20231227_艾德证券_中国中药行业：政策明确中医药发展中医药市场稳步增长_21页.pdf

中国中药行业：政策明确中医药发展，中医药市场稳步增长目录一、摘 要.1二、政 策 推 动 中 医 药 迎 来 快 速 发 展 期.11.政 策 明 确 推 动 中 医 药 发 展.12.医 院 端：持 续 建 设 中 医 药，提 升 诊 疗 率.33.“十 四 五”中 医 药 发 展 规 划 明 确 发 展 目 标.44.中 国 老 龄 化 加 剧 为 中 医 药 市 场 提 供 了 成 长 环 境.5三、中 国 中 药 行 业 市 场 规 模.61.中 药 行 业 产 业 链.62.中 国 中 医 药 市 场 规 模 稳 步 增 长.63.中 成 药 产 量 近 年 来 偏 紧.7四、中 药 饮 片 市 场 规 模 快 速 增 长.71.中 药 饮 片 概 述.72.中 国 中 药 饮 片 使 用 量 构 成.73.中 药 饮 片 下 游 应 用.84.中 药 饮 片 市 场 规 模 快 速 增 长.85.中 药 饮 片 行 业 竞 争 格 局.96.中 药 配 方 颗 粒 市 场.9五、中 国 中 药 材 种 植 行 业.1 01.中 药 材 种 植 面 积、市 场 成 交 额.1 02.G A P 基 地 分 布.1 1六、中 药 大 型 公 司 和 零 售 终 端 感 冒 中 成 药 品 牌.1 31.中 国 城 市 实 体 药 店 终 端 感 冒 中 成 药 T O P 2 0 产 品.1 32.中 国 网 上 药 店 终 端 感 冒 中 成 药 T O P 1 0 产 品.1 43.A 股 前 3 0 名 中 药 公 司 收 入 和 净 利 润.1 4七、结 论.1 51ZAZzQqNpMoPtNoNqNqPnMbRdN9PnPmMoMtQfQoPtRkPoMwO6MrRyRMYnNrRNZsPnO图 表 1 中 国 中 医 药 相 关 政 策 汇 总 一 览.1图 表 2 2 0 1 7 年-2 0 2 1 年 中 国 中 医 诊 疗 人 次（不 含 村 卫 生 室）.3图 表 3 2 0 2 1 年 中 国 各 医 疗 机 构 中 医 诊 次 分 布（不 含 村 卫 生 室）.3图 表 4“十 四 五”中 医 药 发 展 规 划 主 要 指 标.4图 表 5 基 层 医 疗 机 构 中 医 诊 疗 渗 漏 率 预 测.5图 表 6 中 国 6 0 岁、6 5 岁 以 上 人 口 数 量.5图 表 7 中 药 行 业 产 业 链.6图 表 8 2 0 2 0 年-2 0 2 3 年 中 国 中 医 药 行 业 市 场 规 模.6图 表 9 中 国 中 成 药 产 量.7图 表 1 0 中 国 中 药 饮 片 使 用 量 构 成.8图 表 1 1 中 药 饮 片 下 游 应 用 占 比.8图 表 1 2 2 0 1 6 年-2 0 2 3 年 中 国 中 药 饮 片 市 场 规 模.9图 表 1 3 中 国 中 药 颗 粒 配 方 市 场 规 模.1 0图 表 1 4 中 国 中 药 材 种 植 面 积.1 0图 表 1 5 中 国 中 药 材 市 场 成 交 额.1 1图 表 1 6 国 内 部 分 省 市 2 0 2 5 年 规 划 中 药 材 种 植 面 积.1 1图 表 1 7 中 国 中 药 材 G A P 基 地 主 要 省 市 分 布.1 2图 表 1 8 中 国 主 要 中 药 材 种 植 企 业 G A P 基 地 拥 有 数.1 2图 表 1 9 2 0 2 2 年 中 国 城 市 实 体 药 店 终 端 感 冒 中 成 药 T O P 2 0 产 品.1 3图 表 2 0 2 0 2 2 年 中 国 网 上 药 店 终 端 感 冒 中 成 药 T O P 1 0 产 品.1 4图 表 2 1 A 股 前 3 0 名 中 药 公 司 收 入 和 净 利 润.1 41一、摘要一、政 策 明 确 推 动 中 医 药 发 展。近 年 来，中 国 中 医 药 行 业 受 到 各 级 政 府 的 高 度 重 视 和 国 家 产业 政 策 的 重 点 支 持。国 家 陆 续 出 台 了 多 项 政 策，鼓 励 中 医 药 行 业 发 展 与 创 新。尤 其 是“十四 五”中 医 药 发 展 规 划，为 中 医 药 发 展 订 立 了 明 确 目 标。