资源描述
2023年亚太地区医院调研解读(中国市场)：对制药企业的战略启示 2023 L.E.K.Consulting LimitedL.E.K.对亚太地区医院的战略重点进行了调研和分析，调研覆盖100位中国公立和民营医院管理层2*大 连、漳州、保定、合肥、昆明、郑州、沈阳、哈尔 滨、徐 州、石 家庄、济宁、洛阳、宜昌、株洲*武 汉、成都、杭州、南京、长沙、天津、重庆、沈阳、西安*北 京、上海、广州；药 剂科 主任、设备科 主任和 负责其 他事务 的副院 长资 料 来源：L.E.K.2023亚太地区医 院 调 研(2023年4-5 月)，数据收集于2023年6-7 月 19%35%15%47%5%19%45%21%23%52%9%20%30%10%11%9%34%20%13%8%8%8%12%6%9%9%4%Country 医院类型 医院规模 城市等级 受访者职务530 100 100 100 100民 营医院公 立二级医院101-350个床位351-500个床位501-999个床位1,000+个床位院长负责财务、采购的 副院长负责运营的副院长负责临床的副院长负 责 其他事务的副院 长、主任L.E.K.亚 太 地 区医院调研参与者组成受 访者比 例中国印度印 度尼西亚泰国日本越南韩国新 加坡公 立三级医院中国调研参与者组成受 访者比 例负责护理的副院长新 兴市场成 熟市场马 来西亚菲 律宾一 线城市*的公立医院新 一线城 市*的公立医院二、三线 城市*的公立医院民营医院(多个等级城市)1ZDWxOtOoNrQqOsRqNoRmNbRdN6MpNnNpNnOfQnMsQfQrQqM9PrRwPwMrRnMuOnOtR 2023 L.E.K.Consulting Limited我们围绕四个关键领域进行了调研：医院的支出重点和偏好、国家医保药品目录(NRDL)和带量采购(VBP)的影响、数字化趋势、医院的财务状况32023年亚太地区医 院 调研 解读(中国市场)的关键要点医 院的支 出重 点和 偏好：应对疫情 仍然是 医院今年 的优先 事项之一；此外，提高工 作流程 效率、改 善医疗 服务管理 等长 期能力 提升也是 医院未 来的关键 战略主 题医保(NRDL)和带量采购(VBP)的影响：改 善 医保谈 判药品 的市场 准入环 境是一 个长期 趋势；处方外 流至零 售药房的 趋势越 来越明显数 字化趋 势：线上 注册、远程问诊 以及各 类数字化 健康检 测记录的 应用最 为广泛；然而，数据隐私 泄露和 人才限制 等医 院最为 担忧的问 题仍未 得到妥善 解决医院的财务状 况：公立 医院2023年 的财务 状况与2020年 类似，与2021年相 比则仍 有一定 差距，但公立 医院对 后疫情时 期 的 财 务 状况持 乐观态 度。民 营医院 的财务 状况自2020年以来 一直较 为稳定。1234注释：NRDL=国 家 医保 药品目 录；VBP=带量采 购 2023 L.E.K.Consulting Limited医院越来越重视提高医生能力和运营效率4*问 题：在未 来3 年内，您 预计您 的医院 在以下 类别的 支出优 先级会 有什么 变化？*2022年 的 调 研中该选项 为“新 的或现 有设施”资 料 来源：L.E.K.2022和2023年 亚太地区医 院调研医院的战 略优先 事项和 偏 好 1未来3 年的医院支出重点*总体选择“6”和“7”的受 访者比 例(“1”=将减少支出，“7”=将 增 加支出)总体排名(2023)优 先支出2023(N=100)与2022 年相 比的百 分点变 化#1 医生教育工具 和 计划*64%N.A.