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S0010522070003 S00105221100032023 年3 月15日 2 ChatGPT AI IDC 10%27%IDC 2023 2023+2022 2.0 2023 3 17/2023 1ZCXyRsPsRmNoQsRtOsNpO6MbPaQtRpPpNpMfQoOpMjMqRrM6MrQpRvPtPnNvPnOmO 1 2 3 4 1.1 4 提供 热管 理 的温 控 系统 成 为储 能系 统效 率 关键 因素，是 系 统效 率的 保证。目前 主要 形成 了 以液 冷和 风冷 为 主的 技术路线。传 统风冷系 统结构 简单成本 较低，随着系统 的发展 低功耗、高集成 度、高换 热效率 的液冷逐 渐占据 主要热管理 市场。1 5 IP20 8-10 3 IP67 12-15 70%95%80%1.2 5 根 据应 用 场景 来看，通 常 温控 设备 试用 场 景主 要包 括：工 业级 别、机房 类、电 池热 管理 级 别，以及 电子 芯 片级 别四大 应用场 景。工 业级别 温控对于 环境和 定制化程 度最高，需满足 温度、湿度、洁 净度等 多方面要 求，该 场景以风 冷/水冷为 主；机房 类主要 满足降温 和节能 需求，其 温控技 术主要以 风冷向 间接蒸发 冷却技 术过渡，目前机 房液冷技 术也逐 步成熟；随 着动力 电池和储 能电池 的蓬勃发 展，电 池热管理 的安全 性和降温 效果也 随之提升，其温 控技术以 风冷向 液冷逐步过 渡；电 子芯 片级 别的 散 热空 间有 限，零 部件 体积 小，对 于技 术和 工艺 水 平要 求较 高，主 要以 定制 化为 主。2 1 2 3 4 2.1 7 IT 3 2022 比 较项 目 喷 淋式 冷 板式 浸 没式 成本 通过改造旧式服务器和机柜，增加必须的装置，成本较小 冷板要求的规格多，大多需要单独定制，成本较高 冷却液用量较多，与冷板式相比成本居中 可 维护性 中等 优秀 较差 空 间利用率 最高 较高 中等 兼 容性 直接接触，材料兼容性较差 未与主板和芯片模块进行直接接触，材料兼容性较强 直接接触，材料兼容性较差 安 装简洁程 度 不改变服务器主板原有的形态，安装便捷 不改变服务器主板原有的形态，保留现有服务器主板，安装便捷 改变服务器主板原有结构，需重新安装 可 循环 采用循环泵，实现资源的再利用，降低运营成本 采用双路环状循环，对冷冻液实现二次利用，降低运营成本 通过室外冷却装置进行循环，降低运营成本 2.2 AI 8 伴随ChatGPT 的 热 度 提 升，人 工 智 能、大 数 据 蓬 勃 发 展，提 高 了AI 算 力 的 要 求，带 动 了 数 据 中 心 温 控 的 强 劲 需 求。数 据中心 作为数据 存储及 传输的重 要节点，受益于 数据量 的大幅度 提升而 快速发展。全球 保持10%的 复合年 增长率，国 内保持27%的复合 年增长 率，在数 字经济 的带动下，未来 有望超预 期发展。4 IDC CAICT 5 IDC CAICT CAICT 2.2 AI 9 数 据 中 心 耗 能 量 增 长 迅 速。数 据中 心由 微 模块、供 配电 设 备、温 控设备、IT 及网 络设备、管理和 软件以 及预制模 块化等 组成，为保 证数据中 心服务 器的正常 运转，服务器需 要长时 间不 间断运 转以向下 游客户 提供服务，因此 耗电量十 分巨大。降低PUE 值 是 数 据 中 心 降 耗 关 键，温 控 系 统 占 据 核 心 比 重。数 据中心 的温控系 统为保 证数据中 心的IT 设备及电 源、电 池等 其他设 备的高效 稳定运 行提供适 宜的温 度及湿度 环境，其自 身也消 耗大量电 能，约 占整个数 据中心 能耗的20%-40%，是 数据中 心能耗最 大的辅 助设备。PUE(Power Usage Effectiveness)是 衡量 数 据中 心运 行效 率 的指 标，其越 接 近于1，代表数 据中心 对于电 能的利用 越有效 率。根据 全国数 据中心 应用发展 指引 数据，2017-2019 年，我国 在用超大 型、规 划在建大 型和超 大型数据 中心PUE 值 均呈下 降趋势，说 明降低 数据中心 的PUE 值并 实现能 耗降低 成为发展 趋势。6 PUE ODCC 2.2 AI 10()()90%80%90%20%25%40%7 2.2 AI 11 25 1000-3000 PUE 1.04 40%8 2.2 AI 12 IT 3M 10 3M 9 3M 2.3 13 电化学储能市场爆发，高温控要求带动储能温控行业需求提升。据中关村储能产业技术联盟（CNESA）数据，截止2021年底，我国已投运储能项目累计装机规模为46.1GW，占全球市场总规模的22%，同比增长30%，市场增量主要来自于锂离子电池占比近90%的电化学储能，同比增长54%。由于储能电池的容量及功率大，高功率的密度对散热要求较高，同时储能系统内部容易产生电池产热和温度分布不均匀等问题，因此温控系统对于电池系统的寿命及安全性非常重要。11 2021-2025 MW CNESA 2.3 14 12 2.4 15 5G 13 14 1 2 3 4 1.4 17 2022-2024 27.93/38.54/53.15 25.3%/38.0%/37.9%2.44/3.62/5.39 19.0%/48.4%/48.7%EPS 0.56/0.83/1.24 PE 52/35/24 1.4 18 15 2023 3 14 iFinD 2021A 2022E 2023E 2024E 2021A 2022E 2023E 2024E 002837.SZ 29.3 0.5 0.6 0.8 1.2 62.0 52.0 35.0 24.0 300249.SZ 11.4 0.1/165.7/603912.SH 12.8 0.3 0.2 0.4 0.5 45.5 59.2 29.7 25.3 872808.BJ 38.5 1.2 1.5 1.8 2.2 32.7 26.0 21.7 17.9 300990.SZ 83.0 1.3 1.6 2.7 3.9 64.8 50.8 30.7 21.4 300499.SZ 12.1 0.2 0.6 0.4 0.6 57.9 20.9 28.5 20.5 002335.SZ 43.4 1.0 1.1 1.4 1.8 45.7 41.3 30.7 23.7 301018.SZ 35.5 0.6 1.0 1.5 2.0 60.6 36.3 24.3 17.6 1 2 3 4 201.2.3.4.21 6 A 300 500 6 5%;6-5%5%;6 5%;6-12 15%6-12 5%15%6-12-5%5%6-12 5%6-12 15%22 前沿报告库是中国新经济产业咨询报告共享平台。行业范围涵盖新一代信息技术、5G、物联网、新能源、新材料、新消费、大健康、大数据、智能制造等新兴领域。为企事业单位、科研院所、投融资机构等提供研究和决策参考。扫一扫免费获取海量报告
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