2018年产业地产市场月度报告.pptx

2018年产业地产市场月度报告,01产业政策动向,02工业用地市场,03企业动态,目录CONTENTS,2018年政府工作报告：大力发展新兴产业，改造提升传统产业国务院：同意荆州、黄石大冶湖等12地高新技术产业开发区升级为国家高新技术,产业开发区发改委：实施2018年推进新型城镇化建设重点任务此外，陕西、安徽、河北、湖南、云南等城市均有利好产业发展新动向，本期月报将逐一解读。供求：1-2月土地推出、成交面积同比均增长，2月土地推出同比增长、环比下降，成交同环比均下降。价格：1-2月成交楼面均价同比下降，2月成交楼面均价同比环比均下降。溢价率：1-2月工业用地溢价率同比提升，2月溢价率环比提升。华夏幸福：拟与湖北银行签订合作协议，将获100亿融资额度保利置业：与上海临港签合作协议，涉城市更新、产业投资等方向碧桂园：与铁汉生态在文旅产业合作方面签订协议此外，荣盛发展、万科、普洛斯、华润置地、启迪协信等企业均有产业发展新动向，本期月报将逐一剖析点评。,政策动向市场数据企业动态,PART 1产业政策动向,1. 2018年政府工作报告：大力发展新兴产业，改造提升传统产业2. 国务院：同意荆州、黄石大冶湖等12地高新技术产业开,发区升级为国家高新技术产业开发区3. 发改委：实施2018年推进新型城镇化建设重点任务4. 陕西：通过建设共性技术产业创新平台等促进产学研深度融合5. 安徽：将实施“十大工程”推进乡村振兴6. 河北：发布科技创新三年行动计划7. 河北：将大力培育物流新模式新业态8. 湖南：加快推进产业园区改革创新9. 云南：出台10条措施推动物流产业发展10. 福建：首个数字产业基金小镇成立,2018年政府工作报告：大力发展新兴产业，改造提升传统产业3月5日，第十三届全国人民代表大会第一次会议开幕，国务院总理李克强作政府工作报告，指出2018年产业政策将沿着新动能的培育、制造强国和创新型国家的建设方向推进，对重点领域实施减,税降费。同时将大力实施乡村振兴战略、扎实推进区域协调发展战略、推动形成全面开放新格局等。,点评与启示：2018年政府工作报告提出产业发展方向，通过推动新能源、新材料等新兴产业发展，进一步推进供给侧结构性改革，明确新型产业的重要地位。另外，大力实施乡村振兴战略、扎实推进区域协调战略等，也对产业地产的发展带来了重大利好。5,A做大做强新兴产业集群，实施大数据发展行动,B发展智能产业，拓展智能生活,C运用新技术、新业态、新模式，大力改造提升传统产业,D深入推进产业、教育、健康、生态扶贫，激发脱贫内生动力,对2018年政府工作的建议,国务院：同意荆州、黄石大冶湖等12地高新技术产业开发区升级为国家高新技术产业开发区3月6日-7日，国务院同意荆州、黄石大冶湖、潜江、湛江、茂名、楚雄、淮南、荣昌、永川、九江共青城、宜春丰城、怀化等12地高新技术产业开发区升级为国家高新技术产业开发区，至此，国家高新区总数已达168家。,至此，国家高新区总数已达168家。据悉，到“十三五”末，国家高新区,数量将达到240家左右。,广东：湛江、茂名点评与启示：新升级的国家高新区将通过以升促建，有助于形成各具特色的发展模式，为地方发展带来新动能，推动地方新旧动能转换、产业结构优化等，在此过程中，人工智能、新材料等经济形态将得到较快发展，一批新的经济增长点正加快形成。6,云南：楚雄,安徽：淮南江西：宜春丰城、九江,湖北：荆州、黄石大冶湖、潜江重庆：荣昌、永川,湖南：怀化,点评与启示：通知的印发明确了今年新型城镇化发展的重要任务，1300万人的进城落户将为城市的容纳能力、生活服务配套等方面提出新的要求，产城融合发展、城市群建设质量的提升等任务均为产业地产的发展带来了新的发展契机。7,发改委：实施2018年推进新型城镇化建设重点任务3月13日，发展改革委发布印发关于实施2018年推进新型城镇化建设重点任务的通知，通知制定了加快农业转移人口市民化、提高城市群建设质量、提高城市发展质量、加快推动城乡融合发展以及深化城镇化制度改革等五大方面内容。