#2 医生支持系统(例 如 临 床 决 策支持、药物 管理、临床工 作流程 管理等)62%+8 个百分点#3 扩 大医生 人才库 62%+17 个百分点#4 扩 建或改 善现有 设施 61%+8 个百分点#5 面向患者的数 字 化解 决 方案(例如信息、预 约、远 程 咨询、远程 监 控等)60%+13 个百分点#6 临床支持设备(例如患者监护 仪、呼 吸 机)60%+20 个百分点#7 开 发新设 施 60%+15 个百分点#8 医疗耗材(例 如 敷 料、注射 器、针 头、导 管、手 术手套、镊子、缝合 线)58%+13 个百分点所有支出 类 别(平均)57%+11个百分点 对以下相关支出尤为重视：所有类别的支出意愿均有所增加(与 2022 年相比平均增加11 个百分点)主要启示医师能力运营效率 2023 L.E.K.Consulting Limited制药企业可以通过提供治疗方案来帮助医院达成相关目标，以改善患者的诊疗结果并减少医疗失误569%82%56%69%62%69%40%49%67%51%40%47%31%49%40%40%18%21%L3(N=35)L2(N=45)民营医院(N=20)提 供创新 药物或 生物制 品，以 推动改 善患者 的治疗效果提 供 解 决方 案以减 少医疗 过失提 供更多 可院外 使用的 药物提 供基于 结果的 定价，旨在改 善疗效 和降低 运营成 本提 供确保 患者用 药依从 性的解 决方案提 供成本 较低的 产品72%55%66%60%49%51%45%45%41%37%26%53%2023年排名前二*问 题：请对 您希望 制药公 司帮助 您实现 医院目 标的前 三个重 点领域 进行排 名资 料 来源：L.E.K.2022和2023年亚太地区 医 院 调 研医院的战 略优先 事项和 偏 好 1被 访 医 院希望药企支持的重点领域*将 以下选 项列为 前三的 受访者 比例2023(N=100)2022(N=120)医保谈判(NRDL)和带量采购(VBP)在降低药品成本方面发挥了巨大作用 2023 L.E.K.Consulting Limited医院药品列名的首要考量因素包括：药品是否被纳入治疗指南、是否被纳入医保目录以及是否是最先进的治疗方法6排名(2023)标准2023(N=100)#1 药 物被列 入国家 或国际 治疗指 南 60%#2 药 品是目 前最先 进或最 尖端的 治疗方 法 46%#3 药 品在医 保目录 中 44%#4 药品是由一家 国 际知 名 公司 生 产的 38%#5 药 品经过 带量采 购中标 31%#6 药 品是国 产的 28%#7 药 品来自 首选供 应商 27%#8 药 品经过 集团采 购组织 采购中 标 n/a被访医院 药品列名首要考虑因素*(2023)*问 题：请选 择将药 品加入 医院药 品清单 的3 个最重要 的标准资 料 来源：L.E.K.2023亚 太地区 医院调 研医院的战 略优先 事项和 偏 好 1 药品列名 的首要 标 准包括药品 是否被纳入 治 疗指南或是否具 备最先 进 的治疗方法，这 表明医 院 仍然十分重视创 新 最近几年，药品是 否被纳入医保目 录 也逐 渐 成为一个重要标 准，非 医 保谈判药品的市 场准入 面 临更多挑战关键启示排 名前三 2023 L.E.K.Consulting Limited由于医保局对加速医院列名的背书，越来越多医保谈判药品被自动纳入公立医院的药品清单公 立三级 和公 立二 级医院 的状 况相 似 一 线城市 医院 列名 难度下 降756%的医保谈判药品被自动列名自动列名 医保谈判药品在公立医院中的占比*受 访者比 例*对 于 通过谈 判进入 国家医 保报销 目录(NRDL)的 药 品，若此 前该药 尚未被 纳入医 院药品 清单，医院一 般会如 何决定 是否将 其加入 医院药 品清单？