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计算机 请 务必参 阅正文 后面的 信息披 露和法 律声明 1/25 计算机 2023 年 12 月 09 日 投 资评 级：看好（维持）行 业走 势图 数据 来源：聚源 公 共 数 据 授 权 运 营 正 在 加 速 行业点评报告-2023.12.8 周观点：重视 AI 多模态应用领域机会行业周报-2023.12.3 迎 接 计 算 机 板 块 的 春 天 行 业 投 资策略-2023.12.1 鸿 蒙 生 态 日 益 丰满，原 生 应 用 值得 期 待 行 业深度报告 陈宝健（分析师）李海强（联系人）证书编 号：S0790520080001 证书编 号：S0790122070009 鸿蒙生态已过万重山，鸿 蒙原生应用全面启动 鸿 蒙 生 态 已 过 万 重 山，成 长 前 景 光 明。2023 年 华 为 开 发 者 大 会 上，华 为 发 布Harmony OS4 并宣 布截至 2023 年 7 月，鸿蒙 生态 设 备数量 已 超 7 亿，有 220 万Harmony OS 开发 者投 入到 鸿蒙开 发 中。此外 华 为公 布 Harmony OS NEXT 开发者预览 版计 划，此后 的 9 月 25 日 华为 全场 景新 品发 布会 上，余 承东 正式 宣布 鸿蒙下一 个版 本 Harmony OS NEXT 蓄 势待 发，鸿蒙 原生应 用全 面启 动，华为 已培养数 百万 鸿蒙 人才，将 投入百 亿资 金支 持伙 伴发 展，全面 覆 盖 18 个领 域应 用。鸿蒙生态千帆起，鸿 蒙原 生应用有望加速繁荣。多 个领域 企业 和开 发者 已宣 布加入鸿蒙 生态，美 团、今 日 头条、百度 搜索 等多 家 头 部互联 网公 司近 期 也 大力 招聘鸿蒙开 发岗 位，鸿蒙 生态 千帆起。我 们认 为，众 多 生态伙 伴积 极加 入鸿 蒙原 生应用生态，充分 彰显 鸿蒙 系统 综合实 力，也 有望 加速 推动 鸿蒙原 生应 用的 生态 建设。鸿蒙原子化应用值得 期待，改造升级空间可期 移动端，根 据全 国 APP 技 术检测 平台 统计，截至 2023 年 9 月底，我国 国内 市场上监测 到活 跃 的 APP 数 量 达到 261 万 款（包 括安 卓 和苹果 商店）。伴随 鸿蒙 生 态繁荣，数 量庞 大 的 APP 原 子化服 务改 造 升 级有 望为 相关厂 商带 来可 观业 务增 量。PC 端，亿欧 智库 预计 2024 年中 国 PC 市场 出货 量有 望超 5000 万台。据 采招 网，微软 Windows、麒 麟、统 信 UOS 操 作系 统的 采购 单价约 500 元/套，据此 测 算得国 内 PC 端 操作 系统 潜 在市场 空间 为百 亿级，有望 孕育鸿 蒙 OS 广阔 成长 前 景。车载，根 据麦肯 锡，全球 汽 车操作 系统 和中 间件 市场 规模 2020 年约 为 30 亿美 元，2030 年 有望 达到 80 亿 美 元。目前 国 内车 载操 作系 统的市 场份 额长 期被 QNX 等国外厂 商占 据。伴随 鸿 蒙 OS 快速 迭代，我 们看 好其 在车 载 OS 市 场有 望破 局。鸿蒙生态伙伴 有望受 益，成长前景光明 软通动力：有 望 打 造 软 硬 一 体 化 华 为 生 态。2023 年 4 月 发布面向 PC 端的SwanLinkOS 商业 PC 发行 版（Beta 版），标 志着 公司 率先打 通 OpenHarmony 移动端 到 PC 端 的互 联之 路；与鲲鹏 计算、昇 腾计 算开 展全方 位合 作，携手 昇腾 AI 推出“软通 训推 一体 化平 台”，拟收 购同 方计 算机，打造软 硬一 体化 华为 生态。中国软件国际：具备完整 南北向能力的 HarmonyOS 元服务合作伙伴，有望 深 度参与 HarmonyOS 生态推 广 与赋能，同 时公 司 与 华鲲 振 宇签署 全面 战略 合作 协议，携手发 展“AI 国产 高端 硬 件平台+AI 全栈应 用服 务”，有望 加速 软硬 一体 布局。润和软件：华为 重要合作 伙伴，有望受 益鸿蒙生态 繁荣。公司 在华 为开 发者 大会斩获“2023 华为开发 者联 盟鸿蒙生态人 才发展奖”等荣誉，获得 充分认可，未来有望 受益 鸿蒙 崛起 机遇 加速成长。