱，推 动药企总营收 波 动 提升 u 药企发 展面临 营收 波 动 风险 政策导向 集采等政策导致利润空间挤压 创新薄弱 创新同质化问题严峻，利润空间狭窄 自主研发 延续企业生命 并购企业 拓展新管线 医药出海 获得市场增量 首批仿制药打通新市场 合作研发 提高研发效率，降低风险 u 营收 增长 期，药 企 专注研发 创 新，谋求 市场 增 量 加强源发创新 注重临床研究空白 聚焦差异化 拓展潜在市场 挖掘医药出海的新兴赛道：创新药出海等112024.1 iResearch Inc 医疗器械集采和出海双轨运作“集采+出海”双引擎驱动，助力我国步入“制械强国”之列来源：上市公 司财 报，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。在医疗器械集采常态化的大背景下，国产医疗器械厂商在集采中优势显现，国产医疗器械中标比例大幅提升，随着集采政策边际缓和，中标价格上调，国产医疗器械企业的盈利能力有所提升。企业在调整业 务 布局的 同时，也 将医疗器械 出海 作为提升利 润 的关键一 步，中国 海外 医疗器械 注册 数量 逐 年 递 增，充分 表明我 国企业 出海步伐 在加 速，龙 头企业 积极 布局 海外 市场，除 了 逐步 实现 海外的 本地 化 运营，也积极拓 展高值医疗器械的 出海销售规模，真正 实现“产 品”和“品 牌”的 双出海。国内 医疗 器械 对 内 与 集采政策协同，对 外聚焦国 际产业发 展，同时瞄准 技术 前沿，推动高端医疗 器械制造，一 体 推 进 医疗 器械 产业创新发 展，助力我国 由“制械大国”向“制械强国”跨越。国内 与集采政 策协同 海外 深化高值 器械市场 医疗器械集采 医疗器械出海 双轨运作 战略 出海产品 获证 数 量 将 大幅 增 加 国内医疗器械企业双轨运作战略 医疗 器械集采国 产 中标比 重将 持 续增 加 集采政策缓 和，企业 盈 利空间将 提升 p 政策端：集采政策呈现边际缓和，中标价格向上修正，为企业争取更多盈利空间 p 企业端：调整业务布局，重视海外市场，获取利润新增长点 医疗 器械集采常态 化加 速 国 产 替 代 进 程 集 采 名 单 企业获 取充足 资 金 推 动医疗 器械行业 良性竞争，国内器械企业强者恒强 企业 利 用资 金优 化 升级 产品，国 内器械质 量提升 国产品牌份额提升 p 天津市 医药 采购 中 心集采骨科 脊柱类耗材，多家 国内 品牌 中 选 p 国 家医保 局集采 人 工关节，中 选 结 果显示，国 产厂家 份额 大 幅度提升 国产中标占比提升 p 安 徽省 年 度集采国产医疗 器 械，国 产中 标比例显著提升，相比 往年 国 产中 标占比提升 46.2%。25120443942021 2023海 外 医疗器械 注 册数（个）2021 至 2023 年中国企业海外医疗器械注册数量增幅高达76.7%国内 医疗 器械 企业出海市场 份额 将 逐年抬升 迈瑞医疗海外收入 国内器 械 龙头 企业 联影医疗海外收入 2023 年 1H66.9 亿元 2021 年 1H51.6 亿元 2023 年 1H7.2亿元 2021 年 1H1.8 亿元+15.3 亿元+30%+5.4 亿元+300%高值 器械 出海 比 重将 不断提升 n 2022 年国内医疗器械按种类出海规模比较：低 值 耗材 IVD设备 高值 耗材n 2022-2027 E国内医疗器械各品类销售额 CAGR：+8%+12%+12%+16%高值 耗材，设备、IVD 出海营收涨 幅较大1203医疗服务篇 Section 1“延续精髓、吸古融今”实现特色中医 引 入 学 科交 叉，守 正创新，实现 循 证化、数字化、标准 化的新式中医 Section 2 经济波动下消费医疗进入精细运营新阶段 刺激 消费、求活求 稳，品牌聚焦 专 项领域，做精细 产 品 和极 致 服务132024.1 iResearch Inc 过去 三年的新 冠疫 情 抗 击中，中医 再次向世人 展 示 了其 蕴藏 的 巨 大潜力。