资源描述
2022 PLC PLC 04定义05发展历程09市场规模10竞争格局11驱动因素12发展趋势14 PLC 产业链图谱产业链上游产业链中游产业链下游1516172022 深圳市汇川技术股份有限公司无锡信捷电气股份有限公司台达电子工业股份有限公司24252627分类07应用08PLC DCS SCADA MES CAx CAD CAM CAE EDA ERP PLM SQL PC Windows Microsoft Windows OS X macOS Macintosh Linux GNU/Linux UNIX Minix Unix POSIX CPU I/O/OEM HMI CNC PLC PLC PLC PLC PLC PLC PLC PLC PLC PLC/PLC+(1)PLC DCS SCADA MESPLC DCS SCADA PLCDCSSCADAMESPLC(2)PLC PLC PLC PLC PLC(CPU)/PLC PLC PLCPLC PLC/PLC/PLC 256 4KB1.2.3.1.2.PLC256-2048 2-8KB1.2.3.1.2.PLC 2048 8-16KB1.2.3.PLC/PLC PLC 1.2.3.PLC PLC PLC 1.2.3.4.PLC PLC PLC/PLC PLC/(I/O)PLC PLC I/O PLC PLC PLC PLC PLC OEM PLC PLC PLC PLC PLC PLC PLC PLC PLC OEM OEM PLC/PLC PLC PLC PLC PLC PLC/PLC+/PLC PLC/PLC 2000 1974 1977 PLC 21 PLC PLC 1968(GM)1969 DEC PLC PLC PLC PLC PLC 1996 PLC PLC PLC AI 1980s-1990s 1960s-1970s PLC PLC 2017-2021 PLC 4.0 PLC 2021 PLC 112 5 CAGR 5.55%PLC 2026 PLC 131 5 CAGR 3.37%2017-2026 PLC 90 94 95 106 112 115 119 123 127 131 2017 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E2017-2021CAGR5.55%2022-2026CAGR3.37%2017-2021 PLC 2018-2020 2021 PLC 153.57 5 CAGR 5.74%PLC 2026 PLC 193.03 5 CAGR 4.65%2017-2026 PLC 2017-2021CAGR5.74%2022-2026CAGR4.65%122.83 117.02 102.78 127.60 153.57 160.94 168.67 176.60 184.72 193.03 2017 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E 2024E 2025E 2026EPLC PLC 2021 PLC TOP3 65%PLC 6%2021 PLC 43%12%10%5%5%5%3%3%14%西门子 三菱 欧姆龙 罗克韦尔 台达 施耐德 汇川 信捷 其他37%12%8%7%7%7%5%3%14%西门子 三菱 欧姆龙 台达 汇川信捷 松下 施耐德 其他2021 PLC 2021 PLC TOP2 49%PLC PLC 2021 PLC 2021 PLC TOP3 72%PLC 10%PLC 9%6%6%PLC 48%12%12%9%6%6%7%西门子 三菱 欧姆龙 罗克韦尔施耐德 基恩士 其他 PLC(1)2025 50%150 2021 2021.1 2021-2023 2021.3 2021.4 2021 10 2021.11 2021 4 2021.11 2021.11 2021.12 8 2022.1()2022.4 2022 2015 2025 2019-2021 69%85%12%2%1%75%14%6%5%69%15%7%9%一级及以下 二级 三级 四级2019 2020 20212019-2021 (2)2017 53.6%60%2018-2021 63%2021 64.1%2020 53.6%63.9%67.7%62.5%64.1%2017 2018 2019 2020 20212017-20212021 220 2020 SCADA 2020-2021 2201632020 202148%14%12%7%5%4%10%弱口令 未授权访问 SQL注入 目录遍历信息泄露 登陆绕过 其他2021 48%SQL 10%14%12%2021 2021 10%25%202125%18%11%10%6%2%2%26%制造 能源 交通 水利 市政 教育 医疗 其他+PLC PLC 5G PLC+PLC PLC PLC PLC PLC PLC PLC PLC DCS/SCADA PLC PLC 冶金 石化电力 建材汽车半导体交通 市政机械 高端装备制药.PLC PLC PLC PC(1)PC 2017-2018 2019 8 2020 PC 2021 PC 3.41 PC 2017-2021 PC PC 2017 2018 2017 2021 PC2.632.592.612.983.412017年 2018年 2019年 2020年 2021 年5466.95517.93979.31896.31708.71795.25903.45846.75633.24191.11801.61572.9 1553.75339.36296.8 5792.2 4395.6 1835 1476.2 1447.6 