回答“大 多数谈 判药品 一旦被 纳入 国家医保，就会 自动被 纳入医 院药 品清单”的受访 者比例资 料 来源：L.E.K.2021、2022和2023年亚太地区医 院 调 研25%38%56%0204060802021(N=95)2022(N=95)2023(N=80)18%30%36%40%54%58%020406080公立三级 医院 公立二级 医院26%24%30%41%62%48%020406080一线城市 二三线城 市医保(NRDL)和带量采购(VBP)的影响 22021(N=95)2022(N=95)2023(N=80)2023 L.E.K.Consulting Limited一半医院的医保谈判药品仍面临处方限制，与去年相比没有太大变化55%的医保谈判产品的处方会受到一定程 度的限 制三 级和二 级医 院的 处方限 制大 体相 当 二 三线城 市面 临的 处方限 制更 少8医保谈判 药 品 无处方限制的公立医院占比*受 访者比 例*一 旦 国家医 保谈判 药品进 入医院 药品清 单，在 处方该 药品时 是否有 任何限 制？回答“没 有，国 家医保 谈判的 药品 可以不受 任何限 制地处 方”的 受访 者比例资 料 来源：L.E.K.2021、2022和2023年 亚 太地区 医院调 研29%51%55%0204060802021(N=95)2022(N=95)2023(N=80)25%33%53%49%54%56%020406080公立三级 医院 公立二级 医院20%32%50%51%47%67%020406080一线城市 二三线城 市医保(NRDL)和带量采购(VBP)的影响 22021(N=95)2022(N=95)2023(N=80)2023 L.E.K.Consulting Limited由于纳入带量采购但未中标的药品的外流，以及高价药品“双通道”管理政策的推出，处方正在不断外流至零售药房，药企需要相应地调整其市场进入战略医保(NRDL)和带量采购(VBP)的影响 2*问 题：对于 以下每 类药品，有多 少处方 外流到 了零售 渠道(线 上 和线下)？注释：DTP=直接 面向患 者；OOP=患者 自付资 料 来源：L.E.K.2023亚 太地区 医院调 研医 院 处 方向零售药房的流动趋势受 访者比 例43%31%37%56%14%6%公 立三级 医院(N=35)9%4%公 立二级 医院(N=45)国家医保目录谈判药品(未纳入集 采)纳入带量采购但未中标的药品慢性疾病(例 如 糖 尿病、高血压、慢 阻 肺)的常用药 品15%47%32%6%一 线城市(N=47)6%48%42%3%二 三线城 市(N=33)按医院类 型 按城市等 级93%23%51%17%6%公 立三级 医院(N=35)18%33%40%7%2%公 立二级 医院(N=45)15%28%47%9%2%一 线城市(N=47)6%30%42%15%6%二 三线城 市(N=33)11%46%37%6%公 立三级 医院(N=35)16%33%47%4%公 立二级 医院(N=45)13%45%36%6%一 线城市(N=47)15%30%52%3%二 三线城 市(N=33)医 院药 占比 的限 制和“双通 道”新政 是处 方流 入零售 渠道增 加的 主要 原因 2021年5 月发布的“双 通道”政 策，鼓励 将定 点零 售药店 纳入 医保 药品 供应 保障范 围 并 非所 有医 保谈 判药 品都能 自动 列名；某 些药 品只能 在定点 零售 药店 购买；患 者需要 医院 处方 才能 从药 店买药 纳 入带 量采 购但 未中 标的制 药企 业可 能会 通过 加大零 售药房 渠道 的销 售力 度来 减轻损 失。然而，与 仿制 药厂商 相比，该 策略 对于 原研 药厂 商而言 要更 具可 复制 性和 有效性 药 企应 按药 品类 型调 整营销 方向：对 于医 保谈 判药品，应在“双通道”政 策下 加大DTP 药房的 覆盖 范围；对于 纳入带量采购范围的 原研 药，应重点 关注 零 售或OOP 渠道关键启示减少了10%以上减少了0-10%维 持原样增加了0-10%增加了10%以上 2023 L.E.K.Consulting Limited各类医院对数字化交互方式的接受程度均越来越高，公立三级医院尤其如此数 字化交 互方 式在 不同类 型的 医院 中都得 到广 泛接 受1028%63%27%36%32%37%55%34%53%56%48%55%18%20%9%20%8%0204060801002022(N=40)3%2023(N=35)2022(N=55)2023(N=45)2022(N=25)2023(N=20)完 全能够 接受数 字化互 动接 受与定 期到院 面谈结 合使用短 期内还 可以接 受被 访 医 院对供应商远程数字化交互的接受度*受 访者比 例*问 题：您认 为与供 应商线 上交流 比起传 统线下 交流可 接受程 度如何？