但 目 前中医发展面临 传统病 理及用药机 制 的 解 释难以 令人 信 服；诊 疗医生 水平参差 不 齐、标 准 不一，存 在“千 医 千方”的现 象；中药生产、流通、炮制 等 各 大 环节 效 率 不足，药 物 价值 未 得 到充分发挥等 问题。若 要充分发挥中医 独特 的疗 法 优势，就需 要 遵循 中医药发展 规律，守正创 新。从理 论着手，改 变 中 医 传 统的理 论表达方式，用现 代科学语言 重新 阐述治病 机理。明确 中 医在 人体 系统关系及发 展态势 上的 优势 经验和 特色 理 论，创 造 一 套 全新的 疾病检测方法 和数据分析 方法（如：在自 然状态 下实 时 动 态检测），将 其 运用 到中 医 诊 疗 器械 创新 中去，持 续 升级 现 有中 医 装备 性 能，帮助 医 生 在 诊 疗 手段 上实现高 质量 的 标准 统一；同时，在理 法方 药环节引入 循证 医 学 研 究 及 其他学科 技术，充 分发挥药 物 价值。未 来，随着中医在 人们 生 活 上的 逐渐渗透，中 医与 健康养生、健康旅游 等相关产业融合发 展，有利 于 实现 更好 的经济、社 会和生态 效 益。“延续精髓、吸古融今”实现特色中医引入学科交叉，守正创新，实现循证化、数字化、标准化的新式中医 来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。“理论澄源”在解构和重构中创新理论体系“革故鼎新”在实践中实现传 承 与创新 由“理论”到“实践”的中医创新思路及实现方向“守论”遵循中医核心发展规律，从整体上 把握患者健 康，强调诊疗的辨证论治，关注个体差异与疾 病发展的动态演变过程“破论”打破 传 统中医 理论 中 只 满足于 宏观 运动和 宏观 结 构的 病理及治病 机 制 解 释 方式“立论”把循证医学跟中医学特点有机结合并付诸 临床 实 践，应用现 代 医 学语言揭示 中 药治 疗机 理，为中医 药科学研究 与成 果转 化 提供路径 现 代 科学 理 论 中医学 理 论 交叉、渗透 分化、交 融 诊 疗环节：聚焦器械 端，利用 多 学科 技术成 果 实现创新近期：积累期 创新理念：面 向 个人或家庭，发 挥 中医在 治未 病 及 康复 上 的 独 特优 势 产品形态：从 中医可穿戴设 备、智能家用设备 入 手，积 累用户院外数据及知识图谱 中期：增长期 远期：应用期 创新理念：面 向 医疗机 构，辅助医生，统 一诊疗 标准 产品形态：中医特色辅助诊 断治疗装备（如：智能化 脉 诊设 备），进一步丰富中医 院内诊疗数据及知识图谱 创新理念：加强对 诊疗大数 据 及 图 谱 的分 析 利用，推动 中医设备更加精确化、集成 化、标准化 产品形态：精 密器 械（如：针灸 机 器 人）、集 成 器 械 制 药环节：以合理成 本获取中 药 健康 价值 最大 化标准 化种 植 闭环 化 溯源 中药 材 生产 流通不规 范 中药 炮 制 效 率 较低 物 联网 区 块 链 升 级 炮 制 工 艺，提 高药 物 析 出 吸 收 率 数 字 化生 物 制药 技术 中药价值 未得 到充 分发 挥 量化疗 效 去粗 取精 科学 检 测诊断 云计 算 u 育人环节：培 养高 水平 中医药 及 多学科人 才队 伍，针对 性 加强 基层人 才供给 u 管理环节：推动 智慧中 医医院 建 设，建 设智慧 共享中药 房，完善 中医 药价 格 和医保 支付 政策142024.1 iResearch Inc 经济波动下消费医疗进入精细运营新阶段 刺激消费、求活求稳，品牌聚焦专项领域，做精细产品和极致服务 来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。