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招商加盟行业研究报告 360数据营销中心 2018/4 数字营销中心 目 录 Contents 宏观背景 Macro Background 关注趋势 Concerned Trend 人群洞察 Crowd Insight 细分项目 Classification Details 招 商 加 盟 行 业 Investment Industry Macro Background 宏观背景 宏观背景 招商早已融入我们的生活 宏观背景 数据来源：根据相关法律政策、国家统计局、 CNNIC数据、艾瑞咨询数据汇总整理 2017年经济形势好于预期，结构更加健康：制造业、新兴产业及消费相关服务业增长更快，建筑业、房地产业增速显著回落；投资增速回落但民间投资增速回暖；消费同比增长 10.3%，农村市场高增长，居民收入增长加快。 TECHNOLOGICAL 招商加盟行业宏观环境分析 POLITICAL PEST 2018年 1月 1日，新修订的 中小企业促进法 正式施行，新法加大了对中小企业支持力度，重点解决了中小企业融资难融资贵、拖欠货款、以及维权难等问题，对全国 4000万户中小企业产生了重要影响。 2015年李克强总理在政府工作报告提出了“大众创业、万众创新”的倡导 ，充分调劢了广大人民群众劳劢创业致富热情不积极性， 2017年全国新设市场主体 1924.9万户，同比增长16.6%。 艾瑞咨询发布的 2017年中国互联网金融行业发展报告 显示， 2017年中国已有 5.1亿的移劢支付用户规模，非银行支付机构发生网络支付业务 2867.47亿笔，金额 143.26万亿元，同比分别增长 74.95%和 44.32%。 ECONOMIC SOCIAL 宏观背景 创业投资人群呈爆发式增长 23.46% 25.79% 50.75% 0%10%20%30%40%50%60%2015年 2016年 2017年 2017年上半年度创业投资群体分析 7.73% 15.05% 16.90% 15.75% 20.09% 24.47% 6.01% 13.41% 16.66% 17.03% 20.92% 25.97% 0%5%10%15%20%25%30%1月 2月 3月 4月 5月 6月 2017年上半年度创业者人数增减分析 PC 移劢端 2017年上半年创业投资群体上升明显，占比 50.75%，相较 2015年上半年、 2016年上半年均有近乎成倍数的增长 春节后以及 5、 6月的大学毕业季是招商加盟的旺季 数据来源：中国加盟网 -中国加盟网数据研究院 2017年上半年度中国招商加盟领域数据研究报告 Investment Industry Concerned Trend 招 商 加 盟 行 业 关注趋势 关注趋势 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月2016-2018年招商 加盟 行业关注趋势 2016年 2017年 2018年 2017年招商加盟行业关注量保持增长，同比 16年整体增幅达 6.6% 移劢搜索 17年呈爆发式增长， 18年 Q1同比 17年 Q1增长率高达 111.5% 17年招商行业整体同比增长率： 6.6% 18年 Q1移动搜索同比增长率： 111.5% 17年招商加盟行业关注量保持增长，移动搜索增速迅猛 数据来源： 360大数据， 2016年 1月 -2018年 3月 关注趋势 1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 2016-2018 招商加盟行业词性趋势 项目需求 通用需求 平台需求 2016年 2017年 2018年 对招商加盟行业关注主要集中在项目需求，占比接近 90%，通用需求其次 相比项目需求，平台需求量很小，可见招商加盟平台的知名度较低 项目需求量占比最高且平稳发展，招商加盟平台需求不趍 平台需求 , 0.3% 通用需求 , 10.3% 项目需求 , 89.4% 关注招商需求类型占比 数据来源： 360大数据， 2016年 1月 -2018年 3月 关注趋势 餐饮类项目占比达所有项目类型的 1/3，项目类型丰富多样，家居建材类项目其次 生活用品、生活服务和服装类项目占比接近，教育、互联官创业和生产服务类项目占比较低 餐饮和家居建材类项目占比最高 餐饮 , 34% 家居建材 , 24% 生活用品 , 11% 生活服务 , 11% 服装 , 8% 教育 , 5% 互联网创业 , 5% 生产服务 , 3% 关注招商项目需求类型占比 数据来源： 360大数据， 2016年 1月 -2018年 3月 关注趋势 餐饮项目始终是最受欢迎招商项目， 17年同比增长率达 7%，家居建材其次 