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苹果MR：硬 件顶 配、生 态 丰富VR/AR 有 望迎iPhone 时刻分 析师：杨艾 莉 010-85156448 SAC 编号：S1440519060002SFC 编号：BQI3302023年5月22 日研 究助理：杨 晓玮本报告由中信建投证券股份有 限公司在中华人民共和国（仅 为本报告目的，不包括香港、澳门、台湾）提供。在遵守适 用的法律法规情况下，本报告亦可能由中信建投（国 际）证券有限公司在香港提供。同时请参阅最后一页的重要 声明。证 券 研 究报 告 行 业深 度报 告分 析师：刘双 峰 15013629685 SAC 编号：S1440520070002SFC 编号：BNU539分 析师：王天 乐 15201521940SAC 编号：S1440521110001SFC 编号：BOX416 1 据彭博社等多家海外媒体报道，苹果有望在今年6月6日-10日开发者大会上，推出其第一代MR头显产品1 Micro-OLED M2 VR/AR/2 1 可与iPhone、iPad 等 其 他 苹 果 设 备无缝切换；2）智 能 性：支持Siri 语 音 输 入 创 建 物 品，极大降低UGC 门槛；3）多元性：健康、教育、游戏、视听四大内容品类。我 们 此 前 也 前 瞻 提 出，快 速 发 展 的AI技术，有望撬动VR/AR 行业奇点，我们看到：1）SAM模型助VR/AR 内容更好生成，也革新了VR/AR的交互体验；2）AI提升VR内容的制作效率，提升供给。在 全 球 智 能 手 机 出 货 量 下 滑 背 景 下，手 机 龙 头 公 司 苹 果 的 第 一 代MR 产 品 意 义 非 凡，顶 配 的 硬 件 参 数 和 丰富兼容的内容生态，足见其对VR、AR市场的重视与投入程度。我 们 看 好 苹 果MR 发布，以及AI 技 术 的 快 速 发 展，对VR、AR 行业的带动。我们看好苹果MR 发布，以及AI 技术的快速发展，对VR、AR行业的带动。1）硬件相关公司：建议关注兆威机电，长盈精密，立讯精密，华兴源创，杰普特2）内 容 相 关 公 司：推 荐 恺 英 网 络、锋 尚 文 化、风语筑、凡拓数创、大 丰 实 业；关 注 丝 路 视 觉、宝 通 科技、电魂网络、凯撒文化、飞天云动。YWCXwPnQoNrQsMmPmRsNoP7NbP8OtRoOmOoNeRnNtOiNtRmPbRnNwOuOtQvMNZsRvM2前言：预计2023 WWDC上将发布XR 相关OS 及 产品OS 版本 软件升级 硬件更新/固件升级2022 WWDCiOS 16、watchOS 9、iPadOS 16、macOS Monterey、tvOS 16、Swift 6、Xcode 14ARKit 6、Siri enhancements、Health enhancements、iCloud enhancementsM2 芯片、MacBook Air 更新、MacBook Pro 更新、Mac mini 更 新、iMac Pro 更新、Mac Pro 更新、iMac 更新、AirPods 更新2021 WWDCiOS 15、iPadOS 15、watchOS 8、tvOS 15、macOS Monterey、Spatial AudioARKit 5、Xcode 13、iCloud+、FaceTime、WalletiMac、MacBook Pro 更 新、iPad Pro 更新、Apple TV 4K 更新2020 WWDCiOS 14、iPadOS 14、watchOS 7、tvOS 14、macOS Big SurXcode 12、ARKit 4AirPods Pro、iPad、MacBook Air 更新、Mac mini 更新、iMac 更新、MacBook Pro更新2019 WWDCiOS 13、iPadOS、watchOS 6、tvOS 13、macOS CatalinaXcode 11、Sign in with Apple、ARKit 3Mac Pro、Pro Display XDR、MacBookPro 更新、iMac 更新、Mac Pro 更新、macOS Server 更新2018 WWDCiOS 12、tvOS 12、watchOS 5、macOS MojaveARKit 2、Siri Shortcuts、Xcode 