二、中 国 老 龄 化 加 剧，为 中 医 药 市 场 提 供 了 成 长 环 境。在 医 院 端，持 续 建 设 中 医 药，提 升 诊疗 率。三、中 国 中 药 市 场 保 持 持 续 稳 步 增 长。中 商 产 业 研 究 院 数 据 显 示，2 0 2 0-2 0 2 2 年 中 国 中 医 药市 场 规 模 由 3 9 3 8 亿 增 长 至 4 5 0 7 亿，复 合 年 均 增 长 率 达 7.0%，预 计 2 0 2 3 年 将 增 至 4 8 1 8 亿。四、根 据 中 国 医 药 工 业 经 济 运 行 报 告，2 0 2 2 年 中 国 中 药 饮 片 加 工 市 场 规 模 达 2 3 3 2 亿，增 速 达 1 3.4%，预 计 2 0 2 3 年 我 国 中 药 饮 片 加 工 市 场 规 模 将 达 2 6 0 7 亿。中 药 配 方 颗 粒 市 场 正快 速 成 长，如 果 中 药 配 方 颗 粒 相 对 中 药 饮 片 渗 透 率 达 到 3 0%，市 场 规 模 有 望 达 到 1 0 0 0 亿。五、中 药 材 种 植 行 业。到 2 0 2 5 年，预 计 中 药 材 种 植 面 积 将 稳 定 在 4 5 0 0 万 亩 左 右。2 0 2 2 年中 国 中 药 材 成 交 额 2 0 8 4.7 亿，2 0 1 8 年-2 0 2 2 年 复 合 增 长 率 达 8.8%。中 商 产 业 研 究 院 预 计，2 0 2 3 年 中 国 中 药 材 市 场 成 交 额 将 达 到 2 2 3 2.9 亿，同 比 增 长 7.1%。六、零 售 终 端 感 冒 中 成 药 销 售 快 速 增 长。2 0 2 2 年，中 国 零 售 药 店 终 端（城 市 实 体 药 店+网 上药 店）感 冒 中 成 药 销 售 额 近 1 7 0 亿，同 比 增 长 6 4.4%。二、政策 推动中 医药 迎来快 速发展 期1.政 策 明 确 推 动 中 医 药 发 展中 医 药 是 中 国 重 要 的 卫 生、经 济、科 技、文 化 和 生 态 资 源，传 承 创 新 发 展 中 医 药 是 新 时 代 中国 特 色 社 会 主 义 事 业 的 重 要 内 容，是 中 华 民 族 伟 大 复 兴 的 大 事。近 年 来，中 国 中 医 药 行 业 受 到 各 级 政 府 的 高 度 重 视 和 国 家 产 业 政 策 的 重 点 支 持。国 家 陆 续 出台 了 多 项 政 策，鼓 励 中 医 药 行 业 发 展 与 创 新，中 药 饮 片 标 签 撰 写 指 导 原 则(试 行)“十四 五”中 医 药 文 化 弘 扬 工 程 实 施 方 案 中 医 药 振 兴 发 展 重 大 工 程 实 施 方 案 等 产 业 政 策 为中 医 药 行 业 的 发 展 提 供 了 明 确、广 阔 的 市 场 前 景，为 企 业 提 供 了 良 好 的 生 产 经 营 环 境。图 表 1 中 国 中 医 药 相 关 政 策 汇 总 一 览中国中医药相关政策汇总一览时 间 政 策 内 容2 0 1 6 年 2月 中 医 药 发 展 战 略 规划 纲 要（2 0 1 6-2 0 3 0）到 2 0 3 0 年，中 医 药 治 理 体 系 与 现 代 化 水 平 显 著 提 升，在 治 未 病中 作 主 导 作 用、在 重 大 疾 病 治 疗 起 协 同 作 用、在 疾 病 康 复 中 发挥 核 心 作 用。2 0 1 6 年 1 2月 十 三 五“卫 生 与 健 康 规 划 推 动 中 医 药 传 承 创 新 发 展，加 强 中 医 药 传 承 创 新，推 进 中 西 医 协调 发 展。2 0 1 8 年 5月 古 代 经 典 名 方 中 药 复 方 制 剂简 化 注 册 审 批 管 理 规 定 符 合 条 件 的 经 典 名 方 制 剂 申 请 上 市，免 报 药 效 学 研 究 及 临 床 试 验资 料。2 0 1 9 年 1 0月 关 于 促 进 中 医 药 传 承 创 新 发展 的 意 见 加 快 中 医 药 循 证 医 学 中 心 建 设，筛 选 5 0 个 中 医 治 疗 优 势 病 种 和1 0 0 项 适 宜 技 术、1 0 0 个 疗 效 独 特 的 中 药 品 种 等。22 0 2 0 年 1 2月 关 于 促 进 中 药 传 承 创 新 发 展的 实 施 意 见 促 进 中 药 守 正 创 新，强 化 中 药 质 量 安 全 监 管，推 进 中 药 监 管 体 系和 监 管 能 力 现 代 化。