资源描述
CAR-T 细胞疗法 肿瘤治疗 领 域耀眼新 星 2023 6 S1250520030002 021-68416017 创新药专题：(Cell Therapy)FDA CD19 CAR-T Kymriah CAR-T Chimeric Antigen Receptor T-cell CAR T HLA CAR-T CAR CAR-T CAR-T Novartis Kymriah Gilead Y escatra T ecartus CAR-T CAR-T CAR-T CAR-T 3 T CAR-T CAR-T 2017 CAR-T CAR-T Frost&Sullivan CAR-T 2017 0.1 2020 11 CAR-T 2030 218 2021-2030 34.8%2021 6 22 NMPA CAR-T Frost&Sullivan 2021 CAR-T 2 2030 289 2021-2030 64.4%2023 3 8 CAR-T 6 CD19 CAR-T 2 BCMA CAR-T CAR-T FDA 6 CAR-T Kymriah/Y escarta T ecartus BMS Breyanzi BMS/Abecma/Carvykti Kymriah Y escarta 2018-2020 84.1%28.7%2021 24%23%CAR-T 1 CAR-T Cancer Research Institute 2022 6 1 2756 2021 2031 39.8%CAR-T 2022 2021 282 24.5%CD19 BCMA CD22 CD19 2022 CD19 282 CAR-T 93.3%CAR-T CD19 CAR-T BCMA CAR-T 6 CD19 2 BCMA CAR-T CAR-T I CAR-T CD19 BCMA CD19 CAR-T BCMA CAR-T CD19 MSLN HER2 EGFR MSLN GPC3 EGFR CAR-T CAR-T CAR-T CAR-T CAR-T CAR-T CAR-T CAR-T DRG MS-DRG DRG CAR-T Medicare CAR-T CAR-T 1548.HK 2171.HK CAR-T 2 CAR-T CAR-T CAR-T 1 2 3 4 5 1.1 CAR-T：免疫细胞疗法的更优选择 1.2 CAR-T技术前景广阔，日趋成熟 1.3 不同细胞疗法技术比较 1.4 CAR-T疗法商业化仍面临挑战 3 (Cell Therapy)T T CAR-T T TCR-T TIL NK CAR-NK CAR-T TIL CIK CAR TCR FDA CD19 CAR-T Kymriah CAR-T Nature CAR-T 1.1 CAR-T CAR-T 数据来源：头豹 研究院，科济 药业招 股书，西南证 券整理 4 CAR-T Chimeric Antigen Receptor T-cell CAR T HLA CAR chimeric antigen receptor CAR-T T T T T CAR-T CAR-T T T CAR CAR-T 24 2%14%1.2 CAR-T 数 据 来源：科济药 业招股 书，Manufacturing chimeric antigen receptor T cells:issues and challenges，西南证 券整理 CAR-T 5 数 据 来 源：CAR-T 联 合 疗 法 治 疗 实 体 瘤 的 研 究 进 展，Current challenges and emergingopportunities of CAR-T cell therapies，西 南 证 券 整 理 CAR-T CAR CAR CD3 T T IL-2 CAR-T CAR CD3 T CD28 CA137 4-1BB ICOS CAR-T CAR-T CAR-T T CAR-T T CAR-T CAR CAR 1.2 CAR-T 6 数 据 来 源：CAR-T 联 合 疗 法 治 疗 实 体 瘤 的 研 究 进 展，Current challenges and emergingopportunities of CAR-T cell therapies，西 南 证 券 整 理 CAR-T T T+CD28/CD134/CD137/CAR-T(IL-12)/PD-1 CAR-T CAR CAR CD28 CD137 CAR-T CAR-T CAR-T AHI TRUCK CAR-T CAR(IL-7 IL-15 IL-18 IL-23)CAR-T CAR-T CAR-T CAR-T T TCR(T cell receptor)HLA(human leukocyte antigen)CAR-T CAR-T CAR-T CAR-T Novartis Kymriah Gilead Yescatra Tecartus CAR-T CAR-T 1.2 CAR-T 7 数 据 来 