10iPad、macOS Server 更新、MacBook Pro 更新、iMac 更新、MacBook Air 更新、Mac mini 更新2017 WWDCiOS 11、watchOS 4、tvOS 11、macOS High SierraARKit 1、Xcode 9iMac Pro、HomePod、iPad Pro 更新、MacBook 更新、iMac 更新、MacBook Pro 更新2016 WWDCiOS 10、watchOS 3、tvOS 10、macOS SierraXcode 8、Siri for Mac、iWork 更新、iLife更新、Swift PlaygroundsMacBook Pro 更新 WWDC WWDC 2023 WWDC 6.6-6.10 WWDC iOS 17 iPadOS 17 OS MacBook Air xrOS MR Reality 3目 录第 二 章第 一 章 硬件升级，行业顶配，打破VR 与AR 的界限内容丰富，兼容性强，应用场景大幅增加第 三 章 生成式AI 爆发，降XR内容制作门槛，革新交互体验第 四 章 相关公司 41.1 MR 头 显 是 一个 什 么样 的 产 品？2015 Mac 设 备 进 入 量 产 准 备 阶 段。第 二 代Apple AR/MR 预计2025 年上半年出货，零组件供应商预计2024 年下半年供货。AR AR 10 iPhone 图 表：第一代Apple MR 头 显渲 染图资料来源：彭博社，映维 网，财 联社，IDC，中信建 投 51.1 苹果AR/VR 团 队 已搭 建 多 年，具 有强 大 的 研发 设 计能 力 AR/VR 2015 AR/VR Mike Rockwell AR/VR 2000 NASA iPhone iPad Mac 团 队成员 负责Mike Rockwell 杜比实验 室的执 行副 总裁，ARVR 项目 负责 人，视觉 和高保 真方 面专家Doug Bowman 计算机教 授。带 领弗 吉尼亚理 工大学 的人 机交互中 心。3D 用 户界面设 计HoloLens 团队 有创建高 级增强 现实 耳机的经 验Lytro团队 能够融合 实景和 计算 机图形以 提供实 景 VR 体验的 相机Zeyu Li苹果高级 计算机 视觉 算法工程 师。曾Magic Leap（AR/VR 显 示 器公司）担任首 席计 算机视觉工程师Yury Petrov担任研究 科学家。研 究了虚拟 现实体 验、光学原型 并开发 了计 算机模拟 软件。曾是Oculus研究科学 家Jeff Norris担任增强 现实团 队的 高级经理。曾任 职于NASA，领 导了多 个专 注于人机 交互的 项目，重点是虚拟和 增强现 实Sterling Crispin 为VR设备 开发 了 立体 绘图 软件Andrew Kim 曾任职于 特斯拉 和微 软Hololens。可 能效 力于苹果 的AR眼 镜或 苹果汽车Arthur van Hoff 担任高级 架构师。曾 是Jaunt VR 创始 人，其主攻VR 硬件，包括 开发了3D VR 相机Kim Vorrath从苹果软 件主管 调任 到增强现 实耳机 部门。他被描 述为“强大 的力量”，可确 保员 工按时完成任务，同时 还能 找出错误”图 表：苹果MR 团队成员 61.1 苹果为AR/VR（HMD 头 戴 式 显 示设 备）积 累 了 大量 相 关专 利 2014 AR/VR HMD AI 时间 专 利名 称 描述 涉 及领 域2021 年6 月Apple 为未来的 AirPods、眼镜和 AR 耳 机 改 进 了 带有 空 间音 频 的定 向 触觉 输 出系 统根 据 头 部 转 动，听 到3D 的 音频 音频2021 年3 月Apple 推 出 了 一 种 新型 智能戒 指系统，主要 用于 AR、VR 和 MR 应用程序利 用手上 的戒指，识别 手部动 作 手 部识别2021 年3 月 Apple 的 第 一 个 工 业增 强现实 相机系 统 将 信息投 影到真 实环境 中的真 实物体 的方法 和系统 显示2021 年3 月 超 声 波 力 检 测（Ultrasonic Force Detection）基 于 超 声 波 在用户 身体（例如，在用户 的手指/手指）中的传 播的超 声波 力检测 系统和 方法检测2020 年12 月根 据 探 测 物 体的视 觉信息VIRTUAL CONTENT POSITIONED