落实1亿非户籍人口在城市,落户城市群,落户方案，加快户籍制度改革落地步伐。2018年实现进城落户1300万人。全面实施城市群规划，稳步开展都市圈建设。,土地特色小镇,深化城乡土地制度改革，改进耕地占补平衡管理办法。引导特色小镇健康发展，强化监督检查评估和规范纠偏，支持一批特色小镇高质量发展。,陕西：通过建设共性技术产业创新平台等促进产学研深度融合3月14日，陕西省科技厅表示，陕西省将通过构建产业技术创新体系和区域科技创新体系等措施，充分发挥科技创新对现代化经济体系的支撑引领作用，从而形成具有陕西特色的创新体系。,点评与启示：陕西省大力推进建设符合当地实情的特色创新体系，通过建设共性技术产业创新平台、校企新型研发平台等，促进产学研深度融合，推动区域创新协同发展。8,0103,0204,推动农业科技园区提质升级，推动区域创新协同发展。实施“一市一策”，支持全省设区市建立“政产学研用金”。,统筹全省优势科技资源，建设产学研深度融合的共性技术创新平台。推进转制院所吸纳高校科技资源优势，形成为全行业服务的共性技术研发平台。,9,安徽：将实施“十大工程”推进乡村振兴3月18日，安徽省将实施种植业提质增效工程、养殖业转型升级工程、新产业新业态提升工程等“十大工程”，推动乡村振兴战略“落实落细”。,点评与启示：安徽省通过对农业的转型升级、园区建设、乡村旅游等措施，创新农业发展，推动农村产业升级，这也是对国家提出乡村振兴战略的细化落实。政策的细化有利于各项工作的具体,推进，安徽部分乡村农业园区、新兴产业等方面将迎来新的发展机遇。,种植业提质增效工程养殖业转型升级工程,新产业新业态提升工程农业产业化发展工程农业面源污染防治工程,质量品牌升级工程新型农业经营主体培育工程,农业园区建设工程科技装备支撑工程改革创新驱动工程,“十大工程”,10,河北：发布科技创新三年行动计划3月4日，河北省政府印发河北省科技创新三年行动计划（2018-2020年），提出将着力构建以科技创新为核心，多领域互动、多要素联动的综合创新生态体系。,点评与启示：计划通过转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力，大力发展科技创新产业在各个领域中的运用，有助于推动河北省经济向高质量方向发展，推动全省尽快走上创新驱动,发展之路。另外，产业重点领域的聚焦也为全省科技创新的发展指明了方向。,01实施创新机构倍增计划，加强省级以上创新平台建设。04布局先导性产业，着力培育人工智能、新一代通信技术、前沿材料、生命健康等。,02在雄安新区以及省级以上高新区、开发区、农业科技园区等，新建一批新型研发机构。05聚焦大数据与物联网、新能源汽车与智能网联汽车等10个重点领域。,03全链条创新设计、一体化组织实施重大科技成果转化专项。06每年新增高新技术企业1000家，每年新增科技型中小企业1万家以上。,11,河北：将大力培育物流新模式新业态3月18日，河北发布关于进一步推进物流降本增效促进实体经济发展的实施意见，进一步激发物流在全省经济运行中降本增效的活力，促进实体经济健康快速发展。,点评与启示：河北省将通过创新模式、降低成本等方式，推动物流业降本增效的发展，有助于促进物流体系智能化，且充分利用大数据等先进技术手段，激发物流业在河北省经济发展中的,活力。,01创新物流新模式新业态04提高物流聚集效益,02拓展物流协同协作新能力05进一步降低物流行业制度性成本,03增强物流服务实体经济的新动能06进一步降低物流企业经营性成本,湖南：加快推进产业园区改革创新3月6日，湖南省人民政府办公厅关于加快推进产业园区改革和创新发展的实施意见发布，要求各园区坚持以产业发展为核心，注重提升质量效益。,点评与启示：加强对园区的规划管理和创新引领，将有利于提升园区的产业承载能力，进一步推动园区产业转型升级。