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These materials are intended to supplement a discussion with L.E.K.Consulting.The contents of the materials are confidential and subject to obligations of non-disclosure.Your attention is drawn to the full disclaimer contained in this document.2023年亚太地区医院调研解读（中国市场）：对医疗技术企业的战略启示2023 年8 月 2022 L.E.K.Consulting Limited 2023 L.E.K.Consulting LimitedL.E.K.对亚太地区医院的战略重心进行了调研和分析；2023年度的调研于4 至5月进行，覆盖了100位中国公立和民营医院管理层2注释：*药剂 科主任、设备 科主任 和负责 其他事 务的副 院长资 料 来源：L.E.K.2023年 度 亚 太 地区 医院调 研（调 研于2023年4-5 月 展开，数据 收集于6-7月）19%35%15%5%19%45%21%52%9%20%30%11%9%34%13%8%8%8%12%6%9%9%4%国家 医院类型 医院规模 受访者职务530 100 100 100民 营医院公 立二级医院101-350个床位351-500个床位501-999个床位1,000+个床位院长负责财 务/采 购 的副院长负责运营的副院长负责临床的副院长负 责 其他事务的副 院长/主任*L.E.K.亚 太 地 区医院调研 参与者组成受 访者比 例中国印度印 度尼西亚泰国日本越南韩国新 加坡公 立三级医院中国调研参与者组成受 法者比 例负责护理的副院长新 兴医疗 市场成 熟医疗 市场马 来西亚菲 律宾XVDWxOrMnOnMqOnOnQoRrQbRcMbRsQmMmOnOlOpOmNiNsQoP9PnMqNMYqNpQuOnMmO我们围绕四个关键领域进行了调研：医院运营从新冠疫情中恢复的情况、国产化、带量采购（VBP）和按病种付费、数字化2023年亚太地区医 院 调研 解读（中国市场）的关键要点截至2023年5月，中 国市场 的医院 运营状 况已得 到极大 恢复；与新冠 疫情时 期相比，医院 管理层 对其财 政状况 充满信心，更愿 意加大在 医疗器 械方面的 资本支 出由 于 支 持 国 产化的 政策趋 势以及 医院对 国产产 品的偏 好，医 疗技术 企业的 本土化 压力持 续增加。551号文 件的影 响将不 仅仅局 限于那些 在公立 医院系统 清单上 明确列出 的医疗 器械和设 备类型医院管理层普 遍 认为，医疗 器 械VBP所 覆盖的 产品范 围将会 扩大，按病种 付费（例如DRG）的 使用也 会增多不 同类型 的医院都 接受通 过数字化 渠道与 医疗器械 供应商 进行交互。用于 医院流程 管理的 数字化工 具在中 国的应用 十分 普遍，而支持临 床决策 和患者长 期管理 的数字化 解决方 案仍有一 定增长 空间1234 2023 L.E.K.Consulting Limited截至2023 年5月，择期手术量大幅回弹，这表明医院整体运营已经从新冠疫情的影响中恢复4每月实际/预期择期手术量 中国*受 访者比 例注释：*问卷 调查的 问题：您的医 院在以 下时间 段内做 了多少 例择期 手术，您预计 您的医 院未来 将做多 少例择 期手术（按照 一个月 统计）？*问卷 调查的 问题：下列哪 些科室 在实施 择期手 术的数 量上仍 然低于 新冠疫 情前的 水平？