资源描述
工商业储能发展正当时 S0210522050005|强 于 大市 2023 08 04 5%IRR 13%/EPC/2ZXFUuNqNsRpOrPtQrMsNmNaQcM8OtRrRpNmPiNrRxPiNnNpQaQnMtOMYpNrPxNrQpN目录3 工 商 业 储 能行业 概 况 及 发展 商 业 模 式 分析及IRR 测算 储 能 企 业 产品及 销 售 模 式 市 场 空 间 及行业相 关 标 的 风险提示 工商业储能行业概况 欧美：装机规模较小，成长空间广阔 国内：仍处发展初期，装机建设提速1.1 Commercial and Industrial(C&I)Energy Storage Systems 100kwh-10MWh 4 1.2,5 61.3 cpuc,seia,ibb,miteco/IRA ITC 30%SGIP 0.15-0.5/Wh 0.18-0.36/Wh 2023 19%VAT(300/kWh)VAT 30KW 110%2023 7%20%2021 13.2 2.2 70%IRA 2022 8 ITC ITC 30%/SGIP 0.18-0.36/Wh 30KW 1.4 Q1 69.1MW/203.3MWh+44%/+112%+10/+43%Q1 2022 23Q1 5%2021 27MW/57MWh 4.2%/3.4%726 34.40 43.60 57.83 63 26 27 48 69 66 60.10 92.00 131.51 142 59 56 96 203 01,0002,0003,0004,0005,0006,0002021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1 MW)MWh)Grid scale MW)Residential MW)non-residential MW)Grid scale MWh)Residential MWh)non-residential MWh)2 9 17 28 48 57 1 6 9 14 25 27 05001,0001,5002016 2017 2018 2019 2020 2021HSS MWh HSS MW)ISS MWh ISS MW)LSS MWh LSS MW)MWh MW Woodmac1.5 2022 5%CESA 2022 5.9GW 0.3GW 5.2%0.10GW 1.7%0.2GW 3.5%=+=+8 CESA 2022 GW CESA CNESA 2.2,38%0.6,10%1.4,24%0.10,2%0.20,4%1.1,19%0.20,3%+CNESA 2021目录9 工 商 业 储 能行业 概 况 及 发展 商 业 模 式 分析及IRR 测算 储 能 企 业 产品及 销 售 模 式 市 场 空 间 及行业相 关 标 的 风险提示 分布式光伏配储 峰谷价差套利 现货交易 需量电费管理 需求侧响应2.1 Demand charge management Time-of-use(TOU)arbitrage Self-consumption 10 7/kwh2.2 11 7 35kv 1300()/kWh 1500(MW)5 h 2/kWh 0.25/kWh 1.13/kWh 0.66%75%90%6000 1 16.44 1500 1 4356.79 159.02 2 5956.20 217.40 5MW/10MWh 1500 75%90%159 217 7/kwh2.3 2.3.1 2021 7 26 12 40%4:1 3:1 95%20%2.3.2 13省市 发布时间相关政策峰谷时段划分 季节性电价 峰谷比价水平河南 11 月5 日全年峰谷时段按每日24 小 时 分 为 高 峰、平 段、低 谷 三 段各8 小时，其中，高峰时段为10-14 时和17-21 时，低 谷时段为23 时至次日7 时，其余时段为平 段每年1 月、7-8 月、12 月，对分时电 价电力 用户执 行季节 性电价，在平 段电价不变的基础上，峰平谷电价比调整为1.71:1:0.47峰平谷电价比调整为1.64:1:0.41，峰段电价以平段 电价为 基础上 浮64%、谷段电价以平段电价为基础下浮59%每年1 月、7-8 月、12 月，对分时电 价电力 用户执 行尖峰 电价，其中，1 月、12 月尖峰时段为每日18-19 时，7-8 月尖 峰时段 为每日12-14 时和20-21 时，用电价格在其他月份峰段电价基础上 上浮20%江西 11 月7 日其他季节(2-6、10-11 月)：16:00-22:00 为高 峰时段，00:00-06:00 为低谷时段，其余为平段冬季(1 月、12 月)：每日17:00-19:00 为尖峰时 段，9:00-12:00、19:00-20:00 为高峰时段，00:00-06:00 为低谷时段，其 余为平 段夏季(7-9 月)：每日20:00-22:00 为尖峰时段，16:00-20:00 为高峰 段，00:00-06:00 为低谷时段，其余为平段高峰时段电价上浮50%,尖峰时段电价在 