资源描述
*,2 3 H 1 2023 9 5*23H1+0.5%+3.5%23Q1-0.9pct+1.1pct 23Q1 1.27%246%23Q1 1pct 23H1 23Q1 YoY-1.6%(+5.4pct)YoY-2.0%(+2.9pct)YoY-4.1%(+2.6pct)YoY+10.9%(+2.2pct)YoY+4.7%(+2.2pct)23H1 23Q1 YoY+25.1%(+7.6pct)YoY+18.5%(+6.0pct)YoY+15.5%(+5.0pct)YoY-4.9%(+4.0pct)YoY+15.5%(+3.2pct)23H1 23Q1+23Q2 8 5LPR 2WUFUwPqNsRmNqOmPtOrOmN6MbP8OpNqQoMsRiNpPyRfQnNpR6MnMtNuOrNrMwMmMoQ*C O N T E N T S0203010405 3*01.*23H1 YoY+0.5%23Q1 0.9pct YoY+3.5%23Q1 1.1pct wind 0.5%3.5%-10%-5%0%5%10%15%20%1H183Q1820181Q191H193Q1920191Q201H203Q2020201Q211H213Q2120211Q221H223Q2220221Q231H23净利息收入 营业收入 拨备前利润 归母净利润246.1%1.27%1.20%1.25%1.30%1.35%1.40%1.45%1.50%1.55%180%190%200%210%220%230%240%250%1H183Q1820181Q191H193Q1920191Q201H203Q2020201Q211H213Q2120211Q221H223Q2220221Q231H23拨备覆盖率 不良率（右轴）5*23H1 YoY-1.4%23Q1 0.4pct Q2 Q1 23Q2 1.74%Q2 23H1 23Q2 6 wind 11.8%11.6%6%7%8%9%10%11%12%13%1H213Q2120211Q221H223Q2220221Q231H23总资产YoY 贷款总额YoY-1.4%-4%-2%0%2%4%6%8%10%12%14%16%1H183Q1820181Q191H193Q1920191Q201H203Q2020201Q211H213Q2120211Q221H223Q2220221Q231H232.07%4.49%1.77%1.95%4.36%1.85%1.77%4.22%1.94%-17-14 10-20-15-10-50510150.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%净息差 贷款收益率 存款成本率2021 2022 1H231H23 较年初变化（BP,右轴）*23H1 YoY-4.2%23Q1 0.4pct 23H1 YoY+22.6%7 wind-4.2%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%1Q181H183Q1820181Q191H193Q1920191Q201H203Q2020201Q211H213Q2120211Q221H223Q2220221Q231H2322.6%-50%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%70%1Q181H183Q1820181Q191H193Q1920191Q201H203Q2020201Q211H213Q2120211Q221H223Q2220221Q231H23*8 wind 23H1 23Q1 1.27%90 1.27%1.2%1.4%1.6%1H183Q1820181Q191H193Q1920191Q201H203Q2020201Q211H213Q2120211Q221H223Q2220221Q231H235,067 3,895 8,248 5,085 3,980 7,536+0.4%+2.2%-8.6%-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%02,0004,0006,0008,00010,000不良净生成 不良核销及转出 资产减值损失1H22 1H23 1H23 同比增速246.1%3.14%3.0%3.1%3.1%3.2%3.2%3.3%3.3%0%50%100%150%200%250%300%1H183Q1820181Q191H193Q1920191Q201H203Q2020201Q211H213Q2120211Q221H223Q2220221Q231H23拨备覆盖率 