资 料 来源：L.E.K.2022和2023年 度 亚 太 地区医院 调研8%11%14%20%4%7%7%5%10%11%19%14%9%14%11%13%18%28%31%33%36%34%43%51%27%22%29%37%40%26%37%40%29%34%29%9%36%44%42%47%49%37%18%8%5%14%6%6%22%13%4%15%0204060801003%2020年12月2021年12月2023年5 月3%2020年12月2021年12月2023年5 月2020年12月2021年12月2023年5 月2%2020年12月2%2021年12月3%2023年5 月整体公立三级 医院 公立二级 医院 民营医院700+500-700 300-500 100-300 1001按 择 期 手术量计算各科室疫情后恢复情况 中国*（2022-23）受 访者比 例91%91%90%88%88%86%86%84%84%84%82%79%69%78%80%67%71%74%心 内科肿 瘤科骨科妇 产科牙科儿科心 胸外科胃 肠科心 脏介入 科减 肥手术2023年月2021年12月n/an/a 2023 L.E.K.Consulting Limited亚太 地区医院 调研（2020 年12月）亚太 地区医院 调研（2021 年12月）亚太 地区医院 调研（2023 年5月）公立医院对其未来三年的财政状况持乐观态度，尽管今年第一季度仍受到了新冠疫情的部分影响5注释：*问题：在以 下时间 段您所 在医院 的预算 盈余/赤字是 多少？选择“我不知 道/不方 便透露”的已 剔除*问 题：您所在 的医院 现在的 息税前 利润（EBITDA）水 平（不 计利息、税项、折旧 及摊销）如何？选择“我不 知道/不愿意 透露”的已剔 除资 料 来源：L.E.K.2021、2022和2023年亚太地区医 院 调 研-25%-24%49%65%51%39%26%27%24%50%目前（N=53）-7%目前（N=95）目前（N=78）-11%未 来三年（N=72）预 算赤字 收 支平衡 预 算盈余-20%-24%-22%-21%80%76%78%79%目前（N=20）目前（N=25）目前（N=20）未 来三年（N=20）亏损/EBITDA为负盈利/EBITDA为正1私立医院 盈利能力 中国*受 访者比 例公立医院 预算展望 中国*受 访者比 例 2023 L.E.K.Consulting Limited与新冠疫情时期相比，医院管理层更愿意加大在医疗器械和设备方面的资本投入6注释：*问题：您所 在医院 过去三 年医疗 器械/设备支 出的年 均增长 变化如 何？您 预计未 来三年 医疗器 械/设备 支出的 年均增 长变化 如何？资 料 来源：L.E.K.2021和2023年 度 亚 太 地区医院 调研 020406080100整体（N=100）公立三级医院（N=35）公立二级医院（N=25）民营医院（N=20）28%36%26%35%27%33%33%43%+29%+33%+25%+31%过去三年未来三年医 院 在 医疗器械/设备的投资变化*预 计 医 疗 器 械和设 备相关 投资至 少会有 一定程 度增长 的受访 者比例（程度1-7：“1”表 示会大 幅减少，“7”表 示会大 幅增加）较2020 年的变化（未来三 年）*+18+19+11+331 2023 L.E.K.Consulting Limited重点市场为公立医院的进口医疗器械在市场准入方面面临的挑战越来越多，不在551号文件列出的清单上的产品的采购决策也会受到影响716%60%44%33%14%6%18%8%0204060801002022(N=95)2023(N=80)中国医院 对 于551 号文实施的态度*公立医院的受访 者 中国受551 号文影响的医疗技术产品*公立 医院 受 访者02040608010013%87%2022(N=95)35%65%2023(N=80)不仅551号 文 件列出 的产品 相关的 采购决 策会受 到影响，不在 清单 上的产 品的采 购决策 也会受 到影响只有551号 文 件中列 出的医 疗科 技产品 相关的 采购决 策会受到 影响从来没有听说 过551号文件我所在的医院 不 太可 能 实施551号文件我所在的医院 会 考虑 实 施551 号 文件，但不是现在，而 是6 个 月之后我所在的医院 会 在6 个 月内实 施551号文件我所在的医院 已 经实 施 了551 号 文件注释：*问题：以下 哪项陈 述最能 说明您 所在医 院对于551文 件的态度？