投资建议 建议重 视鸿 蒙崛 起带 来的 生态伙 伴投 资机 遇，推荐 软通动 力、中国 软件 国际、润和软件，受 益标 的包 括芯 海科技 等。风险提示：鸿 蒙落 地不 及 预期；市场 竞争 加剧；公 司研发 不及 预期 风险 等。-29%-14%0%14%29%43%2022-12 2023-04 2023-08计算机 沪深300相 关研 究报告 开源证券 证券研究报告 行业深度报告 行业研究 行业深度报告 请 务必参 阅正文 后面的 信息披 露和法 律声明 2/25 目 录 1、鸿蒙 生态已 过万重 山，鸿 蒙原生 应用全 面启动.3 2、鸿蒙 原子化 应用值 得期待，蓝海 市场空 间可期.11 3、鸿蒙 生态伙 伴有望 受益，成长前 景光明.14 3.1、软通动 力：有 望打造软 硬一体 化华为 生态.14 3.2、中国软 件国际：国内 IT 服务 商龙头，HarmonyOS 元 服务 合作伙 伴.17 3.3、润和软 件：华 为重要合 作伙伴，有望 受益鸿 蒙生态 繁荣.21 4、投资 建议.23 5、风险 提示.23 图 表目 录 图 1：鸿 蒙生态 应用核 心技术 理念顺 应万物 互联时 代需求.4 图 2：鸿 蒙系统 为开发 者提供 了良好 生态开 发环境 和强大 的开发 工具支 持.4 图 3：鸿 蒙生态 已过万 重山.5 图 4：华为 Harmony OS 市 场 份额呈 上升趋 势.6 图 5：鸿 蒙原生 应用全 面启动.7 图 6：华 为与支 付宝、美团等 达成合 作启动 鸿蒙原 生应用 开发.7 图 7：多 家头部 互联网 公司近 期大力 招聘鸿 蒙开发 岗位.8 图 8：迅 龙软件 宣布实 现将开 源鸿蒙 操作系 统运行 在 PC 设备.9 图 9：新 一代 HarmonyOS 车 机操作 系统在 流畅性 等方面 较上一 代显著 提升.9 图 10：HarmonyOS 4 进 一步 提升华 为系智 能电动 汽车在 智能座 舱方面 的用户 体验.10 图 11：原子化 服务是 具有独 立入口、免安 装的用 户应用 程序形 态.11 图 12：预计 2024 年中国 PC 出 货量 约 5000 万台.13 图 13：预计 2030 年全 球汽车 操作系 统和中 间件市 场规模 有望达 80 亿美元.14 图 14：软通 动力服 务多个重 要行业 多年，具有深 厚的行 业积累.14 图 15：软通 动力的 AI 端云 一体化 产品荣 获“昇 腾 年度 优秀应 用解决 方案”奖项.15 图 16：鸿湖 万联率 先完成 OpenHarmony 操 作 系统 适配 PC 端.16 图 17：软通 动力天 鹤操作系 统与多 个国内 主流基 础软硬 件产品 完成产 品兼容 互认证.16 图 18：中国 软件国 际是国内 最大的 软件与 信息技 术服务 企业之 一.17 图 19：中国 软件国际 Gartner 全球 ITS 排 名中保 持晋升态 势.18 图 20：中国 软件国 际有望成 为信创 行业的 核心软 件服务 商.19 图 21：中国 软件国 际为具备 完整南 北向能 力的 HarmonyOS 元 服 务合作 伙伴.19 图 22：润和 软件以 国产化、数字化 为核心，组建 金融科 技、智 能物联 两大业 务板块.21 图 23：润和 软件在 OpenHarmony（开 源 鸿蒙）、openEuler（开 源欧拉）平台 积累了 突出技 术研发 优势.22 图 24：润和 软件获 鸿蒙生态 多项奖 项.22 表 1：万 物互联 时代的 应用开 发应具 备分布 式应用、轻量 化服务 等特征.3 表 2：原 子化服 务具有 多端部 署、轻 量化服 务等优 势.12 表 3：用 户可以 通过手 机碰一 碰、靠 近发现 等方式 拉起原 子化服 务.12 表 4：中 国软件 国际与 华鲲振 宇签署 全面战 略合作 协议，强强联 合有望 受益华 为 昇腾 生态.20 表 5：受 益标的 盈利预 测和估 值.23 XVBYvMqNtQmNsMpMrMsNoPaQ8Q9PsQrRmOpMfQqRpNlOrQqN6MpPwONZtPpMuOnOsN行业深度报告 请 务必参 阅正文 后面的 信息披 露和法 律声明 3/25 1、鸿蒙生 态已过万重山，鸿 蒙原生应用全面启 动 万物互联时代开启，催 生应 用 开 发 全 新 需 求。万 物互 联 时代 正在 开启，GSMA预测 到 2025 年，全 球物 联 网终端 连接 数量 将 达 246 亿个，其中 消费 物联 网终 端连接数量将 达 110 亿个。