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宏 观 经 济 和 零 售 市 场 快 照后 疫 情 时 代，中 国 经 济 增 速 略 有 放 缓；但 企 稳 复 苏 迹 象 已 现。-3.5-11.1-6.73.12.75.42.52.7-1.014.38.214.512.810.12022 年03 月 2022 年04 月 2022 年05 月 2022 年06 月 2022 年7 月 2022 年8 月 2022 年9 月社 会 消 费 品 零 售 总 额 实 物 商 品 网 上 零 售 额中 国 国 内 生 产 总 值 增 幅%4.94.04.80.43.92019 Q42020 Q12020 Q22020 Q32020 Q42021 Q12021 Q22021 Q32021 Q42022 Q12022 Q22022 Q3GDP 季 度 同 比 增 幅社 会 消 费 品 零 售 总 额 网 上 零 售 额 增 幅%疫 情 反 复 带 来 诸 多 不 确 定 性，政 策 大 力 扶 持 确 保 经 济 平 稳 发展数 据 来 源：国 家 卫 健 委，国 家 税 务 总 局，新 华 社，央 视 网，北 京 商 报，企 业 公 告减 负 担2.2 万 亿 元 增 值 税 留 抵 退 税促 消 费40 亿 元 政 府 消 费 券 带 动3.5 倍 新 增 消 费宽 信 用9.53 万 亿 元 新 增 人 民 币 贷 款14.05 万 亿 元 基 建 专 项 资 金2提 需 求1.根 据 中 工 农 建 交 邮6 大 银 行 公 告，截 至 三 季 度 末。同 比 增 长31.3%2.3.45 万 亿 元 的 地 方 政 府 专 项 债 券+6000 亿 元 政 策 性 开 发 性 金 融 工 具051 01 52 02 53 001 0 02 0 03 0 04 0 05 0 06 0 07 0 02 0 2 2/7/12 0 2 2/7/82 0 2 2/7/1 52 0 2 2/7/2 22 0 2 2/7/2 92 0 2 2/8/52 0 2 2/8/1 22 0 2 2/8/1 92 0 2 2/8/2 62 0 2 2/9/22 0 2 2/9/92 0 2 2/9/1 62 0 2 2/9/2 32 0 2 2/9/3 02 0 2 2/1 0/72 0 2 2/1 0/1 43 季 度 以 来 新 冠 本 土 新 增 确 诊 个 案8 0 0涉 及 省 份 数 新 增 本 土 病 例 数扎 实 稳 住 经 济 一 揽 子 政 策 措 施知 往 鉴 来：休 闲 食 品 类 发 展 历程 计划经济退出历史舞台，市场经济成为 主导，居民物质生活回温 品类发展：饼 干 和糖 果 为主 渠道：零售业百 货 店 蓬勃发展 代表厂商：台 资 内 资 大 单 品 霸屏颠 醒 时 代觉醒时代 1990-1999开拓时代 2000-2009颠覆时代 2010-2019锦绣时代 2020-至今 经济全面发展，居民收入增加 品类发展：仍以经典零食品类饼干糖果 为主，更多细 分 子 类 如威化、注心饼干 渠道：外 资 大 型 连 锁 商 超 大举扩张，共 建市场繁华 代表厂商：外 资 发 力 代表厂商：本 土 觉 醒受疫情影响，消费者对于健康更为重视，此外技术变革运用于更多生活场景 渠道：传统大渠道萎缩，社 区 化 小 型 化 业 态 发 展，O2O 崛 起，线上线下日趋融合 GDP 生产总值不断突破，消费者对生活质 量产生了一定追求 品类发展：坚 果 蜜 饯、卤 制 熟 食 崛起 品类发展：功 能 性 糖 果、代 餐 零 食，能 量 棒、芝 士 乳 酪渠道：新 零 售 进一步发展 代表厂商：新 锐 兴 起休 闲 零 食 行 业 激 荡40 年，潮 起 潮 落，是 挑 战 也 是 机遇7每 场 新 的 变 革 都 带 来 新 的 净 化，为 新 玩 家 开 启 入 行 空 间，以 及 崛 起 的 新 机 会；辛 苦 挣 扎 的 业 者 淘 汰 出 局，通 过 考 验 的 业 者 拥 有 更 大 市 占 率；“知往鉴来，如何成为时代的弄潮儿？