资 料 来源：L.E.K.2022和2023年 亚太地区医 院调研公立三级 医院 公立二级 医院 民营医院数字化趋 势 3 2023 L.E.K.Consulting Limited线上挂号是中国医院应用最为广泛的数字化工具，新冠疫情对医院使用数字化医疗工具的习惯产生了永久性的影响11数 字 化 方案的应用情况*选 择“正 在使用”数字 化医疗 解决方 案的受 访者比 例数字化趋 势 360%54%49%43%38%37%37%35%30%29%24%*问 题：医院 的数字 化在许 多国家 都得到 了发展。您已 经采用 或者希 望采用 哪些数 字医疗 解决方 案？回答“正 在使用”该数 字化医 疗解 决方案的 受访者资 料 来源：L.E.K.2023年 亚太地 区医院 调研关键启示 从2010年代开始，线上挂号和预约就已经在各类医院中普及(60%)为应对疫情而广泛使用的数字化医疗工具现在仍然被医院大量使用，例如，患者可访问的健康记录(用于查阅检查结果的微信小程序等)、个性化信息、远程会诊(54-43%)线 上挂号 和预约患 者健康 记录向 患者推 送个性 化信息(例 如治疗 准备)远程 问诊为患者定制的 诊疗 方案医 院之间 的患者 信息互 通数 字化的 远程患 者监测网 上药店 和药品 配送基 于人工 智能的 诊断决 策支持 工具利 用可穿 戴设备 预测健 康自 动化随 访系统 2023 L.E.K.Consulting Limited数 字 化 解决方案应用的主要顾虑*受 访者比 例大多数医院在前几年的数字化转型过程中遇到的主要问题仍未得到妥善解决12*问 题：您对 采用数 字化医 疗有哪 些担忧？资 料 来源：中华人 民共和 国全国 人民代 表大会；L.E.K.2021、2022和2023年 亚 太地区医院 调研造成患 者隐私问题的 顾虑 缺少开 发和实施数字 化健康解 决方案的人才不同数 字化健康解决方案 的不兼容性工作人 员对采用数字 化健康解决 方案的准备不 足行政负担增 加 数字化 健康解决方案 正在取代多年 的培训，进而 导致工作人员 本应拥有的技 能下降缺乏采 用数字化健康 解决方案的 IT或基础设 施50%73%51%48%49%49%47%47%41%26%25%37%25%24%31%36%25%27%25%23%26%2021(N=120)2022(N=120)2023(N=100)数字化趋 势 32021 年11 月1 日生效的中华人民共和国个人信息保护法导致短期内担忧激增 2023 L.E.K.Consulting Limited2023年公立医院的财务状况与2020年相似，与2021年相比则有一定差距，但医院对未来后疫情 时代的财务状况持乐观态度；自2020年以来民营医院的财务状况一直较为稳定13民营医院 盈利能力 中国*受 访者比 例公立医院 预算展望 中国*受 访者比 例医院调研(2020 年12 月)*问 题：在以 下时间 段您所 在医院 的预算 盈余/赤字是 多少？选择“我不知 道/不愿 意透露”的已 剔除*问 题：您所 在的医 院现在 的息税 前利润(EBITDA)水平(不计利息、税项、折旧 及摊销)如何？