拨贷比(右轴)0.48%1.26%0.72%61.3%0%20%40%60%80%100%0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%1H1820181H1920191H2020201H2120211H2220221H23逾期90 天以内 逾期率不良净生成率 不良偏离度（右轴）*02.9*YoY YoY 23H1/1.4%-2.7%+4.1%+3.3%23Q1-1.6pct+0.2pct+0.1pct-0.2pct 23H1/2.6%2.0%11.8%13.9%23Q1+1.3pct+0.5pct+2.1pct wind-5%0%5%10%15%20%25%1H183Q1820181Q191H193Q1920191Q201H203Q2020201Q211H213Q2120211Q221H223Q2220221Q231H23大行 股份行 城商行 农商行-12%-7%-2%3%8%13%18%1H183Q1820181Q191H193Q1920191Q201H203Q2020201Q211H213Q2120211Q221H223Q2220221Q231H23大行 股份行 城商行 农商行*YoY YoY YoY 22Q4 11 wind-1.3%-3.2%3.5%0.0%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%1H183Q1820181Q191H193Q1920191Q201H203Q2020201Q211H213Q2120211Q221H223Q2220221Q231H23大行 股份行 城商行 农商行0.4%-10.1%-18.8%7.8%-25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%1H183Q1820181Q191H193Q1920191Q201H203Q2020201Q211H213Q2120211Q221H223Q2220221Q231H23大行 股份行 城商行 农商行51.3%-80%-30%20%70%120%170%1H183Q1820181Q191H193Q1920191Q201H203Q2020201Q211H213Q2120211Q221H223Q2220221Q231H23大行 股份行 城商行 农商行*12 23H1 22 wind-0.6-0.2 0.2-3.3-0.2-1.1 0.1 0.2-3.5-3.0-2.5-2.0-1.5-1.0-0.50.00.50%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%大行 股份行 城商行 农商行 大行 股份行 城商行 农商行总资产YoY 贷款总额YoY1Q23 1H23 1H23 较1Q23 变化（pct,右轴）-19-16-11-13-12-16-14-20 13 5-2-3-25-20-15-10-50510150%1%2%3%4%5%6%大行股份行城商行农商行大行股份行城商行农商行大行股份行城商行农商行净息差 贷款收益率 存款成本率2021 2022 1H23 1H23 较年初变化（BP,右轴）*23H1 23H1 22 2.7pct 13 wind 52.7%54.5%59.1%63.4%53.7%56.4%54.5%60.2%65.6%56.5%3.8 0.0 1.1 2.2 2.7-0.50.00.51.01.52.02.53.03.54.040%45%50%55%60%65%70%大行 股份行 城商行 农商行 上市行2022 1H23 1H23 较2022变化（pct，右轴）92.7%97.0%87.1%80.9%92.7%14.6%18.6%15.2%19.0%15.3%-7.3%-16.7%-2.3%0.1%-8.1%-20%0%20%40%60%80%100%大行 股份行 城商行 农商行 上市行对公贷款 个人贷款 票据贴现*23H1/23Q1+1BP-1BP-2BP-2BP 23H1/23Q1-0.2pct+3.4pct+4.7pct+7.5pct+14 wind 1.0%1.2%1.4%1.6%1.8%1H183Q1820181Q191H193Q1920191Q201H203Q2020201Q211H213Q2120211Q221H223Q2220221Q231H23大行 股份行 城商行 