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1 2023 Q4/2022 XVBYzQqNtQqRqOoNsPoRrQ8ObP9PsQqQpNtPeRrRmNjMmMpMaQoOzRuOmPmRxNpPoP2 3 4 2023 19 1.1 前 三 季 度海 上风 电增 速不 及预 期 国 内 风 电新增装机量同比保持增长 近 两 年 国 内 海 风 装 机 进 程 相 对 缓 慢，根 据 能 源 局 发 布 数 据，2023 年19 月，陆 上风 电32.05 GW，海上 风 电仅1.43 GW。Q4 为传统装机旺季，预计全年6070GW，其中海风56GW。图：年 至今 国内 风电 整机 容量 稳步 增长 2023 年 前三 季 度，全 国 新 增风 电 并 网 装 机 量33.48 GW，同比+79.18%，累 计 装 机 量 达 到400 GW。占 电 源 总 装 机 比 例 为14.3%，火电占比降至49.2%0102030405060新增装机量(GW)陆上新增(GW)海上新增(GW)图：国 内分 季度 新增 陆上 及海 上风 电装 机容 量 5 2023 19 1.2 2023 年前 三季 度，据不 完全 统计，国内风电 公开市场招 标量已超 过60GW。截止 2023 年9 月30 日，国内风电 市场公开 新增招标 量61.7GW，比 去年 同 期下 降 19.1%，陆上 新增 招标 容 量 55.6GW，海上 新增 招 标容 量 6.1GW。图：年 前三季度新增风电招标容量同比下降 图：年 第二 季度 的招 标容 量同 比显 著下 降 明阳智能官网 6-100%-50%0%50%100%150%200%0102030405060708090YOY新增装机量（GW）新增装机量 YOY 1.3图、国 内风电装机呈现波峰波谷特征 图、看 全球 风电 装机 整体 呈稳 健增 长 GWEC 市 场 疑虑风 电的成 长性。市场 认 为风 电 行业 的 周期 性 较为 明 显，去 补贴 后 发展 情 况不 明，行业 内卷 可 能加 剧。市 场 疑虑需 求释放 速度。市场 认 为风 电 项目 建 设受 政 策影 响 较大，特别是 海风项 目建设 经常延 迟，不 确定 性 较大。7 1.4 限制因素逐步消 除，Q4 海风景气度提 振。9 月以来，国内 多个海风项 目核准通过，合计在6GW 左右。标志 着用 海 审批 等外 部 影响因素 正在 逐步 得到 解除，对行 业 产生 催化。除了 国信 大 丰0.85GW、三峡大丰0.8GW、龙源射阳1GW 海风项目 已经核准 批复外，深远海五个项目5.8GW 也开启了前期工作 公开询 价。预计Q4 开始国 内海风 排产交 付有望 起量，2023全年海风装机有望达56GW。表：国 内海 上风 电项 目近 期情 况地区 细分 规模(MW)进展广东三峡青洲六海上风电项目 1000 已完成EPC 总包、660kV 海 缆 的 招 标，导 管 架 招 标 在 进 行，预计2023 年 底 全 面 动 工三峡青洲五海上风电项目 1000等用海权审批，预计2024 年落地，陆 上 换 流 站（集 控 中 心）辅 助 工 程 中 标 结 果 公 布三峡青洲七海上风电项目 1000中广核阳江帆石一 1000 海域使用二次论证报告公 示中标 候选公 告中广核阳江帆石二 1000 发布电能质量分析报告编 制采购 项目询 价采购 成交结 果明阳汕尾红海湾四海上风 电示范 项目 500 2023 年8 月核准 通过，11 月 中 旬 已 开 工江苏国能投射阳南区 H3、4、5#100 万千瓦 海上风 电项目 1000 已取得用海预审，取 得 能 源 局 核 准国信大丰 H1、2、10、16#85 万 千瓦海 上风电 项目 850 已取得用海预审三峡大丰 H8、9、15、17#80 万 千 瓦 海 上 风 电 项 目 800 已完成风机、海缆招标，取 得 用 海 预 审广西 钦州海上风电示范项目 900 已于2023 年 8 月 获 得 核 准 批 复福建 华润电力连江外海海上风 电项目 700 核准通过浙江洞头1 号海上风电项目 300 核准通过中广核嵊泗1#海 上 风 电 项 目 396 核准通过嵊泗3#、4#海 上 风 电 场 项 目 408 核准通过中广核嵊泗7#海上 风电项 目 252 核准通过华润新能源岱山2#海 上 风 电 项 目 306 核准通过山东 国华投资山东半岛南U2 场址 海上风 电二期 项目 297.5 核准通过海南 华能临高海上风电项目 600 开工 8 1.5 汕尾红海湾风场海 域情况简单，已开工。