教育、互联网创业和生产服务类项目有较大幅度增长，互联网创业 17年增长率达 16% 餐饮项目持续升温，互联网创业项目增长最快 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1最受欢迎项目关注趋势 餐饮 2016年 2017年 2018年 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1较受欢迎项目关注趋势 生活服务 生活用品 2016年 2017年 2018年 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1其他项目关注趋势 教育 互联网创业 2016年 2017年 2018年 数据来源： 360大数据， 2016年 1月 -2018年 3月 关注趋势 餐饮和互联网创业类项目忠诚度最高，但竞争力丌强 家居建材类项目虽忠诚度最低，但竞争力最强，更容易吸引投资者 餐饮和互联网创业类项目忠诚度最高，家居建材项目竞争力最强 品牌自身忠诚度评估 品牌竞争力检测 品牌之间竞争关系评估 竞争对手及竞争程度判断 量化品牌竞争潜力 市场竞争趋势判断 招商平台竞争分析 餐饮 家居建材 生活服务 生活用品 服饰 餐饮 62 18 4 6 5 家居建材 3 31 28 1 15 生活服务 1 30 51 7 5 生活用品 2 2 24 51 6 服饰 1 23 9 10 50 后 前 教育 互联网 教育 1 28 7 2 7 互联网 1 14 5 10 5 4 1 19 3 5 1 4 11 6 1 54 1 3 62 Investment Industry Classification Details 招 商 加 盟 行 业 细分项目 细分项目 餐饮、家居建材项目检索词云 细分项目 酒水、小吃成最受欢迎餐饮类项目 27.1% 21.8% 21.5% 27.5% 28.7% 22.8% 24.1% 24.9% 27.2% 17.7% 16.8% 17.6% 20.8% 21.6% 21.0% 22.9% 25.6% 23.2% 7.8% 8.2% 18.6% 8.0% 8.0% 9.3% 8.1% 8.2% 7.1% 9.4% 9.5% 8.8% 9.0% 7.6% 8.2% 8.7% 7.5% 8.9% 8.50% 11.00% 9.60% 10.00% 9.10% 11.60% 12.90% 11.60% 10.90% 10.30% 7.50% 8.50% 12.60% 10.10% 11.80% 9.80% 11.10% 9.60% 11.90% 16.70% 8.70% 4.40% 7.60% 8.30% 7.50% 4.80% 8.00% 7.40% 8.60% 6.80% 7.50% 7.30% 7.10% 6.00% 6.20% 5.20% 0%20%40%60%80%100%Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q12016-2018招 商加盟 行业 餐饮类细分项目占比变化趋势 酒水 小吃 奶茶 火锅 茶 甜点 冰淇淋 烧烤 2016年 2017年 2018年 酒水占比最高，小吃自 16年起关注量涨幅明显 茶叶加盟占比提升，火锅、甜点、冰淇淋和烧烤相对占比降低 细分项目 家居在家居建材类项目中占比超七成，且占比稳定 72.7% 75.8% 73.6% 74.9% 75.7% 75.0% 72.7% 72.9% 74.6% 11.8% 11.4% 12.6% 11.6% 11.4% 12.3% 12.8% 11.7% 10.1% 8.9% 6.6% 6.7% 6.6% 6.3% 6.4% 7.1% 7.4% 7.5% 6.5% 6.0% 6.9% 6.7% 6.4% 6.3% 7.2% 7.8% 7.7% 0%20%40%60%80%100%Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q12016-2018招 商加盟 行业 家居建材类细分项目占比变化趋势 家居 建材 家电 环保 项目 2016年 2017年 2018年 环保类项目占比上升，用户健康意识增强 家电项目占比略有下降 Investment Industry Crowd Insight 招 商 加 盟 行 业 人群洞察 人群洞察 招商加盟行业 360整体 52.2% 47.8% 9.0% 32.5% 46.2% 10.8% 1.5% 16.9% 24.1% 53.0% 6.0% 招商 行业 人群属性 招商行业覆盖率 51.6% 48.4% 6.0% 27.8% 36.3% 27.6% 2.2% 39.7% 26.6% 26.7% 7.0% 男 女 49岁 相比 360整体，关注招商加盟行业男性人群特征更明显， 85后至 95后占比更高，学历多为本科及以上 85后至 95后本科学历的男性人群特征明显 数据来源： 360商易， 2017年 Q3； 特征在招商人群占比相对特征在全网占比越高，特征越明显。 