2017广州市南沙区大数据分析报告.pdf

2017 广州市南沙区大数据分析报告区域市场预测及客群洞察WIFIPIX大数据研究中心2018年3月北京无限向溯科技有限公司2012年9月6日，随着国务院正式批复广州南沙新区发展规划，南沙新区成为国家级新区，南沙新区的开发建设也上升为国家战略。自2013年起，南沙新区连续四年GDP居于整个广州市第一，人口规模也在不断扩大，产业发展连年上升。地铁、公交、机场、城际轨道的建设，不仅扩大了南沙区的辐射范围，也让南沙区“珠三角地区世界级城市群枢纽中心”的功能更加鲜明。2018年的南沙，更是处于经济高速增长的新拐点。线下大数据，能够帮助我们从大数据的角度理解城市，了解南沙，辅助进行一线的业务活动：从房地产产品的选址、定位、定价；到调价、市场营销以及后续服务等。为业务分析提供科学新颖的分析角度，更充分地了解目标区域的客群特征和消费偏好。本报告中，我们将洞察南沙区的客群特征，分析南沙客群的线下消费偏好和热力轨迹，从线下大数据的角度了解南沙区的发展现状以及南沙客群的特征。引言目录南沙区宏观概况1南沙区客群画像2南沙区宏观概况11 上海浦东 1992.102 天津滨海 1994.033 重庆两江 2010.064 浙江舟山 2011.065 甘肃兰州 2012.086广州南沙2012.09l 身为国家级新区，“ 国家级的扶持和优惠政策 ”予以保驾护航；l 未来将成为 珠三角地区世界级城市群的枢纽中心。数据来源 广州市统计中心第六个国家级新区：打造粤港澳全面合作示范区发展格局：以中部组团为核心的“一城三区”数据来源 WIFIPIX大数据中心至东莞至东莞至东莞至深圳至中山至中山至中山至广州中心城区至佛山珠江创新带南沙中心区东涌 -黄阁片区榄核 -大岗片区万顷沙片区龙穴岛片区 u?a?/2uT?g8?u vu28vu135/gu22g8ZS/agaS=tCu2?Zga/w/o?Zul 高水平 对外开放门户枢纽l 绿色智慧 宜居城市副中心l 粤港澳大湾区 综合服务功能核心区和共享中心2017-2035广州市城市功能规划产业发展：以生产性服务业为主导，打造现代化产业基地数据来源 WIFIPIX大数据中心海洋科技产业园产业功能 序号 产业区 主导产业 发展方向高新技术产业园1 万顷新型电子信息产业区大数据及信息服务、移动通信、互联网终端设备设施新一代信息技术、节能与新能源汽车2 西部 LOFT 科技园 高新技术产业 高新科技研究与制造中心3 南沙资讯科技园 资讯服务业，资讯科技产业 资讯科技研究与制造中心4 蒲州港澳创新园大数据及信息服务、移动通信、互联网终端设备设施新一代信息技术、节能与新能源汽车工业装备产业园5 汽车装备产业园 汽车装备业 都市消费工业6 大岗临港高端装备产业区 高端船舶与海洋工程装备船舶与海洋工程装备、能源及环保装备7 南沙榄核产业园 电线电缆、地板、食品能源及环保装备、都市消费工业8 南沙东涌产业园 金属、纺织、服装、电子等 都市消费工业9 小虎沙仔岛产业区 精细化工、核电装备 生产服务业10 龙穴岛海洋装备产业园 高端船舶与海洋工程装备船舶与海洋工程装备、能源及环保装备地区综合服务业 11 中部都市旅游区 不同地区配套适合不同的产业 综合服务中心海洋科技产业园 12 海洋及生物技术产业园生物技术与制药、健康管理系统及设备生物医药和健康治疗港口物流产业园 13 龙穴航运物流服务集聚区大宗商品交易、港口物流、国际贸易及港航物流的航运经纪、保险等高端服务业船舶与海洋工程装备、生产服务业112345678910111213番禺广场万顷沙南沙客运港黄村白鹅潭广州南站广州东站横沥地铁建设： 30分钟抵达广州市中心4号线l 南沙客运港实现直接连通到广州市中心l 40分钟直达广州市中心已开通18号线l 定位为 南沙快线 ，经过的站点几乎均可以换乘。