选择“我不 知道/不愿意透 露”的 已剔除注释：EBITDA=息税前 利润资 料 来源：L.E.K.2021、2022和2023年 亚 太地区 医院调 研-25%-24%49%65%51%39%26%27%24%50%目前(N=53)-7%目前(N=95)目前(N=78)-11%未 来三年(N=72)预 算赤字 收 支平衡 预 算盈余-20%-24%-22%-21%80%76%78%79%目前(N=20)目前(N=25)目前(N=20)未 来三年(N=20)亏损(EBITDA为负)盈利(EBITDA为正)医院调研(2021 年12 月)医院调研(2023 年5 月)医院的财 务状况 4 2023 L.E.K.Consulting Limited制药企业如何更加高效地与其医院客户进行交互？制 药企业 可以提供 哪些创 新疗法 来 满足医 院对治疗 和医疗 服务 管理 的需求？1考 虑到最 新的医保 和带量 采购动态，制药 企业应该 如何完 善其市场 进入战 略？2考 虑到成 本控制压 力和最 近的医疗 反腐行 动，制药 企业应 如何重新 定义其 销售、医 疗和营 销活 动？3医 生会接 受哪些数 字化交 互工 具，制药企 业应如何 利用这 些工具？4面 对后疫 情时代的 新市场 环境，制 药企业 应如何调 整定位，获得竞 争优势？5 亚太地区医院调研的其他发现 2023 L.E.K.Consulting Limited除了应对新冠疫情，中国医院未来三年的战略重点还包括提高工作流程效率和医疗服务管理能力16注释：*问题：未来3 年，以下战 略重点 对您的 医院有 多重要？(请给每一 项战略 重点的 重要性 打分，1=完全不 重要，7=非常重要)；本 报告仅 显示2022年 排名前10的 选项资 料 来源：L.E.K.2022和2023年 度 亚 太 地区医院 调研 未来3 年的战略重点*总体选择6 和7 的 受访 者比例(评分1-7：“1”表示 完全不 重要，“7”表 示最重 要)排名(2023)排 名变化(较2022 年)战 略重点2023(N=100)#1 提 高工作 效率及 工作流 程优化 77%#2 从新冠造成的 财 务影 响 中恢 复 过来 70%#3 提 高医护 人员的 安全防 护 68%#4 应急准备(即应对另一波 新冠 疫 情或 其 他大 流 行病)67%#5 为 临床医 生提供 获得新 医疗技 术或者 尖端疗 法 66%#5 投资于新的 IT 基础设施(例 如，电 子 病历和 健康档 案，临 床解决 方案)66%#7 投资数字化医 疗 相关 的 能力(如远程医疗、人 工智 能 辅助 进 行图 像 分析)64%#8 缩 短住院 时间，使患者 能够更 快出院 64%#9 与 其他可 选择的 诊疗场 所合作，以确 保患者 得到最 佳诊疗 或降低 费用 63%#10 院 内或同 一集团 医院之 间的医 疗器械 产品使 用标准 化 63%9 仍然聚焦 于 战略重点 转向能 力 建设，包括主要发现81242536应对新冠疫情工作流程效率医疗服务管理能力医 院的战 略优先 事项和 偏好 1 2023 L.E.K.Consulting Limited排名(2023)战 略重点公 立三级医院(N=35)公 立二级医院(N=45)民 营医院(N=20)#1 提 高工作 效率及 工作流 程优化 74%78%81%#2 从新冠造成的 财 务影 响 中恢 复 过来 60%73%79%#3 提 高医护 人员的 安全防 护 66%67%75%#4 应急准备(即应对另一波 新冠 疫 情或 其 他大 流 行病)69%60%79%#5 为 临床医 生提供 获得新 医疗技 术或者 尖端疗 法 57%71%68%#5 投资于新的 IT 基础设施(例如电子病历 和 健康 档 案，临 床解 决 方案)66%67%63%#7 投资数字化医 疗 相关 的 能力(如远程医疗、人 工智 能 辅助 进 行图 像 分析)63%69%56%#8 缩 短住院 时间，使患者 能够更 快出院 69%60%63%#9 与 其他可 选择的 诊疗场 所合作，以确 保患者 得到最 佳诊疗 或降低 费用 63%62%67%#10 院 内或同 一集团 医院之 间的医 疗器械 产品使 用标准 化 63%64%58%工作流程优化已经成为所有医院的战略重点17医 院的战 略优先 事项和 偏好 1*问 题：未来3 年，以下战 略重点 对您的 医院有 多重要？