BASED ON DETECTED OBJECT该 专 利 将 为 用户提 供只有 在佩戴 这些 AR 眼 镜 时 才 能看 到的信 息 显示2020 年9 月 虚拟纸张（Virtual Paper）该 专利申 请涉及 未来在 设备上 使用虚 拟纸，这些设 备将能 够在虚 拟纸改 变角度 时在不 同位置 保持图 形完好 无损和 观点显示2020 年9 月AR 体 验 分 享 软件（AR Experience Sharing App）这 个专利 包含数 十个专 利，2020 年7 月 Spatial Audio 在 苹果耳 机中实 现空间 音频 音频2020 年7 月Systems and methods for determining an object through a disambiguated selection in a mixed reality interface苹果将20200233212 和10,558,037 两 个 专利混 合成了 一个。主要关 于在 车挡风 玻璃上 实现更 加真实 与现实 交互的 图像显示2020 年6 月 CONTROLLING EXTERNAL DEVICES USING REALITY INTERFACES使 用现实 界面，用户能 够获得 关于一 个或多 个外部 设备的 信息（例如，操 作状态）或控 制一个 或多个 外部设 备的功 能操控Contextual Digital Assistants使用apple 的 头 戴 设备，可能会 在用户 玩游戏 时提供 游戏辅 助。显示/AI2020 年1 月 Object Detection Using Multiple Three Dimensional Scans 利用iphone 摄 像 头 扫描并 创建3D 图像 扫描2019 年11 月Tangibility Visualization of Virtual Objects within Various Headset Environments在 头显中 将计算 机模拟 的图像 投影在 真实世 界中的 技术 显示2019 年7 月 专 利代号 和名称 没有找 到 AR 设 备 可 以 内置 到未来 的车辆 中 显示2019 年七月 Augmented reality device to warp images帮 助 有 视 网 膜问题 的用户 使用 iPhone 拍 照，而 让 他们 的盲点 不再成为 障碍显示2018 年3 月 3d document editing system 一 种头 戴 式显 示 器，可 用于 将 虚拟 键 标签 叠 加到 物 理键 盘 上 显示2019 年5 月 Visual Inertial Odometry Health Fitting自 动 确 定 设 备相对 于真实 环境的 位置和/或方向，并创 建真实 环境的 缩放 几何模 型，而 无需预 先了解 环境。扫描2020 年6 月 Vein scanning device for automatic gesture and finger recognition 利用apple watch 确定手部动作 手 部识别2019 年4 月 IMU based gloves智 能 织 物 技 术制成 的 VR 手 套 可 用 于 多种 应用，包括游 戏、教 育和军事 训练手 部识别图 表：苹果MR 相关专利 7POC(Proof of Concept)EVT(Engineering Verification Test)DVT(Design Verification Test)PVT(Production/Process Verification Test)MP(Mass Production)既 概 念 验 证，目 的 是 以 尽 可 能 低 的 成 本 证 明 产 品 背 后 的 基 本 概 念。也 是 具 体 项 目 开 展 前，对 客 户 的 需 求 进 行 进 行简单的基础验证，POC 通过后，再向后推进。POC 的目的主要是验证厂商的是否具备相 应的能力，能不能满足 项目基础要求。POC验 证概 念 产 品 开 发 初 期 的 设 计 验 证。许 多 产 品 刚 设 计 出 来 仅 为 工 程 样 本，问 题 很 多 需 要 把 可 能 出 现 的 设 计 问 题 一 一 修 正，重点在考虑设计完整 度，是 否 有 遗 漏 任 何规 格。