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1/31 2023 年 12 月 4 日 行业|深度|研 究报 告 行业研究报告 慧博智能投研 AI 现如今 AI 正在 全面重 构科 技产业，以微软、谷歌 等为 代表的国 际科技 巨头加 紧布 局多模态 大模型，以英伟达、AMD 等为代 表的 芯片巨头 主导云 端 AI 算力 芯片市场。在大 模型和 算力 的底层技 术不断 完善的同时，AIGC 带动 应用端 革 命，人工 智能赋 能千行 百业，大模型 部署在 边缘侧 与移 动端成为 必然趋 势，边缘 AI 正成为 各家科 技巨 头抢占的 下一块 高地。那么，什 么是边 缘 AI，与 边缘计算 有何关 联，近 年来 有怎样的 发展趋 势，市 场规 模有多大，目前 已在哪些方面开 展应用，产业 链及 相关公司 都有哪 些，边 缘 AI 行业 发展 将带来 怎样的 发 展机遇。本篇研 报围绕关于边 缘 AI 的上述 问题 展开论述，希望 对大家 了解 边缘 AI 行业有 一定帮 助。目录 一、边 缘 计算及 边缘 AI 概述.1 二、边缘AI 发展趋 势.5 三、边缘AI 市场规 模.8 四、边缘AI 典型应 用.9 五、边缘AI 产业链.18 六、相关 公司.21 七、边缘AI 发展相 关机遇.26 八、参考 研报.31 AI 1.AI 边缘 AI（本文指 AI on edge）是智 能化发 展的趋 势，是 边缘计 算和人 工智能 的结 合。边缘 AI 是 指在边缘部署 AI 模型，可以 在没 有网络连 接的情 况下对 数据 进行处理，具有 低延迟、高 速处理数 据的显 著优势，以往 很多难 以在云 端进 行数据处 理的场 景，如 工厂 机器人、自动驾 驶等，都可 以通过边 缘 AI 迎来新的技术 和应用 场景突 破。以智能工 厂为例，边缘 AI 可以对来 自监控 摄像头 和传 感器的大 量多模 态数据进行可 视化和 评估，可以 用它来检 测生产 线上人 类可 能忽略的 故障数 据。AI 浪潮 下终端对 AI 算 力需求大幅提 升，边 缘 AI 叠加 边缘计算 和 AI 的双重 优势，是未来 终端真 正能够 像使 用水、电 一样使 用 AI的重要方 式，有 望 加速 万物 智能时代 的到来。2.AI 1 2/31 2023 年 12 月 4 日 行业|深度|研 究报 告 云计算（cloud computing）是分布 式计算 的一种，指 的是通过 网络“云”将巨 大的 数据计算 处理程 序分解成无数个小程序，然后，通过多部服务器组成的系统进行处理和分析这些小程序得到结果并返回给用户。云计算早 期，简 单地说，就 是简单的 分布式 计算，解决 任务分发，并进 行计算 结果 的合并。因而，云计算又称为 网格计 算。通 过这 项技术，可以在 很短的 时间 内（几秒 钟）完 成对数 以万 计的数据 的处理，从而达到强 大的网 络服务。2005 年云计 算的提 出和广 泛应用改 变了人 们 的生 产和 生活方式，云计 算数据 中心 具有超强 计算能 力，能够集中 式解决 计算和 存储 问题。2 然而随着 物联网 的快速 发展 和 4G、5G 无线 网络 的普及，网络边 缘设备 数量迅 速增 加，该类 设备所 产生的数据已 达到泽 字节（ZB）级别，以 云计算 为核心 的集 中式数据 处理的 模式在 数据 处理能力、网络 传输带宽负载 量、个 人隐私 保护 等多方面 已难以 满足边 缘产 生的庞大 数据处 理需求。根 据 Gartner 的预 测，2025 年将有 75%的数 据产 生在数据 中心和 云之外 的边 缘侧。以 边缘计 算模型 为核 心的面向 网络边 缘设备所产生 海量数 据计算 的边 缘式大数 据处理 应 运而 生。0YAZuNrMoNnMsMnOsPtMrQbRaO9PoMmMpNpMfQmNsQkPnNnQ8OoOwPNZqRrMxNqQqN 3/31 2023 年 12 月 4 日 行业|深度|研 究报 告 边缘计算 是指在尽可能靠近 数据源或 终端的 地方捕 获和 处理数据。通过 在数据 源的 物理位置 附近放 置服务器或其 他硬件 来处理 数据，在本地 完成处 理而不 是在 云端或集 中式数 据中心，它 能最大限 度地减 少延迟和数据 传输成 本，允 许实 时反馈和 决策。相较于集 中式大 数据处 理的 云计算，边缘计 算更适 应大 数据处理 时代的 数据特 征。