源：From CAR-T Cells to CAR-NK Cells:A Developing Immunotherapy Method for Hematological Malignancies，CAR-NK Cells:From Natural Basis to Design for Kill，恒润 达生官 网，西 南证券 整理 CAR-T CAR-NK PBMC);NK NK NK-92 NK CAR CAR CAR TGVHD(CRS)HLA HLA CAR-T CAR-NK NK natural killer cell CAR-NK CAR-NK NK CAR-T CAR-NK CAR NK CAR-T 1 CAR-NK CRS CAR-T IL6 IL1 NK-CRS 2 CAR-NK HLA NK TCR GVHD CAR-T 3 CAR-NK PB UCB iPSC NK-92 1.3 CAR-NK vs CAR-T NK CAR-NK/8 数 据 来 源：头 豹 研 究 院，Engineering Cancer-Fighting T Cells,Current challenges and emergingopportunities of CAR-T cell therapies，西 南 证 券 整 理 TILs Tumor microenvironment TME T B NK TIL TILs T TIL CAR-T 1 TIL T CCR5 CXCR3 TIL 2 TIL T CAR-T 3 TIL TIL 4 1.3 TIL vs CAR-T CAR-T TIL PBMC);/0.5%60%T 1/kg 100010000 CAR-T T GVHD(CRS)CAR-T TIL TIL TCR-T CAR-T 9 数 据 来 源：CAR T cell immunotherapy for human cancer，Exploiting T cell signaling to optimize engineered T cell therapies.Trends Cancer，西南证券 整理 TCR T-Cell Receptor T T TCR-T T T MHC major histocompatibility complex CAR-T 1 MHC TCR 2 TCR-MHC TCR-T TCR-T 3 MHC TCR MHC MHC TCR-T 1.3 TCR-T vs CAR-T MHC CAR-T TCR-T MHC/T 1000+150 LAT(T)LAT MHC MHC MHC MHC TCR-T 1/kg 1001000 CAR-T(CRS)CAR-T TCR-T TCR CAR 10 数 据 来 源：clinical trials，公 司 官 网，西 南 证 券 整 理 CAR-T 1 CAR-T CRS NT 3 CRS HLH/MAS CRS T CAR-T 1.4 CAR-T CAR-T CRS NT CD19 Kymriah 75 47%21%B 93 22%18%90 53%43%Yescarta B 101 13%31%146 8%21%Tecartus 74 18%37%71 24%25%Breyanzi B 192 2%12%B 101 13%28%27 42.9%17.9%BCMA Abecma 127 85%28%Carvykti 97 95%26%CRS N=127 98%41%35%31%20%12%10%CAR T CRS 11 数 据 来 源：Nature Reviews Drug Discovery，和 元 药 业 招 股 书，和 元 药 业 官 网，西 南 证 券 整 理 2 Kymriah 47.5/CAR-T Abecma 41.95/43.8/Nature Reviews Drug Discovery 65%CAR-T 3 CAR-T J.P.Morgan 2021 65%35%CDMO 16 1.4 CAR-T 12 CAR-T CAR-T CAR-T 1 2 3 4 5 2.2 市场空间：尚处于起步阶段，未来空间广阔 2.4 政策扶持：多项产业政策加持，CAR-T 行业发展未来可期 2.5 国内外CAR-T 上市药物概况 2.6 CAR-T产品生产环节成本高昂 2.3 交易事件：CAR-T 药物交易持续升温，行业热度大幅攀升 2.1 CAR-T 细胞疗法产业链 13 CAR-T CAR-T 3 T CAR-T CAR-T 2.1 CAR-T 数 据 来 源：公 司 公 告，医 药 魔 方，Clinical Trials，Considerations for the Development of Chimeric Antigen Receptor(CAR)T Cell Products，IARC，西南证券 整理 CAR-T CAR-T CAR-T CAR T CAR-T FDA/2020 2020 14 2017 CAR-T CAR-T