IDC 预计 到 2025 年，中 国物 联 网总连 接量 将达 到 102.7 亿个。全 新的全 场景 设备体 验，正 深入改 变消 费者的 使用习 惯，同时 倒逼 应用 开发者 适应设备底 座从 手机 单设 备到 全场景 多设 备的 转变。万 物互 联时 代的 应用开 发 应 具备 分布 式应用、轻 量化 服务 等特征。根据华为 发布的 鸿 蒙生 态应 用开发 白皮 书 V2.0，在 万物 互联 时代，传 统开 发方 式的适 配和 管理 工作将 较为 庞大，为适应 新需求，新 的应用 生态应 该满足 分布 式开发、轻量 化服务、实 现“服务 找人”等 特征。表1：万物互联时代的应用 开发 应具备分布式应用、轻量 化服务等特征 特征 要求 单一设备 延伸到多设备 应用一次开发就能在多个设备上运行，软件实体能够从单一设备转移到其他设备上，且多个设备间能够协同运行，给消费者提供全新的分布式体验。厚重应用模式到 轻量化服务模式 提供轻量化的服务，最小化资源消耗，一步直达，快速完成消费者特定场景的任务。集中化分发到 AI 加持下的智慧分发 为消费者提供智慧场景服务，实现“服务找人”。纯软件到 软硬芯协同的AI 能力 提供软硬芯协同优化的原生 AI 能力，全面满足应用高性能诉求。资料来源：华为鸿蒙生态应用开发白皮书 V2.0、开源证券研究所 鸿 蒙操 作系 统是华 为研 发的 面向 万物 互联时 代的 智能 终端 操作 系统，为不同 设备 的智能 化、互联与 协同提 供统一 的语 言。在 万物智 联时代 重要 机遇期，鸿蒙 系统结合移 动生 态发 展的 趋势，提 出了 三大 技术 理念：一 次开发，多端 部署；可分 可 合，自由流 转；统一 生态，原 生智能。根据华 为心 声社 区公 开的 关于 规范 HarmonyOS 沟通口 径的 通知，鸿蒙 操作系统有 三大 特征：一是 一 套操作 系统 可以 满足 大大 小小设 备需 求，实 现统 一 OS，弹性 部署；二是 搭载该 操作系 统的设 备在 系统层 面融为 一体、形成 超级终 端，让 设备的 硬件能 力可 以弹性 扩展，实现设 备之 间硬件 互助，资源共 享；三是面 向开发 者，实现一 次开 发，多端 部署。行业深度报告 请 务必参 阅正文 后面的 信息披 露和法 律声明 4/25 图1：鸿蒙生态 应用核心技 术理 念 顺应 万物互联时代 需求 资料来源：华为鸿蒙生态应用开发白皮书 V2.0 鸿 蒙系 统为 开发者 提供 了良 好生 态开 发环境 和强 大的 开发 工具 支持。根据华为发布的 鸿蒙 生态 应用开 发白皮 书 V2.0，围绕 开发 者旅程，鸿蒙 系统 为开发 者提 供了 端到端 的开 发能力 支，鸿 蒙系统 为开 发者提 供了赋 能套件、鸿 蒙开发 套件、三方库、开发 者支 持平台。未来 华为将 持续 推动发 展鸿蒙 生态，帮助 合作伙 伴快速 开发更 有竞争 力的 智能硬 件产品 和服务。同 时华为 还将持 续加大 对全 球开发 者的支 持，为 开发者 提供 更好的 鸿蒙生 态开发 环境 和开发 工具，让开发 者可 以实现 一次开 发、多端部 署，开发 鸿蒙 生态 的应用 和原 子化 服务。图2：鸿蒙系统 为开发者提 供 了 良好 生态开发环境和 强大 的 开发工具 支持 资料来源：华为鸿蒙生态应用开发白皮书 V2.0 行业深度报告 请 务必参 阅正文 后面的 信息披 露和法 律声明 5/25 鸿蒙生态已过万重山。在 8 月 4 日开 幕的 2023 年 华 为开发 者大 会 上，华 为发 布Harmony OS4、全 新升 级 的鸿蒙 开发 套件、Harmony OS Next 开发 者预 览版 本 等一系列领先 技术。华 为常 务董 事、终 端 BG CEO、智能 汽车解 决方 案 BU CEO 余 承东 公布鸿蒙 生态 的最 新进 展，“自 2019 年 Harmony OS 问 世以来，凭借 简洁、流 畅、安全的体验 受到 大家 喜爱，已 成为发 展最 快的 操作 系统，截至 2023 年 7 月，鸿 蒙 生态的设备数 量已 超 过 7 亿，已 有 220 万 Harmony OS 开发者投 入到 鸿蒙 的开 发中”。鸿 蒙生 态底 座 不 断成 熟，星 闪和 盘古 大模 型强 力赋能。根据华为官 网，鸿蒙底座已有 超 过 1 亿 行代 码，超 2 万个 API，鸿蒙 底座 已经基 本成 熟。