l 实现广州市中心城区与南沙新区的快速轨道交通联系，l 增强广州东站的综合交通枢纽功能。未开通22号线l 定位为 广州南站快线；l 实现了南沙、番禺、荔湾与广州南站的快速轨道交通联系l 增强广州南站的综合交通枢纽功能。未开通15号线l 广州首个区内大环线，贯穿南沙区内环线路l 打通南沙内部交通联系未开通商务机场：贯通港澳等七大城市的商务机场政策优惠：城建“十三五”规划明确提出投资 500亿元用于南沙商务机场及通航产业园建设预计2025年完工。位置优越：位于珠三角核心区域1小时直达 14大城市， 5大机场硬件全面：领先于华南区所有商务机场形成专业的服务链，包括商务机的停放、维修等客群高端：港澳高端商务人群有助于确立南沙的国家新区龙头地位鹤山市佛山市顺德市东莞市深圳市珠海市广州市南海市香港香港国际机场澳门澳门机场珠海机场中山市宝安机场白云机场4317.713209.53 3193.421948.321782.941740.311391.891276.391169.891072.3400.44天河区 黄埔区 越秀区 番禺区 白云区 海珠区 南沙区 花都区 荔湾区 增城区 从化区10.5%连续四年 GDP增速位居全市第一2017年，南沙 GDP排名位居全市第七， GDP增速连续四年位居全市第一数据来源 广州市统计中心2017年广州各区GDP量级及增率统计广州各区 GDP增率广州各区 GDP627666141558532570655619155606 554005293347812460454322937341天河区 越秀区 荔湾区 海珠区 白云区 黄埔区 广州市 番禺区 花都区 南沙区 增城区 从化区9.6%8.7%8.2%9.1%8.9%8.2%8.8% 8.8%9.0%9.4%8.3%7.9%城镇人均可支配收入较高2017年南沙区城镇人均可支配收入 高于全国平均水平，同比增速为全市第二 。2017年广州市各区城镇可支配收入(元）广州各区城镇人均可支配收入同比全国平均36396数据来源 广州市统计中心广州各区城镇人均可支配收入常住人口增速平稳l 2017年，南沙区 常住人口为 72.5万 ；l 在 2013 2017年间，南沙区 人口增速平稳 。数据来源 广州市统计中心5.47%4.82%3.23%1.63%1.43%72.50 68.74 65.58 63.53 62.51 2017 2016 2015 2014 20132017年南沙区常住人口统计(万人)南沙区常住人口同比南沙区常住人口高中低2010 2015 2020购物中心百货复合型商业街区其他类型商业2017南沙区市场趋势今洲广场奥园中环广场大井商业广场阳光城市广场聚侨自贸城滨海隽城商业广场新地购物广场万达广场华汇国际广场JLIFE广州逅海酒吧街南沙金茂湾南沙城星河COCOGarden奥园金莎广场麒麟广场南沙区市场趋势l 区域目前 以卖场，街区商业、百货为主 ，商业 体量小，设施陈旧 ，整体商业 档次偏低，缺乏特色 ；l 大型购物中心目前 仅有万达一家 ，区域未来将 建成麒麟 广场、南沙城等综合购物中心、 商业形式进一步丰富，商业档次也会快速提高，促使商业氛围不断成熟 。