CAR-T Frost&Sullivan CAR-T 2017 0.1 2020 11 CAR-T 2030 218 2021-2030 34.8%CAR-T 2021 6 22 NMPA CAR-T Frost&Sullivan 2021 CAR-T 2 2030 289 2021-2030 64.4%2021-2030E CAR-T 2021-2030E CAR-T 数 据 来 源：科 济 药 业 招 股 书，Frost&Sullivan，西 南 证 券 整 理 2.2 15 数 据 来 源：医 药 魔 方，西 南 证 券 整 理 CAR-T 2023.1 2899 1.49 2022.12 Kite Arcellx Arcellx CAR-T-ddBCMA 2.25 1 39 2022.10 Cabaletta CD19 Cabaletta T 1.62 2022.8 Poseida Poseida CAR-T P-BCMA-ALLO1 P-CD19CD20-ALLO1 CAR-T 1.1 61.1 2021.5 PRG1801 500 1.58 2021.2 AbbVie Cas12a chRDNA AbbVie CAR-T 4000 3 2020.12 Atara ATA3271 ATA2271 CAR-T 6000 6.1 2020.2 Cellectis Servier ALLO-501A 1.5 30.1 2.3 CAR-T CAR-T CAR-T 2017 CAR-T CAR-T CAR-T 2012 2023 1 CAR-T 173 19.2 300.7 16 数 据 来 源：药 监 局，科 技 部，发 改 委 等，西 南 证 券 整 理 CAR-T 2022.10 2022.5“CSCO 2022.4 CAR-T CD19 CAR-T B BCMA CAR-T CD19 CAR-T B 9 2021.8 2021.2 TILs CAR-T TCR-T NK DC 2021.1 2021 6 2020.9 2020.1 0 1”2.4 CAR-T 17 2023 3 8 CAR-T 6 CD19 CAR-T 2 BCMA CAR-T CAR-T FDA 6 CAR-T Kymriah/Yescarta Tecartus BMS Breyanzi BMS/Abecma/Carvykti Kymriah Yescarta2018-2020 84.1%28.7%2021 24%23%2.5 CAR-T 数 据 来 源：医 药 魔 方，公 司 公 告，西 南 证 券 整 理 CAR-T 2023 5/21 22 CD19 Kymriah 47.5 2017 8 30 587 536 2018 8 22 2019 3 26 B 2018 5 1 2018 8 22 2019 3 26 2022 5 4 2022 5 27/Yescarta 37.3 B 2017 10 18 695 1160 2018 8 23 B 2017 10 18 2018 8 23 B 2021 1 22 2022 4 1 2022 10 17 2021 3 5 2022 6 28 18 数 据 来 源：医 药 魔 方，公 司 公 告，西 南 证 券 整 理 CAR-T 2023 5 2.5 CAR-T/21 22 CD19/Tecartus 37.3 2020 7 24 176 299 2020 12 14 2021 10 1 2022 9 6 Breyanzi 41.03 2021 2 5 87 178 2021 3 22 2022 4 5 B 2021 2 5 2022 4 5 B 2021 2 5 2022 4 5 B 2021 3 22 2022 6 24 BCMA/Abecma 43.8 2021 3 26 164 388 2021 8 19 2022 1 20/Carvykti 46.5 2022 2 28 134 2022 5 26 2022 9 26 19 2 CAR-T 数 据 来 源：公 司 公 告，医 药 魔 方，西 南 证 券 整 理 CAR-T 2023 5/2021 CD19 120 2021 6 23 B 2021 6 23 B 129 2021 9 6 B 3079.7 2021 9 6 B 2022 10 9 2018 Yescarta Kymriah Yescarta 2022H1 49.7%Kymriah 11.7%CAR-T 2021 CAR-T 12 16 20 28 45 58 79 96 93 118 122 141 151 147 146 143 127 136 134 139 40 68 75 81 96 120 118 122 140 156 138 129 160 178 175 182 211 295 317 337 1 9 34 31 41 47 57 63 73 81 82 17 30 40 44 39 40 55 24 71 69 67 89 107 125 24 