本项 目风 电场 所在 及周 边海 域开 发利 用活 动较 少，分布有海 底光缆、习惯 航路。其中外海 习惯航 路距离本 项目风 电场较 远（北 侧约7.8km），项目 建 设对 海 域冲 淤 影响 主 要出 现 在风 电桩 基和 升 压站 附 近，对一定距离外的航路所在 海域冲 淤环境 基本无 影响。:图：汕 尾红 海湾 风场 海况 简单:图：青 洲六受航道影响相对较小 青洲六项目不涉及 航路问题，推 进较 快。由于 青洲六项目不 存在青洲五、七项 目的 航道 冲突 问题（海 上风场的用海 区域与珠江口-琼州海峡北水道、台湾海峡-琼州海峡航路相遇），因此 推进 较 快，对于其他迟滞项目的推进具有 较强的示范作用。9 1.6 广东2023 年 海风竞配：省管7GW+国管16GW，省管7GW 竞配已落地。2023 年，广东省发布 广东省2023 年海上风电项目竞争配置工作方案，其中包括省 管海域15 个项目合计7GW；国管海域15 个项 目合 计16GW，并从中遴选出8GW 的项 目作 为开 展 前期 工作 的示范项目。其中省管海域新增7GW 海风在十四五期间有望率先完工并网。10 月11 日，广东省发改委发布 广东省2023 年省管海域海上风电项目竞争配置结 果的通 知，公布了15 个省管海风项 目竞配 结果，共700 万千瓦。后续 国管海 域竞配 预计也 将很快 落地。表、广 东海 风竞 配海 域项 目配 置范 围 表：广 东省 年省管海域 竞配结果公布 10 11 2023 2.1 中标价格：11 月全月陆风 中标均 价1420 元/kW(不含塔筒)，环比-8.28%，同比-6.31%，跌幅有所 收窄。目 前风 机价 格 处于 宽 幅震 荡，整体有所趋稳。根据公开招投标信息，2022 年以来，陆风整机单价整体呈下行趋势，时有超低价中标项目出现，导致均价振幅较大。主要原因是招标项目机型差异较大，大兆 瓦机型占比提升；三北地区大 基地招标规模大，运输成本 较低，中标均价相对较低。图：年 月至今的陆上风电整机月度均价图：年 月至今的陆上风电整机周度均价 100015002000250030001 周 11 周 21 周 31 周 41 周 51 周 9 周 19 周 29 周 39 周周度加权平均单价（元/kW）2013 1951 1855 1763 1790 1813 1782 1839 1877 1739 1516 1799 1776 1624 1308 1470 1679 1628 1707 1428 1476 1548 1420 110012001300140015001600170018001900200021001 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月月度加权平均单价（元/kW）月份 12 2023 Q3 Q4 2.2 前期超低价订单影响 落地：风机交 付周期一般在6 18个月，行业平均在9 个月左 右，因此Q3 业绩刚好对 应22 年底和23 年年初的低价订单收入确认。成 本端 原材 料价 格变 动相 对不 大，振荡为主，没有趋势性变化。部分厂商降本 增效成果显 现：以金 风为代表，其MSPM 风机产 品出货量爬坡上升，降本增 效效果初步显现，因此环比开始改善。Q4 毛 利率 有望 企稳 回升：Q3 有部分整机厂的陆风整机毛利率 低于5%，预计风机均价后市下跌空间有限，整 机厂 商23 年Q4 业绩亦将开始改善。总体看好24 年业绩，考 虑到24 年可 能 存在 部分陆上大基地集中交付订单，不排 除短 期 内再 次 出现 极 端报 价。图：年 风电整机行业销售毛利率环比下降0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%22Q1 22Q2 22Q3 22Q4 23Q1 23Q2 23Q3金风科技 明阳智能运达股份 三一重能电气风电 行 业 平 均 水 平（加 权 平 均）wind 13 2.3 风 机 大 型化 节奏 较快 大 兆 瓦 风电 机组 占比 不断 提升 根 据公 开 招 投 标信 息 统 计，2022 年1月至今，国内 陆 风 市 场中标风 机 的平 均单 机容 量稳 步提 升，截止2023 年11 月中 旬，月度平均单机容量为6.14MW，较2022 年初提升34.6%。