*问题：受到551文 件影响 的医疗 器械产 品的范 围有多 大？资 料 来源：L.E.K.2022和2023年亚太地区 医 院 调 研2 2023 L.E.K.Consulting Limited民营医院也逐渐受到551号文件的影响，但与公立医院相比，影响程度较低812%44%52%33%12%23%24%0204060801002022(N=25)2023(N=20)中国医院 对 于551 号文实施的态度*民营 医院 受 访者中国受551 号文影响的医疗技术产品*民营 医院 受 访者02040608010011%89%2022(N=19)23%77%2023(N=20)不仅551号 文 件列出 的产品 相关的 采购决 策会受 到影响，不在 清单 上的产 品的采 购决策 也会受 到影响只有551号 文 件中列 出的医 疗科 技产品 相关的 采购决 策会受到 影响从来没有听说 过551号文件我所在的医院 不 太可 能 实施551号文件我所在的医院 会 考虑 实 施551 号 文件，但不是现在，而 是6 个 月之后我所在的医院 会 在6 个 月内实 施551号文件我所在的医院 已 经实 施 了551 号 文件2注释：*问题：以下 哪项陈 述最能 说明您 所在医 院对于551文 件的态度？*问题：受到551文 件影响 的医疗 器械产 品的范 围有多 大？资 料 来源：L.E.K.2022和2023年亚太地区 医 院 调 研 2023 L.E.K.Consulting Limited551号文件发布之后，“尽可能”限制使用进口医疗器械的医院比例增加了13倍，进口产品的市场机会更为有限9注释：*问 题：以下 哪项陈 述最能 说明您 所在医 院对于 进口医 疗器械 产品的 态度？2021年和2022年 的调研 中所提 供选项 的措辞 有所不 同资 料 来源：L.E.K.2021、2022和2023年度亚太地区 医 院 调 研29%33%27%21%18%24%16%15%16%34%35%33%020406080100所 有公立医院（N=95）公 立三级医院（N=40）公 立二级医院（N=55）对 于 进 口医疗器械使用的限制*受 访者比 例27%28%27%34%30%36%36%40%33%0204060801003%所 有公立 医院（N=95）3%公 立三级医院（N=40）4%公 立二级医院（N=55）2020 年12 月 2021 年12月 2021年5 月551号文件签发2023年5 月N=120 N=12031%31%31%36%37%36%21%14%27%11%17%7%020406080100所 有公立医院（N=80）公 立三级医院（N=35）公 立二级医院（N=45）要 求尽可 能使用 国产要 求偶尔 使用国 产某 些类别 的产品 存在限 制目 前没有 限制进 口产品N=1002 2023 L.E.K.Consulting Limited医院管理层广泛认为国家和地区层面的带量采购（VBP）将持续推进10注释：*问 题：这个 问题涉 及医疗 耗材的 带量采 购。目 前、部 分产品 是省级 带量采 购、另 外还有 一些产 品是通 过国家 集中带 量采购（例如：心脏 支架）进行购 买。到2023年 底、您预计 带量采 购将会 发展到 什么程 度;*问题：您所在医 院的医 疗产品 支出中 有多 少通过带 量采购 完成？是否会 因产 品类型而 异？资 料 来源：L.E.K.2021、2022和2023年度亚太地区 医 院 调 研25%23%45%28%28%41%30%29%13%13%14%5%1%0204060801004%2021(N=120)2022(N=120)2023(N=100)我不清楚带量采购 暂停或 放缓普遍的省 级试点 带量采 购1-3 个产品将由国家集中 带量采 购、同时普遍 存在区 域性带 量 采购许多（超过4 个）产品将在 国家层 面集中带量采购、同时 普遍存 在 区域性带 量采购中 国 带 量采购的预期落地情况*（2021-23）受访者比 例 民营和公 立医院 管 理层都认 为今年 省级VBP将 广泛进行 45%的 受访者预计 今年将 有更多 产品参加国家 层面的 集 中带量采 购，这 一数 值 约为去 年的2 倍。