2018年中国酸奶行业研究报告.pptx

,2018年中国酸奶行业研究报告,2018年6月,酸奶作为一种营养、健康的食品，很早就在全世界范围内流行，在部分发达国家和地区甚至占据液态奶市场50%以上份额。近年来，随着我国居民生活水平提高、健康意识增强，乳制品在居民膳食结构中的地位明显提高，酸奶作为一种具有健康功能的食品，更是受到消费者的喜爱。近年来，我国酸奶市场增长率领跑全球，每年保持两位数的高速增,长，也是增长速度最快的品类。,前言,1,1,2,3,4,5,酸奶行业相关概述,酸奶行业市场现状,酸奶行业竞争格局,酸奶行业核心企业分析,酸奶行业发展趋势分析,Content目录,PART,1,行业相关概述,酸奶是以牛奶为原料，经过巴氏杀菌后再向牛奶中添加有益菌（发酵剂），经发酵后，再冷却灌装的一种牛奶制品。目前市场上酸奶制品多以凝固型、搅拌型和添加各种果汁果酱等辅料的果味型为多。酸奶不但保留了牛奶的所有优点，而且某些方面经加工过程还扬长避短，成为更加适合于人类的营养保健品。根据国家标准，酸奶可分为4类:酸乳、发酵乳、风味酸乳、风味发酵乳。,行业相关概述1.定义及分类,酸奶的分类,酸奶行业的上游是制作酸奶的原材料,行业，追溯到奶牛的养殖，生鲜乳的生产等，酸奶的生产与上游行业的养殖业紧密相关。酸奶的制作工艺可概括为配料、预热、均质、杀菌、冷却、接种、发酵、冷却、包装和后熟几道工序，变性淀粉在配料阶段添加，其应用效果的好坏与工艺的控制也有有密切关系。酸奶的下游行业为一些销售渠道如：商超、便利店、餐饮店、自动售货机、品牌专卖店以及电商平台等，最终到达消费者终端。,行业相关概述,2.产业链,PART,2,行业发展现状,据数据显示，2018年4月，全国乳制品产量216.2万吨，同比增长7%；2018年1-4月全国乳制品产量841.6万吨，同比增长8.2%。预计2018年我国乳制品产量将达到3077.9万吨，未来五年年均复合增长率约为5.65%。,行业发展现状,1.乳制品产量情况,从人均乳制品消费量来看，2018年我,国人均饮奶量已从二十年前的不足6公斤,提高到36公斤，北、上、广等一线城市人均饮奶量已达40多公斤。尽管如此，我国人均饮,奶量仍不足世界人均的三分之一，不足亚洲人均的二分之一。因此，我国乳制品的市场空间依旧巨大，尤其是在农村市场，农村人均乳制品消费量不到城镇的一半。未来随着收入倍增计划的实施，农村人均消费量的提,升幅度将较为明显。据数据统计显示：2017年中国乳制品消费量共计3259.3万吨。,行业发展现状,2.乳制品消费量情况,近年来，酸奶是中国乳制品市场,销售额增速最快的品类。据数据统计，,2016年中国酸奶行业市场规模达到1010.17亿元，首次突破千亿元。2017年牛奶销售额同比增长4%；而酸奶销售额首次超过牛奶，约为1192亿元，同比增长18%，增速远快于牛奶。据中商产业研究院预测，2018年中国酸奶行业市场规模将突破1400亿元。,行业发展现状,3.酸奶行业市场规模情况,酸奶行业的市场集中度高，前四大企业的,市占率合计CR4达到66.7%；目前，酸奶行业的主,要技术掌握在大型企业手中，未来将利用技术这一护城河稳固市占率并加大对行业的垄断。近几年来，酸奶相关专利数量稳居高位，,这与众多乳制品企业布局酸奶领域有关。据数据,统计，2017年，我国酸奶相关专利申请数量为818件。此外，截至2018年4月，酸奶相关专利申,请数量最多的企业分别是伊利、蒙牛和光明，三,者的申请数量分别为197件、140件和78件。,行业发展现状,4.酸奶行业技术发展情况专利,酸奶配送依靠冷链物流。据中物联冷链委和链库统计分析，2017年我国冷库总容量达到4775万吨，折合11937万立方米，同比增长13.7%。