2 0 2 1 年 2月 关 于 加 快 中 医 药 特 色 发 展 若干 政 策 措 施 的 通 知 从 人、产 业、资 金、发 展 环 境 等 多 个 方 面 提 出 2 8 条 举 措,为 中医 药 高 质 量 特 色 发 展 保 驾 护 航,为 老 百 姓 方 便 看 中 医、放 心 用 中药 固 本 培 元。2 0 2 1 年 5月 关 于 支 持 国 家 中 医 药 服 务 出口 基 地 高 质 量 发 展 若 干 措 施 的通 知 着 力 完 善 发 展 环 境,形 成 部 门 政 策 合 力,支 持 国 家 中 医 药 服 务 出口 基 地 大 力 发 展 中 医 药 服 务 贸 易,推 动 中 医 药 服 务 走 向 世 界。2 0 2 1 年 6月 进 一 步 加 强 综 合 医 院 中 医 药工 作 推 动 中 西 医 协 同 发 展 的 意见 进 一 步 加 强 综 合 医 院 中 医 药 工 作 推 动 中 西 医 协 同 进 一 步 完 善中 西 医 协 同 相 关 制 度,加 强 综 合 医 院 中 医 临 床 科 室 设 置 和 发 展 的意 见 中 药 房 设 置,创 新 中 西 医 协 作 医 疗 模 式 等 指 导 意 见。2 0 2 1 年 7月“十 四 五”优 质 高 效 医 疗 卫 生服 务 体 系 建 设 实 施 方 案 建 设 3 0 个 左 右 国 家 中 医 药 传 承 创 新 中 心,重 点 提 升 中 医 药 基 础研 究、优 势 病 种 诊 疗、高 层 次 人 才 培 养、中 医 药 装 备 和 中 药 新 药研 发、科 技 成 果 转 化 等 能 力 打 造 医 产 学 研 用 紧 密 结 合 的 中 医 药传 承 创 新 高 地;建 设 3 5 个 左 右、覆 盖 所 有 省 份 的 国 家 中 医 疫 病 防治 基 地,提 高 中 医 药 在 新 发 突 发 传 染 病 等 重 大 公 共 卫 生 事 件 发 生时 的 第 一 时 间 快 速 反 应 参 与 救 治 能 力 和 危 急 重 症 患 者 集 中 收 治能 力 带 动 提 升 区 域 内 中 医 疫 病 防 治 能 力。2 0 2 1 年 9月“十 四 五”全 民 医 疗 保 障 规 划 将 符 合 条 件 的 中 药 按 规 定 纳 入 医 保 支 付 范 围。2 0 2 1 年 1 2月 关 于 医 保 支 持 中 医 药 传 承 的创 新 发 展 的 指 导 意 见 符 合 条 件 中 医 医 药 机 构 纳 入 医 保 定 点、适 宜 的 中 药 和 中 医 医 疗 服务 项 目 纳 入 医 保 支 付 范 围。2 0 2 2 年 3月“十 四 五”中 医 药 发 展 规 划 到 2 0 2 5 年，中 医 药 健 康 服 务 能 力 明 显 增 强，中 医 药 高 质 量 发 展政 策 和 体 系 进 一 步 完 善，中 医 药 振 兴 发 展 取 得 积 极 成 效。2 0 2 2 年 3月 基 层 中 医 药 服 务 能 力 提 升 工程“十 四 五”行 动 计 划 到 2 0 2 5 年，基 层 中 医 药 实 现 五 个“全 覆 盖”。2 0 2 2 年 1 0月“十 四 五”中 医 药 人 才 发 展 规划 建 立 满 足 中 医 药 传 承 创 新 发 展 的 中 医 药 人 才 队 伍 等。2 0 2 3 年 2月 中 药 注 册 专 门 管 理 规 定 明 确 中 药 创 新 药、中 药 改 良 型 新 药、古 代 经 典 名 方 新 药 与 同 名 同方 药 的 注 册 要 求，并 规 定 中 成 药 说 明 书 内 容 等。2 0 2 3 年 2月 中 医 药 振 兴 发 展 重 大 工 程 实施 方 案 到 2 0 2 5 年，优 质 高 效 中 医 药 服 务 体 系 加 快 建 设，包 括 中 医 药 防病 治 病 水 平，中 西 医 结 合 服 务 能 力，中 医 药 科 技 创 新 能 力，高素 质 中 医 药 人 才 队 伍，中 药 质 量 等 方 面 显 著 提 升。2 0 2 3 年 4月“十 四 五”中 医 药 文 化 弘 扬 工程 实 施 方 案 大 力 弘 扬 中 医 药 文 化,更 好 满 足 人 民 群 众 对 中 医 药 的 健 康 需 求 和精 神 需 求。