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乘用车销量系列报告1复盘二十年风雨征程，自主车企大浪淘沙 S0210522120001|跟 随 大市（维持评 级）2023 5 8 1 1953 1983 2 1983-2000 3 2001 2001 2008 100 2009 2010 2011 1800 2011 1841.89 1850.51 2001 6.87 6.83 2001-2020 2008 2000 1 2000-2010 2010-2017 2017-2020 2 SUV 3 2020 2020 20YAZwPqNnOqRrPsRmRrOrQ7NdN8OpNnNtRpMeRoOqNlOpPvM7NpPyRuOsOnRxNsPtQ 回 顾 历 史 数据，总 结 产 业发展 三个阶段见证中国汽车成长之路 2001-2020年，我国汽车工业如何走向成熟？行业变迁，实力为王 投资建议 风险提示目录34(1953-1983)1953 1953 1978 15.9(1983-2000)1982 1983 1986 3 25 4 12 3 56 1980 2000 2000 1609 156 2001 2001 2001 11 2004 20 2001 2008 100 2009 2010 2011 1800 2011 1841.89 1850.51 2001 6.87 6.83 23%2005-2023M2 wind 5 2000 一直到2017 年底为汽车工业高速发展阶段，自主不断磨练内功，技术日趋成熟新能源爆发 2001-2020 6 2001-2020 1 2001-2020 2 3 wind 7 2001-2020 2001-2010 2000 208 2010 1800 24%2011-2017 2017 2890 2010-2017 7%2017-2020 2530 2017-2020 00-10 CAGR24%10-17 CAGR7%2001-2020 8 2001-2020 SUV 2001-2005 SUV 01-02 SUV SUV 02 5 SUV 8 04 CR-V SUV SUV 2005-2010 SUV 05 SUV SUV SUV 2005 SUV SUV 2005 H5 H6 SUV 07 10 SUV 2005 SUV 1.5 2010 10-12 5%10%46.4%2010-2020 SUV 2011 SUV SUV 2010 SUV SUV SUV 2010 10%2020 46%2010 132 2020 947 22%7%2001-2020-SUV SUV wind 2005 2005 92001-2020 SUV 2010年5 月之前，SUV 月度市占率10%以下，此后月度市占率突破10%SUV 市场更加细分，竞争加剧，受众增加，市场容量显著增长，月度销量从11万辆左右上升到110 多万辆（2017.12）2001-2020-SUV markline 10 10 2008-2020 2010 45.6%2011-2014 37.5%,2015-2017 2001-2020-2001-2020-112008-2010 40%45.6%2009,1):2009 1 20 12 31 1.6 5%;2),50 2009 3 1 12 31 1.3 10w 2007 5.8w 2010 15w 2.6 Marklines 149 图表：2007-2010 自 主 份额上升 Marklines 图 表：初代 哈弗 2007-2010 图表：2008-2010 核心自 主企业 销量 Marklines 2001-2020-122008-2010 2007 22 2010 42 91%2007 6 2010 29 69%48 107 38 62 46 106 1.3 CM5 CM9 S460 4500 2007 2010 16 F3 F3 5.68-8.08 1.6L 1.5L F3 2007 9.8w 2010 26.4w 图表：2008-2010 核心自 主企业 销量 Marklines（注：下图为单个企业占据所有自主车企销量份额）销量（万）吉利集团 长城集团 奇瑞集团 上汽自主 通用五菱 比亚迪 长安 自主总销量2007 22 6 38 2 46 10 48 2522008 22 7 36 4 55 17 46 2672009 33 16 48 9 92 45 84 4562010 42 29 62 16 106 52 107 628 2001-2020-132010-2014 2010-2014 45.6%37.5%1 GDP 2 SUV 3 GDP 图表：2010-2014 受 合 资企 业打击 自 主 份额 下降 Marklines 图表：2010-2014 年 合资企 业销量 快速增 长 Marklines 2010-2014 2001-2020-142010-2014 2010-2014 1 2007 24%2014 28%2 14%3 2009 2010-2014 2007-2014 8%图表：2010-2014 合 资 品牌 发力 德 系、韩系 份额领 先 Marklines 图表：2007-2022 年 居民人均 可支配 收入（单位：元）（注：下图为单个企业占据所有合资车企销量份额）13%10%11%10%10%11%8%8%7%6%7%7%6%2%8%3%0%5%10%15%0100002000030000400002007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022居民人均可支配收入(元)居民人均可支配收入比上年增长 2001-2020-152010-2014 SUV 2010 SUV 2008 SUV 2010 SUV SUV 20085.9%2014 18.3%SUV 24w 225w SUV SUV SUV 2010-2014 SUV 2008 6500 2014 47 图表：2007-2014 