根据 公 开 招投 标 信息 统 计，2022 年 下 半年 以 来，国 内 陆风 市场单机容量5MW 以 上 的 风 机 成为 主 力 机 型，6MW 以上 风 机 占 比逐 步提 升；2023 年Q3 以后，8MW 以 上 超大 机 型 开始 批 量 出货。0100020003000400050006000700080009000Jan-22Feb-22Mar-22Apr-22May-22Jun-22Jul-22Aug-22Sep-22Oct-22Nov-2 2Dec-22Jan-23Feb-23Mar-23Apr-23May-23Jun-23Jul-23Aug-23Sep-23Oct-23Nov-2 3月度中标容量结构/MW3MW(不含右侧)34MW 45MW 56MW 67MW 78MW 8 M W4.565.46 5.474.58 4.514.994.955.385.155.125.035.155.445.606.445.404.815.395.625.795.675.726.144.004.505.005.506.006.50Jan-22Feb-22Mar-22Apr-22May-22Jun-22Jul-22Aug-22Sep-22Oct-22Nov-22Dec-22Jan-23Feb-23Mar-23Apr-23May-23Jun-23Jul-23Aug-23Sep-23Oct-23Nov-23月均单机功率/MW图：年 至今 的月 均风 机单 机容 量变 化 图：年 至 今的月度中标风机单机容量结构 14 风 机 大 型化 与整 机价 格下 降具 有强 关联 国 内 陆 风整机单价屡创新低 统 计发 现，2022 年1 月 以来，月 均 风机 中 标 价 格与 单 机 容 量变化 趋势 呈 负 相关，当 平均 单 机 容量 发 生 大幅 上 升 时，往 往 伴随整机中标均价的大幅下挫。图：年 月以来的月均风机价格和单机容量对比 根据 公 开 招投 标 信息 统 计，2022年以来，陆 风整 机 单 价整 体呈下行趋势，时有超低价中标项目出现，导致 均价 振 幅较 大。图：年 月 至今的陆上风电整机月度均价3.003.504.004.505.005.506.006.507.001000120014001600180020002200Jan-22Feb-22Mar-22Apr-22May-22Jun-22Jul-22Aug-22Sep-22Oct-22Nov-22Dec-22Jan-23Feb-23Mar-23Apr-23May-23Jun-23Jul-23Aug-23Sep-23Oct-23Nov-23月均单机容量/MW月度加权平均风机单价(元/kW)月均风机价格(元/kW)月均单机功率/MW1983 1951 1855 1770 1790 1813 1782 1839 1877 1739 1516 1799 1776 1624 1308 1470 1679 1628 1707 1428 1476 1548 1210 110012001300140015001600170018001900200021001 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月月度加权平均单价（元/kW）月份 2.4 15 图：三 北地 区新 增风 机容 量占 比仍 然较 高但 有下 降趋 势 图：三 北地区的风机价格整体低于中东南部地区 70.00%72.50%74.30%66.00%67.70%70.60%65.00%60.00%62.00%64.00%66.00%68.00%70.00%72.00%74.00%76.00%024681012141618202022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1 2023Q2 2023Q3新增风机装机容量(GW)三北地区新增装机 中东南部地区新增装机三北地区新增占比(1 月起）线性(三北地区新增占比(1 月起）)三 北 地 区仍 是新 增装 机主 力，但有 下降 趋势 三 北 地 区的整机价格普遍低于中东南部地区，且降幅更大 统 计发 现，三北 地 区 新增 风 电 装机 占 比 仍然 较 高，但 其 整 体已经 呈现 出 下 降趋 势。