55 55 0100200300400500600700800900CarvyktiAbecmaBreyanziTecartusYescartaKymriah2.5 CAR-T 20 CAR-T 78849 CAR-T 584131 46397 18 78489 2.6 CAR-T 数 据 来 源：Cost of decentralized CAR T-cell production in an academic nonprofit setting，西 南 证 券 整 理 B 93333 16.0%39309 6.7%667 0.1%261853 44.8%172533 29.5%5333 0.9%11101 1.9%584131 100.0%43067 92.8%471 1.0%2860 6.2%46397 100.0%CAR-T 78849 32452 41.2%46397 58.8%21 CAR-T CAR-T CAR-T 1 2 3 4 5 3.1 CAR-T 全球研发管线迅速增长，主要集中于血液瘤领域 3.2 血液瘤靶点：靶点相对集中，产品步入商业化 3.3 实体瘤靶点：总体较为分散，研究相对滞后 3.4 研发趋势：从单靶点CAR-T迈向多靶点时代 22 CAR-T 2023Q1 CAR-T 1332 1290 HIV-1 CMV A CAR-T 数据来源：医药 魔方，西南证 券整理 I I/II II II/III III 418 7 589 208 52 4 1 3 8 8 1 5 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 HIV-1 4 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 CMV 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1 CAR-T 23 数 据 来 源：医 药 魔 方，西 南 证 券 整 理 2023Q1 CAR-T 1332 435 8 877 604 I 213 I/II 55 II 4 II/III 1 III 4 8 CAR-T 854 97%23 CAR-T CAR-T 549 64%CAR-T 295 33%15 2%CAR-T CAR-T 2%60%38%同时针对实体瘤和血液瘤 只针对血液瘤 只针对实体瘤 3.1 CAR-T 24 CAR-T Cancer Research Institute 2022 6 2756 2021 2031 39.8%CAR-T 2022 2021 282 24.5%CAR-T CAR-T CD19 BCMA CD22 CAR-T CD19 2022 CD19 282 CAR-T 263 93.3%2021-2022 数 据 来 源：CRI Analytics，西 南 证 券 整 理 2019-2022 3.1 CAR-T 25 数据来源：医药 魔方，The Expansion of targetable biomarkers for CAR T cell Therapy，西 南证券 整理 CAR-T CAR-T CAR-T CAR-T CD19 CAR-T BCMA CAR-T 6 CD19 2 BCMA CAR-T CAR-T I ErbB family MSLN GPC3 CLDN18.2 CAR-T 315 119 34 84 49 47 63 53 39 32 CD19 BCMA CD123 CD22 CD20PD1 ErbB family MSLN GPC3 CD33CAR-T CD19 B B B BCMA CD123 CD22 B B CD20 B B CLDN18.2 EGFR HER2 MSLN MSLN GPC3 CD33 3.1 CAR-T 26 CAR-T CAR-T CD19 BCMA CD19 CAR-T BCMA CAR-T CD19 CD19 48 3 147 I 75 I/II 22 II 2II/III 1 6 BCMA 26 59 I 15 I/II 10 II 10 III 2 2 CD22 20 38 I 19 I/II 4 II CD20 8 24 I 11 I/II 4 II 数 据 来 源：医 药 魔 方，西 南 证 券 整 理 B CD19 CD20 CD22 CD38 CD123 TSLPR NEP B CD19 CD20 CD22 PD1 CD7 CD19 BCMA CD138 GPRC5D CD56 CS1 CXCR4 NKG2D CD19 CD20 CD22 CD30 CCR4 CD79b CD30 CCR4 T CD30 CD7 CD5 T CD7 CD5 CD19 CD20 EBV ROR1 B CD19 CD20 CD22 CD79a PD1 CD19 CD22 BCMA CD38 CD7 CD19 CD20 CD22 CAR-T 3.2 0 50 100 150 200 250 300 