高峰时 段电价 基础上 上浮20%,低谷时段电价下浮50%山东 11 月29 日全年峰谷时段按每日24 小 时 分 为 高 峰、平 段、低 谷 三 段各8 小时，其中，高峰时段为10-14 时和17-21 时，低 谷时段为23 时至次日7 时，其余时段为平 段每年1 月、7-8 月、12 月，对分时电 价电力 用户执 行季节 性电价，在平 段电价不变的基础上，峰平谷电价比调整为1.71:1:0.47峰平谷电价比调整为1.64:1:0.41，峰段电价以平段 电价为 基础上 浮64%、谷段电价以平段电价为基础下浮59%每年1 月、7-8 月、12月，对分时 电价电 力用户 执行尖 峰电价，其中，1月、12 月尖峰时段为每日18-19 时，7-8 月尖 峰时段 为每日12-14 时和20-21 时，用电价格在其他月份峰段电价基础上 上浮20%河北 12 月6 日其他季节(每年3、4、5 月及9、10、11 月)低谷：1-6 时、12-15 时；平段：0-1时、6-12 时、15-16时；高峰：16-24 时夏季(6、7、8 月)低谷0-8 时；平段8-15 时、23-24 时；高 峰15-19时、22-23 时；尖峰19-22 时冬季(每年12、次年1、2 月)低谷：1-6 时、12-15 时；平 段：0-1时、6-12 时、15-16 时；高峰：16-17时、19-24 时；尖峰：17-19 时平段电价按市场交易购电价格或电网 代理购 电平均 上网价 格执行，高峰 和低谷时段用电价格在平段电价基础上分 别上下 浮动70%；尖 峰时段 用电价 格在高峰电价基础上上浮20%湖北 12 月9 日尖峰时段(每日20：00-22：00)低谷时段(每日23：00-次日7：00)每年用电高峰月份(夏季7 月8 月、冬季12 月1 月)，尖 峰时段 基础电 价浮动 比例由1.8 调整为2，低谷时段基础电 价浮动 比例由0.48 调 整为0.45尖峰电价180%，低谷电价48%上海 12 月16 日除夏季外其他月份：高峰时段：8:00-11:00、18:00-21:00平时段：6:00-8:00、11:00-18:00、21:00-22:00低谷时段：22:00-次日6:00其中，冬季(1 月、12 月)19:00-21:00 为尖峰时 段夏季(7、8、9 月)和冬季(1、12 月)高峰时段电 价在平 段电价 基础上 上浮80%，低谷时段电价在平段电价基础上下浮60%，尖 峰时段 电价在 高峰电 价的基 础上上浮25%1、一般工商业及其他两部制、大工 业两部 制用电其他月份高峰时段电价在平段电价基 础上上 浮60%，低谷 时段电 价在平 段电价基础上下浮50%2、其他月份高峰时段电价在平段电 价基础 上上浮17%，低谷时 段电价 在平段电价基础上下浮45%2.3.3 7 7 35kv 7 7 1.2011/kWh-6 0.8885-+35%14 7/kwh 0.000.200.400.600.801.001.201.40上海广东珠三角 广东江门市广东惠州市江苏湖南安徽海南重庆广东东西两翼浙江河南广东粤北山区山东北京城区江西陕西河北天津四川吉林黑龙江福建辽宁广西北京郊区内蒙古东山西青海新疆云南宁夏甘肃尖峰-低谷 高峰-低谷 7 7 7-5 2/kwh-35kv 2.3.4 6 5 6 1 6 5+/6+/=+/15 23 7/kwh-0.4899 0.1065 0.0214 2.00 0.0452 0.0025 1.2833 0.9576 0.6425 1.49 0.9682 1.00 0.6655 0.45 0.3257 2.3.4 2022 12 9 2022 406 1 12 7 8 1.8 2.0 0.48 0.45 1.8 0.48 16/kwh 0.4811.4911.810.4800.20.40.60.811.21.41.61.820 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23湖北峰谷电价系数-其他月份0.4511.491210.4500.20.40.60.811.21.41.61.820 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23湖北峰谷电价系数-冬夏:20:00-22:00:9:00-15:00:23:00-7:00-+-(8-0.4899 0.1065 0.0214 1.80 0.0452 0.0025 1.1597 0.4942 0.4899 0.1065 0.0214 1.49 0.0452 0.0025 0.9682 0.6240 0.4899 0.1065 0.0214 1.00 0.0452 0.0025 0.6655 0.4899 0.1065 0.0214 0.48 0.0452 0.0025 0.3442&(4-0.4899 0.1065 0.0214 2.00 0.0452 0.0025 1.2833 0.6178 0.4899 0.1065 0.0214 1.49 0.0452 0.0025 0.9682 