年合资 品牌SUV 的 引入、认可到 爆发 Marklines 图表：2007-2022 年 大众集团SUV 销量 情况 Marklines 0%1%1%6%9%11%12%13%0%5%10%15%010203040502007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014奥迪SUV销量（万辆）大众SUV销量（万辆）斯柯达SUV销量（万辆）大众集团SUV占比0.0%5.9%6.8%10.1%11.9%12.5%16.4%18.3%0%5%10%15%20%0500100015002007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014合资品牌SUV总销量（万辆）合资品牌乘用车总销量（万辆）SUV在合资品牌中的市占率 2001-2020-162010-2014 2010-2014 14%25%300 B-D 2010-2014 2014 SUV Q5 B-C 2010-2014 C/2001-2020-172010-2014 图表：2010-2014 年 三大合 资品牌 爆款车 型（年 销量10 万辆以 上计入 爆款；单位，辆）Marklines 品牌 车型 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014增加值B 级车新波罗(New Polo)0 0 0 8177 122242 118849 132019 136599 128422C 级车高尔夫(Golf)4768 3576 7218 57518 100020 127376 101802 193047 135529捷达(Jetta)201131 202303 224857 224523 217861 242528 263408 296960 72437朗行(Gran Lavida)0 0 0 0 0 0 59814 114840 114840朗逸(Lavida)0 44392 146455 251615 247475 246687 374056 371962 120347全新桑塔纳(New Santana)0 0 0 0 0 2919 177528 285293 285293速腾(Sagitar)74345 75456 98712 112887 128325 196296 271188 300082 187195D 级车迈腾(Magotan)27235 52506 67018 78859 87365 173664 187172 207243 128384全新帕萨特(New Passat(NMS)0 0 0 0 97797 210567 227240 218343 218343SUV-C途观(Tiguan)0 0 0 70455 129172 173062 199782 237404 166949E级车奥迪(Audi)A6 72638 86105 106025 115353 111806 138024 148130 166463 51110D 级车奥迪(Audi)A4 19562 19731 40978 58466 87262 100519 121804 120193 61727SUV-D奥迪(Audi)Q5 0 0 0 32483 58632 90157 102121 106999 74516B 级车赛欧/新赛欧(Sail/New Sail)20471 40 7 131381 197888 279742 276311 253341 121960C 级车科鲁兹(Cruze)0 0 92196 187752 221232 232592 246890 265993 78241D 级车迈锐宝(Malibu)0 0 0 0 0 51926 100141 125547 125547C 级车凯越(Excelle)196785 175470 241153 222500 253516 277071 296183 293098 70598英朗(Excelle)GT 0 0 0 43321 96741 127575 150521 195932 152611D 级车君威/別克新君威(Regal/New Regal)15253 9916 80001 79387 78888 85440 86050 111245 31858SUV-C途胜(Tucson)/ix35 44729 41208 49345 119805 154211 164425 209568 171411 51606C 级车伊兰特/悦动/朗动/领动(Elantra/Yuedong/Langdong/Elantra 2016)120333 117761 171605 152641 113368 146195 240702 284574 131933D 级车名图(Mistra)0 0 0 0 0 0 16762 134997 134997B 级车K2 0 0 0 0 58334 143155 143682 155331 155331C 级车K3 0 0 0 0 0 26845 135666 175713 175713797250 828464 1325570 1947123 2562135 3355614 4268540 4922610 297548713%12%13%14%18%22%24%25%6297538 6755609 10331315 13757802 14472416 15495240 17928858 19700569奥迪总计爆款车型当年市占率中国乘用车总销量大众雪佛兰别克现代起亚 2001-2020-18 2010-2014 2010-2014 45.6%37.5%1 GDP 2 SUV 2008 SUV 2010 SUV SUV 2008 5.9%2014 18.3%SUV 24w 225w 3 14%25%300 B C192014-2017 SUV 2014-2017 43.4%SUV SUV 2015-2017 2015 10-2016 1.6 5%2017 7.5%2018 10%2014 