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2023年漫画 应 市场洞察分析2023年全球漫画应市场表现与趋势 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights ReservedSensor Tower 介绍/说明 报告提供2023年关于App Store和Google Play 渠道漫画应市场的深度分析。其中包括全球漫画应收与下载量趋势，不同市场头部漫画应的表现，以及漫画应 告趋势与户留存等。报告同时提供经典案例分析，帮助读者了解热漫画应的成功经验。2 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved介绍/说明 漫画应市场总览 热漫画应与头部发商 头部漫画应告趋势与户表现 案例分析：WEBTOON 重点摘要录3020410141823 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved4漫画应市场总览 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved5全球书籍漫画应内购收年度趋势 2019 年 今，全球书籍漫画应 内购收 持续攀升。2020年书籍漫画应 收 增 57%17亿美元，2021年 2022年收 再度提升43%和10%，达到26亿美元。2023 年1-10，书籍漫画应 全球吸 近24亿美元，同增8%，2023 年全年收有望突破28亿美元。关于收统计的说明 Sensor Tower 统计的数据为App Store 和Google Play 应商店中的IAP预估值，数据不包括告变现收、第三安卓市场的收以及 商官 等 付渠道产 的直付收。在未明确声明为净收益的情况下，该数据均为收总额(即未扣除平台分成的部分)。说明：数据统计截2023 年10，2023 年11-12 收为预测值 数据来源:Sensor Tower 商店情报全球书籍漫画应 内购收持续增0亿美元10 亿美元20 亿美元30 亿美元2019 2020 2021 2022 2023Apple Store Google Play预测收 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved62023年1-10全球Top30漫画应收份额-按市场分布2023 年1-10，全球收 排名前30的漫画应 内购收 合计达到16亿美元，是整个书籍漫画赛道收 的67%。这30款头部漫画应 收 中，来 本市场的收 占 达77%，韩国和美国市场分别贡献了10%和7%的总收。内购收其他7%美国7%韩国10%本77%本 韩国 美国 其他本是全球漫画应 内购收最的市场关于收统计的说明 Sensor Tower 统计的数据为App Store 和Google Play 应商店中的IAP预估值，数据不包括告变现收、第三安卓市场的收以及 商官 等 付渠道产 的直付收。在未明确声明为净收益的情况下，该数据均为收总额(即未扣除平台分成的部分)。说明：数据统计截2023 年10 数据来源:Sensor Tower 商店情报 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved作为全球最 的漫画应 市场，本漫画 户拥有极强的付费能，也已形成通过移动应 获取最新漫画内容的习惯。Kakao漫画应 piccoma在2020年和2021年收 分别激增214%和117%，达到8.3亿美元。2023 年1-10，该应 在 本市场吸 5.7亿美元，仍然保持位平。LINE Corporation 漫画应LINE Manga，同样在经历疫情期间的 速增 后，2023年收 企稳，预计达4.7亿美元，仍远于疫情前平。本市场头部漫画应 年度内购收超8亿美元72019年-2023年本市场头部漫画应内购收趋势0亿美元2亿美元4亿美元6亿美元8亿美元10 亿美元2019 2020 2021 2022 2023piccoma LINE Manga 少年JUMP+关于收统计的说明 Sensor Tower 统计的数据为App Store 和Google Play 应商店中的IAP预估值，数据不包括告变现收、第三安卓市场的收以及 商官 等 付渠道产 的直付收。在未明确声明为净收益的情况下，该数据均为收总额(即未扣除平台分成的部分)。说明：数据统计截2023 年10，2023 年11-12 收为预测值 数据来源:Sensor Tower 商店情报 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved韩国市场头部漫画应 收 增 强劲。2022年，Kakao旗下漫画应 KakaoPage在韩国市场收 激增163%6100万美元，预计2023年全年收 将继续增逼近1亿美元，成为该市场收 最的漫画应。NAVER WEBTOON在韩国市场收 稳步提升，从2019年的1600万美元增 2022年的6800万美元，2023年在韩吸有望达到7700万美元。KakaoPage 在韩国市场收有望达1亿美元82019年-2023年韩国市场头部漫画应内购收趋势0亿美元0.5亿美元1亿美元2019 2020 2021 2022 2023WEBTOON KakaoPage SERIES关于收统计的说明 Sensor Tower 统计的数据为App Store 和Google Play 应商店中的IAP预估值，数据不包括告变现收、第三安卓市场的收以及 商官 等 付渠道产 的直付收。在未明确声明为净收益的情况下，该数据均为收总额(即未扣除平台分成的部分)。