(请给每一 项战略 重点的 重要性 打分，1=完全不 重要，7=非常重要)；本 报告仅 显示2022年 排名前10的 选项资 料 来源：L.E.K.2022和2023年 亚太地区医 院调研 未来3 年的战略重点*分医院类 型选择6 和7 的 受访 者比例(评分1-7：“1”表示完 全不重 要，“7”表示最 重要)关键启示应 对新冠 疫情提 升工作 流程效 率提 高医疗 服务管 理能力所有医院都强调提高工作效率和优化工作流程是第一要务(74-81%)民营医院今年仍对新冠疫情的影响较为敏感(75%-79%)二级医院更注重提升医疗服务管理能力(69-71%)三级医院注重让更多患者受益的措施，包括缩短住院时间(69%)和投资 新的IT 技术(66%)2023 L.E.K.Consulting Limited公立三级医院注重在现有基础设施的基础上提升诊疗能力，而公立二级医院更注重医疗服务能力和设施的建设18*问 题：在未 来3 年内，您 预计您 的医院 在以下 类别的 支出优 先级会 有什么 变化？*2022年 的调研中该 选项为“新的 或现有 设施资 料 来源：L.E.K.2022和2023年 度 亚 太 地区医院 调研医 院的战 略优先 事项和 偏好 1未来3 年的医院支出重点*分医院类 别选择“6”和“7”的 受访 者比例(“1”=将减少支出,“7”=将增加支出)总 排名(2023)优 先支出公 立三级医院(N=35)公 立二级医院(N=45)民 营医院(N=20)#1 医 生教育 工具和 计划 60%64%70%#2 医生支持系统(例 如 临 床 决 策支持、药物 管理、临床工 作流程 管理等)57%67%60%#3 扩 大医生 人才库 57%64%65%#4 扩 建或改 善现有 设施 54%62%70%#5 面向患者的数 字 化解 决 方案(例如信息、预 约、远 程 咨询、远程 监 控等)60%56%72%#6 临床支持设备(例如患者监护 仪、呼 吸 机)49%64%68%#7 开 发新设 施 51%62%68%#8 医疗耗材(例 如 敷 料、注射 器、针 头、导 管、手 术手套、镊子、缝合 线)66%51%62%57%61%67%关键启示排名前8 的支出类别(平均)医 师能力运 营效率公 立二级 医院愿 意投资 于医疗 服务能 力的建设(64-67%)，这可 能是政 府鼓励 二级医院升级为 三 级医 院 的结 果(例 如，“千县计划”)公 立三级 医院对 提高诊 疗能力 表现出 更大的热情(例如，60%的三级医院的 支出重点是数字 化 解决 方 案，66%的支出重点是医疗耗 材)，它们更 愿意基 于现有 基础设 施实现 上述目 标，而 不太愿 意进行额外的大 规 模投 资(49-54%)总 体而言，三级 医院的 投资意 愿低于 二级 医院和 民营医 院(约57%vs.61-67%)，部 分原因 在于三 级医院 本就具 备相对 完善 的设施 和能力 2023 L.E.K.Consulting Limited公立三级和二级医院以及民营医院重点扩张的专科存在差异19注释：*问题：您所 在医院 中以下 每个临 床专科 的开设 情况如 何,未 来 三年 的预期 变化是 什么？