由于 三 北 地区 的 项 目容 量 贡 献较 大，因此风机均价的波动主要与三北地区的中 标价格 振荡有 关。根据 公 开 招投 标 信息 统 计，2022年至今，三 北地 区 和 中东 南部地区 整 机中 标均 价 降幅 约 为-34%；三北 地 区月 度整 机 中标 均价约比中东南部地区低 10%左右，并且波动性更大。vs.2.55001000150020002500Jan-22Feb-22Mar-22Apr-22May-22Jun-22Jul-22Aug-22Sep-22Oct-22Nov-22Dec-22Jan-23Feb-23Mar-23Apr-23May-23Jun-23Jul-23Aug-23Sep-23Oct-23Nov-23月度加权平均风机价格(元/kW)“三北”地区 中东南部地区 整体价格 16 2.6图、金 风科技 年 出货 及以上占 2023 图、明 阳智 能 年 出货陆上 超，海上 及以上超 2023 受补贴较高影响，我国 风机 过去 曾常 年平 均功 率1.52.5MW，严重落后于海外水 平。此前由于 风电补贴较高，技术 进步 意 愿不 强，风机功率停滞不前，导致 行业 技 术同 质 化，陷 入内部 劣性竞 争。2020 年 抢装 过后，风电 进入 全面 平 价时 代，风 机大MW 趋势如火如 荼。以明 阳 智能 为例，2023 年Q1Q3 出货的陆风机型3MW 以上接近100%，其中陆上68MW 机型占比超40%，海上11MW 及以上超68%，Q3 开始12MW 海风集中开始批量供货。金风科技致力于技术升级，2023 年Q1Q3 销售产品中MSPM 占90%以上，24 年有望到95%以上，已成 为占 比最 大 的平 台 产品。17 18 全球海上风电增长 稳健，欧洲海 上风电发展有 望加速。根据GWEC 预测，2022-2027 年全球海上风电年新增装机复合 增速31%，2027-2032 年复合增速12%，10 年复合增速21%。欧洲是除中国外，新增海上风电装机最 快的地区。根据GWEC 预测，欧洲市 场的年新增装机量有望在2027 年达到10808MW，并将在2028 年及以后超过中国市场。图20：欧 洲地 区风 电产 业的 支持 力度 较强 GWEC图21：欧 洲地 区海 上风 电增 速可 观 GWEC 3.1 19 欧洲海上 风电市场 潜力巨 大。根 据欧盟 委员会计 划，欧 盟国 家 海风 装 机容 量 在2030 和2050 年将分别达到60 和300GW 以上，其中增量主要来自北 海沿岸 国家。具 体来看，2030 年前 在北 海沿 岸 国家 中，英国、荷兰、德国、丹 麦将是欧 洲海风 新增装机 主力，波 罗的海、而在大西洋沿岸国家中，波兰、葡萄牙、爱尔 兰是 海 风新 增 装机 主 力。图22：欧 洲地 区海 上风 电增 量主 要来 自北 海沿 岸国 家 GWEC表4：欧 洲地 区海 上风 电远 期装 机容 量可 达300GW 以上 GWEC 3.1 20 大金重工。批量获取欧洲海风订单，超大单桩已顺利交付。公司已经与莱茵能源、苏格兰电力有限公司、欧洲海洋风电有限公司、北陆风电、法国Eoliennes、荷兰Boskalis 等国 际大 型 电力 投资 公司 和下 游需 方客 户建 立战 略合 作关 系，2022 年以来 中标 多 个欧 洲/美国 海 上风 电基 础、塔 筒项 目，其中公 司给英国Moray West 项 目提 供 的产 品已 完成 全 部交 付，此项目是目前全球已交付最大规 格的海 上风电 单桩产 品。天顺风能。2020年收购德国Ambau GmbH 位于库 克斯港的海 风单桩生产 基地，目前 正进 行改 造，预计2024-2025 年投产，预计单桩年产 能50 万吨。库克斯港配备 有用于极 端载荷（90 吨/平方米）的重 型平 台和 测试 用的 海上 风 力涡 轮发 电机，其中仅1 号码头就有13.5 米深的多用途泊位2 个、15.8 米水 深的 多用 途 泊位1 个和 驳船泊 位1 个，利于 进行大 型管桩 出海。中 天 科技。2017 年中标德国EnBw Hohe See 海 风项 目 海缆 相 关合 同，这是 首个 中 国海 缆 制造 商 中标 欧 洲风 电 总承 包 项目。亨通光电。2018 年中标葡萄牙WindFloat Atlantic 漂浮 式海 风 项目 送出 海缆EPC&M 合同，这是 国内 海 缆厂 家首 次以EPC&M总承包的方式参与欧洲海 风建设 和资产 管理。