农商行150%180%210%240%270%300%330%360%390%1H183Q1820181Q191H193Q1920191Q201H203Q2020201Q211H213Q2120211Q221H223Q2220221Q231H23大行 股份行 城商行 农商行2.5%3.0%3.5%4.0%4.5%5.0%1H183Q1820181Q191H193Q1920191Q201H203Q2020201Q211H213Q2120211Q221H223Q2220221Q231H23大行 股份行 城商行 农商行*90 23H1 23H1 90 15 wind 0.0%0.3%0.6%0.9%1.2%1.5%1.8%1H183Q1820181Q191H193Q1920191Q201H203Q2020201Q211H213Q2120211Q221H223Q2220221Q231H23大行 股份行 城商行 农商行1%2%2%3%3%4%1H183Q1820181Q191H193Q1920191Q201H203Q2020201Q211H213Q2120211Q221H223Q2220221Q231H23大行 股份行 城商行 农商行0.2%0.4%0.6%0.8%1.0%1H183Q1820181Q191H193Q1920191Q201H203Q2020201Q211H213Q2120211Q221H223Q2220221Q231H23大行 股份行 城商行 农商行*03.*23H1 23Q1 YoY-1.6%(+5.4pct)YoY-2.0%(+2.9pct)YoY-4.1%(+2.6pct)YoY+10.9%(+2.2pct)YoY+4.7%(+2.2pct)23Q1 23H1+12.4%+12.1%+11.2%+10.9%+10.6%23H1 23Q1 YoY+25.1%(+7.6pct)YoY+18.5%(+6.0pct)YoY+15.5%(+5.0pct)YoY-4.9%(+4.0pct)YoY+15.5%(+3.2pct)23H1+27.2%+26.3%+25.1%+21.0%+20.8%wind 23H1 17当期值同比增速较2 3 Q 1 变动(pct)Y o Y 营业 收入 1H23 1H23 排名工商银行-2.3%-1.3 33建设银行-0.6%-1.5 29农业银行 0.8%-1.4 26中国银行 8.9%-2.7 8交通银行 4.8%-0.7 15邮储银行 2.0%-1.5 22招商银行-0.4%+1.1 28兴业银行-4.1%+2.6 39浦发银行-7.5%-3.7 41中信银行-2.0%+2.9 32民生银行-3.6%-4.0 37光大银行-2.5%-0.9 34平安银行-3.7%-1.3 38华夏银行-1.7%+2.0 31浙商银行 4.7%+2.2 16北京银行-1.6%+5.4 30上海银行-5.7%+1.5 40江苏银行 10.6%+0.3 5南京银行 3.3%-2.2 18宁波银行 9.3%+0.8 6杭州银行 6.1%-1.5 11长沙银行 12.1%-0.8 2贵阳银行-3.1%-6.2 36成都银行 11.2%+1.4 3重庆银行 3.1%+1.5 19郑州银行-8.5%-5.5 42青岛银行 2.5%-13.0 21苏州银行 5.3%+0.0 12兰州银行 9.0%-3.0 7齐鲁银行 10.9%+2.2 4厦门银行 3.6%-1.4 17西安银行 5.2%-11.8 13渝农商行-3.0%+0.2 35沪农商行 7.9%+0.4 10青农商行 4.9%-2.4 14紫金银行 1.6%+0.1 23常熟银行 12.4%-0.9 1无锡银行 2.8%-0.9 20张家港行 1.4%+2.0 24江阴银行 1.2%-2.8 25瑞丰银行 8.2%+0.1 9苏农银行 0.5%-0.8 27当期值同比增速较2 3 Q 1 变动(pct)Y o Y 归母 净利 润 1H23 1H23 排名工商银行 1.2%+1.2 36建设银行 3.4%+3.1 33农业银行 3.5%+1.7 32中国银行 0.8%+0.3 37交通银行 4.5%-1.1 30邮储银行 5.2%-0.0 27招商银行 9.1%+1.3 22兴业银行-4.9%+4.0 40浦发银行-23.3%-5.0 42中信银行 10.9%+0.6 19民生银行-3.5%-7.2 39光大银行 3.3%-2.0 34平安银行 14.9%+1.3 14华夏银行 5.1%+1.0 28浙商银行 11.0%+1.1 18北京银行 4.9%+3.0 29上海银行 1.3%-2.0 35江苏银行 27.2%+2.4 1南京银行 5.3%-3.0 26宁波银行 14.9%-0.4 15杭州银行 26.3%-1.8 