边缘计算 模型将 原有云计算中 心的部 分或全 部计 算任务迁 移到数 据源的 附近 执行，包 括数据 存储、处理、缓存、设备管 理、隐私保护 等。在当下万 物互联 时代，互联 网设备的 感知数 据迅速 增加，数据类 型丰富 多样，用户 对数据处 理的 实 时性要求较高。未来 边缘计 算将 和云计算 相互补 充、相 互连 接，将部 分原有 云中心 的计 算任务迁 移至边 缘能够极大提 高数据 传输性 能，保证处理 的实时 性，降 低云 计算中心 的负载。云计算和 边缘计 算的主 要区 别在于处 理所在 的位置。边 缘计算，处理发 生在网 络边 缘，更靠 近数据 源，而云计算，处理 发生在 数据 中心。边 缘 计 算发 展 历程：边缘计算的历史 可以追 溯到上 世纪 90 年代，当时 内容分 发网 络(CDN)充当 分布式数据中心。但 CDN 仅 限于 缓存图像 和视频，而不 是海 量数据工 作负载；2000 年 左右，智 能设备 的爆炸式增长给 现有 IT 基础设 施 带来了压 力，诸 如点对 点(P2P)网络 的发明 减轻了 这种 压力，在 这种网 络中，计算机无 需通过 单独的 集中 式服务器 计算机 即可连 接并 共享资源；10 年 代，大 公司 开始通过 公共云 向终 4/31 2023 年 12 月 4 日 行业|深度|研 究报 告 端用户出 租计算 和数据 存储 资源；2020 年后，边缘 计 算融合了 CDN 的低延 迟能 力、P2P 网络去 中心化平台以及 云的可 扩展性 和弹 性，共同 构建了 一个更 高效、更有弹 性和更 可靠的 计算 框架。边 缘 计 算特 征：边缘计算通常指部署 在设备 本地的 算力 或者离用 户距离 较近的 数据 中心中的 计算算 力，拥有可定 制化、低成本、低 时延、高 安全性 与隐私 性四 大特征。3 AI AI AI 进入 iPhone 时刻，产品 形态和应 用边界 不断拓 宽，市场空间 广阔。2023 年初，ChatGPT 因其强 大的语言理 解和文 本生成 能力 火速出圈，引发 市场强 烈关 注和热议。AI 可以赋 能革新 生产力，实现工 作和生产效率 的提升，其产 品形 态和应用 边界不 断拓宽，即 可以对传 统行业 实现改 造颠 覆，也可 以创造 全新商业模式，在各 行各业 均有 广阔的发 展前景。随着 越来 越多的巨 头布局 AI，越 来 越多的 AI 应用 落地，AI 产业 进入“i P h o n e 时刻”。根据艾 瑞咨询 测算，2022 年 我国人 工智能 产业规 模 达到 1,958 亿 元，预 计到 2027 年产 业规模 将达到 6,122 亿 元，2022-2027 年 CAGR 为 25.6%。根据 华为 云 AI 领 域首席 科学家、国际 欧亚科 学院院 士田 奇的预计，2026 年人工 智 能行业渗 透率将 达到 20%。5/31 2023 年 12 月 4 日 行业|深度|研 究报 告 AI 1.AI 在边缘部 署 AI 模型受 益于 三方面技 术：神 经网络 的成 熟、计算 基础架 构的进 步和 物联网设 备的采 用。（1）神经 网络的 成熟：神 经网络和 相关的 AI 基 础架 构已发展 到能够 实现通 用机 器学习的 程度。企业机构正在学 习如何 成功训 练 AI 模型，并 将其部 署到边 缘 的生产中。（2）计算基 础架构 的进步：在边缘 运行 AI 需要 强大 的分布式 计算力，当前 已经 在使用最 先进的 高度并行 GPU 来运 行神经 网络。（3）物联 网设备 的采用：物联网的 广泛采 用推动 了大 数据的爆 炸式增 长。企 业能 够从工业 传感器、智能摄像机、机器 人等采 集各 个方面的 数据。5G 的发展 也能够提 供更快、更稳 定和 更安全的 连接进 而推动物联网。在 IBM5 月份 发表的 一项研 究表明中，94%的 受访高 管 表示，他 们的企 业机构 将在 未来五年 内部署 边缘计算。物 流问题、工人 短缺、通货膨 胀和疫 情所造 成的 不确定性 正困扰 着企业，而 边 缘 AI 解决方 案可以作为人 与机器 之间的 桥梁，实现预 测、工 人分配、产 品设计和 物流的 改进。受益 于软硬件 技术的 不断发展进步，边缘 AI 大 规模 商业化趋 势日渐 明晰。日前，OpenAI 宣布推 出官方 iOS 应用，高 通和微 软在Microsoft Build 开发者 大会 上达成合 作关系，将面 向消 费级和企 业级终 端、以 及工 业设备，规模化 扩展AI 能力，为用 户带来 行业领 先的 AI 体验。