过去消费 医疗一 直享 受着经济高 速 增长 带 来的 居 民 收入倍 增 红 利，后疫 情 时代 经济的不 确 定 性让红 利 潮水逐渐褪去，如何 在 浩荡 的经济形势中 屹立 不 倒 成为 品 牌 思考 的 问题。消费活 力下 降，推动 消费者开始 展现 出更 理 性 的 规 划和 更精明 的 选择。不 论 是产 品还 是服务，消费者 不 仅对于 其 本身 的多 样 化、个性 化 给出更 高的要求，也开始 期 待 其基 础功 能 或服务外 的 超预 期价值，寻 求 更 多 满 足 感。产 品 和 服务 的 创 新 均需 要 品 牌有优 秀 的 技术 能力及 想象空间。艾瑞认为，部分品 牌 可 尝试“小而美”的发 展模式，短 期 内“稳营收”，专攻有优势、有 积 累 的细分 领域，深度 挖掘 与 消费者同频共振 的机 会 点，进行 用 户 精细管理，实现产品创新及服务 升级；中长期“垂直扩张”，实现品 牌 发 展 稳 步前行。行 业 发 展 程 度 起步 期 时间周期 增长期 突破 期 市场主 导、亟 需 整顿 产品细化、回归本质 精 耕 细 作、激活消费n 发展 背 景：消 费 者 需求简单，容易受 外 部信息 或 市 场 导 向 影 响，大品牌主导市 场运 作 n 发展 背 景：后 疫情 时 代 消 费 活 力下 降，品 牌主 导 让 步 于 消费 者 主 导，消费者 更加精 明审慎，追求 更加“极致”的体验，驱 动 产品 服务 再次 升 级 n 产品形态：产品 同 质化 严重，国 产品 牌 的 技术 含 量不高，质量 参 差，海 外品 牌 客单 价 较 高 n 服务 模式：呈 现以 产品推 销 为 目 的的 单 一 服务 模 式，更 关 注“消 费”，忽略 了“医疗”的 严肃 性【快速 入 局】：行业竞争 壁垒 不高，低门槛、高利 润吸引 多 方入局，品 牌星罗棋布、鱼龙 混 杂，因 产 品或 医生不 合 格 造 成的 医疗纠纷频 出，急 需 整顿 重 塑声誉n 发展 背 景：需求 趋 于 理性化、多 样 化，各 大行业 开 始 规 范 整顿 市 场，提升 产品技术水平 和质量，细 化产品 种类 n 产品形态：国 产品 牌开 始 群 雄逐鹿，技术壁垒提升，打 造更多 高质量、多 元 化、高 性价比 的产品 占 领 市 场 份额 n 服务 模式：回归消 费 医疗本质，关 注 其 医疗 严肃 性，严格筛选 医疗 服务 人 员，提供更 安全、更 放心 的 服务【重新 洗 牌】：国 家监管 和市场 竞 争双管齐下，优胜劣汰，有 实 力的正规品 牌 获得 消费者认可实 现高盈利；大 增长后市场增 速 开 始 变 缓，需寻找 新增长发 力 点 n 产品 趋 势：打 造 定 制化产品，提 供消 费 者 基础需求 外、心 理 或审美等维 度上的 惊喜 和 刺激，创造 消 费快 感 n 服务趋 势：提升 品 牌 与 消费者 的 共情 力，提 供 更 暖心、更 贴心、更精准 的 服务，给予 更 极致 的 消 费 价值感和满足感 过去 现 在 未来【另辟蹊径-实现 第二 增长 曲线】：大品牌：不 止“做 大 做 全”，可 打 造 垂类领域子品牌 或 专 科 医 院，充 分发 挥其 专 项 优 势 中 小 品牌：可转 向“小而美”品 牌 构 建，做精、做 专、不做泛，做到每位 用 户精细 化 管理、极 致 化体 验，实现 细水 长 流 式 的 盈 利增长 消费医疗产品及服务发展的三个阶段15普惠医疗篇 Section 1 数字之“智”赋能基层医疗之“治”迎 难而上，互联网+医疗坚 守初 心 持 续深 耕，有望 打破 基 层 医疗 之僵局 Section 2 顺势而 行，拥抱“银发经济”新空间 大有作为，聚焦生存 型 到 发展型 需求 变 迁，抢滩 健康 养 老 产业新 蓝海 04162024.1 iResearch Inc 数字之“智”赋能基层医疗之“治”迎难而上，互联网+医疗坚守初心持续深耕，有望打破基层医疗之僵局 来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。