2长沙银行 10.6%+1.9 20贵阳银行-2.3%-3.4 38成都银行 25.1%+7.6 3重庆银行 4.4%+1.7 31郑州银行-19.1%-21.0 41青岛银行 15.7%-0.1 10苏州银行 21.0%+0.2 4兰州银行 15.5%+5.0 12齐鲁银行 15.5%+3.2 11厦门银行 15.9%+0.9 9西安银行 8.6%+0.4 23渝农商行 9.5%+0.3 21沪农商行 18.5%+6.0 7青农商行 8.2%+2.6 24紫金银行 5.7%+0.2 25常熟银行 20.8%+0.2 5无锡银行 20.7%-2.5 6张家港行 13.6%-3.8 17江阴银行 14.2%+1.5 16瑞丰银行 16.8%+0.6 8苏农银行 15.3%-0.7 13*23H1(1.85%,+9BP)(2.20%,+2BP)(2.19%,)23H1 22 23H1 3.00%2.55%2.34%2.28%2.23%23H1(4.05%,+15BP)(4.58%,+5BP)(6.08%,-1BP)(5.32%,-4BP)(5.20%,-4BP)23H1(2.91%,-18BP)(2.02%,-11BP)(2.28%,-9BP)(2.04%,-8BP)(2.26%,-8BP)18 wind 当期值较2 0 2 2 变动(B P)净息差 1H23 1H23 排名工商银行 1.72%-20 27建设银行 1.79%-23 23农业银行 1.66%-24 30中国银行 1.67%-9 29交通银行 1.31%-17 42邮储银行 2.08%-12 11招商银行 2.23%-17 5兴业银行 1.95%-15 13浦发银行 1.56%-21 34中信银行 1.85%-12 20民生银行 1.48%-12 38光大银行 1.82%-19 22平安银行 2.55%-20 2华夏银行 1.87%-23 16浙商银行 2.14%-10 9北京银行 1.54%-22 36上海银行 1.40%-14 40江苏银行 2.28%-4 4南京银行 2.19%7宁波银行 1.93%-9 14杭州银行 1.56%-13 34长沙银行 2.34%-7 3贵阳银行 2.18%-9 8成都银行 1.92%-12 15重庆银行 1.63%-11 32郑州银行 2.13%-14 10青岛银行 1.85%+9 20苏州银行 1.74%-13 25兰州银行 1.51%-7 37齐鲁银行 1.86%-10 17厦门银行 1.34%-19 41西安银行 1.43%-23 39渝农商行 1.79%-18 23沪农商行 1.72%-11 27青农商行 1.86%-14 17紫金银行 1.59%-21 33常熟银行 3.00%-2 1无锡银行 1.66%-15 30张家港行 2.05%-20 12江阴银行 2.20%+2 6瑞丰银行 1.86%-35 17苏农银行 1.73%-31 26当期值较2 0 2 2 变动(B P)贷款收益率 1H23 1H23 排名工商银行 3.95%-10 40建设银行 3.94%-23 41农业银行 3.87%-22 42中国银行 4.05%+15 39交通银行 4.07%-14 38邮储银行 4.24%-24 36招商银行 4.36%-18 34兴业银行 4.63%-18 24浦发银行 4.38%-17 31中信银行 4.66%-15 23民生银行 4.41%-12 29光大银行 4.87%-11 14平安银行 5.65%-25 3华夏银行 4.73%-12 19浙商银行 4.95%-17 10北京银行 4.21%-15 37上海银行 4.35%-9 35江苏银行 5.32%-4 4南京银行 5.20%-4 8宁波银行 5.18%-16 9杭州银行 4.70%-26 21长沙银行 5.78%-24 2贵阳银行 5.31%-9 6成都银行 4.73%-20 19重庆银行 4.86%-23 15郑州银行 4.88%-30 13青岛银行 4.90%-8 12苏州银行 4.37%-33 33兰州银行 5.32%-35 4齐鲁银行 4.77%-27 18厦门银行 4.41%-33 29西安银行 4.79%-23 17渝农商行 4.50%-32 27沪农商行 4.38%-15 31青农商行 4.82%-22 16紫金银行 4.58%+5 25常熟银行 6.08%-1 1无锡银行 4.53%-10 26张家港行 5.31%-32 6江阴银行 4.68%-30 22瑞丰银行 4.91%-51 11苏农银行 4.46%-31 28当期值较2 0 2 2 变动(B P)存款成本率 1H23 