东方电缆。2019 年在欧洲设办事处；2020 年中标Skye-Harris 岛屿海缆 项目；2022 年以来陆续中标欧洲海风、海底互联项目海缆合同；2022 年在荷兰鹿特丹设立境 外全资子 公司；2023 年中标英国Inch Cape 海上 风 电220kV-3*2000mm2 铜芯海缆前期协议，是目前全球截面积最大的三芯海缆。3.2 21 22 分散 式风 电 的优 点 显著。（1）就近 消纳：发电侧 靠近负 荷中心，更易于 就近消纳，降低 弃风 限电 问题；（2）适应不 同地区：中东南部地区负荷集中，而分散式风电 规模小型化，小容量多点接入 低电压配电系统，高效灵活；（3）电能损耗小：分散 式风电距接入站较近，节 省输配电设备费 用，有效降低 输电线路损耗，改善电网未端电 能质量。（4）投资规模小：相较 于集 中式风电，分 散式风 电不占核 准指标、占地 面 积小、建 设周 期 短，一般 不新建 升压站，距离 接入 站较 近，更容易 吸引民 间资本 参与项目开发，从而带动风 电投资 主体从 过去的 央国企 转向多 元化发 展。表5：分 散式风电与集中式风电各有特点 CNKI 110kV 7000/kW 6500/kW图23：分 散式风电场的接入方式较为灵活 4.1 23 我国19 个省份和地 区低风 速风能 资源可 开发量 达到近10 亿千瓦，潜力巨 大。根据CWEA 的 测算，全国有69 万个 行 政村 假 如其 中 有10万个村庄在田间地 头、村前屋后、乡间 路等 零 散土 地上 找出200 平方米用于安装2 台5MW 容量的风机，那么 理论上仅全国乡村地 区就可实现1000GW 的分散式风电装机，若再加 上不适合 建设集 中式风电 的低风速 地区，实 际可开 发空间可 能更大。而 截止2022 年底，我 国 分布 式 风电 的 累计 装 机仅13.44GW，待开 发的空 间非常 充足。图25：2022 年 全国 各省 分散 式风 电装 机累 计分 布 CNKI 图24：中 东南 部地 区平 均风 功率 密度 不及“三 北”地区 4.2 24 国内分散式风电发展超过10 年，政策指引清晰度越来越强。我国行业发展已逾10 年。分散式风电概念雏形始于2009 年，此后2010 年 可再生能源发 展“十二 五”规划 首次 提出“集中式 与分布式 能源并 重”理念，分散 式风电 概念逐步 形成，此后国 家能源局等出台了多份 支持文件。2018 年4 月，国家能源局印发了 分散 式风 电项 目开 发建 设暂 行管 理办 法，此 后国 内分 散 式风电项目的开发和建设开 始加速。表6：2011 年 以来国内分散式风电行业主要政策 2011 年7 月 关 于 分 散 式 接 入 风 电 开 发 的 通 知 国能新 能 2011 226 号)：提出要 因地制 宜、积 极稳妥 地探索 分散式 风电的 开发模 式，对 相关工 作做出 部署，并给出 了我国 分散式 风电开 发的主 要思 路 和 边 界 条 件。2011 年11月 关于印 发分 散式接 入风电 项目 开发建 设指导 意见 的通知(国 能 新 能 2011 374 号)：明 确了分 散式风 电的定 义、接 入 电 压 等 级、项 目 规 模 等，并 对 项 目 建 设、并网、运 行 管 理 做 出了严格规定。2016 年11月 关于印 发 的 通 知(国 能新能 2016314 号)：提出因 地制宜 推动接 入低压 配电网 的分散 式风电 开发建 设，推 动风电 与其他 分布式 能源融 合发展;完 善分散 式风 电 项 目 管 理办法。2017 年5 月 关于加 快推进 分散式 接入风 电项目 建设有 关要求 的通知(国 能 新 能 2017 3 号)：提 出 要 加 快 推 动 分 散 式 风 电 开 发，并对建 设标准、规划 管理、建 设 速 度、并 网管理 以及监 管等方 面进 行 了 进 一 步规范。至此 我国分 散式风 电项目 有了正 式的指 导文件。2018 年2 月 关于印 发 2018 年能源 工作指 导意见 的通知(国能 发规划 2018 22 号)：提 出 优 化 可 再 生 能 源 电 力 发 展 布 局,优 先 发 展 分 散 式 风 电 和 分 布 式 光 伏 发 电，鼓 励 可 再 生 能 源 就 近 开 发 利 用。