2018年5月长租公寓市场月度报告.pptx

,长租公寓市场月度报告,2018年5月,目录,1政策动向,2市场概况,3行业和企业动态,住建部：热点城市大幅增加租赁住房、共有产权住房用地供应,住建部、财政部等四部门：优先支持提取住房公积金支付房租北京：集体建设用地建设租赁住房确定首批融资方案此外，广州、天津、成都、西安等均有利好长租公寓发展新动向。租金：5月十大代表城市中，六个城市租金环比上涨土地：杭州成交3宗自持地块，自持面积3.2万天津成交4宗自持地块，均位于生态城5月，8个城市共成交自持用地13宗，自持面积约41.5万。恒大：首单住房租赁ABS产品获受理，首涉长租市场龙湖集团：携手工商银行，共推城市租客安居碧桂园：与小米有品达成战略合作，开启居住生活品质未来此外，旭辉、当代、安居集团、雅诗阁、优客逸家、泰禾等也在长租公寓发展方面有新动作。,政策动向市场概况行业和企业动态,1,政策动向 住建部：热点城市大幅增加租赁住房、共有产权住房用地供应 住建部、财政部等四部门：优先支持提取住房公积金支付房租 北京：集体建设用地建设租赁住房确定首批融资方案 广州：今年将供应148公顷保障及租赁住房用地 天津：降低申请租房补贴门槛，提高补贴力度 成都：将集中推出第二批1200套国有租赁房源 西安：规范人才安居，最高补贴100万元,住建部：热点城市大幅增加租赁住房、共有产权住房用地供应5月19日，住建部印发关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知，重申坚持房地产调控目标不动摇、力度不放松，并对进一步做好房地产调控工作提出具体要求。,点评与启示 通知通过对城市规划、租赁住房供应以及控制租金等方面提出了具体要求，有效的引导热点城市增加租赁住房供应，提高对租赁住房的关注度，加快推动租赁市场发展。,2018年底前，一二线城市要编制完成2018至2022年住房发展规划，报住房城乡建设部备案后向社会公布实施。非房地产企业依法取得使用权的国有土地可作为租赁住房用地。,北京、上海、广州、深圳等16个城市要探索推动供地主体多元化，6月底前提出并上报具体实施方案。加强个人住房贷款规模管理，落实差别化住房信贷政策。,热点城市住房用地占城市建设用地的比例建议按不低于25%安排，大幅增加租赁住房、共有产权住房用地供应，在新增住房用地供应中的比例达到50%以上。具体落实地方政府稳房价、控租金的主体责任。,住建部、财政部等四部门：优先支持提取住房公积金支付房租,5月2日，住房城乡建设部与财政部、人民银行、公安部联合发布关于开展治理违规提取住房公积金工作的通知，要求优先支持提取住房公积金支付房租，提取额度要根据当地租金水平合理确定并及时调整。,点评与启示 通知通过加强对违规提取住房公积金的管理，并且简化提取流程，有助于规范,公积金提取秩序，同时优先支持支付房租，一定程度上也显示了国家对租房市场的支持力度，有助于发展租赁住房市场。,缴存职工与单位解除或终止劳动关系的，先办理个人账户封存。,重点支持提取住房公积金在缴存地或户籍地购买首套普通住,房和第二套改善型住房。,进一步简化审核流程，积极开展提取住房公积金,业务网上咨询，缩短审核时限。,京津冀、长三角、珠三角等城市群，率先建立更加,紧密的信息协查机制。,北京：集体建设用地建设租赁住房确定首批融资方案5月9日，北京市住建委表示，针对集体建设用地建设租赁住房融资贷款要求特点，北京市住建委同金融管理部门，确定第一批4家银行的融资方案。向符合银行评级条件的农村集体经济组织、与国企合作的联营公司提供长期、,足额贷款。,内利息可用贷款偿还。贷款金额最高可达项目总投资的80%。,贷款期限最长可达25-30年并可灵活,还款，设置宽限期。