随着城市化进程加速、消费升级、生鲜电商需求扩张、食品进出口业务持续增长等，预测未来五年还将保持13%左右的增长。,行业发展现状,4.酸奶行业技术发展情况冷库总容量,目前，我国冷链物流市场还是以公路,运输为主。根据中冷联盟发布的报告可知，,2017年我国冷藏车保有量为74587辆，其中自有冷藏车为31643辆，企业整合社会冷藏车42994辆。相比较2016年冷藏车保有量76527辆，冷藏车总量同比减少2.5%；其中自有冷藏车总量减少16.3%，社会冷藏车增加11.6%。,行业发展现状,4.酸奶行业技术发展情况冷藏车保有量,PART,3,行业竞争格局,酸奶在全世界范围内早已流行开来，发达的亚洲国家和地区甚至有50%或以上的液体乳市场被酸奶占据。随着海外文化和餐饮理念的传入，中国年轻-代很可能快速追赶上全球酸奶,的步伐，继续推高酸奶在中国的市场份额。,行业竞争格局,1.酸奶市场份额不断增大,发达国家多以低温酸奶产品（包括酸奶和乳酸菌饮料）为主，受冷链建设不完善因素影响，近年来，我国低温酸奶发展放缓，而常温酸奶异军突起，处于高速增长期。据数据统计，,低温酸奶在乳酸发酵奶中的份额不断下降，预计2018年份额跌至47%。,行业竞争格局,2.低温酸奶受冷链制约,常温酸奶摆脱冷链束缚,常温保质100天,以上。常温酸奶市场高速增长，吸引了大批乳品企业加入。目前，国内生产常温酸奶的,企业有4050家，品牌多达上百种，除伊利安,慕希、蒙牛纯甄、光明莫斯利安外，还有皇氏摩拉菲尔、新希望里海和鲜花、卫岗弗瑞希、圣牧全程有机酸奶等，市场竞争异常激,烈。据预测，2018年常温酸奶整体市场规模突破300亿，其中，安慕希、纯甄、莫斯利安三大品牌共占据70%80%的市场份额。,行业竞争格局,3.常温酸奶异军突起,从品牌间的竞争来看：伊利2018年1月销售额0.40亿，蒙牛0.30亿，光明0.22亿，前,三名遥遥领先其它品牌。国内龙头优势主要体现在销量，同时均价不低于天润、君乐宝等小品牌。从品牌量价看，国内龙头销售额增长主因销量增长，小众品牌快速放量。,行业竞争格局,4.伊利、蒙牛、光明为酸奶三巨头,PART,4,核心企业分析,伊利股份是一家主要经营液体乳及乳制品和混合饲料制造业务的企业，其主要产品有液体乳、冷,饮系列、奶粉及奶制品等在2017年度Brand最具价值中国品牌100强中，伊利蝉联食品行业第一。2017年全年伊利股份实现营业总收入680.58亿,元，同比增长12.29%；净利润60.03亿元，较上年同期增长5.89%，实现基本每股收益0.99元。纵观2013-2017年伊利股份净利润情况，五年来伊利股份净利润处于不断增长态势，从2013年的31.87亿元增长至60.01亿元，年均复合增长率为17.14%。,核心企业分析,1.伊利,2017年伊利股份主营业务液体乳及乳制品制造业营业收入共计668亿元，同比增长12.89%。其中液体乳产品2017年实现主营业务收入557.66亿元，较上期增加62.44亿元，同比增长12.61%，占主营收比重为83.48%，成为伊利股份的主要收入来源；奶粉及奶制品2017实现主营业务收入64.28亿元，较上期增加9.73亿元，同比增长17.83%，占比9.62；冷饮产品主营业务收入46.06亿元，较上期增加4.12亿元，同比增长9.82%，占比6.9%。,核心企业分析,蒙牛乳业始建于1999年8月，蒙牛已形成了,拥有液态奶、冰淇淋、奶粉奶酪等多品的产品矩阵系列，拥有特仑苏、纯甄、酸酸乳等拳头产品。蒙牛连续九年入选荷兰合作银行发布的“全球乳,业20强”，并于2017年首次进入前十，刷新在全,球乳业的排名。