2.AI AI 过去几年，国内 外的 AI 厂 商均在大 模型领 域有所 布局 并持续迭 代。ChatGPT 的 发 布，掀起 了新一 轮发展热潮，原有厂 商基于 自身 大模型开 始推出 一系列 生成 式 AI 应 用，并 对外提供 API 接口。2023 年 6 月14 日，OpenAI 发布 了 ChatGPT 的 重大 更新，其中不 仅 包括不断 加速迭 代的 AI 大 模型，同 时还宣 布降低成本。通过不 断提高 系统 效率，OpenAI 将 原始版本 GPT-3.5-turb 的价 格降低 25%。此外，OpenAI的 text-embedding-ada-002(文本 嵌入 模型之 一)的定 价也有所 降低，每 1000 个 tokens 的价格 为0.0001 美元，比之前 的价 格降低了 75%。在技 术进步 的推动下，AI 大模型 正逐渐 平民化，终 端逐 渐能够以较低 的价格 获得高 品质 AI 服务，助力 边缘 AI 市场 需求的快 速释放。6/31 2023 年 12 月 4 日 行业|深度|研 究报 告 3.AI 英伟达宣 布将在 2023 年上 海国际嵌 入式展 中，展 示适 用于自主 机器和 很多其 他嵌 入式应用 的英伟 达Jetson 边缘 计算平 台，这 是 基于 Jetson Orin NX/Orin Nano 开发的 无人机 机载平 台和小型 化机器 人主控平台，可应用 于智能 制造、智慧城 市、自 动驾驶 等多 个领域。在此之 前，英 伟达 就在边缘 计算模 组领域布局了 多款产 品，为 边缘 AI 未来 的部署 和升级 提供支 持。2022 年 底，高 通正式 发布了新 的旗舰 产品骁龙 8Gen2 处 理器，其搭 载的全新 专用 AI 加速 计算 Hexagon 处理器 的人工 智能 性能提高 了 4.35 倍，可以通过 识别图 像的哪 些部 分是脸、头发、衣服、背景 等来提高 照片质 量。2023 年 5 月，高通高 级副总裁 AlexKatouzian 表 示，高通作为 全球最 大的智 能手 机处理器 制造商，正在 从通 信公司转 型成为 一家“智能边 缘计算”公司，认为 人工智能(AI)的未来 将需要 比云计算 本身更 强大的 计算 能力。7/31 2023 年 12 月 4 日 行业|深度|研 究报 告 8/31 2023 年 12 月 4 日 行业|深度|研 究报 告 AI 1.根据 STL Partners 边 缘计算 关键数据 统计，2030 年全 球边缘计 算潜在 市场规 模将 达到 4450 亿美元，10 年复合 增长率 为 48%。根据亿欧 智库发 布的2022 年 中国边 缘计算 产业研 究 报告，2021 年我 国边缘计算 市场规 模已经 达到 427.9 亿元，预计 2021-2025 年中国 边缘计 算产业 市场 规模年复 合增速 有望达到 46.81%，2025 年边 缘 计算市场 整体规 模达 1987.68 亿 元。2.AI AI 将 AI 部 署到终 端目前 仍以 芯片的方 式为主，据中 商情 报网，随 着人工 智能技 术日 趋成熟，数字化 基础设施不断 完善，人工智 能 商 业化应用 将加落 地，推 动 AI 芯片 市场 高速增 长，预计 2025 年全 球人工 智能芯片市场 规模将 达到 726 亿 美元。根 据全球 技术市 场咨 询公司 ABI Research 的数 据显示，预计到 2025年，边缘 AI 芯 片组市 场的 收入将达 到 122 亿美 元，云 AI 芯片 组市场 的收入 将达 到 119 亿美元，边缘 AI芯片组市 场将超 过云 AI 芯 片组市场。9/31 2023 年 12 月 4 日 行业|深度|研 究报 告 AI 1.Omniverse 英伟达边 缘 AI 自下而 上突 破的具身 智能路 径已经 打通，结合云 计算可 以在边 缘 AI 从开 发到 部署的 各个环节提供 丰富技 术支持。NVIDIA 选择微软 Azure 作为 Omniverse Cloud 的 首家 云服务商。微软 Azure将能支持 企业在 享有 Azure 云服务的 规模分 析特性 与安 全性的同 时，访 问全套 Omniverse 软 件应用 及N V I D I A OV X 计 算系统，为客户提 供了一 套可用 于设 计、开发、部署 和管理 工业 元宇宙应 用的全 栈式云环境和 平台功 能，连 接并 使用 NVIDIA 合作 伙伴生 态 系统的相 关产品，如英 伟达 认证工作 站、边 缘计算模块等。