0.6425 0.4899 0.1065 0.0214 1.00 0.0452 0.0025 0.6655 0.4899 0.1065 0.0214 0.45 0.0452 0.0025 0.3257 2.3.4 IRR IRR 5.59%1 1.5/Wh 2 6000 2 3 75%90%4 IRR 5.6%0.6655/kwh 1.49 0.58/kwh 17 IRR 1300()/kWh 1500(MW)5 h 2 1/kWh 0.63 2/kWh 0.54/kWh 0.58%75%90%6000 2 33%90%33%-66%80%66%-100%70%/8%/10%/5%1500 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9-1500 287.17 287.17 278.87 255.26 255.26 238.65 223.35 223.35 48.95-14.60-14.60-14.60-14.60-14.60-14.60-14.60-14.60-3.20-18.25-18.25-18.25-18.25-18.25-18.25-18.25-18.25-4.00 75.00-1500 254.32 254.32 246.02 222.41 222.41 205.80 190.50 190.50 116.75 IRR 5.59%2.3.5 IRR IRR 9.42%8-11 17-22 11-17 22-24 0-8 1.7196 0.4185 IRR 2 0.67/kwh 0.58 315 14-15 20-21 17-18 20%18 IRR 0.28 1.13 0.66 1.13 0.000.200.400.600.801.001.200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 237 月江苏35kv 工商业两部制分时电价（元/kwh）1300()/kWh 1500(MW)5 h 2 1/kWh 0.86 2/kWh 0.47/kWh 0.67%75%90%6000 2 33%90%33%-66%80%66%-100%70%/8%/10%/5%1500 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9-1500 327.85 327.85 318.37 291.42 291.42 272.46 255.00 255.00 55.89-14.60-14.60-14.60-14.60-14.60-14.60-14.60-14.60-3.20-18.25-18.25-18.25-18.25-18.25-18.25-18.25-18.25-4.00 75.00-1500 295.00 295.00 285.52 258.57 258.57 239.61 222.15 222.15 123.69 IRR 9.42%2.3.6 21 21 9 1.65:1:0.5 1.7:1:0.38 25%7 8 9 11-12 15-17 19-1.2011/kwh-0.9086/kwh 2h 2h-1h+1h+2h-2h 2h-2h+2h-2h 0.75/kWh 0.381.72.12512.1251.7100.511.522.50 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22广东峰谷电价系数-夏季0.3811.711.7100.511.522.50 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22广东峰谷电价系数-其他(9 1 2 0.5659 0.1009 0.0158 0.0057 1.70 0.0277 1.1978 0.9086 0.4818 0.5659 0.1009 0.0158 0.0057 1.00 0.0277 0.7160 0.5659 0.1009 0.0158 0.0057 0.38 0.0277 0.2892(3 1 2 0.5659 0.1009 0.0158 0.0057 2.13 0.0277 1.4903 1.0548 0.7743 0.5659 0.1009 0.0158 0.0057 1.70 0.0277 1.1978 0.5659 0.1009 0.0158 0.0057 1.00 0.0277 0.7160 0.5659 0.1009 0.0158 0.0057 0.38 0.0277 0.2892 2.3.6 IRR 6000 IRR 13.2%8000 IRR 17.9%2-1+2-8000 IRR 18%20 IRR 6000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9-1500 369.58 369.58 358.89 328.51 328.51 307.14 287.45 287.45 