资 料 来源：L.E.K.2023年度亚太地 区 医 院 调 研 医 院的战 略优先 事项和 偏好 148%47%47%44%43%43%41%39%38%38%37%37%37%36%35%35%35%32%32%31%27%22%21%21%儿科 眼科 长期 护理 神 经科 普通 外科 内分 泌科 骨科 肾 脏科 整形 外科 消 化科 康 复科 心胸 外科 影 像诊断科肿 瘤科 心脏 外科 妇 产科 心 内科 放 疗科 老 年科 牙科 皮 肤科 初 级保健科减肥 手术 理 疗科公 立三级 医院(N=35)医 院 寻 求拓展的 专科*选 择在未 来三年 内“扩 张相关 医疗服 务”的 受访者 比例51%50%50%49%49%43%43%42%42%40%40%39%38%36%36%36%36%35%35%34%33%33%29%20%普通 外科 康 复科 心胸 外科 儿科 肿 瘤科 肾 脏科 影 像诊断科眼科 老 年科 神 经科 整形 外科 心脏 外科 内分 泌科 妇 产科 骨科 放 疗科 牙科 长期 护理 理 疗科 心 内科 消 化科 初 级保健科减肥 手术 皮 肤科公 立二级 医院(N=45)52%51%49%44%44%43%42%41%40%40%40%38%38%37%36%34%33%33%33%31%28%27%27%26%妇 产科 康 复科 消 化科 内分 泌科 放 疗科 长期 护理 肾 脏科 心 内科 肿 瘤科 影 像诊断科整形 外科 老 年科 儿科 减肥 手术 初 级保健科皮 肤科 眼科 普通 外科 牙科 心脏 外科 骨科 心胸 外科 神 经科 理 疗科民 营医院(N=20)前5 名 都已 用颜色 标注，便于交叉比较 2023 L.E.K.Consulting Limited中国各类医院考虑数字化解决方案的首要出发点是提高工作人员效率和能力、提供更好的患者诊疗以及提高患者的满意度20注释：*问题：您认 为数字 化医疗 解决方 案可能 为您的 医院带 来什么 价值？资 料 来源：L.E.K.2023年度亚太地 区 医 院 调 研 提高工作人员 的 效率 和 能力提 供更好 的患者 诊疗提 高患者 的满意 度促 进向衡 量医疗 价值过 渡提 高医务 工作者 的满意 度扩 大医院 服务的 覆盖范 围为 医院提 供新的 收入来 源减 少医疗 过失公立三级(N=35)公立二级(N=45)民营(N=20)重 要程度 高重 要程度 低数 字 化 医疗解决方案带来的价值*加权平均(“1”代表不太 可能，“7”代表非 常有可 能)6.0 5.0 5.5 6.5“提高员工效率和能力”的重要程度从去年的第五位上升为今年的第一位，这与医院优先考虑数字化工具支出以实现其战略目标的意图是一致的 受访者对数字医疗解决方案的应用普遍表现出积极的看法 公立三级医院 的整体评 分相对较低，因为三级医院通常在员工效率、患者获取、医疗服务质量、财务状况等方面都更加成熟，因此与二级医院和民营医院相比，其 有待解决的痛点和需求较少关键启示数 字化和 客户交 互 3 2023 L.E.K.Consulting Limited财务前景:65-70%的医院能够进行可持续运营，其余则认为降低医院的成本、新冠后患者信心恢复和放宽与新冠有关的运营限制是实现可持续运营的关键因素2165-70%的医院能够进行可持续运营，与2022 年 持平 降 低医院 的成 本、新冠后 患者 信心 恢复和 放宽 与新 冠有关的运营限制是关键因素业 务 可 持续发展前景(2022-23)*受 访者比 例64%65%68%71%28%31%28%29%7%02550751002022(N=95)4%2023(N=80)4%2022(N=25)0%2023(N=20)很长一段 时间6 个月后可能需要资金支持6 个月以内就需要资金支持*问 题：在目 前的盈 利水平 状况下，您的 医院可 以持续 运营多 久？*问 题：您认 为哪些 变化会 对企业 的可持 续性产 生积极 影响？(该问题 仅针对 回答需 要资金 支持来 维持运 营的受 访者)资 料 来源：L.E.K.2022和2023年 亚太地区医 院调研对 业 务 可持续发展有利的主要改变(2023)*受 访者比 例公立医院 民营医院562932255038615046556734020406080100降低医院的成本新冠后患 者信心恢复放宽与新 冠有关 的 运营限 制(在医院 外)降低医院的成本新冠后患 者信心恢复放宽与新 冠有关 的 运营限 制(在医院 外)20222023公立 民营 2023 L.E.K.Consulting LimitedL.E.K.