宽限期内只还利息不需还本，且建设期,运营期可根据项目出租率情况设置灵活的还本付息计划。贷款利率根据借款人、担保人及项目,情况，在基准利率基础上综合确定。国家开发银行北京分行、农业银行北京分行、建设银行北京分行、华夏银行此次确定的融资方案，贷款条件灵活，对发展租赁业务的企业给了一个缓冲期，并点评与启示 且贷款资金最高可达总投资的80%，以上特点对集体建设用地发展租赁住房的企业或组织来说是一个较大的推动以及积极性调动，进一步保障集体建设用地建设租赁住房的落地。,广州：今年将供应148公顷保障及租赁住房用地5月16日，广州市国土规划委公布2018年广州经营性用地供地蓝皮书，具体涉及114宗土地。,A商品住宅用地477公顷,B保障性住房、租赁住房用地148公顷,优先安排保障性住房、租赁住房用地和普通商品住房用地，加大只租不售全自持商品房和轨道交通沿线租赁房用地供应。点评与启示 今年广州市加大租赁住房用地供应，全年计划供应居住用地625公顷，保障性住房和租赁住房用地的供应面积占将近四分之一，同时明确要增加轨道交通沿线租赁房用地供应，发展租赁市场的细化政策逐步落地。,天津：降低申请租房补贴门槛，提高补贴力度4月28日，天津市国土房管局表示，自2018年5月1日起，该市将进一步扩大租房补贴保障范围，上调补贴标准，同时扩大出租人补贴范围，补贴政策调整力度为近年来最大的一次。,点评与启示 此次天津市将廉租住房租房补贴和经济租赁房租房补贴标准同步上调10%，使租房补贴与市场租金水平进一步适应，通过扩大补贴范围等措施，加大租金保障力度，促进市场发展。,廉租住房租房补贴标准市内六区每月每平方米使用面积由36元上调至40元，每户家庭的月最低补贴额由540元上调至600元。,经济租赁房租房补贴标准市内六区每月每平方米使用面积由19元上调至21元，每户家庭的月最低补贴额由285元上调至315元。,成都：将集中推出第二批1200套国有租赁房源5月16日，成都市城乡房产管理局表示，继今年初成都推出首批国有租赁住房之后，该市第二批1200套（间）国有租赁住房将于近日集中上市，房源基本位于中心城区。,点评与启示 成都市不断推出存量国有租赁住房，并且通过拓展租赁住房供应渠道，积极推进租赁住房建设，同时积极盘活存量住房，提高利用效率，从多参与主体、多渠道等方面全方位推动住房租赁市场的发展。,A,国有租赁房源国企新建一批人才公寓、产业园B 区配套租赁住房,C,鼓励开发企业配建租赁住房、住房租赁企业依法改建存量住房,E,盘活市民“存量”住房,多渠道盘活城市住房租赁资源,D,加快政策性保障型公租房建设,西安：规范人才安居，最高补贴100万元5月18日，西安市房管局印发西安市人才安居实施细则（试行），规范了人才安居的申请管理等细节。,点评与启示 细则规范了人才安居的申请管理细节，对不同的人才有不同的补贴标准，通过更优厚的补贴和住房租赁条件，吸引高科技和紧缺型人才留在西安。配租人才公寓和租金补贴成为西安吸引人才的重要方式之一。,010203,对取得资格的A类人才，租赁补贴标准为每月6500元购房补贴标准为实际购房金额的50%，最高100万元政府配租人才公寓建筑面积180平方米左右，5年内免收租金，在西安工作5年并取得户籍，经市委人才办认定，产权可赠予个人。,2,市场概况 租金：5月十大代表城市中，六个城市租金环比上涨 土地：杭州成交3宗自持地块，自持面积3.2万天津成交4宗自持地块，均位于中新天津生态城东莞成交1宗自持地块，自持比例达90%厦门成交首宗租赁地块5月，8个城市共成交自持用地13宗，自持面积约41.5万。