10/31 2023 年 12 月 4 日 行业|深度|研 究报 告 NVIDIA Isaac 是专 为机器 人开发和 AI 打 造的加 速平 台，AMR 移动 机器人 平台 率先落地。英伟 达 Isaac平台从预 训练模 型开始，通 过 Isaac Replicator 中生成 的合成数 据进行 增强，并使 用 NVIDIATAO 进行训练，从 而实现 目标性 能；利用本地 和云端 提供的 NVIDI AIsaacSim 创 建物 理精 准的逼真 环境，以开发和测试 与机器 人运行 相关 的各个方 面；利 用 NovaOri 节省时间，并使 用硬件 加速 SDK 将 AI 带入到 基于 NVIDIA Jetson 的机 器人，例如用 于基于 ROS 的机 器人的 Isaac ROSGEM、用 于视频流 解析的NVIDIA Deep StreamSDK、用于自 然语言 处理的 NVIDI ARiva；通过 EGXFleet Command 和 Isaacfor AMR（包 括 Metropolis、CuOpt 和 DeepMap）管 理机 器人编队 以优化 生产力。IsaacAMR 是用 于模拟、验证、部 署、优 化和管 理自 主移动机 器人车 队的平 台，包含了边 缘到云 的数字 孪生 训练、软 件服务、计算以 及一 套参 考 传感 器和 机 器人 硬件，可 加快 AMR 的 开发 和部 署速 度，减 少成 本 和缩 短产 品上 市时 间。IsaacAMR 建立在 NVIDIA NovaOrin 参考架 构的基 础。NovaOrin 包括 立体相 机、鱼眼相 机、2D 和 3D激光雷达 在内的 多个传 感器 与系统模 块集成 在一 起，支 持先进的 AI 和 硬件加 速算 法，提供 275TOPS 的实时边缘 计算性 能。同 步和 校准的传 感器套 件为实 时三 维感知和 绘图提 供了传 感器 的多样性 和冗余 性。用于记录、上传 和重放 的云 原生工具 使调试、地图 创建、训练和 分析变 得容易。11/31 2023 年 12 月 4 日 行业|深度|研 究报 告 2.AI 高通提出 云边一 体的混 合 AI 路径，深 度开发 边缘 AI，云端 AI 选择与 微软等 公司 合作。据 高通混 合 AI白皮书，在混合 AI 场 景中，边缘大 模型是 云端大 模型 的感知器 官，例 如用户 对手 机说话，自动语 音识别（ASR）AI 模 型如 Whisper 在设备 上转换 语音为 文 本，发送 到云端，云 端 运行 大模型，回发文 本答案。在进 阶版本 中，设 备 AI 更进 一步 保护隐 私，承 担 更多处理，提供 更个性 化的 提示给云：通过 设备学习和个 人数据，设备 创建 用户个人 形象，与调度 程序 协作，基 于上下 文提供 更好 的提示；例如，用户要求手机 预约和 朋友在 最爱 餐厅吃饭，对简 单查询，较 小的大模 型可在 设备上 运行 无需云交 互，如 果用户需要复 杂信息，则本 地将 需求转化 为提示 发给云 端大 模型并返 回详细 答案。据高通混 合 AI 白皮书，混 合 AI 主 要有以 下优点：1）经济性：降低 云端推 理 成本、高 效利用 边缘算 力、降低 AI 应用开 发门槛；2）能 耗 低：边 缘 设 备 可 以 以 较 低 能 耗 运 行 大 模 型，若 考 虑 处 理 和 数 据 传 输 等 因 素，能 耗 节 约 更 加 显 著；3）可靠性：边缘 AI 不 受网 络状况影 响，运 行更加 稳定；4）隐私性：数据 完全在 本 地推理，大幅降 低泄密 风险；5）个性化：边缘 设备可 以 搜集用户 真实生 活中的 行为、价值观、痛点、需求、关 注问题等 信息形 成定制化服务。12/31 2023 年 12 月 4 日 行业|深度|研 究报 告 软件端：高通 AI 开发 栈已 经发布。高通 AI 开发 栈支持 主流 AI 框架，如 TensorFlow、PyTorch、ONNX 和 Keras，以及 TensorFlowLite、Tensor Flow LiteMicro、ONNXruntime 等运 行时。