2018 年4 月 关 于 印 发 的 通知(国 能 发 新 能(2018 30 号)：再次 明确了 分散式 风电的 定义和 必须满 足的技 术要求，并 对 规 划 编 制、项 目 建 设 和 管 理、电网接入、消 纳 方 式、运 行 管 理、开发 模式和 金融支 持等方 面做出 了规定 或者提 出指导 性意见。此 后 国 内 分 散 式 风 电 项 目 的 开 发 和 建 设 开 始 加 速。2019 年5 月 关于 2019 年 风电、光伏 发电项 目建设 有关事 项的通 知(国能发 新能2019 49 号)：要 求 采 取 多 种 方 式 支 持 分 散 式 风 电 建 设。鼓 励各地 创新发 展方式，积极 推动分 散式风 电参与 市场化交易试点。2022 年5 月 国 家 发 改 委 和能源 局发布 关于 促进新 时代新 能源高 质量发 展实施 方案的 通知，提出 积极推 进乡村 分散式 风电开 发，推 动风电 项目由 核准制 调整为 备案制。2023 年10月国 家能 源局印 发 国 家 能 源 局 关 于 进 一 步 规 范 可 再 生 能 源 发 电 项 目 电 力 业 务 许 可 管 理 的 通 知 分 散 式 豁 免 电 力 业 务 许 可，审批 流程 进一步 缩短，相比 于2023 年5 月发布 的征 求意见 稿，由 之 前“全 国 范 围 内 接 入35KV 及 以 下 电 压 等 级 电 网 分 散 式 风 电 豁 免”变为“所 有 分 散 式 风 电 豁 免”，这 意味着 所有分 散式风 电项目 免除了 电力业 务许可 申请、审查、准 许 等 复 杂 前 置手续，审 核 流 程 进 一 步 缩 短。4.3 25 图26：2012年2022 年 分散式风电与集中式风电历年新增装机量 CWEA-100%0%100%200%300%400%500%600%700%800%0.00010.00020.00030.00040.00050.00060.0002012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022分散式风电新增装机 集中式风电新增装机YOY(分散式)YOY(集中式)据 CWEA 统计，截至2022 年年底，中国分散式风电(分散式、分布式、智能微网)新 增装机 容量347.7 万千瓦，同比 下 降56.7%，主要分布 在河南、山西、内蒙古、陕西、湖南等22个省(区、市)。其中，河南 省新增分散式风电装 机容 量达80 万千 瓦，占全 国 分散 风 电新 增 装机 容 量的23%；其 次 分别 为 山西18.3%、内蒙古15.8%、陕西15.7%、湖南6.2%，前五的省份合 计占比79.1%。据 CWEA 统计，截至2022 年年底，中国 分散式风 电累计 装机容量 1344 万千瓦，同比增长34.9%。分布 在28个省(区、市)，比2021 年增加了1 个省份;其中，河南省分散式风电累计装机容量达到395.8 万千瓦，占全 部分 散式 风 电累 计装机容量的29.5%，其次 分 别为 陕西15.5%、山西11.5%、内蒙 古10.2%、新疆3.6%，前五的省份合计占比70.3%。分散式风电装机速度较慢，2018 年 后开 始加 速。自2011 年国家能源局发布 国家能源局关于分散式接入风电开发的通知(国能新能2011226 号)，首次提出开发思路与边界条件以来，国家 对发 展分 散 式风 电一 直持 鼓励 的态 度，全国各地分散式风电规划 项目较多，但实际落地项目很少，导致分散式风电装机一直较慢。截止2022年底，全国分散式风电累计装机13.44GW，约占风电总装机的3.39%。4.4 26 分散式风电需 求上升，行业 景气 度上 行。根 据北 极星 风力 发电 网公 开信 息统 计，截至2023 年9 月初，国内当年竞配、签约 及开工的分散式风电项目总 量保守 估计超 过10GW，行业需求充 沛，增 长动 力 充足。