在 2023 年 华为开发者大 会 上，华 为新 一代 近距离 无线 连接 技术 星闪（NearLink）也正 式发 布，并将 为鸿蒙 提供 更强大 的连接 能力，满足 多个场 景的应 用需求，为 用户带 来高效 连接的体验。此 外，盘古 大模 型也将 接入 鸿蒙，令 其具 备更强 大 的 AI 能力。图3：鸿蒙生态已过万重山 资料来源：华为终端公众号 行业深度报告 请 务必参 阅正文 后面的 信息披 露和法 律声明 6/25 华为 Harmony OS 市场份 额呈上升趋势。根据 Counterpoint，华为 Harmony OS系统的 份额 呈现 出快 速上 升趋势，截至 2023 年三 季 度，华为 Harmony OS 系 统在中国的市 场份 额已 经达 到 13%，为 安卓、iOS 之 后的 第三大 手机 操作 系统，在 全球市场 的份 额也 达 到 3%。图4：华为 Harmony OS 市场份额呈上升趋势 资料来源：Counterpoint 鸿 蒙 原 生 应 用 全 面 启 动。在 8 月的 2023 年 华 为 开 发 者 大 会 上，华 为 公 布 了Harmony OS NEXT 开发 者预览 版计 划，2023 年 8 月起面 向企 业开 发者 开放，2024年第一 季度 面向 所有 开发 者开放。在 9 月 25 日华 为 全场景 新品 发布 会中，余 承东正式宣布 鸿蒙 下一 个版 本 Harmony OS NEXT 蓄势 待发，鸿蒙 原生 应用 全面 启动，鸿蒙 原生应 用将 带来移 动应用 生态的 历史 性跨越，更流 畅、更 智能、更安 全。华 为已培养数 百万 鸿蒙 人才，将 投入百 亿资 金支 持伙 伴发 展，全 面覆 盖 18 个领 域应 用，为消费者 带来 更流 畅、更智 能、更 安全 的鸿 蒙原 生应 用体验。行业深度报告 请 务必参 阅正文 后面的 信息披 露和法 律声明 7/25 图5：鸿蒙原生应用全面启 动 资料来源：华为终端公众号 多个企业级开发者加 速融 入鸿蒙生态，鸿蒙生态千 帆起。自 9 月 25 日华 为宣 布鸿蒙原 生应 用全 面启 动以 来，已 有多 个领 域的 企业 和开发 者陆 续宣 布加 入鸿 蒙生态，并表现 出强 劲的 增长 力、创造力，形 成“鸿蒙 千帆 起”的 蓬勃 景象。11 月 13 日，华为 宣布 与 美团以 HarmonyOS 为基础 进行产 业创 新、技术 应用、商业发 展等 方面 展开 全面 合作，全 力支 持美 团启 动 开发鸿 蒙原 生应 用工 作。11 月 23日，钉钉 与华 为举办 鸿蒙原 生应用 开发 启动仪 式，双 方将在 产业 创新、技术应 用、商 业发展 等领 域全面 合作，并正式 启动“钉钉 鸿蒙版”的开 发，钉钉将 以原生 方式适配鸿 蒙系 统。12 月 1 日，华为 终端 云服 务微 博官 宣高德 将基 于 HarmonyOS NEXT正式启动鸿蒙原生应用开发。12 月 7 日，支 付 宝 与 华 为 终 端 宣 布 合 作，基 于HarmonyOS NEXT 启 动支 付宝鸿 蒙原 生应 用开 发。图6：华为与 支付宝、美团 等达 成合作启动鸿蒙原生 应用 开发 资料来源：中国经济新闻网、钉钉黑板报公众号、华为终端云服务微博 行业深度报告 请 务必参 阅正文 后面的 信息披 露和法 律声明 8/25 多家头部互联网公司 近期 大力招聘鸿蒙开发岗 位，有望加速 鸿蒙原生应 用繁荣。11 月 8 日，美 团发 布了鸿 蒙高 级工 程师 等多 个鸿蒙 开发 相关 岗位。今 日头条 招聘Android 开 发工 程师 也提 及 岗位需 要“负责 今日 头 条 Android、鸿 蒙系 统等 新技 术方向调研，技 术难 点攻 克，提供业 务未 来发 展的 技术 能力储 备”。11 月 28 日，百度 官网发布 鸿蒙 系 统 APP 研 发 工程师 岗位 招聘，负责 百度 搜索鸿 蒙系 统 版 APP 的 研 发工作。我 们认 为，多 家互 联网 头部企 业近 期密 集发 布对 鸿蒙系 统相 关人 才的 招聘 信息，充分彰 显鸿 蒙系 统的 综合 实力，也有 望 加 速推 动鸿 蒙原生 应用 的生 态建 设。图7：多家头部互联网公司 近期 大力招聘鸿蒙开发岗 位 资料来源：美团招聘官网、字节跳动招聘官网、百度招聘官网、开源证券研究所 行业深度报告 请 务必参 阅正文 后面的 信息披 露和法 律声明 9/25 开源鸿蒙适配 PC 端，鸿蒙 PC 发展有望 提速。