此 外，它还 包括推 理软件 开发 工具包（SDK），如备受欢迎 的 Qualcomm 神 经处理 SDK（适用于 Android、Linux 和 Windows）。开发人 员库和 服务支持最新 的编程 语言、虚拟 平台和编 译器。在较低 的层 次上，高 通 AI 开发栈 系统 软件包括 基本的 实时操作系统（RTOS）、系统 接口和驱 动程序。高通 AI 开发栈在 不同的 产品线 上提 供丰富多 样的操 作系统支持，包 括 Android、Windows、Linux 和 QNX，以 及 Prometheus、Kubernetes 和 Docker 等 部署和监控基础 设施高 通 AI 开发 栈还包括 AIStudio，支持 从 设计到优 化、部 署和分 析的 完整大模 型工作 流，将所有工 具整合 到一个 图形 用户界面 中，并 提供可 视化 工具，简 化开发 人员的 体验，使他们 能够实 时查看模型开 发情况，包括 AI 模型效率 工具包（AIMET）、AIMET 模型仓 库、模 型 分析器和 神经架 构搜索（NAS）。13/31 2023 年 12 月 4 日 行业|深度|研 究报 告 硬件端：高通 Hexagon Processor 核心。高通 Hexagon Processor 采用全新 的架构 以及专用 的供电 系统，在 AI 推 理方面 增加了 特殊 的硬件来 改善组 卷积、激活 函数加速，并将 张量加 速器 的性能提 升一倍，采用独特的 方法将 复杂的 AI 模 型分解 为微块（MicroTile）以加 速推理 过程，标量、向量和 张量加 速器可以同时工 作，无 需每次 都涉 及内存，从而节 省功耗 和时 间。此外 还通过 物理桥 梁实 现了与 Hexagon 的无缝多 IP 通信。这种 连接 可以驱动 高带宽 和低延 迟的 用例，例 如认知 ISP 或在 游 戏场景中 提高低 分辨率。高通 Hexagon Processor 成功地 将多个 深度学 习模 型从 FP32 转 换为 INT4，最高降低 60%能耗 同时增长 90%性能。高通已有 Stablediffusion 模 型落地案 例，未 来大模 型 AI 边缘 部署 规划清 晰。2023 年 2 月，高通 利用高通 AI 软 件栈（Qualcomm AIStack）执行 全栈 AI 优化，首次在 Android 智 能手机 上部署StableDiffusion。2023 年 5 月，高 通发布 混合 AI 白皮 书，预计 2023 年边 缘 AI 覆盖 10 亿参 数以 下的各类模型。3.+14/31 2023 年 12 月 4 日 行业|深度|研 究报 告 2023 年 5 月 18 日，中科 创 达发布 Rubik 大模型，是国 内首个边 缘 AI 终端统 一操 作系统的 雏形，同时中科创达 还与亚 马逊云 科技 共同成立 人工智 能联合 创新 实验室，并展示 了 TurboX 模组、智 能音箱 参考设计、Rubik Genius Canvas 等一系 列创达 魔方产 品。据公司 2022 年 报，公 司自 成立以来，一直 在端侧、边缘 侧、云 端技术 进行 沉淀和积 累，目 前已成 为上 述领域全 球领先 的技术 厂商。此外，公司的 机器人产品覆 盖了当 下几乎 全部 的机器人 场景以 及全球 众多 机器人厂 商。并 且，公 司与 产业链的 技术和 产品的头部企 业保持 深度的 合作，构建了 生态的 卡位优 势。公司在边 缘 AI 的软件 端拥 有大模型，硬件 端深耕高通、亚马逊 等科技 巨头 的生态，软硬一 体化的 发展 路径极具 潜力。1 Rubik AI Rubik 大模型 系列 核心产 品 为 Rubik Language 语言大 模型，董 事长预 计 2024 年 时将达到 ChatGPT3.5水平。Rubik Edge、Rubik Multi-Modal 以及 预计 2027 年推出的 Rubit Robot 均 将服务于 智能手 机和智能驾驶 领域，提升人 机交 互体验。与此同 时，Rubik 系列围绕 人机交 互和现 有业 务搭建生 态：Rubik Studio、Rubik Auto、Rubik Device 和 Rubik Enterprise。在拥 有能力 强大的 大模 型同时,也会 把大模 型变成各种 各样的 中小模 型，以满足各 类场景 和知识 的拆 分、提高 与客户 的适配 性。与谷歌类 似，中 科创达 Rubik 大模型 有望首 先落地 机器 人。