,2017年全年蒙牛乳业实现收入为601.556亿元，同比增长11.9%；实现净利润20.48亿元，同比增长372.63%。蒙牛液态奶保持市场领先地位，,常温乳品整体销售良好，低温乳品市场份额稳步上升，进一步巩固其全国市场份额第一地位。,核心企业分析,2.蒙牛,光明乳业业务渊源始于1911年，拥有100多,年的历史，逐步确立以牧业、乳制品的开发、生产和销售为主营业务，是中国领先的高端乳品引领者。公司拥有世界一流的乳品研究院、乳品加工设备以及先进的乳品加工工艺，主营产品包括新鲜牛奶、新鲜酸奶、乳酸菌饮品、常温牛奶、常温酸奶、奶粉、婴儿奶粉、奶酪、黄油等多个品类。,2017年光明乳业实现营业收入216.72亿元，同比增长7.25%；实现归属于上市公司股东的净利润6.17亿元，同比增长9.56%。,核心企业分析,3.光明,北京三元集团具有近50年的乳品加工历史，其产品涵盖了屋型包装鲜奶系列、超高温,灭菌奶系列、酸奶系列、袋装鲜奶系列、奶粉系列等百余品种；拥有“三元”、“燕山”,等著名商标；销售网络覆盖50多个省市；目前已建成了与国际接轨、在国内处于领先地位,的液态奶、发酵奶、固态奶、科研培训中心四大基地。,核心企业分析,4.北京三元集团,2017年三元实现营收61.21亿元，同,比上升4.56%；归属于上市公司股东的净利润0.76亿元，同比下降34.61%。其中，三元固态奶业务营业收入约为11.60亿元，同比下降11.08%；固态奶的生产量为,3883.65万公斤，同比下降5.10%；销售量为3692.76万公斤，同比下降13.18%。同时，三元在2017年的销售费用高达15.91亿元，同比增长7.78%。,核心企业分析,PART,5,行业发展趋势,近年来，乳品市场上，越来越多的创新品类满足了消费者需求升级。数据显示，,2017年乳酸菌饮料和酸奶细分市场的零售额合计同比增速为15.6%，并继续保持较快增,速。随着乳品市场的不断细分以及细分市场消费规模的逐步扩大，新增品类将带动整体乳品市场持续健康发展，国内乳业已进入品质升级和创新发展新阶段。,2.三四线城市及农村市场消费潜力巨大,近年来，我国农村居民消费水平持续高速增长。随着收入的增加，农村居民在膳食结构上减少了粮油消费量，增加有利于健康的其他食品消费量。乳制品消费量增速远高于蛋类、水产品和瓜果类的增速，已逐渐成为农村居民饮食结构的重要组成部分。,行业发展趋势,1.消费需求升级 酸奶市场份额不断扩大,2017年农村居民人均消费支出同比增8.1%，高于城镇居民2.2个百分点，有效带动了,三四线城市及农村市场的乳品消费增长。此外，据数据显示，三四线城市及农村市场液态,类乳品零售额比上年同期增长8.8%，明显高于一二线城市同类产品零售额增速，成为拉动,乳品，特别是酸奶消费规模增长的新引擎。,3. 健康、口味众多、品种更丰富为发展所趋,酸奶独特、醇厚的风味是普通液体乳无法比拟的。跟白奶相比,生产工艺的复杂性更,是扩大了不容品牌的酸奶之间口味的差异性和丰富性。更高的粘稠度让酸奶能轻松添加真,实果粒、谷粒,丰富了口味的同时也提升了健康益处。在原味和风味乳领域，目前普通液体,乳和酸奶品类均有丰富多样的产品和口味。未来，随着消费的升级，追求健康理念，消费者会追求更健康、口味多样的酸奶。,行业发展趋势,2018-6-14,29,实时分析驱动用户资产成长,单击添加文本单击添加文本单击添加文本单击添加文本单击添加文本单击添加文本单击添加文本单击添加文本单击添加文本单击添加文本,未来发展趋势单击添加文本单击添加文本,单击添加文本单击添加文本单击添加文本单击添加文本单击添加文本单击添加文本单击添加文本单击添加文本,谢谢观看,