2 0 2 3 年 7月 中 药 饮 片 标 签 撰 写 指 导 原 则（试 行）明 确 了 特 殊 药 品 标 识、产 品 属 性、品 名、药 材 基 原、药 材 产 地、规 格、装 量、执 行 标 准、批 准 文 号、炮 制 辅 料、特 殊 煎 煮 方 法、性 味 与 归 经、功 能 与 主 治、用 法 与 用 量、注 意、生 产 企 业、生 产地 址、产 品 批 号、生 产 日 期、保 质 期、贮 藏、其 他 2 2 项 标 签 内容 撰 写 的 具 体 要 求。资 料 来 源：公 开 数 据 整 理、中 商 产 业 研 究 院、国 联 证 券32.医 院 端：持 续 建 设 中 医 药，提 升 诊 疗 率临 床 终 端 中 医 诊 疗 人 次 逐 年 增 加，中 医 药 诊 疗 率 逐 年 提 升。从 2 0 1 7 年 1 0.1 9 亿 人 次 增 加到 2 0 2 1 年 1 2.0 2 亿 人 次，国 内 中 医 类 诊 疗 率 从 2 0 1 7 年 1 5.9%提 升 到 1 6.9%。图 表 2 2 0 1 7 年-2 0 2 1 年 中 国 中 医 诊 疗 人 次（不 含 村 卫 生 室）资 料 来 源：中 国 卫 生 健 康 统 计 年 鉴 2 0 2 2 版，国 联 证 券 中 国 卫 生 健 康 统 计 年 鉴 2 0 2 2 版 数 据，2 0 2 1 年 中 国 中 医 诊 疗 服 务 的 前 三 机 构 依 次 为：中 医 类 医 院、中 医 类 诊 所、综 合 医 院 中 医 临 床 科，其 占 比 达 8 0%。随 着 中 医 院 与 中 医 诊 所、综 合 医 院 中 医 科 增 加，中 医 服 务 供 给 提 升，有 望 扩 大 中 医 覆 盖 人 群。图 表 3 2 0 2 1 年 中 国 各 医 疗 机 构 中 医 诊 次 分 布（不 含 村 卫 生 室）资 料 来 源：中 国 卫 生 健 康 统 计 年 鉴 2 0 2 2 版，国 联 证 券43.“十 四 五”中 医 药 发 展 规 划 明 确 发 展 目 标2 0 2 3 年 3 月 2 9 日，中 央 印 发“十 四 五”中 医 药 发 展 规 划，明 确 了“十 四 五”期 间 中 医药 发 展 的 指 导 思 想、基 本 原 则、发 展 目 标、主 要 任 务 和 重 点 措 施。这 是 中 医 药 行 业 中 长 期 发展 的 纲 领 性 文 件，意 义 重 大。规 划 统 筹 考 虑 医 疗、教 育、科 研、产 业、文 化、国 际 合 作 等 中 医 药 发 展 的 重 点 领 域，提出 1 0 个 方 面 的 重 点 任 务，设 置 1 5 项 具 体 发 展 指 标 和 1 1 项 工 作 专 栏。图 表 4“十 四 五”中 医 药 发 展 规 划 主 要 指 标资料来源：“十 四 五”中 医 药 发 展 规 划 5国 家 卫 健 委 发 布 基 层 医 疗 机 构 中 医 馆 建 设 标 准，明 确 社 区 卫 生 服 务 中 心 与 乡 镇 卫 生 院 的 中医 诊 疗 率 不 低 于 3 0%，社 区 卫 生 服 务 站 与 村 卫 生 室 的 中 医 诊 疗 率 不 低 于 2 0%。2 0 2 1 年 社 区卫 生 服 务 中 心（站）与 乡 镇 卫 生 院 中 医 诊 疗 率 不 足 1 0%。图 表 5 基 层 医 疗 机 构 中 医 诊 疗 渗 漏 率 预 测资 料 来 源：中 国 卫 生 健 康 统 计 年 鉴 2 0 2 2 版，国 联 证 券4.中 国 老 龄 化 加 剧 为 中 医 药 市 场 提 供 了 成 长 环 境2 0 2 2 年 9 月 2 0 日 国 家 卫 健 委 新 闻 发 布 会 上，国 家 卫 生 健 康 委 老 龄 司 司 长 王 海 东 介 绍，中 国老 龄 化 呈 现 出 数 量 多、速 度 快、差 异 大、任 务 重 的 形 势 和 特 点。据 测 算，预 计“十 四 五”时期，6 0 岁 及 以 上 老 年 人 口 总 量 将 突 破 3 亿，占 比 将 超 过 2 0%，进 入 中 度 老 龄 化 阶 段。2 0 3 5年 左 右，6 0 岁 及 以 上 老 年 人 口 将 突 破 4 亿，在 总 人 口 中 的 占 比 将 超 过 3 0%，进 入 重 度 老 龄 化阶 段。