根据 OrangePi 公众 号，2023 年10 月，迅 龙软 件宣布 推出 PC 端开 源鸿 蒙系 统，迅龙开 源鸿 蒙工 程师 团队 已在搭 载RK3566 的 开发 板 Orange Pi 3B 完成 Orange Pi OS（OH）对 PC 的初 步适 配，将 开源鸿蒙操 作系 统运 行 在 PC 设备上。Orange Pi OS（OH）目 前只 适配 支持 ARM 架构的PC，下一 步计 划 进 一步 适配 X86 架构 的 PC。此前 软通动 力子 公司 鸿湖 万联 也发布了基于 OpenHarmony 3.2 Release 版本、面向 PC 端的 SwanLinkOS 商业 PC 发行 版（Beta 版）。我们 认为 开源 鸿蒙 PC 端适 配进 展积 极，鸿蒙 PC 发 展更 值期 待。图8：迅龙软件 宣布实现将 开源 鸿蒙操作系统运行在 PC 设备 资料来源：OrangePi 公众号 鸿蒙内核上车，鸿蒙座舱 体验升级。根据 华为 智能 汽 车解决 方案 公众 号，在 2023华为智 能汽 车解 决方 案发 布会上，华 为常 务董 事、终端 BG CEO、智能 汽车 解决 方案 BU CEO 余承 东发 布了 新一 代 HarmonyOS 智能 座 舱，包括 持续 进化，流畅 升 级的HarmonyOS 车机 操作 系统，体 验常 用常 新的 应用 生态，智慧 沉浸 好音响 HUAWEI SOUND，以及 旗舰 品质 HUAWEI 车载智 慧屏，其 中 HarmonyOS 车机操作 系 统 3.0在 流畅性 上较 上一代 显著提 升。同 时，鸿蒙内 核首次 上车，改变 了汽车 操作系 统内核长期 受制 于国 外厂 商的 状态，实现 了国 产车 机操 作系统 内核 的首 次突 破。图9：新一代 HarmonyOS 车机操作系统在流畅性 等 方面 较上一代显著提升 资料来源：华为智能汽车解决方案 公众号 行业深度报告 请 务必参 阅正文 后面的 信息披 露和法 律声明 10/25 HarmonyOS 智能座舱亮相 HDC 大会，带来全新体 验。HarmonyOS 4 进一 步 提升 了华 为系 智能 电动 汽车 在智能 座舱 方面 的用 户体 验，伴随 鸿蒙 4.0 的 问世，鸿蒙 智能 座舱在 体验 上进行 了重大 的转变，从 一个人 单一设 备的体 验，升级为 多人多 设备的协同 体验。图10：HarmonyOS 4 进一步提升 华为系智能电动汽车 在智 能座舱方面的用户体 验 资料来源：华为智能汽车解决方案 公众号 行业深度报告 请 务必参 阅正文 后面的 信息披 露和法 律声明 11/25 2、鸿蒙原 子化应用值得期待，蓝海市场空间可 期 万 物 互联 时代 需 要全 新 应用 服 务方 式。传统的应用以设 备为中心，使用前必须手 动安装 应用，导致 应用牢 牢固定 在某 个设备 上。而 在万物 互联 的时代，人均 持有设 备量不 断攀 升，设 备和场 景的多 样性，每个 设备都 需要独 立开 发一个 应用，先安装 后使用、不 同设备 的能力 不兼容 等传 统应用 的短板 逐步暴 露出 来。在 此背景 下，应 用提供 方和 用户都 迫切需 要一种 新的 服务提 供方式，使应 用开 发更简 单、服 务的获取和 使用 更便 捷，原子 化服务 也就 此诞 生。原 子 化 服 务 是 HarmonyOS 面 向 未 来 提 供 的 一 种 用 户 程 序 形 态。根据 HarmonyOS 开发 者 公 众 号，原 子化 服务 是 一 种基 于 Harmony OS API 开发，支持运 行在手 机、智能穿 戴、智 慧屏等 多种 终端设 备上，有独立 入口 的（用 户可通 过点击 方式直 接触发）、免安装的（无需 显式安 装，由 系统 后台安 装后即 可使用）、可 为用户提 供一 个或 多个 便捷 服务的 用户 应用 程序 形态。例如，传统方 式的 购物 应用，在 按照原 子化 服务 理念 调整 设计后，可 以由 多 个服务直 达、免安 装的 原子 化服务 实现，比 如“商品 浏览”、“购 物车”、“支付”等。图11：原子化服务 是具有独 立入 口、免安装的用户应 用程 序形态 资料来源：HarmonyOS 开 发者 公众号 原子化服务覆盖更广 泛的 IoT 设备，支持服务快速 直 达。