表7：2023 年 前三 季度 国内 分散 式风 电项 目总 计超10GW 时间 机构/开发 商 项目 类别 容量/MW 主 要 内容 省份1 月 17 日 乌兰察布市能源投资开发公司 乌兰察布2023 年分散式风电项目竞争性配置公告 竞配招商 50 乌兰察布市2023 年配置分散式风电50MW，地 点 化 德 县 长 顺 镇 内蒙古1 月 17 日 中和绿能集团 与山西省永济市政府就分散式风电开 发项目 签约 签约/总投资40亿元 山西2 月 2 日 国电电力湖南新能源公司/东南粤水电 投资有 限公司 湖南邵阳市洞口县“洞口县鳌县分散 式风力 发电项 目”招 商 整县招商 600 投资约40 亿元，统一规划、利益共享，对洞 口县村 级集体 经济进 行帮扶 和带动 湖南2 月 17 日 中国水发兴业能源集团 与湖南祁阳市人民政府签署祁阳市乡 村振兴 分散式 风力发 电合 作框架 协议 签约/水发兴业能源集团在2022 年后布局的第四个乡村振 兴分散 式风力 发电项 目 湖南3 月 29 日 晶科科技 与阿荣旗政府签订阿荣旗200MW 乡村振兴 分散式 风电项 目合 作框架 协议 签约 200 200MW 乡村振兴分散式风电项目 内蒙古5 月 26 日 云南省鲁甸县人民政府 鲁甸县分散式风电开发项目招商公告 整县招商 400 全县103 个村（社区）适宜地区建设，投资初估25 亿元，运营 时间20 年 云南5 月 11 日 甘肃鑫晟航新能源科技 召开乡村振兴风电项目签约对接会，签订项 目框 架协议 签约/项目拟投资60亿元 陕西6 月 20 日 湘投能源 与汉寿县签订风电点位资源开发权 项目投 资协议 书 签约 500 预计开发汉寿整县50 万千瓦风电项目，总投 资约40 亿元 湖南6 月 21 日 云南元江县 元江县新能源-分散式风电资源开发 竞配招商/项目取得核准后开工至全容量并网时 间不得 超过12 个月 云南6 月 11 日 中铁十局集团有限公司 河北沧州黄骅南大港产业园区签约 签约 100 总投资约8 亿元，新建110KV 升压送入电网，配套30%，2 小时储能 河北6 月 20 日 水发华夏江 与湖南江华县签署“300MW 分 布 式 风 电 项 目”开 发 战 略 合 作 协 议 签约 300 300MW 分布式风电项目协议签署 湖南6 月 15 日 达拉特旗农村集体经济开发有限责任 公司 达拉特旗2023年分散式风电，分布式光伏发电项目 优选结 果的通 告 竞配招商 15 分散式风电，分布式光伏发电项目共 计8 个，建 设规横 总计56MW 内蒙古6 月 11 日 阳光新能源、国家电投、大唐等 关于对分散式风电项目开发建设进 行市场 化优选 投资主 体的公 告 竞配招商/分散式风电资源勘查、资源论证、项 目规划、投资 建设及 配套储 能设施 云南7 月 24 日 东南粤水电投资有限公司 与湖南邵阳市洞口县人民政府签订 洞口县 分散式 风电项 目开发 投资协 议 签约 300 初步估计项目装机容量300MW，预计投资额21 亿元 湖南7 月 18 日 乌拉特后旗潇源风力发电 50 兆瓦分散式风电项目 开工 50 装机规模50兆瓦，拟新建6 台风机（1 台10MW、5 台8MW）内蒙古7 月 13 日 江西省高速资产经营公司 就新能源项目签署进贤县人民政府 与江西 省高速 资产经 营有限 责任公 司战略 合作协 议 签约 500 风电项目总容量不低于500MW，打造整县风 电示范 标杆 江西7 月 13 日 水发华夏发展公司 甘肃定西岷县人民政府签订20MW 分散式 风电项 目战略 合作协 议 签约 20 规划安装4 台5MW 风力发电机组 甘肃7 月 10 日 山海新能控股集团 山海新能与抚顺市新宾满族自治县人 民政府 签约开 发200MW 分散 式风电 项目 整县推进 200 开发200MW 分散式风电项目 辽宁7 月 4 日 无为磊达水泥 无为磊达水泥13.65MW 绿色能源风电项目 开工 13.65 安徽全省首家分散式风电项目 安徽7 月 14 日 内蒙古坤宇新能源公司 正蓝旗坤宇1 万千瓦分散式风电项目 并网 10 位于正蓝旗上都镇境内,总投资约7100 万元 内蒙古8 月 1 日 南方电网综合能源公司 与万宁市人民政府签约，聚焦分散式 风电清 洁能源 综合利 用项目，助力 乡村振 兴 整县推进 550 投资约44亿元，计划在万宁市内建设100 台56MW 的 风 机 及 配 套 基 础 设 施 海南8 月 24 日 山西新捷新能源等 太原，大同，朔州等分散式风电项目 竞配招商 3000 山西省2023 年分布式可再生能源项目优选评审结果，风电 项目共 计约3G W 山西8 月 22 日 东南粤水电投资有限公司 与云南省丽江市人民政府签订分散 式风力 发电项 目框架 合作协 议 整县推进 1500 整体投资建设分散式风电项目150 万千瓦，总投 资约90亿元 云南8 月 31 日 国家电投云南国际公司 与温州文成县签署了15万千瓦分散式风电项 目投资 框架协 议 签约 150 15 万千瓦分散式风电项目投资框架协议 浙江8 月 31 日 广东水电二局 青海海东市乐都区44MW 分散式风电项目 意向 44 总投资18210.66 万元 青海9 月 4 日 湖南省通道县侗族自治县人民政府 通道县分散式风力发电项目招商公 告 竞配招商/通道侗族自治县境内，共分成4 个片区，每片区 预计总 投资10 亿 湖南 4.5 27 漂浮式海上风电潜在空间巨大，十 年内 有望 实现 全面 商业 化。