在众 多智能 硬件产 品中，中科创 达的机 器人产品可覆 盖各种 不同的 应用 场景，并 已助力 全球众 多机 器人厂商 实现了 产品的 量产 落地。基 于在机 器人领域的深 厚积累，中科 创达 将智能音 箱与机 器人进 行融 合，并通 过 Rubik 大 模型的 不断训练,已 经实现了能够自 由对话 的智能 销售 机器人，可以自 主回答 客户 关于企业 及产品 的各种 问题。15/31 2023 年 12 月 4 日 行业|深度|研 究报 告 2 AI 中科创达 Smartto Intelligent 战略开 启，实 现从智 能应 用为中心 到模型 驱动的 机器 与机器、机器与 人交互的全新 智能世 界。Rubik 大模型将 与公司 现有的 智能 汽车和物 联网业 务整合，并 通过私有 化部署 和系统调优来 满足各 行业需 求。公司有望 通过大 模型持 续优 化，将机 器人变 为现实，并 在未来智 能计算 行业的 toBtoC 领 域中发 挥核心 竞争优势。RUBIK Auto：汽车实 质是 一个机器 人,车厂对 于汽车 大 模型主要 有以下 三类需 求，第一是端 侧运行，端侧的体验、数据、性能 是最 好的，也 是最能 保护客 户隐 私，但硬 件需求 更高；第二 是私有云+Plugin，16/31 2023 年 12 月 4 日 行业|深度|研 究报 告 可以灵活 调优；第三类 是多 种开放模 型共存。公司 的 RUBIK Auto 将 支持客 户私有 化部署（已经与 海外头部车厂 合作，基于公 司模 型做 POC 研发）、也支 持 模型量化、剪裁，进而 适配 各类芯片，灵活 与车厂对接。RUBIK Device：在智能 硬 件中,只 要涉 及大计 算的产 品，创达的 份额领 先的智 能硬 件原来部 署操作 系统可以直接 加入 AI，一旦 AI 沉淀到边 缘侧，意味着 智能 硬件变成 机器人，就会 形成 场景的中 心。无 论是家庭的场 景、楼 宇的场 景、工厂的场 景都可 以通过 边缘 化部署使 得等每 一个场 景都 成为智能 中心。17/31 2023 年 12 月 4 日 行业|深度|研 究报 告 RUBIK Enterprise(企 业版)：中科创 达的明 显优势 之一 是国际化,公 司在全球 15 个 国家和地 区拥有 研发中心和团 队。公 司会通 过本 地化做部 署，支 持客户 的私 有化部署；公司 的明显 优势 之二是软 硬件一 体，无论是推 理还是 训练，公司 对整个底 层的平 台都非 常了 解，因为 不管是 AI 框 架，还是说开 源的其 它框架，本质 上是操 作系统 里面 的一部分，无论 是数据 并行，还是模 型并行，公司 认为 都是一个 个中间 件。这些明显 的优势,能 够让我 们 最终把模 型性能、效率 做到 最优，把 模型的 规模做 到最 佳，能够 在边缘 侧运行起来，为千行 百业赋 能。RUBIK Studio:基 于公 司对 操作系统 的深刻 理解，公司 把操作系 统的每 一段分 化、模型化，积累过 去几千个成功 发布的 Package、几千亿行 的代码 累积、以及 长期开发 的经验 积累，将安 卓知识变 成巨大 知识库，发挥 巨大的 价值，Rubik Studio 将会 是未来 改变整 个的一个 大的工 具和环 境。用户可以 通过 Rubik Studio 直接将便 捷快速 地进 行 PC 应 用、手 机应用、网 站相对功 能封闭 的开发 等。4.IEF+AI 华为智能 边缘平 台 IEF 是基 于云原生 技术构 建的边 云协 同操作系 统，可 运行在 大量 异构边缘 设备上，并以轻量化 的方式 将丰富 的 AI、数据 分析、中间 件等应 用从云端 部署到 边缘，满足 用户对智 能应用 边云协同的业务 诉求。IEF 具有 可 以将华为 云 AI/大 数据的 能 力延伸到 边缘，支持视 频智 能分析、文字识 别、图像识别、大数 据流处 理等 能力，就 近提供 实时智 能边 缘服务；支持容 器和函 数两 种运行方 式，满 足用户轻量化 应用管 理的诉 求；原生支持 kubernetes 与 docker 生态，应用快 速启动、快速升级；支持Python、NodeJS 等 函数引 擎，快速 响应边 缘的事 件；此外还有 兼容性 优、安 全可 靠等特点。华为高斯 数据库 是华为 基于 open Gauss DB 自 研生态 推 出的企业 级分布 式关系 型数 据库，具 备企业 级复杂事务混 合负载 能力，支持 分布式事 务强一 致，同 城 跨 AZ 部署，数据 0 丢失，支 持 1000+扩 展能力，PB 级海 量存储。