根据 HarmonyOS 开发者 公众 号，App Clips 和小 程序本 质上 都是 针对 服务 线上化、交 易闭 环的 场景 在定 义产 品，天 然追 求随处 可及和 服务直 达的 特性。原子化 服务与 之相 比，具 有系列 显著优势。首先，原子 化服 务是 面向 未来超 级终 端的 服务 形态，覆盖 更广 泛的 IoT 设备，具备 1+8+N 设 备兼 容的 API 接口，这 也是 原子 化服 务相 比 APP Clips 和小 程 序更具竞 争力的 根基。其次，原子 化服务 是基 于分布 式全场 景体验 目标 而设计 的，也 是与App Clips 和 小程 序在 设计 理念上 的最 大不 同。HarmonyOS 提 供了 超强 的分 布式 能力，能 够让开 发者 快速实 现一个 分布式 业务。最后，原子 化服务 有服 务中心、碰一 碰、扫一扫、卡 片分 享、流转 业务触 发等 相 比 App Clips 和小程 序更 为丰 富的 入口,支持服务快 速直 达。行业深度报告 请 务必参 阅正文 后面的 信息披 露和法 律声明 12/25 表2：原子化服务 具有多端 部署、轻量化服务等优势 优势 解释 一次开发，多端部署 对于开发者而言，原子化服务只需开发一次，便可以部署在各种 HarmonyOS 终 端上，大大降低了开发成本。HarmonyOS 在 架构设计之初，就提出了一次构建支持多端部署的架构设计原则。HarmonyOS 通过提供用户程序框架、Ability 框架以及 UI 框架，能够保证开发的应用在多终端运行时保证一致性。多终端软件平台 API 具备一致性，确保用 户程序的运行兼容性。如此一 来，开发者仅需为不同形态的设备配置不同参数，IDE 就能够自动生成支持多设备分发的 APP 包。APP 包上架应用市 场后，应用市场会自动按照设备类型进行 HAP 包的拆分、组装和分发，进而端到端实现了一次开发，支持多端部署的设计。免安装，秒级打开 消费者不感知安装过程和卸载过程，体验全新升级。HarmonyOS 原 子化服务是轻量化服务的新物种，它提供了全新的服务和交互方式。用户在使用原子化服务时，如果服务未部署，系统将通过云端自动部署服务，部署成功后即可使用对应服务。例如，在服务中心点击服务卡片，原子化服务通过免安装能力完成部署和运行，实现服务直达的业务体验。无须用户跳转到传统的应用分发市场，搜索下载目标应用，使得在设备上部署应用更加快速。以人为中心，分布式流转 分布式流转是实现原子化服务以人为中心的核心技术。随着 5G 和 IoT 设备的发展，个人拥有了多个智能设备也逐步成为主流场景。手机、笔记 本、PAD、电视、运 动手表、耳机、冰箱、抽油烟机、智能门锁等这类智能设备在搭载 HarmonyOS 系 统后，通过分布式软总线连接起来，就可以形成一个超级的终端。不同的设备之间，通过重新业务组合，可以形成新的用户体验。资料来源：HarmonyOS 开 发者 公众号 原子化服务拉起方式 包括 等三种。用户 可以 通过 手机 碰一碰、靠 近发 现等方 式，快速拉 起手 机上 的原 子化 服务，实 现 Harmony OS Connect 设 备的 连接 和控 制。表3：用户可以通过手机碰 一碰、靠近发现等方式拉 起原 子化服务 拉 起方式 NFC 碰一碰 蓝 牙靠近发 现 蓝 牙碰一碰 能力介绍 NFC 碰一碰能力依托 NFC 短距通信协议，通过触碰交互将手机和全场景设备连接起来，为用户提供手机到周边设备多种业务无缝切换的良好体验，解决了应用跨设备接续难、设备配网难和传输难等问题。蓝牙靠近发现是华为基于蓝牙通信面向生态合作伙伴开放的一项核心能力，可以助力全场景设备更便捷地与华为产品连接，共同打造核心竞争力。蓝牙碰一碰是华为基于蓝牙通信协议面向生态合作伙伴开放的能力，助力全场景设备通过蓝牙碰一碰交互快速建立连接，为用户提供配网、配对、拉起控制面板、传音、解锁等多种业务无缝切换良好体验。使用方式 设备具有 NFC 标签，手机通过“碰一碰”识别设备上的 NFC 标签，即可运行相应的原子化服务。设备具有蓝牙靠近发现功能，手机通过“靠近发现”识别设备发出的蓝牙广播，并运行相应的原子化服务。设备具有蓝牙碰一碰功能，手机通过“碰一碰”识别设备发出的蓝牙广播，并运行相应的原子化服务。行业深度报告 请 务必参 阅正文 后面的 信息披 露和法 律声明 13/25 拉 起方式 NFC 碰一碰 蓝 牙靠近发 现 蓝 牙碰一碰 使用示例 用户拿出华为手机“碰一碰”蒸烤料理机，手机将自动跳转到相应的原子化服务页面，显示蒸烤料理机的配网界面或者控制界面。