其 中公立 医院中有超 过50%的受 访者预 计将有 更多产品参 加VBP招标，预期 高于民 营医院3 2023 L.E.K.Consulting Limited预计未来三年医院对于单病种收费的参与程度将上升，与去年相比更加积极11注释：*问 题：贵医 院目前 使用按 病种付 费模式（例如：按疾 病诊断 相关分 组付费）的程 度如何？您认 为未来 三年内 会如何 变化？*问题：您认为 未来三 年内按 病种付 费模式（例如：按疾 病诊断 相关分 组付费）会如 何变化？2020年 的 调 研中未包含 该问题资 料 来源：L.E.K.2020、2021、2022和2023年度亚太地区 医 院 调 研 所 有 受访者 都表示 在2023 年将不 同程度 地参与 按病种付费 公立医院 在实施 按 病种付费 系统方 面 表现出很 高的积 极 性，约50%表示将更 多地采 用这种 付费方 法 随 着 国家医 疗保障 局印发 DRG/DIP 支付方 式 改革 三 年行动 计划，要求 到2025 年在全 国范围 内实施DRG 和DIP，医院正 在积极 努力实 现年度 目标 到2025年，预计DRG 和DIP 将覆盖100%的城市、100%的医疗机构、90%的以上病种、70%以上的医疗基金未来3 年医院对于单病种收费的参与情况*（2021-23）受 访者比 例02040608010017%72%12%2021(N=120)7%73%20%2022(N=120)11%41%48%2023(N=100)预计 参与 程度 下降预计 维持 现状预计 参与 程度 上升3 2023 L.E.K.Consulting Limited不同类型的医院对数字化交互方式的接受度都有所升高，其中2023年三级医院对此类工具的接受度最高不 同类型 的医 院都 对数字 化交 互有 较高接 受度1228%63%27%36%32%37%55%34%53%56%48%55%18%20%9%20%8%0204060801002022(N=40)3%2023(N=35)2022(N=55)2023(N=45)2022(N=25)2023(N=20)完 全可以 接受数 字化交 互可 以接受 数字化 交互和 面对面 交流结 合的方 式只 是暂时 可以接 受数字 化交互被 访 医 院对供应商远程数字化交互的接受度*受 访者比 例注释：*问题：您认 为与供 应商线 上交流 比起传 统线下 交流可 接受程 度如何？资 料 来源：L.E.K.2022和2023年 度 亚 太 地区医院 调研公立三级 医院 公立二级 医院 民营医院4 2023 L.E.K.Consulting Limited医院流程管理类的数字化工具在中国的应用十分广泛，而临床决策和患者长期管理相关的工具仍然有一定的增长空间 13数 字 化 方案的应用情况*回 答目前“正在 使用数 字化解 决方案”的受 访者比 例60%54%49%43%38%37%37%35%30%29%24%注释：*问题：医院 的数字 化在许 多国家 都得到 了发展。您已 经采用 或者希 望采用 哪些数 字医疗 解决方 案？回 答医院“目前 正在使 用”各 种数字 解决方 案的受 访者资 料 来源：L.E.K.2023年度亚太地 区 医 院 调 研关键点 从2010年代开始，线上挂号就已经在各类医院中实现广泛普及（60%）为应对新冠疫情而广泛使用的数字化工具现在仍然被医院大量使用，例如患者可访问的健康记录（例如，微信小程序来检查检测结果）、个性化信息、远程会诊（54-43%）线 上挂号 和预约患 者健康 记录向 患者推 送个性 化信息（例 如 治疗 准备）远程 问诊为患者定制的 诊 疗方 案医 院之间 的患者 信息互 通数 字化的 远程病 人监测网 上药店 和药品 配送基 于人工 智能的 诊断决 策支持 工具利 用可穿 戴设备 预测健 康自 动化随 访系统4 2023 L.E.K.Consulting Limited数 字 化 解决方案应用的主要顾虑*受 访者比 例大多数医院前几年在数字化转型中遇到的主要问题仍未得到妥善解决14注释：*问题：您对 采用数 字化医 疗有哪 些担忧？