人群洞察 关注招商人群地域分布 TGI指数 安徽 /浙江 检索量占总检索量： 13%； TGI120 关注招商行业人群特征最明显 江西 /江苏 检索量占总检索量 10.4%； 110 TGI 120 关注招商行业人群特征较明显 宁夏 /福建 /四川 /广东 检索量占总检索量： 21.4%； 100 TGI 110 对招商行业关注度高于一般省份，且检索量贡献大 其他地区 检索量占总检索量 53.7%； TGI100 TOP1 安徽 TOP4 江苏 TOP3 江西 TOP2 浙江 数据来源： 360大数据， 2018年 Q1； TGI大于 100，说明特征（招商）在该人群占比大于特征在全网占比；小于 100则相反。 TOP5 宁夏 安徽和浙江地区人群特征最明显，相比其他省份最热衷招商 除华东地区外，四川、广东和较为偏远的宁夏人群特征也比较明显 华东地区人群特征最为明显 人群洞察 数据来源： 360大数据， 2018年 Q1；特征在招商人群占比相对特征在全网占比越高，特征越明显。 相比 360整体，关注招商加盟人群对房产家居、休闲生活和旅游等更为关注 对房产家居、休闲生活和旅游等更为关注 0% 10% 20% 30%关注招商加盟行业 人群兴趌偏好 360整体 招商 游戏 泛娱乐 3C电子 房产家居 投资金融求职 /教育 休闲生活 旅游 汽车 时尚美妆 风水运势 母婴育儿 健康养生 体育赛事 人群洞察 数据来源： 360大数据， 2018年 Q1； TGI大于 100，说明特征（新闻类型）在该人群占比大于特征在全网占比；小于 100则相反。 相比 360整体，招商人群对明星八卦和社会热点最为关注，对社会热点关注度最高 对明星八卦和社会热点类新闻更为关注 社会热点： 360正式登陆 a股 时事政治：两会十大热点出炉 影视娱乐：爸爸去哪儿第五季 明星八卦：张家辉回应渣渣辉 体育赛事：球员被球击中身亡 新闻类型关键词 113 107 80 120 70 社会热点 时事政治 影视娱乐 明星八卦 体育赛事 新闻类型 偏好 360整体 招商人群 人群洞察 数据来源： 360大数据， 2018年 Q1；特征在招商加盟人群占比相对特征在全网占比越高，特征越明显。 相比 360整体，关注招商的人群更关注餐饮、彩票和房产类型网站，对投资项目兴趣浓厚 关注招商加盟类网站的人群更偏爱浏览餐饮、彩票等网站类型 餐饮 彩票 房地产 医疗健康 生活服务 法律服务 旅游 婚恋交友 求职招聘 汽车 关注招商加盟网站人群浏览网站类型 TOP10 人群洞察 数据来源： 360大数据， 2018年 Q1 搜索引擎为主要招商加盟网导流占比达 68.4% 导航和图片搜索为主要招商加盟网站带来 10.7%的流量，另有 3.5%的流量来自其他竞品网站 搜索引擎、导航和图片搜索是招商加盟网站的主要入口 0.8% 1.1% 1.8% 2.7% 3.0% 3.3% 3.5% 4.3% 6.4% 68.4% 影视 客服软件 社交 知识 小说 资讯 其他招商加盟网站 图片 导航 搜索 品牌网站前一步访问网站类型 网站细分类型占比 2345毒霸 hao123360导航 导航 搜狗 360搜索 百度 搜索引擎 搜狗图片 360识图 百度图片 360图片 图片 人群洞察 导航， 23% 知识百科， 15% 社交， 9% 其他加盟网， 7% 资讯， 6% 图片， 3% 数据来源： 360大数据， 2018年 Q1 23%的用户通过导航进入搜索引擎，再搜索进入招商加盟网站，导流效果最好 15%的用户通过知识百科再搜索进入招商加盟网站 导航网站对招商加盟网站的间接流量贡献超 20% 招商加盟网站前两步访问路径分析 搜索引擎， 63% 知识百科， 5% 搜索引擎， 4% 图片搜索， 4% 招商加盟网站 前两步网站细分占比 百度经验 360百科 百度百科 360问答 百度知道 知识百科 毒霸 2345hao123360导航 导航 搜索引擎， 5% 人群洞察 宏观背景 关注趋势 细分项目 总结及建议 创业投资群体逐渐扩大，政治、经济、社会和科技丌断促进招商加盟的发展 17年招商加盟行业流量稳步增长，移劢搜索 18年 Q1同比增长 111.5%，且增长仍在持续 招商加盟平台需求较低， 积极的投放有利于扩大招商加盟平台影响力 招商加盟人群较为年轻，且集中在华东地区及沿海地区，可针对人群特征明显的人群和地区进行重点投放 导航和搜索是招商加盟网站的主要来源渠道，可重点针对这两个流量入口进行投放 谢 谢 观 看 360数据营销中心 2018/4 数字营销中心