用户在手机侧即可操作设备，比如在控制界面选择系统推荐菜谱，体验自动烹饪等功能。用户拿出手机靠近一台已开启 蓝牙功能的智能风扇，手机上自动弹出原子化服务，显示风扇的状态信息和控制界面。用户在手机上即可调控风扇。用户拿出手机“碰一碰”一支已开启蓝牙功能的智能牙刷，手机上自动弹出原子化服务，显示蓝牙的状态信息和控制界面。用户在手机上即可进行获取刷牙数据、调控刷牙模式等操作。资料来源：HarmonyOS 官 网、开源证券研究所 移动端，原子化 服务改造空 间广阔。根据 全国 APP 技 术检测 平台 统计，截至 2023年 9 月 底，我国 国内 市场 上监测 到活 跃的 APP 数量 达到 261 万 款（包括 安卓 和苹果商店）。伴随 鸿蒙 生态 繁荣，数量庞 大 的 APP 原 子 化 服务改 造升 级有 望为 相关 厂商带来可观 业务 增量。国内 PC 端操作系统潜在 空间百亿级，鸿蒙 OS 成长前景光明。根 据亿 欧智 库，2021 年受 远程 办公、线 上 教育等 需求 增长 影响，中 国 PC 市场 出货 量呈 现强 劲上升态势，同比 增长 16.1%达到 5700 万台；2022-2023 年在 宏 观经 济及 市场 需求 受到抑制的背 景下，PC 出 货量 持 续下降；但 在经 济复 苏、下沉市 场 PC 需 求增 长、商用及信创 PC 需求 提升 的拉 动 下，预 计 2024 年和 2025 年中 国 PC 市 场逐 渐回 温，出货量有望 超 5000 万台。另据采 招网，微软 Windows、麒麟、统 信 UOS 操 作 系统 的 采购 单价 约 500 元/套，据 此测 算得 国 内 PC 端 操作系 统潜在 市 场空 间为 百亿级，有 望孕 育鸿 蒙 OS 广阔成长前 景。图12：预计 2024 年中国 PC 出货 量约 5000 万台 资料来源：亿欧智库 车载操作系统市场广 阔，鸿蒙 OS 成长空间可期。根据 麦 肯锡，2020 年全 球 汽车软件 市场 规模 约 340 亿 美元，2025 年有 望达 到 630 亿美 元，2030 年有 望达 到 840亿美元，2020-2030 年的 年 平均复 合增 长率 达 9%。其中 全球 汽车 操作 系统 和中 间件市场规 模 2020 年 约为 30 亿美元，2030 年 有望 达 到 80 亿美 元，2020-2030 年 的年平均复合 增长 率 达 11%，超 汽车软 件整 体市 场增 速。行业深度报告 请 务必参 阅正文 后面的 信息披 露和法 律声明 14/25 由 于底 层的操 作系 统、中间 件 的 开发难 度大、生 态建 立困 难，外 加基 础软 件 研发周期 长、投入 大，国内 车载操 作系 统的 市场 份额 长期 被 QNX、Linux、Android 等国外厂 商占 据。伴随 鸿蒙 OS 快速 迭代 升级，我 们看 好其在 车载 操作 系统 市场 有望破局。图13：预计 2030 年全球汽车操作 系统和中间件市场规 模 有 望达 80 亿美元 资料来源：McKinsey automotive-software-and-electronics-2030 3、鸿蒙生 态伙伴有望受益，成长前景光明 3.1、软 通动 力：有望 打 造软硬 一体 化华为 生态 中国领先的软件与信 息技 术服务商。软 通动 力成 立 于 2005 年，是 中国 领先 的 软件 与信息 技术 服务商，致力 于成为 具有 全球影 响力的 数字技 术服 务领导 企业。公司的 主营业 务是 为通讯 设备、互联网 服务、金融 科技、高科技 与制 造等多 个行业 客户提 供数字 化创 新业务 服务、通用技 术服 务和数 字化运 营服务，其 中数字 化创新 业务服务包 括数 字咨 询服 务、数字技 术服 务和 数字 解决 方案。图14：软通动力服务多个 重 要行 业 多年，具有深厚的 行业 积累 资料来源：软通动力公司官网 行业深度报告 请 务必参 阅正文 后面的 信息披 露和法 律声明 15/25 算力算法层面，公司 与鲲 鹏计算&昇腾计算开展全 方位合作。公司 携手 昇腾 AI推 出“软 通 训 推 一 体 化 平 台”，并 与 昇腾 共 同 启 动 大 模 型 联 合 创 新，深 度 适 配 不 同AI 应用 场景。