互联网 医疗的 兴 起和数字化能力的 广泛 应用 已经 逐渐 打破 了 时间、空间 和 地域 的 限制，显 著 提升了 人们获取 优 质 医疗资 源 的 便捷性。基 于此，数字化 赋 能 也 已 然 成为推动高 质 量医疗资 源普 及 至 基层的关键 途径，建 立 以 区域 为核心的数据 共享、互 通 互联、高度 集 成的 卫生健康网络，提供 一 体 化 互联网+医疗服务，已 成为“强 基 层”切实 可 行 的 解决方案。在 这 一 过程 当 中，企业作为 卫 生健康 网络搭 建的 关键 主 体，能 够 提 供 健康一体机等 检测工具、电子病历 等系 统平台、远程问诊 等 互联网+医疗 服务，为基层医疗数字化 改造 提 供强 大 支 持。通 过 持续的 数据 累积 与 沉 淀，先 入 局 企业 能 够 牢牢把握 资 源 优势，进 一 步强 化 规模 效应，同时 从 量的 积累 迈 向质 的提升，实现 基层医疗生态 圈 的 建 立，并 不 断巩固 其生态 资 源 整 合者 与 中 心枢纽 地 位。数字化能力不断下沉，为基层医疗注智赋能 基 层 医疗发 展仍任 重 道 远 p 硬 实 力落 后：医疗设施 滞后，技术 水平 不高，影响 医疗 服 务的 质 量和效 率。p 软 实 力 短 缺：基 层 医疗 人才 不足 可 能 导致 基 层 医疗 服 务 的 质 量不 稳定。p 体 系 联通 不畅：基 层 与高 层 次 医疗 衔 接不 畅，患者可 能 面临 向上 转诊困扰。Q：在 医疗 卫生 资 源 的 有限 性与 近乎无限 性需求的 矛盾 下，基 层 医疗的发 展方 向 何 在？15w 家 经过 数 字 化 改造 的基 层 医疗机构 基 层 医疗机 构 数 字 化 改造 市场空间 85w 家 基 层 医疗市场空间 广阔 明 晰定位 阐述诉求 谋求 发展 基 层首诊 简单疾病诊断及慢病 管理 硬实 力：提升 设备能力 软实 力：吸纳 医疗 人才 体系 联通：加速体系 畅通 在 医疗 人才培养周期 长的 情况下，利用 一 体化工 具、联通化 系 统 优化基 层服 务能力 不 失 为一 条良好路径。大量基 层 医疗机构 尚未完 成数 字 化 改造，存 在 大量 潜在 的市场 需求。A：大数据 中 心 社 区 基层医疗机 构 二、三级医院 上转下 转上转下 转数 字 化 智能 穿戴 健康一体机 电子 病 历系 统.慢 病 患者 大病 患者 体征监 测 远程答疑 初 步诊断 远程 会 诊 数据采 集医疗 服 务一 体 化、医疗数据 联 通化 一体化、集 约 化 服务 能力 标准化、规 范 化 数据 流 转 p 躬身 入 局：企业以一体化工 具、系统 平台、互联 网+医疗 服 务 等 多重能力 参 与基 层 医疗数 字 化 改造；p 花香自 来：先 入局企业 在潜 心 耕耘过程 中 自然 而 然 地 累 积医疗资源，实 现规模 扩张，搭 建 行业 生 态，同 时牢固其 基 层 医疗 生 态中的核心 主导 地 位。基 层 医疗企业：潜 心 耕耘 静待花开172024.1 iResearch Inc 顺势而行，拥抱“银发经济”新空间 大有作为，聚焦生存型到发展型 需求 变迁，抢滩健康养老产业新蓝海 来源：中国发 展基金 会、人 民日报、公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。