资 料 来源：中华人 民共和 国全国 人民代 表大会；L.E.K.2021、2022和2023年 度 亚 太 地区医院调 研造成患 者隐私问题的 顾虑 缺少开 发和实施数字 化健康解 决方案的人才不同数 字化健康解决方案 的不兼容性工作人 员对采用数字 化健康解决 方案的准备不 足行政负担增 加 数字化 健康解决方案 正在取代多年 的培训，进而 导致工作人员 本应拥有的技 能下降缺乏采 用数字化健康 解决方案的 IT或基础设 施50%73%51%48%49%49%47%47%41%26%25%37%25%24%31%36%25%27%25%23%26%2021(N=120)2022(N=120)2023(N=100)42021 年11 月1 日生效的中国个人信息保护法所导致的结果15附录：亚太地区医院调研的其他发现 2023 L.E.K.Consulting Limited除了应对新冠疫情，中国医院未来三年的战略重点还包括提高工作流程效率和医疗服务管理能力16注释：*问题：未来3 年，以下战 略重点 对您的 医院有 多重要？（请 给每一 项战略 重点的 重要性 打分，1=完全不 重要，7=非常重 要）；本报告 仅显示2022年 排名前10的选项资 料 来源：L.E.K.2022和2023年 度 亚 太 地区医院 调研 未来3 年的战略重点*总体选择6 和7 的 受访 者比例（评分1-7：“1”表 示完全 不重要，“7”表 示最重 要）排名（2023）排 名变化（较2022 年）战 略重点2023（N=100）#1 提 高工作 效率及 工作流 程优化 77%#2 从新冠造成的 财 务影 响 中恢 复 过来 70%#3 提 高医护 人员的 安全防 护 68%#4 应急准备（即 应 对 另 一波 新冠疫 情或其 他大流 行病）67%#5 为 临床医 生提供 获得新 医疗技 术或者 尖端疗 法 66%#5 投资于新的 IT 基础设施（例 如 电 子病 历和健 康档案，临床 解决方 案）66%#7 投资数字化医 疗 相关 的 能力（如 远 程 医 疗、人 工智能 辅助进 行图像 分析）64%#8 缩 短住院 时间，使患者 能够更 快出院 64%#9 与 其他可 选择的 诊疗场 所合作，以确 保患者 得到最 佳诊疗 或降低 费用 63%#10 院 内或同 一集团 医院之 间的医 疗器械 产品使 用标准 化 63%9 仍然聚焦 于 战略重点 转向能 力 建设，包括主要发现81242536应对新冠疫情工作流程效率医疗服务管理能力 2023 L.E.K.Consulting Limited工作流程优化已经成为所有医院的战略重点，此外，三级医院还聚焦于医疗服务效率，二级医院还重点关注医疗服务管理能力，民营医院则更加注重应对新冠疫情17排名（2023）战 略重点公 立三级 医院（N=35）公 立二级 医院（N=45）民 营医院（N=20）#1 提 高工作 效率及 工作流 程优化 74%78%81%#2 从新冠造成的 财 务影 响 中恢 复 过来 60%73%79%#3 提 高医护 人员的 安全防 护 66%67%75%#4 应急准备（即 应 对 另 一波 新冠疫 情或其 他大流 行病）69%60%79%#5 为 临床医 生提供 获得新 医疗技 术或者 尖端疗 法 57%71%68%#5 投资于新的 IT 基础设施（例 如 电 子病 历和健 康档案，临床 解决方 案）66%67%63%#7 投资数字化医 疗 相关 的 能力（如 远 程 医 疗、人 工智能 辅助进 行图像 分析）63%69%56%#8 缩 短住院 时间，使患者 能够更 快出院 69%60%63%#9 与 其他可 选择的 诊疗场 所合作，以确 保患者 得到最 佳诊疗 或降低 费用 63%62%67%#10 院 内或同 一集团 医院之 间的医 疗器械 产品使 用标准 化 63%64%58%未来3 年的战略重点*分医院类 型选择6 和7 的 受访 者比例（评分1-7：“1”表示 完全不 重要，“7”表示 最重要）所有医院都强调提高工作效率和优化工作流程是第一要务（74-81%）民营医院今年仍对新冠疫情的影响较为敏感（75%-79%）二级医院更注重提升医疗服务管理能力（69-71%）三级医院注重让更多患者受益的措施，包括缩短住院时间（69%）和投资新的IT 技术（66%）主要发现应 对新冠 疫情提 升工作 流程效 率提 高医疗 服务管 理能力注释：*问题：未来3 年，以下战 略重点 对您的 医院有 多重要？