老 龄 化 人 口 加 剧，也 为 未 来 中 国 医 药 工 业 及 中 药 行 业 提 供 了 成 长 环 境。图 表 6 中 国 6 0 岁、6 5 岁 以 上 人 口 数 量资 料 来 源：W i n d6三、中国 中药行 业市 场规模1.中 药 行 业 产 业 链中 药 产 业 的 上 游 是 药 材 供 应 商；中 游 主 要 是 中 药 企 业，涉 及 中 药 饮 片 加 工 和 中 成 药 生 产 等；下 游 是 销 售 环 节，中 药 产 品 经 流 通 运 输 至 医 疗 机 构 和 药 店，最 终 到 达 消 费 者 手 中。图 表 7 中 药 行 业 产 业 链资 料 来 源：知 乎2.中 国 中 医 药 市 场 规 模 稳 步 增 长根 据 中 商 产 业 研 究 院 发 布 的 2 0 2 2-2 0 2 7 年 中 国 中 医 药 市 场 需 求 预 测 及 发 展 趋 势 前 瞻 报 告 数 据 显 示，2 0 2 0-2 0 2 2 年 中 国 中 医 药 市 场 规 模 由 3 9 3 8 亿 增 长 至 4 5 0 7 亿，复 合 年 均 增 长 率 达7.0%，预 计 2 0 2 3 年 将 增 至 4 8 1 8 亿。图 表 8 2 0 2 0 年-2 0 2 3 年 中 国 中 医 药 行 业 市 场 规 模资 料 来 源：中 商 产 业 研 究 院73.中 成 药 产 量 近 年 来 偏 紧2 0 1 7 年，中 国 中 成 药 产 量 3 6 4.6 万 吨，2 0 1 8 年 下 降 至 2 6 1.9 万 吨，2 0 2 2 年 产 量 为 2 2 7.7 万吨。近 年 来，在 医 保 控 费、重 点 监 控 辅 助 用 药、限 输 令、新 药 审 批 从 严 等 政 策 影 响 下，中 国中 成 药 的 产 量 整 体 呈 下 降 趋 势，但 总 体 看，2 0 1 9 年-2 0 2 2 年 相 对 平 缓。2 0 2 3 年 中 成 药 产 量大 幅 增 长，数 据 显 示，2 0 2 3 年 1-1 0 月 中 国 中 成 药 产 量 累 计 值 约 为 1 7 3.1 万 吨，同 比 增 长 约为 1 8.9%。图 表 9 中 国 中 成 药 产 量资 料 来 源：中 商 产 业 研 究 院、公 开 资 料 整 理四、中药 饮片市 场规 模快速 增长1.中 药 饮 片 概 述中 药 产 业 包 括 三 大 部 分，即 中 药 材、中 药 饮 片 和 中 成 药，存 在 着 较 为 明 显 的 上 下 游 关 系。中药 饮 片 是 指 在 中 医 药 理 论 的 指 导 下，根 据 辨 证 施 治 和 调 剂、制 剂 的 需 要，对“中 药 材”进 行特 殊 加 工 炮 制 后 具 有 一 定 形 状、规 格 的 制 成 品。中 药 饮 片 可 直 接 作 为 药 剂 配 方 服 用 或 直 接 服 用，或 进 一 步 加 工 为 中 成 药 产 品。按 原 材 料 中 药材 来 源 的 不 同，中 药 饮 片 可 分 为 植 物 类 饮 片、动 物 类 饮 片 和 矿 物 类 饮 片；按 炮 制 前 中 药 材 是否 具 有 毒 性，中 药 饮 片 可 划 分 为 普 通 饮 片 和 毒 性 饮 片。中 药 饮 片 也 可 分 为 普 通 中 药 饮 片、中药 免 煎 饮 片、中 药 颗 粒 饮 片、中 药 破 壁 饮 片、中 药 精 制 饮 片 等；其 中 中 药 精 制 饮 片 称 量 精 确，规 格 统 一，调 配 方 便，属 于 国 家 推 荐 适 用 饮 片。2.中 国 中 药 饮 片 使 用 量 构 成中 国 中 药 饮 片 以 植 物 类 饮 片 为 主，植 物 类 用 药 总 量 达 7 0 8 7 吨，占 比 9 3.3%；动 物 类 与 矿 物类 用 药 总 量 分 别 为 3 2 1 吨、1 9 0 吨，仅 占 4.2%、2.5%。8图 表 1 0 中 国 中 药 饮 片 使 用 量 构 成数 据 来 源：共 研 网3.中 药 饮 片 下 游 应 用中 药 饮 片 行 业 产 业 链 下 游 应 用 领 域 中 主 要 为 医 院、零 售、药 厂 等 组 成；其 中 医 院 占 比 最 重，占 比 为 4 0.9 9%，其 次 为 药 厂，占 比 为 3 8.9 7%，最 后 为 零 售，占 比 为 2 0.0 4%。