1H23 排名工商银行 1.90%+15 38建设银行 1.77%+4 39农业银行 1.77%+7 39中国银行 2.04%+39 30交通银行 2.35%+16 7邮储银行 1.54%-7 42招商银行 1.61%+9 41兴业银行 2.26%15浦发银行 2.19%+9 23中信银行 2.14%+8 25民生银行 2.33%+4 9光大银行 2.35%+5 7平安银行 2.20%+11 22华夏银行 2.05%+2 29浙商银行 2.24%-5 19北京银行 1.96%-6 35上海银行 2.10%-2 27江苏银行 2.26%-8 15南京银行 2.43%+6 6宁波银行 1.94%+17 36杭州银行 2.23%-3 20长沙银行 2.04%-8 30贵阳银行 2.53%-4 4成都银行 2.22%+7 21重庆银行 2.83%-5 2郑州银行 2.28%-9 13青岛银行 2.25%+4 18苏州银行 2.18%-4 24兰州银行 2.91%-18 1齐鲁银行 2.14%-3 25厦门银行 2.45%-5 5西安银行 2.64%-2 3渝农商行 1.91%-6 37沪农商行 1.98%-3 34青农商行 2.07%-2 28紫金银行 2.26%+2 15常熟银行 2.28%-3 13无锡银行 2.33%+3 9张家港行 2.33%-2 9江阴银行 2.02%-11 32瑞丰银行 2.30%+1 12苏农银行 2.02%+1 32 23H1*当期值较2 3 Q 1 变动(B P)不良率 1H23 1H23 排名工商银行 1.36%-2 33建设银行 1.37%-1 34农业银行 1.35%-2 31中国银行 1.28%+10 28交通银行 1.35%+1 31邮储银行 0.81%-1 7招商银行 0.95%13兴业银行 1.08%-1 18浦发银行 1.49%-3 37中信银行 1.21%22民生银行 1.57%-3 38光大银行 1.30%+5 29平安银行 1.03%-2 17华夏银行 1.72%-1 40浙商银行 1.45%+1 35北京银行 1.34%-2 30上海银行 1.22%-3 25江苏银行 0.91%-1 11南京银行 0.90%10宁波银行 0.76%3杭州银行 0.76%3长沙银行 1.16%20贵阳银行 1.47%-2 36成都银行 0.72%-4 1重庆银行 1.21%-3 22郑州银行 1.87%-1 41青岛银行 1.14%19苏州银行 0.86%-1 8兰州银行 1.70%39齐鲁银行 1.27%-1 27厦门银行 0.80%-6 6西安银行 1.25%+1 26渝农商行 1.21%22沪农商行 0.95%-2 13青农商行 1.93%-16 42紫金银行 1.19%21常熟银行 0.75%2无锡银行 0.77%-1 5张家港行 0.88%+3 9江阴银行 0.98%+1 15瑞丰银行 0.98%-3 15苏农银行 0.92%-2 12 23H1 23Q1 1.93%(-16BP)0.80%(-6BP)0.72%(-4BP)1.22%(-3BP)1.21%(-3BP)1.49%(-3BP)0.98%(-3BP)1.57%(-3BP)23Q1 23H1 0.72%0.75%0.76%0.76%0.77%23H1 23Q1 237%(+39pct)512%(+31pct)395%(+22pct)500%(+19pct)302%(+17pct)23H1 571%554%550%512%512%wind 23H1 19 当期值较2 3 Q 1 变动(p c t)拨备覆盖率 1H23 1H23 排名工商银行 219%+5.1 30建设银行 244%+2.8 27农业银行 305%+2.1 18中国银行 188%-14.2 37交通银行 193%+9.6 35邮储银行 381%+0.2 13招商银行 448%-0.7 10兴业银行 246%+13.0 26浦发银行 170%+9.7 39中信银行 208%-0.6 33民生银行 147%+2.7 42光大银行 189%+0.4 36平安银行 292%+1.1 21华夏银行 162%-0.3 41浙商银行 182%-0.4 38北京银行 218%+0.6 31上海银行 285%-2.3 22江苏银行 378%+12.4 15南京银行 380%-12.3 14宁波银行 489%-12.5 8杭州银行 571%+2.4 1长沙银行 313%+0.8 17贵阳银行 274%+14.2 23成都银行 512%+30.7 4重庆银行 252%+17.0 24郑州银行 167%+8.2 40青岛银行 