（请 给每一 项战略 重点的 重要性 打分，1=完全不 重要，7=非常重 要）；本报告 仅显示2022年 排名前10的选项资 料 来源：L.E.K.2022和2023年 度 亚 太 地区医院 调研 2023 L.E.K.Consulting Limited医院越来越重视提高医生能力和运营效率18注释：*问题：在未 来3 年内，您 预计您 的医院 在以下 类别的 支出优 先级会 有什么 变化？*2022年 的调研中该 选项为“新的 或现有 设施资 料 来源：L.E.K.2022和2023年 度 亚 太 地区医院 调研未来3 年的医院支出重点*总体选择“6”和“7”的 受访 者比例（“1”=将减少支出,“7”=将增加支出）排名（2023）优 先支出2023（N=100）与2022 年相 比的百 分点变 化#1 医 生教育 工具和 计划 64%N.A.#2 医生支持系统（例 如 临 床 决策支 持、药 物管理、临床 工作流 程管理 等）62%+8 个百分点#3 扩 大医生 人才库 62%+17 个百分点#4 扩 建或改 善现有 设施 61%+8 个百分点#5 面向患者的数 字 化解 决 方案（例 如 信 息、预约、远程 咨询、远程监 控等）60%+13 个百分点#6 临床支持设备（例如患者监 护 仪、呼 吸机）60%+20 个百分点#7 开 发新设 施 60%+15 个百分点#8 医疗耗材（例 如 敷 料、注射 器、针头、导管、手术手 套、镊 子、缝 合线）58%+13 个百分点所有支出类别（平均）57%+11个百分点 对以下相关支出 尤 为重视：所有类别的支出 意 愿均有所增加（与 2022 年相比平均增加11 个百分点）主要发现医师能力运营效率 2023 L.E.K.Consulting Limited公立三级医院注重在现有基础设施的基础上提升诊疗能力，而公立二级医院更注重医疗服务能力和设施的建设19注释：*问题：在未 来3 年内，您 预计您 的医院 在以下 类别的 支出优 先级会 有什么 变化？*2022年 的调研中该 选项为“新的 或现有 设施资 料 来源：L.E.K.2022和2023年 度 亚 太 地区医院 调研未来3 年的医院支出重点*分医院类 别选择“6”和“7”的 受访 者比例（“1”=将减少支出,“7”=将增加支出）排名（2023）优 先支出公 立三级（N=35）公 立二级（N=45）民营（N=20）#1 医 生教育 工具和 计划 60%64%70%#2 医生支持系统（例 如 临 床 决策支 持、药 物管理、临床 工作流 程管理 等）57%67%60%#3 扩 大医生 人才库 57%64%65%#4 扩 建或改 善现有 设施 54%62%70%#5 面向患者的数 字 化解 决 方案（例 如 信 息、预约、远程 咨询、远程监 控等）60%56%72%#6 临床支持设备（例如患者监 护 仪、呼 吸机）49%64%68%#7 开 发新设 施 51%62%68%#8 医疗耗材（例 如 敷 料、注射 器、针头、导管、手术手 套、镊 子、缝 合线）66%51%62%57%61%67%公立二级医院愿意投资于医疗服务能力的建设（64-67%），这可能是政府鼓励二级医院升级为三级医院的结果（例如，“千县计划”）公立三级医院对提高诊疗能力表现出更大的热情（例如，60%的三级医院的支出重点是数字化解决方案，66%的支出重点是医疗耗材），它们更愿意基于现有基础设施实现上述目标，而不太愿意进行额外的大规模投资（49-54%）总体而言，三级医院的投资意愿低于二级医院和民营医院（约57%vs.61-67%），部分原因在于三级医院本就具备相对完善的设施和能力主要发现排名前8 的支出类别（平均）医 师能力运 营效率 2023 L.E.K.Consulting Limited公立三级和二级医院以及民营医院重点扩张的专科存在差异20注释：*问题：您所 在医院 中以下 每个临 床专科 的开设 情况如 何,未 来 三年 的预期 变化是 什么？