根据GWEC 发布的信息，截止2022 年底，全球在运行的漂浮式风机装机容量只有188MW，占海风总装机容量的0.3%，而全球80%海风 资源 位 于水 深超 过60米的海域，因此漂浮 式风电的 可开发空 间巨大。根据GWEC 预测，未来10 年内 全球 漂浮 式风 电将 完全 商业 化，预 计至2026 年漂浮式风电新增装机795MW，2032 年新增装机将达到8150MW，2022-2027 年复合增速78%，2027-2032 年复合增速47%，10 年复合增速62%。图27：20232032 年 年新 增漂 浮式 风电 装机 规模 预测 GWEC 4.6 28 4.7图28：海 上风电平台海域水深逐年呈上升趋势 漂浮式系泊技术是海风走向深远海的 必然选择。水深50m内的近浅海风电多采用固定式 平台，水深50m 以上的深远海风电，固定 式平台的成本随深度呈指数式上升，依托海工漂浮式 钻井平台的丰富技术经验，漂 浮式海上风电成为必然选择。据GWEC 统计，世界上80%以上的海上风电潜在资源 位于水 深超过60 米的深远海区域，因此 漂浮 式 风电 将 是未 来 海上 风 电发 展 的大 势 所趋。29 4.8表8：我 国现 有的 漂浮 式风 电项 目尚 处于 示范 研究 阶段 我国漂浮式 海上风 电正处于 示范研 究阶段，多个项 目取得进 展。目前，我国 已完 成4 个漂 浮式风 电项目与 机组的 安装或并 网，同时还有2 个项目正在持续推进中，现有 项目中 最大水 深已达120 米。项目 目前进度 场址水深(m)装机容量(MW)叶轮直径(m)平台基础 开发商 主机供应商 备注三 峡 阳 江 沙 扒 海 上 风电场项目(三峡 引领号)2021 年12 月7 日并网 30 5.5 158三立柱半潜式三峡能源 明阳智能中国首台漂浮式海上风电试验样机中 船 集 团 海 装 风 电 湛江示范项目(扶摇号)2022 年6 月安装 65 6.2 152三立柱半潜式中国海装 中国海装国内首台深远海浮式风机平台海油观澜号 2023 年5 月并网 120 7.25 158四立柱半潜式中海油 明阳智能我国首个工作海域距离海岸线100 公里 以上、水 深 超100 米的漂浮式风电平台龙 源 莆 田 南 日岛海 上风电项目(国 能 共 享 号)2023 年10 月31 日安装 35 4 130三立柱半潜式龙源电力 上海电气全球首个漂浮式风光渔融合项目明 阳 阳 江 青 洲 四 海 上风电项目(蓝色 能动号)2022 年8 月开工 4146 16.6 180-明阳智能 明阳智能双转子、下风向、单点系泊、复合锚泊系统中 电 建 万 宁 漂浮式 海上 风 电 实 验 项 目2023 年12 月机组成 交公告100 1000-中电建10 万千 瓦 试 验样 机 工 程：中 车 株 洲、东方风电、运达股份、上海电气我国首个规模化深远海海上风电项目 30 4.9 近日，海南万宁漂浮 式海上风电项 目一期10 万千瓦样机工程完成风电 机组招标。万 宁项 目是 全国 首个 规模 化深 远海 海上 风电 项目、中电建首个投建营一体 化漂浮式海上 风电项目、海南 省海上风电“十四五”重点 实 施工 程，由电建 新能源公司投 资开发，中南 院EPC 总承包，位 于海 南万 宁东 部海 域，规 划装 机100 万千瓦，年均发电量约42 亿度，2022 年12 月26 日开工。项目分两期，一期 规 模20 万千瓦，将建设12 台单机容量16MW 以上风机，计划2025 年底全部并网；二期 规模80 万千瓦，计划 于2027 年底全部并网。其中，一 期工 程10 万 千 瓦样 机工 程位 于项目 南部 场区，规 划海域 面积 226hm2，拟 安装 6 台单 机容 量16MW-18MW 风 电 机组，配套 1 座220kV 陆 上升压
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