数据来源 WIFIPIX大数据中心l 国家政策支持 ， 产业升级南沙新区成为国家级新区后 ， 规划并建设了众多创新园区 ， 吸引一批世界 500强企业落户南沙 ， 从而转换城市发展动能 ， 经济实力稳步提升 ， 城市产业高速升级 。l 城市枢纽中心 ， 规模升级南沙新区定位为 “ 珠三角地区世界级城市群枢纽中心 ” ， 近两年修建了诸多港口 、 地铁 、 机场 、 城际轨道 、 高速公路等公共交通设施 ， 强化城市枢纽功能 ， 辐射港澳珠等 14大城市 。 广州市中心及周边城市人口的不断涌入 ， 使得南沙区人口规模逐年上升 。l 商业供应不足 ， 消费待升级南沙区目前的商业体量较小 ， 整体商业相对传统 ， 且缺乏特色 。 在城市规模不断扩张的情境下 ， 消费供给失衡 ， 当下的商业档次及体量已无法满足当地人的消费需求 ， 消费亟待升级 。小结：城市规模升级，消费供应不足南沙区客群画像2男性占比较高，青年客群比例高于广州市l 南沙区男性客群占比较高，且 男性比例略高于广州市 ；l 南沙区 26 35岁客群占比较高，超过五成， 青年客群占比明显高于广州市 。1.82%11.28%34.47%27.79%14.75%9.24%1.24%4.75%17.79%54.47%19.28%2.48%55岁以上46-55岁36-45岁26-35岁19-25岁19岁以下54.8%男性45.2%女性行为性别结构行为年龄结构53.4%广州市男性比例46.6%广州市女性比例南沙区广州市数据来源 WIFIPIX大数据中心南沙33.2%未婚66.8%已婚已婚客群占比较高，有车客群占比近三成l 南沙区 已婚客群较多 ，超过六成；l 有车人群占比近三成， 低于广州有车客群占比 。婚姻状态29.2%有车70.8%无车及未知有无车辆状态31.6%广州市未婚比例66.4%广州市已婚比例39.8%广州市有车比例60.2%广州市无车比例数据来源 WIFIPIX大数据中心南沙客群居住热力轨迹分布南沙区客群居住小区 TOP101.42%1.50%1.86%1.90%2.07%2.28%2.40%2.42%2.68%3.55%滨海半岛越秀 滨海隽城越秀 滨海珺城万科南方公元翡翠蓝湾海力花园南沙珠江湾金苑小区丰庭花园裕兴花园l 南沙客群目前居住的区域主要集中在 城市中心区、大岗 （长堤路至中心路）、 榄核 （校尾路至东新高速）、 东涌 （市南路至稳发路）、 南横 （环市大道南路至海滨路）、 万顷沙 （凤凰大道至南沙港快速）等区域。数据来源 WIFIPIX大数据中心榄核镇东涌南横南沙区城市中心区大岗凤凰大道至南沙港快速南沙区客群居住热力图 筛选周一至周五 0:00AM-7:00AM 期间人群出现的轨迹南沙客群工作热力轨迹分布南沙区客群办公区 TOP10l 南沙客群目前工作的区域主要集中在 大井产业园、西部 LOFT科技园、南沙资讯科技园、海洋产业园、港口物流产业园、大岗产业园、榄核产业园、东涌产业园、小虎沙仔岛产业区 等区域 。