350CD38CD33CD30CD7CD20CD22CLL-1CD123BCMACD19 I I/II II II/III III 27 数 据 来 源：National Cancer Institute，西 南 证 券 整 理 CD19 B B B B CD19 B 3 T CD19 CD19 CD19 T B B CD19 CAR-T CD19 3.2 CD19 0 50 100 150 200POEMS B I I/II II II/III III 28 数 据 来 源：医 药 魔 方，NHS，ASCO，ASH，西 南 证 券 整 理 CD19 CAR-T ORR CR/CRi mPFS Kymriah B2001X ASCT 2 III 73 85%ELARA 1L+2L II 97 86%66%76%6m B JULIET II 93 52%40%NR Kymriah TARMAC 2L II 21 90%85%75%12m Juno BMS Breyanzi B TRANSFORM III 184 PILOT 1L II 61 80%OUTREACH 2L+II 79 80%54%mPFS=9m B ZUMA-7 1L+III 359 ZUMA-12 2L+3L II 40 89%78%74.6%12m ZUMA-14 2L+II 27 88%65%56%12m ZUMA-5 2L+3L II 124 94%74%12m Tecartus ZUMA-2 II 189 89%80%63%6m B ZUMA-3 II 71 71%B HY001201 1L+II 53 65.6%anti-CD19 CAR T cells anti-CD19 CAR T cells();anti-BCMA CAR T cells()II 22 95%14%Miltenyi Biotec MB-CART19.1 B MB-CART19.1;anti-CD22-CAR-T cells II 225 99%73.5%12m mixed CD19/CD20 CAR-T transfer B LYCT-1701 II 21 81%52.4%mPFS=5m JWCAR029-005 2L+II 35 72.7%54.5%B RELIANCE 2L+II 59 77.6%53.5%38.3%24m mPFS=7m 3.2 CD19 29 数 据 来 源：BCMA-targeted immunotherapy for multiple myeloma，西 南 证 券 整 理 BCMA TNF 17 B BCMA(APRIL)B(BAFF)B BCMA MM PD-L1 APRIL BCMA MM MM MM PET-CT sBCMA M sBCMA BCMA CAR-T 3.2 BCMA BCMA 0 20 40 60 80 100 120POEMS I I/II II II/III III 30 数 据 来 源：医 药 魔 方，ASCO，ASH，clinical trial，公 司 公 告，西 南 证 券 整 理 BCMA CAR-T ORR CR/sCR mPFS 2seventy bio,Celgene,bluebird bio Abecma KarMMa-3 2-4L III 381 KarMMa-2 Cohort 2a 1L+II 39 83.8%45.9%47.9%12m KarMMa-2 Cohort 2c 3L+II 32 87.1%74.2%83.1%24m KarMMa II 128 73.4%33%mPFS=8.6m,inno.N,LUMMICAR-1 3L+4L II 102 92.8%42.2%90.2%6m LUMMICAR-2 II 27 96.3%anti-BCMA CAR T cells anti-CD19 CAR T cells();anti-BCMA CAR T cells()II 22 95%14%,J&J CARTIFAN-1 3L+4L II 48 85.4%sCR=79.2%24m PFS=54.6%mPFS NR CARTITUDE-1 3L+6L 33.4m Ib/II 97 97.0%sCR=67%36m PFS=47.5%mPFS:34.9m CARTITUDE-2 CohortA 1-3L 2L II 20 95.0%90.0%70%15m CohortB 1L/(ASCT)19 100.0%90.0%90%12m CARTITUDE-4 1-3L 2L 16m lll 176 99%175/176 86%152/176 23m 74%HR=0.26 CARTITUDE-5 lll 650 CARTITUDE-6 lll 750 Projecte ARI ARI0002h CARTBCMA-HCB-01 I/II 35 96%BCMA CAR-T BCMA CAR-T()I/II 34 88.2%56%mPFS=13.9m Cartesian Therapeutics Descartes-08 