从 全 球养老 产业发展情况 来 看，2022 年 欧美 国 家养老 产业占 GDP比 重 高 达 24%-29%，而 中国 仅 为 8.3%。我 国 养老 产业 仍处 在初级阶段，发展潜力 巨 大。在政府不 断完善 基 本 养老 供给 的基 础 之 上，随着 养老 需 求的 日 益 旺盛，养老 产业将 从 过去 的 社 会资 源消耗 转变为 相 当 比例 人 口 需 求的市场机会。着眼 于 老 年人 群 的需求变 迁，健康养 老 产业发 展 呈 现出明 显 的 生 存 型 到 发 展 型阶 段特 征，产业短 期 坚 持 刚 需、普惠 的基 本论 调；中 期 着眼 于 功 能性产品和服务的发 展；长期 则 偏重于 养 老 支 撑，同时 探索 更多“快 乐”需求发 展方 向。由 此 可 见，未 来医疗、照护、金融 等 更 多 类 型企业将 竞 相涌 入“银 发经济”市场，提 供 更 为 精准、更 多层 次 的产 品 与 服务，构建多 元 化、生态化的健康 养老 服务 业态。健康养老产业未来发展阶段各有侧重 市场 运作 忧老所忧，“银 发经济”亟 待开发 老 年人 支付 能力决 定 了 产业“上天 花板”，养 老 成本决 定 了 产业“下 天 花板”；这 当 中的 空 间差 距需要政府来 补全：提 供 政策与资金 支 持 健全 兜底 性的养 老 生存保 障 满足 老 年群体的基本养 老 需求 多数人的 养老需求则引导市 场 介入满足。政 府引领 全 面 善 治，政 府助推福祉惠老 中国 欧美 国家 8.3%中国 养老 发 展 空间 广阔 24%-29%2022 年，欧美 国 家 养 老 产业 占 GDP比 重 达到 24%-29%，由 此 可见，中 国 养 老 产业 未 来 发 展 空 间 广阔。VS需求 导向 养老惠老 短 期：以高 龄、刚 需、普惠 为需求的 养 老 服务业 态 中 期：以 功 能性、生活 便 利为需求的产品和服务业 态“未 富 先 老”是 未 来 5-10年产业发 展 的 核心 特 征，围绕老年群 体 刚 性 需求 的 养老服务 仍然是 健康养 老 产业 市 场化发 展 的 主 要 业 态 领域。预 防 保健 健康管理 疾 病诊疗 康复护理 医疗 卫生 日常 护理 上 门照 护 社 区 看 护 机 构 护理 养老照护 基于 老 年群体生命 功 能和生 活 能力的“老 化”与“不 便 性”，以 功 能性和 生活便 利 为 核心选 择 标准 的产品 服务将 成为 第 二 轮 产业 市 场机 会 领域。医疗 器 械 康复辅 具 智能 硬件 保健 器材 老年 用品 食 品 营 养 养 老 设施 建 设 改 造 养老 设 施 住宅适老 化 改 造 公 共设施 适老 化 改 造 长期：以保 障、创新、快 乐 为需求的 其他 老 年 业 态 休闲娱乐 老 年 旅 游 健康养生 老 年教育 心 理 咨询 文 化 娱乐 志愿 服务 老 年商业保险 养 老 理 财 服务 养 老 金 信 托 养 老债券 遗 产规 划 养老金融 对 中 短期 养 老 起 到 保障 与 支持作 用，同时 基于“快乐”需求，挖掘老 年群体新型 消 费 方 向。182024.1 iResearch Inc 近期研究规划（公开发布类）中国 智慧 医 院 现 状及趋势 研究 报告 报告咨询 报告 将 围绕“智慧 医院发 展 现 状、细分场景洞察、典型 企业 案 例、未 来 展 望”展开 研 究。中国 轻 医 美市场 研究 报告 报告咨询 报告 将 围绕“轻医 美 市场 竞争格 局、消费者 洞察、典型 企业 案 例、趋 势展 望”展开 研 究。中国 中医药产业 传承及 创新发展研究 报告 报告咨询 报告 将 围绕“中 医