237%+39.0 28苏州银行 512%-7.8 5兰州银行 197%+0.3 34齐鲁银行 302%+17.2 19厦门银行 395%+21.6 12西安银行 213%+2.1 32渝农商行 351%+1.3 16沪农商行 432%+9.4 11青农商行 237%+9.3 29紫金银行 251%-2.1 25常熟银行 550%+3.2 3无锡银行 554%-0.9 2张家港行 511%-9.8 6江阴银行 500%+19.1 7瑞丰银行 299%+13.3 20苏农银行 453%+8.6 9当期值较2 3 Q 1 变动(B P)拨贷比 1H23 1H23 排名工商银行 2.97%+2 29建设银行 3.35%+2 21农业银行 4.13%-2 10中国银行 2.42%+3 41交通银行 2.60%+14 37邮储银行 3.08%-3 25招商银行 4.27%7兴业银行 2.65%+12 34浦发银行 2.54%+10 38中信银行 2.51%-3 39民生银行 2.31%+1 42光大银行 2.46%+11 40平安银行 3.00%-5 27华夏银行 2.78%-3 32浙商银行 2.64%+1 36北京银行 2.91%-5 31上海银行 3.47%-11 18江苏银行 3.45%+7 19南京银行 3.40%-12 20宁波银行 3.71%-8 14杭州银行 4.34%+3 5长沙银行 3.62%+1 16贵阳银行 4.05%+18 13成都银行 3.67%15重庆银行 3.06%+15 26郑州银行 3.13%+14 24青岛银行 2.71%+7 33苏州银行 4.40%-12 4兰州银行 3.35%+1 21齐鲁银行 3.51%-13 17厦门银行 3.16%-5 23西安银行 2.65%+3 34渝农商行 4.24%+1 8沪农商行 4.10%12青农商行 4.58%-18 2紫金银行 2.99%-3 28常熟银行 4.12%11无锡银行 4.29%-5 6张家港行 4.49%+8 3江阴银行 4.92%+26 1瑞丰银行 2.94%+4 30苏农银行 4.15%-4 9*vs vs wind 23Q1 20建设H1招商H1兴业H1中信H1浙商H1北京H1江苏H1成都H1重庆H1齐鲁H1沪农H1瑞丰H1-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%10%12%14%16%归母净利润同比增速营业收入同比增速工商H1农业H1兴业H1浦发H1江苏H1贵阳H1成都H1重庆H1青岛H1齐鲁H1厦门H1沪农H1瑞丰H1150%200%250%300%350%400%450%500%550%0.7%0.8%0.9%1.0%1.1%1.2%1.3%1.4%1.5%1.6%拨备覆盖率不良率*D-SIBs 23H1 68BP 85BP 64BP 61BP BP wind 21104BP85BP99BP68BP111BP64BP106BP61BP0100200300400500600700工商银行建设银行农业银行中国银行交通银行邮储银行招商银行兴业银行浦发银行中信银行民生银行光大银行平安银行华夏银行浙商银行北京银行上海银行江苏银行南京银行宁波银行杭州银行长沙银行贵阳银行成都银行重庆银行郑州银行青岛银行苏州银行兰州银行齐鲁银行厦门银行西安银行渝农商行沪农商行青农商行紫金银行常熟银行无锡银行张家港行江阴银行瑞丰银行苏农银行大行 股份行 城商行 农商行1Q23 1H23*04.*23H1 6 7 23Q2 3.0%23Q1 0.2pct 2023 9 4 0.54 PB 10%PB-LF 23 wind 40%45%50%55%60%65%70%75%80%2020-092021-022021-072021-122022-052022-102023-032023-08*2023 6 2023 6 23Q2 8 5 LPR 24 8 31 8 25 9 1 8 17 7 28 7 21 7 20 7 14 7 14 7 10 16 2024 12 31 6 28 6 26 6 16 6 10 1 5 LPR 10BP*PB LF-ROE 2023/09/04 25 wind PB-ROE 工商建设农业中国 交通邮储招商兴业浦发中信民生光大平安华夏 浙商北京上海江苏南京宁波杭州长沙贵阳成都重庆郑州青岛苏州兰州齐鲁厦门西安渝农沪农青农紫金常熟 无锡张家港江阴瑞丰苏农3%5%7%9%11%13%15%17%19%21%0.20 0.30 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