63.00-14.60-14.60-14.60-14.60-14.60-14.60-14.60-14.60-3.20-18.25-18.25-18.25-18.25-18.25-18.25-18.25-18.25-4.00 75.00-1500 336.73 336.73 326.04 295.66 295.66 274.29 254.60 254.60 130.80 IRR 13.17%0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-1500 369.58 369.58 369.58 355.29 328.51 328.51 328.51 300.05 287.45 287.45 275.64-10.95-10.95-10.95-10.95-10.95-10.95-10.95-10.95-10.95-10.95-10.50-13.69-13.69-13.69-13.69-13.69-13.69-13.69-13.69-13.69-13.69-13.13 75.00-1500 344.94 344.94 344.94 330.65 303.88 303.88 303.88 275.41 262.81 262.81 327.01 IRR 17.94%IRR 8000 1300()/kWh 1500(MW)5 h 2 1/kWh 0.95 2/kWh 0.55/kWh 0.75%75%90%6000 2 33%90%33%-66%80%66%-100%70%/8%/10%/5%15002.3.7 0.8/kwh 1.5/wh 6000 8000 IRR 15.31%19.91%1.5/wh 0.65/kwh 8.7%IRR 6000 IRR 21 6000 IRR/kWh 13.17%0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00()/kWh 1400 8.40%10.82%13.17%15.47%17.71%19.90%22.06%24.19%26.28%1450 7.37%9.74%12.04%14.29%16.48%18.62%20.73%22.80%24.84%1500 6.40%8.73%10.98%13.17%15.31%17.41%19.47%21.49%23.48%1550 5.48%7.76%9.97%12.12%14.21%16.27%18.28%20.26%22.20%1600 4.61%6.85%9.01%11.12%13.17%15.18%17.15%19.09%20.99%1650 3.78%5.97%8.10%10.17%12.18%14.15%16.08%17.98%19.84%1700 2.99%5.14%7.23%9.26%11.24%13.17%15.06%16.92%18.75%8000 IRR/kWh 17.94%0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00()/kWh 1400 13.57%15.79%17.94%20.05%22.13%24.16%26.17%28.15%30.11%1450 12.64%14.80%16.91%18.97%20.99%22.97%24.93%26.86%28.76%1500 11.76%13.87%15.93%17.94%19.91%21.85%23.76%25.64%27.50%1550 10.92%12.99%15.01%16.97%18.90%20.79%22.65%24.49%26.30%1600 10.13%12.16%14.13%16.06%17.94%19.79%21.61%23.40%25.17%1650 9.37%11.36%13.30%15.19%17.03%18.84%20.62%22.37%24.10%1700 8.65%10.61%12.51%14.36%16.17%17.94%19.68%21.40%23.09%2.4 2021 12 1 22 2.5 23 5 15 100 100 315 315 260 90%=*+*=*=*1MW/2MWh 1MW 90%48*1000=4.8 57.6 31*0.1*12=37.2 1 kW kVA 2=2+2 kW=(kVA)*cos cos 2 1.6 23 35kv/48.0 38.4 35.0 36.0 40.8 48.0 44.8 35.2 31.0 32.0/30.0 24.0 21.9 22.5 25.5 30.0 28.0 22.0 19.4 20.0 2.6 2021 7 3000 3%=5/kwh 2/kwh 15/kwh 6/kwh 24 目录25 工 商 业 储 能行业 概 况 及 发展 商 业 模 式 分析及IRR 测算 储 能 企 业 产品及 销 售 模 式 市 场 空 间 及行业 相 关 标 的 风险提示 一体机/传统分体 招投标/询价模式3.1 26 n PCS 1 1 2 PCS k/1 2 3 n/BMS EMS PCS 273.2 283.3 