MG-001 II 30 GC012F GC012F 5L I 19 94.7%89%,orvacabtagene autoleucel EVOLVE 6L I/II 51 91%39%,FUMANBA-1 3L+4L I/II 103 95%74%NR 3.2 BCMA 31 数 据 来 源：ACR0 Biosystems，西 南 证 券 整 理 3.2 CD22 CD22 Siglecs B B CD22 B B B CD22 BCR BCR BCR IgM BCR Lyn Lyn CD22 ITIM SH2 1 SHP-1 SH2 5-SHIP BCR B B CD22 CAR-T CD22 0 10 20 30 40 50 B I I/II II II/III III 32 数据来源：医药 魔方，Clinical trials，ASCO，ASH，西南证券 整理 CD22 CAR-T ORR CR/CRi mPFS Miltenyi Biotec anti-CD22-CAR-T cells B*MB-CART19.1;anti-CD22-CAR-T cells II 225 100%99%73.5%12m Autolus Therapeutics AUTO3 AMELIA I/II 15 86%32%12m B ALEXANDER 2L+3L I/II 30 68%54%CD22/CD19 CAR T B SZCART02 1L I/II 12 100%Juno Therapeutics JCAR018 JCAR018 I 21 73%CD22 CAR-T B CD19 CAR-T();CD22 CAR-T()I 36 72%Seattle Childrens Hospital SCRI-CAR19x22 PLAT-05 I 28 84.6%GC022F B*GC022F 1L+I 10 90%mPFS=24m Cellectis UCART22 BALLI-01 2-4L 3L I 6 40%3.2 CD22 CD22 I I/II CD22 CAR-T Miltenyi Biotec anti-CD22-CAR-T cells Autolus Therapeutics AUTO3 Juno Therapeutics JCAR018 II CD19 BCMA B 33 数 据 来 源：Clin Cancer Res，西 南 证 券 整 理 CD20 B 4 35kD B B B BCD20 CD20 B B B B B CD20 CD20 CD20 CD20 B B CD20 B 90%NHL 95%CD20 B 3.2 CD20 34 数据来源：医药 魔方,Clinical trials，ASCO，西南证券 整理 CD20 CAR-T ORR CR mPFS mixed CD19/CD20 CAR-T transfer B LYCT-1701 II 21 81%52.4%mixed CD19/CD20 CAR-T transfer I/II 15 73.3%60%mPFS=4m tanCART19/20*tanCART19/20 I/II 99 78%70%mPFS=27.6m MB-106 B;MB106-CD20-001 I/II 26 96%75%;B;*MB-106 I/II 25 96%72%Medical College of Wisconsin CAR-20/19-T*CAR-20/19-T 3-8L 4L I/II 10 100%60%90%12m C-CAR039*C-CAR039 I 16 92.6%85.2%C-CAR066/B*C-CAR066 5L CD19 CAR-T I 7 100%71.4%3.2 CD20 CD20 I I/II CD22 II CD22 CD20 B CD20 CD19 II 35 CAR-T MSLN HER2 EGFR MSLN GPC3 EGFR MSLN 14 30 I 7 I/II GPC3 8 21 I 5 I/II EGFR 9 17 I 5 I/II 1 II HER2 11 11 I 8 I/II 数 据 来 源：医 药 魔 方，西 南 证 券 整 理 CAR-T 3.3 CLDN18.2 CEA Tn-Muc1 HER2 CLDN18.2 MSLN CEA HER2 PSCA CD276 HER2 CLDN18.2 CEA EpCAM HER2 MSLN CEA EGFR PD1 EGFR MSLN GPC3 CEA ROR1 CD276 PD1 MUc1 HER2 EphA2 CD267 PDL1 EGFRvIII PSMA CLDN18.2 MSLN CD276 PLAP CD70 ROR1 GPC3 CD20 ALPP gp100 MSLN CD70 GPC3 CD276 PSMA KLK2 CEA NKG2D MSLN 0 10 20 30 40 50CEAPSMAMuc1CD276CLDN18.2gangliosidePD1HER2EGFRGPC3MSLN