包 括 功 能 和 安规 测 试，一般由RD(Research and Developmentengineer，研发工程师)对 样 品 进 行 全 面 验 证，因 是 样 品，问 题 可 能 较 多，测试可能会做N 次，所 以 这 种 设 计 通 常 是 硬 件 电 路 的工程验证verification)、除错(debug)EVT工 程验 证测 试 设 计 验 证 测 试 是 研 发 的 第 二 阶 段，所 有 设 计 应 该 都 已 经 完 成 了。这 个 时 候 会 把 机 构 的 外 壳 加 上 来，另 外 电 路 板 也要达到实际的尺寸大小，这样才可以把电路板整个放到机构壳之中。这个阶段的机构外壳有可能一开始只是拿一 块大的树脂用雷射雕刻所制作出来的样品，或是用软模具所生产出来的而已，目的是在真正模具发包生产前，用 来 验证机构外壳的设计是否 符合需求，因为真正的 模具费用很贵，所以要 先验证才能开模。DVT设 计验 证测 试 这 个 阶 段 的 产 品 设 计 应 该 已 经 全 部 完 成，所 有 设 计 的 验 证 也 告 一 段 落 了。这 个 阶 段 试 产 的 目 的 是 要 做 大 量 产 前 的制造流程测试，所 以 必 须 要 生 产 一 定 量 的 产 品，而 且 所 有 的 生 产 程 序 都 要 符 合 制 造 厂 的 标 准 程 序，另 外 还 要 计 算 所有的治工具、测试治具及生产设备数量是否可以符合大量产的产能(capacity).PVT生 产验 证测 试 量产意味 着已 经下了 采购订单(PO)，并与CM 商定了生 产数 量。现 在只剩下“简 单的事 情”，即 销售、客户 支持和服务、处理产品退货和 缺陷，以及考虑下一个 产品版本。MP量产2015 2023 1.1 MR 头 显 经 历了7 年 的 开 发 验证 测 试，已 达 到量 产 准备 阶 段 8 MR Reality Pro”The Information VR MR 1.4 4K Micro-OLED M2 2 5nm MacBook Pro Pancake Fov 120 MR iPhone iPad LiDAR SLAM MR 资料来源：The Information、VR 陀螺，中信建投产品名称 Reality Pro 操作系统 xr OS(海 外平台爆料)RealityOS(商标文件 信息)产品代号 N301 电池 电池外置光学方案 Pancake 折 叠光路+Micro-OLED 屏幕分辨 率 3 块 屏幕，其中2 块4K MicroOLED，内屏单眼4K(索尼)芯片主SOC 基于M2 打造RAM 16GB一颗专用 的图像 信 号处理器屈光度调 节 后配镜片 IPD 自动IPD 调节FOV 120 其它特性 眼动追踪、面部 识 别、手势 识别电池 外置可更 换，单 次 可使用两 小时 售价 3000 美元摄像头8 颗 外部头+4 颗眼 部追踪+2 颗眼部 追踪红外+2 颗Face ID+2 颗 红外+1 颗TOF重量 大约400g1.1 91.2 MR A W Airpods H PC M MR MR M2 MR Bora Golay 终端类型 芯片 发布时间 设备智能手表 W3 2018Q3 Watch 4、Watch 5、Watch 6、Watch SE智能家居 S5 2019Q3 HomePod MiniTWS 耳机H1 2019Q1AirPods（2nd Gen）、Powerbeats Pro、Beats Solo Pro、AirPods Pro、Powerbeats（2020）、AirPods MaxH2 2022Q3 AirPods Pro 2手机A13 Bionic 2019Q3iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone SE iPad Studio DisplayA14 Bionic 2020Q3 iPhone 12 iPad Air iPad A15 Bionic 2021Q3iPhone 13 mini iPhone 13 iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max iPhone SE iPhone 14 iPhone 14 Plus iPad mini A16 Bionic 2022Q3 iPhone14 Pro、14 Pro MaxPCM1 2020Q4iMac 2021、MacBook