湖南省明确产业园区差异化、特色化、品牌化发展，且未来三年大力发展国家级园区、千亿园区，企业可借助政策红利，推动自身产业地产发展。12,优化园区功能布局、加快园区转型升级、提升要素保障水平、加快体制机制创新等4个方面。力争到2020年，全省国家级园区达25家左右，千亿园区达20家左右。,坚持以产业发展为核心，注重提升质量效益，优化营商服务环境，走差异化、特色化、品牌化发展道路。园区管理机构由各级政府实行统一领导和管理。,13,云南：出台10条措施推动物流产业发展2月24日，云南省印发云南省加快推进现代物流产业发展10条措施，明确围绕全面落实现代物流产业发展“十三五”规划，有效解决突出矛盾和问题，聚焦补短板、降成本、提效率、优环境，加快推进现代物流产业发展。,点评与启示：云南省大力发展物流产业，加强冷链基础设施建设、落实物流运输便利化政策、壮大物流市场主体等10条措施的提出，将有助于云南省特色化、优质产品的向外输出，推进物,流多样化进程，为全省现代物流产业发展营造良好环境。,措施,打造跨境物流企业集团推进跨境物流便利化,大力发展“互联网”高效物流抓实物流产业精准招商落实物流运输便利化政策,推进省级重点物流产业园建设建设县级物流集散中心,开展城市物流配送试点加强冷链物流基础设施建设培育壮大物流市场主体,14,福建：首个数字产业基金小镇成立3月22日，福州软件园数字产业基金大厦在福州软件园揭牌成立，这是福州市鼓楼区重点打造的数字经济产业示范区，也是该省首个数字产业基金小镇。,点评与启示：基金小镇作为福州市鼓楼区重点打造的数字经济产业示范区，通过建设创业加速器中心、人才培养平台等将实现项目、人才、资本的快速聚集，进一步推动基金小镇,的高速发展，同时也有助于推动全省新兴产业的突破发展。,34家基金类、股权投资类、资产管理类投资机构和基金公司。计划五年内引进或孵化投资类企业50家，基金管理规模达到100亿元。,致力于打造数字产业创新与股权投融资新高地。坚持“政府引导扶持、市场化运作”的发展模式。,供求,1-2月土地推出、成交面积同比均增长，,价格,2月土地推出同比增长、环比下降，成交同环比均下降。1-2月成交楼面均价同比下降，2月成交楼面均价同比环比均下降。,溢价率 1-2月工业用地溢价率同比提升，2月溢价率环比提升。,PART 2工业用地市场,16,供求：1-2月土地推出、成交面积同比均增长，2月土地推出同比增长、环比下降，成交同环比均下降1-2月土地推出、成交同比均增长。2018年1-2月，全国300城共推出工业用地1.4亿，同比增长59.7%；同期全国300城共成交工业用地1.1亿，同比增长31.7%。单月来看，2月，全国300城工业用地推出0.6亿，同比增长25.9%，环比下降31.0%；成交0.4亿，同环比分别下降5.0%、37.6%。,注：上文所述推出、成交面积均为规划建筑面积,图： 2010年-2018年2月全国300城工业用地推出成交情况,图： 2017年2月-2018年2月全国300城按月份工业用地推出成交情况,86420,10,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018:1-2,亿平米,推出规划建筑面积 (左),成交规划建筑面积(左),推出规划建筑面积同比（右）,成交规划建筑面积同比（右）80%,80%40%0%-40%,120%,0.80.70.60.50.40.30.20.10.0,0.9,1.0,60%40% 亿平20% 米0%-20%-40%,推出规划建筑面积 (左),成交规划建筑面积(左),推出规划建筑面积同比,成交规划建筑面积同比,17,价格：1-2月成交楼面均价同比下降，2月成交楼面均价同比环比均下降1-2月成交楼面均价同比下降，2月成交楼面均价同环比均下降。2018年1-2月，全国300城工业用地成交楼面均价为260元/，同比下降3.5%。单月来看，2月全国工业用地楼面均价为253元/，同环比分别下降2.7%、4.7%。