4880.47264.66768.85027.32257.42002.364438214.27407.259302895.82438.37219.8联想 惠普 戴尔 苹果 宏基 华硕 其它2017 年 2018年 2019年 2020 年 2021年(2)83.78%80.36%77.81%76.84%73.72%11.99%12.84%14.23%17.63%15.33%4.23%6.80%7.96%5.53%10.95%2017 2018 2019 2020 2021Windows OS X 其它2017-2021 PC Windows OSX Linux ChromeOS 2017 Windows 2021 Windows 73.72%OS X 15.33%10.95%Windows OS X Linux WindowsOS X Linux(3)2017-2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2019 2017-20212017-202113.8%13.1%9.3%7.7%15.7%6.6%6.2%5.7%2.8%9.6%2017 2018 2019 2020 2021电子信息制造业增加值增速 工业增加值增速1682.821432.91439.421187.741292.611672.781125.991140.421121.71114.022017.12 2018.12 2019.12 2020.12 2021.12电子元器件景气指数 电子元器件规模指数PLC DCS/SCADA(1)PLC DCS/SCADA PLC DCS/SCADA PLC DCS/SCADA PLC PLC/PLC DCS PLC SCADA SCADA PLC/DCS/SCADA PLC(2)技术储备+产品开发标准化+定制化销售预测+客户订单客户订单+安全库存 经销为主+直销为辅 PLC OEM/PLC(1)2017-2021 2020 8.329.289.9610.5310.332017 2018 2019 2020 2021单位：亿吨单位：亿立方米1474.21610.21736.21888.52052.62017 2018 2019 2020 2021单位：亿吨()()单位：万吨1.33 1.39 1.41 1.321.555.686.046.526.747.042017 2018 2019 2020 2021537856885842616864542017 2018 2019 2020 20212017 2018-2019 2020-2021 2017-20212902 2781 2553 2523 2608 2888 2808 2577 2531 2628 2017 2018 2019 2020 2021产量 销量(2)2017 2021 10%10.5%7.2%4.3%5.1%12.4%11.8%10.9%6.9%6.3%12.6%10.6%7.3%10.7%8.9%16.8%13.8%13.1%9.3%7.7%15.7%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%20172018201920202021通用设备制造业 专用设备制造业电气机械和器材制造业 计算机、通信和其他电子设备制造业2017-2021 2017-20212017-2021 2021 8.31 2017 2021 23.77 单位：万亿千瓦时单位：亿千瓦6.316.847.237.518.3117.771920.1122.0123.772017 2018 2019 2020 2021全社会用电量 发电装机容量 PLC 2003 2010 PLC/HMI PLC PLC/HMI/CNC+/+控制层(PLC)驱动层传感层执行层 2017-2021 2020 100 55%2021 179.43 55.87%47.77 58.74 73.9 115.11 179.4330.53%22.96%25.81%55.76%55.87%2017 2018 2019 2020 2021营业收入 同比增速2017-2021 年汇川技术营业收入情况 2021 年汇川技术营业收入构成50.06%19.61%27.68%2.02%0.64%通用自动化电驱&电源系统、牵引系统电梯电气系统工业机器人&机械传动其他2021&50%PLC PLC PLC 2008 2016 PLC PLC PLC PLC PLC 可编程控制器系列：XC、XD、XE、RC、XL、XG 等 2017-2021 2020 74.62%2021 12.99 14.54%2017-2021 年信捷电气营业收入情况 2021 年信捷电气营业收入构成2021 39%41%4.845.96.511.3412.9936.81%22.09%10.04%74.62%14.54%2017 2018 2019 2020 2021营业收入 同比增速39.72%40.88%16.40%3.00%可编程控制器 驱动系统人机界面 其他 PLC 1971 1992 PLC AH AS DVP ISPSoft 2017-2021 2017-2019 2020 5.41%2021 3147 11.36%2018-2022 年台达电营业收入情况 2022 年台达电营业收入构成2022 59.52%12.59%驱动类产品与电能质量管理 运动类产品控制类产品 工业机器人现场应用、制程设备系统软件223623702681282631474.29%5.99%13.12%5.41%11.36%2017 2018 2019 2020 2021营业收入 同比增速59.52%14.59%25.80%0.10%电源及零组件 自动化基础设施 其他
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