Air(M1,2020)、MacBook Pro(M1，2020)、Mac mini 2020、iPad Pro（2021）、iPad Air（第5 代）M2 2022Q2MacBook Pro（M2,2022）、MacBook Air（M2,2022）、Mac mini 2023、iPad Pro（2022）101.3 显 示 方 案：硅基 微 显示 方 案 有望 逐 步得 到 广 泛应 用资料来源：Ofweek，BOE，电子 工程专 辑，赛 迪顾问，中信 建投显 示 技 术 LCD Mini LED OLED Micro OLED Micro LED技 术类型 传统LED（背光）背光 自 发光 自 发光 自 发光亮度（nit）500 1000-6000 500 1000-6000 100000（全 彩）色域 75%NTSC 110%NTSC 124%NTSC 100%NTSC 140%NTSC对 比度 1000：1 10000：1 10000：1 10000：1 100000：1寿 命（小 时）约60000 约80000-100000 约20000-30000 100000反 应时间 毫秒（ms）纳秒（nm）微秒（s）微秒（s）纳秒（nm）运行温度/-40-100-100-120-30-85-50-70-100-120 功 耗：同 尺寸 高 低 LCD 的60-80%低 LCD30-40%驱 动方式 Driver IC Driver IC Driver IC TFT/CMOS TFT/CMOS良率 高 较低 至少80%以上 较低 低厚度 厚 薄 较薄 薄 薄制 造工艺 简单 复杂 较 复杂 复杂 复杂成本 低 较高 中等 较高 高产 业化程 度 已 成熟 多 年 近 期逐步 量产 已 成熟多 年 近 期逐步 量产 研 究阶段 XR XR TFT 1000 PPI CMOS CMOS 10 5000 PPI 111.3 显 示 方 案：Fast-LCD 产 业 链成 熟，性价 比 高 Fast-LCD VR Fast-LCD overdrive Oculus Quest 2 Fast-LCD AMOLED Fast-LCD PPI VR Fast-LCD 90-120Hz PPI 1000 120-240Hz PPI 2000-4000 Fast-LCD Fast-LCD VR Fast-LCD JDI 资料来源：映堆 网，雷 锋 网，中信 建投OLED Fast-LCD优势 响应时间小，低于1ms 对比度高，达100000：1 可规模化 生产 价格较低 量产稳定劣势 像素密度低，量产型不超过800PPI，受 工艺和 掩膜材 料限制，提升 空间有 限 光线透过率低，尤其是使用pentile 子像 素布局 的面板 对比度低，通常是1000：1 响应时间高，快速液晶也达ms图表：Fast-LCD与OLED方案对比 121.3 显 示 方 案：LCoS 产 业 链相 对 成熟，性 价比 较 优 LCoS CMOS LCD LCD LCOS 3%LCOS 40%LCOS LCoS CMOS CMP ITO LCoS Syndiant/KOPIN Raontech 图 表：LCoS 面板 剖面 图资料来源：光电 子技术，豪威科技，中信 建投图 表：豪 威科技LCoS产品OP02220 产品 架构 图（单 像素）131.3 显 示 方 案：Micro OLED（硅基OLED）正 快 速导 入 应用，有 望成 为“元 宇 宙主 流 显 示器”Micro OLED LCD OLED Micro OLED 1/10 Micro OLED 3000PPI MR Micro OLED MR 2 4K Micro-OLED LG Display OLED OLED Sony eMagin MED KOPIN MicroOLED LG/OLED 图 表：硅 基Micro OLED 显示 器 件结 构资料来源：索尼，LEDinside，各公司官网，中信建投图 表：近 期发布 的VR/AR 及显示 技术品牌 发 布时间 产 品名称 设 备类型 显 示技术Vuzix2022 年1 月 Vuzix Shield AR 智能眼镜 Micro LED2022 年1 月 Vuzix M400C AR 智能眼镜 Micro OLEDWaveOptics 2021 年8 月 Leopard AR 智能眼镜 Micro LEDRokid 2021 年9 月 Rokid