数据来源 WIFIPIX大数据中心南沙区客群工作热力图 筛选周一至周五 9:00AM-17:00PM 期间人群出现的轨迹1.55%1.75%1.92%2.33%2.65%3.17%3.54%4.77%5.89%14.65%银华大厦南沙金融大厦丰盛科苑盈港国际南沙海港大厦万安工业园口岸大厦南沙资讯科技园昌利工业城标准工业园榄核产业园东涌产业园小虎沙仔岛产业区西部 LOFT科技园+南沙资讯科技园海洋科技产业园港口物流产业园大岗产业园大井产业园南沙客群休闲 消费热力轨迹分布0.89%0.99%1.75%1.77%2.04%2.82%6.49%6.88%13.73%30.19%JLIFE华汇国际广场南沙奥园中环广场奥园 金莎广场嘉荣购物广场滨海隽城商业广场聚侨自贸城今洲广场阳光城市广场万达广场 (南沙店 )南沙区客群 休闲消费 TOP10数据来源 WIFIPIX大数据中心l 由于南沙大型商业体建设处于起步阶段，主要集中在位于黄阁镇的南沙城市中心区，所以南沙人民的休闲消费轨迹相对集中，主要分布在 南沙城市中心区。南沙城市中心区南沙区客群休闲消费热力 筛选周六至周日 9:00AM-17:00PM 期间人群出现的轨迹消费品类分布l 南沙区客群的 消费品类中，最为偏好 餐饮 ， 服饰鞋帽 和 休闲娱乐数据来源 WIFIPIX大数据中心* 丽人品类包含：美容/美发/美体35.75%7.45%5.15%3.72% 3.61%3.10%1.45% 1.31%1.10% 1.06%0.70%0.35%餐饮服饰鞋帽休闲娱乐丽人生活服务家居厨具化妆品亲子汽车数码珠宝手表箱包快餐，中餐和咖啡是南沙客群的最爱l 在餐饮品类中，南沙客群到访前三名的品类分别 快餐简餐、中餐正餐及咖啡厅数据来源 WIFIPIX大数据中心43.57%25.95%6.88%5.73%4.73% 4.71%4.06%1.74%1.25%0.91%0.24% 0.23%快餐简餐中餐正餐咖啡厅面包甜点饮品西餐正餐火锅涮锅日料茶座韩食副食品自助餐在快餐品类中，西式快餐占比最高l 在快餐品类中， 西式快餐最受欢迎，占比近七成l 在中式快餐中， 面条类中式快餐最受南沙客群喜爱 ，其次是饭食类中式快餐l 在西式快餐中， 肯德基、必胜客和麦当劳最受欢迎 ，几乎占有了南沙西式快餐的半壁江山数据来源 WIFIPIX大数据中心中西合璧式5%25%中式快餐69%西式快餐51%面条类41%小吃类饭食类4%面点类4%在中餐中，南沙客群最喜欢吃家乡菜l 在中餐品类中， 南沙客群最喜欢的是家乡菜 -粤菜 ，占比超过了四成l 此外， 川菜、湘菜 和 东北菜 也颇受南沙客群喜爱l 与此同时 火锅、烧烤 和 海鲜 也名列南沙客群最爱中餐 TOP10数据来源 WIFIPIX大数据中心40.74%14.24%12.35%6.99%6.58%4.45% 4.35%2.41%1.95%1.73% 1.72%1.37%0.48% 0.33% 0.31%粤菜川菜湘菜火锅涮锅东北菜烧烤海鲜西北菜西餐日本菜茶餐厅创意菜东南亚菜鲁菜江浙菜服饰品类分布在服饰品类中 ，南沙客群到访 前三名的品类分别 女装，男装和休闲时尚 。数据来源 WIFIPIX大数据中心32.40%21.31%12.94%10.09%8.21%6.11%4.96%2.68%0.56%0.37%0.20% 0.18%女装男装休闲时尚内衣鞋店快时尚箱包皮具店运动户外国际轻奢潮牌商务装奢侈品休闲放松时，南沙客群喜欢最喜欢足疗按摩在餐饮品类中，南沙客群到访前三名的品类分别 足疗按摩，洗浴和 KTV。数据来源 WIFIPIX大数据中心32.91%28.78%26.08%3.80%3.52%2.09%1.85%0.43%0.29% 0.25%足疗按摩洗浴KTV电玩游戏酒吧棋牌室网吧电影院游乐园剧院母婴用品在亲子品类占比最高在亲子品类中，南沙客群到访前三名的品类分别 母婴用品，童装和儿童玩具 。