是领先的战略咨询公司，专业团队遍布全球，拥有深厚的行业知识22商业与技术服务工业产品与服务消费品和服务医疗与生物制药私募股权世 界级的 专业 团队 深 厚的行 业知 识和 经验严 谨的分 析 切 实可行 的洞 见专有方法领先的分析工具循证方法卓越的分析能力成立于1983 年全球性战 略咨询 公 司行业领先 的客户公认的思 想领袖影 响深远的 洞见并购组织与绩效市场营销和销售战略 2023 L.E.K.Consulting Limited生 命科学新 兴与中 型制药企业大 型制药 企业 诊 断与研 究工具 药房 医 疗技术 医 疗供应 链 医疗IT 医 疗服务 机构 支 付方L.E.K.的业务范围涵盖整个医疗行业生态，在各个领域拥有深厚的专业知识和行业经验L.E.K.医 疗行 业相关 业务概 览L.E.K.业务(水平)全球有75 名专注于医疗行业的合伙人，覆盖9 个垂直领域和4 个水平领域 全球有数百名专业医疗行业咨询人员(以及数百名关键的职能部门人员)由10,000 多名医疗行业高管、专家、临床医生、思想领袖组成的全球网络(提供研究和行业见解)每年参与数百个项目，涉及各种大、中型企业客户以及私募股权客户 行业领先的思 想 领 导力和知识产权(例如，专有方法、对标、市场事实基础、行业调研)被公认为增长战略制定、并购支持 以及解决 关键战略和复杂业务问题的专业顾问L.E.K.能力L.E.K.业务(垂直)投资(例 如，私 募 股权)组 织与绩 效医 疗消费 品数 字医疗医 疗 行 业洞 见中心(HIC)2023 L.E.K.Consulting Limited联系我们24圣保罗悉尼墨尔本旧金山洛杉矶芝加哥波士顿纽约伦敦巴黎弗罗茨瓦夫慕尼黑上海北京东京新加坡休斯顿孟买马德里 微信 Chen)全球医疗和生命科学业务联合负责人、大中华区主管合伙人王 韵之(Grace Wang)合伙人、亚太区负责人，医疗和生命科学行业曾 凡凡(Evan Zeng)合伙人，医疗和生命科学行业王 景烨(Justin Wang)合伙人，医疗和生命科学行业郭 维超(Webster Guo)副董事，医疗和生命科学行业皮 婷婷合伙人，医疗和生命科学行业 2023 L.E.K.Consulting Limited免责声明25本演示文稿仅供提供信息和说明之用。因此，本演示文稿仅可用于其指定场景和目的，属于保密内容。请谨慎使用本演示文稿，接受本演示文稿即代表您同意艾意凯咨询(上海)有限公司及其关联方、成员、董事、管理层、雇员和代理(统称为“L.E.K.”)不对您或任何第三方承担任何义务或责任，无论是在合同、侵权(包括过失)、违反法定义务或其他任何方面，无论该等义务或责任是在使用本演示文稿过程中发生、与本演示文稿相关、由本演示文稿产生或以其他任何方式产生。L.E.K.对您或任何第三方因依赖或使用本演示文稿所导致的任何性质的损失、损害或费用不承担任何责任，您或第三方同意自行承担因接受本演示文稿可能产生的相关风险。本演示文稿基于编制时可获知的信息并基于一定的假设，包括但不限于关于未来事件、发展情况和不确定性的假设，并包含“前瞻性表述”(该等表述可能包括但不限于关于市场机会预估、策略、竞争、预期活动和支出等的表述，且该等表述可不时通过“可以”，“可能”，“应该”，“将会”，“预计”，“相信”，“预期”，“期望”，“计划”，“估计”，“预测”，“潜在”，“打算”，“继续”等词语以及该等词语或类似词语的变体识别)。L.E.K.无法预测未来事件、发展情况和不确定性。因此，本演示文稿中包含的任何前瞻性表述可能被证明不正确或不完整，实际结果可能与本演示文稿中预测或估计的结果存在重大差异。L.E.K.无义务在本演示文稿发布之后对任何前瞻性表述进行更新，L.E.K.也不对本演示文稿中的任何预测或预估与未来事实相符作出陈述或保证。本演示文稿中包含的任何内容均不是、亦不应作为对未来的承诺或陈述。
展开阅读全文