,17.01,17.01,17.05,17.09,17.05,17.09,18.01,18.05,17.04,18.01,18.05,17.04,17.08,17.12,18.04,17.03,17.07,17.08,17.12,18.04,17.03,17.07,17.11,17.11,18.03,17.02,17.06,17.10,18.02,17.01,17.05,17.09,18.01,18.05,18.03,17.02,17.06,17.10,18.02,17.01,17.05,17.09,18.01,18.05,17.04,17.04,17.08,17.12,17.08,17.12,18.04,17.03,17.07,18.04,17.03,17.07,17.11,18.03,17.02,17.06,17.10,18.02,17.01,17.05,17.09,18.01,18.05,17.04,17.11,18.03,17.02,17.06,17.10,18.02,17.01,17.05,17.09,18.01,18.05,17.04,17.08,17.12,18.04,17.08,17.12,18.04,租金：5月十大代表城市中，六个城市租金环比上涨,点评与启示,5月，环比来看，北京、上海、深圳等6个城市住房租金较上月上涨，其中杭州涨幅最大；同比来看，北京、广州、天津、武汉同比下跌，其余城市租金同比均上涨。,十大城市住房租金指数环比和同比涨跌情况,北京,上海,广州,深圳,天津,武汉,重庆,南京,杭州,成都,25%20151050-5-10-15,同比,-3,-2,北京,上海,广州,深圳,天津,武汉,重庆,南京,杭州,成都,%543210-1,环比,土地：杭州成交3宗自持地块，自持面积3.2万,点评与启示 本月杭州共成交3宗自持地块，其中2宗地块的自持比例均低于5%，自持面积较低，均,不足1万平方米。其中由招商局竞得的位于萧山地块地理位置优越，紧邻博奥路和建设一路，周边配套设施健全、便利，小学和幼儿园目前在建中。,成交总价：56.4亿元,规划建筑面积：21.9万自持面积：9000自持比例：4%,楼面均价：25796元/,竞得企业：招商局地产（杭州）有限公司,土地：天津成交4宗自持地块，均位于中新天津生态城,点评与启示 北科泰达以底价成交天津市4宗自持地块，自持比例最高为25%，合计自持总面积,为1.8万。4宗地块均位于中新天津生态城，未来随着中加低碳示范工程的落地，配套将进一步完善，较多的租房需求导入也成为可能。,成交总价：1.6亿元,住宅规划建筑面积：2.0万自持面积：4997自持比例：25%,楼面均价：8161元/,竞得企业：北科泰达投资发展有限公司,土地：东莞成交1宗自持地块，自持比例达90%,点评与启示 该地块自持比例高达90%，是目前东莞自持比例最高地块。该地块位于谢岗镇眼口,工业区，与银湾湖度假村相邻，周边厂房、物流企业较多。且地理位置较好，商业配套、教育医疗配套设施较完善。,成交总价：3.5亿元,住宅规划建筑面积：3.9万自持面积：3.6万自持比例：90%,楼面均价：8816元/,竞得企业：东莞市长裕富泽园建造有限公司,土地：厦门成交首宗租赁地块,点评与启示 该地块为厦门市首宗租赁地块，也是福建省首宗租赁地块。该项目预计建造近600,套租赁住宅及租赁公寓，主要打造面向两岸金融中心片区金融商务人士的优质高端商务居住小区。,成交总价：2.2亿元,住宅规划建筑面积：2.7万自持比例：100%,楼面均价：8015元/,竞得企业：厦门两岸金融中心建设开发,有限公司,用地性质：租赁用地,3,行业和企业动态恒大：首单住房租赁ABS产品获受理，首涉长租市场龙湖：携手工商银行，共推城市租客安居碧桂园：与小米有品达成战略合作，开启居住生活品质未来旭辉领寓：落地首个国家经开区人才公寓项目当代置业：获得北京建行120亿授信额度，发展租赁住房雅诗阁：与华住及城家达成三方战略合作，提升扩张速度优客逸家：完成C1轮融资，股权与债权共计融资近10亿元泰禾集团：拟发30亿元住房租赁专项公司债券安居集团：全国首单公共人才租赁住房类REITs破冰,恒大：首单住房租赁ABS产品获受理，首涉长租市场5月2日，恒大集团发布首单住房租赁ABS产品“中联前海开源-恒大住房租赁一号第N期资产支持专项计划”，规模高达100亿元，目前正由上海证券交易所受理。