Q:干 脆 小 食 饼 干辣 条 口 香 糖派 类 糕 点 奶 酪糖 果 坚 果巧 克 力 胶 冻 品 类 中 式 干 果 棒 棒 糖-5%0%5%10%15%20%2009201020112012201320142015201620172018201920202021品 类 不 断 升 级 迭 代，往 多 元 化 精 细 化 方 向 发展全国|休闲零食品类|销售增速|Y2009-Y2021传统零食 洽洽食品+煌上煌+来伊份全国线下|休闲零食品类|销售额|2206-2208数 据 来 源：Euromonitor、上 市 公 司 公 开 财 报数 据 来 源：NIQ 2208 数 据巧克力糖果果冻布丁饼干干脆小食蛋白棒全麦面包奶酪棒植物肉功能性软糖糖分盐分蛋白质维生素纤维素矿物质微量元素胶原蛋白益生菌GABA玻尿酸1990-1999传 统 零 食 开 启 篇 章2010-2019新 型 零 食 加 速 发 展2020 至 今精 细 零 食 进 阶 升 级2000-2009传 统 零 食 奠 定 格 局碳水坚果 肉脯蜜饯、水果冻干卤制熟食商 超 专 卖 店 O2O厂 商X 渠 道：厂 商 驭 势 发 力 全 渠 道；巩 固 线 下，优 化 线 上，把 握O2O电 商20202016 202120202011201220122017201720172008200920102011201220132014201520162017201820192020202120221.7%1.0%57.7%4.7%电商销售额 线下销售额2.4%12.5%全 国|休 闲 零 食 品 类|销 售 额 及 复 合 增 速|Y2008-Y2022数 据 来 源：Euromonitor顺应时代，把握全 渠 道 布 局 至关重要；线下市场仍是重 点，继续巩 固；线上市场增长放缓，仍需优 化；O2O 作为增 量 市场，及时把 握；厂 商X厂 商S厂 商W厂 商Y厂 商M厂 商P驭 势 而 为：挑 战 和 机 遇 并存1261 12621233050010001500MAT2008 MAT2108 MAT2208全 国|休 闲 零 食 品 各 子 品 类|销 售 额&增 长 率|MAT2208&2108全 国|休 闲 零 食 品 各 子 品 类|销 售 额 占 比&增 长 率|MAT2208&2108单 位：亿 元2000线 下 面 临 挑 战，规 模 呈 现 萎 缩；巧 克 力/饼 干/干 脆 小 食 今 年 表 现 较好+0.1%-2.3%12排 面 收 缩成 本 上 涨新 品 较 量我 们 所 面 临 的 挑 战：13直 接 涨 价产 品 升 级 缩 小 包 规元/件 原 价 现 价 涨 价 幅 度某巧克力曲 奇95G5.91 RMB 6.46 RMB+9.4%缩 小 包 装薯 片 品 牌A104G 旧价格/包 8.0 RMB价格/KG 77.0 RMB薯 片 品 牌A90G 新8.5 RMB93.9 RMB升 级 产 品 线薯 片 品 牌A-薯 片 工 坊薯 片 品 牌A-无 限 经 典涨 价 幅 度价格/包 9.6 RMB 9.0 RMB+6.7%价格/KG 92.3 RMB 77.3 RMB+19.4%升 级 产 品 线休 闲 零 食B-茶 风 休 闲 零 食B-普 通 涨 价 幅 度价格/包 9.3 RMB 7.1 RMB+31.0%价格/KG 221.9 RMB 148.4 RMB+49.5%涨 价原 材 料 成 本 上 升,促 使 厂 商 以 各 种 方 式 涨 价 或 升 级 原 产 品线104g 90g缩 小 包 装薯 片 品 牌B60G 旧价格/包 6.31 RMB价格/KG 105.12 RMB薯 片 品 牌B55G 新6.72 RMB122.25 RMB涨 幅+6.6%+16.3%涨 幅+6.0%+22.5%全 国|休 闲 零 食 品 类|均 价|MAT2208干脆小食饼干 巧克力 口香糖普通糖果 薄荷糖 派/蛋糕 棒棒糖消 费 升 级大卖场 大超 小超 便利店 食杂店消 费 