2月工业用地溢价率环比提升。2018年1-2月，全国300城工业用地平均溢价率为4.2%，较上年同期提升3.1个百分点。2月，全国300城工业用地溢价率为6.6%，较上月提升3.9个百分点。,数据来源：XX,图： 2010年-2018年2月全国300城工业用地成交楼面均价及溢价率,图： 2017年2月-2018年2月全国300城按月份工业用地成交楼面均价及溢价率,4.5%4.0%3.5%3.0%2.5%2.0%1.5%1.0%0.5%0.0%,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018:1-2,290元/平 270米250,成交楼面均价左),平均溢价率（右）,7%6%5%4%3%2%1%0%,320300元 280/平 260米240220200,成交楼面均价(元/平米),平均溢价率,PART 3企业动态,1. 华夏幸福：拟与湖北银行签订合作协议，将获100亿融资额度2. 保利置业：与上海临港签合作协议，涉城市更新、产业,投资等方向3. 碧桂园：与铁汉生态在文旅产业合作方面签订协议4. 越秀地产：携手中科智谷布局人工智能产业建设5. 荣盛发展：与安徽郎溪政府签订协议，落地南漪湖度假区项目6. 万科：牵手新松机器人，拟在智能物流装备等领域合作7. 普洛斯 ：联手海航共同搭建基金平台、打造物流生态链8. 华润置地：深圳龙华科技小镇项目进入实质性开发建设阶段9. 启迪协信：首入杭州，落子丁兰智慧小镇,流动资金贷款,小镇项目,19,点评与启示：此次双方合作，湖北银行将发挥地方一级法人的独特优势，支持华夏幸福的核心板块业务发展，为华夏幸福各类金融服务需求提供长期稳定的金融支持和服务，有助于华夏幸,福业务的进一步拓展。,细化成本核算，提供真实准确的成本报表,对现场成本进行事中控制,产业新城特色,产业新城PPP对成本进行事前预测项目贷款,华夏幸福：拟与湖北银行签订合作协议，将获100亿融资额度3月5日，华夏幸福发布公告，拟与湖北银行签署全面战略合作协议，建立长期战略合作伙伴关系，同时湖北银行将在2018年至2021年为华夏幸福提供100亿人民币的融资额度。双方合作范围：,20,地产的布局、发展也将提速。,保利置业：与上海临港签合作协议，涉城市更新、产业投资等方向3月8日，保利置业集团与上海临港正式签订战略合作协议，立足国内市场、放眼海外市场，共同投资产业园区与城市更新类项目的开发建设。双方共同拓展、合作开发全国发达地区及国家“一带一路”倡议发展区域的主要城市项目，并利用自身长期积累的市场经验和技术经验，在园区开发、产城融合、城市更新、产业投资基金等方面开展战略合作。点评与启示：此次双方合作，将依托上海临港在产业园区方面的开发优势和保利置业国内外房地产和文化产业影响力，推动双方在产城融合、城市更新等方面实现新的突破。保利置业产业,21,点评与启示：近几年碧桂园产业地产发展迅速，此次合作碧桂园将借助铁汉生态在生态旅游小镇的开发运营经验，进一步提升自身在文旅小镇方面的运营能力，有助于碧桂园加速布局,文旅产业。,碧桂园：与铁汉生态在文旅产业合作方面签订协议3月14日，碧桂园与铁汉生态集团在佛山签订战略合作协议，双方围绕如何有效发挥各自资源优势来实现文旅产业上的合作进行了富有成效的洽谈交流。正在全球范围内多方规划布局田园综,碧桂园,合体、特色小镇、美丽乡村等综合性生态文旅项目。拥有在国内运营及布局的近十余个田,园综合体、城市公园、特色小镇等全域旅游项目上的开发及运营经验。,铁汉生态,点评与启示：此次合作双方紧抓粤港澳大湾区重大发展机遇，将充分发挥越秀集团在产业园区开发与建设、整合园区资源方面的优势，以及中科智谷在科技人才和科技金融服务的优势，建设人工智能这一推动产业转型升级的产业园区，助力地方经济发展。22,越秀地产：携手中科智谷布局人工智能产业建设3月16日，由越秀集团和中科智谷联合主办的“粤港澳大湾区人工智能产业建设座谈会暨中科智谷与越秀地产战略合作签约仪式”在广州国际金融中心举行。