,点评与启示,房企20强中已有过半企业踏足长租市场，此次恒大发布首单住房租赁ABS产品，是其布局住房租赁市场的第一步，后续对自身长租品牌、业务布局等也将有进一步的推进，租赁市场又多了一个有力的竞争者。,保利碧桂园恒大,“保利地产-中联前海开源租赁住房一号第一期资产支持专项计划”成功发行，系国内首单完成发行的房企租赁住房REITs，储架总规模50亿元，首期发行规模17.17亿元。4月27日， 国内规模最大的住房租赁REITs“中联前海开源-碧桂园租赁住房一号资产支持专项计划”首期实现发行，首发规模17.17亿元，距该产品获批尚不到3个月。恒大的百亿级“中联前海开源-恒大租赁住房一号第N期资产支持专项计划”被上交所受理。,点评与启示,龙湖：携手工商银行，共推城市租客安居5月9日，龙湖集团与中国工商银行在成都举行全面战略合作协议签署仪式，双方将联手打造“冠寓租房分期”项目。,此次合作，工行将为龙湖冠寓带来金融方面的支持，借助龙湖冠寓在长租市场的资源优势，为租户带来更多便利，同时也有助于提升冠寓的行业竞争力，扩大租户群体。,合作目的试点城市未来,将采取信用卡分期的形式，把市面上现有的房租季缴、半年缴、年缴的大额度支付模式，转为按月支付。成都龙湖冠寓租户将可以通过信用卡分期付款的方式缴纳房租，降低一次性大额度的租金支出。逐步覆盖全国更多城市冠寓，通过便捷智能的租房金融产品，为租客带来便利。,碧桂园：与小米有品达成战略合作，联手打造全场景品质生活公寓5月5日，碧桂园旗下BIG+碧家国际社区与小米有品举行战略合作仪式。双方首次实现深度战略合作，联手打造“碧家x有品”全场景品质生活公寓，为国内新一代年轻租客群体提供“品质生活”的居住新图景。,01,03,02,碧家x有品,在碧桂园碧家国际社区莞深区域推出“碧家x有品”全场景品质生活样板间与功能丰富的休闲公区。,碧桂园碧家除了提供“硬装”之外，租客可以通过样板间选择小米有品“家店软装”，实现定制家私、拎包入住。未来，“碧家x有品”全场景品质生活公寓模式还将持续升级，着力打通用户体验的交换入口，从家用电器，到牙刷毛巾，租客可在体验时,一键购买小米有品的产品。点评与启示 此次碧家联手小米有品是长租公寓与智能家居的跨界品牌联合，不同于传统的长租公寓，“碧家x有品”将为追求高品质年轻租客群体打造全时段、全场景的品质生活体验，升级租住消费场景。,点评与启示,旭辉领寓：落地首个国家经开区人才公寓项目近日，旭辉领寓与平湖经济开发区签署人才公寓配套战略合作，被授权委托建设、经营平湖经济开发区人才公寓预计 550 套，并同时落地三条产品线。,此次旭辉联合经开区建设人才公寓，是其与华东师范大学合作开发学生公寓后的又一创新性尝试。目前各地政府大力建设人才公寓吸引人才，与地方政府合作建设人才住房来拓展长租业务，也未尝不是一种有益尝试，为人才提供更优质居住环境。,1,3,菁社青年公寓公共空间更大，定期举办各类社群活动，性价比更高，面向青年学生和职场新人，提供共享房型多功能公共社交空间。,2,博乐诗服务公寓品质套房+商务公共空间为外籍员工提供高品质、精准服务、健康舒适的居家型旅居生活。柚米国际社区产品更具设计感，在软装家具、家电配套方面更贴合白领客群需求，以舒适套房+多功能社交空间提供无落差生活。,北京建行,当代置业,当代置业：获得北京建行120亿授信额度，发展租赁住房5月9日，当代置业发布公告，公司的全资附属公司当代节能置业股份有限公司与中国建设银行股份有限公司北京市分行分别订立战略合作协议。