34.58%18.73%14.69%11.07%9.61%9.12%1.11% 1.08%母婴用品童装儿童玩具亲子摄影婴儿游泳馆亲子乐园童鞋早教数据来源 WIFIPIX大数据中心区域客群l 南沙区客群收入水平增速较快 ， 其 以青年和中年客群为主的人群结构 ， 预示着巨大的消费潜力 ；l 客群 职住紧密性较高 ， 居住区域基本分布在工作区域附近；区域商业l 跨区域消费特征明显 ， 主要集中在拥有大型商业体的市中心；l 区域商业体建设处于起步阶段 ， 商业体量较小 ， 且分布不均衡 ， 消费供应不足 ；l 区域 业态分布失衡 ， 品牌档次较低 ， 传统且缺乏特色 ， 商业体量亟待升级 。小结：区域消费潜力巨大，商业体量亟待升级l 数据周期2017年 1月 2017年 12月l 有效样本数量广州市客群： 2,080,000（ 2017年 1月 1日 -2017年 12月 1日 出现 1次以上 ）南沙区客群： 170,000（ 2017年 1月 1日 -2017年 12月 1日 出现 1次以上 ）l 概念定义行为性别 ：指的是互联网行为年龄 ， 基于数据库内千万级人群年龄样本进行机器学习建模和标签管理 ， 进一步通过样本人群中手机上传的 APP及线下位置数据分析预测而得出 。行为年龄 ：指的是互联网行为年龄 ， 基于数据库内千万级人群年龄样本进行机器学习建模和标签管理 ， 进一步通过样本人群中手机上传的 APP及线下位置数据分析预测而得出 。婚姻状态 ：指的是互联网行为婚姻及家庭结构状况 ， 基于数据库内千万级人群样本进行机器学习建模和标签管理 ， 进一步通过样本人群中手机上传的 APP及线下位置数据分析预测而得出 。有无车辆状态 ：指的是互联网行为婚姻及车辆拥有状况 ， 基于数据库内千万级人群样本进行机器学习建模和标签管理 ， 进一步通过样本人群中手机上传的车主类 APP及线下位置数据分析预测而得出；车主类 APP如汽车养护 ， 违章车险 ， 加油油耗和行车辅助工具类 。 *无车包含无车人群与未知是否有车人群 。热力图解读 ：热力图根据手机设备上报位置和时间信息汇总所得 ， 人群聚集数量越多 ， 颜色越红 ， 人群聚集数量越少 ， 颜色为蓝绿色；TOP10到访频次 = 目标人群指定到访频次 / 目标人群样本量 / 月份品类到访指数 = 目标人群指定品类到访频次 / 所有品类到访频次 *100%报告说明关于我们北京无限向溯科技 有限公司专业提供商业地产与零售行业大数据解决方案WI FIPIX 北京无限向溯科技 ， 专注于移动端用户消费行为及场景信息的数据挖掘 。通过对全球范围内超过 5600万个线下消费聚客点 ， 600余个城市 ， 涵盖 2 .5 万个消费品牌进行日常客群捕获和洞察 ，覆盖 10亿 + 主流消费者 ， 成为业内最大的线下场景与消费行为数据洞察企业 。客群画像客流监测业态分析投策轻咨询SAAS定制精准营销l WIFIPIX大数据中心 数据报告版权为 WIFIPIX（ 北京无限向溯科技有限公司 ） 所有 ， 报告的所有图片 、 表格及文字内容的版权亦归 WIFIPIX所有 。 报告内容仅供一般性参考 ， 不应针对特定事务或依据 。l WIFIPIX大数据中心 数据报告系 WIFIPIX原创的免费产品 ， 如需转载 ， 请注明来源 。l 任何单位或个人不得以任何方式将报告内容的全部或部分用于商业化出版或有偿提供给其他单位或个人 。 否则 ， WIFIPIX大数据中心 有权追究其经济和法律责任 。特别声明THANKS FOR YOUR WATCHING数据感知，创造全新商业价值