图 表 1 1 中 药 饮 片 下 游 应 用 占 比数 据 来 源：智 研 咨 询4.中 药 饮 片 市 场 规 模 快 速 增 长2 0 1 7 年，中 国 中 药 饮 片 市 场 规 模 达 2 1 6 5 亿，2 0 1 8 年，国 家 药 品 监 督 管 理 局 在 全 国 范 围 内 开展 了 饮 片 质 量 整 治 工 作，监 管 力 度 的 加 强 导 致 了 饮 片 加 工 行 业 规 模 在 2 0 1 8-2 0 2 0 年 出 现 负 增长，2 0 1 7-2 0 2 0 年 年 均 复 合 增 长 率 为-6%。根 据 中 国 医 药 工 业 经 济 运 行 报 告，2 0 2 2 年 中 国 中 药 饮 片 加 工 市 场 规 模 达 2 3 3 2 亿，增 速9达 1 3.4%，预 计 2 0 2 3 年 中 国 中 药 饮 片 加 工 市 场 规 模 将 达 2 6 0 7 亿。图 表 1 2 2 0 1 6 年-2 0 2 3 年 中 国 中 药 饮 片 市 场 规 模资 料 来 源：中 商 产 业 研 究 院5.中 药 饮 片 行 业 竞 争 格 局中 药 饮 片 生 产 企 业 多 且 分 散，市 场 集 中 度 有 待 提 升。根 据 全 国 中 医 药 统 计 年 鉴 的 数 据，中 药饮 片 的 制 造 业 企 业 数 量 为 1 1 2 5 2 家，数 量 前 三 多 的 省 份 分 别 为 广 东 省、贵 州 省 和 安 徽 省，分 别 达 到 2 2 9 7 家、1 4 8 4 家 和 6 6 7 家，占 总 企 业 数 量 的 2 0.4 1%、1 3.1 9%和 5.9 3%。按 照行 业 2 5 0 0 亿 的 营 业 收 入 计 算，平 均 每 家 企 业 营 业 收 入 规 模 仅 约 2 2 0 0 万。饮 片 产 业 竞 争 格 局 分 散，生 产 集 中 度 低，规 模 化、集 约 化 程 度 不 高，行 业“多、小、散、乱”的 局 面 长 期 未 得 到 有 效 改 善。饮 片 产 品 同 质 化 严 重，全 国 大 多 数 饮 片 企 业 都 是 常 见 饮 片 品 种，企 业 间 分 化 与 差 异 化 程 度 较 低。多 年 来，由 于 存 在 多 种 地 方 保 护 的“隐 形 壁 垒”，全 国 统 一的 饮 片 大 流 通 市 场 格 局 和 饮 片 市 场 优 胜 劣 汰 的 竞 争 机 制 始 终 未 能 全 面 形 成。截 至 目 前，饮 片企 业 间 的 竞 争 依 然 以 区 域 内 的 竞 争 为 主，跨 区 域 的 全 国 性 集 团 公 司 较 少。面 对 零 碎 的 市 场，跨 区 域 的 全 国 性 公 司，竞 争 优 势 不 够 突 出，导 致 行 业 集 中 度 长 期 难 以 提 升，领 域 行 业 龙 头 企业 营 业 收 入 占 比 也 未 超 过 全 行 业 的 3%。可 以 说，饮 片 行 业 虽 然 竞 争 激 烈，但 竞 争 质 量 较 低，导 致 行 业 利 润 率 较 低。6.中 药 配 方 颗 粒 市 场中 药 配 方 颗 粒 是 以 传 统 中 药 饮 片 为 原 料，经 过 提 取、分 离、浓 缩、干 燥、制 粒、包 装 等 生 产工 艺，加 工 制 成 的 一 种 统 一 规 格、统 一 剂 量、统 一 质 量 标 准 的 新 型 配 方 用 药。中 药 饮 片 可 以 临 床、临 证 加 减，具 有 极 大 的 灵 活 性，可 以 根 据 患 者 病 情、体 质“一 人 一 方，一 证 一 方”个 性 化 给 药。故 此，中 药 饮 片 目 前 仍 是 中 医 临 床 常 态 用 药 形 式。但 中 药 饮 片 熬 煮繁 杂 费 劲，难 以 标 准 化，具 有 较 多 的 随 意 性，造 成 每 一 次 药 液 效 量 的 差 异。中 药 配 方 颗 粒 具 有 统 一 标 准、量 化 的 稳 定 特 性，根 据 病 人 体 质、病 情 差 异，临 证 处 方 用 药。不 需 熬 煮，只 用 开 水 冲 开，温 凉 适 度 即 可 服 用。中 国 中 药 配 方 颗 粒 市 场 正 快 速 成 长。从 2 0 1 7 年 的 1 9 1.6 亿 增 长 至 2 0 2 2 年 的 3 7 8.7 亿。