同时 拥有 云上高可 用，高 可靠，高安 全，弹性 伸缩，一键部 署，快速备份 恢复，监控告警等关 键能力，能为 企业 提供功能 全面，稳定可 靠，扩展性强，性能 优越的 企业 级数据库 服务。2023年 6 月 7 日，华为 高斯将 召 开数据库 加速金 融核心 业务 升级发布 会。18/31 2023 年 12 月 4 日 行业|深度|研 究报 告 AI 1.边缘 AI 产业链 可分为 上游 载体供应 商、中 游运营 服务 商和下游 行业用 户。19/31 2023 年 12 月 4 日 行业|深度|研 究报 告 上 游 载 体供 应 商 主要包括边缘 AI 芯 片、算 力模组、边 缘网关、服务器、控制 器等 基础硬件 设施厂 商，以及 AI 算法、操 作系 统、边缘计算 平台、安全等 软件 供应商。中游 主要提供业务 运营和 边 缘服务，业务运 营商以 电信 运营商为 主，服 务提供 商包 括系统集 成和应 用开发两个方 向。下游 面向产业和消 费物联 网 用户，应 用于智 能家居、智 能汽车、智慧零 售等行 业，其中公用 事业、互联网、政府 和能源 需求相 对迫 切。2.边缘载体 供应商 旨在让 边缘 智能有可 运行的 软硬件 载体，边缘业 务运营 商拥有 这些 软硬件载 体并运 营，服务提供 商在此 基础上 根据 用户业务 需求推 出对应 的服 务，最终 共同为 用户提 供服 务。由于 当前边 缘 AI仍处于发 展扩张 期，下 游厂 商的终端 产品还 在加速 探索 中，因此 上游软 硬件厂 商有 望率先获 益。3.边缘 AI 可应用 场景遍 及智 能家居、智能工 厂、智 能交 通等多领 域 1 边缘 AI 为用户 带来更 加智 能、便捷、安全 和个性 化的 智能家居 体验。当前的 智能 家居主要 还是采 用Wifi 模块 连接到 云计算 中心 的做法。在 AI 大模型 的迅 猛发展下，未来 智能家 居结 合 AI 大 模型的 需求会越来越高，对算 力需求 明显 提升的同 时也需 要兼顾 低延 时、隐私 保护等 问题，边缘 计算模型 有望成 为组建智能家 居系统 的最优 平台。边缘 AI 通过 对智能 家居 设备和传 感器收 集的数 据进 行实时分 析和处 理，实现更加 智能和 个性化 的智 能家居体 验。比 如可以 通过 对智能家 居中温 度、湿 度、光线、声 音等传 感器数据的分 析，实 现实时 的环 境监测和 自动化 控制，提高 家居的舒 适性和 安全性。此 外，边缘 AI 可 以通过对智能 家居设 备进行 实时 监测和故 障诊断，提高 设备 的可靠性 和可用 性。边 缘 AI 还可 以通 过对用 户行为和偏 好的分 析和学 习，为用户提 供更加 个性化 和智 能化的服 务。20/31 2023 年 12 月 4 日 行业|深度|研 究报 告 2 边缘 AI 可以克 服企业 数字 化难点，帮助企 业实现 更加 智能、高 效和可 持续的 生产。智能工 厂需要 处理大量的数 据和传 感器信 息，以便实时 监测、分析和 优化 生产线的 运转。边缘 AI 可 以在设备 本地处 理数据，减少 数据传 输和响 应时 间，提高 数据安 全性，并在 网络不可 靠或不 稳定的 情况 下保持运 行稳定 性。同时，边 缘 AI 还可以 通过 对设备进 行实时 监控和 故障 诊断，提 高设备 的可靠 性和 可用性，并且可 以通过对设备 和生产 线的数 据进 行分析，优化生 产过程，提 高生产效 率和质 量。例 如，通过对物 联网传 感器收集的数 据进行 分析，可以 实现实时 的生产 线监测 和预 测性调度，优化 生产线 的运 行，避免 生产过 程中的瓶颈和 浪费。3 边缘 AI 能够帮 助交通 系统 实现更加 智能、高 效和 安全 的运行。边缘 AI 通过 对交 通信号灯、路况 监测、车辆识别 等设备 和传感 器收 集的数据 进行实 时分析 和处 理，实现 实时的 交通监 测和 智能化的 交通控 制。同时，边 缘 AI 可以通 过对 车辆和行 人的行 为进行 实时 监测和预 测，提 高交通 系统 的安全性 和可靠 性。例如，通 过对交 通信号 灯、路况监测、车辆 识别等 设备 和传感器 收集的 数据的 分析，实现实 时的交 通事故预测和 避免，提高道 路安 全性和交 通系统 的可靠 性。