,合作四大板块人工智能+金融科技人工智能+精准医疗人工智能传感器与物联网中科院国科绿色发展国际实验室跨境产业化基地,以广州为核心，打造一个千亿级产值规模的粤港澳大湾区人工智能产业园。,23,点评与启示：荣盛发展将依靠郎溪与南漪湖独特的自然环境和丰富的文化旅游资源，凭借自身成熟的康旅度假产品体系，将合作区域打造成为具有自身特色的精品度假区。该项目的成,功获取也将为企业的康旅板块提供更大的发展动力。,旅游,娱乐,荣盛发展：与安徽郎溪政府签订协议，落地南漪湖度假区项目3月20日，荣盛发展发布公告，其控股子公司荣盛康旅投资有限公司与安徽郎溪县签订了郎溪荣盛南漪湖国际度假区合作框架协议书，正式达成合作协议。特色产业聚集区和生态康旅度假区,项目选址位于郎溪县飞鲤镇，规划研究范围约70平方公里，包括湖泊、山体、河流、种植园以及可供利用的土地、林地等。,点评与启示：此次万科物流联手新松机器人，将借助新松国内领先的智能物流核心技术，推动智能制造与智慧生活在物流地产领域的深度发展，进一步推动万科物流地产的发展。24,万科：牵手新松机器人，拟在智能物流装备等领域合作3月6日，万科物流发展有限公司与沈阳新松机器人自动化股份有限公司签署战略合作框架协议，双方拟在智能物流装备等领域开展深度合作。,商业,1,2,酒店,3,长租公寓,5,养老,为智能装备提供服务场景，将优先考虑引入机器人公司为合作伙伴。,4,物业管理,双方将共同研发的先进物流技术,和产品，应用于未来万科物流在国内建设的高标准现代化物流仓储设施，并由机器人公司承担设备制造生产与项目实施。,25,形成全球通用、贯穿物流全程的数字物流生态体系，将对物流行业的发展产生深远影响。,普洛斯 ：联手海航共同搭建基金平台、打造物流生态链2月27日，普洛斯与海航集团在海南三亚签署战略合作协议，双方将共同打造现代物流生态链。进一步合作：基金管理平台搭建、不动产运营等。目前合作：现代物流基础设施的投资运营的基金平台、金融服务以及现代物流上下游生态体系的投资。点评与启示：此次普洛斯集团携手海航，通过共同打造现代物流生态链，推动海航进一步构建现代物流板块和普洛斯航空物流业务的布局，实现高价值的全球物流供应链枢纽，有助于,26,点评与启示：华润置地与龙华区就科技小镇项目在2017年8月正式签约，此次合作标志科技小镇进入实质性开发阶段。华润置地发挥其地产开发运营能力和龙华区得天独厚的地理位置，促,进片区生产、生活、生态深度融合发展，将科技小镇打造成现代化产城融合示范区。,华润置地：深圳龙华科技小镇项目进入实质性开发建设阶段3月16日，深圳龙华区福城街道大水坑社区3家股份合作公司与华润置地有限公司签署合作意向协议，标志着龙华科技小镇项目将进入实质性开发建设阶段。,地理位置项目南侧紧靠九龙山生态园，西侧毗邻光明新区，龙观快速路从片区东侧穿过。,规划目标围绕功能重构、产业振兴、立体符合、生态链接、全域互通五个主要方面。,未来发展依托周边大型电子信息、高端制造业企业、整合上下游产业链资源、高科技产业聚集区。,27,点评与启示：杭州丁兰智慧小镇是启迪协信首次入驻杭州的项目，小镇以科技产业为导向，清华高科技人才和政府支持相结合，未来在提升经济效益的同时，也将为当地产业和区域带,来更大的发展空间。,启迪协信：首入杭州，落子丁兰智慧小镇3月8日，丁桥单元两宗地均以底价出让给杭州启迪协信智慧小镇投资发展有限公司，11日，丁兰,智慧小镇启迪协信杭州科技城开工奠基仪式暨首期项目签约，预计将在五年后完成三到四期建设。,科技城产值将有10亿-20亿元规模，首期可解决约10万个就业岗位。,打造成为杭州未来的智慧中心、新产业中心、科技创新中心和人才聚集中心。,01,04,03,02,与大塘、丁桥、建塘、赵家等四个股份经济合作社村级自留地统筹合作开发。,采取统一规划、统一建设、统一招商、统一运营、统一收益“五个统一”原则规划建设。,丁兰智慧小镇,谢,谢,观,看,