资 料 来源：L.E.K.2023年度亚太地 区 医 院 调 研 48%47%47%44%43%43%41%39%38%38%37%37%37%36%35%35%35%32%32%31%27%22%21%21%儿科 眼科 长期 护理 神 经科 普通 外科 内分 泌科 骨科 肾 脏科 整形 外科 消 化科 康 复科 心胸 外科 影 像诊断科肿 瘤科 心脏 外科 妇 产科 心 内科 放 疗科 老 年科 牙科 皮 肤科 初 级保健科减肥 手术 理 疗科公 立三级 医院（N=35）医 院 寻 求拓展的 专科*选 择在未 来三年 内“扩 张相关 医疗服 务”的 受访者 比例51%50%50%49%49%43%43%42%42%40%40%39%38%36%36%36%36%35%35%34%33%33%29%20%普通 外科 康 复科 心胸 外科 儿科 肿 瘤科 肾 脏科 影 像诊断科眼科 老 年科 神 经科 整形 外科 心脏 外科 内分 泌科 妇 产科 骨科 放 疗科 牙科 长期 护理 理 疗科 心 内科 消 化科 初 级保健科减肥 手术 皮 肤科公 立二级 医院（N=45）52%51%49%44%44%43%42%41%40%40%40%38%38%37%36%34%33%33%33%31%28%27%27%26%妇 产科 康 复科 消 化科 内分 泌科 放 疗科 长期 护理 肾 脏科 心 内科 肿 瘤科 影 像诊断科整形 外科 老 年科 儿科 减肥 手术 初 级保健科皮 肤科 眼科 普通 外科 牙科 心脏 外科 骨科 心胸 外科 神 经科 理 疗科民 营医院（N=20）2023 L.E.K.Consulting Limited医院管理层、采购部门和高级医师对采购决策的影响最大；医院管理层对高成本采购，尤其是资本设备的采购有更大的影响力21注释：*目前谁对 于以 下医 疗 产品 的购 买决 策影 响最 大?资料来源：L.E.K.2023亚太地区医院调研医 疗 器 械购买决策中最有影响力的职位，按医院类型*选择“1”的受 访者比 例（“1”表示 最有影 响力，“7”表 示影响 力最小）30%27%35%25%20%33%8%26%13%9%12%21%9%4%13%12%10%16%7%7%13%6%19%9%4%4%6%020406080100中国(N=100)公立三级医院(N=35)公立二级医院(N=45)1%民营医院(N=20)药房/设备主管临 床各科 室负责 人医 疗保险 办公室临 床人员高 级临床 人员采 购部门医 院管理 层47%28%21%26%17%17%28%19%10%15%14%13%8%9%11%10%7%7%12%14%7%19%11%13%5%5%0204060801004%资本设备 植入物3%医疗耗材 临床支持用品药房/设备主管临 床各科 室负责 人医 疗保险 办公室临 床人员高 级临床 人员采 购部门医 院管理 层按医院类型 按产品类型 2023 L.E.K.Consulting Limited中国所有类型的医院考虑数字化解决方案的首先出发点是提高工作人员效率和能力、提供更好的患者诊疗以及提高患者的满意度22注释：*问题：您认 为数字 化医疗 解决方 案可能 为您的 医院带 来什么 价值？资 料 来源：L.E.K.2023年度亚太地 区 医 院 调 研 提高工作人员 的 效率 和 能力提 供更好 的患者 诊疗提 高患者 的满意 度促 进向衡 量医疗 价值过 渡提 高医务 工作者 的满意 度扩 大医院 服务的 覆盖范 围为 医院提 供新的 收入来 源减 少医疗 过失公立三级（N=35）公立二级（N=45）民营（N=20）重 要程度 高重 要程度 低数 字 化 医疗解决方案带来的价值*加权平均（“1”代表 不太可 能，“7”代表 非常有 可能）6.0 5.0 5.5 6.5“提高员工效率和能力”的重要程度从去年的第五位上升为今年的第一位，这与医院优先考虑数字化工具支出以实现其战略目标的意图是一致的 受访者对数字医疗解决方案的应用普遍表现出积极的看法 公立三级医院 的整体评 分相对较低，因为三级医院通常在员工效率、患者获取、医疗服务质量、财务状况等方面都更加成熟，因此与二级医院和私立医院相比，其 有待解决的痛点和需求较少关键启示 2023 L.E.K.Consulting Limited65-70%的医院能够进行可持续运营，其余则认为降低医院的成本、新冠后患者信心恢复和放宽与新冠有关的运营限制是实现可持续运营的关键因素23注释：*问题：在目 前的盈 利水平 状况下，您的 医院可 以持续 运营多 久？