根 据公司 公 众号，软通 训推 一体 化平 台底座 采用 华为 Atlas 系 列训练及 推理服 务器、具备 高能效、高算 力、高可靠、易管 理、易 扩展 等优点，整合 天鹤OS 操作 系统，广 泛应 用 于 AI 算法 开发 和 AI 训练 服务的 场景。公司发 布“软通 天 璇 2.0MaaS 平 台”，适配 主流 厂商 大模型 和开 源大 模型，向 客户 提供大 模型 技术底 座、行 业大模 型及 管理、场景大 模型应 用、大模型 运营服 务、大模型 数据 治理 和安 全服 务。图15：软通动力的 AI 端云一体化产品荣获“昇腾年度 优秀 应用解决方案”奖项 资料来源：软通动力公众号 公 司在 信创领 域相继 参与了 操作 系统、数据库 等开源 数字 基础设 施的建 设，是OpenHarmony、openEuler、openGauss 及 可 信 云的 共 创 共 建 者。近两年，公 司 重点在 以 开源 鸿蒙/欧拉 等国 产操作 系统 和 openGauss 数据库 等为 代表 的基 础软 硬件领域，和以 咨询/云智 能服务 为代表的 专业服 务领域 加 大了资源 投入与 组织保 障；并将自 身积累 的技 术和能 力优势 加速外 延到 更多的 细分行 业市场，与 战略客 户实现 能力共生、产业 共赢。开 源 鸿 蒙 方 面，子 公 司 鸿 湖 万 联 打 造 了 业 内 首 个 具 备 跨 指 令 集 的 操 作 系 统SwanLinkOS，与 利亚 德、亚 略特、视美 泰等 龙头 企业 达 成战略 合作，搭 载 SwanLinkOS的矿用高 压/低压等 保护器 已成功商 业化，与伙伴 联 合发布多 个电力 行业开 源 鸿蒙产品，发布 了包 括燃气 抄表和 报警、社保 卡制卡 读卡等 在内的 多个 城市开 源鸿蒙 解决方案，并积 极推 进操 作系 统标准 化工 作，成为 信标 委操作 系统 工作 组成 员单 位。鸿湖万联率先完成 OpenHarmony 操作系统适配 PC 端。2023 年 4 月，软 通动力及子 公司 鸿湖 万联 在开 放原子 开源 基金 会 OpenHarmony 开发者大会 2023，发布 了基于 OpenHarmony 3.2 Release 版本，面向 PC 端的 SwanLinkOS 商业 PC 发 行版（Beta行业深度报告 请 务必参 阅正文 后面的 信息披 露和法 律声明 16/25 版）。根据 鸿湖 万联 公众 号，这是 国内 首个 以 OpenHarmony 为数字底座打 造的 面向X86 平 台架 构的国 产 化 PC 端 分布 式操 作系 统，标 志着软 通动 力在 业内 率先 打通了OpenHarmony 移动端到 PC 端 的互 联之 路，实现 了 多种硬 件能 力跨 终端 调用。图16：鸿湖万联率先完成 OpenHarmony 操作系统适配 PC 端 资料来源：鸿湖万联公众号 开源欧拉方面，公司 自研 的企业 版服务 器操 作系统 发行版 天鹤（iSSEOS）完 成主流国 产服 务 器 CPU 的兼 容适配 并完 成 openEuler 社 区的 OSV 认证，与国 内主 流的数据库/中 间 件 厂 商 完 成 兼 容 性 适 配，发 布 一 站 式 服 务 工 具 链 iTools2.0。成为openEuler 社 区首 家 OECA 评定合 作伙 伴。公司 成 功中 标中 国移 动“云 智能中 心 2023-2024 年省 专公司 操作 系统 迁移 技术 服务项目”的 采购 包 2，充 分彰显 客户 对公 司 在 国产 操作系 统领 域实 力的 认可 和肯定，也有望 进一 步打 开公司 在 运营商 等客 户 信 创领 域的 合作空 间。图17：软通动力 天鹤操作系 统与 多个国内主流基础软 硬件 产品 完成产品兼容互 认证 资料来源：软通动力公众号 行业深度报告 请 务必参 阅正文 后面的 信息披 露和法 律声明 17/25 开源高斯方面，公司 对 openGauss 社区 的贡 献度 排 在前列，合 并请 求 PR 位列TOP5、需求 和问 题 Issue 位列 TOP3、评 审 comment 位列 TOP5。组建 数据 库 研究中心，基 于 openGauss 内 核 构 建 数 据 库 商 业 发 行 版、数 据 库 管 理 和 迁 移 工 具，加 入GaussDB 数 据库 金融 行业 生态发 展计 划，发布
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