cnesa 293.4 1)2 10kv EPC(EPC/Procurement PCS BMS EMS/Pack Engineering Construction EPC EPC EPC 30时间 招 标 内容 业主 项目 功率MW 容量MWh中标价（百 万元）单价（元/Wh）中标方2023/4/19 EPC 永城煤电 控股集 团顺和煤矿 高压应 急储能 第三电 源关 键技术开 发与应用项 目2.00 4.00 6.48 1.62 南京南瑞 继保工 程技术 有限公 司2023/5/8 EPCO南方电网 广东惠 电投综合能源服 务有限 公司怡富万电 业（惠 州）有 限公司2.2MW/4.47MWh 分布式储能 项目PC总承包 工程及 运维 服务2.20 4.47 8.31 1.86 深圳 市库 博能 源 科技 有 限公 司2023/5/12 EPC苏州世祥 生物纤 维有限公司7.5 M W 2 0.1 2 7 M W h 储能电站项 目总 承包工程 7.90 20.13 35.43 1.76 中国电建 集团海 南电力 设计研 究院 有限公司2023/5/17 储能系统 设备四川乐电 新能源 科技有限公司2023 年用户侧储 能示范 项目成 套设 备 0.70 1.45 1.93 1.33 南京 南瑞 太阳 能 科技 有 限公 司2023/6/10 储能系统 设备长电能源（广东）有限公司2023 年第一批用 户侧储 能项目 设备 1.28 天津 华致 能源 科 技有 限 公司3.5 EPC EPC 1.6-1.8/wh 6 1.3/wh EPC wh EPC 目录31 工 商 业 储 能行业 概 况 及 发展 商 业 模 式 分析及IRR 测算 储 能 企 业 产品及 销 售 模 式 市 场 空 间 及行业相 关 标 的 风险提示4.1 2023-2025 6.2/11.7/21.1GWh 333%/88%/80%20221.4GWh+479%2023 6GWh 2030 228GWh 2022 7.3 833GWh 2023-2030 4%2030 10 1141GWh 10%2h 228GWh 32 CNESA 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2030E 63625 69163 72852 75214 83128 86372 8788 9692 10245 10946 11743 13366 54923 59466 62607 64268 71385 73006 99914 1175 747 779 859 1023 1146 44922 47881 49963 51318 56131 57001 8825 10838 11865 12091 14231 14859 8%5%3%11%2%4%150 163 172 176 196 200 274 GWh 627 679 715 734 815 833 1141 10%2h GWh/228()2019A 2020A 2021A 2022E 2023E 2024E 2025E GW 0.077 0.092 0.055 0.166 0.498 0.896 1.523YoY 20%-40%200%200%80%70%h 2 2 2 2 3 3 3 GWh 0.15 0.18 0.11 0.33 1.49 2.7 4.6+2019A 2020A 2021A 2022E 2023E 2024E 2025E GW 13 17 37 55 88 100 123 1%2%2%7%13%18%24%10%10%10%14%18%20%22%h 2 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2+GWh 0.009 0.05 0.12 0.91 3.56 6.85 12.94存量分布式未配储装机（GW）61.0 77.1 113.7 164.4 240.5 319.0 406.4渗透率 0.0%0.0%0.1%0.5%1.5%1.8%2.0%储能功率配比 10%10%10%14%18%20%22%容量时长（h）1.5 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0(GWh)0.0 0.0 0.0 0.2 1.2 2.2 3.6+GWh 0.0 0.0 0.1 1.1 4.7 9.0 16.5新增用户侧 0.2 0.2 0.2 1.4 6.2 11.7 21.14.2/EPC/33目录34 工 商 业 储 能行业 概 况 及 发展 商 业 模 式 分析及IRR 测算 储 能 企 业 产品及 销 售 模 式 市 场 空 间 及行业相 关 标 的 风险提示 2022 35 36 612 A 300 500 6 20%6 10%20%6-10%10%6-20%-10%6-20%6 5%6-5%5%6-5%37 1436 MT 20 200120
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