Air AR 智能眼镜 Micro OLEDPimax 2021 年10月 Pimax Reality VR头显一体机 Mini LEDEM3 2021 年11月 ETHER VR眼镜 Micro OLED索尼 2021 年12月/VR头显设备 Micro OLEDArpara 2021 年12月 Arpara AIO VR一体机 Micro OLED松下 2022 年1 月 Megane X VR头显 Micro OLEDCellid 2022 年1 月 Celid Waveguide 60 AR 智能眼镜 Micro LEDNreal 2022 年2 月 Nreal Air AR 眼镜 Micro OLEDTCL 2022 年1 月 NxtWear Air XR眼镜 Micro OLED影 目科技 2022 年7 月 INMO Air AR 智能眼镜 Micro OLEDApple 2023 年 Apple MR XR眼镜 Micro OLED 141.3 显 示 方 案：Micro LED 技 术 逐 渐 成 熟，有望 接 力Micro OLED驱动VR 显 示 再升 级 Micro LED CMOS LED MicroLED LED Micro LED Micro LED Wafer bonding Micro LED Micro OLED Micro LED KOPIN JBD/Micro LED MOCVD 图表：Micro LED 微 型 显 示器结构与 RGB 单色显示 图表：晶圆级 单片混合集成技术（可 避免巨量转移，提升良 率）资料来源：激光 与光电 子 学，中信 建投 151.4 光 学 方 案：Pancake 为 头 显 继 续“瘦 身”，成 为VR 光 学 技 术的 未 来发 展 方 向,Pancake Pancake lenses Pancake VR Pancake VR 图 表：Pancake 折 叠光 路原理 图 表：Pancake 方 案与 菲涅 尔 透镜 性 能对 比资料来源：wellsenn XR，中信建投资 料 来 源：Edmund，Meta，中 信建投菲 涅尔透 镜方案 Pancake 模 组 方 案原 理示意 图可 变焦调 节 支持 支持理论FoV上线 140 200 可 支持面 板分辨 率上限4K*4K 无 限制光 学效率 80%-90%25%材质 塑料 玻璃制 造成本 相 对较低，已量 产 相 对较高，下一 代量产缺陷光 路长度 难缩短成 像质量 较差光 学设计 复杂光 效较低轻 薄与广 视角难 以兼得 161.4 光 学 方 案：Pancake 在 减 重、提高 沉 浸度 方 面 具备 巨 大潜 力 140 4K 90-110 Pancake 220 Pancake 0-700 YVR Pancake HTC Vive Pro 2 Oculus Quest 2 785/503g 73.5/80.1mm Huawei VR Glass Arpara VR 166/200g 26.6/30.0mm 图 表：菲 涅尔透 镜与Pancake图 表：菲 涅尔透 镜和 Pancake 的VR厚 度、重 量对比资料来源：VRcompare，中信建 投资料来源：Oculus，YVR，中信建投 171.4 光 学 方 案：Pancake 工 艺 优 化 空间 仍 然较 大，未来 需 进一 步 开发 50%Pancake 25%10%10-20%Pancake Micro OLED Micro LED Pancake 3M 100 Pancake VR 200 图 表：Pancake 光 学利 用率只 有10-20%图 表：Pancake 光 学模 组生产 流程资料来源：国家知识产权 局，华 为，wellsenn XR，中信建投 181.5 IPD 调 节：根 据 不同 使 用 者进 行 瞳距 调 节，改 善 视觉 体 验VR LED LED LED LED IPD IPD VR 图 表：VR 瞳 距自 动调 节系 统原 理/Meta Quest Pro 2Yes 202324 2023 1 Pico 4 Pro 2022 9 Varjo XR3 2020 10 Pico 4 2022 9 Meta Quest ProNo2022 10 Pico Neo 33 2021 5 Meta Quest 2 2020 9 图表：VR 眼镜瞳距调节系 统由手动分段调节向电动无 极调节演进资料来源：AR 