边缘 AI 还可以 通过对 交通 系统数据 的分析 和学习，实现 更加智 能化的 交通 信息服务 和个性 化的出 行方 案推荐。21/31 2023 年 12 月 4 日 行业|深度|研 究报 告 除以上领 域，边 缘 AI 在医 疗健康、城市管 理、零 售物 流等多领 域均有 广泛的 应用 前景，边 缘 AI 的应用有望提高 社会、企业及 个人 的生产质 量和效 率，促 进社 会整体智 能化发 展。1.科大讯飞 成立于 1999 年，创立初期 便聚焦 AI 技 术，目前在智 能语音、机器 翻译、自然语 言理解、知识图谱、机 器推理 等多技 术领 域均处于 国际领 先水平。大 模型时代，公司 发布星 火大 模型，继 续保持 算法端的领先 地位。公司背 靠中 国移动及 中科院，管理 层持 股稳定，业绩长 期保持 稳定 增长。2008-2022 年公司营收、归母 净利润 复合 增速分别 为 36%、16%。公司在 5 月 6 日 领先发 布星 火大 模型，首发 便在多 个模 型榜单中 排名居 前。5 月 31 日，公司 被信通 院授予 大模 型 工 作 组副 组 长 单位 荣 誉，6 月 20 日 率先 通 过 网 信办 大 模 型 算法 备 案，模 型 实力 得 到 强 力背 书。1024 开 发者节 上公司 披露，经历多 轮升级 之后，公司 目标在 2024 上半 年全面 对 标 GPT-4。我们 判断，公司在模 型算法 维度已 经构 筑了较为 深厚的 技术壁 垒，在模型维 度、应 用赋能 维度 均具备较 为明显 的竞争优势。AI 产品 多场景 落地，打开未 来成长空 间。公 司作为 人工 智能龙头 公司，在教育、医 疗、办公 等领域 深耕多年，具 有丰富 的行业 人才 储备及 AI 产品 化经验。基 于行业 Know-how、研发 实 力、人员 架构上 的多重优势，公司在 星火大 模型 行业应用 上产品 落地迅 速。0506 大 模型发 布会之 后，公司持续 发布教 育、办公、智 能驾驶、医疗、数 字员工、工业等 多场景 应用，教育、办公类 产品销 量持 续领先双 11 购 物节，销售额同 比增长 126%，实现 AI 应 用率先 落地，未来 有望获得 更大的 成长空 间。22/31 2023 年 12 月 4 日 行业|深度|研 究报 告 2.公司深耕 服务器 行业二 十载，通过“硬件重 构+软 件定 义”的算力 产品和 解决方 案、构建开放 融合的 计算生 态，为 客 户构 建 了 满足 多 样 化场 景 的 智慧 计 算 平台；公 司通 过 创 新的 JDM 模 式 与 客户 深 度 融合 绑 定，在疫情期 间保持 了收入 的 稳 健增长和 毛利率 的稳定。GPT 大 模型 的推出 和持续 迭 代引发全 球生成 式 AI 发展 的大浪潮，各大 巨头纷 纷进 行大模型 的训练，驱动训练算 力需求 的持续 高涨，短期全 球范围 内训练 芯片 供不应求，公司 作为全 球 AI 服务 器行 业龙头，在核心元 器件的 供应上 具备 一定的优 势，有 望持续 获益 于下游需 求的扩 张，同 时 AI 服务 器均 价往往 高于 x86 服务器，公司 毛利率 水平也有 望持续 提升。在产品端，公司 在 AI 计算 等领域发 布的 M6 超大 规模 数据中心 AI 服 务器已 打破 165 项 SPEC 世界 性能测试纪录；在生 态端，公司 携手智源 研究院 推出了 一站 式、高质 量开源 项目 FlagAI，打造了 大模型 本地化开发方 案；在 温控端，公 司积极布 局液冷 生产线，亚 洲最大液 冷研发 生产基 地“天池”年 产能达 10 万台，实现了业 界首次 冷板式 液冷 整机柜的 大批量 交付。3.公司拥有 VPU、NPU 等 一 系列用于 视频处 理+边缘计 算的 IP。公 司客 户包括 Movidius、AXIS、RealTek、海康、大华、富 瀚、瑞芯 等海内 外视觉 龙头 企业。芯 原股份 宣布与 微软 就 Windows10IoT 企业版操作系统开展合作，内容包括硬件加速器以及功能强大的嵌入式平台支持。公司深耕 GPU 产品线，图形类 GPUIP 得到 广泛应 用，客户 包括 NXP 等芯片 龙头；NPUIP 可提供 从低 功耗嵌入 式设备 到高性能服务器 的计算 能力，已经 进入博世 等国内 外知名 公司。此
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