根 据1 0立 鼎 产 业 研 究 网，配 方 颗 粒 在 日 本 及 中 国 台 湾 的 渗 透 率 分 别 为 9 0%及 7 0%，假 设 在 国 内 市 场渗 透 率 能 达 到 3 0%-4 0%，预 计 到 2 0 3 0 年 中 药 饮 片 市 场 规 模 将 达 到 3 0 0 0 亿 元 左 右，对 应 中 药配 方 颗 粒 市 场 规 模 可 以 达 到 1 0 0 0 亿 元，较 当 前 有 3-4 倍 的 增 长 空 间。图 表 1 3 中 国 中 药 颗 粒 配 方 市 场 规 模资 料 来 源：中 商 产 业 研 究 院五、中 国中 药材种 植行 业1.中 药 材 种 植 面 积、市 场 成 交 额中 国 中 药 材 种 植 面 积 由 2 0 1 7 年 的 5 0 4 0 万 亩 增 长 至 2 0 2 1 年 的 5 6 3 8 万 亩，区 间 复 合 增 长 率 为2.8%。由 于 中 国 多 个 区 域 实 施 退 耕 还 林、复 耕 种 粮 等 措 施，且 中 药 材 种 植 成 本 上 升，2 0 2 2年 中 药 材 种 植 面 积 减 少 至 5 2 5 0 万 亩，同 比 下 降 6.9%。在 政 策 利 好 下，预 计 2 0 2 3 年 中 国 中药 材 种 植 行 业 将 快 速 发 展，到 2 0 2 5 年，全 国 中 药 材 面 积 稳 定 在 4 5 0 0 万 亩 左 右。图 表 1 4 中 国 中 药 材 种 植 面 积资 料 来 源：中 商 产 业 研 究 院中 国 中 药 材 市 场 成 交 额 由 2 0 1 8 年 的 1 5 1 8.4 亿 增 长 至 2 0 2 2 年 的 2 0 8 4.7 亿，复 合 增 长 率 为1 18.8%。中 商 产 业 研 究 院 预 计，2 0 2 3 年 中 国 中 药 材 市 场 成 交 额 将 达 到 2 2 3 2.9 亿，同 比 增 长 7.1%。图 表 1 5 中 国 中 药 材 市 场 成 交 额资 料 来 源：中 商 产 业 研 究 院根 据 2 0 1 8 年 农 业 农 村 部、国 家 药 品 监 督 管 理 局、国 家 中 医 药 管 理 局 印 发 的 全 国 道 地 药 材生 产 基 地 建 设 规 划（2 0 1 8 2 0 2 5 年），计 划 到 2 0 2 5 年，7 大 区 域 建 设 道 地 药 材 生 产 基 地2 6 6 0 万 亩 以 上。此 外，为 支 持 中 药 材 产 业 基 地 完 善 基 础 设 施，推 进 全 产 业 链 开 发，提 升 产业 竞 争 力，2 0 2 0-2 0 2 2 年，农 业 农 村 部 先 后 启 动 建 设 吉 林 长 白 山、广 西 罗 汉 果、河 北 燕 山 太行 山 道 地 中 药 材、浙 江 浙 八 味 道 地 药 材、河 南 怀 药、湖 南 湘 九 味、山 西 道 地 中 药 材、安 徽 亳州、甘 肃 道 地 中 药 材 等 9 个 中 药 材 产 业 集 群。图 表 1 6 国 内 部 分 省 市 2 0 2 5 年 规 划 中 药 材 种 植 面 积数 据 来 源：中 国 中 药 材 种 植 行 业 现 状 深 度 调 研 与 发 展 前 景 研 究 报 告（2 0 2 3-2 0 3 0 年）2.G A P 基 地 分 布G A P 基 地 就 是 国 家 G A P 管 理 部 门 认 可 的 规 模 化、药 用 动 植 物 养 殖、种 植 基 地，或 是 加 盟 于 同类 相 关 中 药 材 专 营 企 业 的 基 地，也 是 制 药 集 团 制 药 原 料 供 应 地。1 2国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 局 颁 布 的 中 药 材 G A P 检 查 公 告 为 统 计 源，统 计 国 家 执 行 G A P 认 证 期 间（2 0 0 4 2 0 1 6）通 过 审 查 认 证 的 6 6 批 中 药 材 G A P 检 查 公 告 包 含 的 所 有 G A P 基 地 1 9 6 个。经筛 查，去 除 复 认 证 基 地，剩 余 5 6 批 公 告 共 包 含 G A P 基 地 1 6 7 个，分 布 于 2 5 个 省、市、自 治区。全 国 1 6 7 个 G A P 基 地 中，四 川 省 的 G A P 基 地 共 2 4 个，位 列 全 国 第 一，云 南 省、吉 林 省 分 别有 1 6 个 和 1 3 个 基 地，河 南 省、山 东 省 G A P 基 地 数 量 均 为 1 1 个，并 列 第 四。