圈，中信建投 XR 2022 IPD IPD VR 191.6 焦 距 调 节：通过 可 变焦 技 术，实 现 屈光 调 节 和视 力 矫正图表：具有视 力矫正的头戴式显示设 备（苹果专利）资料来源：国家 专利局，中信建投+201.6 焦 距 调 节：资料来源：知识 产权局，中信建投 75%MR 1 2 3 图表：头 戴式 显示 器的 调节 机构 细节 图（苹果 专利）():CN113614611A():2021.11.05:图 表：用于IPD 调节、竖 直调节和良视距调节组件的 侧视图():CN112505921A():2021.03.16:(IPD)()211.7 眼 动 追 踪：用于 视 觉交 互 和 优化 渲 染，成 为XR 中 不可 或 缺的 功 能,XR 70%,(),()PSVR2 Tobii,72%图表：眼动仪“推断”被试者视线的 原理 资料来源：人工 智能产 业 链联盟，中信建 投 221.7 眼 动 追 踪：用于 视 觉交 互 和 优化 渲 染，成 为XR 中 不可 或 缺的 功 能 MR 3 3 2021 9 AR/VR UI 资料来源：彭博 社，青亭网，中 信 建投 231.7 眼 动 追 踪：SMI 2017,SMI SMI,SMI Social Eye,1 SMI Tobii 2 LGI 3 4 SMI Social Eye VR 图表：SMI Social Eye系统图表：头戴式 设备的眼动追踪系统（苹果专利）资料来源：Patent Apple，SMI，中信建投 241.8 MagSafe MicroDisplay MR 96W USB-C MagSafe iPhone 14 Pro Max 2 iPhone MagSafe 资料来源：MicroDisplay，快科技，中信建投 251.9 VR/AR VR/AR MicroDisplay MR VR AR VR AR Apple Watch Digital Crown AR VR 6 8 VST VR AR Reality Pro 2018 2020 8 资料来源：MicroDisplay，VR陀螺，苹果，中信建投 MR Digital Crown 26目 录第 二 章第 一 章 硬件升级，行业顶配，打破VR 与AR 的界限内容丰富，兼容性强，应用场景大幅增加第 三 章 生成式AI 爆发，极大降低XR内容制作门槛第 四 章 相关公司 272.1 苹 果 近 年 布 局和 收 购动 作 频 频，深 入布 局VR/AR诸多方面 收购面部识别公司Polar Rose 室内定位公司WiFi SLAM 动作捕捉公司PrimeSense MicroLED公司LuxVue 收购Metaio，其他AR SDK等软件技术成为苹果ARKit的前身 收购面部识别和动捕公司Faceshift 收购面部识别公司Emollient 收购室内定位公司indoor 收购AR眼镜公司Vrvana 眼动追踪公司SensoMotoric 图像传感器公司Invisage 图像识别公司Regaind 面部识别捕捉公司RealFace 收购计算机视觉AR公司Spektral 发布ARKit 1.0 苹果APP Store超过2000 个ARKit 开发的应用，下载超过1300 万次 苹果研发两款机型：N301机型VR头显，N421机型AR眼镜 收购体全息光波导公司Akonia 投资硅基OLED公司eMagin 计算机视觉、AR抠图Camerai 音频识别、图像识别Shazam 发布ARKit 2.0 收购动作捕捉公司Kinema 发布ARKit 3.0 发布3D建模工具Reality Composer iPad、iPhone部分机型首次使用dTOF激光雷达 发布ARKit 4.0 发布AR格式转换工具Reality Converter 收购VRAR内容直播公司Next VR 收购三维虚拟形象公司spaces Apple TV+流媒体视频服务中增加VRAR内容2010-2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020-图 表：苹果近年 来对于XR 相关收并购 AR VR/AR 3D PrimeSense MicroLED LuxVue Faceshift Emollient OLED eMagin Akonia 282.1 收 购 多 家MR 内 容 公司，丰 富内 容 生态 据不完全统计，自2015 年以来，苹果已经在过去7 年时间里收购了超过7 家创企，为其MR 内容服务。