提供意向性综合授信额度120亿元, 用于当代节能的棚户区改造，自持租赁住房，共有产权房及普通商品房等项目建设，日常经营周转等资金需要。 双方同意开展长租计划合作，当代节能同意将拥有合法产权的部份物业长期自持，与建设银行北京分行合作对外长期出租。点评与启示 此次合作建行与房企的又一次合作，通过发挥北京建行在住房租赁服务平台、资金等方面的优势，为当代置业租赁业务需求提供资金保障，有助于其租赁业务的加速发展。,点评与启示,雅诗阁：与华住及城家达成三方战略合作，提升扩张速度5月8日，雅诗阁与华住酒店、城家公寓签署三方战略合作协议，并宣布共同成立合资公司，代理“馨乐庭”品牌在中国的特许加盟及委托管理业务。,此次三方联手，可发挥华住本地化运营经验、城家公寓的公寓运营管理能力和雅诗阁的国际影响力等，推动馨乐庭品牌在中国的快速布局，通过“特许管理”的轻资产模式进行规模扩张。,01首家管理店落地上海，位于浦东大陆家嘴板块，业主方为光大安石基金管理公司，由合资公司受托全权运营管理。,02馨乐庭品牌的主要客群为国内商务及休闲旅行住客。目前在全球共有129家馨乐庭品牌公寓，超过21,500套服务公寓单元。,03合资公司成立后，计划到2025年在中国签署16,000套服务公寓。,点评与启示,优客逸家：完成C1轮融资，股权与债权共计融资近10亿元5月10日，长租公寓品牌优客逸家宣布已完成C1轮融资，同时ABS的发行已经进入券商递交报告的实质性阶段，本轮股权和债权共计融资近10亿元。,此次优客逸家完成C1轮投资，将明显推动房源规模的扩大、运营体系的优化升级等，有助于巩固长租公寓的精细化运营和品牌口碑优势，实现更高质发展。,2017年，优客逸家完成了从品牌长租公寓企业升级为不动产整合运营商的布局。,目前在成都、武汉、北京、杭州四地运营，累计管理房屋数40000+间。,本轮融资将用于进一步扩大房源管理规模，并加强产品和IT研发投入，升级优化运营服务体系。,3,2,1,4,在蓝领公寓（企业宿舍）、集中式公寓领域，也实现了0到1的生长，出租率达97%以上。,点评与启示,此次泰禾借助发行住房租赁专项公司债券，筹集资金，可进一步改善公司债务结构，优化资产结构。同时也将推动住房租赁项目建设，促进公司住房租赁业务的发展。,债券发行规模为不超过人民币30亿元，期限不超过5年（含5年。,泰禾集团：拟发30亿元住房租赁专项公司债券5月4日，泰禾集团股份有限公司发布公告，为进一步改善债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本，公司拟非公开发行30亿元住房租赁专项公司债券。债券由主承销商以余额,包销方式承销，聘用中国国际金融股份有限公司为本次发行公司债券的独家主承销商、簿记管理人。,本次债券发行所募集的资金拟用于偿还公司债务、补充营运资金或项目建设。,安居集团：全国首单公共人才租赁住房类REITs破冰,5月9日，深创投安居集团人才租赁住房资产支持专项计划获深交所评审通过，是全国首单公共人才租赁住房类REITs产品。,点评与启示 此次人才安居专项计划通过市场化收购房源等方式可有效盘活存量资产，充分利用社,会资本，提高资产利用效率。同时该计划的通过也为国内公共租赁住房资产证券化起到了积极的示范作用。,采用储架发行模式，总额度200亿元，以原始权益人安居集团持有的深圳市范围内人才租赁住房作为标的物业资产。,首期产品预计发行规模31亿元，期限19年，安居集团为专项计划提供信用支持，优先级和中间级资产支持证券均获得AAA评级。,结合人才租赁住房的收益属性，对产品进行结构化分层设计和交易结构优化，并首次在REITs产品中，匹配基金管理和主动投资职能。,谢谢观看！,