说明：数据统计截2023 年10，2023 年11-12 收为预测值 数据来源:Sensor Tower 商店情报 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights ReservedNAVER WEBTOON 2018年登陆美国市场以来收 持续增，2021年收 是2019年的3.3倍，达到6400 万美元，并蝉联2019 年 2023年美国市场漫画应 收 冠军，远超第2 名Tapas 和第3 名Tappytoon Comics&Novels。WEBTOON 稳居美国市场漫画应收冠军92019年-2023 年美国市场头部漫画应内购收趋势0万美元3500万美元7000万美元2019 2020 2021 2022 2023WEBTOON Tapas Tappytoon Comics&Novels关于收统计的说明 Sensor Tower 统计的数据为App Store 和Google Play 应商店中的IAP预估值，数据不包括告变现收、第三安卓市场的收以及 商官 等 付渠道产 的直付收。在未明确声明为净收益的情况下，该数据均为收总额(即未扣除平台分成的部分)。说明：数据统计截2023 年10，2023 年11-12 收为预测值 数据来源:Sensor Tower 商店情报 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved10热漫画应 与头部发商 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved11来 Kakao Corp 的漫画应 piccoma在 本市场收 表现突出，2023 年1-10 内购收 超过6 亿美元，持续领跑全球漫画应赛道。同样主攻 本市场的LINE Manga，以4 亿美元收位列本期全球漫画应收 榜第2名。Kakaopiccoma收 领跑全球漫画应市场0 亿美元 3 亿美元 6 亿美元2023年1-10全球漫画应收榜Top10piccomaKakao CorpLINE MangaLINE Corporation少年JUMP+SHUEISHAKodanshaAMUTUS CORPORATIONTapasRadish MediaSERIESNAVER WEBTOONKAKAO WEBTOONKakao CorpKakaoPageKakao CorpWEBTOONNAVER WEBTOON123456789106亿美元4亿美元2亿美元1亿美元关于收统计的说明 Sensor Tower 统计的数据为App Store 和Google Play 应商店中的IAP预估值，数据不包括告变现收、第三安卓市场的收以及 商官 等 付渠道产 的直付收。在未明确声明为净收益的情况下，该数据均为收总额(即未扣除平台分成的部分)。说明：数据统计截2023 年10 数据来源:Sensor Tower 商店情报 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved说明：数据统计截2023 年10 数据来源:Sensor Tower 商店情报12美国1Manta:Comics&Graphic NovelsRIDI Corporation23456POCKET COMICS:Premium WebtoonNHN CorpLezhin ComicsLezhin EntertainmentToomicsTOOMICS GLOBALVIZ MangaVIZ MediaWebComicsWEBCOMICS HOLDINGS78910WEBTOONNAVER WEBTOONTapasRadish MediaShonen Jump Manga&ComicsVIZ MediaTappytoon Comics&NovelsContents First本、韩国和美国市场头部漫画应有所差异2023年1-10本、韩国、美国市场漫画应收榜Top10本1AMUTUS CORPORATION23456BANG！Amazia漫画 ebookjapanYahoo Japan Corp.Renta!PapylessSHUEISHAcomicoNHN Corp78910piccomaKakao CorpLINE MangaLINE CorporationKodansha少年JUMP+SHUEISHA韩国1 RIDI Corporation23456Lezhin ComicsLezhin Entertainment anytoon One store Joara Bookpal78910KakaoPageKakao CorpWEBTOONNAVER WEBTOONKAKAO WEBTOONKakao CorpSERIESNAVER WEBTOON 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved说明：数据统计截2023 年10 数据来源:Sensor Tower 商店情报13收榜及应1AMUTUS CORPORATION23456AmaziaNHN Corp哔哩哔哩Yahoo Japan CorpSHOGAKUKAN78910Kakao CorpNaver WebtoonKodanshaSHUEISHAKakao 以差异化产品矩阵登顶漫画应发商收榜发 商Kakao针对不同市场推出多款漫画应，其中piccoma主攻 本市场，KakaoPage针对韩国本户，KAKAO WEBTOON 则注重全球布局。2023年1-10，凭借差异化漫画产品矩阵，Kakao成为本期全球漫画应发商收冠军。Naver Webtoon 同样采 差异化产品战略，位居发 商收 亚军。旗下漫画应 LINE Manga 在 本市场表现突出，SERIES位列韩国漫画应 收 Top3，WEBTOON则成为美国、东南亚等海外市场最受欢迎的漫画应。