*问题：您 认为哪 些变化 会对企 业的可 持续性 产生积 极影响？（该 问题仅 针对回 答需要 资金支 持来维 持运营 的受访 者）资 料 来源：L.E.K.2022和2023年 度 亚 太 地区医院 调研65-70%的医院能够进行可持续运营，与2022 年 持平 降 低医院 的成 本、新冠后 患者 信心 恢复和 放款 与新 冠有关的运营限制是关键因素 业 务 可 持续发展前景（2022-23）*受 访者比 例64%65%68%71%28%31%28%29%7%02550751002022(N=95)4%2023(N=80)4%2022(N=25)2023(N=20)6个月以内就 需要 资 金支 持6个月后可能 需要 资 金支 持很 长一段 时间对 业 务 可持续发展有利的主要改变（2023）*受 访者比 例公立 民营562932502538615046675534020406080100降低医院的成本新冠后患 者信心恢复放宽与新 冠有关 的 运营限 制(在医院 外)新冠后患 者信心恢复降低医院的成本放宽与新 冠有关 的 运营限 制(在医院 外)20222023公立 民营 2023 L.E.K.Consulting Limited联系我们24圣保罗悉尼墨尔本旧金山洛杉矶芝加哥波士顿纽约伦敦巴黎弗罗茨瓦夫慕尼黑上海北京东京新加坡休斯顿孟买马德里 微信 玮（Helen Chen）全球医疗和生命科学业务联合负责人、大中华区主管合伙人王 韵之（Grace Wang）合伙人，医疗和生命科学行业孙德 岚（Stephen Sunderland）合伙人、亚太区负责人，医疗和生命科学行业曾 凡凡（Evan Zeng）合伙人，医疗和生命科学行业王 景烨（Justin Wang）合伙人，医疗和生命科学行业法 夏杰 副董事，医疗和生命科学行业秦 嘉伟经理，医疗和生命科学行业皮 婷婷合伙人，医疗和生命科学行业 2023 L.E.K.Consulting Limited免责声明25本演示文稿仅供提供信息和说明之用。因此，本演示文稿仅可用于其指定场景和目的，属于保密内容。请谨慎使用本演示文稿，接受本演示文稿即代表您同意艾意凯咨询（上海）有限公司及其关联方、成员、董事、管理层、雇员和代理（统称为“L.E.K.”）不对您或任何第三方承担任何义务或责任，无论是在合同、侵权（包括过失）、违反法定义务或其他任何方面，无论该等义务或责任是在使用本演示文稿过程中发生、与本演示文稿相关、由本演示文稿产生或以其他任何方式产生。L.E.K.对您或任何第三方因依赖或使用本演示文稿所导致的任何性质的损失、损害或费用不承担任何责任，您或第三方同意自行承担因接受本演示文稿可能产生的相关风险。本演示文稿基于编制时可获知的信息并基于一定的假设，包括但不限于关于未来事件、发展情况和不确定性的假设，并包含“前瞻性表述”（该等表述可能包括但不限于关于市场机会预估、策略、竞争、预期活动和支出等的表述，且该等表述可不时通过“可以”，“可能”，“应该”，“将会”，“预计”，“相信”，“预期”，“期望”，“计划”，“估计”，“预测”，“潜在”，“打算”，“继续”等词语以及该等词语或类似词语的变体识别）。L.E.K.无法预测未来事件、发展情况和不确定性。因此，本演示文稿中包含的任何前瞻性表述可能被证明不正确或不完整，实际结果可能与本演示文稿中预测或估计的结果存在重大差异。L.E.K.无义务在本演示文稿发布之后对任何前瞻性表述进行更新，L.E.K.也不对本演示文稿中的任何预测或预估与未来事实相符作出陈述或保证。本演示文稿中包含的任何内容均不是、亦不应作为对未来的承诺或陈述。
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