围 绕 这 五 个 省份 集 中 建 设 G A P 基 地，形 成 了 以 四 川 省、云 南 省、吉 林 省、河 南 省、山 东 省 等 为 核 心 的 中 药材 G A P 基 地 规 模 化 建 设 示 范 区。图 表 1 7 中 国 中 药 材 G A P 基 地 主 要 省 市 分 布数 据 来 源：共 研 网分 企 业 看，白 云 山 及 其 合 营 企 业 拥 有 6 0 多 个 G A P 药 材 基 地，同 仁 堂 1 2 个，四 川 新 荷 花 中 药饮 片 股 份 有 限 公 司、雅 安 三 九 中 药 材 科 技 产 业 化 有 限 公 司 等 6 个 公 司 拥 有 3 个 及 以 上 G A P 药 材基 地。图 表 1 8 中 国 主 要 中 药 材 种 植 企 业 G A P 基 地 拥 有 数公 司 名 称 G A P 基 地 数 量白 云 山 6 0+同 仁 堂 1 2四 川 新 荷 花 中 药 饮 片 股 份 有 限 公 司 5雅 安 三 九 中 药 材 科 技 产 业 化 有 限 公 司 4宁 夏 隆 德 县 六 盘 山 中 药 资 源 开 发 有 限 公 司 4南 阳 张 仲 景 中 药 材 发 展 有 限 责 任 公 司 3宁 夏 隆 德 县 六 盘 山 中 药 资 源 开 发 有 限 公 司 3步 长 制 药 有 限 公 司 3信 邦 制 药 2云 南 白 药 1天 士 力 1江 中 药 业 11 3益 佰 制 药 1东 阿 阿 胶 1昆 药 集 团 1两 面 针 1数 据 来 源：公 司 公 报、前 瞻 产 业 研 究 院六、中 药大 型公司 和零 售终端 感冒中 成药 品牌1.中 国 城 市 实 体 药 店 终 端 感 冒 中 成 药 T O P 2 0 产 品2 0 2 2 年，中 国 零 售 药 店 终 端（城 市 实 体 药 店+网 上 药 店）感 冒 中 成 药 销 售 额 近 1 7 0 亿，同 比增 长 6 4.4%。细 分 市 场 看，中 国 城 市 实 体 药 店 为 感 冒 中 成 药 销 售“主 战 场”，占 比 超 过 9 0%；网 上 药 店 基 数 虽 小，但 增 速 迅 猛，2 0 2 2 年 同 比 增 长 超 过 3 0 0%，占 比 逐 年 提 升。从 产 品 看，2 0 2 2 年 中 国 城 市 实 体 药 店 终 端 感 冒 中 成 药 T O P 2 0 产 品 均 销 售 过 亿，感 冒 灵 颗 粒销 售 约 2 9 亿，同 比+3 7.0 7%，连 花 清 瘟 胶 囊 销 售 超 2 6 亿，同 比+1 6 3.0 2%，小 菜 胡 颗 粒 超 1 1亿，同 比+6 8.6 8%。图 表 1 9 2 0 2 2 年 中 国 城 市 实 体 药 店 终 端 感 冒 中 成 药 T O P 2 0 产 品排 名 产 品 名 称 销 售 额 增 长 率 其 他1 感 冒 灵 颗 粒 2 9 亿+3 7.0 7%O T C 甲 类2 连 花 清 瘟 胶 囊 2 6 亿+1 6 3.0 2%医 保 甲 类、O T C 甲 类3 小 柴 胡 颗 粒 1 1 亿+6 8.5 8%医 保 甲 类、O T C 甲 类4 复 方 感 冒 灵 颗 粒 9 亿+2 9.1 9%医 保 乙 类、O T C 甲 类（双 跨）5 双 黄 连 口 服 液 8 亿+3 5.1 8%医 保 乙 类、O T C 甲 类（双 跨）6 抗 病 毒 口 服 液 7 亿+3 1.2 0%医 保 乙 类、O T C 甲 类（双 跨）7 感 冒 清 热 颗 粒 5 亿+4 9.0 8%医 保 甲 类、O T C 甲 类8 连 花 清 瘟 颗 粒 5 亿+1 9 3.3 2%医 保 甲 类9 夏 桑 菊 颗 粒 4 亿+1 6.1 1%O T C 乙 类（双 跨）1 0 风 寒 感 冒 颗 粒 3 亿+4 2.3 7%O T C 乙 类（双 跨）1 1 桑 菊 感 冒 颗 粒 2 亿+3.6 5%医 保 乙 类、O T C 乙 类（双 跨）1 2 四 季 抗 病 毒 合 剂 2 亿+8 0.6 6%医 保 乙 类1 3 四 季 感 冒 片 2 亿+2 3.4 8%O T C 乙 类1 4 抗 病 毒 颗 粒 2 亿+2 7.9 8%医 保 乙 类、O T