2023 年1-10 全球漫画应 发商收榜To p 1 0 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved头部漫画应告趋势与户表现14 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved15说明：数据统计截2023 年6 数据来源:Sensor Tower 告情报1 Woowa Bros23 RIDI CorporationKakaoPageKakao Corp韩国-Facebook1 Woowa Bros23 RIDI CorporationKakaoPageKakao Corp韩国-Instagram1 RIDI Corporation23KakaoPageKakao CorpSERIESNAVER WEBTOON 韩国-Apple Search Ads1MANGA Plus by SHUEISHASHUEISHA23WEBTOONNAVER WEBTOONVIZ MangaVIZ Media美国-Youtube1Lezhin ComicsLezhin Entertainment23WEBTOONNAVER WEBTOONToomicsToomics Global美国-Snapchat1Tappytoon ComicsContents First23WEBTOONNAVER WEBTOONTa p a sRadish Media美国-TikTokWEBTOON 在美国市场告曝光率位居多平台前列2023年Q3 本、韩国、美国市场漫画应告曝光率排榜1少年JUMP+SHUEISHA23piccomaKakao CorpLINE MangaLINE Corporation本-Youtube1Kodansha23piccomaKakao CorpLINE MangaLINE Corporation本-Ad Mob1Kodansha23piccomaKakao CorpAMUTUS CORPORATION本-TikTok 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved说明：数据统计截2023 年10 数据来源:Sensor Tower 告情报16漫画应告素材展示热漫画内容吸引读者piccoma Kakao CorpLINE Manga LINE CorporationWEBTOON NAVER WEBTOONKakaoPage Kakao Corp 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reservedpiccoma 本市场 户留存率领先竞品17数据来源:Sensor Tower 使情报 本市场，漫画应 piccoma因其丰富的漫画内容和快速的内容更新，深受 本漫画爱好者的喜爱。根据Sensor Tower 使情报数据，piccoma7 留存率达36%，30 和60 留存率为27%和24%，远超同赛道头部竞品。留存率(%)时()0 20 40 607全球头部漫画应iOS设备户留存piccomaLINE MangaWEBTOONKakaoPage 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights ReservedWEBTOON案例分析:18 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved说明：数据统计截2023 年10 数据来源:Sensor Tower 应总览19WEBTOON NAVER WEBTOON盈利模式：订阅,应 内购，告发时间：2009 年下载量（全球）：2 亿+次收（全球）：6.7亿+美元热内购项：US 10 Coins：$0.99US 50+2 Coins：$4.99US 100+8 Coins：$9.99US 300+30 Coins：$29.99100+10 Monthly Coin Refill(Monthly)：$9.99应 概况 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved说明：数据统计截2023年10 数据来源:Sensor Tower 商店情报20关于收统计的说明 Sensor Tower 统计的数据为App Store 和Google Play 应商店中的IAP预估值，数据不包括告变现收、第三安卓市场的收以及 商官 等 付渠道产 的直付收。在未明确声明为净收益的情况下，该数据均为收总额(即未扣除平台分成的部分)。注：数据统计截2023年10 WEBTOON全球内购收趋势2018年以来，WEBTOON在韩国、美国等热 市场内购收 持续增，2020年收 翻倍，预计2023年收 再度提升5%近2亿美元。WEBTOON注重全球化布局并避开与piccoma在 本市场的激烈竞争。截2023 年10 底，WEBTOON全球累计内购收 达到6.7亿美元，美国、韩国、东南亚市场占分别为37%、35%和12%。WEBTOON全球内购收持续攀升内购收其他11%中国台港澳5%东南亚12%韩国35%美国37%0亿美元1亿美元2亿美元2018 2019 2020 2021 2022 2023美国 韩国 其他WEBTOON全球内购收市场分布 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved212023年1-10WEBTOON在美国市场告投份额-按平台分布在美国市场，WEBTOON是 告投 最 的漫画应，2023 年1-10 各平台 告开 总和超过3300 万美元，助其快速打开美国市场并维持领先地位。TikTok 和Snapchat是WEBTOON 告花费最 的平台，2023 年1-10 的费 分别达到2000万美元和920万美元，占总体出的59%和27%。