1.6 66.73 2015-2017 GS4 RX5 H6 T600 图表：2014-2017 以SUV 为驱动 力，叠 加政策 利好，自主品 牌份额 上升 Marklines 图表：2014-2017 自 主 品牌SUV 总销量 快速上 升 Marklines 2001-2020-2014-2017 2001-2020-20 2014-2017 SUV SUV 2015 SUV 2014-2017 SUV 183 612 CAGR 50%SUV 225 414 SUV SUV SUV 90%SUV SUV 2017 99%92%77%2017 SUV 60 SUV 2014-2017 CAGR 222%图表：2007-2017 自 主 品牌SUV 与 合资品 牌SUV 对比 情况 Marklines 图表：2007-2017 核 心 自主品牌SUV 销量 占比一 览 Marklines 0%0%0%9%60%69%59%80%92%92%0%85%46%51%45%58%67%85%93%97%99%0%8%6%9%10%13%17%25%38%50%57%0%6%7%10%12%13%16%18%23%27%30%0%20%40%60%80%100%2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017广汽集团 吉利集团 长城集团 长安汽车上汽集团 众泰汽车 自主品牌整体 合资品牌整体 2001-2020-21图表：SUV-D 级 哈弗H6 与本 田CR-V 中 等配置1.5T 车 型对比 图表：SUV-C 级 广 汽 传祺GS4 与别 克昂 科 威豪 华 配置1.5T 车型 对比 2014-2017 SUV SUV SUV C D H6 2017 50 GS4 30 RX5 20 SUV-D 18 SUV 2014-2017 10-15 SUV SUV 2001-2020-222014-2017 SUV SUV 图表：2014-2017 年 自主品 牌爆款SUV 车型（年销量10 万 辆以上 计入爆 款；单 位，辆）Marklines 2001-2020-23 2014-2017 20 5 310 10 15 SUV SUV 10-15 SUV 2014-2017 图 表：爆款 轿车均 符合购 置税政 策 Marklines 2001-2020-24 2014-2017 2010-2014 37.5%43.4%1 SUV SUV 2 10 15 3 2015-2017 GS4 RX5 H6 T600 25.0%35.0%45.0%55.0%65.0%75.0%国产品牌市占率 合资品牌市占率 2001-2020-252017-2020 2017-2020 43.4%38.9%,2017 2017-2019 2017 64.2%2020 79.6%图表：2017-2020 自主份 额下降 Marklines 吉利集团 长城集团 奇瑞集团 上汽自主 通用五菱 比亚迪 长安 核心自主份额2007 8.7%2.6%15.1%0.8%18.4%4.0%19.2%68.8%2008 8.3%2.7%13.3%1.3%20.4%6.4%17.1%69.6%2009 7.2%3.4%10.6%2.0%20.1%9.8%18.4%71.6%2010 6.6%4.7%9.8%2.6%16.9%8.3%17.1%65.9%2011 7.3%6.0%9.8%2.7%18.8%7.3%12.9%64.9%2012 7.8%7.6%8.3%3.1%20.2%7.1%12.4%66.5%2013 7.8%8.9%6.1%3.2%20.1%7.1%11.8%65.0%2014 5.8%8.3%6.0%2.5%21.5%5.9%13.2%63.2%2015 6.6%8.8%5.6%2.2%20.9%5.1%13.0%62.2%2016 8.3%9.3%5.6%3.3%18.0%4.7%11.7%60.8%2017 13.0%8.9%5.2%5.2%17.7%3.8%10.5%64.2%2018 16.9%9.2%5.4%7.3%16.6%5.0%8.8%69.3%2019 18.1%10.8%7.2%8.7%14.7%5.4%9.6%74.5%2020 19.3%11.3%8.1%9.0%14.0%5.3%12.6%79.6%2021 15.5%10.8%8.9%8.8%13.0%7.5%12.6%77.1%2022 13.5%7.4%9.7%7.5%10.9%15.5%11.8%76.2%图表：2017-2020 核心 自 主车企市 占率有 所提升（以下 市占 率是 基 于自 主 车企 销 量计 算）Marklines 26 00-10 CAGR24%10-17 CAGR7%17-20 CAGR-6.5%20 SUV 2005 SUV 1.5 2010 10-12 5%10%46.4%2010 SUV SUV SUV 2010 10%2020 46%2010 132 2020 947 22%7%2007-2020 2007-2010 40%45.6%2010-2014 SUV 37.5%2014-2017 SUV SUV 43.4%2017-2020 27 1953 2000(1953-1983)(1983-2000)2000 2001-2020 2008 1 2000-2010 2010-2017 2017-2020 2 SUV 3 2020 2020 28 29 612 A 300 500 6 20%6 10%20%6-10%10%6-20%-10%6-20%6 5%6-5%5%6-5%30 1436 MT 20 200120 前沿报告库是中国新经济产业咨询报告共享平台。行业范围涵盖新一代信息技术、5G、物联网、新能源、新材料、新消费、大健康、大数据、智能制造等新兴领域。为企事业单位、科研院所、投融资机构等提供研究和决策参考。扫一扫免费获取海量报告
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