升 级 在 食 杂 店 最 为 显 著，但 在 超 市 和 便 利 店 贡 献 略 有 减弱消 费 升 级 为 正 向 因 素 消 费 升 级 为 负 向 因 素15货场 人破 圈 之 道：把 握 新 机遇优 化 选 品精 准 触 达全 域 生 态延 续“限 定 活 力 日 日 是 好 日 月 月 有 节 日“越稀想缺要MAT LYMAT TY干 脆 小 食 巧 克 力饼 干 干脆小 食 常温酸 奶+468.1%+47.8%2 5.58.13 9.51 8.32 3.08 6.4MAT LYMAT TY时 节 主 题 销 额 份 额%/70%Val Shr NPD趣 味 造 型 销 售 额/70%Val Shr NPD童 趣 造 型PI:3.5梦 幻 氛 围PI:3.7个 性 印 花PI:2.0春 日 樱 花仲 夏 清 新金 秋 桂 花冬 日 草 莓芳 香 限 定 夏 日 啤 酒 烤 串趣 味 限 定 概 念 同 比 增 长焕 新“年 轻 力 量“蹭 蹭 图 案 上 的 夹 心 处，是 春 日 的 果 香”PI:8.0 PI:1.8 PI:2.1 PI:3.7食 品 乳 饮 类-强 国 概 念 同 比 增强 国 力 量 奥 运 精 神16人：打 造 稀 缺 性，引 发 情 感 共鸣货：突 破 品 类 壁 垒+品 牌 力 加 持，跨 界 至 新 赛道丝 滑 卷“丝 滑 内 芯 与 脆 皮 的 碰 撞”销售额：2017 万元 上市时间：22 年3 月巧 克 力 牛 奶 饮 品DX 携 手 味 全：纵 享 丝 滑 新 口 感销售额：8948 万元 上市时间：20 年8 月威 化低 温 液 奶销售额：407 万元 上市时间：22 年1 月夹 心 棒 饼 干夹 心乳 酪 蛋 糕蛋 糕目前仅线上销售上市时间：22 年7 月品 类“内 部”跨 界 品 类“外 部”延 展臻 采 千 千 浓 心 结销售额：282 万元 上市时间：22 年2 月零 食 饼 干线 下|休 闲 零 食 品 类|销 售 额/增 速|MAT2208Offline|Snack category|Value sales/value growth|MAT2208黑 零 爆 珠 小 野 莓 软 糖 含 玻 尿 酸目前仅线上销售上市时间：22 年6 月冰 淇 淋外 部 品 牌“入 侵”黑 巧 厚 乳 撞 味 冰 淇 淋销售额：92 万元*上市时间：22 年7 月黑 巧 脆 皮 榛 子 牛 奶 冰 淇 淋销售额：235 万元*上市时间：21 年8 月*冰 淇 淋 销 售 数 据 仅 包 含 北 京 上 海 广 州 三 个 城 市 线 下 数 据糖 果场：新 零 售 模 式 崛 起，线 下 线 上 打 通，全 渠 道 融合新 兴 零 食 巨 头 纷 纷 加 强 实 体 投 入全 渠 道|休 闲 零 食 品 类|销 售 额 占 比/增 速|MAT2208Omni|Snack category|Value share/value growth|MAT2208传 统 零 食 巨 头 加 速 布 局 线 上 市 场50.7%53.1%73.6%66.3%5.6%6.1%14.8%13.0%49.3%46.9%26.5%33.7%94.4%93.9%85.3%87.0%线 下 线 上全 渠 道|休 闲 零 食 品 类|销 售 额 占 比|2021Omni|Snack category|Value share|2021线上占比9.2%+16.1%线上同比增速+9.4%线上同比增速2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021线 下 同 比 增 速+12.2%+27.1%+15.8%+5.7%经销商拓展 NA New+98.7%NA直营商拓展+20.9%-18.1%NA-7.39%加盟商拓展+5.9%+6.0%NA+103.7%厂 商 L 厂 商 S 厂 商 Y J 厂 商 L Y X厂 商M厂 商P厂 商Y谢 谢！谢谢观看
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