告花费其他1%Instagram5%YouTube7%Snapchat27%TikTok59%TikTok Snapchat YouTube Instagram其他WEBTOON 在美国主要 投放TikTok和Snapchat 平台说明：数据统计截2023年10 数据来源:Sensor Tower-Pathmatics 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved222023年1-10WEBTOON与TikTok、Snapchat在美国市场户群组交叉分析Sensor Tower 应群组交叉分析显示，WEBTOON 户同样也是TikTok重度爱好者。同时使 Webtoon和TikTok的 户，每周平均使 时 远 于所有TikTok 户的平均值。另，同时使 Webtoon和Snapchat的 户在使 时与平均值乎相同。WEBTOON 漫画户 也是TikTok重度爱好者说明：数据统计截2023年10 数据来源:Sensor Tower-商店情报-群组交叉分析每周平均使时0时3时6时9时12 时2023/1/22023/1/162023/1/302023/2/132023/2/272023/3/132023/3/272023/4/102023/4/242023/5/82023/5/222023/6/52023/6/192023/7/32023/7/172023/7/312023/8/142023/8/282023/9/112023/9/252023/10/92023/10/23TikTok&WEBTOOB 户 TikTok 所有户Snapchat&WEBTOOB 户 Snapchat所有户 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved23数据来源:Sensor Tower 使情报WEBTOON备受美国性读者喜爱，Sensor Tower 使 情报数据显示，该应 在美国市场 性 户 例达到64%，超过韩国市场的54%，也超过piccoma在本市场的53%。这与美国 性 户对 说漫画的热衷息息相关，近年来Tapas 和Tappytoon Comics&Novels 等美国头部漫画应性户例分别达76%、73%。美国市场头部漫画应iOS设备户属性平均年龄29303132性户例（%）60 65 70 75 80WEBTOON 漫画内容 分吸引美国年轻 性户 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved重点摘要24 2019年 今，全球书籍漫画应内购收 持续攀升，2023 年1-10 全球吸近24 亿美元，同增8%，2023年全年收有望突破28亿美元。本是全球漫画应内购收最的市场，2023年1-10 全球头部漫画应总收中，77%来本市场。代表漫画应piccoma2021年在本市场内购收超过8亿美元。本、韩国和美国市场头部漫画应各不相同，漫画应发商更注重差异化产品策略。其中Kakao 和Naver Webtoon 凭借针对不同市场的产品领跑本、韩国、美国及全球漫画应市场。WEBTOON注重全球化布局，额的告预算助其快速打开美国市场并获得持续收增。2023年WEBTOON在美国告花费超3300万美元，累计收达到2.5亿美元，稳居美国市场漫画应收榜冠军。2023 Sensor Tower Inc.-All Rights ReservedSensor Tower 简介全球信息覆盖 平台提供移动市场关于下载和应内收 最全的数据信息，其中App Store 全球数据覆盖率达到99%Sensor Tower 是家领先可靠的企业移动市场洞察咨询服务平台，旨在向全球的企业、发商和开发者 们提供移动应在全球市场的综合数据表现、户使情况以及告营销趋势等多企业级服务。商店数据获取 通过API从App Store 以及Google Play商店获取数据以天为单位及时更新精准数据指标 多次业验证产品对标程碑事件 数据误差5%产品功能创新 平台持续更新产品功能，致于更 好地服务合作伙伴和客户25 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights ReservedSensor Tower解决案Store Intelligence 商店情报下载&收 发商分析 国家分析 业分析 App Intelligence 应情报 Ad Intelligence 告情报 Usage Intelligence 使情报 App Teardown 应拆解 Consumer Intelligence 户情报 应总览 商店推荐 关键字研究 搜索告 告主排名 素材分析 渠道分析 DAU/MAU 户留存 户画像 交叉分析 SDK 排 SDK 检测 参与度分析 群组划分 26 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights ReservedSensor Tower 是全球应经济市场情报和洞察的 领先供应商。我们为移动营销员、应发商和 业分析师提供关于移动应和发商的企业级数 据以及相关竞争性洞察。我们的服务包括：应情 报、商店情报、告情报、使情报等。LONDONSAN FRANCISCOKOREACHINA联系式:sensortower-微信：SensorTower 简介27JAPAN 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved本报告和其中包含的所有原创内容由Sensor Tower全资拥有。除得到了明确的许可，否则任何修改、再版、分发或其他未经授权的使都将违反版权。报告中的应程序图标、图像和其他品牌资产为其各出版商的财产，明确仅于编辑评论。Sensor Tower 使条款是否需要了解更多 移动业洞察?使 sensortower-查看并下载更多报告内容28
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