2015 年，苹果收购了位于慕尼黑的Metaio，此前该公司主要为AR 应用程序制作工具。同年，苹果还收购了专门从事面部动 画和动 作捕捉的Faceshift。2017 年，苹果 收购的 初创公 司Fabric Software，也 正 是目前 研发内容 开发工 具团队的前身。2020 年，苹果收购了两家位于南加州的初创公司，分别是提供VR 体育直播的NextVR 和提供VR 视频会议的Spaces。图表：苹 果收购 的MR内容创业企 业资料来源：智东 西，中 信 建投收 购 时 间 被 收 购 公 司 曾 主 营 业 务2015 Metaio AR 应 用 程 序 制作工 具2015 Faceshift 面 部动画 和动作捕 捉2016 DigitalRune 开发3D 游 戏 引擎2017 Fabric Software 开 发视频 游戏引擎2018 Flashwell 从事AI 图 像 视 觉研发2020 NextVR 提供VR 体 育 直播2020 Spaces 提供VR 视 频 会议 292.2 专有xrOS 操 作 系 统，或 实现 与 其 他苹 果 生态 设 备无 缝 切 换（1）专有xrOS 操作系统，将支持iPad 应用程序，可作为Mac 外接显示器。xrOS 操作系统将有一个类似iOS 的界面，降 低 用 户 操 作门槛，同时 将xrOS 将与macOS 集成，MR 头显 可以在 虚拟现 实中充 当Mac 显示 器，扩 展使用 场景。将支持数十万个iPad 应用程序：苹果MR 头显可在AR/VR 场景中运行大部分苹果一方的iPad 应用，包括MR优 化 版 本Safri 浏览器、照片、相机、通 讯 录、FaceTime 通话、信息、文件、无边记（Freeform）、天气、家庭、邮件、地图、音乐、图书、提醒事项、备 忘 录、股 票 等；并 可 运 行App Store 数 十 万 个 现 有 第 三 方iPad 应用，无需 适 配或 经 过少 量 适配。作为Mac 外接显示器，或打造“空气键盘”：操作系统xrOS 将与macOS 集成，苹果MR 头 显 能 够 作 为 连 接Mac 的 外 部 显 示器，还 能 在 用 户戴 上 头 显 之 后，使 用 触 控 板或 者鼠 标、物 理按 键控 制 设 备。当 用户 需 要 输入某些文本信息时，苹果MR 头 显 至 少 支 持 语 音 输 入 和 按 键 输 入 两 种 输 入 方 式，语 音 输 入 时，设 备 将 直 接 识 别相 关 文本 信息；按 键输 入时，借助iPhone、Mac 或iPad 等第 三方设 备的 键盘 通过物 理按 键输 入文本 信息。苹果 还在开 发“空气 键盘”，让用户 可以用 手在半空 中打字。图表：iPad ARKit资料来源：苹果，TechWeb，智 东西，中信建 投 302.2 专有xrOS 操 作 系 统，或 实现 与 其 他苹 果 生态 设 备无 缝 切 换（1）苹果MR 设 备 或 实 现 与 其 他 苹 果 生 态 设 备 之 间 的 无 缝 切 换。2023 年3 月，欧洲专利局公布了苹果的“用 于 扩 展 现实(XR)系统的多设备 专利，该 功 能 可 实 现 在 MR 设 备 和 其 他 苹 果 生 态 设 备 之 间 的 无 缝 切 换 体 验。Continuity 功 能 的 其 他 示例 包括 AirPlay to Mac、Sidecar、Universal Control 和 Continuity Camera。与iPhone 联 动：例 如一名 佩戴 MR 头 显用户 在 iPhone 屏 幕上查 看电 子邮件 时，iPhone 的 屏幕上 会出现一个 悬浮 的扩 展邮件 应用 界面。通过 手势 或眼 球的交 互控 制，用户随 后可 将电子 邮件 传输 到悬挂 在其 虚拟 环境中 的更大 显示屏上，并通 过头戴式 摄像头 检测到他 们的手 指移动来 继续起 草电子邮 件。图表：苹 果公 司 用 于扩 展现 实(XR)系统 的多 设备 Continuity 专利资料来源：苹果，MacRumors，VR 陀螺，中信 建投 312.3 健 康、教 育、游 戏、视 听 四 大场 景 内容 布 局 健康方面，苹果或推出有助于冥想和锻炼的
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