I I/II II II/III III 36 MSLN GPI 622 71kDa MSLN MSLN MSLN 3.3 MSLN 数 据 来 源：ACR0 Biosystems，医 药 魔 方，西 南 证 券 整 理 MSLN CAR-T MSLN MSLN PD-1 antibody expressing mesoCAR-T cells*PD-1 antibody expressing mesoCAR-T cells I 6 ORR:33.3%Bellicum Pharmaceuticals,MSKCC iCasp9M28z T cell;*iCasp9M28z T cell;I 27 ORR:8.7%GC008t*GC008t I 9 PR:28.6%37 GPC3 3.3 GPC3 Glypican 3 GPC3 2 HS 70%HCC GPC3 HCC GPC3 Wnt Wnt Frizzled-catenin C-myc GPC3 GPC3 C-myc HCC 数 据 来 源：ACR0 Biosystems，科 济 药 业 招 股 书，医 药 魔 方，西 南 证 券 整 理 GPC3 0 5 10 15 20 25 30 35 Merkel I I/II II II/III III GPC3 CAR-T Noile-Immune Biotech,Takeda Pharmaceuticals TAK-102 I 4 SD:50%CT017 I 6 ORR:16.7%CT011 I 13 ORR:8%GPC3 T I 10 PR:43%38 数 据 来 源：医 药 魔 方，药 融 云，西 南 证 券 整 理 EGFR HER 3 HER2/ErbB2 HER3/ErbB3 HER4/ErbB4 HER EGFR EGFR EGF EGFR EGFR EGFR MAP-3 PI3K-Akt SAPK 3.3 EGFR EGFR EGFR 0 2 4 6 8 10 12 14 16胶质瘤 肺癌 乳腺癌 结直肠癌 胰腺癌 胆道癌 临床前 申报临床 I 期临床 I/II 期临床 II 期临床 II/III 期临床 III 期临床 申请上市 批准上市 39 数 据 来 源：医 药 魔 方，Novel development strategies and challengesfor anti-Her2 antibody-drug conjugates，西 南 证 券 整 理 HER2/ErbB2 EGFR HER HER2 HER2 HER2,HER2/II IV 3.3 HER2 HER2 CAR-T Triumvira Immunologics autologous TAC01-HER2 I 9 ORR:11.1%Aurora Biopharma AU105 I 17 PR:6%AU101 I 19 SD:24%HER2 HER2 0 2 4 6 8 I I/II II II/III III 40 3.4 CAR-T 数 据 来 源：多 靶 点CAR-T 细 胞 治 疗 肿 瘤 的 研 究 进 展 Multi-antigen-targeted chimeric antigen receptor T cells for cancer therapy，西 南 证 券 整 理 CAR-T CAR-T CRS CAR-T CAR-T/B 1 50%60%CAR-T CAR-T 9%CAR-T CAR-T T 2 CD19/CD20 CAR-T CAR-T CAR-T CAR-T 41 数 据 来 源：Multi-antigen-targeted chimeric antigen receptor T cells for cancer therapy，医 药 魔 方，西 南 证 券 整 理 CAR-T 1 CAR-T/CAR-T CAR 2 Dual CAR T CAR Dual CAR CAR-T/CAR-T Dual CAR Dual CAR-T 3 CAR-T T CAR-T PD-L1 4 CAR-T T CAR CAR-T T CAR-T 1 CAR-T CAR-T 2 CAR-T CAR-T CAR-T 3 CAR-T PD-1/PD-L1 Miltenyi Biotec MB-CART19.1;anti-CD22-CAR-T cells B CD19/CD22 II 225 CR:99.0%bispecific CD19/22 CAR T cells B CD19/CD22 I/II 26 CR:100%vs 91.7%Autolus Therapeutics AUTO3 B CD19/CD22 I/II 30 CR:54%;ORR:68%CD19 CAR-T;CD22 CAR-T B CD19/CD22 I 36 ORR:72%Poseida Thera
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